公司代码:600202 公司简称:哈空调
哈尔滨空调股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙淑玲 李小维
电话 0451-84644521 0451-84644521
传真 0451-84676205 0451-84676205
电子信箱 ssl@hac.com.cn lxw@hac.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 2,615,351,940.95 2,723,563,398.29 -3.97 2,885,937,489.45
归属于上市公 856,087,316.51 833,522,612.98 2.71 927,908,399.38司股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 264,811,412.69 79,162,422.19 234.52 -20,060,451.10的现金流量净额
营业收入 1,058,990,520.98 879,644,925.23 20.39 949,131,346.23
归属于上市公 22,554,471.46 -87,997,963.34 21,040,445.18司股东的净利润
归属于上市公 12,475,850.36 -94,829,395.36 3,906,628.71司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 2.67 -10.00 增加12.67个百分 2.29
产收益率(% 点)
基本每股收益 0.0588 -0.2296 0.0549(元/股)
稀释每股收益 0.0588 -0.2296 0.0549(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 44,796
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 40,595
前 10 名股东持股情况
持有有限
持股比例 持股
股东名称 股东性质 售条件的 质押或冻结的股份数量
(%) 数量
股份数量
哈尔滨工业投资集团有限公 国有法人 34.03 130,449,385 质押 65,220,000司
岳德奎 未知 1.82 6,993,200 未知
中国建设银行股份有限公司 未知 1.68 6,421,672 未知-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
王美欣 未知 0.62 2,358,607 未知
中国光大银行股份有限公司 未知 0.39 1,511,182 未知-光大保德信量化核心证券投资
王壁楠 未知 0.28 1,066,900 未知
张翅飞 未知 0.26 1,000,000 未知
楼建勋 未知 0.26 985,000 未知
张藤 未知 0.24 920,000 未知
张文红 未知 0.21 820,000 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东--哈尔滨工业
投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无
限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
(一)报告期内经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况
报告年度,公司实现营业收入 105,899.05 万元,较上年增长 20.39%;实现主营业务收入92,327.16 万元,较上年增长 38.56%;实现其他业务收入 13,571.89 万元(销售材料),较上年下降 36.38%。其中:主营业务中来自电站空冷产品的收入 48,739.54 万元,较上年增长 86.16%;来自石化产品的收入 42,605.64 万元,较上年增长 6.47%。实现营业利润 1,326.11 万元(上年为-11,087.54 万元),实现净利润 2,255.45 万元(上年为-8,799.80 万元),净利润变动的主要原因是:原材料成本下降,产品毛利上升;坏账准备同比减少。
报告年度,公司订货合同总额 102,645.55 万元,较上年增长 16.79%,全部为国内市场订货。其中:石化空冷产品订货金额 36,312.40 万元,较上年减少 42.93%;电站空冷产品订货金额66,006.40 万元,较上年增加 182.55%。
报告年度,公司努力降低银行贷款规模,收到了良好的效果。一是加大了货款回收和陈欠款的清欠力度,全年销售商品、提供劳务收到的现金 94,275.27 万元,同比增长 25.34 %,为 2011年以来回款最多的一年;二是充分利用银行信用,最大限度地使用银行承兑汇票等信用工具,保证企业正常运营;三是加强存货管理,严控存货规模,努力降低存货资金占用,报告期末,公司存货 39,858.90 万元,同比下降 25.87%;四是加强管理,精打细算,严格控制各项费用占用资金的规模。截止报告年末,公司银行贷款 90,440.17 万元,比上年期末下降了 19.60%。
2、 技术研发情况
2014 年公司获得国家 6 项实用新型专利授权。公司“1000MW 电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。企业年内还先后通过了市级、省级工程技术研究中心的资格认定。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,058,990,520.98 879,644,925.23 20.39
营业成本 812,473,909.39 736,837,535.02 10.27
销售费用 57,512,703.32 63,690,549.02 -9.70
管理费用 97,118,735.81 94,485,290.04 2.79
财务费用 67,841,012.44 64,583,328.54 5.04
经营活动产生的现金流量净额 264,811,412.69 79,162,422.19 234.52
投资活动产生的现金流量净额 -10,825,403.46 -8,840,187.26 -22.46
筹资活动产生的现金流量净额 -290,735,101.61 -132,817,658.62 -118.90
研发支出 28,955,295.26 29,630,219.64 -2.28
所得税费用 1,620,030.76 -16,563,277.37 109.78
2、收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告年度,公司实现营业收入 105,899.05 万元,同比增长 20.39%。主要原因是主营业务收入较上年增加 25,696.15 万元,增长 38.56%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告年度,公司产品收入 92,327.16 万元,同比增长 38.56%。主要原因是电站空冷产品收入较上年增加 22,558.58 万元,增长 86.16%。(3) 订单分析
报告年度,公司订货合同总额 102,645.55 万元,较上年增长 16.79%,全部为国内市场订货。其中:石化空冷产品订货金额 36,312.40 万元,较上年减少 42.93%;电站空冷产品订货金额66,006.40 万元,较上年增加 182.55%。
截止报告期末,公司为 2015 年及以后年度累计结转订单金额人民币 164,789.89 万元。(4) 主要销售客户的情况
序号 单位名称 金额(元) 占公司全部营业收入的比例(%)
1 第一名 169,676,964.86 16.02
2 第二名 91,717,948.69 8.66
3 第三名 72,572,649.58 6.85
4 第四名 65,420,390.61 6.18
5 第五名 64,769,991.45 6.12
合 计 464,157,945.19 43.83
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
石化空冷 347,665,311.13 100.00 320,432,670.46 100.00 8.50
其中: 原材料 309,133,131.78 88.92 284,632,146.48 88.83 8.61
人工成 12,195,086.71 3.51 12,082,080.57 3.77 0.94
本
折旧费 11,052,796.98 3.18 11,987,424.32 3.74 -7.80
其他 15,284,295.66 4.39 11,731,019.09 3.66 30.29
电站空冷 341,594,567.32 100.00 223,246,002.24 100.00 53.01
其中: 原材料 306,633,314.82 89.77 202,174,468.19 90.56 51.67
人工成 16,332,952.67 4.78 9,457,083.58 4.24 72.71
本
折旧费 4,917,429.45 1.44 2,209,975.67 0.99 122.51
其他 13,710,870.38 4.01 9,404,474.80 4.21 45.79
其他空冷 7,572,421.84 100.00 3,776,585.66 100.00 100.51
其中: 原材料 6,669,082.41 88.07 2,624,847.90 69.50 154.08
人工成 300,422.53 3.97 885,311.28 23.44 -66.07
本
折旧费 226,864.92 3.00 116,682.19 3.09 94.43
其他 376,051.98 4.96 149,744.29 3.97 151.13
(2)主要供应商情况
单位:元
占公司全部采购金额
序号 单位名称 金额(元) 的
比例(%)
1 第一名 55,681,634.31 9.91
2 第二名 54,117,807.69 9.63
3 第三名 40,770,258.79 7.26
4 第四名 29,117,454.93 5.18
5 第五名 28,602,445.43 5.09
合 计 208,289,601.15 37.07
4、费用
本期所得税费用同比增长 109.78%,增长的主要原因是上期经营亏损及计提资产减值损失所致。
5、研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 28,955,295.26本期资本化研发支出
研发支出合计 28,955,295.26
研发支出总额占净资产比例(%) 3.38
研发支出总额占营业收入比例(%) 2.73
6、现金流
变动比例
科目 本期数 上年同期数 主要原因
(%)
经营活动产生的现 销售回款增加及票据付
264,811,412.69 79,162,422.19 234.52
金流量净额 款增加
投资活动产生的现 上期处置机器设备收到
-10,825,403.46 -8,840,187.26 -22.46
金流量净额 现金所致筹资活动产生的现
-290,735,101.61 -132,817,658.62 -118.90 银行借款减少金流量净额
7、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告年度,公司实现营业利润 1,326.11 万元(上年数为-11,087.54 万元),实现净利润2,255.45 万元(上年数为-8,799.80 万元)。 公司扭亏的主要原因是:原材料及委托加工成本下降导致主营业务毛利上升所致。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司 2014 年计划完成营业收入 9.00 亿元,成本费用 8.50 亿元。2014 年,公司实际完成营业收入 10.59 亿元,成本费用 10.47 亿元,分别较计划增长 17.67%和 23.18%。
(三)主营业务分析
行业、产品或地区经营情况分析
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
石化空冷 426,056,404.67 347,665,311.13 18.40 6.47 8.50 减少 1.53
器 个百分点
电站空冷 487,395,399.23 341,594,567.32 29.91 86.16 53.01 增加
器 15.18 个
百分点主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司主营业务产品未发生变化,仍为石化空冷产品和电站空冷产品。实现主营业务收入 92,327.16 万元,占营业收入的 87%(上年同期为 76%),在主营业务收入中,来自石化空冷产品的收入 42,605.64 万元,占本期主营业务收入的 46%(上年同期为 60%),来自电站空冷产品的收入 48,739.54 万元,占本期主营业务收入的 53%(上年同期为 39%)。
报告期内,公司主营业务毛利率 24.53%,较上年同期增加了 6.69 个百分点。其中:电站空冷产品毛利率 29.91%,较上年同期增加了 15.18 个百分点,主要原因为:原材料及委托加工成本下降。
(四)资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资 情况说明
期末变
的比例 产的
动比例
(%) 比例
(%)
(%)
短期借款 654,660,800.00 25.03 1,021,000,000.00 37.49 -35.88 偿还到期借款
应付票据 258,988,324.04 9.90 110,345,125.98 4.05 134.71 原材料采购采
用票据结算增
加
预收款项 104,226,789.97 3.99 62,125,615.25 2.28 67.77 销售订单增加
应交税费 10,348,219.54 0.40 5,402,363.26 0.20 91.55 应交增值税增
加
应付利息 2,044,516.46 0.08 4,648,140.76 0.17 -56.01 银行借款减少
一年内到期 100,000,000.00 3.67 -100.0 偿还一年内到
的非流动负 0 期的长期借款债
长期借款 249,740,918.18 9.55 3,830,000.00 0.14 6,420. 长期流动资金
65 借款增加
(五)核心竞争力分析
哈空调是一家有着 60 年发展史的国有控股上市公司,公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务,技术底蕴深厚,服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。
公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来,累计填补了国内 50 余项产品空白。
在电站空冷领域,公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计,拥有独立的自主知识产权。同时,公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体,依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术,具有较明显的竞争优势。国产首台套的 300MW、600MW 和国际上最大的首台套 1000MW 电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW 超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013 年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW 电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。
在石化空冷领域,公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中,尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势,处于领先地位。
公司拥有进出口自营权,在国内同行业中第一个通过了 ISO9001 国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证,公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业,最早具有安装资质和安装业绩,已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今,具备空冷系统 EPC 总承包能力。
(六)投资状况分析
非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入金 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 额 况
国家电站空 267,000,000.00 98% 291,669,999.20 2013 年末投
冷系统研发 产中心
研发中心建 178,000,000.00 73.47% 4,057,316.69 138,587,311.38 尚未投产设及厂区配套工程改造项目
合计 445,000,000.00 / 4,057,316.69 430,257,310.58 /
(1)国家电站空冷系统研发中心项目
截止报告期末该项目完成投资额 291,669,999.20 元,投资
完成比例 109%;该项目除部分实验室建设及工艺布局配套设施
工程尚未完工外,已于 2013 年底达产,预计新增产能 4 套百万非募集资金项目情况说明
千瓦空冷器机组。
(2)研发中心建设及厂区配套工程改造项目
截止报告期末该项目完成投资额 138,587,311.38.元,投资
完成比例 77.85%,项目总体工程进度约 73.47%。
(七)行业竞争格局和发展趋势
公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。
公司是最早制造空冷器产品的厂商,是电站空冷系统国产化的代表企业,在石化空冷领域处于领先地位,尤其在高温高压空冷器及应用新、特材质空冷器的制造技术上占有较大的优势。
公司仍将立足主业,加大产品研发和创新力度,加快产品优化升级,重视国内核电、煤化工、空分等市场发展机遇,加快技术储备,不断扩大空冷产品应用领域,提高公司核心竞争力。
在国际空冷市场中,公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标,重视在新兴经济体市场中的竞争地位,努力提升工程总承包业务能力,使公司在竞争中摆脱单一的成本优势,实现高端发展。
(八)公司发展战略
公司既定的发展战略,一方面,要巩固和加强主业,加大自主研发、创新力度,不断拓宽服务领域,努力开拓国际市场;另一方面,要立足于能源、环保领域,进行资本运作,不断创造新的利润增长点,增强公司的可持续发展能力。
2015 年的工作思路是:继续坚持“内以生产为中心、外以销售为中心”,坚定实施“保订单、调结构、强管理、降三高、提资效”的工作举措,立足岗位、用心工作,努力实现年度稳增长目标,自加压力、苦练内功,逐步提高企业核心竞争力。
(九)经营计划
2015 年,计划完成营业收入 10.00 亿元,成本费用 9.80 亿元。
为了实现公司的经营计划,公司将采取切实可行的措施,力争作好以下五个方面的工作。一是抓牢研发、营销业务,提升市场竞争力,确保订单。二是严密过程控制,强化监督整改,确保产品质量。三是坚持轻资产发展方向,提高资产效能。四是推进管理提升,逐步提高工作效率。五是实施内部挖潜,大力降低成本与费用。
(十)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司预计保持当前业务规模并完成在建工程项目和固定资产更新改造及大修理所需资金约10 亿元;
2015 年在维持目前银行借款融资规模和资金成本水平,并考虑日常流动资金需要和预计销售回款情况,公司现有资金能满足以上资金需求。
(十一)可能面对的风险
1、市场风险
装备制造业受社会固定资产投资影响较大,与国民经济增长相关性较强,受国民经济下行压力加大的影响,国内电力需求增速放缓,火力发电项目明显减少,从而对公司的发展造成不利影响。
应对措施:公司将针对市场的需求,加大产品研发和创新力度,加快产品优化升级,拓宽产品应用范围和应用领域,努力扩大国内市场份额;拓展国际业务,推进哈空调国际化。
2、财务风险
目前,受国内外宏观经济形势的影响,行业市场需求萎缩,客户资金给付意愿不强,造成公司应收账款和库存水平较高,负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。
应对措施:(1)建立财务预警分析机制,编制现金流量预算,加强货币资金管理;(2)树立风险意识,健全内控程序,降低或有负债的潜在风险;(3)继续强化货款回收工作,提高货款回收力度和效果;(4)进一步调整和优化融资结构,实行筹资多样化,分散再融资风险,降低资金成本。
3、汇率风险
汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。
应对措施:公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具,解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题,降低汇率变动的风险。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
财政部于 2014 年修订了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,以及新颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等会计准则。其中《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中执行,其他新修订或颁布的准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。
公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。
4.1.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元 币种:人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 归属于母公司 归属于母公司
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融
单位 股东权益 股东权益
(+/-) 资产(+/-)
(+/-) (+/-)
哈尔滨郎 0 0泰克环保科技有限公司
黑龙江省 -2,000,000.00 2,000,000.00报达房地产开发有限责任公司
黑龙江省 -9,274,668.44 9,274,668.44宇华担保投资股份有限公司
合计 / -11,274,668.44 11,274,668.44长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则,对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”,并按照成本法进行计量。
4.1.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明
上述会计政策变更,仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资 ”两个报表项目金额产生影响,对本公司 2013 年资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
4.1.3 准则其他变动的影响
准则其他变动的影响详见公司 2014 年年度报告全文第十一节:“五、33 重要会计政策及会计估计的变更”4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期纳入合并范围的子公司共五家,与上年同期没有变化,详见附注“九、在其他主体中的权益”。4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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