证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临 2015-011
江苏综艺股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指
引的规定,本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)2009 年 4 月 20 日,江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届
董事会第二十五次会议,2009 年 5 月 15 日,公司召开了 2008 年度股东大会,分别
审议通过了关于公司 2009 年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议,公司此次
发行的募集资金总额预计不超过 47,500 万元(含发行费用),拟用于公司控股子公
司江苏综艺光伏有限公司(以下简称“综艺光伏”)“40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太
阳能电池扩建项目”。
2009 年 11 月 24 日,公司 2009 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】
1201 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公
开发行股票共计 3,940 万股,发行价格为每股 12 元,募集资金总额为 47,280 万元,
扣除发行费用 2,099 万元后,募集资金净额为 45,181 万元,已于 2009 年 12 月 10 日
全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资,并出具了信会师报字
【2009】第 11916 号验资报告。
公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。
2009 年度,公司使用募集资金 119.60 元,均为账户手续费支出。
2010 年度,公司使用募集资金 449,990,400.02 元,其中,对综艺光伏增资 449,990,010.02
元,手续费支出 390.00 元。
2011 年度,公司使用募集资金 360.00 元,均为账户手续费支出。
2012 年度,公司使用募集资金 360.00 元,均为账户手续费支出。
2013 年度,公司使用募集资金 360.00 元,均为账户手续费支出。
2014 年度,公司使用募集资金 385.00 元,均为账户手续费支出。
2014 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额 7,605,550.92 元全部转出,用于永久补充
流动资金,公司募集资金账号销户。
2010 年度,综艺光伏使用募集资金 329,366,829.30 元,其中用于支付生产线设备款、
辅助设施、工程款及进口环节增值税等为 329,363,964.00 元,手续费支出为 2,865.30
元。
2011 年度,综艺光伏使用募集资金 119,990,823.45 元,其中用于支付生产线设备款、
辅助设施、工程款及进口环节增值税等为 119,986,620.50 元,手续费支出为 4,202.95
元。
2012 年度,综艺光伏使用募集资金 1,859,676.50 元,其中用于支付生产线设备款、辅
助设施、工程款及进口环节增值税等为 1,858,116.50 元,手续费支出为 1,560.00 元。
2013 年度,综艺光伏共使用募集资金 660.00 元,均为账户手续费支出。
2014 年度,综艺光伏共使用募集资金 385.00 元,均为账户手续费支出。
2014 年 12 月 31 日,综艺光伏募集资金账户余额 15,676.67 元全部转出,用于永久补
充综艺光伏流动资金,综艺光伏募集资金账号销户。
该募投项目节余募集资金 7,621,227.59 元为汇率变化结余资金及历年累计利息收入,
占公司此次募集资金净额的 1.69%。
综上,截至 2014 年 12 月 31 日止,公司募集资金投资项目累计使用募集资金
451,220,348.85 元,其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值
税等为 451,208,701.00 元,募集资金账户手续费支出 11,647.85 元。
(二)2013 年 5 月 21 日,江苏综艺股份有限公司召开第七届董事会第四十二次会议,
2013 年 6 月 13 日,公司召开了 2012 年度股东大会,分别审议通过了关于公司 2013
年度非公开发行股票的相关议案。
2014 年 1 月 29 日,公司 2013 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2014】
137 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开
发行股票共计 19,540 万股,发行价格为每股 6.17 元,募集资金总额为 120,561.80 万
元,扣除发行费用 1,280 万元后,募集资金净额为 119,281.80 万元,已于 2014 年 5
月 8 日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此次发行进行验资,并出具
了信会师报字【2014】第 113446 号验资报告。
公司此次募集资金用途为补充流动资金。
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司募集资金投资项目累计使用募集资金 1,145,000,315.00
元,其中补充流动资金 1,145,000,000.00 元,账户手续费支出 315.00 元。公司募集资
金账户余额为 50,245,088.88 元(包括累计银行存款利息收入)。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,结合公司实际情况,制订了《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》,并按照该管理制度严格执行。(一)根据上述法规及募集资金管理制度,2009 年度非公开发行时,公司及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司南通城中支行(以下简称“工行南通城中支行”)分别开设了募集资金专项存储账户。2009 年 12 月 25 日,公司及综艺光伏分别与工行南通城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。截至 2014 年 12 月 31 日止,对应于 2009 年度定向增发募集资金专项存储账户的余额如下表所示:
开户企业 开户银行 账号 金额(元) 存储方式
江苏综艺股 中国工商银行股份有
限公司南通城中支行 1111426029100010886 0.00 募集资金专户份有限公司
江苏综艺光 中国工商银行股份有
限公司南通城中支行 1111426029100011815 0.00 募集资金专户伏有限公司
合计 0.00注 1:上述账户的剩余资金已永久补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日,上述账号已全部销户。(二)根据上述法规及募集资金管理制度,2013 年度非公开发行时,公司在中国工商银行南通城中支行、上海浦东发展银行南通通州支行、中国民生银行南通分行分别开设了募集资金专项存储账户。2014 年 5 月 29 日,公司分别与上述三家银行、保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。截至 2014 年 12 月 31 日止,对应于 2013 年度定向增发募集资金专项存储账户的余额如下表所示:
开户企业 开户银行 账号 金额(元) 存储方式
江苏综艺股 中国工商银行南通
城中支行 1111426029100025453 21,059,708.06 募集资金专户份有限公司
开户企业 开户银行 账号 金额(元) 存储方式
江苏综艺股 上海浦东发展银行
南通通州支行 88140154710000781 11,829,250.40 募集资金专户
份有限公司
江苏综艺股 中国民生银行南通
分行 627056018 17,356,130.42 募集资金专户
份有限公司
合计 50,245,088.88
注:上列账户余额包括了银行存款利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表。
2009 年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表 1;
2013 年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表 2。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理
违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 24 日批准报出。
附表 1、2009 年度募集资金使用情况对照表
附表 2、2013 年度募集资金使用情况对照表
江苏综艺股份有限公司
董事会
2015年4月27日
附表 1:
2009 年度募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2014 年度 单位:人民币万元
募集资金总额 45,181(注 1) 本年度投入募集资金总额 0. 077
变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 45,122.03(注 2)
变更用途的募集资金总额比例 ---
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度(%)(4)= 实现的 到预计 是否发生重
资总额 资总额 入金额 使用状态日期
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化40MW 非晶硅/微晶
硅叠层薄膜太阳能 无 45,181 未调整 45,181 0.077 45,122.03 -58.97(注 3) 99.87 注4 无(注 4) 注4 注4电池扩建项目
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 注4
项目可行性发生重大变化的情况说明 注4
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1:募集资金总额 45,181.00 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2:公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施,募投项目最终通过子公司综艺光伏实施,因此,各年度使用募集资金总额为综艺光伏实际使用的资金与综艺
股份为之发生的银行手续费之和。
注 3:投入差额主要是综艺股份支付对综艺光伏投资款的汇兑差额。
注 4:募集资金对该项目进行投资后,项目生产线完成设备安装经长时间调试,未能在规定时间内达到综艺光伏与设备供应商约定的验收标准,亦未能实现预定收益。2013
年度,公司根据实际情况,对该项目生产线计提了大额资产减值准备。报告期内,该生产线仍然未进行生产。综艺光伏已与设备供应商进行多次商谈,积极寻求薄膜太阳能电池
产品在不同领域的应用,双方为充分发挥综艺光伏生产线的价值,已同意对综艺光伏共同增资,并积极探讨对生产线进行改造升级为汽车天窗用光伏电池生产线事宜。
附表 2:
2013 年度募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2014 年度 单位:人民币万元
募集资金总额 119,281.80(注 1) 本年度投入募集资金总额 114,500.03
变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 114,500.03
变更用途的募集资金总额比例 ---
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度(%)(4)= 实现的 到预计 是否发生重
资总额 资总额 入金额 使用状态日期
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
补充流动资金 无 119,281.80 未调整 注2 114,500.03 114,500.03 注2 注2 注2 注2 注2未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1:募集资金总额 119,281.80 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2:未有截至本报告期末承诺投入金额、实现效益之承诺。
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