公司代码:600346 公司简称:大橡塑
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大橡塑 600346
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 静 林 慧
电话 0411-86641378 0411-86641378
传真 0411-86641645 0411-86641645
电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 3,004,801,241.83 2,886,351,034.79 4.10 2,824,391,770.55
归属于上市公 662,237,578.21 573,218,343.28 15.53 568,898,926.49司股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 155,947,307.41 129,322,785.02 20.59 82,387,258.70的现金流量净额
营业收入 876,055,634.39 1,217,812,459.44 -28.06 1,326,964,964.94
归属于上市公 -191,204,247.02 11,066,834.90 -1,827.72 19,210,003.53司股东的净利润
归属于上市公 -201,853,961.27 -22,176,337.59 -8,460,236.07司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 -25.93 1.94 减少27.87个百分 3.46
产收益率(% 点)
基本每股收益 -0.67 0.05 -1,440 0.08(元/股)
稀释每股收益 -0.67 0.05 -1,440 0.08(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 17,044
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 21,798
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 数量
数量
大连市国有资产投资经 国有法 41.53 120,579,500 质押 32,000,000
营集团有限公司 人
平安大华基金-平安银 其他 4.99 14,500,000 14,500,000 无行-平安信托-平安财富*创赢一期 101 号集合资金信托计划
平安大华基金-平安银 其他 4.99 14,500,000 14,500,000 无行-平安信托-平安财富创赢一期 68 号集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司 其他 3.53 10,242,105 10,242,105 无
东海证券股份有限公司 其他 1.76 5,100,000 5,100,000 未知
上海正海国鑫投资中心 其他 1.72 5,000,000 5,000,000 无(有限合伙)
胡燕英 境内自 1.21 3,501,100 无
然人
徐满姣 境内自 0.60 1,738,357 无
然人
程雄 境内自 0.55 1,610,001 无
然人
章建华 境内自 0.41 1,200,000 无
然人
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中,大连市国有资产投资经营集团有限公
说明 司为公司的控股股东,与前 10 名股东中的其他股东之间不
存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。除控股股东外,公司未知前 10 名其他无限售
条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人的情况。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现销售收入 8.76 亿元,同比下降 28.06%;归属于母公司所有者的净利润为-1.91 亿元,较上年同期归属于母公司所有者的净利润减少 2.02 亿元。公司总体经营质量下降,销售收入同比下滑的主要原因分析:
1、公司已经签订的大型挤压造粒机组订货合同,因为生产周期较长,报告期内未实现销售收入(预计 2015 年实现销售)。为此,公司在大造粒的销售方面与上年同期相比下降额度较大;
2、公司的全资子公司大橡机械制造有限责任公司正常运营后生产任务量不饱和, 且折旧费用、财务费用以及生产运营费用大幅上涨导致亏损数额较大;
3、日本、意大利等同行业的竞争对手冲击国内市场,公司传统产品的市场占有率以及销售份额受到不利影响;
4、公司产品结构属于单件小批量生产,产品制造成本(特别是人力成本)逐年上升,而产品的销售价格上涨幅度有限,造成产品毛利率逐年下降。
2014 年公司重点做了以下工作:
1、新产品和新技术研发方面:
全年共完成大型混炼挤压造粒机组、新型保温材料试验机组、环保设备等新产品共计 14 项;完善企业技术标准体系,起草技术规定 7 项,起草企业标准 3 项;在工艺技术方面解决了多项加工工艺难题;在专利方面,全年共完成专利申报 30 项,已授权 27 项,其中在石化产品方面,申请专利 10 项,获得专利授权 7 项。
2、技术改造方面:
为了提高产品质量和制造效率,公司全年共投入技改资金近千万元,进行了铸造设备专业化技术改造工作。在特大铸件铸造上,铸造工艺和生产组织都实现了新的突破,其中,为用户生产的工作台浇注铁水 65 吨、毛坯 52 吨,创造公司有史以来最大吨位铸件。另外,大橡机械制造铸造事业部还进行了离心复合轧辊试生产,为增加轧辊的种类、探索新的轧辊工艺技术做了有益的尝试。
3、生产管理方面:
逐步完善按零部件组织生产的模式,实现零部件标准化生产,进而实现批量化生产;在开炼机装配方面,尝试推行专业化装配模式,提高装配效率和装配质量;在物资管理方面,加强刀具等低值易耗类物资入库监管;在安装调试方面,针对安装调试人员现场工作情况,采取了电话录音回访的形式,取得了较好的效果;在安全生产方面,全公司未发生重大设备事故、火灾事故、环境污染事故以及重伤以上(含重伤)的人身伤害事故;在设备管理方面,全年完成设备一级保养 472 台;二级保养 24 台;在售后服务方面, 摸索新的售后服务方式,有效、快速、周到的为客户提供售后服务工作;在技术管理方面,继续推进和完善了项目负责人制度,细化了项目的过程跟踪管理,并组织进行了项目管理的外部咨询和培训工作。
4、信息化建设方面:
继续完善精益生产系统,借助信息化手段实现了机加工关键设备日排产工作;档案管理实行底图电子化,满足了研发设计、整改和生产服务以及装配生产的需要;完成了远程监控项目安装调试工作,实现了与西太平洋大造粒机组的现场通讯;建立了公司与麦克罗公司以及布祖卢克公司信息传递渠道,确保公司间信息及时有效的沟通和项目的顺利进行。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 876,055,634.39 1,217,812,459.44 -28.06
营业成本 746,674,758.47 943,997,844.67 -20.90
销售费用 44,765,988.68 50,153,093.95 -10.74
管理费用 167,330,818.14 158,834,282.65 5.35
财务费用 82,554,087.17 75,632,515.93 9.15
经营活动产生的现金流量净额 155,947,307.41 129,322,785.02 20.59
投资活动产生的现金流量净额 -95,210,572.47 -125,502,999.90 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -4,815,039.73 50,381,433.26 -109.56
研发支出 34,046,000 36,497,400.00 -6.71
资产减值损失 30,704,376.43 6,870,626.19 346.89
投资收益 3,596,239.39 1,107,120.32 224.83
营业外收入 13,190,643.24 89,046,113.22 -85.19
营业外支出 2,569,666.25 55,810,507.04 -95.40
所得税费用 5,437,489.30 -2,067,251.27 不适用
净利润 -189,767,402.32 13,497,500.00 -1,505.94
1、营业收入减少主要是母公司受市场环境因素影响,销售收入大幅下降形成;
2、资产减值损失增加是报告期存货跌价损失增加所致;
3、投资收益增加主要是报告期新增理财产品收益所致;
4、营业外收入减少主要是上期收到政府补助较多;
5、所得税费用增加主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,将以前年度确认的递延所得税资产冲回所致。
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
塑料机械:报告期内,以大型挤压造粒机组为核心的新产品未实现销售,为此,与去年同期相比,公司塑料机械销售收入减少。
橡胶机械:受国内整体经济形势的影响,轮胎产能过剩,轮胎企业开工不足,在建项目和拟建项目部分停工,受此影响,国内橡胶机械可实现销售的合同额减少。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司的产品收入主要是橡胶机械和塑料机械。与上年相比,公司营业收入比上年同期减少28.06%。其中橡胶机械销售收入减少 23.07%,塑料机械销售收入减少 45.27%。(3) 订单分析
报告期内,公司销售的产品主要以橡胶机械为主,包括密炼机、压延机、开炼机等;
报告期内,公司销售的塑料机械主要包括双向拉伸膜机组和三复合膜机组等。(4) 新产品及新服务的影响分析
新产品方面:在橡胶机械产品中,针对环保、节能、高效的用户需求,公司逐步推广了变频驱动密炼机,替代原有的直流驱动密炼机,替代率达到了 90%以上,有效实现了产品的结构升级。
新服务方面:为了对客户的需求做出快速的反应,公司成立了杭州服务处,对用户较为集中的华东地区提供更为有效、周到的服务。(5) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额总计 2.03 亿元,占全年营业收入的 23%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
分行 成本构成项 期占总 情况
本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
业 目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
工业 直接材料 536,843,588.29 71.94 721,266,978.37 76.71 -25.57 销售量
企业 下降
直接人工 121,238,825.14 16.25 126,518,895.94 13.46 -4.17 销售量
下降
制造费用 88,111,635.47 11.81 92,408,125.13 9.83 -4.65 销售量
下降
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
分产 成本构成项 期占总 情况
本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
品 目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
橡胶 直接材料 404,264,817.03 54.18 518,700,962.43 55.17 -22.06 销售量
机械 下降
直接人工 87,276,424.93 11.70 87,256,849.30 9.28 0.02
制造费用 68,560,685.25 9.19 66,282,937.92 7.05 3.44
合计 560,101,927.21 75.06 672,240,749.65 71.50 -16.68 销售量
下降
塑 料 直接材料 85,854,139.65 11.51 147,630,109.65 15.70 -41.85 销售量
机械 下降
直接人工 25,373,752.62 3.40 30,367,581.04 3.23 -16.44 销售量
下降
制造费用 15,495,321.62 2.08 20,483,231.14 2.18 -24.35 销售量
下降
合计 126,723,213.89 16.98 198,480,921.83 21.11 -36.15 销售量
下降
塑 料 直接材料 46,724,631.61 6.26 54,935,906.29 5.84 -14.95 销售量
机 械 下降零 配件
直接人工 8,588,647.59 1.15 8,894,465.60 0.95 -3.44
制造费用 4,055,628.60 0.54 5,641,956.07 0.60 -28.12 销售量
下降
合计 59,368,907.80 7.96 69,472,327.96 7.39 -14.54(2) 主要供应商情况
供应商名称 占全年采购量比例(%)
供应商1 1.85%
供应商2 1.54%
供应商3 1.49%
供应商4 1.41%
供应商 5 1.40%
4 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 34,046,000
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 34,046,000
研发支出总额占净资产比例(%) 4.52
研发支出总额占营业收入比例(%) 3.89
5 现金流
变动比 原因
科目 本期数 上年同期数
例(%)
收到的税费返还 6,202,019.75 1,394,224.56 344.84 出口退税额增加
收到其他与经营活动 6,940,873.58 33,414,363.20 -79.23 上期收到政府补助较
有关的现金 多
支付的各项税费 33,025,570.00 52,866,832.01 -37.53 主要是收入减少,支付
的增值税减少
收回投资所收到的现 180,000,000.00 报告期子公司大连大
金 橡机械制造有限责任
公司理财产品到期收
回的本金
取得投资收益收到的 5,254,769.56 2,025,155.21 159.47 报告期增加了理财收
现金 益
处置固定资产、无形 1,625,711.28 849,378.73 91.40 报告期处置固定资产
资产和其他长期资产 收到的现金较多收回的现金净额
投资支付的现金 183,450,000.00 2,290,360.00 7909.66 报告期主要是子公司
大连大橡机械制造有
限责任公司购买理财
产品支付的现金
吸收投资收到的现金 287,450,656.29 15,260,240.00 1783.66 报告期收到增发募集
资金
取得借款收到的现金 872,317,220.62 1,278,581,167.10 -31.77 银行借款减少
收到其他与筹资活动 289,580,986.85 上期为收到的搬迁补
有关的现金 偿款
支付其他与筹资活动 54,889,518.12 307,200,040.00 -82.13 上期主要是偿还大股
有关的现金 东借款
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014 年度亏损主要原因为:1、营业收入减少;2、全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司亏损;3、报告期计提存货跌价准备,使资产减值损失增加;4、获得政府补助减少,导致营业外收支净额减少。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1181 号)核准,获准非公开发行不超过 4,983 万股新股。公司于 2014 年 1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)49,342,105 股,2014 年 1 月 28 日非公开发行的募集资金已全部到账并由大华会计师事务所出具了验资报告。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年度,公司在《橡塑技术与装备》公布的全国橡胶机械企业排名中位居第二位,大橡塑的品牌在国内外仍具有较强的影响力。
公司经营计划的进展说明:公司制订了 2014 年度实现销售收入 12 亿元的经营目标。由于受到市场环境及各方面因素影响,母公司以及全资子公司大连大橡机械制造实现的销售收入未达到预期,实际完成 8.76 亿元。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
工业 871,465,751.27 746,194,048.90 14.37 -28.10 -20.63 -8.06
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成 毛利率比上
(%) 比上年增 本比上 年增减(%)
减(%) 年增减
(%)
橡胶机械 643,774,695.05 560,101,927.21 13.00 -23.07 -16.68 减少 6.67 个
百分点
塑料机械 153,967,655.05 126,723,213.89 17.69 -45.27 -36.15 减少 11.76
个百分点
备配件 73,723,401.17 59,368,907.80 19.47 -21.55 -14.54 减少 6.60 个
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 489,701,443.82 -38.59
国外 381,764,307.45 -7.93
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
(%) (%)
(%)
货币资金 222,220,877.24 7.40 198,906,767.22 6.89 11.72
应收票据 36,718,401.65 1.22 61,476,739.77 2.13 -40.27 报告期营业收入减
少导致收到的票据
量下降
应收账款 298,726,219.34 9.94 360,629,656.80 12.49 -17.17
预付款项 46,806,635.30 1.56 26,974,062.83 0.93 73.52 2014 年下半年销售
订单增加,导致预
付货款随之增加
其他应收 6,489,736.64 0.22 12,027,644.95 0.42 -46.04 报告期收回了土地
款 保证金及多缴土地
款
存货 613,092,691.14 20.40 503,700,106.47 17.45 21.72
其他流动 80,000,000.00 2.66 报告期是子公司大
资产 连大橡机械制造有
限责任公司理财金
额
长期股权 3,457,975.30 0.12 3,266,505.47 0.11 5.86投资
固定资产 1,455,815,311.78 48.45 1,381,702,370.95 47.87 5.36
在建工程 57,635,002.08 1.92 142,066,074.87 4.92 -59.43 报告期在建工程竣
工结转固定资产所
致
递延所得 346,534.01 0.01 4,354,766.89 0.15 -92.04 主要是子公司大连
税资产 大橡机械制造有限
公司未来能否获得
足够的应纳税所得
额具有不确定性,
将以前年度确认的
递延所得税资产冲
回所致
短期借款 785,398,563.18 26.14 810,166,611.52 28.07 -3.06
应付票据 134,316,551.00 4.47 74,276,615.09 2.57 80.83 公司采购适当加大
了票据的结算方式
预收款项 244,804,268.67 8.15 134,123,291.63 4.65 82.52 2014 下半年企业的
订单增加,导致预
收的货款增加
长期借款 258,378,404.24 8.60 400,276,103.96 13.87 -35.45 银行借款到期偿还
所致
长期应付 12,032,836.03 0.42 融资租赁设备款在
款 2015 年全部到偿还
期
资本公积 590,999,701.17 19.67 352,891,149.88 12.23 67.47 公司向特定投资者
发行人民币普通股
(A 股)49,342,105 股
产生的股本溢价
(四) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
公司的核心竞争力主要体现在产品优势、品牌优势、技术和研发优势和国际销售优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资总额为 346 万元,与上年同比增加了 19 万元,同比增加了 5.86%。
主要原因为:1.增加对大连达翔环保科技工程有限公司的投资 225 万元,同时计提投资损失 79
万元;2.增加对陕西汇安环保科技工程股份有限公司的投资 20 万元;3.减少对大连华大塑胶有限
公司投资 117 万元。4.对麦克罗科技有限公司的投资损失 30 万元。
(1) 证券投资情况
持有数 期末账面 占期末证券 报告期损
序 证券 证券代 最初投资
证券简称 量 价值 总投资比例 益
号 品种 码 金额(元)
(股) (元) (%) (元)
1 股票 600155 宝硕股份 10,548.33 1,591 18,964.72 100 13,125.75
2
期末持有的其他证券投资 /
报告期已出售证券投资损益 / / / /
合计 10,548.33 / 18,964.72 100 13,125.75(2) 持有非上市金融企业股权情况
股
最初投资金额 持有数量 占该公司股权比 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变 会计核算 份
所持对象名称
(元) (股) 例(%) (元) (元) 动(元) 科目 来
源
大连旅顺国汇小额贷 可供出售
15,000,000 15,000,000 10 15,000,000 2,041,126.30 2,041,126.30
款股份有限公司 金融资产
合计 15,000,000 15,000,000 / 15,000,000 2,041,126.30 2,041,126.30 / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
是 计
报 否 提 是
委托 酬 预 经 减 否 是 关
合作 资金来源并说
理财 委托理财金 委托理财起始日 委托理财终止日 确 计 实际收回本金 过 值 关 否 联
方名 实际获得收益 明是否为募集
产品 额 期 期 定 收 金额 法 准 联 涉 关
称 资金
类型 方 益 定 备 交 诉 系
式 程 金 易
序 额交 通
银 行 保证
股 份 收益 50,000,000 2014年3月14日 2014年6月12日 50,000,000 628,767.12 是 否 否 闲置募集资金
有 限 型公司上 海浦 东
发 展 保证
银 行 收益 50,000,000 2014年3月14日 2014年9月15日 50,000,000 1,168,958.33 是 否 否 闲置募集资金
股 份 型有 限公司交 通
银 行 保证
股 份 收益 35,000,000 2014年6月17日 2014年9月17日 35,000,000 441,095.89 是 否 否 闲置募集资金
有 限 型公司交 通
银 行 保证
股 份 收益 50,000,000 2014年9月18日 2014年12月18日 50,000,000 623,287.67 是 否 否 闲置募集资金
有 限 型公司上 海浦 东
发 展 保证
银 行 收益 30,000,000 2014年9月22日 2014年12月22日 30,000,000 351,534.25 是 否 否 闲置募集资金
股 份 型有 限公司兴 业银 行
股 份 保证
有 限 收益 50,000,000 2014年12月22日 2015年1月21日 50,000,000 205,479.45 是 否 否 闲置募集资金
公 司 型大 连分行上 海浦 东
发 展 保证
银 行 收益 30,000,000 2014年12月24日 2015年1月26日 30,000,000 110,666.67 是 否 否 闲置募集资金
股 份 型有 限公司
合计 / 295,000,000 / / / 295,000,000 3,529,789.38 / / / / /逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集
资金购买理财产品的议案》,同意公司全资子公司--大橡机械在不影响募集资金投
资计划正常进行的情况下,用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置的
募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自公司董事会审议
通过后 1 年内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见临
2014-013号公告。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
总额 总额
2014 非公开发行 299,999,998.40 178,440,466.71 178,440,466.71 112,344,698.54 暂时补充流动资金、保本理财及专户存储
合计 / 299,999,998.40 178,440,466.71 178,440,466.71 112,344,698.54 /
根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1181 号),募集资金总体使用情况 2014 年 1 月公司向特定对象非公开发行了人民币普通股股票 49,342,105 股,每股发行价格为人民币 6.08 元。公司募集资金总额为
说明 人民币 299,999,998.40 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 287,450,656.29 元。
具体使用情况详见同日披露的《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
是否 募集资金 是否符 是否符 未达到计划 变更原因及募
募集资金本年度 募集资金累计实 项目 预计 产生收益情
承诺项目名称 变更 拟投入金 合计划 合预计 进度和收益 集资金变更程
投入金额 际投入金额 进度 收益 况
项目 额 进度 收益 说明 序说明大连大橡机械
制造有限责任 否 22,000 11,098.98 11,098.98 是 -9,522.67 否公司建设项目
补充流动资金 否 6,745.07 6,745.07 6,745.07 是
合计 / 28,745.07 17,844.05 17,844.05 / / / / / /
截至 2014 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 17,844.05 万元,尚未使用募集资金金额为 11,234.47 万元(包括大募集资金承诺项目使用情况说明
橡机械使用闲置募集资金购买理财产品的 8,000 万元及暂时补充流动资金的 2,800 万元);公司募集资金专户余额(含
利息及理财产品收益)为 434.47 万元。
大橡机械建设项目处于投产初期,部分工艺技术、基础设施仍需继续完善,同时受市场环境影响,产品销售情况不
佳,因此 2014 年度处于亏损状态,未达到预期效益。
2014 年 2 月 27 日,公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至 2014 年 1 月 31 日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额 7,570.97 万元。具体情况详见公司临 2014-008 号公告。
2014 年 3 月 11 日,公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。同意大连大橡机械制造有限责任公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,用最高额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自公司董事会审议通过后 1 年内有效。同意大连大橡机械制造有限责任公司使用闲置募集资金人民币 2,800 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起 12 个月。具体情况详见公司临 2014-013、014 号公告。(3) 募集资金变更项目情况□ 适用 √不适用4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
控股子公司
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
大连大橡工程技 橡胶、塑料机械设备
工业生产 137 1535 483 88
术有限公司 的安装维修及销售
辽宁达翔机电有 机电设备的电气控
工业生产 1,000 4800 1561 -77
限公司 制系统设计及制造
机械设备及配套件大连大橡机械制
工业生产 制造、安装、销售、50,000 104564 46031 -9523造有限责任公司
维修
大橡塑国际有限 企业投资管理、机械 1,000 万
投资管理 13021 2607 -738
公司 工程及国际贸易 美元
大橡塑香港有限 企业投资管理、机械 2,500 万美
投资管理 19387 16081 1057
公司 工程及国际贸易 元
北京达翔通飞航 项目投资、投资咨
空投资发展有限 投资管理 询、资产管理、物业 2,000 159 159 -89
公司 管理、货物进出口等
工业刀具及工具的
大连经纬刀具技 技术开发、技术转
技术服务 100 80 80 -8
术服务有限公司 让、技术服务及相关
技术咨询参股公司
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润大连旅顺国汇小
小额贷款和银行资
额贷款股份有限 金融 15,000 26028 17866 2288
入业务公司
环保工程技术设计、大连达翔环保科技
工业生产 施工及相关技术咨 2000 244 239 -7工程有限公司
询服务
2014 年子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上,特别说明数据如下:
子公司名称 营业收入 营业利润 净利润
大连大橡机械制造有限责任公司 18895 -9220 -9523
大连大橡机械制造有限责任公司本年净利润-9522.67 万元,上年同期为-1245.81 万元.本年度出现较大亏损的原因主要是:该子公司从 2013 年下半年起逐步投产,本年实现销售收入 1.89 亿元,与设计产能相距很大,而一些办公费用、折旧费等进入当期费用,同时,因利息资本化减少,财务费用增加,造成较大亏损。5、 非募集资金项目情况□ 适用 √不适用二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
轮胎行业在橡胶市场中占主导地位,经历了近 10 年的高速发展之后,产能过剩问题日渐突出。国内多家轮胎企业出现了停产和减产的趋势,其扩大产能的意愿和能力也受到一定影响。受下游行业下滑趋势的影响,橡胶机械制造业所面临的市场环境日趋复杂多变,市场竞争更加激烈。(二) 公司发展战略
2015 年公司的整体工作思路是:正确认识和把握当前形势,坚定发展信心,主动适应市场变化,加快调整产品结构,鼓励创新、推进管理的信息化、标准化工作,加强企业制度化建设,积极探索进入生产性服务业的新思路。(三) 经营计划
2015 年宏观经济下行压力依然较大,在充分考虑公司经营实际情况,本着平稳过渡,健康发展的原则,公司制订 2015 年的经营目标为:实现销售收入 12 亿元。为了保证经营目标的顺利实现,公司将做好以下几方面工作:
1、坚决贯彻和实施产品多元化的发展战略,加大新产品的研发和新技术的应用速度,满足市场需求。
(1)借助于公司高分子材料混炼挤压工程研究中心的成立,做好针对石化行业的新产品开发、研制和试验工作;
(2)不断地吸收行业发展中的新技术和新工艺,完成新型保温材料机组、环保设备的研制和改进工作,完成电池膜生产线技术的升级换代;
(3)优化和完善铸造工艺,减少铸造缺陷,提高铸件质量,降低铸造成本,提高铸件销售收入,进而提升大橡机械制造公司的盈利能力和经营质量。
(4)继续整合公司的优势资源,积极推进加拿大麦克罗公司、捷克布祖卢克公司与我公司三者之间的技术合作,实现各公司之间的优势互补。
2、加大营销工作力度,改变产品销售结构单一的局面,一方面做好环保设备、新型保温材料机组等新产品在国内外市场的推广和销售,同时巩固传统产品的市场占有率,抓住国内轮胎企业海外投资建厂的有利时机,争取获得更多的订单。
3、稳定和提高公司的产品质量以及服务质量,提升企业形象,增强公司整体竞争力。公司将通过不断完善传统产品的结构和性能、强化质量管理体系对于生产过程的控制、加强外协件以及外配套件的质量控制等一系列有效措施,提高产品的质量稳定性和可靠性,进而提升公司的整体竞争力。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
因业务发展需要,根据 2015 年资金预算,公司拟向银行申请综合授信,总额度为 12 亿元。此事项已经六届十次董事会审议通过,将提交年度股东大会审议。(五) 可能面对的风险
当前,公司各项主营业务面临的需求环境和竞争形势不容乐观。
1、受下游行业经济效益下滑的影响,可能会出现由于客户资金不到位而延期提货或不提货,导致公司增加库存和占用有效资金。
应对措施:公司及时跟踪和掌握每个客户的动态信息以及运营情况,同时,定期以书面形式与客户确认提货信息,确保货物产成与发货同步,减少因用户延期提货而造成的资金占用。
2、日本神户制钢等竞争对手进入密炼机、开炼机等产品市场,抢占市场份额,公司传统产品将面临更为严峻的竞争形势。
应对措施:在橡胶机械等传统产品方面,通过研发新产品、技术更新等手段,提高产品的智能化、节能化,满足用户新的需求;同时通过降低成本,稳定质量,提升售后服务水平,进而巩固市场占有率。
3、截至 2014 年 12 月 30 日,公司资产负债率为 74.9%。较高的负债规模增加了公司的财务费用,加大了债务偿还风险。
应对措施:加大产品销售市场的拓展力度,提高市场占有率,力争实现产品销售价格的稳中有升,切实提高经营质量;做好货款回收、信用额度管理,通过优化贷款结构和贷款成本,提高资金质量和使用效率,降低财务费用。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□ 适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□ 适用 √不适用四、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
由于公司 2014 年度净利润为亏损,因此 2014 年度不进行现金分配。根据控股股东提议,公司制定了资本公积金转增股本的预案:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 290,342,105 为基数,每10 股转增 13 股。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红 每 10 股送 每 10 股派 每 10 股转 现金分红 分红年度合并报 占合并报表中
年度 红股数 息数(元) 增数(股) 的数额 表中归属于上市 归属于上市公
(股) (含税) (含税) 公司股东的净利 司股东的净利
润 润的比率(%)
2014 年 0 0 13 0 -191,204,247.02
2013 年 0 0 0 0 11,066,834.90
2012 年 0 0 0 0 19,210,003.53四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。详见公司 2014 年年度报告全文之第五节“十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响”。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期纳入合并财务报表范围的主体共 10 户,主要包括:
表 决 权 比 例
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%)
(%)
大连大橡机械制造有限责任公司 全资 一级 100 100
大连大橡工程技术有限公司 控股 一级 51.1 51.1
辽宁达翔机电有限公司 控股 一级 51 51
大橡塑国际有限公司 控股 一级 60 60
Macro Engineering&Technology Inc. 全资 二级 100 100
大橡塑香港有限公司 控股 一级 60 60
大橡塑香港投资有限公司 全资 二级 100 100
BUZULUK 股份公司 全资 三级 100 100
北京达翔通飞航空投资发展有限公司 控股 一级 51 51
大连经纬刀具技术服务有限公司 控股 一级 50 50本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
董事长:洛少宁
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015 年 4 月 14 日
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