华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化
高新装备股份有限公司募集资金2014 年度使用情况的
专项核查意见
华融证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“华融证券”)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”或“公司”)2013 年度配股再融资持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,对蓝科高新 2014 年度募集资金使用情况进行了专项核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】833 号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)80,000,000 股,募集资金总额为人民币 880,000,000元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 827,729,823.12 元。截至 2011 年 6 月 15日,公司上述发行募集的资金已全部到位,并经天健会计师事务所有限责任公司“天健正信验(2011)综字第 010067 号”验资报告审核。
2、配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准,公司向老股东配售人民币普通股(A 股)3,452.82 万股,每 10 股配 1.1 股,每股配股价格为人民币5.68 元,截止 2014 年 1 月 23 日,公司共计募集人民币 196,120,164.64 元,扣除与发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 12,447,060.11 元 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币183,673,104.53 元。截至 2014 年 1 月 21 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2014]000051 号《验资报告》审验。
二、募集资金的管理情况
蓝科高新根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
蓝科高新首次公开发行股票募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业 部(62001400001051500000 )、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行( 104518425611 )、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 金 山 石 化 支 行( 31001912800050000000 ) 、 上 海 农 村 商 业 银 行 干 巷 支 行(32785018010134300)(以下统称“专户银行”)四个专户之中。
蓝 科 高 新 2013 年 度 配 股 募 集 资 金 存 储 于 中 国 建 设 银 行 甘 肃 省 分 行(62001400001051510589)专户之中。
蓝科高新与华融证券以及专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议,公司发生募资资金专户大额支取情况时应及时通知保荐机构,同时公司授权华融证券指定的保荐代表人周新宇、蹇敏生可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本核查意见出具日,《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:
银行名称 账号 余额(元)
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 62001400001051510589 10,473.62蓝科高新
中国银行股份有限公司兰州市安宁支行 104518425611 1,023,697.96
中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行 31001912800050008483 5,153.65上海蓝滨
上海农村商业银行干巷支行 32785018010134323 94,704.90
合 计 1,134,030.13
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司配股发行募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:
银行名称 账号 余额(元)
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 62001400001051510589 54,711,434.07
合计 54,711,434.07
三、2014 年度募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
序号 项目名称 截至期末累计投入金额(万元)
1 重型石化装备及空冷设备研发制造项目 83,929.03
合计 83,929.03
2、配股募集资金使用情况
公司 2014 年度募投项目投入总额 130,000,000.00 元,截止 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 130,965,000.00 元,其中补充流动资金 130,000,000.00 元,支付发行费用 965,000.00 元,募集资金专户应结余余额 54,546,127.93 元,募集资金专户实际余额 54,711,434.07 元,差异系获得存款利息 166,920.14 元,支付银行手续费 1,614.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日,尚未转出垫付发行费用 873,023.40元。
根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露所述,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金(扣除发行费用后)小于上述项目投资资金需求,缺口部分由本公司自筹解决。
截至 2014 年 12 月 31 日止,蓝科高新配股发行股票募集资金使用情况如下:
序号 项目名称 截至期末累计投入金额(万元)
1 特种材料设备洁净车间技改项目 -
2 补充流动资金 13,000.00
合计 13,000.00
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《错误!未找到引用源。2014 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了大华核字信会师报字[2015]第 210467 号《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况 2014 年度鉴证报告》。报告认为,蓝科高新董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了蓝科高新募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对蓝科高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料,并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查,截至 2014 年 12 月 31 日,蓝科高新严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了募集资金监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;蓝科高新不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
(以下无正文)【此页无正文,为《华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金 2014 年度使用情况的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人: ______________ ______________
蹇敏生 周新宇
华融证券股份有限公司
年 月 日
附表 1:
首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位:万元
募集资金总额 82,772.98 本年度投入募集资金总额 12,275.68
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 83,929.03
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期末 项目达到 本年 是否 可行
已变 募集资金 截至期末累
调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是
承诺投资项目 更项 承诺投资 计投入金额
资总额 入金额 (%)(3) 用状态日 现的 预计 否有
目 总额(1) (2)
=(2)/(1) 期 效益 效益 重大
变化
一期车间
2012 年 12
月投入试
重型石化装备及 生产
不适
空冷设备研发制 — 82,772.98 82,772.98 12,275.68 83,929.03 101.40% 注1 -
用
造项目 二期车间
2014 年 5
月投入试
生产
合计 — 82,772.98 82,772.98 12,275.68 83,929.03 101.40% — — —未达到计划进度原
因(分具体募投项 不适用目)项目可行性发生
重大变化的情况 无说明
募集资金投资项 在募集资金实际到位之前,部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 8 日止,上海蓝滨以
目 自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8 月
8 日,第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》(该决议已先期投入及置换
于 2011 年 7 月 20 日进行了披露)。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证报情况
告。
2011 年 11 月 12 日,第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用闲置募集资金
将 8000 万元用于补充流动资金,使用时间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日,期限共计 6 个月。使用期暂时补充流动资
限为 6 个月(该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露)。公司已于 2012 年 5 月将用于补充流动资金的 8000 万金情况
元如期归还。募集资金结余的
公司募投项目尚处于实施阶段。金额及形成原因
募集资金其他使 在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备,不易购买到,故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后
用情况 进行自制或委托加工。
注 1:募投项目的一期车间(重容车间)于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固,已于 2013 年 1 月份
开始投料生产,正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产物空冷器、球罐等产品,截止 2014 年 12
月 31 日,重容车间所产生产品的收入为 47,814.46 万元,成本为 36,702.67 万元,毛利为 11,111.79 万元。
附表 2:
配股募集资金使用情况表
单位:万元
募集资金总额 18,367.31 已累计使用募集资金总额 13,000.00
变更用途的募集资金总额 - 2014年度使用募集资金总
13,000.00
变更用途的募集资金总额比例 - 额
项目
截至期末
项目达到 本年 是否 可行
已变 募集资金 截至期末累 投入进度
调整后投 本年度投 预定可使 度实 达到 性是
承诺投资项目 更项 承诺投资 计投入金额 (%)(3)
资总额 入金额 用状态日 现的 预计 否有
目 总额(1) (2) =
期 效益 效益 重大
(2)/(1)
变化特种材料设备洁
— 7,513.68 5,000.00 — — — — — — -净车间技改项目
补充流动资金 — 15,000.00 15,000.00 13,000.00 13,000.00 86.67% — — — -
合计 — 22,513.68 20,000.00 13,000.00 13,000.00 — — — —未达到计划进度原
因(分具体募投项 不适用目)项目可行性发生
重大变化的情况 无说明
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