华友钴业 2014 年年度报告摘要
公司代码:603799 公司简称:华友钴业
浙江华友钴业股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华友钴业 603799 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张福如 李瑞
电话 0573-88586238 0573-88589981
传真 0573-88585810 0573-88585810
电子信箱 zfr@huayou.com lirui@huayou.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 7,884,310,556.35 5,931,037,014.10 32.93 4,290,915,530.11
归属于上市公司 2,249,475,684.85 2,061,051,227.25 9.14 1,974,848,992.50股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生的 -719,632,136.15 -593,345,573.41 -21.28 406,354,839.66现金流量净额
营业收入 4,353,330,286.78 3,585,272,216.24 21.42 3,533,460,282.70
归属于上市公司 145,375,094.50 122,672,782.04 18.51 163,814,882.84股东的净利润
归属于上市公司 106,292,090.09 111,299,641.14 -4.50 153,516,176.10
华友钴业 2014 年年度报告摘要股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 6.75 6.08 增加10.96个百分 8.66
收益率(%) 点
基本每股收益(元 0.33 0.28 18.51 0.37/股)
稀释每股收益(元 0.33 0.28 18.51 0.37/股)2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 15
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 32,442截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 数量
数量
GREAT MOUNTAIN 境外法 34.90 155,034,000 155,034,000 无
ENTERPRISE PTE. LTD 人
桐乡市华友投资有限公 境内非 24.51 108,884,000 108,884,000 无
司 国有法
人
中非发展基金有限公司 国有法 10.00 44,420,000 44,420,000 无
人
中国—比利时直接股权 国有法 7.74 34,400,000 34,400,000 无
投资基金 人
桐乡华信投资有限公司 境内非 4.69 20,854,000 20,854,000 无
国有法
人
湖南湘投高科技创业投 国有法 4.50 20,000,000 20,000,000 无
资有限公司 人
浙江金桥创业投资有限 境内非 3.59 15,932,000 15,932,000 质押 13,000,000
公司 国有法
人
深圳市达晨财信创业投 境内非 2.07 9,193,000 9,193,000 无
资管理有限公司 国有法
人
浙江省科技风险投资有 国有法 1.71 7,583,000 7,583,000 无
限公司 人
金石投资有限公司 境内非 1.65 7,350,000 7,350,000 无
华友钴业 2014 年年度报告摘要
国有法
人上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图截至 2014 年 12 月 31 日,公司与实际控制人之间产权及控制关系如下:三 管理层讨论与分析(一)2014 年公司经营情况的讨论与分析1. 2014 年经营情况概览
报告期内,世界经济依然严峻复杂,中国经济增速放缓,制造业产能过剩,大宗商品的价格持续下跌,融资、用工等成本高企,汇率波动风险加大。面对复杂的经济环境,在全体员工的共同努力下,公司克服各种困难,顺利完成了本年度经营计划。产销规模再创历史新高,境外资源开发成效显著,新产品研发与产业化取得重大进展,募投项目试生产稳步推进,产品结构进一步优化,产业竞争力明显提升,集团化管控模式基本形成,上市目标顺利实现,各项基础管理更加扎实。这些工作成绩的取得进一步提升了公司核心竞争能力,巩固了公司在国内钴行业的领先地位,为公司成为全球钴行业领先者奠定了坚实的基础。
华友钴业 2014 年年度报告摘要
(1)行业领先优势进一步巩固
报告期内,面对竞争激烈的产业环境,公司始终把营销重点放在重要行业、国际市场和重点客户上,高度关注市场的新动态、客户的新需求,赢得了客户的信赖和订单,钴产品产销规模再上新台阶。2014 年全年共计产销钴产品超过 16000 吨,较上年增长 32%,公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位,规模优势得到进一步巩固。全年各类锂离子电池正极原材料产品销量已达 12600 多吨,较上年增长 28%,在电池行业的市场占有率进一步提升,强化了公司在国内锂电含钴正极原材料供应商中的龙头地位。与此同时,全年橡胶、轮胎行业粘结材料产品销量达 1500 多吨,较上年增长 39%,成为国内最大的橡胶、轮胎行业粘结材料供应商。
(2)资源控制能力进一步增强
2014 年,公司境外资源开发工作有序推进。一是完成了刚果(金)COMMUS 公司部分股权转让,采用合作开发的模式有力推动了 KOLWEZI 铜矿项目的开发进程,盘活了资产存量,提升了非洲资源开发能力;二是资源自给能力进一步提升,2011-2013年公司直接从刚果(金)当地采购的钴矿原料,保障了公司钴产品 51%以上的原料供应,而 2014 年公司这一比例上升到 63%,资源自给能力大幅提升;三是非洲子公司现有运营平台管理水平进一步提升,成本控制效果明显, MIKAS 公司尾矿 KAMBOVE尾矿选矿项目基本实现达产达标,不仅为 CDM 湿法冶炼厂提供了原料保障,而且还为公司的矿产资源开发积累了宝贵经验;四是积极谋划未来资源开发前景与布局,根据加丹加省矿产资源分布特征,结合 CDM 公司火法、湿法,MIKAS 选矿厂的产能条件和管理优势,加大了对外资源开发的力度,规划了未来资源的开发蓝图,为公司资源开发向采、选、冶一体化转型奠定了基础。
(3)技术创新水平进一步提高
2014 年,公司科技创新成果突出,成功实现了关键技术的创新与突破,一大批新产品、新工艺、新技术得到了转化应用。在新产品开发方面,公司与国际一流电池正极材料生产商共建了良好的技术交流和技术合作平台,成功开发出了用于高电压钴酸锂生产的新型大颗粒四氧化三钴和喷雾裂解四氧化三钴、用于小型锂电正极材料及动力锂电正极材料生产的多种三元、二元材料前驱体等新产品,并已陆续完成或正在进行客户的评测、认证程序。其中新型大颗粒四氧化三钴已通过韩国和中国知名厂家的产品认证,并已进入大批量生产、销售阶段。在动力电池正极材料前驱体领域,公司
华友钴业 2014 年年度报告摘要针对韩国三星 SDI、LG 化学、L&F、GS Energy Materials 和北京当升、湖南杉杉、天津巴莫等国内外知名动力电池正极材料制造商的需求,正在进行三元 NCM 前驱体、NCA 前驱体、二元 NC 前驱体等多种材料开发和客户定向认证工作。
在提升制造水平方面,公司衢州募投项目成功实现了:1、国内首次引进奥地利安得里兹公司喷雾热解生产四氧化三钴的工艺技术,实现了企业效益与节能减排、低碳制造的双丰收,并得到了国家财政的支持;2、钴铜镍矿高压浸出技术国产化成功应用;3、采用氨体系钴铜联合冶炼,实现冶炼废水零排放技术的工程化成功应用。这些关键技术的成功开发和应用,不仅为公司抓住了发展机遇、提升了竞争力,也为中国钴产业在国际上树立了良好形象。
(4) 国内制造平台进一步提升
2014 年,公司衢州募投项目工程建设已全面建成并进入试生产阶段。衢州项目集成应用了铵盐冶炼体系、热解法生产四氧化三钴、高压氧浸法处理复杂铜钴原料、多重膜联合处理废水、以及分子筛处理有机废气等多项创新的专有技术和专利技术,在产品质量、成本控制、生产效率、安全环保、清洁生产、节能减排、作业环境等诸多方面,相对于传统生产工艺技术,实现了全面升级换代。
锂离子三元正极材料前驱体项目,是公司根据新能源汽车发展前景,整合公司优势资源所实施的项目。公司自主开发的三元复合氢氧化物中间体生产技术,具有生产工艺先进、产品质量稳定,理化特性符合高端锂电正极材料发展趋势等优点。是公司将现有资源、资金和技术上的优势转化为公司的发展优势和效益优势的载体平台。
2014 年,衢州募投项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成,打造了行业领先的制造平台,为公司规模化、集约化、高端化生产打下了坚实的基础。
(5) 集团管控模式进一步优化
2014 年,公司围绕集团管理“一切有利于运营高效,生产力解放,风险可控”的要求,进行了管理创新变革,管理转型取得阶段性成果,集团化管控模式得到完善。首先,公司完善了总部管理职能,依据财务管控和业务运营管控的需要调整了相应的职能机构,进一步明确了各部门的职责,建立了与之匹配的指标体系及考核机制。其次,公司建立了有利于解放生产力的体制和机制,把能够独立核算的业务板块全部采用事业部制的组织架构进行运营管理。第三,设立了非洲区管理总部,统筹负责非洲区资
华友钴业 2014 年年度报告摘要源开发的管理业务。通过一年的尝试,管理团队的工作激情、责任担当、危机意识及管理能力都得到了增强,公司的运营效率和运营质量得到了提升。
2014 年 12 月 10 日公司通过了证监会发审会审核,2015 年 1 月 5 日获得证监会发行批文,2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。公司成功登陆资本市场,进一步拓宽了融资渠道,提升了品牌形象和行业地位,增强了公司的综合实力。
(6)基础管理进一步加强
公司始终把“安全环保”视为企业的生命线,通过安全环保制度体系的建设、安全责任的落实和精益化生产、员工的行为规范等,安全环保措施得到有效落实,2014年全年无重大安环事故。财务管理质量进一步提升,成本、资金、预算、销售等管理能力进一步增强,经营风险得到有效控制;扎实开展标准化管理体系建设,加强了岗位贯标和职务职称体系建设;质量管理取得明显成效,产品质量和管理质量同步得到提升。人力资源管理水平继续提高,干部员工队伍建设得到加强。大力推进企业文化建设,公司的理念、价值观更加深入人心,企业精神进一步得到发扬。2. 主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 4,353,330,286.78 3,585,272,216.24 21.42%
营业成本 3,609,255,169.79 2,978,840,709.55 21.16%
销售费用 86,528,119.15 73,953,969.81 17.00%
管理费用 240,428,168.07 206,746,056.24 16.29%
财务费用 216,486,016.76 121,535,609.11 78.13%
经营活动产生的现金流量净额 -719,632,136.15 -593,345,573.41 -21.28%
投资活动产生的现金流量净额 -451,852,089.10 -881,852,802.80 48.76%
筹资活动产生的现金流量净额 1,140,443,847.88 1,322,171,645.16 -13.74%
研发支出 62,684,144.85 47,758,743.29 31.25%(2)收入①驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 435,333 万元,同比增长 21.42%。其中:钴产品销售171,503 万元,同比增长 17.59%.;铜产品销售 211,050 万元,同比增长 0.23%,新增金属镍产品销售 22,192 万元、矿产品销售 28,418.35 万元。公司报告期内销售增长,主要驱动因素为:新能源汽车、移动电子设备消费的强劲增长带动了锂离子电池材料
华友钴业 2014 年年度报告摘要
特别是三元正极材料对钴产品的需求的增加;公司报告期内增加了镍金属产品的委外
加工生产和销售业务。
②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
销量单位
品名 2014 年 2013 年 增减%
(实物量)
钴产品 吨 16,217 12,736 27%
铜产品 吨 55,990 51,825 8%
镍产品 吨 1,946 78 2395%
③主要销售客户的情况
报告期内,本公司前五名客户销售额合计:3,069,753,623.58 元,占公司全部营业收
入的 70.52%。
(3)成本
①成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
分产 成本构成项 总成本 期占总 情况
本期金额 上年同期金额 年同期
品 目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)钴产
营业成本 1,450,397,200.28 1,259,710,801.57 15.14%品
原料 1,158,651,001.23 79.88% 972,316,263.18 77.19% 19.16% 产量增加
辅料 90,759,059.77 6.24% 71,349,282.23 5.66% 27.20% 产量增加
人工 35,409,103.82 2.44% 23,999,893.76 1.91% 47.54% 产量增加
能源 45,340,987.75 3.12% 35,986,154.31 2.86% 26.00% 产量增加
委外加工量减
-22.95
其他 120,237,047.71 8.27% 156,059,208.09 12.39% 少导致加工费
%
减少铜产
营业成本 1,713,968,356.37 1,700,841,601.72 0.87%品
原料 1,238,780,041.23 72.27% 1,228,139,751.02 72.21% 1.00%
辅料 263,069,695.14 15.35% 286,625,222.32 16.85% -8.22%
人工 44,055,378.35 2.57% 38,413,854.36 2.26% 14.69%
能源 55,187,126.08 3.22% 43,649,118.11 2.57% 26.43%
其他 112,876,115.57 6.58% 104,013,655.91 6.12% 8.52%
华友钴业 2014 年年度报告摘要镍产
营业成本 163,714,395.64品
原料 136,262,130.99 82.23%
辅料 - 0.00%
人工 - 0.00%
能源 - 0.00%
其他 27,452,264.65 16.77%
②主要供应商情况
报告期内,公司前五名供应商(不包含贸易业务)采购金额合计:1,194,379,494.06
元,占公司采购总额的 30.39%。
(4)费用
金额:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例
销售费用 86,528,119.15 73,953,969.81 17.00%
管理费用 240,428,168.07 206,746,056.24 16.29%
财务费用 216,486,016.76 121,535,609.11 78.13%
合计 543,442,303.98 402,235,635.16 35.11%
1、销售费用增加主要是公司报告期产品销售同比增长较大,相应的销售费用增加;
2、财务费用大幅增加,主要系公司衢州募投项目工程于 2014 年 9 月份转固后停止部分项
目贷款利息资本化,以及公司为募投项目产能释放备料而增加流动资金借款所致;
3、管理费用增加主要系公司增加技术研发支出、职工薪酬、土地等无形资产摊销所致。
(5)研发支出
研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 62,684,144.85
本期资本化研发支出 -
研发支出合计 62,684,144.85
研发支出总额占净资产比例(%) 2.74%
研发支出总额占营业收入比例(%) 1.44%
(6)现金流
单位:元
项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -719,632,136.15 -593,345,573.41 21.28%
华友钴业 2014 年年度报告摘要
投资活动产生的现金流量净额 -451,852,089.10 -881,852,802.80 -48.76%
筹资活动产生的现金流量净额 1,140,443,847.88 1,322,171,645.16 -13.74%
1、报告期内经营活动净现金流较上年下降主要因为公司为募投项目产能释放进一步增加了原
料采购所致;
2、报告期内投资活动净现金流较上年增加主要因为公司出售子公司股权所致,但公司募投项
目投资支出仍较大;
3、报告期内筹资活动净现金流较上年减少主要因为出售子公司股权增加了现金流,相应减少
了筹资规模。
3. 行业、产品或地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业成 毛利率
营业收入
本比上 比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增
年增减 增减
减(%)
(%) (%)
钴产品 1,715,035,635.71 1,450,397,200.28 15.43% 17.6% 15.13% `13.21%
铜产品 2,110,504,909.56 1,713,968,356.37 18.79% 0.2% 0.77% -2.24%
镍产品 221,917,146.51 163,714,395.64 26.23% 3190.7% 2558.39 202.19%
%
其他 297,709,994.16 274,072,336.58 7.94% 3220.3% 3212.21 2.98%
%
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 1,741,341,149.43 26.87%
境外 2,603,826,536.51 17.97%
4.资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
本期 上期
本期期末
期末 期末
金额较上
项目名 数占 数占
本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
称 总资 总资
动比例
产的 产的
(%)
比例 比例
华友钴业 2014 年年度报告摘要
(%) (%)
主要系随着公司生产销售规模的扩
大以及工程建设项目对资金需求的货币资
592,067,839.98 7.51 420,886,802.05 7.1 40.67 增加,公司增加了银行借款,导致
金
期末银行存款余额较大
主要系随着公司营业收入的增长,应收账
253,886,692.93 3.22 166,225,071.66 2.8 52.74 期末应收账款相应增加所致
款
预付款 主要系公司为 2015 年产能释放增
227,068,475.42 2.88 127,445,846.88 2.15 78.17
项 加原料采购所预付的款项增加其他应
27,426,967.51 0.35 34,830,364.6 0.59 -21.26 预交海关进口保证金减少收款
主要系募投项目产能逐步释放,增
加采购备料;公司为充分发挥境外
存货 2,407,967,705.71 30.54 1,411,432,245.15 23.8 70.6 资源优势,加大了从非洲直接采购
原料的比重,导致在途原料占用期
的延长以及数量的增加
主要原因系:1)随着子公司华友衢
州年产 1 万吨(钴金属量)新材料
项目的不断投入,新购设备形成的其他流
441,943,600.57 5.61 268,904,763.42 4.53 64.35 待抵扣进项税额增加所致;2)因子动资产
公司 CDM 公司出口产品税率为
0%,随着其生产销售规模的扩大,
公司待退回的进项税额增加所致。
本期公司将持有的 COMMUS 公司
51%股权转让,持有 COMMUS 公司可供出
21.00%股权,因不能够对其财务和
售金融 193,006,259.03 2.45 6,573,600 0.11 2,836.08
资产 经营决策施加重大影响,故计列于
可供出售金融资产项目
根据本公司、子公司华友香港与
GECAMINES 于 2014 年 11 月、12
月签署的《借款合同》及其补充协
议规定,子公司华友香港向
长期应 GECAMINES 提 供 借 款
170,358,467.10 2.16 54,206,928.21 0.91 214.27
收款 USD1,000.00 万元;根据本公司与
GECAMINES 于 2011 年 4 月签署的
《关于 KOLWEZI 和 NYOKA 矿床
开采的合作合同》以及本公司与紫
金矿业集团股份有限公司(以下简
华友钴业 2014 年年度报告摘要
称紫金矿业)和金城矿业有限公司
(以下简称金城矿业)于 2014 年
11 月签署的《股权收购协议》,本
公司向 COMMUS 公司提供借款
USD895.00 万元(按 2014 年 12 月
末汇率折人民币 54,765,050.00 元)
用于其项目开发。固定资
2,264,625,577.71 28.72 1114789262.24 18.8 103.14 主要是募投项目转固所致
产在建工
484,970,397.17 6.15 912,757,449.87 15.39 -46.87 主要是募投项目转固所致
程
1、衢州公司三元前驱体项目建设,工程物
190,063,874.8 2.41 136,505,219.08 2.3 39.24 增加项目工程物资采购;2、境外子
资
公司为技改储备物资。
期末,COMMUS 公司不纳入合并无形资
276,213,125.15 3.5 887,217,919.68 14.96 -68.87 报表范围,矿业权相应减少所致。
产递延所
主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
得税资 54,057,312.98 0.69 16,669,081.57 0.28 224.3
产
主要系随着公司生产销售规模的
短期借 扩大,营运资金需求增加,公司相
2,750,402,591.86 34.88 1,698,018,990.65 28.63 61.98
款 应增加了短期借款所致
主要系公司增加采用了以银行承兑
应付票 汇票结算货款和工程设备款的方式
350,770,247.54 4.45 13,648,084.5 0.23 2,470.11
据 所致
应付账 公司产销规模增加,对应的采购增
570,359,922.99 7.23 408,073,531.54 6.88 39.77
款 加所致
应付职 因公司规模扩大,员工人数相应增
39,493,811.27 0.5 30,716,897.65 0.52 28.57
工薪酬 加使得应付职工薪酬增加.
主要系处置 COMMUS 公司股权应交税
67,283,150.67 0.85 26,807,967.88 0.45 150.98 取得的收益应计缴所得税较多所致
费
应付利 主要系短期流动资金借款及短期融
27,877,771.46 0.35 14,314,906.21 0.24 94.75
息 资券计提利息所致
其他应 主要系售后回购融入资金较多所致
520,254,532.22 6.60 4,825,471.55 0.08 10,681.42付款一年内
报告期内归还的一年内到期的非流到期的
255,071,000.00 3.24 367,906,981.90 6.20 -30.67 动负债大于报告期末长期借款应转非流动
列到一年内到期的非流动负债金额负债
华友钴业 2014 年年度报告摘要
长期借 报告期末长期借款重分类为一年内
564,796,500.00 7.16 704,149,250.00 11.87 -19.79
款 到期的非流动负债
递延收 报告期内收到与资产相关的政府补
123,387,833.12 1.56 58,251,296.39 0.98 111.82
益 助增加所致
递延所 主要系应纳税暂时性差异增加所
得税负 13,944,178.86 0.18 4,269,517.48 0.07 226.60 致。
债
5.核心竞争力分析
(1)、突出的技术优势
公司是省级高新技术企业,建有完整的科技创新体系。设立了新材料研究所,建
立了可参与国际竞争的电池正极材料前驱体开发、评估及应用科研平台。设有铜钴矿
产品采选冶技术研究所和以钴系电池正极材料前驱体开发为核心方向的研究院,拥有
国内同业一流的技术人才队伍,主要从事钴系锂电正极材料前驱体和多元正极材料新
产品开发和先进制造技术的研究,并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程
研究中心共同创建了联合研究基地,以及刚果(金)氧化铜钴矿选矿、冶炼的创新工
艺和绿色制造技术的研究,公司研究院被省政府认定为省级企业技术研发中心,同时,
以公司研究院技术骨干组成的研发团队,于 2012 年 6 月荣获浙江省重点创新团队(企
业技术创新团队)称号。
公司新产品研发成果累累。研发推出新型大颗粒四氧化三钴、用于小型锂电正极
材料及动力锂电正极材料的多种三元材料前驱体,并已陆续进入三星 SDI、LG 化学等
知名客户的评测、认证程序。目前,公司已获得的授权专利共 48 项。公司主要产品
的生产技术工艺处于国内领先水平,在铜钴联合冶炼、高纯钴盐生产、钴系正极电池
材料前驱体的生产与研发等方面具有明显优势。公司牵头或参与起草了《四氧化三
钴》、《氧化亚钴》、《工业氢氧化钴》、《工业碳酸钴》、《工业硝酸钴》、《工业氯化钴》、
《工业硫酸钴》等 7 项产品行业标准,以及《四氧化三钴化学分析方法》、《草酸钴化
学分析方法》等 9 项产品分析方法的国家标准和行业标准,成为行业技术标准的重要
制订者。
公司高纯钴盐产品被评为浙江省高新技术产品,四氧化三钴产品为国家火炬计划
重点支持项目。此外,公司产品还获得了浙江省质量技术监督局颁发的“浙江名牌产
华友钴业 2014 年年度报告摘要品”、国家有色金属学会颁发的“有色金属产品实物质量金杯奖”等称号。公司深厚的技术积累、优秀的人才队伍和较为完整的技术创新体系,为公司的长远发展提供了强有力的技术支撑。
(2)、显著的行业地位
公司目前为中国最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列。同时,公司已建立覆盖国内外市场的销售网络,与业内主要的下游客户建立了稳定的合作关系,确保了公司产品的顺畅销售。领先的行业地位、显著的规模化优势以及完善的销售网络,为公司不断开展技术创新、持续降低产品成本、更好的服务下游客户创造了良好的基础条件,进一步提升了公司的综合竞争力。
目前,公司是中国钴行业中产品系列最丰富的企业之一,可以生产多种钴产品。公司的制造平台处于国内领先水平,尤其是衢州项目建成后,技术工艺水平和柔性制造能力大幅提升,可以根据客户的不同需求定制不同规格、品质的产品。由于不同的钴产品面对不同的终端市场,而不同时期、不同的细分市场可能因供需不平衡出现阶段性的市场机遇,为此公司可以通过灵活调整产品结构,根据市场需求生产畅销的钴产品,从而实现公司效益最大化。丰富的产品线为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时,为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础。
衢州募投项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成,进一步巩固了公司在国内钴行业的领先地位。
(3)、领先的资源布局
钴原料是钴产品生产企业的关键资源。公司自 2003 年起,开始在非洲考察、和拓展业务,经过多年的不懈努力,公司刚果(金)子公司 CDM 公司已在刚果(金)主要矿产区建立了从原料供应、钴铜湿法冶炼、火法冶炼及选矿的钴铜资源开发体系,2014 年钴矿原料的自给比例达到了 63%,有效地保障了国内制造基地的原料供应。这些钴原料的取得,进一步降低了国内产品深加工的原料成本,使公司的产品具有了低成本的竞争优势。
报告期内公司控制的矿山资源的开发工作有序推进。目前,MIKAS 公司 KAMBOVE尾矿选矿厂已投产进入正常运营阶段;COMMUS 公司 KOLWEZI 铜矿项目股权转让完成,通过合作开发的模式有力推动了 KOLWEZI 铜矿项目的开发进程。公司与刚果(金)
华友钴业 2014 年年度报告摘要合作方 GECAMINES 多年合作建立的良好关系,有望与 GECAMINES 就其拥有的丰富钴铜资源开展进一步合作。公司在刚果(金)控制的矿产资源布局,将为公司长期可持续发展提供强有力的原料保障。
(4)、先进的管理体系
公司建立了完善的治理结构和运行机制,构建了职能部门加事业部制的组织结构,形成了从战略规划到年度预算到年度经营计划并落实到绩效合约考核的集团化管控体系。先进的的人力资源管理,健全的风险控制体系,尤其是在标准化、体系化管理方面具有丰富的实践能力。
公司建立了 ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001、GB/T 19022、GB/T 15496 、AQ/T9006“六合一”管理体系,通过标准化管理,规范各项业务流程和作业,同时在制造业务流程中引入了 QCC、TPM、6S、SPC 等先进的制造理念和精益生产管理工具,为公司控制产品品质和生产成本、保障安全环保体系可靠运行、提升经营质量提供了有效的管理规范和工具。此外,公司还于 2009 年开始导入卓越绩效管理,通过第三方评价的方式,帮助企业不断改进管理短板,全面提升企业经营质量。6. 投资状况分析(1)对外股权投资总体分析
对外股权投资情况
报告期内对外股权投资额 20,856.11
上年同期投资额 38,331.69
对外股权投资额增减变动数 -17,475.58
占被投资公
被投资的公司名称 主要经营 活动 投资额(万元) 司权益的比
例(%)
衢州华友 钴、铜、镍产品的生产和销售 4,950.00 99%
华友香港 从事钴铜原料及产品的贸易 6,120.50 100%
MIKAS 公司 从事铜钴矿采选。 676.53 72%
生产、销售粗铜、电积铜等产品,同
CDM 公司 9,109.08 98%
时从事钴矿料收购及加工业务。(2)募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
华友钴业 2014 年年度报告摘要[2015]32 号)批准,本公司于 2015 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)91,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价为 4.77 元,募集资金总额为 434,070,000 元,扣除发行费用后募集资金净额为 369,463,481 元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 21 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2015]12 号)。
公司于 2015 年 1 月 26 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。自募集资金到位以来,公司严格按照《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司以本次募集资金净额 36,946.35 万元优先置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换事项已经公司第三届董事会十三次会议审议通过,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,经独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司发表明确同意意见。该事项的详细内容参见公司于 2015 年 2 月在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告文件。(3)主要子公司、参股公司分析
金额:万元人民币
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
贸易、 钴产品的区域销 200 340.92 340.41 156.30 -70.64宁波紫鑫
批发业 售
钴、镍、铜产品 50,000 349,087.62 45,580.17 61,355.36 -2,239.71
华友衢州 制造业
的生产和销售
贸易、 钴铜原料及产品 22,620 万港币 201,431.00 60,064.72 405,936.52 10,318.63华友香港
批发业 的贸易。
从事钴、铜 ZAR0.0207 注 1 868.85 314.18 2,217.89 23.21
矿料的转口物流
贸易、 代理业务,并为OIM 公司
批发业 公司刚果(金)
投资项目提供采
购及物流服务。
生产、销售 600 万美元 169,291.64 42,923.67 274,356.13 99.02
粗铜、电积铜等
贸易、
CDM 公司 产品,同时从事
制造业
钴矿料收购及加
工业务。
华友钴业 2014 年年度报告摘要
COMMUS 公司 矿山开 从事铜钴矿采选 900 万美元 -418.13
注2 发
从事农业开发、 10 万美元 4,678.03 -1,635.49 756.01 -992.76
SHAD 公司 农业 农产品加工及销
售
华友矿业香 非洲矿业开发投 1 万港币
商务
资平台
港 服务业
矿山开 从事铜钴矿采选 200 万美元 57,823.90 12,954.00 15,037.34 -411.47
发及矿MIKAS 公司
产品销
售
生产、销售四氧 1602 万美元 47,984.82 14,813.34 44,726.93 534.99
力科钴镍 制造业 化三钴、氧化钴
等产品
进出口业务 10000 万人民 29,003.10 11,777.68 61,365.50 855.67
贸易、华友进出口
批发业 币注 1:东方国际矿业有限公司已发行 207 股股份,总计缴纳出资 3,738,225ZAR。南非对公司成立时的注册资本金没有刚性要求,故东方国际矿业有限公司的注册资本相对较小,其中,ZAR 为当地货币兰特的简称。注 2:根据本公司与紫金矿业集团股份有限公司(以下简称紫金矿业)、金城矿业有限公司(以下简称金城矿业,紫金矿业之全资子公司)于 2014 年 11 月 3 日签订的《股权收购协议》,本公司向金城矿业转让了 COMMUS 公司51.00%的股权。(二)公司发展战略及 2015 年经营计划
1. 公司发展战略
公司将坚持以钴新材料产业发展为核心,以铜、镍产品为辅助,以境外自有矿产资源为基础,致力于成为资源节约、环境友好,集境外采选冶、境内新材料深加工为一体的发展战略。至 2017 年,公司将全面完成刚果(金)资源开发基地及国内钴新材料制造基地的跨国经营布局,打造“采、选、冶、新材料深加工”一体化的产业链,致力于早日成为全球钴行业领先者。
2.公司 2015 年经营计划
2015 年是公司将规模优势、资源优势、技术优势向效益优势转化的关键之年。公司将以“提升经营管理质量和效益”为中心,以“稳中求进、强化管理、加快转型”为工作总要求,以技术创新、新品研发为路径,围绕“上控资源、下拓市场、中提能
华友钴业 2014 年年度报告摘要力”这一工作思路,重点做好以下工作:
(1)、继续加大技术创新力度
今年,公司将大力推进科技创新机制改革,加强科技创新管理,加大科研经费投入。制定科研发展计划,明确技术创新的方向、目标和路线图,以科技创新引领业务的高水平转型,以科技创新支持公司高端化、差异化竞争战略。以巩固提升公司在锂离子电池、硬质合金、橡胶等领域的市场优势和矿产资源控制优势基础,以进军动力汽车电池领域为突破口,进一步加大新产品开发力度,加快推动新产品的客户认证,尤其是国际一流客户的认证,在国际一流客户中,确保实现一代产品批量稳定销售、下一代产品进入认证阶段、再研发储备新一代产品,牢牢占据行业新技术、新产品的制高点。
(2)、继续加大市场开拓力度
衢州项目集成了国外先进技术和公司自有技术的优势,在与公司的资源优势结合后,将成为国际一流的制造平台,进而极大地提升公司的制造能力和规模优势。衢项州目的达产达标将放大公司的产能,对内可以降本增效、对外可以抢抓机遇,为开拓市场创造了有利条件。
2015 年,公司将针对移动终端设备稳步增长的市场需求,突出市场布局全球化的营销战略,加大针对苹果、三星、华为、小米等移动产品知名供应商的上游电池及正极材料制造商的供应链建设力度;同时,在日本、韩国等全球锂离子电池产业优势集中区域,加大针对三星、LG 化学、松下等日韩国际市场的开拓力度,锁定目标客户,进一步细化销售目标和策略,力争国际高端客户销售收入有较大幅度的增长。针对电动汽车动力电池快速增长的市场机遇,加强与诸如特斯拉、日产 Leaf 电动汽车上游电池制造商的沟通联系,全力争取进入其产业链;制定三元前驱体材料的详细营销方案,特别是针对日本、韩国国际市场,确保公司成功进入三元前驱体材料主流供应商行列。针对高温合金、硬质合金等市场消费需求增长的到来,公司将制定专门的产品开发计划和市场培育计划,展开与业内知名高温合金、硬质合金客户的业务沟通,搭建合作平台,确保市场的稳步开拓与建设,为后续业务的展开打下坚实基础。
(3)、继续加大资源开发力度。
2015 年,公司将继续坚定不移的实施非洲的资源开发战略。非洲资源开发将围绕进一步增加钴铜资源控制总量展开,尤其是进一步增加钴资源控制量。钴资源控制能
华友钴业 2014 年年度报告摘要力的提升,将为国内钴产品制造平台提供坚实的原料保障。首先,公司将全力推进刚果(金)矿业开发向矿冶一体化转型,结合非洲业务的特点和现有条件,以及刚果(金)的资源含钴铜伴生的特征及区域分布特点,加强与 GCM 的沟通与合作,采用各种可能的方案,加强资本运作,广泛开展对外合作,适时引进战略投资者或产业合作基金,将非洲子公司冶炼业务平台、选矿业务平台与当地优质矿山进行整合,用最少的投资获取最大的钴铜资源储量,进一步提升公司的资源控制能力。其次,充分发挥 CDM贸易供应系统的潜能,争取为国内提供更多的低成本钴原料,进一步提升资源自给比例,增强资源保障能力。
(4)、继续加强基础管理
坚持把“安全大于天”、“环保是企业的生命线”作为公司经营活动最基本的底线,始终保持强烈的风险意识、不断增强风险防范能力。从源头把好安全环保关,从项目立项开始,就把安环管理的政策法规要求纳入其中,并将安全环保管理贯穿整个项目建设、投产、运营管理的全过程。进一步加强生产管理过程中的安全环保隐患识别,加强现场管理,前移预防措施。进一步完善境外员工健康安全和员工作业安全的保障条件,强化环境保护和节能减排的保障力度。
2015 年,公司将继续加强干部队伍建设。建立“能者上、平者让、庸者下”的干部赛马机制;构建“核心能力建设和职业能力提升并举”的干部素养提升体系;打造勇担责任、善于学习的高效执行力团队。重点抓好干部队伍建设,培养一支品行好、能担当、满足公司发展要求的高效、精干的执行团队。加强技术职务人员任职资格标准体系建设,完善人员推荐评价、竞聘、辅导与考核的干部管理体系,形成以薪酬与福利为基本,提供事业空间、发展机会、能力培育、成就动机、社会荣誉等员工成长相结合的的物质和精神并重的激励机制。(三)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据经营需要,公司将通过银行贷款、发行短期融资券等间接、直接融资等工具筹集资金,用于补充公司产能扩大所需的流动资金,并优化财务结构,满足公司未来业务发展的资金需求,实现公司的发展战略,为股东创造更大的价值。
华友钴业 2014 年年度报告摘要(四)可能面对的风险
1、产品价格波动的风险
公司主导产品为四氧化三钴、氧化钴、硫酸钴和氢氧化钴等钴产品;由于矿料原料中铜钴、镍钴伴生的特性及业务拓展原因,公司还生产、销售电积铜、粗铜等铜产品和电解镍等镍产品。由于钴、铜、镍金属的资源稀缺性,受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,钴、铜、镍金属价格具有高波动性特征。如果出现钴、铜、镍金属价格大幅下滑和市场需求快速萎缩,或原料采购价格大幅提高,公司将面临存货跌价损失及经营业绩下滑的风险。
2、技术研发的不确定性风险
衢州钴新材料项目和锂离子三元正极材料项目中,引进了部分国际领先的新技术、新工艺,虽然这些工艺技术具有诸多优点,但该工艺及相关设备能否顺利与稳定运用于该项目,在实际运行中仍可能存在一定的不确定性。另外,公司正在组织研发多种型号的三元/二元正极前驱体材料产品,并陆续展开国际国内客户的认证。但由于新产品在从研发到客户认证、批量生产过程中存在不确定性,可能会导致无法完成预期目标的风险。
3、国际化运营的风险
公司业务有国际国内两大板块,涉及从采、选、冶到新材料制造的全产业链,公司的管理能力能否适时满足需要,以及公司募投项目的建成投产如何又快又好地达产达标、发挥效益,是对公司管理能力和国际化经营能力的又一次考验。
4、汇兑风险
公司购自国际矿业公司或大型贸易商的钴矿原料普遍采用美元结算,由于报告期内人民币处于升值周期,上述结算方式未给公司带来汇兑损失,但若人民币汇率走势发生反转,上述结算方式可能导致公司产生汇兑损失,进而对公司的盈利能力带来一定负面影响。同时,公司境外子公司记账本位币多为美元,人民币汇率变动将给公司带来外币报表折算的风险。
华友钴业 2014 年年度报告摘要四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
1. 会计政策变更的内容和原因
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。
2. 受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额 备 注2013 年 12 月 31 日资产负债表项目
可供出售金融资产 6,573,600.00
长期股权投资 -6,573,600.00
递延收益 58,251,296.39
其他非流动负债 -58,251,296.39
其他综合收益 -116,985,750.45
外币报表折算差额 116,985,750.454.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。不适用4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期共有浙江力科钴镍有限公司等 10 家子公司纳入合并财务报表范围。
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
浙江省宁波 浙江省宁波 贸易、批发
宁波紫鑫 73.00 设立
市 市 业
浙江省衢州 浙江省衢州
华友衢州 制造业 99.00 1.00 设立
市 市
华友钴业 2014 年年度报告摘要
贸易、批发
华友香港 香港 香港 100.00 设立
业
贸易、批发
OIM 公司 南非 南非 100.00 设立
业
贸易、制造
CDM 公司 刚果(金) 刚果(金) 98.00 2.00 设立
业
SHAD 公司 刚果(金) 刚果(金) 农业 82.00 设立
商务服务
华友矿业香港 香港 香港 100.00 设立
业
矿山开发
非同一控制
MIKAS 公司 刚果(金) 刚果(金) 及矿产品 72.00
下企业合并
销售
浙江省嘉兴 浙江省嘉兴 非同一控制
力科钴镍 制造业 73.22 26.78
市 市 下企业合并
浙江省嘉兴 浙江省嘉兴 贸易、批发 非同一控制
华友进出口 100.00
市 市 业 下企业合并4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。不适用
董事长: 陈雪华
浙江华友钴业股份有限公司
2015 年 4 月 17 日
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