维科精华：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码:600152 公司简称:维科精华

宁波维科精华集团股份有限公司

2014 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所维科精华 600152 敦煌集团

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名苏伟军杨昱

电话 0574-87341480 0574-87341480

传真 0574-87279527 0574-87279527

电子信箱 swj@mail.veken.com yangyu@mail.veken.com二、主要财务数据和股东情况(一)公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

2013年末本期末

比上年

2014年末同期末 2012年末

调整后调整前增减(%

)

总资产 1,768,044,620.21 2,352,518,304.84 2,352,518,304.84 -24.84 2,816,192,069.12

归属于上市公司 581,085,943.52 802,568,792.27 799,390,896.70 -27.60 771,894,560.25股东的净资产

2013年本期比

调整后调整前上年同

2014年 2012年

期增减

(%)

经营活动产生的 -50,379,556.57 -102,404,745.69 -102,404,745.69 不适用 -60,557,989.26现金流量净额

营业收入 1,253,721,808.02 2,322,059,535.11 2,322,059,535.11 -46.01 2,951,631,743.13

归属于上市公司 -220,752,697.76 31,893,396.67 28,715,501.10 -792.16 -146,692,036.18股东的净利润

归属于上市公司 -255,333,703.90 -196,573,280.54 -196,573,280.54 不适用 -171,932,804.79股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产 -32.08 4.05 3.66 减少 -17.39

收益率(%) 36.13个

百分点

基本每股收益(元 -0.7522 0.1087 0.0978 -792.00 -0.4998/股)

稀释每股收益(元 -0.7522 0.1087 0.0978 -792.00 -0.4998/股)(二)截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 38,032

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 27,622

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有

持股

持股限售条质押或冻结的股

股东名称股东性质比例

数量件的股份数量

(%)

份数量

维科控股集团股份有限公司境内非国有法人 24.28 71,259,939 0 质押 60,000,000

宁波市工业投资有限责任公司国有法人 12.19 35,785,450 0 未知

宁波工业投资集团有限公司国有法人 4.95 14,529,368 0 未知

郑玉环未知 0.49 1,429,999 0 未知

沈新良未知 0.45 1,310,075 0 未知

池万娒未知 0.33 966,400 0 未知

方正证券股份有限公司约定购未知 0.31 900,000 0 未知回式证券交易专用证券账户

龚嵩未知 0.26 750,000 0 未知

中国光大银行股份有限公司- 未知 0.25 737,263 未知光大保德信量化核心证券投资

葛玉金未知 0.22 647,544 0 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为

公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司

的全资国有股东,实质上宁波工业投资集团有限

公司直接和间接共持有本公司 17.14%股份。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三、管理层讨论与分析(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年是公司持续进行产业调整和改革的一年,面临国内经济整体增速回落,国际经济复苏迟缓,国内外棉花价差依旧较大,以及劳动成本不断上升等多重不利因素的影响,致使公司的纺织主业承受了较大的经营压力。同时本年度营业收入较去年同期减少和公司调整力度加大使短期生产综合成本上升等因素使公司本年度出现亏损。针对目前存在的各种问题和困难,公司通过规范制度流程、严格资金调控、强化用人考核机制、加大重点企业调整等工作举措,落实各级责任,部署各项工作,为今后提升盈利能力夯实基础。

1、报告期经营层主要工作情况

报告期内公司持续进行产业调整,对实施关停并转的重点企业,处理好资产结构调整、人员结构梳理处置等工作;推进客户资源整合、产品研发、技术合作,推进核心竞争力提升工作;生产运行上,公司不断优化和完善生产质量体系、供应链体系和营销体系,进一步提高了整体运营效率,促销压库工作取得阶段性成果;同时,公司确定了汽车面料延伸产业链发展方向,并着手对染色后整理项目前期工作启动;财务管理上,按照上市公司管控要求对财务实行有效整合,统一管理、规范化运行;资本运作上,通过资本市场有效运作,在公司极端困难时期提供有效支持;在人力资源方面,推进长效激励机制,加快推进各级后备干部提拔与使用,尽快充实到各级团队中实践和锻炼,提高企业各级员工的综合素质,满足公司发展对人才的需求。

现公司经营中存在的主要问题有:国际市场长期处于金融危机后缓慢复苏周期,国内市场与宏观经济同步进入增长放缓;国内外市场在消费市场、消费需求、消费方式的变化也越来越快,对公司的生产经营带来了挑战;公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升,引起对公司业绩的不利影响。

2、报告期经营情况

2014年度,公司共实现营业收入12.54亿元,利润总额-2.55亿元,归属于母公司所有者的净利润-2.21亿元,分别比上年同期减少46.01%、868.47%、792.16%。报告期内实现每股收益-0.7522元,加权平均净资产收益率-32.08%。

本报告期末,公司合并报表内总资产17.68亿元,总负债11.40亿元,分别比上年同期减少24.84%、22.17%,归属于母公司所有者的权益为 5.81亿元,比上年同期减少27.60%。2014年度,公司现金流量为净流出6,540.22万元,其中经营活动产生的现金流量净额为-5,037.96万元。(二)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 1,253,721,808.02 2,322,059,535.11 -46.01

营业成本 1,168,534,703.92 2,142,454,652.97 -45.46

销售费用 98,186,376.07 130,150,452.11 -24.56

管理费用 123,088,028.02 127,686,578.78 -3.60

财务费用 55,578,343.71 66,411,145.35 -16.31

经营活动产生的现金流量净额 -50,379,556.57 -102,404,745.69 不适用

投资活动产生的现金流量净额 210,178,975.25 196,817,673.14 6.79

筹资活动产生的现金流量净额 -226,961,857.90 -282,226,618.32 不适用

研发支出 8,707,310.92 11,038,696.87 -21.122、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014 年公司收入变化的主要因素是因全球经济复苏较为缓慢,市场需求萎缩,同时公司加大产业调整力度引起短期生产综合成本上升,增加了公司业绩改善的难度。为避免同业竞争履行公司承诺,报告期公司于 2014 年 4 月转让所持宁波敦煌进出口有限公司 100%股权,报告期该公司为本公司实现营业收入 19,052.93 万元,较去年同期减少 61,042.40 万元。公司将通过加大研发力度,精心培育产品,积极拓展内销市场,以提高公司销售收入。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年公司主要产品的生产量、销售量库存量情况如下:

计量比上年增比上年增比上年增

产品类别生产量销售量年末库存

单位减(%) 减(%) 减(%)

纱线类吨 17750.82 -16.74 17784.11 -16.27 1133.07 -2.85

家纺类条 5868215.90 -14.64 6075377.21 -12.42 451208.50 -31.47

服装类件 1738467.00 -39.68 1838567.00 -34.56 33900.00 -74.70

印染加工米 14795144.94 -66.75 16487412.61 -64.47 0.00 -100.00

家纺类产品年末库存较上年减少,主要系报告期公司加大产品促销力度所致;服装类产品生产量、销售量、年末库存均较上年减少,主要系报告期下属子公司产业调整,产能压缩所致;印染加工类生产量、销售量、年末库存均较上年大幅减少,主要系公司下属子公司九江维科印染有限公司停产所致。

(3)订单分析

报告期内为避免同业竞争将宁波敦煌进出口有限公司 100%股权公开挂牌出售,导致业务订单量比上年同期有较大降低。

(4)新产品及新服务的影响分析

报告期内公司主要产品未发生变化。

(5)主要销售客户的情况

报告期内公司前五名客户销售额 183,697,487.07 元,占全部营业收入的 14.65%。3、成本

(1)成本分析表

单位:元分产品情况

本期占上年同本期金额

成本构成总成本期占总较上年同

分产品本期金额上年同期金额

项目比例成本比期变动比

(%) 例(%) 例(%)

材料 209,477,991.55 68.13 251,512,378.38 67.67 -16.71

直接人工 37,900,114.91 12.33 42,226,267.53 11.36 -10.25

折旧 14,297,186.70 4.65 25,124,245.91 6.76 -43.09

纱线

能源 31,365,751.11 10.20 34,919,177.66 9.39 -10.18

制造费用 14,420,050.11 4.69 17,905,515.05 4.82 -19.47

合计 307,461,094.38 100.00 371,687,584.53 100.00 -17.28

材料 199,375,310.21 63.96 238,566,103.79 68.18 -16.43

直接人工 48,788,052.83 15.65 44,761,778.60 12.79 8.99

家纺折旧 17,456,762.76 5.60 19,071,281.45 5.45 -8.47

能源 25,450,411.56 8.17 25,331,361.17 7.24 0.47

制造费用 20,627,216.56 6.62 22,151,202.36 6.33 -6.88

合计 311,697,753.92 100.00 349,881,727.37 100.00 -10.91

材料 68,012,306.14 64.64 105,831,365.19 70.90 -35.74

直接人工 15,970,385.84 15.18 18,565,428.93 12.44 -13.98

服装折旧 4,396,301.73 4.18 6,042,885.52 4.05 -27.25

能源 9,400,580.77 8.93 9,909,391.33 6.64 -5.13

制造费用 7,436,022.30 7.07 8,912,701.63 5.97 -16.57

合计 105,215,596.78 100.00 149,261,772.60 100.00 -29.51

材料 25,964,127.29 36.47 158,170,019.33 65.88 -83.58

直接人工 12,345,672.69 17.34 20,737,081.54 8.64 -40.47

印染加工折旧 8,466,280.07 11.89 11,852,542.63 4.94 -28.57

能源 19,810,542.36 27.82 40,899,529.65 17.03 -51.56

制造费用 4,612,152.21 6.48 8,444,108.08 3.52 -45.38

合计 71,198,774.62 100.00 240,103,281.23 100.00 -70.35

(2)主要供应商情况报告期内公司前 5 名供应商采购额 185,142,285.39 元,占报告期营业成本的 15.84%。4、费用

单位:人民币元

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业成本 1,168,534,703.92 2,142,454,652.97 -45.46

销售费用 98,186,376.07 130,150,452.11 -24.56

管理费用 123,088,028.02 127,686,578.78 -3.60

财务费用 55,578,343.71 66,411,145.35 -16.31营业成本:主要系转让子公司宁波敦煌进出口有限公司 100%股权所致5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 8,707,310.92本期资本化研发支出

研发支出合计 8,707,310.92

研发支出总额占净资产比例(%) 1.39

研发支出总额占营业收入比例(%) 0.69

(2)情况说明

2014 年以来,公司开发的“永久抗菌天丝棉拉舍尔”、“ 高毛效高支高密色织面料”、“ 尼龙内邦邦迪线”等六个产品列入市级新产品。同时自行立项新产品开发与科技攻关项目 13 项。

报告期内,公司享有 56 项有效授权专利,其中发明专利 8 项,实用新型专利 22 项,外观专利 26 项。大提花床上用品和涤纶缝纫线 Oeko-Tex Standard 100、棉拉舍尔套件生态纺织品认证通过复审验收。

公司在产品研发、工艺优化、节能降耗等方面取得了显著的成效。如非洲高亮度大提花面料(1 号工程)已生产 60 多万米,产品的品质与风格达到国内一流水平,为企业创造了很好的经济效益,取得了客户与企业的双赢,并且向自主品牌方向发展业务。汽车面料进入大批量生产,每月 20 多万米,并且向后整理产业链延伸。冷堆新工艺的推广应用,为企业节省了大量的水、电、汽等能源成本。全棉产品水洗工艺优化、三防整理工艺优化、全棉耐久阻燃整理工艺优化等等,这些工艺优化显著提升了产品的品质与市场竞争力6、现金流

单位:人民币元

科目本期发生额上期发生额变动比例(%)

经营活动产生的现金流量净额 -50,379,556.57 -102,404,745.69 不适用

投资活动产生的现金流量净额 210,178,975.25 196,817,673.14 6.79

筹资活动产生的现金流量净额 -226,961,857.90 -282,226,618.32 不适用

现金及现金等价物净增加额 -65,402,165.74 -187,813,690.87 不适用

经营活动产生的现金流量净额:主要系报告期内支出的税费比去年同期减少所致

现金及现金等价物净增加额:主要系去年支付股利及报告期内支付的税费比去年同期减少所致。7、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明

2014 年度公司经营由盈转亏,主要原因为:

(a)2014 年国内经济整体增速回落,国外经济复苏迟缓,产品需求量继续萎缩,公司本年度营业收入较去年同期减少;

(b)公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升,2014 年度公司加大调整力度,对下属部分子公司压缩产能、缩减生产规模、调整产品结构、淘汰多余设备、精简人员。根据《企业会计准则》,公司 2014 年财务报告合并会计报表范围内处置固定资产损失约 3,819.25 万元,固定资产计提减值准备金约 4,985.84 万元,存货计提跌价准备金约 5,842.56 万元,计提坏账准备金约 551.85 万元,计提商誉减值准备金约 279.71 万元,提取员工辞退补偿款约 2,312.76 万元,上述合计对本年度利润减少约 17,791.97 万元。

(2)发展战略和经营计划进展说明

经审计,公司 2014 年实际实现营业总收入为 12.54 亿元,较上年同期减少 46.01%。公司根据宏观经济环境变化,对发展战略和经营计划进行了细化和完善,但战略方向和目标未发生重大变化。(三)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况

营业收入营业成本

毛利毛利率比上年增

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

率(%) 减(%)

减(%) 减(%)

纺织行 1,147,600,409.23 10,660,711,842.68 7.10 -39.91 -39.68 减少 0.36 个百分点

业主营业务分产品情况

营业收入营业成本

毛利毛利率比上年增

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增

率(%) 减(%)

减(%) 减(%)

纱线类 402,383,396.31 399,531,627.92 0.71 -28.44 -26.33 减少 2.85 个百分点

家纺类 564,204,916.76 482,836,278.43 14.42 -38.88 -41.38 增加 3.65 个百分点

服装类 181,012,096.17 183,703,936.33 -1.49 -57.34 -54.22 减少 6.93 个百分点

其他 82,271,685.40 80,073,481.94 2.67 -74.75 -75.32 增加 2.22 个百分点2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

国外销售 533,224,316.95 -56.96

国内销售 696,647,777.69 -30.67(四)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表

单位:元

上期期本期期末

本期期末

末数占金额较上

数占总资

项目名称本期期末数上期期末数总资产期期末变

产的比例

的比例动比例

(%)

(%) (%)

货币资金 235,065,379.74 13.30 268,238,108.18 11.40 -12.37

以公允价值计量且其变动计 0.00 0.00 35,963,549.61 1.53 -100.00入当期损益的金融资产

应收票据 24,722,630.62 1.40 47,464,115.63 2.02 -47.91

应收账款 85,903,205.53 4.86 164,781,355.40 7.00 -47.87

预付款项 3,791,845.22 0.21 39,458,282.09 1.68 -90.39

存货 166,006,003.91 9.39 315,053,603.60 13.39 -47.31

一年内到期的非流动资产 197,800,767.13 11.19 0.00 0.00 不适用

其他流动资产 29,966,955.33 1.69 57,701,133.99 2.45 -48.07

长期股权投资 285,650,844.08 16.16 269,789,944.23 11.47 5.88

固定资产 490,322,949.63 27.73 638,596,339.91 27.15 -23.22

在建工程 1,233,770.54 0.07 9,701,086.38 0.41 -87.28

商誉 621,113.14 0.04 4,313,500.00 0.18 -85.60

长期待摊费用 3,745,230.65 0.21 8,963,780.11 0.38 -58.22

其他非流动资产 2,756,661.90 0.16 236,358,750.97 10.05 -98.83

短期借款 718,109,100.00 40.62 609,197,215.00 25.90 17.88

应付票据 38,400,000.00 2.17 8,021,565.95 0.34 378.71

应付账款 89,754,949.95 5.08 233,735,435.06 9.94 -61.60

预收款项 41,406,657.12 2.34 71,454,503.34 3.04 -42.05

应付利息 4,134,199.09 0.23 3,817,180.92 0.16 8.31

应付股利 3,656,982.01 0.21 4,255,887.88 0.18 -14.07

其他应付款 71,542,099.08 4.05 34,655,999.99 1.47 106.43

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 330,000,000.00 14.03 -100.00

其他流动负债 7,790,310.24 0.44 5,608,229.04 0.24 38.91

专项应付款 33,254,930.08 1.88 55,932,262.41 2.38 -40.54

其他综合收益 3,093,407.05 0.17 810,871.69 0.03 281.49

未分配利润 -440,936.56 -0.02 229,116,587.20 9.74 -100.19

少数股东权益 47,165,361.24 2.67 85,561,555.81 3.64 -44.88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要系期末股票全部出售所致应收票据:主要系票据到期所致应收账款:主要系销售规模减小及转让子公司宁波敦煌进出口有限公司 100%股权所致预付款项:主要系转让子公司宁波敦煌进出口有限公司 100%股权所致存货:主要系压库及部分子公司车间停产出售存货所致一年内到期的非流动资产:主要系其他非流动资产转入所致其他流动资产:主要系转让子公司宁波敦煌进出口有限公司 100%股权所致在建工程:主要系设备竣工所致商誉:主要系子公司宁波甬大纺织有限公司停产对其计提减值准备所致长期待摊费用:主要系大部分装修费摊销完毕所致其他非流动资产:主要系转一年内到期的非流动资产所致应付票据:主要系新开具票据所致应付账款:主要系转让子公司宁波敦煌进出口有限公司 100%股权及采购规模减少所致预收款项:主要系转让子公司宁波敦煌进出口有限公司 100%股权所致其他应付款:主要系期末借入母公司 3000 万元借款所致一年内到期的非流动负债:主要系到期归还所致其他流动负债:主要系淘宝服务费增加所致专项应付款:主要系子公司九江维科印染有限公司老厂房土地拆迁所致其他综合收益:主要系期末可供出售资产增值所致未分配利润:主要系本期亏损所致少数股东权益:主要系本期亏损所致(五)核心竞争力分析

1、完整产业链

公司建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群,拥有从棉花基地到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、后整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸完整的垂直一体化产业链。

2、设备工艺

公司各产业群均拥有较为先进的生产设备,线业、经编、针织产业群分别与美国、日本该领域优秀企业合作,引进先进生产技术和管理模式。

3、品牌建设

维科精华实施多品牌运营体系,悉心经营着一批国内外知名的品牌群,如:家纺品牌"维科VEKEN"、"KōYō(兴洋)、"敦煌",缝纫线品牌"金敦煌"、"敦煌、"A&E",装饰面料品牌"维科"、"人丰",棉花、纱线品牌"天雪 TI SNOW"等,对提高公司产品附加值、提升品牌效应具有一定影响力。(六)投资状况分析

(1)、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 22,000 万元,与上年同期比减少 1,048.00 万元,减幅为 4.55 %。2014 年具体对外股权投资情况如下:

(a)2013 年 10 月公司出资 18,000 万元,参与上海中城和津投资中心(有限合伙)增资工作,本公司出资额占总投资的 29.51%。该合伙企业主要从事实业投资,投资管理,投资信息咨询(除经纪),企业管理咨询,财务咨询等业务。本报告期内,因上海中城联盟投资管理股份有限公司(上海中城和津投资中心(有限合伙)之实际控制人)对上海中城和津投资中心(有限合伙)清算,为延续上海中城和津投资中心(有限合伙)原参与的投资项目,并确保本公司投资收益的持续性,公司决定变更投资方式,现将本公司投资款以转委托形式投资给上海中城联盟投资管理股份有限公司,继续参与《上海中城和津投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》一致经营范围内的投资业务。公司于 2014 年 3 月 24 日与上海中城联盟投资管理股份有限公司签订了《转委托投资协议》(详情请见公司公告,公告编号:2014-017)。

(b)2014 年 7 月公司增资下属子公司宁波维科家纺有限公司 4000 万元,该公司主要从事纺织品、服装、日用品、家居用品的制造、加工和销售。宁波维科家纺有限公司为本公司 100%控股子公司。已完成工商变更手续。

(2)证券投资情况

序证券证券证券简最初投资持有数期末账面占期末证券总报告期损益

号品种代码称金额(元) 量(股) 价值(元) 投资比例(%) (元)

期末持有的其他证券投资 /

报告期已出售证券投资损益 / / / / 8,437,650.51

合计 0 / 0 100% 8,437,650.51

证券投资情况的说明

报告期内,证券投资已全部出售

(3)持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券证券最初投资占该公司股报告期所有者

期末账面值会计核算科目

代码简称成本权比例(%) 权益变动

601328 交通银行 1,120,120 0.0011 5,353,884.80 2,330,514.56 可供出售金融资产

合计 1,120,120 / 5,353,884.80 2,330,514.56 /

(4)持有非上市金融企业股权情况

本报告期无持有非上市金融企业股权。1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类产品是否

资金来源签约方投资份额投资期限投资盈亏

型类型涉诉

基金投资资金来源上海金锝 7,948,133.58 份 12 个产品开放日基金 1781971.55 元否

为公司自资产管理中(相当于 12 个 (锝金

有资金,非有限公司月)的任何一个开一号)

募集资金放日,全部或部分

赎回

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司于 2014 年 8 月 21 日赎回“锝金一号”,报告期获得投资收益 1162811.94 元。2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用2、主要子公司、参股公司分析(1)报告期内,公司主要子公司、参股公司情况:

单位:万元

公司名称所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润宁波维科精华进

出口有限公司批发零售业进出口贸易 2000 4,765.91 2,990.08 81.11宁波维科家纺有

批发零售业家纺 9000

限公司 9,760.59 -4,497.31 -4,666.38上海维科家纺有

批发零售业纺织品 3000

限公司 168.44 -331.98 -414.91宁波维科电子商

务有限公司批发零售业纺织品 2000 2,408.33 -434.66 -613.00宁波维科面料有

限公司制造业特种纺织品 120 万美元 645.63 552.36 12.77

阿克苏维科精华籽棉收购、皮棉销

棉业有限公司批发零售业售 300 243.04 242.72 -21.24宁波维科精华投

资有限公司投资投资 2000 3,414.40 3,293.59 376.72宁波甬大纺织有

限公司制造业纺织品 1320 1,813.90 1,759.82 250.67

宁波维科棉纺织 2500 万美

有限公司制造业棉纱元 18,747.25 17,792.15 -3,480.76宁波人丰家纺有

制造业家纺制品 8000

限公司 11,971.97 7,623.36 127.88宁波维科家纺技

术研发有限公司制造业家纺织品研发制造 20 万美元 333.89 111.68 -2.73宁波维科精华敦

煌针织有限公司制造业针织服装 3200 697.53 -544.30 -249.04宁波维科精华浙

东针织有限公司制造业针织服装 4500 4,501.88 2,573.52 -2,166.59宁波维盟针织有

限公司制造业服装制造加工 20 万美元 804.12 547.54 -21.16九江维科针织有

限公司制造业服装 3500 7,350.15 1,311.12 -950.36九江维科印染有

限公司制造业印染加工 3000 5,553.23 1,430.66 -729.42淮北宇大纺织有

限公司制造业纱线制造业 500 400.90 324.84 -246.74镇江维科精华棉

制造业棉纱 8000

纺织有限公司 11,954.90 -4,027.58 -2,672.71淮安安鑫家纺有

限公司制造业毯类制品 7000 11,149.84 -8,940.99 -6,166.57(2)报告期内取得和处置子公司的情况:报告期内因股权转让而减少的公司

单位:万元

公司名称转让原因净利润

宁波敦煌进出口有限公司避免与控股股东在贸易业务上的同业竞争 190.17(3)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上情况。

单位:万元

主要产品

所处行业

公司名称或服务营业收入营业利润净利润

宁波维科家纺有限公司批发零售业家纺 13,326.24 -4,691.51 -4,666.38

宁波维科棉纺织有限公司制造业棉纱 27,351.54 -2,522.15 -3,480.76

镇江维科精华棉纺织有限公司制造业棉纱 16,353.54 -2,690.45 -2,672.71

淮安安鑫家纺有限公司制造业毯类制品 8,213.43 -6,166.13 -6,166.57

华美线业有限公司制造业线制品 46,381.86 2,124.96 2,993.144、非募集资金项目情况

(1) 资本市场投资项目根据公司 2013 年年度股东大会决议,同意继续利用闲置资金开展证券投资,授权公司经营层继续在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值 30%或者不超过人民币 10,000 万元的额度内进行国内资本市场投资。截至本报告期末,公司在股票二级市场的加权投资总额约 3,830.97 万元,获得收益 843.77 万元

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

(1)纺织行业

国内纺织行业积极推进结构调整和转型升级,努力克服成本上涨、内外棉价差大、需求低迷等不利影响,行业运行基本平稳,但整体增速回落明显。

国际市场长期处于缓慢复苏周期。新兴经济体深入参与国际产业布局调整,纺织制造能力快速提升,逐步加强纺织产业体系建设,国际竞争更加激烈,我国纺织业成本比较优势显著下降,参与国际竞争的压力凸显。

预计 2015 年纺织行业将继续保持平稳运行,整个行业强调产业转型升级,推进纺织工业由大变强;逐步调整内外销结构,提高内销比重;逐步优化产业结构,提升产业用纺织品所占比重;加强节能减排和资源循环利用,主要污染物排放逐步下降;推进企业兼并重组,提高行业集中度,提升品牌著名度;同时电子商务、规模化定制、网络化协同创新等新模式的发展,将逐步优化企业生产组织和经营方式,开拓新的市场空间。

(2)投资行业

与经济增长速度放缓相适应,中国经济结构正在发生转折性变化,逐步由低成本要素驱动向创新驱动的转换,企业正在成为创新的主体,通过竞争将形成一批创新型行业龙头和大量的创新型中小企业,对产业投资和资本市场而言将是巨大的历史性机遇。2、公司面临的竞争格局

(1)纺织行业

公司拥有较为完整产业链优势,按工艺分为纺纱、织布、后整理、缝制等各项工程,按产品类别又可分为梭织、针织和经编产品,公司主要产品有床上用品,包括套件、毯类及床上配套用品,家居纺织品包括窗帘布、沙发布等,服装产品主要为针织服装等,近年来还发展研究汽车面料,并投入批量生产,为著名汽车企业配套。

公司纺织品生产起步较早,全棉宽幅大提花产品、经编床上用品曾是国内生产最早、规模最大的生产企业,在国内拥有多项发明专利。近年来国内众多同类企业兴起,如常熟的经编产业、海宁的装饰布产业、南通的床上用品产业,以及众多床上用品品牌的兴起,给公司的纺织品产业带来了巨大的竞争压力。另外新的环保法规出台,节能减排的要求越来越高,生产成本不断上升,产业扩展难以继续。面对这种不利局面,公司只有充分发挥产品、市场、品牌、资源的优势,在此基础上公司将把握好在转型升级过程中的各项工作,加强研发投入,提出科技家纺概念,加快推进新产品的开发及上市进度,不断提高产品档次,扩大品牌影响力,更好的满足市场需求,提高产品附加值,才能使企业立于不败之地。

纺织产业属于非常成熟的制造行业,与其它行业相比,行业市场分散、品牌集中度低,同质化产品在价格上的竞争激烈,盈利空间日渐微薄,而纺织产业链高端品牌以及设计创意仍被国外客商所控制,外销产品大多以贴牌生产为主,大部分利润被外商获取,要从根本上改变这一局面还需要走很长的路。

(2)投资行业

公司除了发展、调整纺织业务外,积极寻求新的利润增长点,在立足产业资金的背景下,通过投资多元化和经营的专业化,合理、动态地调整集团的资产结构,以实现资源更为有效的配置,为公司后续发展提供了坚实的保障。

(二) 公司发展战略

公司总体发展战略:将以产业、投资为主,在纺织主业上,公司将进一步完善产业格局、资源分配、管理理念、营销方法,通过重视研发,提高产品附加值、强化战略管控、优化资源配置、加快人才培育等多种举措,以改善经营业绩为前提,实现公司调整发展;同时,基于集团内部资源整合和纺织主业的调整转型,在立足产业资金的背景下,通过投资多元化和经营的专业化,合理、动态地调整集团的资产结构,以实现资源更为有效的配置,提升整个上市公司的资本收益。

(三)经营计划

根据行业趋势和政策导向,在符合上市公司管理框架内,2015 年公司将全面进行产业调整。淘汰扭亏无望,资源占用大,劳动密集度高的产业单元,缩短用时间换空间调整周期。扶植具备转型条件和发展潜力的可持续产业;重点培养内销家纺品牌转型,加快规模扩张,提升行业地。

1、加大内销家纺的品牌转型及规模扩张

(1)实施持股经营机制,突破发展瓶颈;

(2)坚决推进电商转型,扭转目前被动局面;

(3)品牌转型需慎之又慎,控制初期投入及不同结果预案准备。

2、着力培育汽车面料产业链成型

(1)寻找汽车面料合资合作方;

(2)实施汽车面料规模提升;将汽车面料后整理生产线作为重要发展项目,目标做到国内一流水平;

(3)筹备搭建国内汽车面料营销平台。

3、重视研发,提升工艺技术

(1)增强全体管理层培育核心竞争产品意识,以技术和质量为依托提高产品市场占有率;

(2)重视新工艺、新流程的再造,把减少能耗、降低成本、提高生产效率始终贯彻在日常工作中;

(3)组织产业链协同配套开发功能发挥,完成维科家纺换代"暖睡康"产品的研发;

(4)学习应用日本技术,促成染整技术、汽车面料品质提高,并协助新项目的技术难点攻克;

4、产业调整

(1)进一步梳理简化内部管理职能,优化产业资源,有效服务产业内部配套;

(2)在调整基础上,做好开发与内部挖潜工作;

(3)对存量资产进行另辟经营及合作经营方式的探索。

5、园区及外地企业闲置土地、厂房盘活:

(1)闲置或可整合的场地及厂房统筹规划利用;

(2)维科家纺在园区仓库整合,腾空多余面积统一调配;

(3)园区及外地企业尚未开发的土地盘活利用。

6、加大人才培养力度

(1)以培养人才作为长远发展战略,采用"导师带徒工"的方式,落实高管带领培育年轻骨干,提升团队合作力,增进团队绩效;

(2)提供机会,多途径帮助现职及后备干部增加管理能力、财务知识等综合素质、工作能力的提高。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司未来发展所需资金,主要计划使用在以下几方面:

1、内销品牌建设与渠道拓展;

2、产业调整的实施;

3、研发设计的投入与内部资源的整合。

上述资金主要通过公司自有资金和对外借款解决。

(五)可能面对的风险

1、行业风险

纺织行业同质化产品竞争日趋激烈,同时受到国内生产综合成本不断上升的影响,传统 OEM生产模式的生存环境越来越严峻。

对策:由 OEM 向 OBM、ODM 商业模式转型;加快调整经营结构,紧抓内销市场拓展;强化研发、设计、营销,提升产品竞争力。

2、国外需求不确定风险

欧美经济复苏缓慢,国际市场需求仍较为疲软,人民币汇兑仍处于高位,公司的纺织主业承受了极大的经营压力。

对策:加快品牌建设,积极拓展内销市场,规避海外市场不确定风险;开发"新"、"特"产品,实现多元化、多功能的产品格局;通过 NDF 合约化解潜在的汇率波动风险。

3、成本波动风险

原材料价格波动以及国内外原材料价差较大,对公司采购成本和产品销售价格带来一定影响,引起公司获利的不确定性。

对策:关注国内外原材料价格差距较大的风险,进一步完善大宗原料采购平台,降低综合采购成本;持续研发创新,提升产品附加值。

4、产业调整风险

由于公司加大产业调整力度,淘汰扭亏无望,资源占用大,劳动密集度高的产业单元,短期内对生产经营稳定运行和相关成本的增加存在一定影响。

对策:扶植具备转型条件和发展潜力的可持续产业;重点培养内销家纺品牌转型,加快规模扩张,提升行业地位;完善内控管理体系,重视潜在经营风险,提升生产效率

五、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

自2014年4月17日起,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司决定对应收款项(含应收账款和其他应收款)“账龄分析法坏账准备计提比例”会计估计进行变更。变更情况如下:

账龄变更前应收账款坏账准备计提比例变更后应收账款坏账准备计提比例

1 年以内 5% 5%

1至2年 10% 10%

2至3年 20% 20%

3 年以上 50% 100%

本次调整后的坏账准备计提比例从董事会通过之日开始实施。如按本次调整后比例计算,公司 2014 年度的归属于母公司净利润减少 530,787.39 元。(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

1、子公司九江维科印染有限公司资产处置核算

(1)、前期差错更正的原因及内容

维科精华在编制 2013 年年度财务报表时,将子公司-九江维科印染有限公司出售给江西腾马纺织印染股份有限公司发生的资产处置损失 24,222,008.05 元冲减收到的搬迁补助款 3,000 万元,余额 5,777,991.95 挂列专项应付款,导致 2013 年度营业外收入少计 3,000 万元、营业外支出少计 24,222,008.05 元、专项应付款多计 5,777,991.95 元

(2)、前期差错更正对处理对财务报表的影响

维科精华对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理,影响的报表项目及影响金额列示如下:

报表项目重述前调整金额重述后

专项应付款 61,710,254.36 -5,777,991.95 55,932,262.41

未分配利润 225,938,691.63 3,177,895.57 229,116,587.20

少数股东权益 82,961,459.43 2,600,096.38 85,561,555.81

营业外收入 151,005,746.99 30,000,000.00 181,005,746.99

营业外支出 9,153,892.66 24,222,008.05 33,375,900.71

少数股东损益 -21,786,127.92 2,600,096.38 -19,186,031.54

归属于母公司净利润 28,715,501.10 3,177,895.57 31,893,396.67

资产负债率 62.49% -0.24% 62.25%

每股收益 0.0978 0.0109 0.1087

加权平均净资产收益率 3.66% 0.39% 4.05%

扣除非经常性损益后归属于公司普

通股股东的净利润加权平均净资产 -25.02% 0.05% -24.97%

收益率

六、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

《根据中国证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年 1 月修订)》上证函〔2014〕17 号的要求,2014 年 4 月 17 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司章程中利润分配相关条款进行修订,公司独立董事对《修订公司章程的议案》发表了独立意见,该议案提交公司 2013 年度股东大会审议并通过。(详情请见刊载于上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站的公司公告,公告编号:2014-018、2014-020)

公司 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的公司 2013 年度利润分配方案为:以 2013 年末总股本 293,494,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元(含税),分配现金股利共计 8,804,826 元,剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于 2014 年 7 月 9日实施完毕。(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元币种: 人民币

每 10 股每 10 股派每 10 现金分红的分红年度合并报表占合并报表中归属分红

送红股息数(元) 股转增数额中归属于上市公司于上市公司股东的年度

数(股) (含税) 数(股) (含税) 股东的净利润净利润的比率(%)

2014 年 0 0 0 0 -220,752,697.76 0

2013 年 0 0.30 8,804,826.00 31,893,396.67 27.61

2012 年 0 0 0 0 -146,692,036.18 0

七、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况

2014 年,公司积极履行社会责任,在追求公司效益的同时,高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等,为构建和谐社会贡献自己的力量。

1、消费者权益保护

公司严格把控产品质量,始终坚持“产品生态化、性能健康化、公益绿色化、生产清洁化”为生产、设计原则,注重产品对人体的舒适性和健康性,全心全意做好研发、设计、生产、销售和售后服务,以优质的产品和服务回报广大消费者。

2、股东和债权人权益保护

报告期内,公司严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定,在信息披露,投资者关系方面恪尽职守。确保信息披露的真实、准确、完整、及时,平等对待所有股东,保护股东权益;坦诚严谨的对待投资者来访、来电、邮件、网络说明会等方式的交流,保证公司与投资者沟通的有效性和及时性。与此同时,各大银行和公司建立了良好信任关系,公司业务得到银行大力支持,公司按合同要求严格履行债务义务,保护债权人权益。

3、关爱员工

公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位,着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力,使员工的使命感和公司的愿景达到有机统一,积极构建利益共同体。公司以待人如己的态度,为员工准备了舒适的工作场所,干净卫生的员工食堂,24 小时空调和热水的员工宿舍,确保员工能以积极稳定的心态全身心的投入工作。同时鼓励员工通过学习、培训、实践、锻炼来不断提升岗位技能。以持续的人力资源管理创新,通过实施导师带徒、内部竞聘、岗位轮换、挂职锻炼、岗位素质模型测评、职业生涯发展规划以及校企合作提前培训等各种方式,对员工实

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