江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票
网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商)
重要提示
1、江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行不超过 59,700 万
股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】549 号文核准。本次发行
的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。本次发行的保荐机构
和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐
机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“江苏有线”,股票代码为 600959。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式。初步询价结束后,经发行人与保荐机构(主
承销商)协商确定,本次发行价格为 5.47 元/股,股份发行数量为 59,700 万股,
回拨机制启动前,网下初始发行 42,000 万股,占本次发行规模的 70.35%;网
上初始发行数量为 17,700 万股,占本次发行数量的 29.65%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 15 日(T 日)结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 55 家网下投资者管理的 106 个配售对象全
部参与了网下申购,并按照 2015 年 4 月 14 日(T-1 日)公布的《江苏省广电有
线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 以下简称“《发行公告》”)
的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所
见证,并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为 4,452,000
万股,为网下初始发行数量的 106 倍,网上发行初步申购倍数为 245 倍。发行
人和保荐机构(主承销商)根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公
1
开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)披露的回
拨机制和总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日(T+1 日)决定启动回拨机制,对
网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量 60.35%的股
票。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 5,970 万股,占本次发行数量的 10%,
网上最终发行数量为 53,730 万股,占本次发行数量的 90%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)按照《初步询价公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,
并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据 2015
年 4 月 14 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下
发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(主
承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司(以下简称“中国结算上海分公司”)结算参与人远程操作平台最终收到的
资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:
初步询价阶段提交有效报价的55家网下投资者管理的106个配售对象均按
照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购
资金总额为24,352,440万元,对应的有效申购总量为4,452,000万股。上述投资
者的资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验
资报告。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为2,262,139户,有效
申购股数为43,364,869,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
网上冻结资金量为237,205,833,430元,网上发行初步中签率为0.40816450%,
配号总数为43,364,869个,号码范围为10,000,001-53,364,869。
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三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为59,700万股,回拨机制启动前,网下初始发行42,000
万股,占本次发行规模的70.35%;网上初始发行数量为17,700万股,占本次发
行数量的29.65%。
根据《初步询价公告》披露的回拨机制,鉴于本次网上发行初步申购倍数为
245倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行
的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量60.35%的股票。回拨机制启
动后,网下最终发行数量为5,970万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行
数量为53,730万股,占本次发行数量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中
签率为1.23902138%。
四、网下配售情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价公告》中公布的网下配售原
则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:
1、本次网下发行有效申购股数合计为4,452,000万股,其中A类投资者(公
募基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类
和B类以外的其他投资者)有效申购数量分别为1,890,000万股、1,638,000万股
和924,000万股,分别占本次网下发行有效申购总量的42.45%、36.79%和
20.75%;
2、A类投资者最终获配股数为2,985万股,占本次网下发行总量的50%,最
终配售比例为0.15793651%;
3、B类投资者最终获配股数为2,388万股,占本次网下发行总量的40%,最
终配售比例为0.14578755%;
4、C类投资者最终获配股数为597万股,占本次网下发行总量的10%,最终
配售比例为0.06461039%;
5、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1
股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配
售对象。最终,A类投资者零股15股分配给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合
型证券投资基金,B类投资者零股27股分配给华泰资产管理有限公司--华泰增利
3
投资产品,C类投资者零股14股配售给中船重工财务有限责任公司自营账户。
以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价公告》事先披露的配售原则。
有关配售结果明细请见附表。
五、投资价值分析报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)分析师独立出具的发行人投资价值研究报告,结
合绝对估值和相对估值方法,认为发行人合理价值估值区间为248.22~272.3亿
元。发行人所在行业为电信、广播电视和卫星传输服务业(I63),截止初步询价
截止日(2015年4月9日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率为55.22倍。
六、持股锁定期限
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:资本市场部
联系电话:025-83387680
传 真:025-83387711
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人:江苏省广电有线信息网络股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2015 年 4 月 17 日
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附表:网下配售结果明细
申购数量 最终配售
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别
(万股) 股数(股)
国海富兰克林基 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券
1 42000 663,348 公募基金
金 投资基金
安信基金管理有
2 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 42000 663,333 公募基金
限责任公司
3 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
4 国泰基金 42000 663,333 公募基金
(LOF)
5 国泰基金 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
6 国泰基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
7 国泰基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
8 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
9 上投摩根基金 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
10 上投摩根基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
11 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
12 华安基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
13 华安基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投
14 工银瑞信基金 42000 663,333 公募基金
资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基
15 工银瑞信基金 42000 663,333 公募基金
金
工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基
16 工银瑞信基金 42000 663,333 公募基金
金
17 融通基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证
18 融通基金 42000 663,333 公募基金
券投资基金
19 国联安基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
20 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
21 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
22 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
23 中银基金 中银保本二号混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
24 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
25 长信基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
前海开源基金管 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证
26 42000 663,333 公募基金
理有限公司 券投资基金
27 东方基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 42000 663,333 公募基金
28 东方基金 东方安心收益保本混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
29 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 42000 663,333 公募基金
30 中欧基金 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
31 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
32 广发基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
5
33 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
34 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
35 大成基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
36 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
37 鹏华基金 鹏华行业成长证券投资基金 42000 663,333 公募基金
38 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
39 新华基金 新华策略精选股票型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
40 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
41 招商基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资
42 招商基金 42000 663,333 公募基金
基金
43 招商基金 全国社保基金六零四组合 42000 663,333 社保基金组合
44 博时基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
45 富国基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 42000 663,333 公募基金
46 华泰资产 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 42000 612,334 保险投资者
47 华泰资产 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 42000 612,307 保险投资者
安邦资产管理有
48 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 42000 612,307 保险投资者
限责任公司
安邦资产管理有
49 安邦财产保险股份有限公司传统产品 42000 612,307 保险投资者
限责任公司
天安财产保险股
50 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 42000 612,307 保险投资者
份有限公司
51 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 42000 612,307 保险投资者
52 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 42000 612,307 保险投资者
53 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 42000 612,307 保险投资者
54 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 42000 612,307 保险投资者
55 中国人保资产 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 42000 612,307 保险投资者
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个
56 中国人保资产 42000 612,307 保险投资者
险分红
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普
57 中国人保资产 42000 612,307 保险投资者
通保险产品
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万
58 中国人保资产 42000 612,307 保险投资者
能保险产品
59 中国人保资产 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 42000 612,307 保险投资者
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益
60 中国人保资产 42000 612,307 保险投资者
组合
61 平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 42000 612,307 保险投资者
62 平安资产 平安人寿-分红-银保分红 42000 612,307 保险投资者
63 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 42000 612,307 保险投资者
64 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 42000 612,307 保险投资者
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高
65 平安资产 42000 612,307 保险投资者
利率保单产品
66 平安资产 平安人寿-分红-团险分红 42000 612,307 保险投资者
6
67 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 42000 612,307 保险投资者
68 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 42000 612,307 保险投资者
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统
69 泰康资产 42000 612,307 保险投资者
—普通保险产品
70 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 42000 612,307 企业年金
民生通惠资产管 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产
71 42000 612,307 保险投资者
理有限公司 管理产品
民生通惠资产管
72 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 42000 612,307 保险投资者
理有限公司
73 太平洋资产 太平洋卓越财富二号(平衡型) 42000 612,307 保险投资者
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
74 太平洋资产 42000 612,307 保险投资者
团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
75 太平洋资产 42000 612,307 保险投资者
个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
76 太平洋资产 42000 612,307 保险投资者
团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
77 太平洋资产 42000 612,307 保险投资者
个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
78 太平洋资产 42000 612,307 保险投资者
普通保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普
79 太平洋资产 42000 612,307 保险投资者
通保险产品
新华资产管理股
80 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2 42000 612,307 保险投资者
份有限公司
新华资产管理股
81 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 42000 612,307 保险投资者
份有限公司
新华资产管理股
82 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 42000 612,307 保险投资者
份有限公司
新华资产管理股
83 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 42000 612,307 保险投资者
份有限公司
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
84 42000 612,307 保险投资者
份有限公司 产品
85 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 42000 271,377 其他投资者
86 中船财务 中船财务有限责任公司 42000 271,363 其他投资者
87 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 42000 271,363 其他投资者
88 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账
89 上海浦发财务 42000 271,363 其他投资者
户
90 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
91 长江证券 长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划 42000 271,363 其他投资者
92 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
93 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
94 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 42000 271,363 其他投资者
7
95 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
96 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
97 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
98 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
99 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
100 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
101 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
102 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
103 万向财务 万向财务有限公司自营账户 42000 271,363 其他投资者
浙江物产中大元
104 通集团股份有限 浙江物产中大元通集团股份有限公司 42000 271,363 其他投资者
公司
105 华西证券 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 42000 271,363 其他投资者
106 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 42000 271,363 其他投资者
8
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