中国嘉陵:2014年年度报告摘要

来源:上交所 2015-04-24 17:19:08
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公司代码:600877 公司简称:中国嘉陵

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中国嘉陵 600877

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 叶宇昕 郭云莉

电话 023-61954095 023-61954095

传真 023-61951111 023-61951111

电子信箱 zqc@jialing.com.cn zqc@jialing.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 2,336,799,325.02 2,691,430,819.23 -13.18 2,929,361,371.66

归属于上市公司 191,809,273.25 183,708,577.61 4.41 423,544,492.05

股东的净资产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产生的 -78,158,273.91 -59,849,382.11 不适用 -55,986,973.71

现金流量净额

营业收入 1,359,599,660.60 1,575,203,100.26 -13.69 1,896,683,981.27

归属于上市公司 11,500,239.42 -240,103,596.59 不适用 14,746,211.49

股东的净利润

归属于上市公司 -172,743,746.98 -239,082,712.36 不适用 -225,773,506.93

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 6.13 -79.08 不适用 3.5

收益率(%)

基本每股收益( 0.0167 -0.3494 不适用 0.0215

元/股)

稀释每股收益( 0.0167 -0.3494 不适用 0.0215

元/股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 64,486

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 57,341

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 0

(户)

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股

股东名称 售条件的

质 例(%) 数量 份数量

股份数量

中国兵器装备集团公司 国家 22.34 153,566,173.00 0 无 0

上海金宏浦投资管理有 未知 0.51 3,500,000.00 0 未知 0

限公司

上海金临资产管理有限 未知 0.50 3,470,000.00 0 未知 0

公司

胡旭阳 未知 0.50 3,422,962.00 0 未知 0

包国平 未知 0.47 3,214,000.00 0 未知 0

郑琳 未知 0.46 3,135,513.00 0 未知 0

洪海 未知 0.45 3,118,600.00 0 未知 0

曹春梅 未知 0.40 2,715,000.00 0 未知 0

何思振 未知 0.35 2,375,000.00 0 未知 0

周金水 未知 0.34 2,339,100.00 0 未知 0

上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未

明 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东

持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

2014年,公司经营面临的市场形势仍未发生根本性的转变,国内市场容量持续下滑,出口

市场保持相对稳定,行业竞争依然十分激烈,产业升级技术更新呈现加速趋势。公司坚定不移

地推进了公司中长期战略发展规划,特种产品业务实现持续稳步发展,摩托车业务产品结构得

到优化,技术领先战略取得新成效,转型升级工作取得新进展,盈利能力得到进一步改善,为

公司健康发展和转型升级奠定了重要基础。

二、公司主营业务及其经营情况

1、产业转型力度不断加大。在现有产品结构上,持续加快产品研发和上市进度。摩托车整

车方面,全新平台的街跑车“新街火”实现系列化拓展,公司主力产品“狼”、“悍”系列完成时尚化

升级改型,顺利实现上市;中大排量摩托车销售比重持续上升,大排量及特种车产品销售取得

新的突破,“军民融合”道路不断深化,单品盈利能力持续改善,公司实现可持续性经营利润同比

减亏,公司转型升级已初见成效,整体经营质量正逐步改善。

2、强化市场营销。一是通过加大推广力度,新品实现适度增量。二是稳网工作持续推进,

大力推进终端网络规范化管理,深入推进“一地一策、一时一策、一商一策、一车一策”的市

场推广策略,积极探索网络销售等新的市场模式。三是强化海外市场开拓和品牌宣传,与专业

网站建立长效合作机制,向重点国外市场派驻营销代表,提升嘉陵海外影响力。

3、产品结构逐步优化,"提质提值"工作初见成效。一是清理和收缩产品线,资源向优势产

品集中,清理低端微利车型,促进单品销量提升。二是国内销售产品平均单价提高,毛利率同

步提升。三是国外销售集中资源抓重点市场、重点客户成效明显,2014年出口总量同比增长,

且出口前10位重点国家的销量增长明显。

4、企业管理基础不断夯实。一是基础管理工作进一步夯实。重塑公司上下“服务”意识,

梳理职责优化流程,开展商品企划工作,推进全面预算管理,标准成本管控到班组,确保公司

整体经营受控。二是品质保障能力进一步加强。实施“精品工程”,构建质量改进核心框架,完

善市场评价体系。三是改革工作有序推进。非主业资产处置取得突破,为公司持续发展提供有

力保障。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 1,359,599,660.60 1,575,203,100.26 -13.69

营业成本 1,197,081,889.59 1,390,883,254.91 -13.93

销售费用 81,397,096.51 97,158,616.92 -16.22

管理费用 177,586,068.60 202,135,789.75 -12.15

财务费用 63,903,232.60 72,636,533.14 -12.02

经营活动产生的现金流量净额 -78,158,273.91 -59,849,382.11 不适用

投资活动产生的现金流量净额 489,049,345.42 144,361,061.52 238.77

筹资活动产生的现金流量净额 -510,906,576.58 -36,756,096.69 不适用

研发支出 44,344,144.78 35,069,256.17 26.45

投资收益 62,449,236.22 34,478,381.54 81.13

营业外收入 168,924,274.18 7,390,400.61 2,185.73

营业外支出 34,616,425.61 35,830,492.46 -3.39

利润总额 11,657,982.91 -244,163,163.74 104.77

净利润 11,505,347.20 -244,546,965.01 104.70

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年,受国内外经济环境及摩托车行业持续低迷影响,公司销量下滑,导致销售收入同比

下降 13.69%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年,公司生产摩托车 230,088 辆,同比减少 85,179 辆;销售摩托车 229,495 辆,同比减

少 83,757 辆;2014 年 12 月 31 日,公司摩托车库存量 9300 辆,同比减少 593 辆。

(3) 主要销售客户的情况

2014 年,公司向前 5 名客户销售的总额为 304,186,653.37 元,占营业收入的 22.38%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

本期金额

本期占总 上年同期

较上年同

分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本

期变动比

(%) 比例(%)

例(%)

原材料 557,603,926.03 47.3 742,481,245.78 53.92 -24.9

燃料及动力 8,178,085.89 0.69 12,063,069.31 0.88 -32.21

交通运

职工薪酬 92,321,290.53 7.83 95,673,218.18 6.95 -3.5

输设备

制造费用 162,941,418.11 13.82 192,090,988.86 13.95 -15.17

制造

其他 102,014,554.02 8.65 92,976,503.29 6.75 9.72

小计 923,059,274.57 78.3 1,135,285,025.42 82.44 -18.69

原材料 253,632,255.46 21.51 239,406,900.59 17.39 5.94

贸易 燃料及动力 - -

职工薪酬 - -

制造费用 - -

其他 - -

小计 253,632,255.46 21.51 239,406,900.59 17.39 5.94

原材料 62,400.14 0.01 47,804.86 0 30.53

燃料及动力 79,792.54 0.01 91,690.20 0.01 -12.98

光学仪 职工薪酬 327,886.88 0.03 321,987.32 0.02 1.83

器制造 制造费用 451,836.03 0.04 450,969.23 0.03 0.19

其他 817,477.49 0.07 933,973.01 0.07 -12.47

小计 1,739,393.07 0.15 1,846,424.62 0.13 -5.8

原材料 - -

燃料及动力 - -

职工薪酬 270,937.24 0.02 318,873.06 0.02 -15.03

其他

制造费用 52,388.73 0 45,647.97 0 14.77

其他 147,635.49 0.01 136,950.41 0.01 7.8

小计 470,961.46 0.04 501,471.44 0.04 -6.08

合计 1,178,901,884.56 100 1,377,039,822.07 100 -14.39

分产品情况

本期占 本期金额

上年同期

总成本 较上年同

分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本

比例 期变动比

比例(%)

(%) 例(%)

原材料 557,603,926.03 47.3 742,481,245.78 53.92 -24.9

运输装 燃料及动力 8,178,085.89 0.69 12,063,069.31 0.88 -32.21

备整车 职工薪酬 92,321,290.53 7.83 95,673,218.18 6.95 -3.5

及零配 制造费用 162,941,418.11 13.82 192,090,988.86 13.95 -15.17

件 其他 102,014,554.02 8.65 92,976,503.29 6.75 9.72

小计 923,059,274.57 78.3 1,135,285,025.42 82.44 -18.69

原材料 62,400.14 0.01 47,804.86 0 30.53

燃料及动力 79,792.54 0.01 91,690.20 0.01 -12.98

光电产 职工薪酬 327,886.88 0.03 321,987.32 0.02 1.83

品 制造费用 451,836.03 0.04 450,969.23 0.03 0.19

其他 817,477.49 0.07 933,973.01 0.07 -12.47

小计 1,739,393.07 0.15 1,846,424.62 0.13 -5.8

原材料 253,632,255.46 21.51 239,406,900.59 17.39 5.94

燃料及动力 - -

金属材

职工薪酬 - -

料、建

制造费用 - -

其他 - -

小计 253,632,255.46 21.51 239,406,900.59 17.39 5.94

原材料 - -

燃料及动力 - -

职工薪酬 270,937.24 0.02 318,873.06 0.02 -15.03

其他

制造费用 52,388.73 0 45,647.97 0 14.77

其他 147,635.49 0.01 136,950.41 0.01 7.8

小计 470,961.46 0.04 501,471.44 0.04 -6.08

合计 1,178,901,884.56 100 1,377,039,822.07 100 -14.39

(2) 主要供应商情况

2014 年,公司向前 5 名供应商采购的总额为 159,978,651.79 元,占营业成本的 13.36%。

4 费用

单位:元

利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%

销售费用 81,397,096.51 97,158,616.92 -15,761,520.41 -16.22

管理费用 177,586,068.60 202,135,789.75 -24,549,721.15 -12.15

财务费用 63,903,232.60 72,636,533.14 -8,733,300.54 -12.02

所得税费用 152,635.71 383,801.27 -231,165.56 -60.23

1、销售费用减少的主要原因:本年度销售量及销售收入下降,相应的销售费用下降。

2、财务费用减少的主要原因:本年度公司严格控制贷款规模,优化融资结构,拓展融资渠道,

形成多元化融资方式,节约贷款利息。

3、管理费用减少的主要原因:本年度公司按照价值创造、降本增效的要求,对费用从严控制。

4、所得税费用减少的主要原因:本公司控股子公司本年度计提所得税减少。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 22,268,338.03

本期资本化研发支出 22,075,806.75

研发支出合计 44,344,144.78

研发支出总额占净资产比例(%) 25.00

研发支出总额占营业收入比例(%) 3.26

(2) 情况说明

1、两轮摩托车

搭建模块化车体技术平台、越野车新平台、系列产品升级、弯梁车和踏板车的跨界 CROSS 产

品,全新外观设计,以时尚、运动风格为特点的新街火系列;构建“嘉陵翼侠越野摩托车通用化

车体技术研发及平台”与“嘉陵通用化跨骑式车体技术研发及平台”;电喷技术应用,为应对未来

法规作技术储备;展开了以实用兼顾时尚的嘉陵全新踏板车(780)展开了预研,完成了总体布局

方案设计;推进了 429C、432 等高附加值整车新品项目,促进了产品结构优化。

其中 418R、432、428、429E、424K、425K 项目已经完成设计定型,新款 424K、424L、429E、

427K、428、432、425K 车型已经实现批产上市;429C、780 正处于研发阶段。

2、特种车:

明确了产品发展路线:完成平台产品布局, 整车完成了三大平台项目的阶段性研发工作。

3、动力研发:

①、补充 250-300CC 高端产品动力平台、利用新技术平台,对发动机性能进行转换。推进 010、

090 等战略型发动机新品项目,进一步提升自主研发能力。

研发了 CBO 系列 150 排量发动机(090)完成第二轮一致性上线装机(10 台)的零部件组织。

公司战略型新品 CUB 系列 125 排量踏板发动机(013)完成了初样机零部件试制。公司中大排量战

略型新品 CD 系列 300 水冷电喷发动机(010)完成方案样机测试评价,通过立项评审,已正式进

入设计/验证阶段,该款发动机开发上市,将为公司向中大排量整车转型提供动力平台支撑。其中

090、099、099C、096 项目完成设计定型;

②特种动力:是建立嘉陵未来特种车及中大排量摩托车动力平台。其中对低压直喷(LPDI)

技术研究及发动机研发,不仅能够满足摩托车产品欧 4(国 4)及以后的排放要求,摆脱日本企业

在技术与知识产权等方面的限制,还可以在实现技术和产品突破及企业转型升级的同时,带动中

国摩托车行业动力产品的整体进步,并树立行业标杆。

4、 技术研究项目,

展开国 IV 应对技术研究,一是展开燃油蒸发系统可靠性提升推进,新型燃油蒸发控制系统有

效解决因汽油进入管路阻塞通气通道形成油箱负压而不下油所造成的车辆熄火问题,提升了燃油

蒸发系统的可靠性。此外,项目还通过试验研究,进一步优化了碳粉类型与炭罐容积的匹配;二

是展开摩托车电喷化推进,在 2014 年先后完成了排量从 150cc 到 250CC 多款摩托车的电喷化应用,

通过电控燃油喷射的精确控制保证降低机内排放和排放的耐久可靠性。

6 现金流

现金流 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%

收到其他与经营活动有关

-452,618,303.68 -75.93

的现金 143,468,003.39 596,086,307.07

购买商品、接受劳务支付

-442,854,598.65 -31.43

的现金 966,019,584.84 1,408,874,183.49

支付其他与经营活动有关

-498,984,959.60 -64.81

的现金 270,915,396.59 769,900,356.19

取得投资收益收到的现金 204.88

47,944,597.91 15,725,929.87 32,218,668.04

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产所收回的 138.23

446,967,237.63 187,623,207.33 259,344,030.30

现金净额

分配股利、利润或偿付利

-26,605,874.00 -34.79

息所支付的现金 49,866,166.29 76,472,040.29

支付其他与筹资活动有关

79.60

的现金 1,484,766,390.74 826,712,739.89 658,053,650.85

汇率变动对现金及现金等

-40.57

价物的影响 -2,303,254.14 -3,875,310.57 1,572,056.43

1、收到其他与经营活动有关的现金减少主要原因是:本年保证金收取及暂收款减少所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金减少主要原因是:本年采购规模较上年减少所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是:本年保证金支付及暂付款减少所致。

4、取得投资收益收到的现金增加主要原因是:本年收到兵财股权转让收益 2,841 万元。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加主要原因是:本年收到嘉陵大

厦渝富土地及远大公路处置款项。

6、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金减少的主要原因是:本年贷款规模减少所致。

7、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是:本年银行承兑及信用证到期支付较上

年增加所致。

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是:外币汇率波动所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%

资产减值损失 -9,378,188.22 15,155,831.56 -24,534,019.78 -161.88

投资收益 62,449,236.22 34,478,381.54 27,970,854.68 81.13

营业外收入 168,924,274.18 7,390,400.61 161,533,873.57 2185.73

利润总额 11,657,982.91 -244,163,163.74 255,821,146.65 104.77

1、资产减值损失减少的主要原因是:本年度公司应收款项减少,冲回以前年度已计提坏账损

失。

2、投资收益增加的主要原因是:本年度公司出售所持兵器装备集团财务有限责任公司 2.4%

的股权获得转让收益。

3、营业外收入增加的主要原因是:本年度公司取得处置嘉陵大厦及远大公路收益所致。

4、利润总额增加的主要原因是:本年度资产减值损失较上年度减少,投资收益、营业外收入

较上年度增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 发展战略和经营计划进展说明

按照“升级版”嘉陵的战略定位,公司重新梳理确立了“2+X”产业布局,即摩托车产业、特

种车产业和通机及零部件产业三大产业布局,聚焦核心主业,明确了公司未来发展方向。

2014 年公司经营继续聚焦主业,摩托车产业立足产品结构优化,提质提值初见成效,产品盈

利能力得到了一定的提升;特种车产业现有产品订单持续稳定增长,在研产品取得重大进展,为

企业持续发展奠定坚实基础;通机产业有所为有所不为,一是积极介入通机零部件配套领域,二

是探索在汽车零部件领域开展合资合作。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比上年 营业成本比上

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%)

增减(%) 年增减(%)

交通运输设备制造 1,077,180,425.76 923,059,274.57 14.31 -17.65 -18.69 增加 1.1 个百分点

贸易 257,019,348.77 253,632,255.46 1.32 6.02 5.94 增加 0.07 个百分点

光学仪器制造 1,603,953.09 1,739,393.07 -8.44 -30.91 -5.80 减少 28.91 个百分点

其他 2,630,225.46 470,961.46 82.09 4.34 -6.08 增加 1.99 个百分点

合计 1,338,433,953.08 1,178,901,884.56 11.92 -13.94 -14.39 增加 0.46 个百分点

主营业务分产品情况

营业收入比上年 营业成本比上

分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%)

增减(%) 年增减(%)

运输装备整车及零配件 1,077,180,425.76 923,059,274.57 14.31 -17.65 -18.69 增加 1.1 个百分点

金属材料、建材 257,019,348.77 253,632,255.46 1.32 6.02 5.94 增加 0.07 个百分点

光电产品 1,603,953.09 1,739,393.07 -8.44 -30.91 -5.80 减少 28.91 个百分点

其他 2,630,225.46 470,961.46 82.09 4.34 -6.08 增加 1.99 个百分点

合计 1,338,433,953.08 1,178,901,884.56 11.92 -13.94 -14.39 增加 0.46 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国内 861,980,349.92 -18.10

国外 476,453,603.16 -5.23

合计 1,338,433,953.08 -13.94

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末 上期期末 本期期末金

数占总资 数占总资 额较上期期 情况

项目名称 本期期末数 上期期末数

产的比例 产的比例 末变动比例 说明

(%) (%) (%)

预付款项 52,120,280.07 2.23 32,390,405.85 1.20 60.91

长期应收款 1,749,544.65 0.07 4,392,485.48 0.16 -60.17

在建工程 61,796,277.99 2.64 14,678,581.14 0.55 321.00

其他应付款 132,256,732.58 5.66 297,412,953.58 11.05 -55.53

1、预付款项增加的主要原因:公司增加预付在建工程的工程款。

2、长期应收款减少的主要原因:公司控股子公司本年度分期收款销售商品减少。

3、在建工程增加的主要原因:公司因整体搬迁建设项目工程竣工财务决算尚未办理完毕且有

尾工工程,受工程结算影响在建工程本期增加。

4、其他应付款减少的主要原因:本年重庆渝中国有资产经营管理有限公司支付的嘉陵大厦处

置款因确认收入转出及应收渝富土地利息款冲抵应付渝富公司延期支付土地违约金所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

3 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

2014年,公司经营面临的市场形势仍未发生根本性的转变,国内市场容量持续下滑,出口

市场保持相对稳定,行业竞争依旧十分激烈,产业升级技术更新呈现加速趋势。公司拥有的核

心竞争力主要表现为:一是公司拥有良好的品牌形象、庞大的营销网络以及在消费者中有较高

的品牌认知度等方面优势,支持了企业的可持续发展。公司作为中国摩托车行业的开拓者,引

导了摩托车行业的起步和发展,积累了良好的品牌形象和较高的品牌认知度。二是公司实施整

体搬迁技术改造,生产布局得到优化,企业业务流程进行系统梳理、优化和再造,实现物流、

资金流、信息流的“三流合一”,公司整体劳动生产率明显提升,提升公司产品的价格竞争力,

同时,设备的更新和技术改造,改善产品生产工艺,提高摩托车产品的品质竞争力。三是公司

拥有中国第一个摩托车国家级技术中心,具备了产品研发全过程的研发条件,为嘉陵可持续发

展提供的技术和人才支撑。四是特种产品市场前景良好,嘉陵在国内具有领先优势,并拥有一

支专业的轻型全地形车研发团队,目前已构建了8*8系列、4*4系列、摩托车雪橇等系列化产品

平台,形成了“军民融合”的产业发展体系。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额 28,078.02

投资额增减变动数 -3,164.39

上年同期投资额 31,242.41

投资额增减幅度(%) -10.13

(1) 证券投资情况

报告期内,公司无证券投资事项。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内,公司未持有其他上市公司股权。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

截止报告期末,公司未持有非上市金融企业股权。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内,公司无买卖其他上市公司股份事项。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内,公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内,公司无委托货款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□ 适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

营业收

公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润

成都奥晶科技有限责任 光、电产品的开发、制造、

5000 4297 -12876 671 -535

公司 销售及技术咨询服务

嘉陵集团对外贸易发展

进出口国际贸易 1000 44946 -1035 31797 29

有限公司

嘉陵-本田发动机有限公 生产销售汽油发动机、摩

3,570 万美元 111561 78788 164131 11390

司 托车及零部件

重庆海源摩托车零部件

摩托车零部件制造、销售 1,778.94 1354 -3287 15946 19

制造有限公司

巴西亚马逊 TRAXX 摩

生产销售摩托车及零部件 700 万美元 13880 1675 16462 -1365

托车股份有限公司

重庆长江三峡综合市场 主营业务为经营生产资

1,000 2326 -2702 40935 -637

有限公司 料、生活资料、生产要素

广东嘉陵摩托车有限公

生产销售摩托车及零件 6,842.40 22516 20166 10297 40

嘉陵摩托美洲有限公司 摩托车及零配件批发 40 万美元 13 -21693 33 147

5、 非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额

河南嘉陵新区建设项目 1,771.92 94.36% 148.35 1,672.00

RFID 在供应链入厂物流 105.00 0.00% 0.00 0.00

管理应用项目

嘉陵股份小型技措 413.00 85.23% 352.00 352.00

合计 2,289.92 / 500.35 2,024.00

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、摩托车行业竞争格局未发生重大变化,国内市场进入衰退期,市场容量趋于饱和,但仍

维持较大的市场规模;国际市场保持整体稳步发展的态势,由于各国经济发展水平的不均衡性,

市场需求呈现多元化发展趋势。

2、从消费结构来看,摩托车作为运输工具的时代已经过去,消费年轻化的时代已经来临,

摩托车消费出现了由工具向玩具的转变、实用向休闲的转变,未来几年,运动化、个性化、专

业化、大排量、专业用途的摩托车将逐步增长,舒适化、时尚化电动车、踏板车将会增长。

3、从排量来看,50-150cc排量仍是中国摩托车出口的黄金主流排量段,但200cc以上排量

的需求预计在未来几年内将会逐渐增加。

4、从行业集中度来看,一线企业依靠研发、管理实力进一步发力,不断加大高端产品的开

发或导入;二线企业通过性价比优势稳定市场地位;三线企业开始逐步退出市场。

(二) 公司发展战略

通过对国内外经济形势和产业行业发展态势研判分析,公司正处于转型升级的重要机遇期。

围绕“升级版嘉陵”定位,以“131发展战略”为指引,构建“2+X”产业布局,坚持满足国防

需求,坚持提质提值,加快推进转型升级、军民融合,不断夯实企业核心竞争能力;持续改善

企业经营质量和效益,走精细化发展道路,全面促进民品产业健康发展、特种车产业做大做强。

(三) 经营计划

2015年,公司将继续以产品结构优化为主线,推进成长业务发展,以管理提升为保障,推

动企业整体转型升级,通过国际和国内两个市场的运作,实现摩托车产业恢复性增长,大排量

和特种装备产品销售规模再上一个新台阶。

1、促进民品产业健康发展。一是以商品企划工作为牵引,以动力平台升级为契机,摩托车

产品研发向平台化、标准化、时尚化、智能化发展,加快产品谱系和品种规格优化整合,促进

产品的系列化和升级换代。二是以实现全年毛利总额为导向,深耕国内外市场。国内销售追求

价值创造,强化服务意识,实施精准营销,提高网络运营质量;国外销售聚焦资源,在产品和

服务方面向核心市场及大客户倾斜,实现销量突破;加强与北方、保利的合作,开展易货贸易,

进一步拓展三方平台销售渠道,寻求新的增长点。三是强化市场意识,提升生产系统市场保障

能力。以质量、成本、交付三个核心要素为抓手,主动改善,持续提升生产效率。四是生产系

统通过与营业系统联动,构建市场品质问题的快速应对机制,促进制造品质控制体系持续改善。

2、聚焦资源,推动特种车产业做强做大。以国防需求奠定公司发展基础及国防地位,以军

贸促进产品规模发展,同时研发民用产品,实施军民深度融合。

3、推进降本增效,强化成本控制。科学推进工艺优化降成本,确保目标成本受控,优化生

产组织方式,切实降低物料耗用,精简机构严控费用支出,切实提升公司盈利能力。

4、强化产品管理职能,加强与营销、研发、制造各系统的沟通衔接,创新研发机制,充分

利用现有资源,确保重点新品量产进度,提高市场急需新品保证能力,提升公司新产品研发的

质量和效率,持续不断优化产品结构,改善公司产品盈利能力。

5、加强经济运营管控,进一步深化以价值创造为核心的全面预算管理,提高公司经济运行

监控和纠偏能力,持续推进管理改善,建立与公司发展相适应的机构和机制,为公司转型升级

奠定管理基础。

6、结合公司产业升级调整的中长期发展规划,调整对外投资管理模式,并加强对外投资子

公司的制度建设,为投资子公司日常经营提供必要的管理支撑,提升长期投资收益水平。

7、结合公司转型升级发展要求,加快推进资产优化和非主业投资子公司清理,聚集资源支

撑新兴和成长产业的发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据当期经营所需资金情况,以中国人民银行发布的基准利率为基础,选择成本较低

的银行借款,为公司筹措资金,预计 2015 年公司在各金融机构获得的授信额度为 122,000 万元,

公司实际融资规模控制在 120,361 万元之内。

(五) 可能面对的风险

1、市场竞争格局对企业的影响。

经济环境:2015年国内外经济形势愈加复杂,发达经济体活力不足、市场信心下降,世界

经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济稳中求进,新一届政府会出台一些促进经济

增长的新政策,经济增速可以保持在合理较快增长区间,物价涨幅也会得到控制,但宏观调控

依然面临诸多挑战。

产业政策:清洁环保低能耗要求依然是政策导向。未来的发展方向是低能耗新能源和传统

能源摩托车两个轮子同步发展,这是摩托车行业发展的必经之路,也是中国摩托车行业由大变

强的必经之路。根据行业发展趋势来看,国家将会逐步推出国四排放标准。

对策和措施:以产品作支撑,国内市场创新营销模式,巩固传统市场,拓展新兴市场,加

大营销资源投入力度,主动适应消费群体的转化,以提升品质去提高市场竞争力;海外市场聚

焦核心市场,提高市场响应速度,在保证资金安全前提下,灵活出口方式,积极拓展新兴市场。

加大研发投入力度,提前谋划应对国家排放要求,做好技术储备、产品储备工作。

2、产业转型升级对企业的影响。从国内市场发展来看,高技术、高附加值的产品发展趋势

明显,由此带来整个产业的技术升级、管理升级,如何应对整个产业由“劳动密集型”、“规模

效益型”向“质量效益型”转变是决定今后我国摩托车行业能否继续发展的重大课题。

对策和措施:提前谋划公司产业、产品发展规划,进一步强化对前端市场和用户需求的调

查掌控,提升研发的针对性和有效性,形成对产品平台的有力支撑,以中大排量、特种产品核

心技术和关键技术的突破拉动产业转型和产品升级,突出公司竞争发展优势。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□ 适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□ 适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013 年,实现归属于母公司所有者的净利润为-240,103,596.59 元,由于公司以前年度亏损,

期初累计可供分配利润为-968,505,118.87 元,截止 2013 年末,可供分配利润为-1,208,608,715.46

元。根据公司《章程》的相关规定,2013 年未进行现金分红。

2014 年,实现归属于母公司所有者的净利润 11,500,239.42 元,由于公司以前年度亏损,期

初累计可供分配利润为-1,208,608,715.46 元,截止本年度末,可供分配利润为-1,197,108,476.04 元。

根据公司《章程》的相关规定,本年度不现金分红。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露

原因以及未分配利润的用途和使用计划

□ 适用√不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

占合并报表中归

每 10 股派息 现金分红的 分红年度合并报表

分红 每 10 股送红 每 10 股转增 属于上市公司股

数(元)(含 数额 中归属于上市公司

年度 股数(股) 数(股) 东的净利润的比

税) (含税) 股东的净利润

率(%)

2014 年 0 0 0 0 11,500,239.42 0

2013 年 0 0 0 0 -240,103,596.59 0

2012 年 0 0 0 0 14,746,211.49 0

(四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

按照公司中长期战略规划要求,公司将企业社会责任指标纳入了年度战略规划,并拟定了工

作计划进行推进,通过年度事业计划检查考评等方式对指标落实和工作计划开展情况进行督促和

控制,确保社会责任各项工作的分解落实。

2014 年,公司污水排放量、废气排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氧化硫排放量、

氮氧化物排放量,较 2013 年都有明显下降。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

成都奥晶科技有限责任公司

广东嘉陵摩托车有限公司

嘉陵集团对外贸易发展有限公司

上海嘉陵车业有限公司

重庆长江三峡综合市场有限公司

重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司

重庆江浩水电工程有限公司

重庆普金软件股份有限公司

重庆亿基科技发展有限公司

汇豪(香港)发展公司

嘉陵摩托美洲有限公司

巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司

一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产、长期股

权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司 2013 年度合并财务报表总资产、负债总额、净资

产及净利润不产生任何影响。

公司执行修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列表》,仅对其他流动资产、其他非流

动资产、外币报表折算差额、其他综合收益两个报表项目金额产生影响,对本公司 2013 年度合

并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司执行修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报

表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准

则第 41 号-在其他主体中权益的披露》,对本公司 2013 年度合并财务报表总资产、负债总额、净

资产及净利润不产生任何影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

2013年12月31日

2013年1月1日

被投资

交易基本信息 归属于母公司

单位 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司

股东权益(+/-)

(+/-) 资产(+/-) 股东权益(+/-)

重庆卡马机电 母公司对重庆卡马机电 3,961,650.80 -3,961,650.80 3,961,650.80 -3,961,650.80

有限责任公司 有限责任公司的股权投

兵器装备集团 母公司对兵器装备集团 36,000,000.00 -36,000,000.00 36,000,000.00 -36,000,000.00

财务有限责任 财务有限责任公司的股

公司 权投资

河南嘉陵三轮 母公司对河南嘉陵三轮 10,200,000.00 -10,200,000.00 10,200,000.00 -10,200,000.00

摩托车有限公 摩托车有限公司的股权

司 投资

湖南华南光电 母公司对湖南华南光电 2,230,770.00 -2,230,770.00 2,230,770.00 -2,230,770.00

科技股份有限 科技股份有限公司的股

公司 权投资

重庆九方铸造 母公司对重庆九方铸造 453,761.31 -453,761.31 453,761.31 -453,761.31

有限责任公司 有限责任公司股权投资

重庆科瑞实业 母公司对重庆科瑞实业 606,608.66 -606,608.66 606,608.66 -606,608.66

有限责任公司 有限责任公司股权投资

重庆嘉陵嘉鹏 母公司对重庆嘉陵嘉鹏 10,200,000.00 -10,200,000.00 10,200,000.00 -10,200,000.00

工业有限公司 工业有限公司的股权投

重庆南方摩托 母公司对重庆南方摩托 20,000,000.00 -20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00

车技术研发有 车技术研发有限公司的

限公司 股权投资

合计 / 83,652,790.77 -83,652,790.77 83,652,790.77 -83,652,790.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共

同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资

中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2 准则其他变动的影响

对 2014 年 12 月 31 日/2014 年度相 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关

变更的内

容及其对 关财务报表项目的影响金额 财务报表项目的影响金额

准则名称

本公司的 影响金额增 影响金额增加+/

报表项目 报表项目

影响说明 加+/减少- 减少-

企业会计 其他流动资产

重分类 其他流动资产 276,104,667.44

准则第 30 调整 其他非流动资产 其他非流动资产 -276,104,667.44

号-财务 重分类 外币报表折算差额 -4,751,109.89 外币报表折算差额 -8,150,653.67

报表列报 调整 其他综合收益 4,751,109.89 其他综合收益 8,150,653.67

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订),将被划分为持有待售的非流

动资产归类为流动资产,将外币报表折算差额归类为其他综合收益,并进行了追溯调整。

二、其他重大事项的说明

√适用 □ 不适用

1、 关于老厂区房屋及土地处置情况

2007 年 12 月 19 日,本公司经股东大会决议与重庆渝富资产经营管理有限公司(简称“渝富

公司”)签订了土地收购储备补偿协议,协议转让公司位于重庆沙坪坝区双碑自由村 100 号的生产

用地及地上附着物,转让价款为 58,827 万元。协议约定具体付款进度为:2009 年 6 月 30 日前,

支付 53,000 万元;2011 年 6 月 30 日前,中国嘉陵交付土地,并在十五个工作日内,支付 5,827

万元。截止 2008 年 12 月 31 日,公司实际收取转让款 30,050.00 万元,当期确认资产转让收益

57,794.45 万元(分期收款折现后),对转让资产进行清理,确认清理成本 13,952.92 万元,相关

土地证及房屋所有权证已过户至渝富公司。因壁山拿地滞后等原因,迁建进度明显滞后,公司无

法按期交地,同时渝富公司也因资金困难未按约定的时间进度付款,双方都存在违约的事实。据

双方签订的《土地收购储备补偿协议》第四章“收购土地作价及价款支付进度”及第七章“违约

责任”相关条件的规定计提违约金。截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司应收渝富公司土地转让款

本金 7,827.00 万元,应收土地转让款利息 5,522.46 万元,应付延迟交地违约金 8,321.00 万元。

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 23 日期间,本公司收到渝富公司土地转让款本金 2,000.00

万元。

2、关于上海嘉陵车业有限公司资产租赁情况

2012 年 12 月 25 日,上海嘉陵车业有限公司(甲方)与上海市青浦区华新镇朱长村村民委员

会(乙方)签订了《物业整体租赁协议书》。上海嘉陵车业有限公司将位于上海市青浦区华新镇嘉

松中路 1888 号的土地 45,253 平方米、房屋建筑物 26,046.29 平方米及其附属设施(房地产权证

号:沪房地青字(2007)第 004968 号)租赁给乙方,租赁期限 2013 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月

31 日,2013 年至 2015 年租金 490 万元/年,2016 年至 2018 年 539 万元/年,2019 年至 2021 年

592.9 万元/年,2022 年租金 652.19 万元,2023 年 1 至 3 月为整体免租期。

3、关于远大公路资产处置情况

2014 年 12 月 29 日,本公司、关联方重庆嘉陵特种装备有限公司(以下简称“嘉陵特装”)

共同与重庆市沙坪坝区土地储备中心签订三方《资产收储补偿协议》,将远大公路区域土地房屋和

设备设施转让给沙坪坝区土地储备中心,取得补偿款 17,467.96 万元,其中本公司 6,800 万元、

嘉陵特装 10,667.96 万元。合同约定本公司及嘉陵特装应于 3 日内交付相关权证及空地;2015 年

2 月 28 日前移交收储范围内的全部资产、并完成远大检测站的搬迁工作;配合储备中心完成周家

湾地块、孙基村全部住户的搬迁安置。本公司已于 2014 年 12 月 30 日收到沙坪坝区土地储备中心

支付的首期 50%转让款 3,400 万元。

4、关于出售嘉陵大厦资产的情况

本公司分别于 2006 年 4 月 8 日及 2006 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第十三次会议及 2005

年年度股东大会,会议审议通过了《关于出售嘉陵大厦资产的议案》。该事宜经董事会、股东大会

审议通过后,本公司多次委托重庆联合产权交易所对嘉陵大厦资产进行公开挂牌,但一直未征集

到受让方。本公司于 2011 年 12 月 2 日再次挂牌,在挂牌期内,征集到意向受让方重庆渝中国有

资产经营管理有限公司(简称“渝中公司”),重庆产权交易所下达了《交易结果通知书》,转让价

款为挂牌价 38,348.35 万元。2011 年 12 月 14 日,公司与意向受让方渝中公司签订了《嘉陵大厦

资产转让协议》,双方约定于 2012 年 3 月 31 日前完成产权移交手续,并于 2012 年 3 月 31 日进行

了资产移交。根据转让协议约定,第一期转让款应于摘牌后 7 个工作日内支付 4,000.00 万元;第

二期付款于标的物移交后支付 70%;第三期付款于土地、房产过户后 45 个工作日支付;自第二次

应付款开始,若渝中公司未能按协议支付价款,应按总价款的 70%扣除已付款项承担同期银行贷

款利率资金利息。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司已收到渝中公司支付的转让款本金 38,348.35

万元,已收到渝中公司支付的转让款利息 3,116.06 万元,房产过户手续已于 2014 年 11 月办理完

毕。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二 0 一五年四月二十三日

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