前次募集资金存放及使用情况公告
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2015-026
海南航空股份有限公司
关于前次募集资金存放及使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2012]612 号）核准，公司于 2012 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）
1,965,600,000 股，每股面值 1 元人民币，发行价格为 4.07 元/股，募集资金总额人民
币 7,999,992,000 元，扣除发行费用人民币 212,999,792 元后，实际募集资金净额为
7,786,992,208 元。2012 年 7 月 27 日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了
中兴财光华审验字（2012）第 7018 号《验资报告》。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金偿还银行贷款累计 6,112,337,414.05
元（其中 27,937,414.05 元为偿还银行贷款募集资金专用账户产生的利息及扣除手续
费后的净额）；用于补充流动资金 1,702,753,558.62 元（其中 161,350.62 元为补充流动
资金银行专户产生的利息及扣除手续费后的净额）。
截至 2013 年 10 月，公司本次非公开发行募集资金专用账户扣除手续费 2,443.60
元后转出利息余额 125,928.04 元后完成销户。
二、前次募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进
一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理
规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和宏源证券分别与中国
银行股份有限公司海口龙珠支行、深圳发展银行股份有限公司海口分行签订了《募集
资金三方监管协议》。截至 2013 年 10 月，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》
的规定履行了相关职责。
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前次募集资金存放及使用情况公告
三、前次募集资金的实际使用情况
海南航空募集资金偿还贷款实际使用情况表
单位：元
序号 项目名称 募集资金实际投入金额
一 偿还银行贷款
1 偿还国家开发银行海南省分行贷款 150,000,000
2 偿还北京银行深圳分行贷款 200,000,000
3 偿还北京银行深圳分行贷款 100,000,000
4 偿还厦门国际银行厦门思明支行贷款 230,000,000
5 偿还中国银行海南省分行贷款 500,000,000
6 偿还西安银行城西支行贷款 200,000,000
7 偿还华夏银行乌鲁木齐分行贷款 100,000,000
8 偿还中国工商银行海南洋浦分行贷款 100,000,000
9 偿还中国建设银行海南省分行贷款 110,000,000
10 偿还吉林银行吉林分行贷款 250,000,000
11 偿还华夏银行深圳深南支行贷款 300,000,000
12 偿还华兴银行广州分行贷款 100,000,000
13 偿还包商银行深圳分行贷款 500,000,000
14 偿还渤海银行贷款 480,000,000
15 偿还广州银行深圳分行贷款 300,000,000
16 偿还北京农商行空港支行贷款 1,000,000,000
17 偿还中信银行沈阳分行贷款 200,000,000
18 偿还广东南粤银行贷款 200,000,000
19 偿还深圳发展银行海口分行贷款 365,000,000
20 偿还浙商银行贷款 150,000,000
21 偿还中信银行深圳罗湖支行贷款 100,000,000
22 偿还重庆银行两江支行贷款 200,000,000
23 偿还交通银行海口大同支行贷款 200,000,000
24 偿还交通银行海口大同支行贷款 77,337,414.05
偿还银行贷款合计 6,112,337,414.05
二 补充流动资金
补充流动资金合计 1,702,753,558.62
总计 7,815,090,972.67
注：偿还银行贷款金额 6,112,337,414.05 元中，含偿还银行贷款募集资金专用账户产生的利
息及扣除手续费后的净额 27,937,414.05 元。补充流动资金部分，含募集资金专用账户产生的利息
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前次募集资金存放及使用情况公告
及扣除手续费后的净额 161,350.62 元。募集资金实际投入金额 7,815,090,972.67 元中未含销户时
扣除的手续费 2,443.60 元及转出的利息余额 125,928.04 元。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的情况。
五、闲置募集资金补充流动资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、募集资金投向变更的情况
公司募投项目于 2012 年度发生了变更，其余年度不存在募投项目变更情形。
七、前次募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2012 年至 2013 年 12 月 31
日止年度报告中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一
致。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
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