公司代码:600401 公司简称:海润光伏
海润光伏科技股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券
交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海润光伏 600401 ST申龙
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹敏 问闻
电话 0510-86530938 0510-86530938
传真 0510-86530766 0510-86530766
电子信箱 ir@hareon.net ir@hareon.net二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减(%)
总资产 15,566,324,108.97 13,473,075,721.79 15.54 13,024,658,580.12归属于上 市 公司
4,842,954,821.91 2,257,563,341.04 114.52 2,761,299,010.52股东的净资产
本期比上年
2014年 2013年 2012年
同期增减(%)经营活动 产 生的
-522,528,567.69 1,383,746,030.97 -137.76 100,629,125.52现金流量净额
营业收入 4,958,407,048.04 4,758,643,394.66 4.20 4,965,754,974.32归属于上 市 公司
-947,595,474.67 -202,597,005.16 不适用 2,075,918.20股东的净利润归属于上 市 公司股东的扣 除 非经
-981,059,722.23 -233,982,527.30 不适用 -399,888,446.28常性损益 的 净利润
加权平均 净 资产 减少28.16个
-35.98 -7.82 0.07
收益率(%) 百分点基本每股收益(元
-0.8013 -0.1955 不适用 0.0020/股)稀释每股收益(元
-0.8013 -0.1955 不适用 0.0020/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 46,395
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 155,731截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比例 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 条件的股份
(%) 数量 量
数量
江苏紫金电子集团 境内非国有
16.63 261,946,742 0 质押 135,000,000
有限公司 法人
江阴市九润管业有 境内非国有
12.25 192,895,245 0 质押 166,895,245
限公司 法人YANG HUAI JIN
境外自然人 8.77 138,127,674 0 质押 138,106,900(杨怀进)
中信证券股份有限 境内非国有
3.14 49,527,794 49,300,000 无
公司 法人
海通证券股份有限 境内非国有
3.13 49,300,000 49,300,000 无
公司 法人东海基金-工商银
境内非国有
行-鑫龙 78 号资产 3.13 49,300,000 49,300,000 无
法人管理计划南京瑞森投资管理
境内非国有
合伙企业(有限合 3.13 49,300,000 49,300,000 质押 49,300,000
法人伙)
全国社保基金一一 境内非国有
2.37 37,346,607 无
七组合 法人
上海融高创业投资 境内非国有
1.72 27,060,473 无
有限公司 法人兴业银行股份有限
公司-兴全趋势投 境内非国有
1.46 22,989,807 无
资混合型证券投资 法人基金
上述股东关联关系或一致行动的 江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING
说明 已于 2015 年 4 月 16 日签署了《一致行动人协议之终止协议》,
签署后上述三方一致行动人关系解除。
表决权恢复的优先股股东及持股 无数量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注:上图反应的是截至 2014 年 12 月 31 日的情况。三 管理层讨论与分析
2014 年全球光伏产业稳步发展,太阳能应用技术愈发成熟,国别市场结构在继续调整变化,中国、日本、美国,以及南非、印度等新兴市场增长迅速。过去的 2014 年,随着国内一系列支持政策的出台,电价补贴标准、备案程序、补贴发放、并网流程等影响光伏行业发展的关键因素得以明确,光伏发电装机继续呈爆发式增长态势,但较 2014 年年初国家能源局制定的发展目标仍有一定的差距。2014 年全国新增并网光伏发电容量 10.60GW,仅完成年初目标的 76%,其中力推的分布式仅完成 26%。在节能减排,建设节约型社会的国家战略下,我们预计 2015 年对光伏行业的政策支持将维持并扩大,近日国家能源局下发《关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知》,通知明确 2015 年度全国光伏年度计划新增并网规模 17.8GW,较 2014 年实际完成并网规模有近 80%的增长,行业将继续保持高速的成长态势。
光伏是国家战略产业,将会得到越来越多的政策支持,公司将会在产品制造领域保持适度规模垂直产业链,同时在下游电站以 EPC 和 BT 为主,适量持有运营。公司在现金流相对稳定的基础上会考虑逐步持有一些优质的电站项目,将积极创造有效的稳定的盈利模式,更好地回报广大投资者。
光伏行业属于资本密集型行业,公司的发展离不开银行和金融市场的支持。公司非公开发行股票已于 2014 年 9 月实施完毕,募集资金净额为人民币 371,674.41 万元,有力保障了公司项目推进的资金来源,同时有助于改善资产结构,降低财务成本。公司在积极寻求战略投资者的同时,公司还将继续进行精益化制造,降低成本,并大力开发国内外电站项目和销售工作,踏实做好主营业务。
报告期内,公司结合宏观环境的变化,积极响应国家规划及支持政策,紧紧抓住市场发展机遇,一方面在生产制造上降低成本,另一方面打开下游市场。公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。报告期内,公司完成组件销售 805.05MW,较上年同期增长 5.36%;电池片销售 373.67MW,较上年同期增长 2.26%;实现营业收入 495,840.70 万元,较上年同期增长 4.2%;归属于母公司股东的净利润-94,759.55 万元。公司业绩出现亏损的原因一方面受资金影响,公司项目启动较晚,同期开工建设的项目推进力度受到限制;另一方面受国家能源局 2014年下半年出台相关政策的制约,延迟了项目出售进度,极大的减少了当期项目可实现利润。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 4,958,407,048.04 4,758,643,394.66 4.20
营业成本 4,351,608,290.37 4,065,851,078.80 7.03
销售费用 131,827,060.88 95,092,828.72 38.63
管理费用 604,141,078.98 464,897,987.44 29.95
财务费用 517,510,092.32 333,177,989.90 55.33
经营活动产生的现金流量净额 -522,528,567.69 1,383,746,030.97 -137.76
投资活动产生的现金流量净额 -1,402,690,991.05 -1,718,936,965.13 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 2,111,901,799.76 -120,913,076.89 不适用
研发支出 288,519,910.24 241,262,972.76 19.59
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析2014 年,公司营业收入为人民币 4,958,407,048.04 元,较上年同期增长 4.20%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年,公司的产销量情况如下表所示:
产品 2014 年度 2013 年度
产量(MW) 568.38 508.58
外购量(MW) 817.77 728.28
外协加工量(MW) 4.37
硅片 使用量(MW) 1,278.74 1,157.48
对外销量(MW) 28.90 216
库存量(MW) 100.77 17.89
产销率 5.08% 42.47%
产量(MW) 1,278.74 1,157.48
外购量(MW) 12.17 41.24
使用量(MW) 897.98 812.72
电池片 用于外协加工组件量(MW) 2.12 44.44
对外销量(MW) 373.67 365.4
库存量(MW) 50.03 32.9
产销率 29.22% 31.57%
产量(MW) 897.98 812.72
外购量(MW) 12.45 103.42
外协加工量(MW) 1.87 44.44
电池组
使用量(MW) 95.79 153.32
件
对外销量(MW) 805.05 764.07
库存量(MW) 61.39 49.92
产销率 89.65% 94.01%(3) 主要销售客户的情况前五名客户合计销售金额:人民币 161,120.88 万元,前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例:32.50%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
分产品情况
分产品 成本构成项 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同 本期金
目 成本比例 期占总 额较上
(%) 成本比 年同期
例(%) 变动比
例(%)
单晶硅片 直接材料 1,778,486.19 67.47 18,812,769.81 63.83 -90.55
直接人工 135,028.12 5.12 1,600,396.99 5.43 -91.56
制造费用 722,576.10 27.41 9,060,074.32 30.74 -92.02
其中:能源 189,124.64 7.17 2,422,700.42 8.22 -92.19
小计 2,636,090.41 100 29,473,241.12 100 -91.06
多晶硅片 直接材料 7,866,849.05 78.82 228,064,405.32 75.18 -96.55
直接人工 332,601.60 3.33 11,042,224.47 3.64 -96.99
制造费用 1,781,730.70 17.85 64,251,185.22 21.18 -97.23
其中:能源 500,500.03 5.01 18,383,483.59 6.06 -97.28
小计 9,981,181.35 100 303,357,815.00 100 -96.71
电池片 直接材料 623,694,926.42 82.32 588,994,016.37 80.6 5.89
直接人工 23,938,506.71 3.16 27,768,948.66 3.8 -13.79
制造费用 110,030,064.32 14.52 113,998,841.88 15.6 -3.48
其中:能源 31,276,236.22 4.13 29,449,700.82 4.03 6.20
小计 757,663,497.45 100 730,761,806.91 100 3.68
组件 直接材料 2,406,318,993.71 93.89 2,087,576,478.13 92.29 15.27
直接人工 78,041,232.75 3.04 72,383,191.35 3.2 7.82
制造费用 78,634,139.54 3.07 102,015,060.31 4.51 -22.92
其中:能源 19,865,864.77 0.78 17,643,402.89 0.78 12.60
小计 2,562,994,366.00 100 2,261,974,729.80 100 13.31
发电收入 电站折旧 116,446,744.67 73.79 87,215,445.11 83.66 33.52
运营费 41,371,415.07 26.21 17,034,429.51 16.34 142.87
小计 157,818,159.74 100 104,249,874.62 100 51.38
工程施工 工程施工 413,863,850.00 88.23 404,449,598.19 86.29 2.33
专项费用 48,116,150.00 10.26 58,120,002.52 12.4 -17.21
直接人工 7,099,160.32 1.51 6,140,097.04 1.31 15.62
小计 469,079,160.32 100 468,709,697.75 100 0.08
合计 3,960,172,455.27 3,898,527,165.20 1.58
(2) 主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额:人民币 147,878.63 万元,
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例:26.14%。
4 费用
单位:元
项目 2014 年度 2013 年度 同比变动
销售费用 131,827,060.88 95,092,828.72 38.63%
管理费用 604,141,078.98 464,897,987.44 29.95%
财务费用 517,510,092.32 333,177,989.90 55.33%
所得税费用 -44,900,502.22 -31,222,650.12 43.81%
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 288,519,910.24本期资本化研发支出
研发支出合计 288,519,910.24研发支出总额占净资产比例(%)研发支出总额占营业收入比例(%)
6 现金流
单位:元
项目 2014 年度 2013 年度 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 -522,528,567.69 1,383,746,030.97 -137.76%
投资活动产生的现金流量净额 -1,402,690,991.05 -1,718,936,965.13 -18.40%
筹资活动产生的现金流量净额 2,111,901,799.76 -120,913,076.89 -1846.63%(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
增加
单晶硅片 3,194,138.96 2,636,090.41 17.47 -88.27 -91.06 25.70 个
百分点
减少 6.29
电池片 774,830,836.70 757,663,497.45 2.22 -2.98 3.68
个百分点
减少 1.81
组件 2,867,362,135.95 2,562,994,366.00 10.61 11.01 13.31
个百分点
减少 6.02
发电收入 343,892,707.04 157,818,159.74 54.11 31.53 51.38
个百分点
减少 2.68
工程施工 607,611,111.20 469,079,160.32 22.80 -3.40 0.08
个百分点2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
内销 3,424,100,872.69 4.54
外销 1,180,661,842.55 -8.03
海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:万元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
上期期
项目名称 本期期末数 总资产 总资产 期期末变 情况说明
末数
的比例 的比例 动比例
(%) (%) (%)
货币资金 185,398 11.91 123,808 9.19 49.75 主要是定向增发资金到位所致
应收票据 15,223 0.98 10,888 0.81 39.82 主要是票据贴现所致
主要是应收 EPC 工程款增加所
应收账款 258,279 16.59 203,473 15.10 26.94
致
预付款项 18,268 1.17 25,370 1.88 -27.99 主要是收到发票所致
主要是支付的保证金及待抵扣
其他应收款 37,657 2.42 18,130 1.35 107.71
进项税金增加所致
存货 68,538 4.40 43,597 3.24 57.21 主要是增加项目备货所致
主要是在建工程转入固定资产
在建工程 182,689 11.74 246,735 18.31 -25.96
所致
主要是长期融资手续费增加所
长期待摊费用 7,230 0.46 3,601 0.27 100.77
致
主要是坏账准备确认的递延所
递延所得税资产 23,608 1.52 17,177 1.27 37.43
得税资产增加所致
主要是应付 EPC 工程款增加所
应付账款 310,335 19.94 230,492 17.11 34.64
致
预收款项 16,481 1.06 25,206 1.87 -34.61 主要是结转收入所致
应付职工薪酬 4,090 0.26 3,014 0.22 35.70 主要是计提薪资所致
应交税费 5,074 0.33 16,296 1.21 -68.86 主要是缴纳税金所致
应付股利 0 0 56,031 4.16 -100.00 主要是支付股利所致
一年内到期的非流 主要是一年内到期的长期借款
59,536 3.82 101,422 7.53 -41.30
动负债 增加所致
主要是融资租赁及其他长期融
长期应付款 90,064 5.79 18,961 1.41 374.99
资增加所致
递延收益 18,881 1.21 10,110 0.75 86.76 主要是资产性补贴增加所致
股本 157,498 10.12 103,642 7.69 51.96 主要是定向增发增加股本所致
主要是定向增发增发价格与股
资本公积 440,574 28.30 129,956 9.65 239.02
本面值差额计入所致
主要是汇率变产生外币报表折
其他综合收益 -10,225 -0.66 950 0.07 -1,176.49
算差额变化所致
未分配利润 -111,606 -7.17 -16,846 -1.25 562.49 主要是 2014 年亏损所致
少数股东权益 -324 -0.02 37,558 2.79 -100.86 主要是收购少数股东股权所致
海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。(1)执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资,从长期股权投资重分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。上述追溯调整对报告期财务报表的主要影响如下:
受影响的报表项目名称 2013 年 12 月 31 日
长期股权投资 -2,400,000.00
可供出售金融资产 2,400,000.004.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司共计 92 家,明细如下:
子公司名称
江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称海润电力)
奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称奥特斯维)
奥特斯维能源研发(太仓)有限公司(以下简称研发公司)
江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称江阴鑫辉)
海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要合肥海润光伏科技有限公司(以下简称合肥海润)泗阳瑞泰光伏材料有限公司(以下简称泗阳瑞泰)太仓海润太阳能有限公司(以下简称太仓海润)武威海润光伏科技有限公司(以下简称武威海润)海润光伏(上海)有限公司(以下简称上海海润)海润太阳能科技有限公司(以下简称海润太阳能科技)武威奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称武威奥特斯维)岳普湖海润光伏发电有限公司(以下简称岳普湖海润)新疆海润电力投资有限公司(以下简称新疆海润)海润太阳能实业投资(太仓)有限公司(以下简称海润太阳能实业)察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称察哈尔右翼奥特斯维)阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称阿拉善左旗奥特斯维)曲靖奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称曲靖奥特斯维)易门海润光伏发电有限公司(以下简称易门海润)合肥海润电力科技有限公司(以下简称合肥电力)尚义县海润光伏发电有限公司(以下简称尚义海润)沽源县海润光伏发电有限公司(以下简称沽源海润)定陶县海润光伏发电有限公司(以下简称定陶海润)哈密新润光伏发电有限公司(以下简称哈密新润)定远海润光伏发电有限公司(以下简称定远海润)宽城海润光伏发电有限公司(以下简称宽城海润)和田新润光伏发电有限公司(以下简称和田新润)阿克陶县海润光伏发电有限公司(以下简称阿克陶海润)柯坪海鑫光伏发电有限公司(以下简称柯坪海鑫)玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司(以下简称玛纳斯新湖)英吉沙海润光伏发电有限公司(以下简称英吉沙海润)精河县海鑫光伏发电有限公司(以下简称精河海鑫)开远奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称开远奥特斯维)科左中旗欣盛光电有限公司(以下简称科左中旗欣盛)柯坪新润光伏发电有限公司(以下简称柯坪新润)宁夏海润电力投资有限公司(以下简称宁夏电力)贺兰红恩光伏发电有限公司(以下简称贺兰红恩)贺兰兰艾特光伏发电有限公司(以下简称贺兰兰艾特)
海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要贺兰金友恩光伏发电有限公司(以下简称贺兰金友恩)贺兰银星友光伏发电有限公司(以下简称贺兰银星友)Greenvison Ambiente Photo Solar S.R.L .(以下简称 GAPS 公司)Bestsolar Eood(以下简称 Bestsolar 公司)Agro Elit Eood(以下简称 Agro 公司)Helios Projects AD(以下简称 Helios 公司)BCI Cherganovo Eood(以下简称 Cherganovo 公司)Firiza Energy S.R.L.(以下简称 Firiza 公司)S.C.Green Vision Seven S.R.L.(以下简称 GV7 公司)全国太阳能中心九州电站 1 号株式会社(以下简称海润嘉麻)Hareon Japan Energy Co., Ltd(以下简称 Japan Energy 公司)海润京运通(香港)有限公司(以下简称京运通香港)海润瑞士控股有限公司(以下简称海润瑞士)海润阿尔卑斯控股有限公司(以下简称海润阿尔卑斯)H1 创业瑞士控股有限公司(以下简称 H1 公司)海润(德国)太阳能电力有限公司(以下简称海润德国)海润光伏有限公司(以下简称海润香港)海润光伏美国有限公司(以下简称海润美国)海润光伏日本株式会社(以下简称海润日本)Hareon Sloar Australia Pty Ltd(以下简称 Australia 公司)泰兴市海润扬子新能源有限公司(以下简称海润扬子)江阴鑫辉电力技术开发有限公司(以下简称鑫辉电力)衡水润锦太阳能发电有限公司(以下简称衡水润锦)奥特斯维光电发电(太仓)有限公司(以下简称奥特斯维光电)连云港锦运光电发电有限公司(以下简称连云港锦运)郎溪启运光电发电有限公司(以下简称郎溪启运)沈阳润申光电发电有限公司(以下简称沈阳润申)舟山慧泽光电发电有限公司(以下简称舟山慧泽)威海市博润达光电发电有限公司(以下简称威海博润达)朝阳润申光电发电有限公司(以下简称朝阳润申)丹东市润申光伏发电有限公司(以下简称丹东润申)广州运鑫光伏发电有限公司(以下简称广州运鑫)抚顺市启新光电发电有限公司(以下简称抚顺启新)湛江鑫启光伏发电有限公司(以下简称湛江鑫启)
海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要含山新润太阳能光伏发电有限公司(以下简称含山新润)湖州宝润光伏发电有限公司(以下简称湖州宝润)天津慧泽光电发电有限公司(以下简称天津慧泽)莱芜顺风光电光伏发电有限公司(以下简称莱芜顺风)上海儒润光伏发电有限公司(以下简称上海儒润)邯郸润鑫光伏发电有限公司(以下简称邯郸润鑫)邢台润兴太阳能发电有限公司(以下简称邢台润兴)绥化海龙新能源科技有限公司(以下简称绥化海龙)宿迁新润光伏发电有限公司(以下简称宿迁新润)镇江天之源光伏发电有限公司(以下简称镇江天之源)叶集试验区新润光伏发电有限公司(以下简称叶集新润)诸城启航光伏发电有限公司(以下简称诸城启航)赤城光耀太阳能发电有限公司(以下简称赤城光耀)南京伽之能光伏发电有限公司(以下简称南京伽之能)武安市圣莹环保科技服务有限公司(以下简称武安圣莹)白山市润鑫光伏发电有限公司(以下简称白山润鑫)泰安海润光伏发电有限公司(以下简称泰安海润)长垣县德诺光伏发电有限公司(以下简称长恒德诺)东营瑞丰光伏发电有限公司(以下简称东营瑞丰)宿迁鑫达光伏发电有限公司(以下简称宿迁鑫达)马鞍山新天合太阳能电力有限公司(以下简称马鞍山新天合)
董事长:杨怀进
海润光伏科技股份有限公司
2015 年 4 月 22 日
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