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宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

宁波精达成形装备股份有限公司

2014 年年度股东大会

会议资料

浙江宁波

二零一五年四月

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

目录一、2014 年年度股东大会议程 ........................................... 3二、2014 年年度股东大会会议须知 ....................................... 5三、2014 年年度股东大会会议议案 ....................................... 7

议案一:公司 2014 年度董事会工作报告 ......................................................................... 7

议案二:公司 2014 年度监事会工作报告 ....................................................................... 23

议案三: 公司 2014 年度财务决算报告 ........................................................................... 26

议案四:公司 2014 年度利润分配预案 ........................................................................... 37

议案五:关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案 ..................................................... 38

议案六:关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案 ............................................ 39

议案七:关于公司 2015 年度聘请审计机构的议案 ..................................................... 41

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2014 年年度股东大会议程

会议时间:2015 年 04 月 30 日下午 14:00

会议地点:公司会议室(浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号)

会议召集人:公司董事会

会议主持人:郑良才先生

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

5、宣读议案 1《公司 2014 年度董事会工作报告》

6、宣读议案 2《公司 2014 年度监事会工作报告》

7、宣读议案 3《公司 2014 年度财务决算报告》

8、宣读议案 4《公司 2014 年度利润分配预案》

9、宣读议案 5《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

10、宣读议案 6《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》

11、宣读议案 7《关于公司 2015 年度聘请审计机构的议案》

三、审议、表决

12、针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料13、大会对上述议案进行审议并投票表决14、计票、监票四、宣布现场会议结果15、董事长宣读现场会议表决结果五、等待网络投票结果16、董事长宣布现场会议休会17、汇总现场会议和网络投票表决情况六、宣布决议和法律意见18、董事长宣读本次股东大会决议19、律师发表本次股东大会的法律意见20、签署会议决议和会议记录21、主持人宣布会议结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零一五年四月

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2014 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。

六、本次股东大会共审议十二个议案,其中第 2 个、第 3 个议案为特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通议案,由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过即可。

七、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

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2014 年年度股东大会会议议案议案一:关于《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》议案各位股东及股东代表:

2014 年,根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。

以上议案,请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

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2014 年度董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,国际经济形势错综复杂,国内经济进入了由高速发展向平稳增长过渡的阶段。公司所处行业受到宏观经济周期的影响,也出现增速回落,新增固定资产投资减缓,导致对换热器装备的需求回落。2014 年,公司董事会和经营团队,积极围绕公司发展战略,整合公司资源,推进事业部化运营,加快技术研发,内部优化精益化管理,持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额,积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用,公司各方面保持了稳定增长。2014 年公司实现营业收入 23187.17 万元,同比增长 9.89%,实现归属于母公司的净利润 3742.88万元,同比增长 7.09%;基本每股收益 0.59 元/股,同比增长 1.72%。

在经营管理方面,主要做了以下工作:

(一)技术创新与新项目开发

2014 年,公司继续加大技术创新投入,加强技术人员的引进与培养。推动产品开发的标准化工作。成功研制了四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机等新产品。成功申报了“FM 高速翅片成形机的研制”区工业科研攻关项目。新取得了 10 个实用新型专利,3 个发明专利。

(二)基础管理

公司规模扩大,产能提升、为了适应公司的快速发展,公司实施全面预算管理、事业部制管理模式、初步形成了公司资源合理利用、职能部门与事业部高效运作的良好局面。同时 ERP 系统的持续改进,优化生产计划、成本控制,提升了生产管理水平。

(三)投资建设项目

2014 年公司有序推进实施二个募投项目“年产 240 台高速精密压力机生产线建设项目”及年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目”,随着募投项目的推进,公司产能将得到有效提升。为公司完善产业布局,提升公司的核心竞争力,持续发展提供了有力保障。二、主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 231,871,729.09 211,004,590.09 9.89

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营业成本 137,781,162.25 117,217,183.23 17.54

销售费用 14,311,648.77 16,478,899.82 -13.15

管理费用 37,358,960.85 32,789,244.63 13.94

财务费用 3,348,138.98 2,691,980.86 24.37

经营活动产生的现金流量净额 28,078,600.85 46,020,966.08 -38.99

投资活动产生的现金流量净额 -9,382,134.86 -33,243,567.56 71.78

筹资活动产生的现金流量净额 60,478,015.91 5,335,261.25 1,033.55

研发支出 12,189,506.82 13,644,978.2 -10.67

2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年公司新增订单金额 3.08 亿元(含税),较上年增长 27.8%;同时随着募投项目投产,公司产能扩大,为公司销售实现增长奠定了基础,其中大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机收入增长较快。另一方面,公司继续加大对国外市场的开拓力度,外销收入有所增加。综上所述,公司 2014 年主营业务收入实现了稳定增长。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营产品为换热器装备,精密压力机产品。大部份为非标、定制产品,根据订单组织生产。本年度各类产品的销售收入均来自于该类产品。随着下游行业生产设备的换代升级,本年度公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机销售收入增长较大。(3) 订单分析

公司采取以销定产的经营模式,根据客户订单查实行个性化设计、采购原材料、组织生产。本年度新增订单 3.08 亿元(含税)。随着下游客户对生产设备升级需求,同时公司综合研发生产实力有所提升,产品趋于大型化、自动化、成套化。具体来看,公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机订单有所增加。因公司产品制造、验收周基期较长,预计大部分在 2015年完工确认收入。(4) 新产品及新服务的影响分析

公司为了该类新产品开发,成立了专门的研发机构,引进了多名专业人员。2014 年公司研发的新产品四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机,抢占市场先机,引领行业持术水平,为公司未来的业绩增长提供了保障。(5) 主要销售客户的情况

公司 2014 年营业收入排名前五位的客户共计实现销售收入 6,504.90 万元,占公司全部营业收入的比例为 28.22%。

3 成本(1) 成本分析表

单位:元

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分产品情况

本期金

本期占上年同情

额较上

成本构成项总成本期占总况

分产品本期金额上年同期金额年同期

目比例成本比说

变动比

(%) 例(%) 明

例(%)

翅片高速材料、人工、

精密压力制造费用等 40,645,617.88 29.55 37,555,844.92 32.11 8.23机

胀管机系材料、人工、

14,776,116.14 10.74 15,788,614.69 13.50 -6.41

列制造费用等

弯管机系材料、人工、

17,547,605.49 12.76 17,299,180.77 14.79 1.44

列制造费用等

定转子高材料、人工、

速精密压制造费用等 27,146,097.93 19.73 12,582,719.00 10.76 115.74力机

微通道换材料、人工、

12,548,574.53 9.12 11,740,856.37 10.04 6.88

热器装备制造费用等

其他材料、人工、

24,906,081.64 18.10 22,007,256.24 18.81 13.17

制造费用等

合计 137,570,093.61 100 116,974,471.99 100 17.61(2) 主要供应商情况

公司 2014 年度排名前五位的供应商共计采购金额为 3,409.64 万元,占全部采购金额的比例为26.4%。

4 费用

单位:元

增减变动

项目 2014 年 2013 年变动原因

(%)

营业税金及附加 1,838,703.17 1,769,273.36 3.92 销售收入增长

外销销售佣

销售费用 14,311,648.77 16,478,899.82 -13.15

金减少

人员工资、福

管理费用 37,358,960.85 32,789,244.63 13.94 利、社保费用

增加

财务费用 3,348,138.98 2,691,980.86 24.37 汇兑损益增加

资产减值损失 3,479,196.46 5,239,464.78 -33.60 存货跌价转销

投资收益 652,622.97 购买理财产品

5 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 12,189,506.82本期资本化研发支出

研发支出合计 12,189,506.82

研发支出总额占净资产比例(%) 2.70

研发支出总额占营业收入比例(%) 5.26

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6 现金流

2014 年 2013 年(万增减变动变动原因

项目

(万元) 元) (%)

经营活动产生的现金流量净额 2807.86 4602.10 -38.99 本期存货增加

募投项目投资

投资活动产生的现金流量净额 -938.21 -3324.36 -71.78 2013 年已基本

完成

筹资活动产生的现金流量净额 6047.80 533.53 1033.55 新股发行

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2014年度利润总额为43,413,118.12元,较上年同期46,350,735.23元,减少2,937,617.11元,减少6.34%。扣除非经常性损益影响,公司2014年度实现净利润为29,651,602.10元,较上年同期 29,881,068.62元,减少229,466.52元,减少0.77%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 10 月 15 日下发的证监许可[2014]1064 号文,宁波精达成形装备股份有限公司公开发行 2000 万股新股,其中网上申购 1800 万股,网下申购 200 万股。公司股票于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易,每股面值 1 元,每股发行价为人民币 8.57 元,募集资金总额为人民币 171,400,000.00 元,扣除部分保荐人和承销费用元及支付中介机构和其他发行费用后,公司募集资金净额为人民币 136,636,962.28 元。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路,借助公司高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目的产能升级,努力把宁波精达打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的成套化、自动化、信息化、国际化的换热器装备研发制造企业。公司围绕开发微通道装备前沿技术,拓展该产品在汽车零部件市场的份额,并通过产能扩张和国际合作等方式,力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商,实现宁波精达的快速发展。

报告期内,公司各项工作稳步推进。高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目按计划已经完工投产。公司紧紧围绕 2014 年初制定的经营计划,从资源整合、专业化生产、技术研发、拓展新领域等入手,着力推进首发上市、新项目建设、基础管理完善等项目,公司各项经营工作按照计划推进。三、行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况

毛利率营业收入营业成毛利率

分产品营业收入营业成本

(%) 比上年增本比上比上年

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减(%) 年增减增减(%)

(%)

翅片高速精增加

密压力机 72,160,187.32 40,645,617.88 43.67 18.41 8.23 5.30 个

百分点

胀管机系列减少

29,900,413.27 14,776,116.14 50.58 -14.36 -6.41 4.20 个

百分点

弯管机系列减少 3.11

28,255,928.04 17,547,605.49 37.90 -3.65 1.44 个百分

点

定转子高速减少

精密压力机 33,706,410.26 27,146,097.93 19.46 112.18 115.74 1.33 个

百分点

微通道换热减少

器装备 29,244,538.65 12,548,574.53 57.09 -2.54 6.88 3.78 个

百分点

其他减少

37,239,787.47 24,906,081.64 33.12 -3.31 13.17 9.74 个

百分点

合计减少

230,507,265.01 137,570,093.61 40.32 9.98 17.61 3.87 个

百分点2、主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

华东地区 9738.62 7.84%

华北地区 580.63 322.58%

东北地区 0.70 -99.48%

华南地区 2,783.60 5.31%

华中地区 2,809.30 143.33%

西南地区 521.19 -78.84%

西北地区 67.52 100.00%

国内小计 16,501.56 6.02%

亚洲 2,165.12 8.27%

南美洲 307.69 -53.19%

欧洲 2,320.33 75.50%

非洲 303.58 3199.81%

北美洲 1,452.44 3.33%

出口小计 6,549.17 21.42%

合计 23,050.73 9.98%

四、资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末上期期末本期期末

项目名称本期期末数上期期末数情况说明

数占总资数占总资金额较上

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产的比例产的比例期期末变

(%) (%) 动比例

(%)

公开发行

货币资金 137,124,100.95 23.27 56,010,239.05 12.07 144.82 股票增加货币

资金

应收帐款

应收票据 9,610,095.18 1.63 5,263,135.00 1.13 82.59 回收采用银行

承兑汇票结算

销售收入

应收账款 63,675,902.26 10.80 49,110,154.16 10.59 29.66 增长,应收账款

增加。

采购结算预付

预付款项 1,186,432.70 0.20 1,338,974.93 0.29 -11.39

款方式减少

公开发行股票

其他应收款 3,001,611.25 0.51 6,550,384.23 1.41 -54.18 后上市费用转

销所致

2014 年订单量

存货 138,448,087.81 23.49 100,041,007.47 21.56 38.39

增加所致

其他流动资 1,313,342.92 0.22产

投资性房地 2,988,310.78 0.51 3,162,622.30 0.68 -5.51产

固定资产 156,785,837.58 26.60 159,473,613.48 34.38 -1.69

新项目转固定

在建工程 10,651,663.56 1.81 15,435,335.86 3.33 -30.99

资产所致

无形资产 58,854,300.83 9.99 60,309,751.11 13.00 -2.41

递延所得税 4,679,641.51 0.79 5,020,554.97 1.08 -6.79资产

其他非流动预付固定资产

1,056,771.00 0.18 2,205,089.84 0.48 -52.08

资产购置款减少

资产小计 589,376,098.33 100.00 463,920,862.40 100.00 27.04

-100.0 归还银行借款

短期借款 60,000,000.00 12.93

0 所致

23,144,882.24 3.93 5,890,908.12 1.27 292.89 供应商采应付票据

用银行承兑汇

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票结算所致

采购增加,导致

应付账款 40,410,744.25 6.86 36,125,775.16 7.79 11.86 应付账款略有

增加。

订单增加,客户

预收款项 45,269,665.03 7.68 40,479,112.66 8.73 11.83

预付款增加。

应付职工薪本年提取工会

11,607,245.63 1.97 9,371,551.64 2.02 23.86

酬经费

高新企业重新

应交税费 1,531,858.58 0.26 3,023,092.66 0.65 -49.33 认定后所得税

费用减少

未付上市费用

其他应付款 2,961,984.39 0.50 2,622,929.28 0.57 12.93

挂账影响

项目验收转入

递延收益 13,603,587.39 2.31 15,830,349.50 3.41 -14.07

营业外收入

负债小计 138,529,967.51 23.50 173,343,719.02 37.36 -20.08

公开发行股票

股本 80,000,000.00 13.57 60,000,000.00 12.93 33.33

增加股本

公开发行股票

资本公积 235,850,462.45 40.02 118,599,997.17 25.56 98.86

溢价所致

当年提取数增

盈余公积 19,747,781.33 3.35 16,004,899.11 3.45 23.39

加影响

当期未分配利

未分配利润 115,247,887.04 19.55 95,972,247.10 20.69 20.08

润增加影响

所有者权益 450,846,130.82 76.50 290,577,143.38 62.64 55.16小计五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司自成立以来一直注重技术创新,不断设计开发高附加值的产品,提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心,具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的科研团队。工程技术中心已建立起拥有CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS 等软件的信息化研发平台,拥有多项能为客户创造

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料价值的核心技术。公司通过自主研发,不断推出新产品,目前公司拥有专利 67 项(其中发明专利9 项),为公司的产品提供了有力的技术保障。

2、装备优势

公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备;拥有大型三坐标测量仪、LK 三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备,保证了零部件的加工,有效提高生产产品的精密度。

3、市场与客户资源优势

公司经过多年的经营与发展,积累了长期稳定的客户资源,尤其在空调领域,覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内,还出口到 40 余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。

4、品牌优势

公司 20 余年专注于空调换热器装备的制造,长期注重产品的研制开发与质量控制,致力于品

牌建设,其商标,在行业内具有较高的知名度和影响力,巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备领域市场占有率多年来保持第一。

5、高素质的人力资源队伍和管理体系

公司拥有一批既有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才,主要管理人员在换热器装备行业具有超过 20 年的实践经验。经过多年的管理经验积累,建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施 ERP 等系统,使得公司的管理效率和水平持续提升,公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。

6、完备的售后服务网络优势

公司除了在宁波总部设立客户服务科之外,还在主要客户所在区域设立了销售服务点;此外,公司在欧美和东南亚设立了销售服务点,产品远销美国、欧盟、日本等 40 余个国家和地区。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务,为公司在业内树立了良好的品牌形象。六、投资状况分析1、募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况

单位:元币种:人民币

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

募集资金本年度已使用已累计使用募尚未使用募尚未使用募集资

募集年份募集方式

总额募集资金总额集资金总额集资金总额金用途及去向

2014 首次发行 171,400,000.00 170,575,878.98 170,575,878.98 824,121.02 截止 2015 年 3 月末

已使用完毕

合计 / 171,400,000.00 170,575,878.98 170,575,878.98 824,121.02 /募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064 号文《关于核

准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,

由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申

购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发

行价格 8.57 元/股。截至 2014 年 11 月 19 日止,公司实际已向社会

公开发行人民币普通股 ( A 股 ) 2,000 万股 , 募集资金总额

171,400,000.00 元,扣除承销费和保荐费 24,000,000.00 元后的募集资

金为人民币 147,400,000.00 元,已由海通证券股份有限公司于 2014

年 10 月 30 日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城

支行,账号为 33101985336050504014 的人民币账户 19,930,000.00

元,汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行,账号为 364967306334

的人民币账户 102,700,000.00 元,汇入公司开立在宁波银行股份有限

公司江北支行 , 账号为 40010122000515387 的人民币账户

24,770,000.00 元,减除其他上市费用人民币 10,763,037.72 元,计募

集资金净额为人民币 136,636,962.28 元。上述资金到位情况已经立信

会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]第

610465 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2014 年 11 月 19 日,公司募集资金投资项目自筹资金实际

已投入 176,288,191.79 元。募集资金净额 136,636,962.28 元到位后,

公司已于 2014 年 12 月置换出了先期投入的垫付资金 136,636,962.28

元。

截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额 824,121.02 元。其中

754,716.98 元为尚未支付的与发行相关的上市费用,其中 69,404.04

元为存款利息收入减支付银行的手续费后的结余。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元币种:人民币

是

否

变更原

募集资是否符

是否募集资金累因及募

承诺项目募集资金拟金本年符合项目进产生收益合

变更计实际投入预计收益未达到计划进度和收益说明集资金

名称投入金额度投入计划度情况预

项目金额变更程

金额进度计

序说明

收

益1、年产 240

台高速精募集资金投资项目未达到计划进度的

密压力机否 9,193.70 334.48 9,193.70 是 100.00 5,013.00 / / 原因系实际募集到资金的时间较晚,影不适用

生产线建响了项目进度。设项目2、年扩产

310 台空调募集资金投资项目未达到计划进度的

换热器装否 2,477.00 518.60 2,477.00 是 100.00 3,974.00 / / 原因系实际募集到资金的时间较晚,影不适用

备技术改响了项目进度。造项目

3、工程技募集资金投资项目未达到计划进度的

术研发中否 1,993.00 10.66 1,993.00 是 100.00 / / / 原因系实际募集到资金的时间较晚,影不适用

心项目响了项目进度。

合计 / 13,663.70 863.74 13,663.70 / / 8,987.00 / / / /

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国目前中低端金属成形机床已基本实现完全国产化,自由竞争使得行业整体利润保持相对稳定。而高精尖的中高端产品则仍以进口为主,具有较高技术附加值的行业专用型设备利润水平高于通用型设备。

在我国经济增速总体放缓的大环境下,固定资产投资增速逐渐放缓,金属成形机床行业经历了十年快速发展后,在未来几年将进入平稳发展的阶段。随着下游行业专业化分工的日趋明显,对行业专用型金属成形机床的需求越来越高,同时金属成形机床产品结构将发生调整、产品将实现升级换代,低效、非数控的低端产品的产销量将逐步降低,高端数控机床、高速精密型机床、自动生产线、柔性制造生产线和特性化定制产品的需求提升幅度将加快。进口设备价格较高,进口替代需求仍较大。国内金属成形机床正经历转型升级的考验。(二) 公司发展战略

在换热器装备领域,公司将继续顺应市场需求,满足下游客户对生产自动化、信息化的要求,不断改进和提升现有空调换热器装备的性能,现空调换热器客户迫切期待以“自动穿片机” 为代表的替代人工的新型装备,而这种装备经几年研发渐趋成熟,整个行业需求大但持有量处于空白,行业发展的战略机遇期,公司将加大对换热器装备新机型的研发投入抢得市场先机;持续拓宽产品规格和品种,巩固和保持公司在现有家电领域空调换热器装备市场的优势地位。公司将研发和制造多机一体集成化程度更高的、生产速度更快的、模块化的微通道换热器装备,开发微通道装备前沿技术,拓展该产品在汽车零部件市场的份额,并通过产能扩张和国际并购等方式,力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商。此外,公司将致力于促进家电领域应用微通道换热器的技术革新,利用公司与空调厂商的长期合作关系,抢占未来市场先机。

在压力机领域,公司将继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度,巩固翅片高速精密压力机的技术优势,保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。公司将依托较强的研发平台,完善和拓展现有其他压力机机型,重点发展大吨位、高精度和高稳定性相结合的高端成形压力机产品,并形成成套自动化生产线,积极拓展家电、电机、轻工、汽车等行业的客户群。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

公司将继续顺应市场需求,加强机器人及其应用技术的研究,满足下游客户对生产自动化、信息化的要求,力爭在所处行业“机器换人”的大潮中获得大的市场份额。

基于各行业装备的制造艺,设计团队的知识结构具有很大的共性,公司将关注新兴产业生产装备的市场需求,为企业拓展新的市场。(三) 经营计划

2015 年,公司经营目标收入为 2.7 亿元。围绕 2015 年经营目标,公司要重点做好以下几个方面的工作:

1、公司将以市场为导向,保持公司在换热器装备领域的传统优势,继续加大投入和开发力度,优化产品结构,研发新型制冷、空调换热器装备,加速相关品种的升级换代;同时,公司将利用自身积累的技术优势,加快压力机产品的研发,增加科研投入,开发出更多种类的高端产品,并使之性能达到国际同类产品先进水平,满足客户的需求。

2、在继续加强各个直销网点的销售力度的基础上,努力开拓新的销售网点,全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率,进一步提升售后服务质量和响应速度,完善客户回访制度,与客户建立长期合作关系,提升精达品牌在国内的影响力。在北美和东南亚设立销售服务点的基础上,接洽更多的国外销售伙伴,开拓新的海外市场,培育公司在国际市场上的品牌影响力。

3、公司将在坚持开拓创新的原则下,加大科研投入,优化公司现有生产工艺技术,促进公司新产品的开发,力争将工程技术中心打造成国家级企业研究开发中心,提高企业的综合竞争能力和经济效益,实现可持续的快速发展。

4、在人才发展计划方面,一方面公司将加强自身员工的培训,通过建立健全培训体系,借助高校资源对员工进行培养,提升员工技能,达到最大化的绩效产出;另一方面,公司将加大人才引进的力度,努力优化专业结构,建立一支以中高级管理人员为核心,高级技术人才为骨干,高级技工为主体的结构合理、专业配套、后备力量充足的人才队伍。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2015 年因产能增加和新项目的资金需求,需投入一定的流动资金。2014 年公司对募投项目预投资金实施了置换,形成了一定的存量资金。同时公司在 2015 年加大对存量应收帐款的回收力度,可以滿足公司在生产经营、项目建设及战略投资方面的资金需求。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料(五) 可能面对的风险

1、国民经济周期波动而导致的业绩波动风险

公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性,下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。固定资产投资增速的逐步放缓,对公司的经营业绩会造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力扩大内需、推动产业升级、推进城镇化进程、扩大保障房建设,以实现“稳增长”的经济发展目标,预计将对下游行业的固定资产投资起到促进作用,从而为金属成形机床行业的发展提供有利条件。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化,则将对空调、汽车、电机等下游行业景气程度、生产经营状况产生影响,从而影响公司经营业绩。

2、市场竞争风险

公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累,形成了较强的市场和品牌优势,已成为全球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力,公司的空调换热器装备产品具有较高的毛利率水平,对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性,不能持续创新,未来随着竞争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步,本公司将面临着较大的市场竞争风险。

3、毛利率下降的风险

由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本呈增加趋势、募投项目建设继续投入导致更多新增固定资产折旧等因素,可能会导致产品成本进一步上升;公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低,销售收入占比近几年则逐年提高,且未来有望继续提高;此外,未来如果有更多具有竞争力的对手进入该市场,竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整;因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。

4、市场开拓的风险

经过多年的努力,公司在家用空调行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点,公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场,虽然取得了一定的成果,但公司的品牌建设和宣传仍需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩大业务规模,而导致新增产品的销售数量、销售价格达不到预期水平,公司将面临较大的市场开拓风险。

5、客户集中度较高风险

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

由于目前公司主要的下游空调市场被少数国际知名大型空调企业所占据,优质客户较为集中。如果主要客户需求下降,或转向其他换热器装备供应商采购产品,将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

6、高素质技术工人流动的风险

高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养,建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制,为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景良好,市场对于拥有该行业经验的人才需求较高,若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇,将导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司,公司将可能面临人才短缺的风险。八、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求,2014年4月1日公司第二届董事会第二次会议及2014年4月22日公司2013年度股东大会审议通过了关于制定适用于上市公司的《公司章程》的议案,在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。

2015年4月8日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》,以2014年末总股本8000万股为基数,对全体股东按每10股派发现金红利2元,共计分配利润1600万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为99,247,887.04元。该议案尚需提交股东大会审议。报告期内,公司将严格执行既定的现金分红政策。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:万元币种:人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数(股) 上市公司股东司股东的净利

(股) (含税) (含税)

的净利润润的比率(%)

2014 年 2.00 1,600.00 3,742.88 42.75

2013 年 2.40 1441.03 3,495.21 41.23

2012 年 3.93 2,357.04 6,434.25 36.63

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料九、积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况

作为上市公司,公司充分尊重和维护公司股东、客户、金融机构及其他债权人、员工等利益相关方的合法权益,创建合谐、文明的企业环境,履行社会责任,保障股东特别是中小股东的权益。

公司已建立了健全的法人治理结构,有较为完善的内控制度和规范的股东大会、董事会决策程序;监事会切实发挥着监督制约作用;经营团队严格执行股东大会和董事会决议,依法经营,勤勉尽职。对有关中小股东权益事项,独立董事均独立发表意见。确保股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权;根据《公司法》、《证券法》等有关法律的要求,公司已制定了较为严格的信息披露基本制度和较为完备的投资人服务计划,认真履行信息披露业务,遵循公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司遵守稳健诚实守信的经营策略,高并重视债权人的合法权益。公司注重人才的全方位培训工作,努力建设学习型企业。通过多种方式加强企业文化建设和团队建设,以提高员工的凝聚力,从而保持了公司核心技术人员和业务骨干的稳定。内部用人透明、公平、公开、公正;聘请管理咨询公司进行组织机构和薪酬管理咨询项目,优化和完善员工薪酬激励等人力资源管理体系。公司坚持产品以滿足客户需求为原则,严格管控产品质量,注重产品优质、高效、安全,公司严格遵守有关产品质量、技术监督方面的法律、法规,没有因违反有关技术、质量标准而受到行政处罚的记录,未出现重大产品质量纠纷。公司坚持互惠互利、合作共赢原则,加强与供应商的沟通合作。公司制定了安全、环保等相关制度,并严格规范执行,未发生安全、环保问题造成的政府问责。公司通过慈善捐款、参与社会公益活动等践行社会责任。未来,公司将继续积极履行各项社会责任,实现公司利益与社会责任的统一。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

议案二:关于《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

议案各位股东及股东代表:

2014 年,根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

以上议案,请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

宁波精达成形装备股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014年度,宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中国证监会的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的职责。报告期内,监事会共召开4次会议,并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议召开情况

2014年监事会共召开4次会议,会议审议事项如下:

1、2014年1月24日,公司以现场会议形式召开了第一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2014年2月10日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《选举公司第二届监事会主席的议案》。

3、2014年4月1日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

4、2014年12月3日,公司以现场会议形式召开了第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会通过对公司依法运作情况的监督,认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告,公司年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定,未发现有违反财务管理及内控制度的行为。2013年年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。公司2014年首次公开发行股票所募集资金已陆续投入募投项目,公司募集资金整体使用良好,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司未发生收购、出售资产事项

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的,决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

议案三:关于宁波精达成形装备股份有限公司

2014 年度财务决算报告各位股东及股东代表:

2014 年,根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。

以上议案,请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年财务决算报告》

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

宁波精达成形装备股份有限公司

2014 年度财务决算报告

公司 2014 年度财务决算报告的编制基础是以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南解释以及其他相关规定编制的。公司年度财务决算报告已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告(编号:信会师报字[2015]第 610230 号)。

一、合并范围说明

截止 2014 年 12 月 31 日,无纳入本公司合并报表范围的子公司

二、盈利情况分析

1、整体情况

单元:元

2014 年度 2013 年度增减额增减%

营业收入 231871729.09 211004590.09 20867139.00 9.89%

营业成本 137781162.25 117217183.23 20563979.02 17.54%

毛利 94,090,566.84 93,787,406.86 303159.98 0.32%

毛利率 40.58% 44.45% -3.87% -8.71%

营业利润 34,406,541.58 34,818,543.41 -412001.83 -1.18%

利润总额 43,413,118.12 46,350,735.23 -2937617.11 -6.34%

净利润 37,428,822.16 34,952,105.56 2476716.60 7.09%

基本每股收

0.59 0.58 0.01 1.72%

益

由上表可见,公司在 2014 年的收入、净利润指标出现小幅上升。原因简要分析如下:

(1)公司产品销售结构有所变化,毛利较低的定转子高速精密压力机销售比重有所上升;

(2)翅片高速精密压力机主机部分在新厂区进行机加工工序和装配,半成品在新老厂区之间运输,增加了运输、人工等生产成本;

(3)公司募投项目在建工程逐步转固定资产后折旧费用有所增加,造成公司 2014 年毛利率较上年相比下降了 3.87%。

2、主营业务分析:

(1)按产品分类

主营业务收入

单位:万元

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

产品名称 2014 年度 2013 年度增减额增减%

翅片高速精密压力机 7216.02 6,093.98 1122.04 18.41%

胀管机系列 2990.04 3,491.54 -501.50 -14.36%

弯管机系列 2825.59 2,932.63 -107.04 -3.65%

定转子高速精密压力机 3370.64 1,588.59 1782.05 112.18%

微通道换热器装备 2924.45 3,000.72 -76.27 -2.54%

其他 3723.98 3,851.51 -127.53 -3.31%

主营业务收入合计 23050.73 20,958.97 2091.76 9.98%

2014 年产品翅片高速精密压力机、定转子高速精密压力机收入较 2013 年的增加比例较高,说明公司的募投项目投产后,产能正在逐步提升,市场前景看好。

主营业务成本

单位:万元

产品名称 2014 年度 2013 年度增减额增减%

翅片高速精密压力机 4064.56 3755.58 308.98 8.23%

胀管机系列 1477.61 1578.86 -101.25 -6.41%

弯管机系列 1754.76 1729.92 24.84 1.44%

定转子高速精密压力机 2714.61 1258.27 1456.34 115.74%

微通道换热器装备 1254.86 1174.09 80.77 6.88%

其他 2490.61 2200.73 289.88 13.17%

主营业务成本合计 13757.01 11697.45 2059.56 17.61%

主营业务毛利

单位:万元

产品名称 2014 年度 2013 年度增减额增减%

翅片高速精密压力机 43.67% 38.37% 5.30% 13.81%

胀管机系列 50.58% 54.78% -4.20% -7.66%

弯管机系列 37.90% 41.01% -3.11% -7.59%

定转子高速精密压力机 19.46% 20.79% -1.33% -6.40%

微通道换热器装备 57.09% 60.87% -3.78% -6.21%

其他 33.12% 42.86% -9.74% -22.73%

主营业务综合毛利率 40.32% 44.19% -3.87% -8.76%

翅片高速精密压力机因产量增加毛利率上升幅度较大,其他种类产品因人工、折旧等费用增加,毛利率出现下幅下降。

(2)按地区分类:

单位:万元

2014 年度 2013 年度

地区名称

主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

国内市场 16501.56 10716.58 15564.97 9620.72

国外市场 6549.17 3040.43 5394.01 2076.72

合计 23050.73 13757.01 20958.97 11697.452014 年国内市场销售占比 71.58%,国外市场占比 28.42%,国外市场占比相比 2013 年增加2.70%。

(3)前五位客户销售情况

2014 年: 单位:万元

客户名称 2014 年度营业收入占营业收入总额的比例(%)

海尔 2,270.13 9.85%

德尔福 1,491.67 6.47%

格力 1,088.17 4.72%

法雷奥 902.23 3.91%

奥克斯 752.69 3.27%

合计 6,504.90 28.22%

2013 年: 单位:万元

客户名称 2013 年度营业收入占营业收入总额的比例(%)

海尔 3,563.90 17.00%

法雷奥 1,799.01 8.55%

格力 1,266.32 6.04%

电装 826.68 3.94%

德兴市和韦新能源科技有限公司 773.5 3.69%

合计 8229.42 39.23%

前五位客户占比呈下降趋势。

3、期间费用分析:

(1) 销售费用

2014 年度实际发生销售费用 1431.16 万元,占全年营业收入的比重为 6.17%;金额

较 2013 年度减少 13.15%(绝对额减少 216.74 万元),主要系国外销售佣金减少所致。

(2) 管理费用

2014 年度实际发生管理费用 3735.90 万元,较 2013 年度增加 13.94%(绝对额增加

456.98 万元),主要系管理人员工资、福利、社保费用增加所致。

(3)财务费用

2014 年度实际开支财务费用 334.81 万元,较 2013 年度增加 24.37%(绝对额增加

65.61 万元),主要系汇兑损益增加所致。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

4、其他项目

(1)整体情况

单位:万元

项目名称 2014 年度 2013 年度增减额增减%

资产减值损失 347.92 523.95 -176.03 -33.60%

营业外收入 944.04 1196.80 -252.76 -21.12%

投资收益 65.26 0.00 65.26

营业外支出 43.38 43.58 -0.20 -0.46%

注: 投资收益为理财产品收益

(2)资产减值损失具体构成为:

单位:万元

项目 2014 年 2013 年增减额

坏账损失 241.07 133.74 107.33

存货跌价损失 106.85 390.20 -283.35

合计 347.92 523.95 -176.03

本年资产减值损失较上年减少 176.03 万元,同比减少 33.60%,主要系本年新产品改进后未发生存货跌价准备所致。

(3)、2014 年营业外收入较 2013 年减少了 21.12%,主要原因是企业收到的政府补贴减少。

2014 年政府补贴明细详见下表:

单位:元

项目金额说明

区工业三十强、区优秀企业奖励北区科技(2014)6 号、北工

1,750,500.00

管(2014)12 号

高吨位、宽台面、超精密高速冲压装甬科计(2012)107 号、甬财

1,200,000.00 政教(2012)1087 号、北区备关键技术的研究与开发补助

科技(2012)22 号

上市补助 1,000,000.00 北区金办【2014】4 号

宁波市战略性新兴产业专项项目奖甬财政发【2014】1076 号

1,000,000.00励资金

引进海外工程师、引进外国专家项目甬人社发(2013)421 号、北

区人社(2014)32 号、甬人

补助 750,000.00

社发【2014】203 号、甬引拨

【2014】28 号

宁波市新产品奖励补助甬经信科技【2014】330 号、

400,000.00 甬经信节能【2014】176 号、

北区发改【2014】36 号

进口贸易补助甬外经贸贸管函【2014】314

263,300.00

号

宁波市企业技术创新团队补助 200,000.00 甬人社发【2014】192 号

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

节能减排、清洁生产补助北区发改【2014】61 号、北

101,900.00

区发改【2014】47 号

中小企业补贴 90,800.00 甬外经贸财函(2013)631 号

专利相关补助甬科技【2014】61 号、北区

89,000.00

科技【2014】7 号

代征个人所得税补贴 77,214.18

外贸专项资金补助北区商(2014)3 号、北区商

71,200.00

(2014)31 号

知识产权维权补助北区发改【2014】47 号、北

69,600.00

区科技(2014)7 号

年产 250 台高速精密冲床生产线项甬经技术【2008】280 号

234,266.87目补助

年产 60 台超高速变行程精密压力机甬发改工业(2010)334 号、

289,973.26 甬经技术【2010】257 号项目补助

年产 40 台伺服无收缩胀管机生产型甬经信技改【2012】300 号、

73,121.88 甬财政工【2012】1105 号、项目补助

北区发改(2013)13 号

年产 80 台高效空调热交换器翅片机甬经信技改(2012)442 号

253,290.60生产线项目补助

年产 150 台(套)智能化微通道热交甬经信技改(2013)332 号

换器成形装备生产线(宁波市)项目 296,709.50补助

其他政府补助北地税批【2014】1606 号、

北区人社(2014)32 号、北

174,361.78

区就办(2013)5 号、北区人

社【2014】48 号

合计 8,385,238.07(4)营业外支出

单位:万元

项目名称 2014 年度 2013 年度增减额增减%非流动资产处置

0.00 5.92 -5.92 -100.00%损失合计其中:固定资产

0.00 5.92 -5.92 -100.00%处置损失

对外捐赠 9.00 9.00 0.00 0.00%其中:公益性捐

9.00 9.00 0.00 0.00%赠支出

水利建设基金 21.22 18.25 2.97 16.27%

其他 13.16 10.41 2.75 26.42%

合计 43.38 43.58 -0.20 -0.46%

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料本年营业外支出较与上年相比基本持平。(5)、净资产收益率及每股收益

报告期净资产收益率及每股收益

加权平均净每股收益(元)

报告期利润报告期间

资产收益率基本每股收益稀释每股收益

2014 年度 11.59% 0.59 0.59归属于公司普通股股东

的净利润 2013 年度 12.35% 0.58 0.58

扣除非经常性损益后归 2014 年度 9.18% 0.47 0.47属于公司普通股股东的

净利润 2013 年度 10.56% 0.50 0.50

注:按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定,净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

①、加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/(归属于公司普通股股东的期初净资产+报告期归属于公司普通股股东的净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产×归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)

②、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/普通股加权平均数

其中,普通股加权平均数=期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数

③、稀释每股收益=(报告期归属于公司普通股股东的利润+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×(1-所得税率)-转换费用)/(普通股加权平均数+认股权证、期权行权增加股份数)三、资产结构分析1、整体结构分析

单位:万元

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

项目名称 2014 年度 2013 年度增减额增减%

流动资产 35435.96 21831.39 13604.57 62.32%

固定资产 15678.58 15947.36 -268.78 -1.69%在建工程及工程物

1065.17 1543.53 -478.37 -30.99%资

无形资产 5885.43 6030.98 -145.55 -2.41%

资产总计 58937.61 46392.09 12545.52 27.04%

流动负债 12492.64 15751.34 -3258.70 -20.69%

长期负债 1360.36 1583.03 -222.68 -14.07%

负债总计 13853.00 17334.37 -3481.38 -20.08%

股东权益 45084.61 29057.71 16026.90 55.16%

截止 2014 年 12 月 31 日,公司的资产总额为 58937.61 万元,较去年同期增加 27.04%。负债总额为 13853.00 万元,较去年同期减少 20.08%。股东权益较去年同期增加 16026.90 万元,增幅为 55.16%。资产负债率为 23.50%。公司的资产负债结构中流动资产占比较高,资产负债率较低,财务风险小。2、报告期主要财务指标

财务指标 2014 年 2013 年

流动比率(倍) 2.84 1.39

速动比率(倍) 1.73 0.75

资产负债率 23.50% 37.36%

存货周转率(次/年或次/半年) 1.16 1.16

应收账款周转率(次/年或次/半年) 4.11 4.55

每股经营活动产生的净现金流量(元) 0.44 0.77

每股净现金流量(元) 1.25 0.30

资产负债表年末金额较年初金额变化幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目年末金额年初金额增減% 说明

货币资金 13712.41 5601.02 144.82% 公开发行股票增加货币资金

应收帐款回收采用银行承兑汇票

应收票据 961.01 526.31 82.59%

结算

公开发行股票后上市费用转销所

其他应收款 300.16 655.04 -54.18%

致

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

存货 13844.81 10004.10 38.39% 2014 年订单量增加所致

在建工程 1065.17 1543.53 -30.99% 新项目转固定资产所致

预付固定资产购置款减少

其他非流动资产 105.68 220.51 -52.08%

归还银行借款所致

短期借款 6000.000 -100.00%

供应商采用银行承兑汇票结算所

应付票据 2314.49 589.09 292.89%

致

高新企业重新认定后所得税费用

应交税费 153.19 302.31 -49.33%

减少

股本 8000.00 6000.00 33.33% 公开发行股票增加股本

资本公积 23585.05 11860.00 98.86% 公开发行股票溢价所致四、现金流量分析1、公司总体现金流量状况

单位:万元

项目 2014 年度 2013 年度

经营活动产生的现金流量净额 2807.86 4602.10

投资活动产生的现金流量净额 -938.21 -3324.36

筹资活动产生的现金流量净额 6047.80 533.53

现金及现金等价物净增加额 7917.45 1811.27

期末现金及现金等价物余额 13129.47 5212.022、经营活动现金流量分析

单位:万元

项目 2014 年度 2013 年度1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 3742.88 3495.21

加:资产减值准备 347.92 470.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1746.27 1257.97

无形资产摊销 165.46 160.75

长期待摊费用摊销 0.00 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以

-2.39 -1.80“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00

财务费用(收益以“-”号填列) 265.84 258.24

投资损失(收益以“-”号填列) -65.26 0.00

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 34.09 -218.52

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 0.00 0.00

存货的减少(增加以“-”号填列) -3947.56 -184.42

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -1893.54 1142.18

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 2587.53 -1620.14

其他 -173.39 -157.50

经营活动产生的现金流量净额 2807.86 4602.10

2014 年经营活动现金流量净额为 2807.86 万元,低于净利润 935.02 万元。

2014 年受营业收收入增长较快及下游企业资金面较紧张的影响,公司应收账款回收速度进一步降低,截至 2014 年 12 月 31 日的应收账款较年初增加 1456.57 万元。

2014 年,公司订单增长较快,原材料采购相应增加,2014 年 12 月 31 日存货较期初增长3840.71 万元。

2014 年,公司增加了票据支付结算方式,2014 年 12 月 31 日应付票据较期初增加 1725.40万元。

另外,考虑资产减值准备、折旧、摊销、递延所得税资产的增减变动等非付现因素对净利润的影响,导致 2014 年经营活动产生的现金流量净额与净利润相比差额为 935.02 万元。

3、投资活动现金流量分析

2014 年,公司投资活动产生的现金流量净额-938.21 万元。主要是公司投入募集资金投资项目建设所致。

4、筹资活动现金流量分析

2014 年,公司筹资活动产生的现金流量净额 6047.80 万元,筹资活动现金流入主要是股票公开发行收到的现金。筹资活动现金流出主要是分配股利、归还银行借款支付的现金。

五、其他事项

1、截止 2014 年 12 月 31 日,公司未发生为控股股东资金占用问题和对外违规担保事项;

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料2、本公司无会计政策、会计估计、会计差错更正事项。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

议案四:宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度利润分配预案各位股东及股东代表:

经立信会计师事务所审计,公司 2014 年度公司报表实现净利润 3742.88 万元,提取 10%法定盈余公积金 374.29 万元后,年度未分配利润为 3368.59 万元,2014年末可供股东分配利润 11524.79 万元。

公司 2014 年度拟进行利润分配。以 2014 年末总股本 8000 万股为基数,对全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元,共计分配利润 1600 万元(含税),占公司 2014年度实现净利润的 42.75%。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为 9924.79万元。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料议案五:关于《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》的议案各位股东及股东代表:

公司已经按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》(2014 年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的要求完成了《宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年度报告及其摘要》的编制工作,并经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定,公司《2014 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;公司《2014年度报告摘要》刊登在 2015 年 4 月 9 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登,在此不作宣读。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

议案六:关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案各位股东及股东代表:

公司对 2014 年度公司关联交易情况进行了统计,并对 2015 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计,具体情况如下:

一、2014 年,公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司 2014 年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2014 年度,公司日常关联交易执行情况见下表:采购商品/接受劳务情况表

关联方关联交易内容金额/万元

宁波市江北春风五金厂(普通合伙) 材料采购 726.39出售商品/提供劳务情况表

关联方关联交易内容金额/万元

宁波市江北春风五金厂(普通合伙) 配件销售 27.35

二、公司 2015 年度日常关联交易的预计情况

公司预计 2015 年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额 850 万元,其中:关联采购 850 万元。详见下表:采购商品/接受劳务情况表

关联方关联交易内容金额/万元

宁波市江北春风五金厂(普通合伙) 材料采购 850.00

上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况。不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度股东大会资料

议案七:关于 2015 年度聘请审计机构的议案的议案各位股东及股东代表:

公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。公司认为该会计师事务所,业务能力强,工作谨慎负责,现提请董事会继续聘任其为 2015 年度公司审计机构。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇一五年四月

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