公司代码:600121 公司简称:郑州煤电
郑州煤电股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证
券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 上海证券交易所 郑州煤电 600121 G郑煤电
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓燕
电话 0371-87785116 0371-87785121
传真 0371-87785126 0371-87785126
电子信箱 chenxiaoyan@zmjt.cn zzce@zmjt.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2013年 本期比上 2012年
主要会计
2014年 年同期增
数据 调整后 调整前 调整后 调整前
减(%)
总资产 11,365,039,364.32 11,009,820,184.83 11,009,820,184.83 3.23 9,767,456,146.25 9,767,456,146.25归属于上市公司股
4,217,610,228.83 4,003,247,657.16 3,815,175,316.91 5.35 3,354,022,575.05 3,212,243,474.10
东的净资产
经营活动产生的
-308,349,732.95 330,872,891.98 354,945,648.71 -193.19 437,911,081.03 472,834,000.69
现金流量净额
营业收入 19,494,553,144.30 20,550,069,864.91 20,550,069,864.91 -5.14 20,138,544,754.09 20,138,544,754.09
归属于上市公司
62,293,601.45 43,277,407.19 43,277,407.19 43.94 409,309,949.57 409,309,949.57
股东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -199,578,347.52 47,014,846.76 47,014,846.76 -524.50 4,958,590.09 4,958,590.09
损益的净利润
加权平均净资产 增加0.25个
1.54 1.29 1.35 10.64 10.91
收益率(%) 百分点
基本每股收益
0.06 0.05 0.05 20 0.43 0.43
(元/股)
稀释每股收益
0.06 0.05 0.05 20 0.43 0.43
(元/股)
2.2 截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 75,996
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 65,005
前 10 名股东持股情况
持股 持股 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质
比例(%) 数量 件的股份数量 股份数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任 国有法人 63.83 648,059,213 316,999,213 质押 105,850,000公司
英大基金-民生银行-中国对 其他 6.82 69,204,152 0 未知外经济贸易信托-郑州煤电定向增发集合资金信托
金顺利 境内自然人 0.17 1,708,900 0 未知
金芳 境内自然人 0.12 1,200,651 0 未知
邵旸 境内自然人 0.11 1,068,714 0 未知
蒋张生 境内自然人 0.10 1,022,000 0 未知
王朝勇 境内自然人 0.10 1,001,651 0 未知
广东粤财信托有限公司-辰阳 其他 0.10 1,000,000 0 未知乾丰 1 号证券投资集合资金信托计划
韩红菊 境内自然人 0.09 909,912 0 未知
中国工商银行股份有限公司- 其他 0.09 908,663 0 未知汇添富上证综合指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
2014 年,是我国全面深化改革的开局之年,也是公司面临压力最重、挑战最多和行业形势最为
严峻的一年。面对经济运行新常态,公司董事会紧紧围绕年初制订工作思路,眼睛向外找政策、眼
睛向内找办法,主动适应煤炭滞销、价格下滑、库存增加、账款回收困难、经营形势日趋严峻这一
行业新常态,直面新挑战,在确保安全生产的同时,狠抓降本增效,深挖内部潜力,全力应对下行
压力,确保公司平稳运行。(一) 主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 19,494,553,144.30 20,550,069,864.91 -5.14
营业成本 18,348,096,528.67 18,815,403,716.45 -2.48
销售费用 115,896,659.96 120,876,661.38 -4.12
管理费用 657,774,448.62 720,541,113.18 -8.71
财务费用 267,657,419.06 289,198,984.26 -7.45
经营活动产生的现金流量净额 -308,349,732.95 330,872,891.98 -193.19
投资活动产生的现金流量净额 453,879,005.74 -78,446,620.19 678.58
筹资活动产生的现金流量净额 -718,015,866.53 420,206,055.52 -270.87
研发支出 18,199,082.75 3,934,367.12 362.572、收入主要销售客户的情况
本报告期,公司销售收入前五名客户销售总额为 6,035,633,032.46 元,占本年营业收入的30.96%。公司与前五名客户不存在关联关系。
单位:元
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方
A 公司 2,335,818,652.79 11.98% 否
B 公司 1,329,446,837.61 6.82% 否
C 公司 897,533,138.46 4.60% 否
D 公司 770,345,403.61 3.95% 否
E 公司 702,489,000.00 3.60% 否
合计 6,035,633,032.46 30.96% 否3、成本(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
上年同期金 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 占总成本 上年同期变
额 说明
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
煤炭 原材料 34,495.43 12.05 43,206.56 12.93 -20.16
煤炭 职工薪酬 121,446.90 42.43 146,832.56 43.95 -17.29
煤炭 电力 22,422.12 7.83 22,894.40 6.85 -2.06
煤炭 折旧费 24,894.21 8.70 28,253.65 8.46 -11.89
煤炭 维简及井巷费 9,305.17 3.25 9,513.73 2.85 -2.19
煤炭 安全费用 41,551.62 14.52 42,652.22 12.77 -2.58
煤炭 修理费 3,017.24 1.05 8,722.24 2.61 -65.41
煤炭 矿山环境治理 4,196.76 1.47 5,596.31 1.67 -25.01
保证金
煤炭 塌陷赔偿费 16,559.50 5.79 17,407.10 5.21 -4.87
煤炭 其他 8,310.18 2.90 9,040.98 2.71 -8.08
电力 原材料 11,401.64 63.42 12,181.08 67.08 -6.4
电力 人工成本 2,773.99 15.43 3,576.82 19.70 -22.45
电力 折旧 517.54 2.88 490.23 2.70 5.57
电力 修理费 198.06 1.10 91.92 0.51 115.46
电力 其他制造费用 3,086.75 17.17 1,819.20 10.02 69.68
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
上年 情况
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 占总成本 上年同期变
同期金额 说明
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
煤炭 原材料 34,495.43 12.05 43,206.56 12.93 -20.16
煤炭 职工薪酬 121,446.90 42.43 146,832.56 43.95 -17.29
煤炭 电力 22,422.12 7.83 22,894.40 6.85 -2.06
煤炭 折旧费 24,894.21 8.70 28,253.65 8.46 -11.89
煤炭 维简及井巷费 9,305.17 3.25 9,513.73 2.85 -2.19
煤炭 安全费用 41,551.62 14.52 42,652.22 12.77 -2.58
煤炭 修理费 3,017.24 1.05 8,722.24 2.61 -65.41
煤炭 矿山环境治理 4,196.76 1.47 5,596.31 1.67 -25.01
保证金
煤炭 塌陷赔偿费 16,559.50 5.79 17,407.10 5.21 -4.87
煤炭 其他 8,310.18 2.90 9,040.98 2.71 -8.08
电力 原材料 11,401.64 63.42 12,181.08 67.08 -6.4
电力 人工成本 2,773.99 15.43 3,576.82 19.70 -22.45
电力 折旧 517.54 2.88 490.23 2.70 5.57
电力 修理费 198.06 1.10 91.92 0.51 115.46
电力 其他制造费用 3,086.75 17.17 1,819.20 10.02 69.68(2) 主要供应商情况
本报告期,公司前五名供应商采购总额为 5,894,713,512.72 元,占年度采购总额比例的 37.21%。
单位:元
供应商名称 采购金额 占采购总额的比例 是否关联方
A 公司 2,173,561,920.41 13.72% 否
B 公司 1,018,699,788.89 6.43% 否
C 公司 945,124,508.55 5.97% 否
D 公司 902,203,363.25 5.70% 否
E 公司 855,123,931.62 5.40% 否
合计 5,894,713,512.72 37.21% 否4、费用
报告期内销售费用、管理费用同比下降原因,主要为销售人员、管理人员职工薪酬下降所致。
报告期内财务费用同比下降原因,主要为本期借款较同期减少所致。5、研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 18,199,082.75
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 18,199,082.75
研发支出总额占净资产比例(%) 0.35
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.09(2) 情况说明
公司研发支出主要是煤矿安全生产相关的研究费用。6、现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额
2014 年度比 2013 年度减少 193.19%,主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额
2014 年度比 2013 年度增加 678.58%,主要是处置方正证券取得投资收益所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额
2014 年度比 2013 年度减少 270.87%,主要是本期借款较同期减少所致。7、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项 目 本报告期 上一报告期 增减(%)
资产减值损失 42,582,774.01 13,595,212.16 213.22
投资收益 341,475,735.91 -24,981.24 1,367,028.69
营业外收入 29,881,517.84 9,343,973.52 219.79
营业外支出 9,696,951.09 15,649,404.48 -38.04
归属于母公司所有者的净利润 62,293,601.45 43,277,407.19 43.94
变动原因分析:
(1)报告期内资产减值损失较同期增加,主要是本期计提坏账较同期增加所致。
(2)投资收益较同期增加,主要是本期子公司供销公司处置方正证券取得收益所致。
(3)营业外收入较同期增加,主要是本期收到政府补助所致。
(4)营业外支出较同期减少,主要是本期处置固定资产损失较同期减少所致。
(5)归属于母公司所有者的净利润较同期增加,主要是子公司供销公司处置方正证券取得收益所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
发行公司债事项。经股东大会授权,2014 年 3 月 7 日,公司六届七次董事会审议通过了公司发行 16 亿元公司债券事项。2014 年 8 月 12 日该事项获得中国证监会核准批复(详见公司 2014-024号公告)。考虑到国内稳健的货币政策和市场多种融资渠道的选择,本次拟发行公司债券的综合融资成本较高,不能实现公司降低财务费用的目的等因素,为保证公司与股东利益,公司在批文有效期内未予实施债券的发行(详见公司 2015-002 号公告)。
发行 PPN 事项。1.经股东大会批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 20 亿额度的非公开定向债务融资工具并获准(中市协注〔2014〕PPN114 号《接受注册通知书》)。2014 年3 月 27 日,公司完成了上述非公开定向债务融资工具首期 10 亿元人民币的发行,剩余 10 亿元人民币额度将择机发行(详见公司临 2014-011 号公告)。2. 申报非公开定向债务融资工具(3 年期,20 亿元)事项于 8 月 20 日获得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书。截至 2014 年 12 月 31日,尚未发行。
融资事项。至 2014 年 12 月 30 日,公司已按《上市公司募集资金管理办法》对募集资金进行了合理、合规、有效的使用和管理,详见与公司 2014 年度报告一起披露的 2014 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司结合矿井实际,优化生产布局,合理安排接替,加强生产调度,狠抓煤质管理,科学调整营销策略,有序推进项目建设和多渠道低成本融资,确保 2014 年经营计划目标的实现。具体措施如下:
一是抓主业、固根本。坚持把保安全放在首位,产销同时发力,力保发展基础稳固。
加强安全管理。牢固树立“红线”意识和“底线”思维,构建具有郑州煤电特色的安全生产长效机制,即:通过八抓,落实四个到位,实现五个无。严格双基考核,健全安全风险预控体系,建设本质安全型矿井。全面贯彻煤矿安全“双七条”和国办 99 号文件精神,积极开展遏制重特大事故攻坚活动,推进隐蔽致灾因素普查。实施瓦斯治理、水害防治、顶板管理等专项检查,重点隐患挂牌督办。推进质量标准化建设,新郑煤电、白坪煤业、芦沟矿、教学二矿建成一级质量标准化矿井。深入开展“三查一追究”,促进安全形势稳定。
有序生产组织,狠抓生产调度,提高安全生产平衡会质量。推进支护改革,打破传统思维,一面一策。推进机械化、自动化、信息化“三化”建设,采掘工作面全面使用悬移支架,超化矿实现主煤流线路少人值守,新郑煤电地面筛分系统实现一键启停和无人值守。加强科技攻关,应用新型低位综采放顶煤技术,白坪煤业、新郑煤电矿井采掘工作面评价监控管理体系通过验收。盘活设备资源,设备完好率达到 95.21%,使用率达到 87.16%。
创新销售策略。贯彻“把煤卖出去、卖个好价钱、把钱要回来”总要求,发挥运销公司和生产矿井主体作用,推动“两个轮子”一起转。开辟销售渠道,开展转煤、配煤业务,缓解销售压力。快速捕捉市场信息,实行省内非保供电厂和省外用户量价挂钩,扩大市场占有份额。狠抓煤质管理,落实国家六部委《商品煤质量管理办法》,井下抓好源头控制,井上抓好筛选,实施合理配采、配煤,按市场需求生产优质煤炭。实行货款回收终身负责制,谁卖煤、谁负责、谁收款,煤款回收率达到 90.63%。
推进项目建设。超化煤矿技改工程顺利开工,矿建工程完成 1545 米,副井井筒当年完工。新郑煤电西翼风井矿建工程完成 1206 米。白坪煤业西翼风井矿建工程完成 1070 米。告成煤矿产业升级项目完成泵房、变电所硐室建设。芦沟煤矿三水平技改项目实现竣工验收。
二是抓管控,稳运行。坚持开源节流并重,量入为出、精打细算,全力降本增效,主力直管矿井实现盈利。
严格成本控制。合理消化增支因素,严格控制各类费用支出。严控人工成本,在完成生产任务的情况下,公司高管人员带头减薪控亏,全年高管薪酬同比下降 40-50%,其他管理人员同比下降20-25%,生产人员同比下降 5-10%。同时,抓好修旧利废、科技进步和小改小革,最大限度减少新增设备,促进废旧物资充分回复利用。
实现多渠道融资。为调整公司负债结构、降低财务费用,在煤炭售价持续走低、销售难、货款回收难、原煤库存居高不下的经营压力下,公司根据股东大会和董事会决定,成立了由专职副总和各部门抽调的骨干员工共同组成的融资工作小组,制订多渠道低成本融资方案,紧盯市场利率行情,在第一季度完成了非公开定向债务融资工具首期 1 年期 10 亿元的发行,确保了公司生产经营资金的安全接替。根据公司经营需求和市场变化,公司子公司通过二级市场适时减持所持有的有价金融证券,获得税前收益 3.18 亿元,有效减轻和缓解了公司当期的贷款压力和资金紧张局面。
严格经营考核。修订完善考核方式方法、指标体系和奖惩机制,强化考核公信力、执行力和约束力。严格考核结果运用,将单位经营成果与薪酬收入直接挂钩,形成盈亏决定收入鲜明导向。
三是抓改革、激活力。以问题为切入点,统筹兼顾,远近结合,用改革办法战危机、度难关。
制定改革举措。深入分析困难症结,果断确立“三保一促”总目标,用鲜明的目标引领改革方向。制定“三保一促”总目标支撑措施,细化安全管理、降本增效、煤炭销售等 26 个方面改革和加强管理举措,推动改革有的放矢。成立改革领导小组与 10 个专项工作组,协调解决重大疑难问题,确保每项措施按期推进。巩固提升机构改革成果,按照“两瘦身一精减”原则,制定劳动组织优化和管理人员竞争上岗实施方案,推进一专多能、一岗多责,充分挖掘人力资源效能。
深化内部改革。坚持民主集中制,重大事项集体研究,提升决策科学性,防止议而不决。完善分工负责,提升决策执行力,克服决而不行。加强干部队伍建设。严把标准、人选、考察、纪律、监督等 5 个关口,做到权力公平、机会公平、规则公平,将合适的人放到合适的位置上;统筹各年龄阶段干部使用,加大年轻干部培养选拔力度,优化干部队伍结构。改革薪酬分配制度,加强工资分配监督。优化机构设置,撤销培训部,合并环境保护部和工农关系办公室,合并地质测量部与防治水管理部。
营造改革氛围。制定《抓纪律 转作风 强执行十条规定》,打好“廉政、勤政、执行力”三张牌,持续正风肃纪。完善信访稳定工作应急预案,妥善解决职工诉求,保持和谐稳定环境。举办“书记讲形势”专题报告会,亮家底、找症结,出实招、战危机。举办演讲比赛等活动,激发职工脱危解困的信心和决心。
四是抓非煤、增效益。突出效益与质量,内抓管理、外拓市场,盘活资源、延伸链条,提升非煤产业“半壁江山”支撑作用。
物资供销公司规范采购管理,优化库存结构,实现销售收入 159 亿元。东风电厂积极创建“节约型企业”,全年比计划减亏 914 万元。通信公司利用新成立的永耀公司在人才队伍、资质建设等方面的优势,完成了公司销售系统网络改造和外部相关项目改造等,并深入推进信息化课题研究,全年实现利润 511 万元;设备管理中心严控设备专项资金计划,压缩资金投入,强化设备修理质量和验收管理,压缩修理费用,完成全年租赁费收入 14667 万元;救援中心坚持“安全第一、预防为主”的方针和“加强战备、严格训练、主动预防、积极抢救”的工作原则,2014 年共组织救援系统开展预防检查 1796 矿次,出动 5482 人次,查出安全隐患 15732 条。
五是抓党建,促民生。充分发挥党委、党支部、共产党员的“三个作用”,以领导方式和工作作风的转变推动脱危解困。扎实开展党的群众路线教育实践活动,巩固教育实践活动成果。
着力改善民生。尊重职工首创精神,广开职工建言渠道,征集合理化建议意见二千余条。推广应用新技术、新装备,切实减轻职工劳动强度。进一步优化各类社会保险办理流程,及时解决“四合一”人员调整待遇后差额问题,按政策落实军转干及符合条件的职教、幼教人员待遇。加强医保管理工作,规范业务办理流程,强化“两定”单位监管,为在岗职工健康体检。完善职工卫生管理机制,加强职业健康管理,职工作业场所工作环境得到改善。完善帮扶机制,开展“金秋助学”,慰问困难职工,对患大病、发生天灾人祸等原因造成生活困难的职工进行救助,为参加互助保险职工办理了保险赔付等。
过去的一年,公司行之有效的做法要在今后的实践中继续坚持、丰富和完善。同时,我们也要看到,公司还面临不少困难和问题,主要是:发展方向需要重新明确,安全基础需要巩固,降本增效约束瓶颈需要突破,主业不大、辅业不强问题需要解决,产业结构需要转型等等,这些都要求公司上下在观念、思维、作风、习惯等方面来一次具有变革意义上的转变,使郑州煤电真正走向市场。
报告期内,经北京兴华会计师事务所审计确认,2014 年公司实现煤炭产量 1095 万吨,发电量3.77 亿千瓦时,营业收入 194.95 亿元,利润总额 2.93 亿元,资产负债率 53.62% 。实现了安全平稳运行。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 增减
(%) (%) (%)
减少
物资流通 15,398,401,317.20 15,214,405,582.35 1.19 -0.99 -0.64 0.35 个
百分点
减少
煤炭 3,724,432,632.23 2,701,731,156.31 27.46 -19.50 -13.67 4.90 个
百分点
减少
电力 164,399,563.83 179,779,839.16 -9.36 -4.29 -1.00 3.64 个
百分点
减少
铁路运输 31,766,886.99 16,633,110.34 47.64 -22.96 -19.31 2.37 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分产品 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 增减
(%) (%) (%)
减少
材料等 15,398,401,317.20 15,214,405,582.35 1.19 -0.99 -0.64 0.35 个
百分点
减少
煤炭 3,724,432,632.23 2,701,731,156.31 27.46 -19.50 -13.67 4.90 个
百分点
减少
电力 164,399,563.83 179,779,839.16 -9.36 -4.29 -1.00 3.64 个
百分点
减少
铁路运输 31,766,886.99 16,633,110.34 47.64 -22.96 -19.31 2.37 个
百分点2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
省内 6,433,621,583.67 -6.07
省外 12,885,378,816.58 -4.85(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期 本期期末
上期期末
末数占 金额较上
数占总资 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 期期末变
产的比例 说明
的比例 动比例
(%)
(%) (%)
应收账款 1,030,195,737.74 9.06 279,312,829.09 2.54 268.83
预付款项 409,863,841.14 3.61 172,989,751.01 1.57 136.93
长期股权投资 0.00 0.00 727,729.08 0.01 -100.00
在建工程 580,742,536.63 5.11 399,465,796.65 3.63 45.38
递延所得税资产 150,546,220.06 1.32 97,833,411.24 0.89 53.88
短期借款 1,480,000,000.00 13.02 2,521,000,000.00 22.90 -41.29
应付票据 100,000.00 0.00 30,000,000.00 0.27 -99.67
其他应付款 822,854,710.80 7.24 566,554,805.20 5.15 45.24
其他流动负债 1,053,000,547.95 9.27
长期借款 392,200,000.00 3.45 749,800,000.00 6.81 -47.69
长期应付款 105,850,062.51 0.93 272,170,306.76 2.47 -61.11
递延所得税负债 103,362,249.49 0.91 58,597,936.83 0.53 76.39
其他综合收益 310,086,748.44 2.73 175,793,810.47 1.60 76.39变动原因分析:(1)应收账款较上年末增加,主要原因是本年度煤款回收难度加大。(2)预付款项较上年末增加,主要是子公司上海郑煤贸易公司预付材料款增加所致。(3)长期股权投资较上年末减少,主要是本期计提长期股权投资减值准备所致。(4)在建工程较上年末增加,主要是本期超化矿、告成煤矿、白坪煤业技改工程所致。(5)递延所得税资产较上年末增加,主要是可抵扣暂时性差异所致。(6)短期借款及长期借款较上年末减少,主要是公司偿还债务所致。(7)应付票据较上年末减少,主要是本期开出承兑汇票减少所致。(8)其他应付款上年末增加,主要是子公司供销公司向郑煤集团借款所致。(9)其他流动负债上年末增加,主要是本期发行非公开定向债务融资工具所致。(10)长期应付款上年末减少,主要是本期支付融资租赁款所致。(11)递延所得税负债及其他综合收益较上年末增加,主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。(四) 核心竞争力分析
经过多年的发展,公司不断培育核心竞争力,主要体现在:公司的产品为低硫、中灰、高发热量的优质动力煤,品牌在行业内具有一定的知名度和影响力;具备较高的煤矿现代化开采技术和较为完整的产品运输和销售渠道;拥有完善的物流采购管理体系;拥有优越的地理交通优势,使公司的运输成本领先于同行业。同时,公司拥有优秀的科技人才和管理人才,为公司发展奠定了坚实基础。另外,中原经济区和郑州航空港综合实验区的综合区位优势,也将为公司未来带来较大的发展机遇。
报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
占该公
证券 证券 司股权 报告期所有者 会计核算 股份
最初投资成本 期末账面值 报告期损益
代码 简称 比例 权益变动 科目 来源
(%)
601901 方 正 238,192,655.90 0.45 524,288,900.00 239,121,486.84 134,292,937.97 可供出售金 公开竞价
证券 融资产 购买
合计 238,192,655.90 / 524,288,900.00 239,121,486.84 134,292,937.97 / /
持有其他上市公司股权情况的说明
根据公司四届十次董事会和 2008 年第一次临时股东大会决议精神,公司全资子公司供销公司
通过公开竞价方式购买中国光大银行长沙分行持有泰阳证券 46285000 股股权,占泰阳证券总股本
的 4.40%。后经方正证券股份有限公司吸收合并泰阳证券、以及后来方正证券的增资扩股和上市,
公司持有股份变更为 79963520 股,占方正证券总股本的 1.31%。2014 年,经公司董事会授权,供
销公司通过上海证券交易所对共出售证券交易系统进行了部分出售,截至报告披露之日,供销公司
尚持有方正证券股票 16,650,000 股,占其总股本的 0.20%。
(2) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期买 使用的资 报告期卖出
期初股份数 期末股份数 产生的投资收
股份名称 入股份数 金数量 股份数量
量(股) 量(股) 益(元)
量(股) (元) (股)
方正证券 79,963,520 0 0 42,753,520 37,210,000 338,517,085.67
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。
买卖其他上市公司股份的情况的说明:
报告期内,根据授权,公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司通过上海证券交易所证券交
易系统累计出售方正证券股票 42,753,520 股。截至报告披露之日,供销公司尚持有方正证券股票
16,650,000 股,占其总股本的 0.20%。详见公司临 2014-031、临 2014-032 和临 2015-001 公告。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
本年度公司无委托理财事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□ 不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使用
募集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资
募集方式 募集资金
年份 总额 募集资金总额 资金总额 金用途及去向
总额
2013 非公开发行 572,299,997.84 48,500,000.00 572,299,997.84 0 /
合计 / 572,299,997.84 48,500,000.00 572,299,997.84 0 /
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤电股份有
限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业(集团)有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
〔2012〕1554 号)核准,截至 2014 年 12 月 31 日,本公司配
套融资募集资金累计净额为 572,299,997.84 元,按照募集资
金使用计划,公司募集资金累计已使用 572,230,918.47 元(含
利息收入 130,920.63 元),占募集资金总额的 100%,按规使用
募集资金总体使用情况说明 完毕。
公司 2014 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关
法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《郑州煤电
股份有限公司募集资金管理办法》等法规和制度的规定,对
募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
是 产
变更原
否 是否 预 生 是否 未达到
募集资金本 募集资金累 项目 因及募
变 募集资金拟 符合 计 收 符合 计划进
承诺项目名称 年度投入 计实际投入 进度 集资金
更 投入金额 计划 收 益 预计 度和收
金额 金额 (%) 变更程
项 进度 益 情 收益 益说明
序说明
目 况
向全资子公司白 否 460,000,000.00 460,000,000.00 是 100坪煤业增资
购置井下紧急避 否 13,000,000.00 13,000,000.00 是 100险系统
补充拟置入资产 否 99,299,997.84 48,500,000.00 99,299,997.84 是 100的营运资金
合计 / 572,299,997.84 48,500,000.00 572,299,997.84 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明 募集资金承诺项目及进度与实际投资项目及进度无差异。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
业务 主要产品 注册 持股比 是否
公司名称 总资产 净资产 净利润
性质 或服务 资本 例(%) 处置
技术开发、
北京裕华创新科技 有限
咨询、转让 300 80 687.10 -206.76 -75.46 否
发展有限公司 公司
服务
技术推广、
中社网盟信息技术 有限
开发、咨询、 10,000 20 794.19 362.04 -8.28 否
有限公司 公司
转让等
郑州煤电物资供销 有限 材料设备
5,000 100 226,787.23 75,797.92 26,103.46 否
有限公司 公司 销售
郑州博威物资招标 有限
招标 100 80 2,980.50 444.75 57.65 否
有限公司 公司
郑州煤电宾馆 有限 餐饮、食堂
1,000 100 1,213.44 1,076.18 53.36 否
有限公司 公司 及卷烟零售
郑州郑煤岚新能源 有限 新能源技术
500 60 1,476.91 219.77 -55.46 否
股份有限公司 公司 开发
河南郑新铁路有限 有限 地方铁路客
10,000 51 35,579.68 3,943.03 -999.06 否
责任公司 公司 货运输业务
河南惠泽物资供销 有限 材料设备
5,000 100 13,312.18 5,333.30 137.67 否
有限公司 公司 销售
上海郑煤贸易有限 有限 机械设备
5,000 100 54,383.19 6,514.98 74.39 否
公司 公司 销售
河南省新郑煤电有 有限 煤炭生产
35,000 51 232,640.85 171,704.56 15,658.27 否
限责任公司 公司 与销售
郑 煤 集 团 (河 南 ) 白 有限 煤炭生产
66,000 100 145,418.14 96,637.80 753.71 否
坪煤业有限公司 公司 与销售
郑 煤 集 团 (登 封 ) 教 有限 煤炭生产
10,000 51 42,181.04 39,091.67 5,860.63 否
学二矿有限公司 公司 与销售
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况
告成技改 4.8 亿元 66% 28,573,945.29 327,777,137.63 在建暂无收益
白坪技改 10.9 亿元 10% 65,241,550.25 115,096,305.08 在建暂无收益
超化技改 2.7 亿元 20% 58,736,758.83 58,736,758.83 在建暂无收益
合计 18.4 亿元 / 152,552,254.37 501,610,201.54 /
1.告成矿产业升级项目:是由公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的产业升
级项目,项目主要以 23 采区为主,可采储量 1333.8 万吨,改造后生产能力从 100 万
吨/年提高到 150 万吨/年。截止本报告期末,南翼副井井底车场设计 585m,已完成
335m;内环水仓设计 452m,已完成 119m;外环水仓设计 607m,已完成 100m;-410
轨道大巷设计 1155m,已完成 125m;23041 底板抽放巷总工程量 2270m,已完成 885m。
2.白坪西翼开采工程:是由公司 2013 年第六届董事会第三次会议审议通过的工
程项目,主要为白坪煤业公司西翼开采工程为采区接替工程。截止本报告期末,累计非募集资金项目情况说
完成矿建进尺 2259.5m,主要完成西风井井筒(804.5m)、西副井井筒(801m)、西副井明
马头门(54.5m)、西风井底消防材料库(20m)、西风井底充电硐室(94m)等工程。目前正
在施工的工程有西翼总回风巷、西副井底环形车场、西副井底运输大巷、西翼爆炸材
料库等工程。
3.超化矿技改项目:是由公司 2014 年第六届董事会第十次会议审议通过的技改
项目,本次技改主要是提前回收矿井工广煤柱,对井上、下通风、排水、运输、供电
等生产系统进行技术改造。截止本报告期末,主、副斜井累计完成 1614m,实现上下
贯通, 主斜井剩余 307m,2015 年元月份主斜井实现上下贯通。
一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
近年来,国内煤炭市场受宏观经济增速放缓,国家能源结构调整等多重因素影响,供需失衡的矛
盾依然突出,市场竞争更加激烈。未来几年内, 国内煤炭产能继续集中释放,煤炭行业将迎来消化
过剩产能周期,煤炭价格将长期受制于产能过剩。
2015 年,公司面临的形势依然复杂严峻。世界经济疲弱态势难有显著改观,国内经济预期目
标下调,各类风险进一步增多。在宏观经济“三期叠加”的背景下,煤炭行业进入需求增速放缓
期、过剩产能与库存消化期、环境制约增强期、转方式调结构攻坚期“四期并存”时期,行业脱
困任务十分艰巨。面对经济发展新常态,既要正视困难,保持清醒,趋利避害,积极应对复杂局
面;更要坚定信心,因势利导,顺势而为,毫不松懈抓好生产经营,全力维护和谐稳定,牢牢把
握发展主动权。要视困难为考验,把挑战当机遇,至少要看到潜在的三大机遇:一是宏观经济带
来的机遇。按照党的十八大提出的“两个百年”奋斗目标,今后一个时期我国经济仍将保持 7%
左右的增长速度,宏观经济向好的势头没有根本改变,这为煤炭经济形势的好转奠定了重要基础。
二是行业前景带来的机遇。根据我国能源中长期发展战略,到 2020 年和 2030 年,煤炭在我国一
次能源结构中的比重还将保持在 62%和 55%左右,煤炭资源的可靠性、价格的低廉性、燃烧的可
洁净性决定了,煤炭作为我国主体能源的地位和作用在今后相当长的时期内不会改变。目前看,
发热量 5500 大卡煤炭的售价是汽柴油的 1/9、天然气的 1/3,舟山电厂、三河电厂、嘉兴电厂等燃
煤发电排放已能做到比天然气还低。这充分说明煤炭是经济的能源,是可以清洁利用的能源。此
外,随着现代煤化工技术产业化发展,必将进一步拓展行业发展空间,给煤炭行业带来新机遇。
三是政策调整带来的机遇。中央明确指出,要从保障国家能源安全的角度,推动能源生产和消费
革命,并明确了实现路径。去年以来,国家更加重视煤炭工业健康发展,多次召开专题会议,围
绕“控制煤炭总量、减轻企业负担、规范煤炭进口、煤矿退出机制、调整企业考核机制、加大金融支持等多方面,研究出台了近 40 项刺激政策,为减轻煤企负担,促进行业脱困,奠定了政策基础。我们一定要“眼睛向外找政策”,学习政策、利用政策,促进企业脱危解困。(二) 公司发展战略
今后 3 年,我们的总体思路是:坚持一个总目标,实施一个总路径,以煤为基,多元经营,探索新常态下再创业的新路子、谋求新机遇下的新发展。
坚持一个总目标。就是坚持“保安全、保生存、保稳定,促发展”这个总目标。“三保一促”总目标已在公司上下达成共识,是引领企业攻坚克难的旗帜,必须长期坚持,以一贯之。
实施一个总路径。就是丰富和完善 26 个方面改革和加强管理举措。这些举措是实现“三保一促”总目标的支撑措施,必须一抓到底,久久为功。
以煤为基,多元经营。稳守煤炭主业,抓住国企改革这一机遇,主动剥离缺乏竞争力的产业项目,集中精力做强主业,拉长产业链条,拓展发展空间;坚持绿色发展、循环发展,积极寻找和参与和产业链相关的好项目,通过与行业及相关金融主体的战略合作,探索适合自身生存和发展的新路子。(三) 经营计划
2015 年,公司计划生产原煤 1065 万吨,发电 3.75 亿千瓦时,实现营业收入 132.3 亿元。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将根据年初经营计划与投资需要,加强资金集中管理,统筹资金调度,合理安排资金使用。同时严格控制费用支出,并利用多种融资方式满足公司经营业务及在建项目的资金需求。(五) 可能面对的风险
1.安全生产风险
安全生产是公司持续健康发展的基石,随着矿井开采深度的增加,公司所属矿井自然灾害程度加剧,煤与瓦斯突出危险性增强,面临的不安全因素及风险较大,如发生重大安全事故,将影响公司正常的生产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。
对策:公司将深入贯彻落实安全生产长效机制,加强重点防治,提升管理水平。不断优化管理系统,明确每个层级监督管理责任,提高安全管控能力。落实安全责任,强化安全理念,加强安全技能培训,加大监督检查和隐患排查力度;持续加大安全方面的投入,推进矿井安全质量标准化建设,不断提高矿井抗灾能力和安全水平。在确保安全的前提下,通过不断优化生产流程,科学合理组织开采,提高煤炭井采产量。
2.市场波动风险
煤炭行业是国家重点调控行业,因涉及资源、环保和安全等问题,政府部门对行业的监管日趋严格,出台的相关行业政策对公司产业的发展将产生直接影响;加之受国内宏观经济增速放缓,煤炭下游行业需求的降低,公司煤炭价格存在持续下行风险,将直接影响公司的盈利能力。
对策:公司将积极研究国家宏观经济政策,加强煤质管理,拓宽煤炭销售渠道,在巩固原有客户的基础上,加大市场拓展力度,确保产品销售,保障公司的盈利能力。强化煤质责任,全员、全过程、全方位提升煤质,以品质稳定市场。
3.融资成本上升风险
随着国内金融形势的日益严峻,公司融资成本将进一步提高,加上大宗物资采购价格的不断上涨,将影响到公司的收益水平。
对策:公司将利用现行市场渠道,不断拓宽融资渠道,加大融资力度,积极推进公司债和 PPN等融资工作,提高融资效率,有效分散财务风险,为公司健康持续发展提供安全的资金保障。二、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号,以下简称《通知》)精神和河南证监局落实《通知》的豫证监发[2012]214 号文件及相关法律法规规定,公司结合自身发展需要,在保持稳健发展的前提下,进一步强化回报股东的意识,健全完善分红政策相关机制,并对《公司章程》部分内容进行了修改,并在 2012 年 7 月 19 日召开的五届十八次董事会和 2012 年 8 月 16 日召开的第三次临时股东大会审议审、通过。此外,为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司制定了《公司 2015-2017 年股东回报规划》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(1) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股送 中归属于上
分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市
红股数 市公司股东
年度 (元)(含 增数(股) (含税) 公司股东的净利
(股) 的净利润的
税) 润
比率(%)
2014 年 62,293,601.45
2013 年 43,277,407.19
2012 年 1.30 122,998,097.69 409,309,949.57 30.05
六 涉及财务报告的相关事项6.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内,公司执行国家财政部新修订的相关会计准则,并按照财政部新颁布的相关企业会计准则的规定,对照公司具体情况修订了原有公司会计政策和会计制度的具体内容,对相关会计政策进行了变更。
(一)变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(二)变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15日颁布的相关准则及有关规定。
(三)会计政策变更的具体内容
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订)及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资,按照《金融工具确认和计量》准则予以核算和列报,并对其采用追溯调整法进行调整。
公司执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》新准则导致的会计政策变更未对公司 2013 年度及 2014 年度的经营成果产生影响。
公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”。公司提取的维简费和其他类似性质的费用,比照上述规定处理。对提取的矿山环境恢复治理保证金作为专项储备以核算和列报,并对其采用追溯调整法进行调整。
(四)会计政策变更影响
1.会计政策变更对合并财务报表影响
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
项目
变化数(元) 变化数(元)
长期股权投资 -1,800,000.00 -1,800,000.00
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
资产合计 0.00 0.00
其他应付款 -168,590,355.00 -224,553,465.00
负债合计 -168,590,355.00 -224,553,465.00
资本公积 -85,834,850.47 -175,793,810.47
其他综合收益 85,834,850.47 175,793,810.47
专项储备 141,779,100.95 188,072,340.25
归属母公司股东所有者权益合计 141,779,100.95 188,072,340.25
少数股东权益 26,811,254.05 36,481,124.75
2.会计政策变更对母公司财务报表影响
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
项目
变化数 变化数
长期股权投资 - -
可供出售金融资产 - -
资产合计 0.00 0.00
其他应付款 -86,836,670.00 -112,517,020.00
负债合计 -86,836,670.00 -112,517,020.00
资本公积 - -
其他综合收益 - -
专项储备 86,836,670.00 112,517,020.00
归属母公司股东所有者权益合计 86,836,670.00 112,517,020.00
少数股东权益 - -
公司已按新企业会计准则的规定对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。6.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本期纳入合并范围的公司包括本公司及全部子公司。与上年相比,本报告期合并财务报表范围增加了一个公司——郑州煤电爆破工程有限公司。
2014 年 1 月 20 日,由郑州煤电物资供销有限公司出资设立郑州煤电爆破工程有限公司,注册资本 100 万元。
董事长: 王连海
2015 年 4 月 17 日
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