兰花科创：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码:600123 公司简称:兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2014 年年度报告摘要一重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所兰花科创 600123 --

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名王立印焦建波

电话 0356-2189656 0356-2189656

传真 0356-2189608 0356-2189600

电子信箱 wly@chinalanhua.com lhjjb@chinalanhua.cn二主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

本期末比上

2014年末 2013年末年同期末增 2012年末

减(%)

总资产 21,833,109,679.15 20,483,194,777.37 6.59 20,374,110,880.92归属于上市公司股东的净资

9,519,916,706.77 9,706,079,111.38 -1.92 9,531,733,851.96产

本期比上年

2014年 2013年 2012年

同期增减(%)经营活动产生的现金流量净

81,420,955.45 -388,816,542.31 120.94 1,021,498,413.05额

营业收入 5,215,900,341.81 6,577,501,543.86 -20.70 7,600,508,973.54归属于上市公司股东的净利

66,776,805.79 1,001,311,024.91 -93.33 1,862,871,876.18润归属于上市公司股东的扣除

290,791,737.24 1,028,262,079.83 -71.72 1,892,923,955.98非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(% 0.69 10.41 减少9.72个百 21.30

) 分点

基本每股收益(元/股) 0.0585 0.8765 -93.33 1.6307

稀释每股收益(元/股) 0.0585 0.8765 -93.33 1.63072.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 92,598

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 86,602

前 10 名股东持股情况

持股持有有限

持股质押或冻结的股份数

股东名称股东性质比例售条件的

数量量

(%) 股份数量山西兰花煤炭实业集团有限

国有法人 45.11 515,340,000 0 冻结 4,975,932公司

沈付兴境内自然人 2.89 33,006,072 0 无

张少波境内自然人 0.77 8,843,347 0 无云南国际信托有限公司-云信

成长 2007-2 第五期集合资金其他 0.67 7,649,337 0 无信托

陈志雄境内自然人 0.42 4,804,862 0 无

吴琦境内自然人 0.41 4,700,200 无中国工商银行股份有限公司

-鹏华中证 A 股资源产业指数其他 0.38 4,284,452 0 无分级证券投资基金

刘俊香境内自然人 0.24 2,756,825 0 无

朱一凡境内自然人 0.22 2,534,745 0 无中国工商银行股份有限公司

-华安 MSCI 中国 A 股指数增其他 0.21 2,356,319 0 无强型证券投资基金

公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其

他股东不存在关联关系,公司未知其它股东之间是否存在关

上述股东关联关系或一致行动的说明

联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动

信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注:根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》,拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团 33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司。上述股权划转完成后,兰花集团公司注册资本仍为 100,800 万元,其中晋城市城市经济发展投资有限公司出资 34,060 万元,占总股本的 33.79%,为兰花集团第一大股东。

本次股权划转尚需取得相关政府部门批准,并需中国证监会核准豁免要约收购义务。三管理层讨论与分析

2014 年,是公司发展进程中极不平凡和极具考验的一年。一年来,面对煤炭、尿素市场产能过剩、需求低迷、产品价格深度调整,公司所属化肥分公司政策性关停等多重困难和不利因素,公司董事会团结带领全体员工,恪尽职守、扎实工作,苦练内功、挖潜降耗,积极应对市场挑战,紧紧围绕安全生产、市场开拓、强化管理、降本增效、技术创新等工作重点,统筹安排在建和资源整合项目建设,确保公司总体基本保持了稳定运行。

报告期内,公司实现销售收入 52.15 亿元,同比减少 20.7%;实现利润 0.99 亿元,同比下降 91.92%;归属于母公司净利润 0.67 亿元,同比下降 93.33%;各项主要经营指标同比下降的主要原因:一是煤炭、尿素市场持续低迷,产品价格大幅下降。全年煤炭累计平均售价463.30 元/吨,同比下降 21.60%;尿素累计平均售价 1562.90 元/吨,同比下降 13.07%;二是公司化肥分公司政策性关停,2014 年全年亏损 3.2 亿元,其中固定资产损失 2.22 亿元;三是公司参股华润大宁 2014 年投资收益 1.32 亿元,同比减少 65.83%。

回顾过去一年的工作,公司重点开展了以下工作:

安全生产运行平稳。公司始终把安全工作放在一切工作的重中之重,通过强化安全责任落实、保障安全投入、加强隐患排查、持续推进安全标准化等基础工作,确保了安全生产的平稳运行。煤炭生产克服了地质条件复杂、构造多、搬家多的状况,不断优化采掘布置和工作面设计,科学调度精心组织,确保了“三量”平衡和采掘正常衔接。化工化肥企业克服了节能减排、环保治理压力大等不利因素,强化设备、工艺和现场管理,实现长周期稳定生产。报告期内,公司累计生产煤炭 670.59 万吨,同比增长 6.39%;累计生产尿素 120.18 万吨,同比下降 24.98%;生产二甲醚 20.02 万吨,同比下降 9.12%%。

项目建设有序推进。重点项目中新建 240 吨/年玉溪煤矿,累计完成投资 12.23 亿元,井下通风系统形成,正在进行二期工程建设。年产 20 万吨己内酰胺一期工程,累计完成投资 22.5 亿元,全厂土建工程完成并交付安装,设备到货率 98%,电仪设备到货率 95%,完成设备安装 92%、管道焊接 62%。兰花焦煤公司宝欣矿通过综合验收;口前矿、兰兴矿进入联合试运转;永胜矿、望云矿下组煤延深二期工程开工,百盛矿一期工程在建;同宝矿进行初步设计变更;大阳矿 90 万吨/年选煤厂开始设备安装。

大力开拓市场销售。面对持续低迷的煤炭、尿素市场形势,公司不断强化产品质量管理、提升服务水平,抓住山西省煤炭销售体制改革的契机,不断加强与客户的沟通、走访和调研,积极培育新的大客户资源。密切跟踪市场动态,优化和调整市场和客户资源,积极采取灵活的销售策略,确保产品了公司煤炭、尿素产品均衡发运和产销平衡。报告期内,公司累计销售煤炭 678.24 万吨,同比增长 6.86%;销售尿素 122.32 万吨,同比下降 27.09%;销售二甲醚 20.08 万吨,同比下降 9.39%;

强化管理降本增效。按照公司《确保生产经营持续健康平稳运行的 20 项工作措施》,牢固树立过紧日子的思想,挖潜降耗、降本增效,夯实基础管理能力。一是以成本控制为目标,进一步深化全面预算管理和内部市场化管理,加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度。二是加强大中型物资集中采购,大力开展清仓利库、修旧利废活动,有效降低物资采购成本;三是严格控制一切非安全性、非生产性支出,降低运营成本。报告期内,公司煤炭累计平均生产成本 248.81 元/吨,同比下降 5.34%,尿素生产成本 1457.08 元/吨,同比下降12.18%。

大力推进技术创新。技术创新以产学研合作为基础,紧紧围绕节能减排、降耗增效和日常生产生产瓶颈环节,全年实施技术开发项目 10 项,申报专利 21 项,授权 16 项,获得科技成果 5 项,其中“化工装备维修维护和大修(MRO)支持系统开发应用”获得山西省科技进步二等奖,“孤岛综放沿空顺槽稳定机理及控制技术研究”等四个项目分别获得晋城市科技进步一、二等奖。截止 2014 年末,公司共申请专利 146 项,授权 115 项,其中发明 4项、实用新型 109 项、外观设计 2 项。

2014 年主要产品指标表

项目 2014 年 2013 年同比增减(%)一、煤炭产品

产量(万吨) 670.59 630.34 6.39

销量(万吨) 678.24 634.68 6.86

价格(不含税)(元/吨) 463.30 590.93 -21.60

生产成本(元/吨) 248.81 262.85 -5.34二、尿素产品

产量(万吨) 120.18 160.19 -24.98

销量(万吨) 122.32 167.76 -27.09

价格(元/吨) 1,562.90 1,797.79 -13.07

生产成本(元/吨) 1457.08 1659.17 -12.18三、二甲醚产品

产量(万吨) 20.02 22.03 -9.12

销量(万吨) 20.08 22.16 -9.39

价格(不含税)(元/吨) 3,112.71 3,375.71 -7.79

生产成本(元/吨) 3,032.41 3,390.03 -10.55(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 5,215,900,341.81 6,577,501,543.86 -20.70

营业成本 3,635,441,635.88 4,256,862,033.62 -14.60

销售费用 169,800,499.98 241,645,831.51 -29.73

管理费用 902,593,123.06 961,010,685.69 -6.08

财务费用 144,286,490.96 128,449,965.86 12.33

经营活动产生的现金流量净额 81,420,955.45 -388,816,542.31 120.94

投资活动产生的现金流量净额 -1,030,515,001.00 -363,263,861.61 -183.68

筹资活动产生的现金流量净额 827,235,928.15 -287,504,687.59 387.73

研发支出 18,011,551.34 14,613,656.22 23.25

2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司主营业务收入 51.59 亿元,同比下降 20.98%;其中煤炭业务收入 31.42亿元,同比下降 16.22%,主要是煤炭售价较同期降低 127.63 元/吨,减少收入 8.65 亿元,销量增加 43.56 万吨,增加收入 2.57 亿元;化肥化工实现收入 26.97 亿元,同比下降 31.01%,主要是尿素售价较去年降低 234.89 元/吨,减少收入 2.87 亿元,尿素销量较去年减少 45.44万吨,减少收入 8.17 亿元;二甲醚售价较去年降低 262.99 元/吨,减少收入 0.53 亿元,二甲醚销量减少 2.09 万吨,减少收入 0.7 亿元。其他产品收入 4.07 亿元,同比减少 20.18%,主要是湖北兰花、能源集运、机械公司等单位收入减少。(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名销售客户合计收入总额 891,212,749.51 元,占公司 2014 年营业收入5,215,900,341.81 元的 17.09%。

单位:元

占年度营业收入是否存在

单位名称金额

比例关联关系

河南中原铁道物流有限公司 282,196,484.94 5.41% 否

江苏润禾农资有限公司 214,907,843.04 4.12% 否

山西心禾农业生产资料有限公司 155,031,034.80 2.97% 否

吉林瓮福隆源农业发展有限公司 124,899,230.00 2.39% 否

连云港金瑞农资有限公司 114,178,156.73 2.19% 否

合计 891,212,749.51 17.09% --(3) 其他公司主要生产矿井矿区所处位置、煤种、保有储量

矿井名称所处位置煤种保有储量(万吨)

大阳山西省泽州县无烟煤 16,602.14

唐安山西省高平市无烟煤 26,171.85

伯方山西省高平市无烟煤 27,848.50

望云山西省高平市无烟煤 13,967.30

3 成本(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

上年同

本期占本期金额较

成本构期占总情况

分行业本期金额总成本上年同期金额上年同期变

成项目成本比说明

比例(%) 动比例(%)

例(%)

煤炭行业 1,937,169,293.19 53.87 1,928,780,249.09 45.69 0.43

化肥化工 2,633,290,963.03 73.23 4,081,289,628.25 96.67 -35.48

其他业务 166,435,309.48 4.63 213,711,829.17 5.06 -22.12

内部抵消 -1,140,979,087.50 -31.73 -2,002,074,406.05 -47.42 -43.01

分产品情况

上年同

本期占本期金额较

成本构期占总情况

分产品本期金额总成本上年同期金额上年同期变

成项目成本比说明

比例(%) 动比例(%)

例(%)

原材料 24,329.33 14.58 25,113.22 15.16 -3.12

人工 90,342.50 54.15 83,601.30 50.46 8.06煤炭产品

其他 52,181.89 31.27 56,966.85 34.38 -8.40

合计 166,853.72 100.00 165,681.37 100.00 0.71

尿素产品直接材 144,234.12 82.37% 223,535.07 84.10 -35.48

料

直接人 14,327.27 8.18 21,347.18 8.03% -32.88%

工

制造费 16,543.30 9.45% 20,900.87 7.86% -20.85%

用

合计 175,104.69 100.00% 265,783.12 100.00% -34.12%(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购总额 849,802,631.00 元,占年度营业成本 3,635,441,635.88 元的23.38%

是否存在

名称采购金额占营业成本比例

关联关系

国网山西省电力公司晋城供电公司 730,236,208.95 20.09% 否

晋城市远征经贸有限公司 34,900,803.16 0.96% 否

山西高平科兴南阳煤业有限公司 32,517,147.01 0.89% 否

山西煤矿机械制造有限责任公司 27,405,000.00 0.75% 否

晋城市天诚达商贸有限公司 24,743,471.88 0.68% 否

合计 849,802,631.00 23.38% --

4 费用

单位:元

2014 年 2013 年同比增减说明

主要系修理费、业务招待费、运杂费

管理费用 902,593,123.06 961,010,685.69 -6.08

和物料消耗等较同期下降

主要系产业发展基金、装车费、劳务

销售费用 169,800,499.98 241,645,831.51 -29.73%

费、运杂费等较去年下降

财务费用 144,286,490.96 128,449,965.86 -12.33% 主要系利息支出、承兑贴现利息增加

所得税费用 115,606,110.82 349,843,483.87 -66.95% 主要系本期利润总额减少所致

5 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 18,011,551.34

本期资本化研发支出 0

研发支出合计 18,011,551.34

研发支出总额占净资产比例(%) 0.18%

研发支出总额占营业收入比例(%) 0.35%

6 现金流

单位:元

项目本期金额上年同期增减比例(%)

经营活动产生的现金流量净额 81,420,955.45 -388,816,542.31 120.94

投资活动产生的现金流量净额 -1,030,515,001.00 -363,263,861.61 183.68

筹资活动产生的现金流量净额 827,235,928.15 -287,504,687.59 387.73

经营活动现金流量净额 81,420,955.45 元 , 比上年同期 -388,816,542.31 元增加470,237,497.76 元主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加,支付的各项税费减少;

投资活动现金流量净额 -1,030,515,001.00 元 , 比上年同期 -363,263,861.61 元减少667,251,139.39 主要是系去年同期取得华润大宁现金分红款 11.64 亿元,本期取得华润大宁现金分红款 2.4 亿元;

筹资活动现金流净额 827,235,928.15 元 , 比上年同期 -287,504,687.59 元增加1,114,740,615.74 元,主要系本期偿还债务支付的现金减少;

7 其他(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,受煤炭、尿素市场持续低迷,产品价格大幅下滑以及公司化肥分公司政策性关停等因素影响,公司全年煤炭产量 670.59 万吨,尿素产量 120.18 万吨,销售收入 52.15亿元,实现利润 0.99 亿元,未完成年初确定的经营目标。主要原因一是煤炭、尿素市场持续低迷,产品价格大幅下降。全年煤炭累计平均售价 463.30 元/吨,同比下降 21.60%;尿素累计平均售价 1562.90 元/吨,同比下降 13.07%;二是公司化肥分公司政策性关停,2014 年全年亏损 3.2 亿元,其中固定资产损失 2.22 亿元;三是公司参股华润大宁 2014 年投资收益1.31 亿元,同比减少 65.83%。(2) 其他

掘进进尺产量销量煤炭售价销售收入销售成本利润总额矿井

(米) (万吨) (万吨) (元) (亿元) (亿元) (亿元)

大阳 8,631 183.95 185.06 470.07 8.7 4.45 2.16

唐安 8,275 183.77 186.59 511.74 9.55 4.52 3.07

伯方 13,054 195.51 201.63 445.07 8.97 4.76 2

望云 4,468 67.37 66.31 416.78 2.76 2.56 -0.75

注:1、由于公司现有生产矿井为分公司管理体制,上交税费由公司统一核算,因此无法对各生产矿井上缴税金指标分别披露。

2、百盛煤业过渡生产矿井,2014 年煤炭产量 40 万吨,销量 38.64 万吨,销售收入 14373.15万元,利润总额-3205.36 万元。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业成

营业收入

毛利率本比上毛利率比上年增减

分行业营业收入营业成本比上年增

(%) 年增减 (%)

减(%)

(%)

煤炭业务 3,373,730,678.20 1,937,169,293.19 42.58 -16.35 0.43 减少 9.59 个百分点

化肥化工 2,746,445,271.39 2,633,290,963.03 4.12 -35.69 -35.48 减少 0.31 个百分点

减少 0.87 个百分

其他业务 175,794,983.52 166,435,309.48 5.32 -22.83 -22.12

点

内部抵消 -1,136,581,981.02 -1,140,979,087.50主营业务分行业和分产品情况的说明:煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 50.31%,具体如下:

煤炭产品产量(万吨) 销量(万吨) 销售收入(万元)

沫煤 487.54 484.33 193,480.09

洗精煤 40.86 41.9 22,524.43

块炭 142.19 152.01 98,222.932、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

国内 5,159,388,952.09 -20.98

合计 5,159,388,952.09 -20.98(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期

本期期上期期

末金额

末数占末数占

较上期

项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明

期末变

的比例的比例

动比例

(%) (%)

(%)

系联营企业宣告

应收股利 366,882,472.28 1.68% 240,926,823.45 1.18% 52.28

发放股利所致

系一年内到期长一年内到期的

1,291,873.32 0.01% 2,386,246.51 0.01% -45.86 期待摊费用减少非流动资产

所致

主要系新建及资

在建工程 4,936,656,792.29 22.61% 3,285,296,639.40 16.04% 50.27 源整合矿井工程

投入增加所致

主要系本期新增

短期借款 1,737,000,000.00 7.96% 743,500,000.00 3.63% 133.62

借款所致

主要系本期采购

应付票据 463,780,006.38 2.12% 150,050,788.57 0.73% 209.08

所致

主要系产品价格

预收款项 355,222,752.06 1.63% 623,958,269.33 3.05% -43.07 下降进而预收款

减少所致

主要系期末工资

应付职工薪酬 136,645,180.45 0.63% 102,033,195.82 0.50% 33.92

尚未支付所致

主要系待抵扣税

应交税费 102,636,558.00 0.47% 5,649,598.45 0.03% 1,716.71 金重分类到其他

流动资产所致

系计提的借款利

应付利息 1,075,400.00 0.005% 193,683.33 0.001% 455.24

息所致

系一年内到期长一年内到期的

1,264,889,675.86 5.79% 401,061,315.58 1.96% 215.39 期借款及长期应非流动负债

付款转入所致(四) 核心竞争力分析

1、产品品质优势:公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点,是优质的化工原料,也是较清洁的煤炭资源,在煤炭行业竞争加剧,环保要求不断提高的背景下,公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。

2、管理优势:公司不断建立健全和完善内控规范体系,全面加强风险管控,积极推行精细化管理和内部市场化管理,夯实班组基础管理,提升管理水平,煤炭成本控制多年来保持行业先进水平,化肥企业长周期稳定,生产组织能力和成本控制能力不断提升,努力增强抵御市场风险的能力。

3、技术优势:依托省级企业技术中心,公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系,和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制,并结合生产经营实际,积极加强与大专院校科研院所的战略合作,推进实施技术开发项目和科技成果转化,提升科技贡献水平。(五) 投资状况分析1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司向控股子公司兰花包装制品有限公司增资 393 万元,持股比例由 95.22%增至 96%;除此外之外无其他股权投资情况。2、募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况□ 适用√不适用(2) 募集资金承诺项目情况□ 适用 √不适用(3) 募集资金变更项目情况□ 适用 √不适用3、主要子公司、参股公司分析

持股

注册资本总资产净资产营业收入净利润

公司名称业务性质比例

(万元) (万元) (万元) (万元) (万元)

(%)

山西华润大宁能煤炭生产 5,360 万美

41.00 257,665.15 129,860.06 124,823.71 32,283.33

源有限公司销售元山西兰花科创玉

溪煤矿有限责任采掘业 43,467.5 53.34 134,501.39 36,836.01 -- -1,448.96公司山西兰花焦煤有

采掘业 52,500 80.00 223,909.91 50,957.82 -- -8,121.62限公司山西朔州山阴兰

花口前煤业有限采掘业 63,700 100.00 143,735.84 66,456.76 2.05 -2,179.33公司山西朔州平鲁区

兰花永胜煤业有采掘业 21,404 100.00 119,210.06 50,305.72 -- -1,384.02限公司山西兰花百盛煤

采掘业 20,000 51.00 76,712.19 -6,460.26 14,373.15 -3,781.39业有限公司山西兰花同宝煤

采掘业 20,000 51.00 91,214.66 8,772.11 133.73 -2,249.88业有限公司

山西兰花煤化工尿素生产

119,967.92 88.02 109,206.58 86,154.32 72,208.31 -890.11

有限责任公司销售

山西兰花清洁能二甲醚生

69,600 100.00 68,613.49 11,636.37 42,494.48 -5,601.12

源有限责任公司产销售

山西兰花丹峰化二甲醚生

28,570 51.00 38,409.68 16,058.67 29,934.93 74.17

工股份有限公司产销售4、非募集资金项目情况√适用 □ 不适用

单位:万元币种:人民币

本年度投累计实际投项目收

项目名称项目金额项目进度

入金额入金额益情况

井下通风系统已形成,正在进行二

玉溪煤矿项目 210,000.00 期建设,井巷三期已招标,地面洗 25,941.57 122,309.15

煤厂总包工程正在进行。

兰兴 60 万吨于 2014 年 8 月 14 日开始联合试运

32,466.96 4,451.97 35,654.73

矿井技改工程转。

于 2014 年 12 月 28 日开通过省煤炭宝欣 90 万吨

47,809.00 厅竣工综合验收,2015 年 3 月 18 8,247.4 59,739.93矿井技改工程

日取得安全生产许可证。

口前煤业 90 于 2014 年 11 月 3 日开始联合试运

53,728.81 15,793.84 54,622.83

万吨技改工程转。山西朔州兰花

井巷二期工程已结束,准备三期工

永胜矿井兼并 68,082.31 11,929.1 54,340.90

程建设。地面工程基本完工。重组整合项目

初步设计于 2014 年 9 月份开始进行

重大变更,待变更批复后恢复建设。同宝 90 万吨

66,767.68 二期工程完成集中轨道大巷、集中 3,122 18,447技改项目

胶带大巷与回风巷;主副水仓与水

泵房的贯通。

百盛 90 万吨井巷一期工程三个井筒遇流砂层影

61,004.78 2,626.91 9,692.92

技改项目响,进展较慢,地面工程未开工。

土建工程主体已全部完工,全厂管年产 20 万吨

廊完成 80%,大部分设备已就位,

己内酰胺一期 256,282.00 131,497.4 224,627.1

正在进行工艺管道安装工程。预计工程

2015 年 7 月底联动试车。

望云煤矿下组井巷一期工程完工,正在进行二期

51,741.29 6,048.8 8,896.78

煤延深工程建设。

主厂房具备安装条件,原材料陆续

进场,非标件加工制作以及安装正大阳煤矿洗煤

5,350.00 在进行中。预计 2015 年 4 月完成全 2,124.11 3,873.83厂项目

部土建工程、设备安装工程,开始

联合试运转

合计 853,232.83 / 211,783.10 592,205.17一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、煤炭产业

2014 年,受国内经济增速放缓影响,国内煤炭市场依旧呈现出供大于求,价格低迷的态势。全国原煤产量同比下降 2.5%至 38.7 亿吨,出现本世纪以来首次下降。而消费方面,全国煤炭消费量约 35.1 亿吨,同比下降 2.9%。市场低迷和煤炭进口政策的变化也结束了煤炭进口量连续五年增长的势头,2014 年我国进口煤炭 2.9 亿吨,同比下降 10.9%。受整体煤炭市场和下游煤化工企业市场低迷的影响,无烟煤市场也受到了较大冲击,2014 年末太原煤炭交易价格指数(CTPI)无烟煤中块加权平均价 848 元/吨,同比下降 20.5%。

从煤炭行业发展趋势来看,国家和山西省先后出台了一系列优化煤炭产业结构、深化管理体制改革、控制产能、清费利税、减轻负担的解困措施,将对煤炭行业稳定发展产生积极影响。但综合来看,受宏观经济增速换挡、能源结构调整以及煤炭需求增速放缓、超前产能和库存消化、环境制约等因素影响,煤炭市场供需失衡的状况短期内仍难以改观,公司煤炭产业经营发展仍面临严峻的外部市场形势。

2、化肥产业

近年来国内尿素产能的不断增加的同时,尿素需求呈现出低速增长的形势,供需失衡导致尿素价格下降,企业开工率下降,市场步入低谷。2014 年 5 月份时尿素主流出厂价一度跌破 1400 元/吨,创 10 年来新低,尿素闲置产能达到了约 1500 万吨。出口市场,2014 年实施的淡旺季新关税政策对增加尿素出口,缓解国内产能过剩产生了积极的影响,2014 年全年出口量达到创新高的 1300 万吨。但随着全球范围内尿素产能的持续增加,尿素市场供需失衡局面短期内难以改善。

展望 2015 年,在产能过剩的背景下,传统尿素市场价格或将持续在成本线附近低位波动。预计较低的市场价格将挤出部分生产成本较高小企业产量,尿素行业开工率持续低位运行,产量保持稳定,供需矛盾或将有所缓解。2015 年尿素出口实行全年 80 元/吨的关税政策,对比 2014 年尿素旺季出口关税有所下降,对于尿素出口市场预计有所提振。(二) 公司发展战略

2015 年,是落实“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年,公司经营发展面临的形势更为严峻复杂。在综合宏观经济、行业发展和相关政策的基础上,确定公司 2015 年总体工作思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和中央、省、市经济工作会议要求,坚持稳中求进总基调,主动适应经济发展新常态,继续加快推进“强煤、调肥、上化、发展新能源”发展战略,大力实施“生产安全化、管理精细化、技术创新化、效益最大化、管理者责任化”五化发展,努力促进生产经营持续稳定好转。(三) 经营计划

公司 2015 年的主要工作目标是:生产煤炭 713 万吨,尿素 119 万吨,产销基本平衡。实现销售收入 56 亿元,实现利润 2.6 亿元,安全、环保无重大责任事故。围绕上述目标,公司将着力抓好以下工作:

1、加快发展步伐,夯实发展基础。

继续强化“经营项目”理念,本着“尽力投钱、尽量省钱、尽快挣钱”的原则,根据项目效益预测优化投资预算,抓住安全、质量、进度、人力资源储备四大环节,切实加强建设单位日常费用管理,一切以满足安全生产要求、满足项目竣工验收为底线,以效益和投资回报为前提推进项目实施。全力加快玉溪煤矿、己内酰胺项目两个重点项目建设进度,一矿一策推进整合煤矿项目建设,确保望云下组煤延伸工程正常接替,大阳洗煤厂建设三季度竣工投产,其他煤矿项目按计划做好联合试运转和矿建工程进度。全面总结分析和评估“十二五”规划实施的成效,紧紧把握国家及省市发展政策机遇,在进一步夯实煤炭基础地位的同时,按照盘活存量、发展增量的思路,及早动手启动“十三五”规划编制,为下一个五年发展提前做好准备。

2、推进企业改革,激发发展活力。

坚持效率至上,进一步调整和优化公司战略管控、全面预算管控、投资管控、风险管控、人力资源管控体系建设,明晰各管理层级的管理职能和权限,特别要在执行工效挂钩制度上从严管理,切实提升公司总体战略管控力。坚持效益优先,以利润中心为核心,加强对子公司的决策、投资、资金、成本监管,提升子公司的战略执行力,有效控制其经营风险。坚持市场导向,改革分公司考核体系,分公司对成本负责,也要对经营结果负责,激发分公司体制的活力,增强分公司的市场适应能力。坚持增值理念,根据企业经营实际情况和产业政策规定,坚持最低成本换取最大收益的原则,组织开展岗位价值增值、降本增效竞赛等活动,重视公司内部上下游企业之间联动的增收节支,全力挖潜增效。

3、强化管理创新,增强发展动力。

面对当前企业经营困难形势,主动打破陈规陋习,对盈利单位继续“深挖细掘”,尽可能降低变动成本,严控总成本只降不升,并层层制定节支指标向下分解,从更深层次上挖掘内涵潜力,想方设法压减开支。经营亏损单位要根据市场价格倒逼成本管理,强化盈亏平衡分析,向管理要效益,向市场要效益,一厂一策,一矿一策,千方百计增收节支,实现减亏扭亏。

在加强全面预算管理、引深内部市场化管理向精细化管理转变、强化班组管理上求新突破,预算管理要从制度上创新,重点在“细化预算、规范执行、严格兑现”上下功夫,严格预算执行与目标考核,真正把制度变成企业经营管理的红线,把安全目标、生产任务、成本费用、资金使用、经营利润等目标任务的压力传到到每一个工种岗位,切实提高依法治企能力;内部市场化管理要从流程上创新,重点在“建设成本倒逼机制上”细化完善,以国内外优秀企业为标杆,不断优化和简化管理流程,通过“精”流程提高管理效率,进一步细化预算执行和市场化运作关键环节及控制点,通过“细”落实提高管理执行力,把管理措施变成实实在在的经济效益;班组管理要从观念上创新,重点是从“生产型”向“经营型”转变,进一步整合和优化人、财、物等管理要素,加强班组长和班组几大员队伍建设,加强班组层面上的成本核算与费用管理,努力减少非生产性消耗,推进班组工作实现工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、工作考核数据化、工作管理系统化。

加强技术创新,针对煤矿安全生产、提高回采率、降低无效进尺,化肥化工企业装置设备长周期运行天数少、生产环节消耗高、产出率低、能耗循环利用程度低,和其他小企业新产品开发能力差、市场运作水平低、成本控制薄弱等重点,展开技术攻关和技术进步,提高生产运行水平,实现高产稳产,降低产品成本,应对市场竞争。

4、增强薄弱环节,确保运行平稳。

树牢科学发展理念,认真贯彻落实新的《安全生产法》、《环境保护法》,扎实开展“四责”活动,着力形成“人人知责、认真履责、个个尽责、严格问责”的安全生产责任新格局。切实强化基层基础和标准化建设,不断加强和完善安全技术管理体系,确保安全环保投入,强化安全标准化管理考核,做到系统达标、装备达标、管理达标、整体达标。严格开展隐患排查整治活动,抓住现场管理、动态监督两大环节,重点从“物的不安全状态、人的不安全行为、安全管理漏洞、现场环境缺陷”四方面开展排查,坚持“三不违、三不超、三杜绝”,力争做到“零违章、零事故、零死亡”。以降耗为核心,开展“能效对标,计量诊断”活动,重点实施锅炉改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化专项节能工程,确保环保设备设施正常稳定运行。

大力拓展市场,针对大客户提供全方位的优质服务,加强沟通,坚持互惠互利,强化战略合作关系,同时继续加大市场开拓力度,开发公路运输新市场,确保产销平衡。尿素销售在抓好传统客户发运的同时,认真分析出口关税政策调整带来的市场机遇,积极开拓出口市场。加大甲醇、二甲醚产品市场监测分析,做好盈亏平衡测算,根据成本和价格情况及时调整生产负荷,同时主动依托现有的二甲醚价格协调机制,加强与周边企业的沟通协商,抱团取暖,共度难关。

创造条件积极推动再融资,加强与各银行的沟通,多渠道筹集发展资金,同时盘活存量资金使用,减少资金沉淀。切实加大资金调度管控力度,重点做好资金的预算和使用计划,量入为出,量力而行,严格执行资金使用审批程序,压缩开支,停建缓建不必要的项目,切实提高资金使用效率。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2015 年资本支出计划为 16.5 亿元,主要用于重点工程项目己内酰胺项目一期工程,玉溪煤矿项目、望云煤矿下组煤水平延深工程以及资源整合矿井项目建设。(五) 可能面对的风险

在当前严峻的市场形势下,公司主要面临以下风险和挑战:一是安全风险。公司煤炭、化肥化工两大主导产业均为高危行业,同时在建项目安全管理压力较大,仍需要进一步强化安全基础管理,加大隐患排查力度,提升安全保障能力;二是市场风险。经济下行压力持续,煤炭、尿素市场受产能过剩等因素影响,产品价格持续低迷,对公司产生较大的经营压力;三是公司目前在建和资源整合矿井项目仍处于攻坚期,资金需求量大,项目建设进度和预期经济效益受政策和市场变化等因素影响较大;四是现金流风险。受市场竞争加剧,产品价格低迷影响,公司经营现金流净额下降明显,同时资本支出较多,需要合理匹配日常经营和项目建设,统筹安排项目进度,多渠道筹措资金,优化财务结构,保障资金链安全。二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□ 适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□ 适用 √不适用三、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和山西证监局《关于进一步做好山西辖区上市公司现金分红专项工作的通知》(晋证监函[2014]15 号)要求,经公司第五届董事会第二次会议及 2013 年度股东大会审议通过审议通过,公司制定了《2014-2016 年股东分红回报规划》,并及时对《公司章程》利润分配相关条款进行了修订,进一步明确了公司现金分红条件,现金分红的优先顺序,授权董事会综合考虑公司的发展阶段确定现金分红比例。具体内容请参见公司章程第一百八十七条。

报告期内,公司于 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案,本次利润分配以 2013 年末总股本 114,240 万股为基数,每 10 股分配现金红利2.63 元(含税),共计分配现金股利 300,451,200 元。公司于 2014 年 7 月 21 日公告实施,现金红利发放日为 2014 年 7 月 25 日。

2014 年度利润分配预案:经北京兴华会计师事务所审计,公司 2014 年度实现归属于母公司净利润 66,776,805.79 元,其中母公司实现净利润 231,645,080.81 元。公司拟以 2014 年末总股本 114,240 万股为基数,每 10 股分配现金红利 0.18 元(含税),共计分配现金股利20,563,200 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度合并报占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红的数

分红每 10 股转表中归属于上市归属于上市公

红股数息数(元) 额

年度增数(股) 公司股东的净利司股东的净利

(股) (含税) (含税)

润润的比率(%)

2014 年 0 0.18 0 20,563,200 66,776,805.79 30.79

2013 年 0 2.63 0 300,451,200.00 1,001,311,024.91 30.00

2012 年 0 6.00 0 685,440,000.00 1,862,871,876.18 36.80四涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其

影响。

经 2014 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议表决通过,自 2014 年 7 月 1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》四项准则,新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》三项准则。受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

受影响的报表项

会计政策变更的内容和原因 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

目名称根据《企业会计准则第 2 号—长期股

长期股权投资 -2,254,400.00 -300,000.00权投资(2014 年修订)》及应用指南、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》及应用指南,对重大影响以下且在活跃市场中无

可供出售金融资

2,254,400.00 300,000.00

报价、公允价值不能可靠计量的权益产性投资改按金融工具确认和计量准则进行会计处理。根据《企业会计准则第 30 号——财

务报表列报(2014 年修订)》及应用其他非流动负债 -75,770,959.27 -70,090,220.99指南的相关规定对政府补助从其他非流动负债项目调整到递延收益项

递延收益 75,770,959.27 70,090,220.99目列报。

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位:元币种:人民币

2013年1月1日归 2013年12月31日

被投资交易基本信

属于母公司股东

单位息长期股权投资可供出售金融资归属于母公司股

权益(+/-)

(+/-) 产(+/-) 东权益(+/-)山西省高平市

持股比例

诚信农村信用 -104,400 104,400

0.1066%合作社高平市农村信

持股比例

用合作联社马 -200,000 200,000

10%村信用社山西龙矿晋北

持股比例

煤机有限责任 -1,950,000 1,950,000

1.95%公司

合计 / -2,254,400 2,254,4004.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及

其影响。

报告期内公司无重大会计差错情况。4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围的子公司与上期相同,没有变化。4.4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司按中国企业会计准则编制的编制的

2014 年度财务报告出具标准无保留意见。

董事长:郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年 4 月 17 日

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