公司代码：600882 公司简称：华联矿业
山东华联矿业控股股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华联矿业 600882
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 米常军 孙钊
电话 0533-3389666 0533-3389666
传真 0533-3389666 0533-3389666
电子信箱 michangjun@126.com hualianzqb@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
总资产 1,661,842,219.13 1,774,653,446.94 -6.36 1,854,112,839.06
归属于上市公 1,359,931,800.23 1,448,190,414.67 -6.09 1,298,143,973.06
司股东的净资
产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 356,324,515.55 340,074,973.27 4.78 367,392,537.25
的现金流量净
额
营业收入 811,261,101.48 1,001,612,103.07 -19.00 1,336,711,589.29
归属于上市公 113,845,685.24 220,813,905.11 -48.44 227,404,935.09
司股东的净利
润
归属于上市公 121,753,187.84 217,108,062.70 -43.92 224,148,732.21
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 7.83 15.93 减少8.10个百分 19.25
产收益率（% 点
）
基本每股收益 0.29 0.55 -47.27 0.89
（元／股）
稀释每股收益 0.29 0.55 -47.27 0.89
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 30,525
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 26,344
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 数量
数量
东里镇集体资产经营 其他 13.71 54,749,022 33,310,434 质押 54,749,022
管理中心
山东银山投资有限公 境内非 12.93 51,629,107 29,419,702 无
司 国有法
人
北京汇泉国际投资有 境内非 12.28 49,040,111 28,921,387 质押 25,500,000
限公司 国有法
人
沂源华旺投资有限公 境内非 4.20 16,780,211 16,780,211 无
司 国有法
人
沂源华为投资有限公 境内非 3.35 13,371,426 0 无
司 国有法
人
董方国 境内自 1.84 7,335,051 4,378,391 质押 7,334,900
然人
齐银山 境内自 1.08 4,329,121 4,329,121 无
然人
陈清培 境内自 0.63 2,500,100 0 未知
然人
夏伟德 境内自 0.38 1,526,995 0 未知
然人
中国化工农化总公司 国有法 0.38 1,500,000 0 未知
人
上述股东关联关系或一致行动的 齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关
说明 系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄
弟关系；
齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管
理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、
董方国为一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，国际铁矿石生产巨头不断释放产能，国内外铁精粉市场价格持续降低；国内经济
形势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击。受上述两方面因素的影响，公
司经济效益出现较大幅度下滑。
2014 年，公司实现营业收入 8.11 亿元，比上年同期下降 19.00%，实现归属于上市公司股东
的净利润 1.14 亿元，比上年同期下降 48.44%。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司上下团结一
心，牢牢把握稳中求进的工作基调，不断强化内部管理，狠抓工作落实，保持了公司持续稳定发
展。2014 年，公司先后获得 “全国五一劳动奖状”、“国家级绿色矿山试点单位”、“全国守合同
重信用企业”、“省级文明单位”和山东省“安全文化建设示范企业”等荣誉称号。
（一）2014 年，国际市场铁矿石巨头产能持续释放，导致国内铁精粉价格大幅下滑，受国家
宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司经济效益受到很大影响。公司
董事会认真研究、科学决策，进一步优化工艺流程，及时调整产量；合理控制各项库存，减少资
金占用；强化物流管理，加快货款回收；提高资金利用率，增加公司收益；不断强化内部管理，
狠抓工作落实，保持了公司持续稳定发展。
（二）以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任。公司在年初制定全年计划时，即确定
以安全管理为重点，以保生产、求效益、促发展。积极推进“非煤矿山安全生产标准化二级企业”
达标验收工作，全面促进公司安全管理；进一步健全安全管理体系，切实落实安全生产责任制，
加大全员安全培训，进行全方位的安全隐患排查治理，有效的防范了安全事故的发生，实现了全
年安全生产，文明生产。公司持续加大对科研工作的投入力度，不断提高公司技术创新水平。2014
年，公司加强与科研院校的深度合作，依托省级技术中心和博士后科研工作站的科研实力，共申
报 103 项专利，公司目前已拥有专利 198 项，其中实用新型专利 192 项，发明型专利 6 项。进一
步巩固了公司在行业内的技术领先地位；深入开展资源综合利用和环境保护，积极履行公司所肩
负的社会职责和环保义务，本年度公司被国土资源部确定为“国家级绿色矿山试点单位”。
（三）秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着
力落实多渠道的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素
质；聘请专业咨询机构，完善了组织架构，梳理了管理流程，进一步明确部门职责，优化薪酬体
系，有效地调动了员工工作的积极性，提高了工作效率。
（四）精心搞好采矿规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自 2011 年 9 月份
投产以来，经过精心组织，各项工作按计划有条不紊开展，产量稳步提高，2014 年卧虎山矿全年
生产铁矿石 100.9 万吨，已顺利实现达产目标；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，
经过精心规划和科学施工，已按计划在 12 月份取得安全生产许可证并顺利投产。
3.2 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 811,261,101.48 1,001,612,103.07 -19.00%
营业成本 525,974,129.87 588,569,056.66 -10.64
销售费用 1,594,230.92 1,733,213.85 -8.02
管理费用 85,838,375.73 91,947,971.76 -6.64
财务费用 3,940,582.94 8,659,748.13 -54.50
经营活动产生的现金流量净额 356,324,515.55 340,074,973.27 4.78
投资活动产生的现金流量净额 -108,988,894.98 -97,611,531.42 -11.66
筹资活动产生的现金流量净额 -259,065,091.53 -281,145,404.24 7.85
研发支出 23,005,460.61 20,111,130.75 14.39
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，报告期内，子公司华联股份营业收入
来源以铁精粉、进口铁矿石的销售为主，本期营业收入 813,129,725.42 元，其中铁精粉销售等主
营业务收入为 786,220,655.04 元，占营业收入总额的 96.69%，本期营业收入总额与上期相比下
降 18.82%，主要原因系本期铁精粉销售价格大幅降低和产销量减少所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份 2014 年销售量和铁精粉平均销售
价格变动情况如下：
2014 年销售量变动因素影响分析：2014 年公司精粉销售量 787,598.04 吨，上年同期销售
906,162.97 吨，同比减少 13.08%。其中：自产矿铁精粉销售 678,271.32 吨，上年同期销售
682,959.05 吨，同比减少 0.69%；进口矿加工铁精粉销售 109,326.72 吨，上年同期销售 223,203.92
吨，同比减少 51.02%。2014 年通过转口贸易销售进口铁矿石 180,917.54 吨，上年同期销售
130,858.80 吨，同比增加 38.25%。
2014 年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为 806.11 元/吨（不含
税），较上年同期的 950.69 元/吨（不含税），同比降低了 15.21%。
（3）主要销售客户的情况
公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入 678,862,951.32 元，占公司营业收入的
83.68%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
采矿业 进口矿石 79,194,437.29 20.26% 189,649,959.25 39.15 -58.24 因铁矿石价格持
续降低，公司减少
进口矿铁精粉加
工量所致。
材料 60,541,581.81 15.49% 61,738,823.58 12.74 -1.94
职工薪酬 35,540,120.11 9.09% 31,026,194.42 6.40 14.55
折旧 39,097,419.56 10.00% 38,268,590.20 7.90 2.17
动力费 54,270,124.65 13.88% 58,466,515.92 12.07 -7.18
制造费用 122,315,374.47 31.29% 105,299,449.97 21.74 16.16
合计 390,959,057.89 100.00% 484,449,533.34 100.00 -19.30
制造业 7,644,045.40 100.00% 9,785,864.51 100 -21.89
其他行业 4,249,368.73 100.00% 2,847,181.76 100 49.25 下属子公司安装
成本增加所致
分产品情况
成本构 本期占 上年同 本期金 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
成项目 总成本 期占总 额较上 说明
比例(%) 成本比 年同期
例(%) 变动比
例(%)
自产矿铁精 材料 57,861,381.63 19.71% 58,095,501.48 21.33 -0.40
粉
职 工 薪 32,710,355.29 11.14% 28,047,082.82 10.30 16.63
酬
折旧 35,461,169.96 12.08% 34,641,044.60 12.72 2.37
动力费 50,723,635.72 17.28% 51,923,151.41 19.07 -2.31
制 造 费 116,803,545.67 39.79% 99,600,942.32 36.58 17.27
用
合计 293,560,088.27 100.00% 1,531,099.91 100 7.80
进口矿铁精 进 口 矿 87,430,254.15 92.01% 198,964,197.64 94.56 -56.06 因铁矿石价格持
粉 石 续降低，公司减少
进口矿铁精粉加
工量所致。
材料 494,066.66 0.52% 1,228,236.11 0.58 -59.77 因铁矿石价格持
续降低，公司减少
进口矿铁精粉加
工量所致。
职 工 薪 1,730,604.12 1.82% 1,873,095.01 0.89 -7.61
酬
折旧 2,503,776.11 2.63% 2,258,948.71 1.07 10.84
动力费 1,754,508.77 1.85% 4,546,309.02 2.16 -61.41 因铁矿石价格持
续降低，公司减少
进口矿铁精粉加
工量所致。
制 造 费 1,109,268.86 1.17% 1,531,099.91 0.73 -27.55
用
合计 95,022,478.67 100.00% 210,401,886.39 100.00 -54.84 因铁矿石价格持
续降低，公司减少
进口矿铁精粉加
工量所致。
其他产品 机 加 工 7,644,045.40 100.00% 9,785,864.51 100.00 -21.89
成本
(2) 主要供应商情况
单位 不含税金额 所占比例
第一名 91,249,302.84 19.25%
第二名 71,055,777.96 14.99%
第三名 63,372,214.02 13.37%
第四名 58,609,950.56 12.36%
第五名 22,857,538.20 4.82%
4、费用
报告期内，公司销售费用 2014 年为 1,594,230.92 元，比 2013 年 1,733,213.85 元下降 8.02%，
主要系装车费、运费减少；管理费用 2014 年为 85,838,375.73 元，比 2013 年 91,947,971.76 元
下降 6.64%，主要系工资薪金减少所致；财务费用 2014 年为 3,940,582.94 元较 2013 年
8,659,748.13 元相比下降 54.50%，主要系本期借款大幅减少所致；资产减值损失 2014 年为
18,139,872.09 元较 2013 年 3,748,637.34 元相比增加 383.91%，主要系进口铁矿石市场价格大幅
下降，库存进口矿石提取减值所致。
5、研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 23,005,460.61
研发支出合计 23,005,460.61
研发支出总额占净资产比例（%） 1.68
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.84
6、现金流
现金流项目项目 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额 356,324,515.55 元 340,074,973.27 元
投资活动产生的现金流量净额 -108,988,894.98 元 -97,611,531.42 元
筹资活动产生的现金流量净额 -259,065,091.53 元 -281,145,404.24 元
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
采矿业 634,889,790.79 388,582,566.94 38.80 -27.97 -19.79 减少 6.24
个百分点
制造业 11,025,648.72 7,644,045.40 30.67 -19.13 -21.89 增加 2.45
个百分点
其他 35,437,737.20 6,625,859.68 81.30 394.04 132.72 增加 20.99
个百分点
合计 681,353,176.71 402,852,472.02 40.87 -24.48 -18.96 减少 4.04
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
自产矿铁 542,147,956.45 293,560,088.27 45.85 -16.65 7.80 减少 12.28
精粉 个百分点
进口矿铁 92,741,834.34 95,022,478.67 -2.46 -56.06 -54.84 减少 2.77
精粉 个百分点
其他 46,463,385.92 14,269,905.08 69.29 13.92 -0.72 增加 4.53
个百分点
合计 681,353,176.71 402,852,472.02 40.87 -24.48 -18.96 减少 4.04
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务分行业情况：
其他行业营业收入与营业成本均大幅增加，主要系下属子公司设备安装和维修业务增加所致。
主营业务分产品情况：
进口矿铁精粉营业收入与营业成本均大幅降低，主要系铁矿石价格持续下降，公司减少了进口矿
铁精粉的加工量。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省省内 675,465,714.23 -19.41
山东省省外 5,887,462.48 -90.82
主营业务分地区情况的说明
本年度内，公司下游钢铁行业经营困难，为降低风险，加快货款回收，巩固与主要客户的长
期战略合作伙伴的关系，公司减少了对省外业务销售数量。
3.4 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
资产总额 1,661,842,219.13 100.00 1,774,653,446.94 100.00 -6.36
流动资产 566,873,564.03 34.11 774,498,355.38 43.64 -26.81
货币资金 70,229,819.18 4.23 86,132,171.65 4.85 -18.46
应收票据 275,607,160.13 16.58 380,595,123.98 21.45 -27.59
应收账款 76,702,314.02 4.62 110,255,312.91 6.21 -30.43 公司主要产品铁精
粉的销售价格降低
所致。
预付款项 21,064,458.78 1.27 82,530,845.11 4.65 -74.48 公司进口铁矿石数
量减少所致。
其他应收款 4,061,527.20 0.24 5,371,011.49 0.3 -24.38
存货 113,004,718.82 6.80 109,613,890.24 6.18 3.09
其他流动资产 6,203,565.90 0.37 0.00 0 100.00 深部勘探费用增加
所致。
非流动资产： 1,094,968,655.10 65.89 1,000,155,091.56 56.36 9.48
可供出售金融资 65,667,278.58 3.95 65,667,278.58 3.7 0.00
产
长期股权投资 0.00 0.00 15,754,927.82 0.89 -100.00 出售持有的沂源县
华联小额贷款公司
股权所致。
固定资产 693,731,053.11 41.74 447,848,935.91 25.24 54.90 下沟矿区建成投
产，在建工程和工
程物资转增固定资
产所致。
在建工程 8,183,016.00 0.49 124,333,566.16 7.01 -93.42 下沟矿区建成投
产，在建工程转增
固定资产所致。
工程物资 351,618.43 0.02 598,546.77 0.03 -41.25 下沟矿区建成投
产，工程物资转增
固定资产所致。
无形资产 269,102,964.71 16.19 278,891,688.78 15.72 -3.51
递延所得税资产 13,936,420.25 0.84 14,786,218.57 0.83 -5.75
其他非流动资产 43,996,304.02 2.65 52,273,928.97 2.95 -15.84
负债、所有者权 1,661,842,219.13 100.00 1,774,653,446.94 100 -6.36
益合计
负债合计 288,433,765.63 17.36 313,945,188.43 17.69 -8.13
流动负债合计 238,437,903.25 14.35 234,774,266.83 13.23 1.56
短期借款 600,000.00 0.04 35,000,000.00 1.97 -98.29 归还银行贷款所
致。
应付票据 18,580,000.00 1.12 20,630,000.00 1.16 -9.94
应付账款 139,329,045.76 8.38 46,902,152.13 2.64 197.06 应付货款及项目部
劳务费增加所致。
预收款项 3,343,444.36 0.20 47,100,496.63 2.65 -92.90 公司主要产品铁精
粉市场需求降低所
致。
应付职工薪酬 23,012,182.36 1.38 22,198,666.52 1.25 3.66
应交税费 12,454,408.42 0.75 26,418,996.85 1.49 -52.86 收入、利润大幅降
低所致。
其他应付款 26,418,822.35 1.59 21,823,954.70 1.23 21.05
一年内到期的非 12,000,000.00 0.72 12,000,000.00 0.68 0.00
流动负债
其他流动负债 2,700,000.00 0.16 2,700,000.00 0.15 0.00
非流动负债合计 49,995,862.38 3.01 79,170,921.60 4.46 -36.85 支付采矿权价款及
利息所致。
长期应付款 34,093,000.00 2.05 59,440,359.58 3.35 -42.64 支付采矿权价款及
利息所致。
递延收益 15,902,862.38 0.96 19,730,562.02 1.11 -19.40
股东权益合计 1,373,408,453.50 82.64 1,460,708,258.51 82.31 -5.98
股本 399,238,045.00 24.02 399,238,045.00 22.5 0.00
其他综合收益 -31,028.27 0.00 24,318.26 0 -227.59 外币报表折算差额
专项储备 51,555,263.11 3.10 44,004,242.63 2.48 17.16
盈余公积 129,017,776.58 7.76 115,805,334.53 6.53 11.41
未分配利润 780,151,743.81 46.94 889,118,474.25 50.1 -12.26
归属于母公司股 1,359,931,800.23 81.83 1,448,190,414.67 81.6 -6.09
东权益合计
少数股东权益 13,476,653.27 0.81 12,517,843.84 0.71 7.66
3.5 核心竞争力分析
1、自然条件和区位优势明显。公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍
山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型
机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。公司拥有的下沟矿区在报
告期内通过验收取得安全生产许可证，并顺利投产，为保障公司采选平衡奠定了坚实的基础。
已经顺利通车的晋豫鲁铁路经过公司主要矿区所在地，对降低运费，扩大销售半径起到积极
作用。一方面将有效降低公司与长期战略合作伙伴山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团的运输成
本，这将进一步巩固公司与传统长期战略合作伙伴的合作关系；另一方面扩大了公司销售半径，
对于公司进一步深入开展多种形式的进口矿业务以及新客户资源的开发将起到明显的促进作用。
2、注重人才培养，技术团队及技术优势明显。充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和
博士后科研工作站的科研平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校进一步加强科研合作，
大力开展技术创新。公司目前已拥有专利198项，其中实用新型专利192项，发明型专利6项。公司
“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利
用先进适用技术示范工程”，巩固了公司在行业内的技术领先地位；公司进一步优化了选矿工艺流
程，实现了选矿流程的全自动化控制，对于降低生产成本，减少用工，提高工作效率，稳定产品
质量，实现设备精细化管理，提升公司效益产生了积极的作用。
3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省安全文化建设示范企业、山东省循环经
济与绿色环保十佳示范单位、全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生
产先进企业等荣誉称号。通过对尾矿的综合利用，注重生产过程中的清洁生产、节能减排，增加
了企业效益，保护了环境。2014 年，公司被确定为“国家级绿色矿山试点单位”。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
重要会计政策变更
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
因执行新企业会计准则导致的 经公司第八届董事会第十一次 具体数据见下表
会计政策变更 会议审议通过
2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—
合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2
号—长期股权投资》、企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、
《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，公司按相
关准则的规定进行了追溯调整。
公司主要受《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第 30 号—财务
报表列报》(修订)的影响。
公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，受影响的是财务报表项目和影响金额如下：
受影响的财务报表项目 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日
长期股权投资 -65,667,278.58 -65,667,278.58
可供出售金融资产 65,667,278.58 65,667,278.58
其他非流动负债 -19,730,562.02 -23,558,261.57
递延收益 19,730,562.02 23,558,261.57
外币报表折算差额 -24,318.26 -118,941.54
其他综合收益 24,318.26 118,941.54
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期公司合并范围包括母公司、8 家子公司及其下属单位，与上期相比增加华联矿业（香港）
有限公司。详见附注八、在其他主体中的权益披露。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用
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