新疆冠农果茸集团股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]81 号)文件批准,公司 2014 年 6 月 17 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)30,321,004 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 14.33 元/股,募集资金总额共计人民币 43,450 万元,扣除保荐承销费用人民币 1,203.50 万元后, 实际到位资金为人民币 42,246.50 万元。另扣除其他审计、评估等与本次发行有关的费用 569 万元后,本次发行募集资金净额为 41,677.50 万元。
2014年6月18日,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2014年6月19日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了CHW新验字【2014】0006号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新疆冠农果茸集团股份有限公司募集资金管理办法》,并于2013年7月29日经公司2013年第二次临时股东大会审议批准。
公司按照上述相关规定对募集资金采取了专户存储, 并于2014年7月17日与保荐机构及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。在协议履行过程中,公司、开户银行、保荐人严格按照协议约定执行,开户银行每月5日前向公司出具对账单,并抄送给保荐机构,保荐人不定期检查并认真核对公司募集资金专户存储情况,公司在募集资金使用过程中,超过协议约定金额时,及时通报保荐人,同时提供支出清单。即公司在募集资金使用及存储过程中,不存在其他问题。
(二)募集资金存储情况
截止2014年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 金额:人民币 元
开 户 行 初始存放金额 利息收入 支出金额 余额
宁夏银行开发区分行 171,250,000.00 86,691.54 168,750,000.00 2,586,691.54中国建设银行股份有限公司
16,3350,000.00 416,774.75 151,353,100.00 12,413,674.75库尔勒巴音西路支行中国农业银行股份有限公司
87,864,987.70 350,286.82 86,868,392.85 1,346,881.67库尔勒解放路(兵团)支行
合 计 422,464,987.70 853,753.11 406,971,492.85 16,347,247.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金承诺投资项目和调整后计划投资总额: 金额:人民币 万元
募集前承诺 募集后调整
募集资金承诺投资项目 募集资金实际投资项目
投资总额 投资总额向国电库尔勒增资,实施国电库尔
14,875.00勒 2×35 万千瓦热电联产工程
向天津三和果蔬有限公司增资 14,875.00
向绿原糖业增资,实施生产装备技 向绿原糖业增资,实施生产装备
4,990.00 4,990.00
改项目 技改项目
向冠农棉业增资,用于收购恒绵向冠农棉业增资,用于收购恒绵棉
棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%
业、金运棉业、顺泰棉业 100%股 16,335.00 16,335.00
股权,并配套棉花收购相关保证权,并配套棉花收购相关保证金
金
向开都河水电公司增资,实施柳树 向开都河水电公司增资,实施柳
2,250.00 2,250.00
沟水电站建设 树沟水电站建设
补充公司流动资金 补充公司流动资金 5,000.00 3,227.50
合 计 合 计 43,450.00 41,677.50
2、截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况: 金额:人民币 万元
计划投资 本年度实际 项目资金
投资项目 总额 投资金额 余额
向天津三和果蔬有限公司增资 14,875.00 14,875.00 0.00
向绿原糖业增资,实施生产装备技改项目 4,990.00 890.34 4,099.66向冠农棉业增资,用于收购恒绵棉业、金运棉业、
16,335.00 11,135.31 5,199.69顺泰棉业 100%股权,并配套棉花收购相关保证金
向开都河水电公司增资,实施柳树沟水电站建设 2,250.00 0.00 2,250.00
补充流动资金 3,227.50 3,227.50 0.00
合 计 41,677.50 30,128.15 11,549.35
(二)募投项目先期投入和置换情况
公司先期已用自筹资金预先投入募集资金投资项目如下:1、向绿原糖业增资,实施生产装备技改项目的实际投资额为人民币 890.34 万元;2、向冠农棉业增资,用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权,并配套棉花收购相关保证金的实际投资额为人民币 9,135.31 万元。合计 10,025.65 万元。上述预先投入资金已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(CHW 专字[2014]0053 号)。
公司于 2014 年 7 月 25 日,根据公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会,审议通过的《公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,025.65 万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元临时补充流动资金,主要用于子公司收购原材料及银行倒贷,使用期限不超过 12 个月。公司于 2014 年 12月 3 日—12 月 11 日从募集资金专户转入公司流动资金账户 8,000 万元,目前该笔资金尚在使用过程中。公司承诺,将确保上述用于补充流动资金的闲置募集资金的安全,并按时将所使用的募集资金归还至专用账户。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会,审议通过的《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金的使用效率,增加收益,降低财务费用,在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过 12 个月,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下: 金额:人民币 万元
是否
序 购买 期末 年化收 实际
受托方 理财产品名称 期限 如期
号 金额 余额 益率 收益
归还
宁夏银
宁夏银行开方式二期限
1 行开发 2000 184 天 未到期 2000 5%
理财产品(0303)
区支行
中国农 “金钥匙本利丰”2014
2 业银行 年第 1281 期人民币理财 2000 82 天 是 4.30% 19.32
股份有 产品
限公司
3 库尔勒 7 天通知存款 2000 是 1.35% 8.93
解放路
4 支行 7 天通知存款 2000 是 1.35% 2.63
中国建设银行"乾元"保
中国建
5 本型人民币理财产品 3000 49 天 是 4.10% 16.51
设银行
2014 年第 180 期
股份有
6 限公司 7 天通知存款 3000 是 1.35% 3.15
库尔勒
中国建设银行"乾元"保
巴音西
7 本型人民币理财产品 3000 33 天 是 3.80% 10.31
路支行
2014 年第 219 期
合 计 17000 60.85
截止 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金购买银行理财产品 17,000 万元,已到期转回 15,000 万元,余额 2,000 万元,已于 2015 年 2 月 12 日到期转回,取得收益 50.41 万元。截止本报告日,已累计获得理财收益 111.26 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本次募集资金承诺投资项目 1、“向国电库尔勒增资,实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程”项目,由于国电库尔勒的控股股东拟将其全部 51%的股权转让,即国电库尔勒的控制权将发生变化,而且根据当前国电库尔勒的项目建设情况,该项目建设期预计将比计划建设周期延长一年以上,公司认为这将会对项目能否实现预期收益和目标带来重大的不确定性。
根据公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会,审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金项目 1、“向国电库尔勒增资,实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程”的 14,875 万元募集资金变更投向,变更后的 14,875 万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。公司于 2014 年 7 月 8 日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》,并于 2014 年 8 月 1 日一次性将该笔资金 14,875 万元投入天津三和果蔬有限公司。天津三和果蔬有限公司运行情况良好,2014 年度已达到利润承诺。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(CHW 证专字[2015]0031 号),认为,新疆冠农果茸集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司 2014 年度募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,申万宏源认为:冠农股份 2014 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《新疆冠农果茸集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,履行了必要的决策程序及信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
(二)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
附件一:募集资金使用情况对照表
附件二:变更募集资金投资项目情况表
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日附表一:
募集资金使用情况对照表
单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司 金额:万元
募集资金总额 41,677.50 本年度投入募集资金总额 30,128.15
变更用途的募集资金总额 14,875.00
已累计投入募集资金总额 30,128.15
变更用途的募集资金总额比例(%) 35.69
截至期末累
已变更 截至期末 项目可
计投入金额
项目,含 截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预定 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 本年度实现
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 (%)(4) 可使用状态日 到预计 否发生
诺投资总额 总额 金额 金额的差额 的效益
更(如 (1) (2) = 期 效益 重大变
(3)=
有) (2)/(1) 化
(2)-(1)
向天津向国电库尔勒增资,
三和果实施国电库尔勒 2×
蔬有限 14,875.00 14,875.00 14,875.00 14,875.00 14,875.00 0.00 100 2014 年 8 月 2,656.97 是 否35 万千瓦热电联产
公司增工程
资向绿原糖业增资,实
4,990.00 4,990.00 4,990.00 890.34 890.34 4,099.66 17.84 2015 年 10 月 — — 否施生产装备技改项目向冠农棉业增资,用于收购恒绵棉业、金
运棉业、顺泰棉业 16,335.00 16,335.00 16,335.00 11,135.31 11,135.31 5,199.69 68.17 2013 年 8 月 2,050.20 否 否100%股权,并配套棉花收购相关保证金向开都河水电公司增
资,实施柳树沟水电 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 0 2013 年末 — — 否站建设
补充公司流动资金 5,000.00 3,227.50 3,227.50 3,227.50 3,227.50 0.00 100 — — — 否
合 计 — 43,450.00 41,677.50 41,677.50 30,128.15 30,128.15 11,549.35 72.29 — 4,707.17 — —
绿原糖业原计划项目增资 4,990 万元,本期增资 890.34 万元,差额 4,099.66 万元,原因是生产装备技改项目还没有全部完工,后续
按进度继续增资。冠农棉业计划增资 16,335.00 万元,用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权增资 9,135.31 万元已全部到位,
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 配套棉花收购相关保证金还有 5,199.69 万元没有增资到位,原因是 2014 年棉花收购量没有完全饱和,在来年会将差额部分继续投入。开
都河水电公司柳树沟水电站建设项目已全部完工,开都河水电公司 2014 年并未向公司提出增资的需求,因此公司未对其进行增资,待该公
司提出增资需求后,公司将按照约定对其进行增资。
1、向冠农棉业增资项目实施后,冠农棉业、恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业预计每年销售毛利 2,818 万元。由于 2014 年棉花减产,
造成冠农棉业收购量减少,同时又因棉花临时收储政策不再执行,及棉花销售价格下降等多种因素,使冠农棉业 2014 年度收购量和销售收未达到预计效益原因(分具体募投项目)
入减少,故向冠农棉业增资项目没有达到预计效益。2、向绿原糖业增资,实施生产装备技改项目尚未产生收益,主要原因是糖价持续低迷,,
故公司放缓项目建设进度,该项目尚未完工。
项目可行性发生重大变化的说明 无
截至 2014 年 6 月 20 日,公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目:1、向绿原糖业增资,实施生产装备技改项目的实际投资额为
人民币 890.34 万元;2、向冠农棉业增资,用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权,并配套棉花收购相关保证金的实际投资额募集资金投资项目先期投入及置换情况
为人民币 9,135.31 万元。合计 10,025.65 万元。上述预先投入资金已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《关
于新疆冠农果茸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(CHW 专字[2014]0053 号)。
经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元临时补充流动资金,主要用于子公司收购原材料及银行倒贷,使用期限不超过 12 个
月。公司于 2014 年 12 月 3 日—12 月 11 日从募集资金专户转入公司流动资金账户 8,000 万元,目前该笔资金尚在使用过程中。
公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会,审议通过的《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公
司为提高募集资金的使用效率,增加收益,降低财务费用,在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品
下,使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过 12 个月,公司可在上述额度及期限范围内滚动进情况
行。截止 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金购买银行理财产品 17,000 万元,已到期转回 15,000 万元,余额 2,000 万元,已于 2015
年 2 月 12 日到期转回,截止本报告日,已累计获得理财收益 111.26 万元。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
无情况
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金结余金额 11,549.35 万元,为尚未使用募集资金,后续将按照承诺投入项目陆续使用。
募集资金其他使用情况 无附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司 金额:万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际 实际累计 投资进度(%) 本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 可使用状态日 可行性是否发
投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 实现的效益 预计效益
总额 (1) 期 生重大变化
向国电库尔勒增向天津三和果
资,实施国电库尔
蔬有限公司增 14,875.00 14,875.00 14,875.00 14,875.00 100 2014 年 8 月 2,656.97 是 否
勒 2×35 万千瓦热
资
电联产工程
合 计 14,875.00 14,875.00 14,875.00 14,875.00 2,656.97 — —
本次募集资金承诺投资项目 1、“向国电库尔勒增资,实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程”项目,由于
国电库尔勒的控股股东拟将其全部 51%的股权转让,即国电库尔勒的控制权将发生变化,而且根据当前国电库尔勒的
项目建设情况,该项目建设期预计将比计划建设周期延长一年以上,公司认为这将会对项目能否实现预期收益和目标
带来重大的不确定性。
根据公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会,审议通过的《关于变更部分募集资金投变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目 1、“向国电库尔勒增资,实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工
程”的 14,875 万元募集资金变更投向,变更后的 14,875 万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。
公司于 2014 年 7 月 8 日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(详见 2014
年 7 月 9 日上海证券报 B13 版、证券时报 B39 版和上海证券交易所网站),并于 2014 年 8 月 1 日一次性将该笔资金
14,875 万元投入天津三和果蔬有限公司。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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