股票代码:601258 股票简称:庞大集团
公告编号:2015-027
债券代码:122126 债券简称:11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,现将庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)截至 2014 年 12 月 31 日非公开发行 A 股募集资金存放与使用情况具体说明如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]808 号)核准,公司非公开发行不超过 630,252,100 股新股。2014 年 11 月 3 日,公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成,根据询价结果,最终确定本次发行价格为人民币 4.85 元/股,公司实际非公开发行人民币普通股 A 股股票 618,556,701 股。本次非公开发行的募集资金总额为人民币 2,999,999,999.85 元,扣除发行费用人民币 47,000,000.00 元后,公司募集资金净额为人民币 2,952,999,999.85 元。募集资金净额分别存入公司在以下三家银行的募集资金专户中,开户行、存入金额以及账号分别为:交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分配资金人民币560,000,000.00 元(账号:110060777018170186854)、中国光大银行股份有限公司石家庄分行分配资金人民币 652,999,999.85 元(账号:75170188000451510)、中国工商银行股 份 有 限 公 司 滦 县 支 行 分 配 资 金 人 民 币 1,740,000,000.00 元 ( 账 号 :0403014129300055848)。上述募集资金于 2014 年 11 月 7 日全部到账,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第 60604719_A03 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,2009 年 3 月 28 日,公司
2008 年度股东大会审议通过了《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》以
下简称“募集资金使用管理办法”),对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了
具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理,公司于 2011 年 10 月
27 日召开了第二届董事会第十二次会议,对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的《关于规范上市公司超募
资金使用与管理有关问题的通知》,公司于 2011 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第十
三次会议,再次对《募集资金使用管理办法》进行了修订,进一步完善了公司募集资金
管理制度。2014 年 12 月 11 日,公司召开 2014 年度第四次临时股东大会,根据中国证
券监督管理委员和上海证券交易所关于募集资金使用管理的最新要求,对《募集资金使
用管理办法》进行修订。
于 2014 年 11 月 7 日,公司及保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)
分别与中国工商银行股份有限公司滦县支行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、
交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2014
年 11 月 14 日,公司将人民币 15 亿元的募集资金由中国工商银行股份有限公司滦县支
行的募集资金专户拨付至公司全资子公司庞大乐业租赁有限公司(以下简称“庞大乐业
租赁”)在中国工商银行股份有限公司滦县支行 开设的募集资金专户中(账号:
0403316119300000343),庞大乐业租赁及保荐人瑞银证券于 2014 年 11 月 18 日与中国
工商银行股份有限公司滦县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
一致,实际履行情况良好。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金在专户中的使用和存储情况如下:
单位:人民币元
截至 2014 年 12 利息收入扣
募集资金净额 月 31 日已使用金 除手续费支 募集资金余额
户名 开户行 账号
A 额 出 D=A-B+C
B C
截至 2014 年 12 利息收入扣
募集资金净额 月 31 日已使用金 除手续费支 募集资金余额
户名 开户行 账号
A 额 出 D=A-B+C
B C
中国工商
040301412
银行股份
930005584 240,000,000.00 115,171,800.00 169,910.08 124,998,110.08
有限公司
8
滦县支行
中国光大庞大
银行股份
汽贸 751701880
有限公司 652,999,999.85 652,999,999.85 - -
集团 00451510
石家庄分股份
行有限
交通银行公司
股份有限
110060777
公司北京
018170186 560,000,000.00 284,850,000.00 365,415.54 275,515,415.54
经济技术
854
开发区支
行庞大
中国工商
乐业 040331611
银行股份 1,500,000,000.0
租赁 930000034 654,000,000.00 351,476.32 846,351,476.32
有限公司 0
有限 3
滦县支行公司
2,952,999,999.8
合 计 1,707,021,799.85 886,801.94 1,246,865,001.94
5
三、本年度募集资金的使用情况
1、根据《募集资金使用管理办法》及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行 A
股股票预案(修订稿)》中的规定,截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金的存放与使
用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 11 月 7 日,公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期
投入人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八次会议决议、安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2014)专字第 60604719_A04 号《关于庞大汽
贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》和瑞
银证券出具的《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项之核查意见》,公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元。公司已于 2014 年 11 月 21 日完成前述置换事宜。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募投项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金人民币 28,000 万元暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为人民币 28,000 万元。
4、使用闲置募集资金投资理财产品情况
公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,批准公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品之核查意见》,同意公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品。公司使用存放于庞大乐业租赁募集资金专户的闲置募集资金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本专项资产管理计划的理财产品。该项理财产品已于 2015 年 3 月 9 日到期,收益为人民币4,334,444.44 元,募集资金及理财收益合计人民币 404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。
四、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》安永华明(2015)专字第 60604719_A03 号)。报告认为,公司编制的非公开发行 A 股募集资金项目截至 2014 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况报告已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关要求编制,在所有重大方面反映了公司截至 2014 年 12月 31 日止的非公开发行 A 股募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经审慎核查,保荐机构认为公司 2014 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在募集资金违规使用的情况。
附件: 募集资金使用情况对照表
特此公告
庞大汽贸集团股份有限董事会
2015 年 4 月 21 日
附件:募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额 2,999,999,999.85 本年度投入募集资金总额 1,027,021,799.95
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 1,027,021,799.95
变更用途的募集资金总额比例 —
截 至
已变更
期 末 项 目 达
项目, 截至期末累计投 项目可行
投 入 到 预 定 是否达
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 本年度实现的效益(营 性是否发
承诺投资项目 本年度投入金额 进 度 可 使 用 到预计
变 更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 业收入、净利润/(亏损)) 生重大变
(%) 状 态 日 效益
( 如 (3)=(2)-(1) 化
(4)=(2 期
有)
)/(1)
-1,246,000,000.0 2015 年 229,800,230.37、 不适用
一、汽车融资租赁项目 否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 254,000,000.00 254,000,000.00.00 16.93 否
0 12 月 6,775,985.15 (备注 1)
电子商务网 2016 年 不适用
二、互联网综 否 300,000,000.00 300,000,000.00 4,850,000.00 4,850,000.00 -295,150,000.00 1.62 不适用 否
站项目 12 月 (备注 2)合服务平台
2016 年 不适用
建设项目 车联网项目 否 260,000,000.00 260,000,000.00 0.00 0.00 -260,000,000.00 0.00 不适用 否
12 月 (备注 2)
唐山克莱斯 2014 年 7 23,884,811.64、
否 33,000,000.00 33,000,000.00 21,270,000.00 21,270,000.00 -11,730,000.00 64.45 否
勒 月 (4,121,879.10)
邯郸进口大 100.0 2014 年 1 35,249,839.36 、
否 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 - 否
众 0 月 (1,218,778.31)
2014 年 3 136,107,275.52、
衡水奔驰 否 54,000,000.00 54,000,000.00 32,534,200.00 32,534,200.00 -21,465,800.00 60.25 否
月 1,851,555.06 不适用三、新建高端
2014 年 9 32,447,502.46、 (备注 3)
品牌经营网 通辽奔驰 否 48,000,000.00 48,000,000.00 33,760,600.00 33,760,600.00 -14,239,400.00 70.33 否
月 (3,634,026.98)
点
赤峰进口大 2015 年
否 16,000,000.00 16,000,000.00 411,100.00 411,100.00 -15,588,900.00 2.57 不适用 否
众 12 月
2015 年
承德奔驰 否 65,000,000.00 65,000,000.00 3,195,900.00 3,195,900.00 -61,804,100.00 4.92 不适用 否
12 月
227,689,428.98、
合计 — 240,000,000.00 240,000,000.00 115,171,800.00 115,171,800.00 -124,828,200.00 47.99 — — —
(7,123,129.33)
四、补充流动资金 否 700,000,000.00 652,999,990.85 652,999,990.85 652,999,990.85 0.00 100 — — 不适用 否
-1,925,978,200.0
合计 — 300,000,000.00 2,952,999,999.85 1,027,021,799.85 1,027,021,799.95 34.78 — — — —
0
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2014 年 11 月 7 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八
募集资金投资项目先期投入及置换情况 次会议决议,公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元,公司于 2014 年 11
月 21 日置换完毕。
根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 司使用闲置募集资金人民币 280,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金实际使用金额为人民币 280,000,000.00 元。
上述新建高端品牌经营网点中已有四个网点(唐山克莱斯勒、邯郸进口大众、衡水奔驰和通辽奔驰)已建成营业,由于该些项目
募集资金结余的金额及形成原因
尚未完成工程竣工决算,可能存在尚需支付的工程尾款,故,公司尚无法判断募集资金结余的金额。
根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,公司使
用存放于庞大乐业募集资金专户的闲置募集资金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本
募集资金其他使用情况
专项资产管理计划的理财产品,该项理财产品于 2015 年 3 月 9 日到期,收益人民币 4,334,444.44 元。募集资金及理财收益合计人
民币 404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12 日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。备注 1:公司承诺的汽车融资租赁项目预期收益,是指项目实施完成后,庞大乐业租赁未来三年的预计平均收益,目前该项目尚未实施完成。备注 2:公司预计互联网综合服务平台建设项目投资建设期为两年,目前仍处于投入期,且公司未承诺具体的的预期收益。备注 3:截至 2014 年 12 月 31 日,新建高端品牌经营网点中尚有 2 个网点未建设完成达到预定可使用状态。其余 4 个网点建成使用未满一年,故,不适用“是否达到预期收益”的判断。
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