万里股份：2014年年度报告_股票频道

2014 年年度报告

公司代码：600847 公司简称：万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请

投资者特别关注。

三、公司 8 名董事出席了董事会会议。董事长刘悉承先生因在外出差未参会，委托董事张晶女士

代为表决。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 , 公司 2014 年度实现净利润为

2,247,915.31 元，累计可供分配的利润为-71,860,787.80 元。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会拟定本年度利润分配预案为：不分配，不转增。

七、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

者注意投资风险。

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2014 年年度报告

第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 3

第二节公司简介 ............................................................................................................................ 3

第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5

第四节董事会报告 ........................................................................................................................ 6

第五节重要事项 .......................................................................................................................... 17

第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 23

第七节优先股相关情况............................................................................................................... 30

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31

第九节公司治理 .......................................................................................................................... 36

第十节内部控制 .......................................................................................................................... 39

第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 41

第十二节备查文件目录................................................................................................................. 106

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2014 年年度报告

第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司指重庆万里新能源股份有限公司

销售公司指重庆万里华丰电池销售有限责任公司

德能公司指重庆德能再生资源股份有限公司

南方同正指深圳市南方同正投资有限公司

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来

发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。

第二节公司简介

一、公司信息

公司的中文名称重庆万里新能源股份有限公司

公司的中文简称万里股份

公司的外文名称 Chongqing Wanli New Energy Co.,Ltd.

公司的法定代表人刘悉承

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张晶田翔宇

联系地址重庆市江津区双福街道创业大道2 号重庆市江津区双福街道创业大道2 号

电话 023-85532408 023-85532408

传真 023-85532408 023-85532408

电子信箱 cqwanli2010@126.com cqwanli2010@126.com

三、基本情况简介

公司注册地址重庆市江津区双福街道创业大道2 号

公司注册地址的邮政编码 402247

公司办公地址重庆市江津区双福街道创业大道2 号

公司办公地址的邮政编码 402247

公司网址 www.cqwanli.com

电子信箱 cqwanli2010@126.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

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五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A 股上海证券交易所万里股份 600847

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记日期 2014 年 9 月 17 日

注册登记地点重庆市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 500000000004778 1-1-1

税务登记号码 500381202814408

组织机构代码 20281440-8

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司主营业务一直为铅蓄电池的研发、生产、销售，未发生重大变化。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

时间控股股东

1994 年 3 月 24 日上市时重庆市财政局

2000 年 7 月 27 日北京新富投资有限公司

2001 年 7 月 1 日北京科技园置业股份有限公司

2005 年 12 月 9 日深圳市南方同正投资有限公司

七、其他有关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所

办公地址中国杭州市西溪路 128 号

（境内）

签字会计师姓名张凯、陈应爵

名称国海证券股份有限公司

报告期内履行持续督导职办公地址广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

责的保荐机构签字的保荐代表人姓名陈功、叶跃祥

持续督导的期间 2013.10.10-募集资金使用完毕

注：公司 2013 年非公开发行股票保荐机构为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”），

持续督导期至 2014 年 12 月 31 日，由于公司募集资金尚未使用完毕，国海证券将继续履行持续督

导职责，原保荐代表人焦毛先生因工作变动，不再担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，

为保证持续督导工作的有序进行，国海证券指派陈功女士接替焦毛先生，同叶跃祥先生一起继续履

行对公司的持续督导职责（详情请参见公司于 2015 年 3 月 6 日披露的《万里股份关于变更非公开

发行股票持续督导保荐代表人的公告》）。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2014年 2013年 2012年

增减(%)

营业收入 236,012,845.52 139,940,815.12 68.65 144,448,812.02

归属于上市公司股东的净利润 2,213,383.00 -13,670,474.81 3,748,460.88

归属于上市公司股东的扣除非 6,312,315.02 -12,401,090.30 3,470,590.14

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -43,983,198.61 -58,176,050.47 -3,428,910.01

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产 711,993,422.01 704,377,139.01 1.08 50,188,788.57

总资产 893,363,333.81 837,572,959.93 6.66 305,139,827.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2014年 2013年本期比上年同期增(%) 2012年

基本每股收益（元／股） 0.01 -0.13 0.04

稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.13 0.04

扣除非经常性损益后的基本每股收 0.04 -0.12 0.04

益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 0.31% -6.5% 增加6.81个百分点 7.86%

扣除非经常性损益后的加权平均净 0.89% -5.9% 增加6.79个百分点 7.28%

资产收益率（%）

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额

适用）

非流动资产处置损益 -191,028.63 -16,265.19

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常 469,830.01 560,207.01 326,207.01

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资

金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资

单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

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2014 年年度报告

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公

允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初

至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产

生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期 -4,391,608.95

保值业务外，持有交易性金融资产、交易

性金融负债产生的公允价值变动损益，以

及处置交易性金融资产、交易性金融负债

和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备 942,200.00

转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资

性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影

响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支 13,869.53 -2,771,791.52 -63,328.42

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 1.39 31,257.34

所得税影响额 4.63

合计 -4,098,932.02 -1,269,384.51 277,870.74

三、采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额

交易性金融资产 74,906.25 74,906.25

指定以公允价值计量且其变 50,000,000.00 50,000,000.00

动计入当期损益的金融资产

合计 50,074,906.25 50,074,906.25

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年度，公司实现营业总收入 236,012,845.52 元，上年同期 139,940,815.12 元；实现净

利润 2,247,915.31 元，上年同期-13,670,474.81 元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的

净利润 6,312,315.02 元，上年同期-12,401,090.30 元。

2014 年，公司主要做了以下几个方面的工作：

1、加强营销管理，提高市场竞争力

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报告期内，公司将销售业务重新进行了整合，进一步优化了销售管理模式，增强了销售能力。

同时公司投资成立了重庆万里华丰销售有限责任公司，负责华丰、力比得等品牌电池的销售，使公

司从原来的单一品牌转变成为多品牌多渠道的营销模式，拓宽了市场空间，满足了用户多样化需求。

2、生产组织紧跟市场，为销售提供有力支撑

公司引进的拉网生产线、自动包封配组机等国际先进设备陆续使用，提高了生产效率，为扩大

产能和提高产品质量创造了有利条件；同时公司通过优化资源配比、力保原材料供应、加大人力资

源投入等措施保证生产组织紧跟销售市场变化，及时把握市场脉搏，适应市场需求，为销售提供了

有力的支撑。

3、产品开发紧跟市场，节能降耗成效明显

公司立足长远发展，通过实施一系列的技改和设备引进计划，有效地提升了制造装备水平,提

高了质量保证能力和生产效益，降低了公司的运营成本，为企业的科研和自主创新能力的提升提供

了强力保障。报告期内，公司对铅粉工序进行了改进，有效地减少了铅烟的产生；完成了设备冷却

水系统改造，减少了市政水的用量，从节能降耗方面降低了公司的运营成本，有利于公司后续发展。

4、严格质量监管，保证生产质量安全

公司基于工装改变、设备故障、人员操作水平和工作责任心引发的质量问题，采取了一系列有

利措施保证产品质量：一是加强质量监管，杜绝人员责任心和操作技能造成的质量问题；二是由技

术和设备部门及时做好各项生产工艺的改进工作，质量水平有较大幅度的提高；三是通过对市场质

量信息反馈、“三包”数据统计分析等渠道，对 2013 年“三包”统计数据中故障占比较高的质量

问题，通过一系列措施实施了产品改进，使故障问题得到了遏制，对提升了产品的市场竞争力起到

积极作用。

5、安全环保工作到位，各项措施保障有力

报告期内，公司加强了安全生产、环保、消防以及建设项目“三同时”管理，做好隐患排查整

改。坚持做好职业病防治工作，保障了职工身体健康。2014 年初公司启动了“国家二级安全标准

化达标”工作，并于 12 月份通过了“二级安全标准化”达标创建工作。公司于 2014 年 9 月份通过

双体系华夏认证中心年度监督审核，公司 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理

体系全面通过审核。

6、促进管理创新，提升企业管理水平

公司以全面实施内控制度体系建设为抓手，落实工作责任，切实加强和改善基础管理，取得良

好成效。

（1）公司以内控为主线，加强了内部管理，完善了部门工作制度，防范管理风险。通过内控

体系的建立和贯彻执行，公司的管理更加规范，运行更有序，风险防范更全面，管理关键的控制更

有效，公司管理水平得到提升。

（2）进一步优化了管理构架。在业务管理上，根据业务发展需要，公司不断完善事业部体制，

提升事业部的业务自主权，强化业绩考核约束机制；在内部管理上，强化了行政、人事、财务垂直

化管理，进一步规范财务管理的内部控制体系，提升财务管理信息化水平及财务管理和分析能力；

进一步强化审计监督职能，公司审计部先后对公司及子公司进行了较为全面的财务收支审计及离任

审计，对规范公司经营行为起到了防微杜渐的作用。

（3）加强成本控制。报告期内，公司初步形成了以预算管理为龙头，以成本核算为基础，以

资金控制为重点的成本管理体系，并建立了监督考核机制。通过加强成本管理，积极实施成本约束，

在全公司范围内树立以经济效益为中心的经营理念，使广大员工的思想观念发生了深刻变化，成本

意识、效益观念明显增强。

（4）加强信息化建设。报告期内，公司借助各种信息技术（OA、ERP 等）提升管理水平，推

行系统化、智能化管理，促使公司的管理水平上了一个新台阶。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 236,012,845.52 139,940,815.12 68.65

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2014 年年度报告

营业成本 201,750,054.34 121,822,931.22 65.61

销售费用 9,828,715.07 7,747,901.46 26.86

管理费用 21,010,941.25 15,262,613.15 37.66

财务费用 -4,994,591.54 6,335,006.88 -178.84

经营活动产生的现金流量净额 -43,983,198.61 -58,176,050.47

投资活动产生的现金流量净额 63,090,295.53 -482,822,818.19

筹资活动产生的现金流量净额 41,411,373.95 612,287,041.75 -93.24

研发支出 952,100.77 646,639.00 47.24

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 23601 万元，同比增长 68.65%，主要原因一是新成立的销售公

司对公司产品销售有较大的提升作用；二是公司扩大了原材料及蓄电池半成品的销售。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目 2014 年 2013 年比上年增长比例

生产量（只） 891764 491623 81.39%

销售量（只） 868737 498354 74.32%

结存量（只） 68278 40329 69.30%

(3) 主要销售客户的情况

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（%）

东风商用车有限公司 45,371,849.91 19.22

中国兵工物资西南有限公司 24,228,717.95 10.27

四川力扬工业有限公司 22,008,629.05 9.33

重庆长安汽车股份有限公司 8,295,870.68 3.52

重庆万里华丰蓄电池公司 7,813,667.94 3.31

合计 107,718,735.53 45.64

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

上年同期本期金额较

分行成本构成本期占总成情况

本期金额上年同期金额占总成本上年同期变

业项目本比例(%) 说明

比例(%) 动比例(%)

制造蓄电池产 150,720,494.72 74.71 112,696,592.06 92.51 33.74 随业务

业品量变化

其他材料及半 51,029,559.62 25.29 9,126,339.16 7.49 459.15 随业务

成品等量变化

分产品情况

分产成本构成本期金额本期占总成上年同期金额上年同期本期金额较情况

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2014 年年度报告

品项目本比例(%) 占总成本上年同期变说明

比例(%) 动比例(%)

蓄电原材料 124,615,705.03 82.68% 94,304,508.24 83.68% 32.14

池

燃料动力 8,907,581.24 5.91% 6,491,323.70 5.76% 37.22

工资薪酬 7,731,961.38 5.13% 4,958,650.05 4.40% 55.93

制造费用 9,480,319.12 6.29% 6,942,110.07 6.16% 36.56

(2) 主要供应商情况

2014 年公司向前 5 名供应商采购金额为 140,749,557.3 元，占年度总采购的 73.03%。

4 费用

项目本年金额上年金额同比增长原因

销售费用 9,828,715.07 7,747,901.46 26.86 主要系产品维护费、运输费增加所致

管理费用 21,010,941.25 15,262,613.15 37.66 主要系股权激励成本及职工薪酬、税金增加所致

财务费用 -4,994,591.54 6,335,006.88 -178.84 主要系非公开发行股票增加货币资金利息收入增加

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 227,119.57

本期资本化研发支出 724,981.20

研发支出合计 952,100.77

研发支出总额占净资产比例（%） 0.13

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.40

6 现金流

公司目前处于募投项目建设及生产经营扩张阶段，经营现金及投资现金净流出较大。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

有利因素：2014 年随着公司募投项目部分投产及工艺技术的改进，对公司成本下降及毛利率

提升有一定支撑；同时募集资金的到位对公司降低财务费用作用明显。

不利因素：2014 年公司股权激励大幅增加了公司管理费用；销售费用中产品维护费增长较快；

公司套期保值业务造成了投资损失。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 9 月 25 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,578,400 股，

减除发行费用后实际募得人民币 667,858,825.25 元，用于年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电

池项目、年产 1,500 万只电动车电池项目、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目及补充

流动资金，现将项目进展情况公告如下：

A、年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目

本项目总投资 240,663,000 元，其中 200,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决，

其余资金由公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.92 年（含建

设期 24 个月）。

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2014 年年度报告

本项目已基本建设完成，目前正进行项目配套收尾工作，待本项目通过竣工环保验收后投入生

产。截止 2014 年 12 月 31 日，本项目合计投入募集资 124,369,700 元，占计划投入募集资金的

比例为 62.18%。

B、年产 1,500 万只电动车电池项目

本项目总投资 265,416,000 元，其中 235,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解

决（根据最终发行情况，本项目的募集资金的金额为 217,858,825.25 元），其余由本公司自

筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.3 年（含建设期 24 个月）。

为了扩大该类产品的生产能力，公司正按计划选购国内外先进设备组建生产线，预计 2015 年

12 月前完成安装、调试，进入较大规模生产销售。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目合计投入

募集资金 46,792,000 元，占计划投入募集资金的比例为 21.48%。

C、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目

本项目总投资 282,720,000 万元，其中 250,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决，

其余由本公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.5 年（含建设

期 24 个月）。

因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该

类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目的投

资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目合计投入募集资金

379,200 元，占计划投入募集资金的比例为 0.15%。

目前，该项目厂房已建设完成，公司将进一步组织人员完善产品设计、工艺技术及工艺参数标

准，并将根据市场需求情况推进该项目的建设，适时推出该类产品。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

分行业营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减

减（%）减（%）（%）

制造业 182,912,329.67 150,720,494.72 17.60 41.32 33.74 增加 4.67

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

分产品营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减

减（%）减（%）（%）

蓄电池 182,912,329.67 150,720,494.72 17.60 41.32 33.74 增加 4.67

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期由于产品技术工艺的改进，再加上市场的拓展，公司产品毛利率有所提高。

2、主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

重庆铅酸蓄电池销售 7,939.97 110.70

西南铅酸蓄电池销售 3,212.30 897.24

西北铅酸蓄电池销售 1,057.89 14.86

华中铅酸蓄电池销售 2,236.25 -54.01

东北铅酸蓄电池销售 945.54 35.32

中原铅酸蓄电池销售 846.7 -38.98

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2014 年年度报告

华南铅酸蓄电池销售 608.78 30.07

华东铅酸蓄电池销售 773.22 150.56

华北铅酸蓄电池销售 670.58 219.16

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期末

本期期末上期期末

金额较上

数占总资数占总资

项目名称本期期末数上期期末数期期末变情况说明

产的比例产的比例

动比例

（%）（%）

（%）

货币资金 340,673,379.07 38.13 508,862,599.88 60.75 -33.05% 主要使用了部分

募集资金

以公允价值 50,074,906.25 5.61 - 主要是募集资金

计量且其变购买的理财产品

动计入当期

损益的金融

资产

应收账款 68,680,056.54 7.69 46,422,863.75 5.54 47.94% 主要系新成立的

销售公司增加应

收账款

存货 59,615,695.15 6.67 30,794,055.64 3.68 93.59% 主要系增加产品

品种及规模所致

在建工程 93,745,909.18 10.49 35,370,363.83 4.22 165.04% 募投项目增加

所致

其他非流动 37,260,480.00 4.17 - 主要是股权激励

负债可能承担的回购

义务所致

(四) 核心竞争力分析

1、生产装备优势：公司高度重视设备的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高

了生产效率及产品质量。

2、环保设施后发优势：公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理

设施完备。

3 、区位优势：重庆市作为年轻的直辖市，汽车摩托车产业是重庆的 6 大发展产业之一。区

域内建有长安、力帆等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良

好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

1、2014 年 1 月 9 日，经第七届董事会第十七次会议批准，公司与原重庆华丰蓄电池(集团)有

限公司董事长穆帮华共同出资设立了重庆万里华丰电池销售有限责任公司（以下简称“销售公司”），

销售公司注册资本 1000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 900 万元，占 90%的股权；穆帮华

出资 100 万元，占 10%的股权。

2、2014 年 9 月 28 日，经第七届董事会第三十一次会议批准，公司使用人民币 2800 万元以受

让股权的方式投资了重庆德能再生资源股份有限公司，取得德能公司 35%的股权。

11 / 106

2014 年年度报告

(1) 证券投资情况

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

无

(3) 持有非上市金融企业股权情况

无

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 委托贷款情况

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

2014 年 4 月 9 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 2500 万元购买了中国建设银行股份有

限公司重庆市分行“乾元”保本浮动收益型产品，理财产品期限为 90 天，预期年化收益率为 4.70%。

2014 年 4 月 10 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元购买了重庆农村商业银行股份

有限公司江渝财富“天添金”保本浮动收益型产品，理财产品期限 90 天，参考年化净收益率 4.40%。

2014 年 7 月 22 日、2014 年 10 月 23 日、2014 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000

万元滚动向国信证券股份有限公司购买了保本收益凭证理财产品，分别为保本收益凭证【金鲨 91

天 006 期】、【金鲨 67 天 043 期】及【金元 91 天 139 期】，年化收益率为固定收益率加浮动收益

率，固定收益率分别为 4.2%、4%及 6.5%。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司使用暂时闲置募集资

金购买的理财产品 5,000 万元。上述理财产品实现收益 1,397,397.26 元，公司于 2015 年 3 月 17

日划入募集资金账户。

公司为有效规避所持有原材料铅公允价值变动的风险(即被套期风险)，合理调度自有资金开展

铅期货套期保值业务。2014 年度共投入资金 12,000,000.00 元，均系使用自有资金。截至 2014 年

12 月 31 日，结存客户权益 6,210,993.79 元，保证金 302,006.25 元，浮动亏损 227,100.00 元。

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2014 年年度报告

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

募集募集方募集资金本年度已使用募集已累计使用募集资尚未使用募集尚未使用募集资金

年份式总额资金总额金总额资金总额用途及去向

2013 非公开 66,785.88 24,556.54 41,154.09 26,810.48 募投项目后续建设

发行

合计 / 66,785.88 24,556.54 41,154.09 26,810.48 /

本公司以前年度已使用募集资金 16,597.55 万元，以前年度收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为 327.42 万元；2014 年度实际使用募集

资金 24,556.54 万元，其中募集资金投入 10,556.54 万元，用闲置募集资金

暂时补充流动资金净额 9,000.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品净额

5,000.00 万元；2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

募集资金总体使用情况说

851.27 万元；累计已使用募集资金 41,154.09 万元，其中募集资金投入

明

17,154.09 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 19,000.00 万元，

用闲置募集资金购买理财产品净额 5,000.00 万元；累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为 1,178.69 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,810.48 万元（包括累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

是

是募集募集否未达

募集变更原

否资金资金符预是否到计

承诺资金产生因及募

变本年累计合计符合划进

项目拟投项目进度收益集资金

更度投实际计收预计度和

名称入金情况变更程

项入金投入划益收益收益

额序说明

目额金额进说明

度

年产本项目已基本

300 万建设完成，目

只汽前正进行项目

车起配套收尾工

20,00 7,014 12,43 不适

动型否是作，待本项目注一是

0.00 .10 6.97 - 用

免维通过竣工环保

护蓄验收后投入生

电池产。

项目

为了扩大该类

年产

产品的生产能

1,500

力，公司正按

万只暂未

21,78 3,542 4,679. 计划选购国内不适

电动否是 - 产生是

5.88 .28 20 外先进设备组用

车电效益

建生产线，预

池项

计 2015 年 12

目

月前完成安

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2014 年年度报告

装、调试，进

入较大规模生

产销售。

年产 200 万只

汽车用铅酸弱

混合动力电池

项目因汽车用

铅酸弱混合动

力电池在我国

尚处于起步阶

段，混合动力

汽车产品及销

量还较小，而

该类产品的产

销取决于未来

年产

混合动力汽车

200 万

的发展速度，

只汽

公司本着审慎

车用

性原则，适度暂未

铅酸 25,00 不适

否 0.16 37.92 否放缓了该项目 - 产生否

弱混 0.00 用

的投资节奏，效益

合动

导致该项目稍

力电

滞后于投资计

池项

划；目前，该

目

项目厂房已建

设完成，公司

将进一步组织

人员完善产品

设计、工艺技

术及工艺参数

标准，并将根

据市场需求情

况推进该项目

的建设，适时

推出该类产

品。

66,78 10,55 17,154

合计 / / / - / / / /

5.88 6.54 .09

募集资金承诺项目

使用情况说明

注一：本公司年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目系对原有

生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如生产检测设备与原有生产

线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的系半成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个

阶段：生极板制造、装配、后处理，不能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

4、主要子公司、参股公司分析

公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 90%

的股权。目前该公司主要从事各类电池及零部件销售。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资

产为 25,963,198.79 元，实现营业收入 43,765,831.41 元，净利润 345,323.05 元。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、从行业形势看，一方面，在“稳定经济增长、深化改革开放”的大背景下，新能源技术有

着巨大发展空间。国家对能源市场进行大规模的清理行动使能源行业环境更加规范，市场价格更

趋合理，为我们参与市场公平竞争提供了有利条件。另一方面，行业竞争更加激烈，行为准则不

断规范。铅酸蓄电池行业准入制度的颁布使行业门槛提高，小企业陆续被淘汰，大型规范企业通

过并购快速发展，行业的新格局正在形成，集中度大幅提高。

2、混合动力汽车、低速电动汽车、智能电网、家庭微智能电网储能等新兴市场发展迅猛，

为行业的发展提供了广阔的市场空间。随著中国工业化和城镇化进程加快，未来加大支持环保产

品、推广环保生产、构造环保社会将成为大势所趋，电动车及新能源汽车发展已成为中国环保事

业的核心部分。近年来，低速电动车市场有突出的表现，低速电动汽车在中国已经开始商业化生

产和销售。

(二) 公司发展战略

在公司完成非公开发行、生产经营逐步走向正轨的背景下，充分利用行业环保整治给公司带

来的机遇，着力抓好募投项目建设，迅速扩大生产能力和经营规模，实现产业升级，在全力拓展

公司传统的汽车电池配套、零售市场的同时，抢占电动车电池、汽车启停电池等新兴市场；力争

用 3-5 年时间，重新塑造万里全国性主流品牌的形象，把公司打造成西部地区最大的铅蓄电池生

产厂商。

(三) 经营计划

2015 年公司全年要确保达成产能 172.76 万只，实现销售收入 4.15 亿元（含税）。2015 年，

公司将继续抢抓行业机遇，以提升公司经营效益为主线，转变观念、优化流程、提高效率，力争

实现 2015 年经营目标。

2015 年公司将采取以下措施确保达成目标：

1、继续抓好募投项目建设，确保主业持续快速增长

2015 年，公司将持续推进募投项目后续建设，随着募投项目产能的进一步释放，公司产能将

得以继续提升，能有效地突破当前产能瓶颈，确保业绩持续稳定增长。同时，公司将进一步发挥

销售网络辐射优势，采取一系列措施开展市场扩张，实现销售增量。一是全面实行渠道战略改革，

实行广覆盖，重点区域突破的战略；二是快速推进电商平台建设，运用互联网提升销售及服务水

平；三是加强团队管理及优化团队结构；四是优化产品结构，把有限的产能投放到主要产品品种

上去。在全力拓展公司传统的汽车电池配套、零售市场的同时，加快开拓电动车电池、汽车启停

电池等新兴市场。

2、积极探索外延式发展，寻求新的利润增长点

公司在保证内生式增长的前提下, 寻求通过合资合作等外延式发展方式，逐步扩大业务领域，

寻求公司新的利润增长点，提升公司竞争能力，实现公司快速发展。

3、抓好产品研发和技术改造，实现产品和服务竞争力的稳步提升

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2014 年年度报告

2015 年，公司将结合技改项目进度、售后质量反馈、市场预期等情况，重点抓好新品开发、

成本优化、品质提升、新工艺、新材料应用研究工作；继续加强创新体系建设，培育壮大研发人

才队伍，加大资金投入，强化研发体系的管控，实现整体研发能力和水平的提高。

4、继续抓好内控管理和基础管理，确保可持续发展。

（1）持续提高内控管理水平。在现有内控管理工作基础上，梳理内部控制制度，加强内部控

制建设，提高公司内部控制水平；利用ＥＲＰ系统等信息管理手段，推进内部控制信息系统建设

工作，进一步提升公司信息化管理水平。

（2）不断提高管理的精细化程度。继续优化、改善生产流程和管理制度，建立并完善生产计

划管理体系；加强工序之间的链接管理，提高生产工序和业务协同能力，不断提高生产效率。

（3）继续推进成本管控。一是继续完善预算管理系统建设，强化预算管理在成本控制中的作

用，加强预算执行分析，提高预算的管控效率和效果；二是积极借鉴外部先进管理经验，根据公

司实际情况，切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面制定具体降本指标，降低综合成本。

三是继续强化成本的对比分析，定期进行可比产品成本对比分析及可比企业毛利水平对比分析，

找出不足，持续改善。四是把加强内部审计作为促进和改善管理的有力手段，加强内控机制建设，

推动内审工作向管理审计、风险审计转型。

（4）进一步加强资金管理。公司将继续优化资源配置，加强资金管理，提高资本使用效率和

效益。在募集资金使用过程中，参照非公开发行募集资金项目和《募集资金管理办法》等相关规

定，在监管框架下将资金筹募及使用纳入集中管理范畴，提高资金利用率和综合效益。

（5）进一步优化内部管理。进一步强化财务管理，充分发挥财务的监督和管理作用；进一步

加强人力资源管理，建立和完善组织绩效管理框架，进一步完善绩效考核机制和激励机制，积极

做好人才储备，加强人才梯队建设，夯实人才基础；进一步加强企业文化建设，发挥企业文化建

设在促进企业管理中的作用，全面提升企业管理水平。

(四) 可能面对的风险

（1）原材料价格波动风险

铅及铅合金为公司生产铅酸蓄电池最主要的原材料，约占年均产品成本的 70%，因此铅价波

动对公司生产成本影响较大。为规避铅价波动的风险，公司采取了与配套客户签订结算价格跟随

铅价波动而变动的浮动价格结算合同，以及随着铅价波动及时调整产品出厂价格等措施。

（2）环保风险

公司高度重视环境保护，新建厂区内生产线环保标准符合国家规定的要求。尽管如此，如果

未来公司后续环保投入不能及时跟进或环保设备不能正常运转，导致安全生产和三废排放产生隐

患，对作业工人和外部环境产生铅或其他物质污染。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2014 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十七次会

议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部 2014 年修订的《企业会

计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-

财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等 4 项准则和新颁布的《企业会计准

则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在

其他主体中权益的披露》等 3 项准则的要求，执行新的会计准则，并相应地调整公司相关会计政

策，进行财务核算与披露。

公司 2014 年 7 月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对公

司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更

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2014 年年度报告

的长期股权投资 136.16 万元已全额计提了减值准备，故本次会计政策变更对公司 2013 年度报告

及 2014 年年度报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，公司不需进行会计追溯调整。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司现金分红政策未进行调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度合并报占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转表中归属于上市归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）公司股东的净利司股东的净利

（股）（含税）（含税）

润润的比率(%)

2014 年 0 0 0 0 2,213,383.00

2013 年 0 0 0 0 -13,670,474.81

2012 年 0 0 0 0 3,748,460.88

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

2014 年度公司遵守法律、法规、政策的要求，积极履行社会职责，不断提高产品质量和市场竞争

力，将安全生产放在首位，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一直以来高度重视环境保护工作，认真贯彻落实相关环保部门的工作要求，坚持走节能

减排、生态环保的发展道路，在污染减排、日常环保管理等方面取得一定成效。报告期内，公司

未发生环保事故或受环保部门处罚情况。

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型查询索引

鉴于实施募投项目的需要，经公司于 2014 年 1 月 15 日详情请见公司于 2014 年 1 月 17 日披露

召开的第七届董事会第十八次会议审议，公司以 985 万的相关公告。

元人民币（含税）购买重庆华丰蓄电池（集团）有限公

司部分生产设备，包括配套设备和附属设施设备。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元币种:人民币

自

收

购

所所

日

涉涉

起该资

自本年及及

至是否产为

初至本的的

本为关上市

年末为资债

资年联交公司

交易被上市公产权

产末易贡献

对方收司贡献产债

收为（如的净

或最购购买日的净利资产收购定价原则权务关联关系

购上是，利润

终控资润（适用是是

价市说明占利

制方产于同一否否

格公定价润总

控制下已已

司原额的

的企业全全

贡则）比例

合并）部部

献 (%)

过转

的

户移

净

利

润

重庆部 2014-1-15 985 是依据重庆华康资产是是其他关联人

华丰分评估土地房地

蓄电生产估价有限责任公

池（集产司以 2013 年 12 月 31

团）有设日为评估基准日出

限公备具的《重庆万里新能

司源股份有限公司拟

购买重庆华丰蓄电

池（集团）有限公司

部分设备的资产评

估报告书》（重康评

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2014 年年度报告

报字(2014)第12号）

的评估结果，作为确

定目标设备购买价

格的依据。

2、出售资产情况

报告期内，公司无重大出售资产事项。

3、资产置换情况

报告期内，公司无资产置换事项。

4、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述查询索引

2014 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第二详情请见公司于 2014 年 5 月 23 日在上海证券

十五次会议，审议通过了《关于<重庆万里新能源交易所网站上披露的相关公告。

股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》、《关于《重庆万里新能源股份有

限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议

案》及关于提请股东大会授权董事会全权办理限

制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董

事对此发表了独立意见，公司监事会对于相关激

励对象名单发表了核查意见。

2014 年 6 月 19 日，公司召开第七届董事会第二详情请见公司于 2014 年 6 月 20 日在上海证券

十六次会议，审议通过了《关于修订<重庆万里新交易所网站上披露的相关公告。

能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》。

2014 年 7 月 9 日，证监会对公司报送的《重庆万详情请见公司于 2014 年 7 月 11 日在上海证券

里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草交易所网站上披露的相关公告。

案修订稿）》确认无异议并进行了备案。

2014 年 7 月 30 日，公司召开 2014 年第一次临时详情请见公司于 2014 年 7 月 31 日在上海证券

股东大会，审议通过股权激励计划相关事项。交易所网站上披露的相关公告。

2014 年 8 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十详情请见公司于 2014 年 8 月 6 日在上海证券

九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激交易所网站上披露的相关公告。

励计划激励对象及授予数量的议案》及《关于向

激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独

立董事对此发表了独立意见，公司监事会对于调

整后的激励对象名单发表了核查意见。

之后，公司向 33 名激励对象授予了限制性股票详情请见公司于 2014 年 9 月 2 日在上海证券

524.5 万股，并于 2014 年 8 月 29 日在中国证交易所网站上披露的相关公告。

券登记结算有限责任公司上海分公司办理完限制

性股票变更登记手续。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内，公司完成了限制性股票股权激励计划的授予和登记工作，授予和登记情况如下：

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2014 年年度报告

（1）授予日：2014 年 8 月 5 日。

（2）授予价格：8.88 元/股。

（3）授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

（4）授予人数及数量：本次授予对象 33 人，授予数量 524.5 万股。

（5）股票来源：公司向激励对象定向发行 524.5 万股限制性股票，占公司本次定向发行前总

股本的 3.45%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

（6）其他授予和登记事项的具体内容请详见公司 2014 年 9 月 2 日披露的相关公告。

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

公司于 2014 年 2 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议详情请见公司于 2014 年 2 月 22

审议通过了《关于公司控股子公司收购重庆华丰蓄电池（集团）日披露的《万里股份关于控股子

有限公司应收账款的议案》，同意公司控股子公司重庆万里华

公司收购重庆华丰蓄电池（集

丰电池销售有限责任公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公

司对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为 2000 团）有限公司应收账款之关联交

万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，共收购应收账款易公告》。

13,336,696.57 元，已办妥相关手续，本公司已支付货款

10,669,357.26 元，通过代垫三包费抵款 1,433,307.15 元，尚

有 1,234,032.16 未支付。

公司于 2014 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第二十四次会议详情请参加公司于 2014 年 5 月 8

审议通过了《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品日披露的《万里股份关于向重庆

及购买材料配件暨关联交易的议案》，同意公司在短期内向重华丰蓄电池（集团）有限公司出

庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售部分产品并向其购买生产产售产品及购买材料配件之关联

品所需部分材料配件，预计金额不超过 2000 万元，持续时间预交易公告》。

计不超过 2014 年 10 月 31 日，双方将依据市场价格结算。

公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第三十二次会详情请参见公司于 2014 年 10 月

议审议通过了《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日 25 日披露的《万里股份关于公司

常关联交易的议案》，同意公司向重庆德能再生资源股份有限与重庆德能再生资源股份有限

公司采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料。公司日常关联交易的公告》。

公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第三十二次会详情请参见公司于 2014 年 10 月

议审议通过了《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常 25 日披露的《万里股份关于公司

关联交易的议案》，同意公司与关联方重庆长帆新能源汽车有与重庆长帆新能源汽车有限公

限公司签署《供销合同》，向长帆公司供应 “万里牌”动力铅司日常关联交易的公告》。

酸蓄电池。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

事项概述查询索引

向关联方重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买详情请见公司于 2014 年 1 月 17 日披露的《万里

部分生产设备（包括配套设备和附属设施设备），股份关于向重庆华丰蓄电池（集团）有限公司购

买设备之关联交易事项的公告》。

交易价格为人民币 985 元（含税）。截至本报

告批准报出日，本公司已累计支付购买机器设备

款项 985 万元。

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2014 年年度报告

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

公司于 2014 年 3 月 5 日召开的第七届董事详情请见公司于 2014 年 3 月 6 日披露的《万里

会第二十次会议审议通过了《关于对公司 2014 股份第七届董事会第二十次会议决议公告》。

年拆借资金进行预计的议案》，预计 2014 年向

关联方及其他方拆借资金累计不超过 4 亿元，

拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方资金拆借

关联方拆借金额起始日到期日说明

拆入 120,000,000.00 2014/9/16 2014/9/30 未支付资金使用费

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

如未

能及

如未能及

是否时履

承诺时是否及时履行应

承诺承诺有履行应

承诺背景承诺方间及期时严格说明未完

类型内容行期说明

限履行成履行的

限下一

具体原因

步计

划

股份深圳市承诺在公司非 2013 年是是

限售南方同公开发行过程 10 月 10

与再融资

正投资中认购的日-2016