公司代码:603806 公司简称:福斯特
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2014 年年度报告摘要
二 O 一五年四月八日一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 福斯特 603806 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周光大 章樱
电话 0571-61076968 0571-61076968
传真 0571-63816860 0571-63816860
电子信箱 fst-zqb@firstpvm.com fst-zqb@firstpvm.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 4,260,069,271.05 2,347,363,371.81 81.48 2,102,587,785.74归属于上市公
司股东的净资 3,802,147,345.22 1,901,087,781.54 100.00 1,801,437,357.57产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)经营活动产生
的现金流量净 99,873,177.29 406,969,101.14 -75.46 317,513,097.44额
营业收入 2,385,859,481.97 1,957,411,174.68 21.89 2,193,800,381.53归属于上市公
司股东的净利 432,093,782.28 595,550,423.97 -27.45 502,476,821.91润归属于上市公司股东的扣除
393,503,719.57 490,916,971.64 -19.84 489,394,889.97非经常性损益的净利润
加权平均净资 17.70 33.32 减少15.62个百分 32.41
产收益率(% 点)基本每股收益
1.21 1.74 -30.46 1.47(元/股)稀释每股收益
1.21 1.74 -30.46 1.47(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 24,630
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 22,867
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 份数量
数量临安福斯特实业投
境内非国有法人 56.29 226,290,000 226,290,000 无
资有限公司
林建华 境内自然人 21.27 85,500,000 85,500,000 无临安同德实业投资
境内非国有法人 7.51 30,210,000 30,210,000 无
有限公司
折霜炯 境内自然人 0.07 290,227 未知
唐润冰 境内自然人 0.07 270,077 未知
陈吓桃 境内自然人 0.06 256,300 未知
雷涛 境内自然人 0.06 250,000 未知
靳国栋 境内自然人 0.06 236,000 未知
胡菲 境内自然人 0.06 230,000 未知
张欣洪 境内自然人 0.05 220,067 未知
公司股东临安福斯特实业投资有限公司为公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说明 人林建华先生控制的企业。其余股东公司未知是否存在关
联关系及一致行动的情况。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,随着国家对新能源行业的支持力度不断加大,光伏行业整体回暖。光伏发电成本不断降低以及不断加剧的环境恶化,引起社会各界对光伏等清洁能源的极大关注和投资热情。公司紧紧抓住光伏行业的发展契机,凭借质量优势、技术优势、品牌优势和规模优势,主导产品 EVA太阳能电池胶膜和太阳能电池背板销售持续稳健增长,使公司的经营业绩再创新高。报告期内,公司实现营业收入 238,585.95 万元,同比增长 21.89%;但由于主导产品 EVA 胶膜平均销售单价较上年同期下降,原材料 EVA 树脂的平均采购单价较上年同期上升,致使公司在销售规模扩大的情况下,实现归属于上市公司股东的净利润 43,209.38 万元,较上年同期下降 27.45%。
报告期内,公司重点完成以下工作:
1、资本市场首创佳绩:在董事会的领导下,公司于 2014 年 9 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕838 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 27.18 元,募集资金总额为 163,080.00万元,减除发行费用人民币 5,975.33 万元后,募集资金净额为 157,104.67 万元。
2、生产管理有序进行:公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,采取积极主动的措施,克服行业波动的困难,科学合理的调度生产,较好地保障了客户的需求和订单的落实,超额完成年度生产计划。
3、销售业绩取得新高:面对光伏行业的波动,公司继续巩固以大客户服务为核心的国内市场,报告期内国内新增保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司为公司前十大客户。海外市场方面取得新进展,中东欧和东南亚新增数家海外新客户,背板产品被多家中大型客户批量导入,增速明显。公司全年 EVA 胶膜销售收入 212,477.97 万元,同比增长 18.40%;背板销售收入 18,773.53万元,同比增长 103.17%。
4、技术研发继续加强:公司成立技术管理委员会,制定出台《推进技术进步管理办法》和《技术进步成果评审与奖励制度》,鼓励公司员工投身公司技术革新改造活动,不断促进公司技术水平的提升。公司加快建设新材料研究院建设,继续加大对博士、硕士及高级职称研发人才的招聘,研发队伍不壮大且结构优化。公司抗 PID 系列新产品已完成大客户推广使用,取得较好评价。公司率先在全行业推出的 PS 系列抗蜗牛纹系列产品,被数家大客户进行认证导入。报告期内公司开展数个新项目的预研工作取得初步成效,为公司新领域材料产品推进及新增长进行了技术储备。
5、质量管理持续提高:报告期内公司进一步完善质量管理体系,积极组织学习和宣导新的质量管理理念,组建 FMEA 管理团队,开展 FMEA、SPC 等质量控制计划的实施。公司组建卓越绩效管理推进小组,导入卓越绩效管理模式并成功获得临安市政府质量奖。
6、公司治理不断完善:公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制的监管要求,不断完善公司法人治理结构,促进公司规范化运作。报告期内,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度,落实股东大会实行网络投票等要求,切实保护中小投资者的合法权益。3.2 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,385,859,481.97 1,957,411,174.68 21.89
营业成本 1,692,377,880.72 1,202,608,604.98 40.73
销售费用 44,533,756.27 37,006,261.23 20.34
管理费用 132,505,716.92 112,233,340.97 18.06
财务费用 -140,391.88 -4,658,248.20 96.99
经营活动产生的现金流量净额 99,873,177.29 406,969,101.14 -75.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,213,590,943.77 -82,696,904.63 -1,367.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,402,254,215.75 -461,262,221.80 404.00
研发支出 88,439,476.70 78,613,969.00 12.50
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 238,585.95 万元,同比增长 21.89%。其中主营业务收入234,453.29 万元,同比增长 22.21%。主要原因系受益于光伏行业整体回暖的趋势,公司主导产品EVA 胶膜和背板的销售规模扩大所致。其中背板产品营业收入同比增长 103.17%,主要系公司背板产能扩大,部分客户完成导入测试开始批量采购所致。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,公司主要产品营业收入实现情况如下:
营业收入(万元) 营业收入比上期 营业收入比上期
产品名称
本期金额 上期金额 增减额(万元) 增减比例(%)
EVA 胶膜 212,477.97 179,454.72 33,023.24 18.40
背板 18,773.53 9,240.14 9,533.39 103.17
热熔网膜 3,201.80 3,146.74 55.06 1.75
合计 234,453.29 191,841.60 42,611.69 22.21(3) 主要销售客户的情况
报告期内,公司向前五名客户销售金额合计 113,793.72 万元,占公司年度营业收入总额的47.70%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
销售
光伏行 直接材 规模
1,481,730,261.53 90.87 1,032,400,388.16 90.12 43.52
业 料 扩大
所致
销售
光伏行 直接人 规模
29,116,944.53 1.79 23,629,048.82 2.06 23.23
业 工 扩大
所致
销售
光伏行 制造费 规模
119,642,267.05 7.34 89,539,659.19 7.82 33.62
业 用 扩大
所致
纺织品 直接材 18,187,088.54 72.57 18,474,841.63 73.26 -1.56
行业 料
纺织品 直接人
2,350,207.34 9.38 2,411,128.65 9.56 -2.53
行业 工
纺织品 制造费
4,524,083.56 18.05 4,331,848.78 17.18 4.44
行业 用
分产品情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
销售
直接材 规模
EVA 胶膜 1,359,437,428.91 91.09 977,265,477.28 90.43 39.11
料 扩大
所致
销售
直接人 规模
EVA 胶膜 25,596,749.82 1.72 21,729,971.02 2.01 17.79
工 扩大
所致
销售
制造费 规模
EVA 胶膜 107,419,125.94 7.20 81,678,641.41 7.56 31.51
用 扩大
所致
销售
直接材 规模
背板 122,185,600.49 88.52 55,356,868.82 85.30 120.72
料 扩大
所致
销售
直接人 规模
背板 3,556,120.81 2.58 1,861,931.27 2.87 90.99
工 扩大
所致
销售
制造费 规模
背板 12,294,447.14 8.91 7,676,206.38 11.83 60.16
用 扩大
所致
热熔网 直接材
18,187,088.54 72.57 18,474,841.63 73.26 -1.56
膜 料
热熔网 直接人
2,350,207.34 9.38 2,411,128.65 9.56 -2.53
膜 工
热熔网 制造费
4,524,083.56 18.05 4,331,848.78 17.18 4.44
膜 用(2) 主要供应商情况
报告期内,公司向前 5 名供应商采购金额合计 138,901.80 万元,占公司年度采购总额的71.72%。
4 费用
财务费用本期发生额-140,391.88 元,比上年同期增加 4,517,856.32 元,主要是美元汇率上升,汇兑损失增加 10,981,614.66 元。
5 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 88,439,476.70本期资本化研发支出
研发支出合计 88,439,476.70
研发支出总额占净资产比例(%) 2.33
研发支出总额占营业收入比例(%) 3.71(2) 情况说明
报告期内,公司主要实施了无卤阻燃光伏封装材料的开发、抗蜗牛纹 EVA 胶膜研究、PID free光伏封装材料研究、紫外光转化 EVA 胶膜和新型黑色低反射率背板等光伏封装材料领域的研发项目,以及其他新材料领域的研发项目。截止报告期末部分产品已完成试生产,进入产业化应用阶段。上述研发项目的实施,帮助公司进一步巩固在光伏封装材料领域的技术领先地位,同时满足公司拓展其他新材料领域的战略发展目标。
6 现金流
(1)、经营活动产生的现金流量净额 99,873,177.29 元,比上年同期下降 75.46%,主要是因本期销售规模扩大期末原材料和库存商品结存增加,应收帐款余额也随之增加。
(2)、投资活动产生的现金流量净额-1,213,590,943.77 元,比上年同期增长 1,367.52%,主要是本期购买银行理财产品增加所致。
(3)、筹资活动产生的现金流量净额 1,402,254,215.75 元,主要系本期内公司发行新股增加股本及产生股本溢价所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
内容详见本节“3.6 投资状况分析”中“3、募集资金使用情况”。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司将抓住国家大力发展可再生能源、积极开发太阳能资源的行业机遇,利用多年来在组件封装关键材料领域形成的行业地位和领先优势,立足光伏产业,进一步加大现有产品 EVA 胶膜的市场份额和知名度,加快新产品太阳能电池背板的研发和生产,逐步成为全球范围内组件封装关键材料领域的领导者。公司将以资本市场为平台进一步增强公司综合实力和品牌知名度,通过优化研发机制和集聚科技人才进一步提升创新能力,提高原有产品品质,开拓新产品的市场,争取未来实现更好的发展。报告期内,公司持续加大研发投入、重视人才培养和扩充、建立创新激励机制,研究开发工作有序进行,取得较大进展,研发队伍不断扩大且结构优化。公司加强市场开发,利用上市的契机不断扩大品牌知名度,报告期内主导产品特别是新产品太阳能电池背板的销量大幅增长。3.3 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
减少光伏行
2,312,514,937.71 1,630,489,473.10 29.49 22.55 42.33 9.80 个
业
百分点
增加纺织品
32,018,003.60 25,061,379.44 21.73 1.75 -0.62 1.87 个行业
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
减少
EVA 胶膜 2,124,779,649.70 1,492,453,304.66 29.76 18.40 38.10 10.02 个
百分点
减少
背板 187,735,288.01 138,036,168.44 26.47 103.17 112.71 3.30 个
百分点
增加热熔网
32,018,003.60 25,061,379.44 21.73 1.75 -0.62 1.87 个
膜
百分点
公司的主营业务集中在光伏行业,主导产品为光伏封装材料 EVA 胶膜和背板。2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 2,003,416,423.44 17.44
国外 341,116,517.87 60.51
公司主营业务主要集中在国内,通过积极的国外市场拓展,报告期内国外营业收入比上年增长迅速。3.4 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
上期期
本期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
产的比例 末变动比例 明
的比例
(%) (%)
(%)
闲置资
金购买
货币资金 150,428,930.24 3.53 540,065,878.87 23.01 -72.15
银行理
财产品
销售规
应收账款 633,119,195.12 14.86 507,749,915.20 21.63 24.69
模扩大
向供应
商预付
预付款项 21,486,233.32 0.50 46,648,432.48 1.99 -53.94
款项减
少
销售规
模扩大
所需的
存货 481,524,245.96 11.30 211,376,421.12 9.00 127.80 原材料
和库存
商品增
加
银行理其他流动
1,783,938,907.12 41.88 2,856,196.04 0.12 62,358.56 财产品资产
增加
年 产
18,000
万平
方 米
EVA 太
阳能电
固定资产 367,099,421.07 8.62 218,716,020.97 9.32 67.84
池胶膜
项目一
期、二
期工程
转固增
加
年 产
18,000
万平
方 米
EVA 太
阳能电
在建工程 28,481,918.08 0.67 124,910,221.11 5.32 -77.20
池胶膜
项目一
期、二
期工程
转固而
减少
本期资
产减值
准备的递延所得
32,175,944.75 0.76 24,080,599.50 1.03 33.62 可抵扣税资产
暂时性
差异增
加
设备采其他非流
15,761,740.06 0.37 4,556,551.00 0.19 245.91 购预付动资产
款增加
偿还借
短期借款 9,117,310.00 0.21 179,605,106.00 7.65 -94.92
款
应付供
应商材
应付账款 347,756,674.81 8.16 154,154,644.27 6.57 125.59
料款增
加
客户预
预收款项 27,180,338.20 0.64 10,613,634.82 0.45 156.09 付货款
增加
职工工应付职工
15,798,522.61 0.37 12,286,429.27 0.52 28.59 资奖金薪酬
增加
企业所
应交税费 10,757,619.73 0.25 65,917,846.96 2.81 -83.68 得税减
少
其他应付 往来款
25,426,333.41 0.60 10,902,178.15 0.46 133.22
款 增加
政府补
递延收益 21,185,127.07 0.50 12,795,750.80 0.55 65.56 贴款增
加
发行新
股产生
资本公积 1,511,830,942.21 35.49 265,160.81 0.01 570,056.25
股本溢
价
计提盈
盈余公积 206,537,841.46 4.85 149,517,397.92 6.37 38.14
余公积3.5 核心竞争力分析
1、技术优势:公司 2003 年研发出高品质的 EVA 胶膜,正式步入光伏行业,有近十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利,包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等原创性研发工作。公司是 EVA 胶膜国家标准(《光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜》GB/T 29848-2013)的主要起草单位。
2、研发优势:“创新技术为明天”,作为一家技术型的公司,从早期共聚酰胺热熔胶网膜的开发到 EVA 胶膜的完全国产化,公司已经形成产品研发、配方改良,生产线设计、设备制造、客户端应用等方面完整的解决方案和能力。公司拥有由多名高级工程师、博士领军的研发团队,建有浙江省高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省博士后科研工作站,浙江省光伏封装材料工程技术中心。目前正在筹建的浙江福斯特新材料研究院,将为福斯特未来的研发创新,为企业的持续发展提供更加强大的动力。
3、规模优势:公司 EVA 胶膜产品销量逐年增长,特别是近两年多来,在下游行业大幅波动下,公司依靠在充分市场竞争中取得的核心竞争优势,不断扩大市场份额,进一步巩固了行业龙头的市场地位。公司全年 EVA 胶膜销售收入 212,477.97 万元,同比增长 18.40%;背板销售收入18,773.53 万元,同比增长 103.17%。
4、品牌优势:公司是 EVA 胶膜行业的龙头企业,品牌优势明显,且与全球主流组件厂商的供货关系稳定,在技术、质量、售后服务等各方面均有较高保障,在光伏封装材料领域具有重要的影响力。公司多次被英利、阿特斯、天合光能、晶科等客户评为“优秀供应商”。3.6 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司新增长期股权投资 1,000 万元,为参股“临安泰特光伏发电有限公司”。除投资子公司、参股公司外,公司没有涉及其他对外股权投资情况。详细内容请参见本节“4.主要子公司、参股公司分析”2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
委托理 委托理 实际收 是否经 计提减 资金来源并
合作方 委托理 委托理财 报酬确 实际获 是否关联
财产品 财起始 预计收益 回本金 过法定 值准备 是否涉诉 说明是否为 关联关系
名称 财金额 终止日期 定方式 得收益 交易
类型 日期 金额 程序 金额 募集资金
人民币中国银
“按期
行股份 年化收
开放” 2014-0 2015-04- 闲置募集资
有限公 30,000 益率 824.88 是 0 否 否
产品认 9-29 10 金
司临安 5.20%
购委托
支行
书
人民币中国银
“按期
行股份 年化收
开放” 2014-0 2015-09- 闲置募集资
有限公 20,000 益率 1,060.00 是 0 否 否
产品认 9-30 29 金
司临安 5.30%
购委托
支行
书
利多多
上海浦 公司理
东发展 财产品
银行股 合同 年化收
2014-1 2015-01- 闲置自有资
份有限 (保证 6,000 益率 51.29 是 0 否 否
1-20 19 金
公司杭 收益型 5.20%
州临安 -财富
支行 班车2
号)
利多多上海浦
公司理东发展
财产品
银行股 年化收
合同 2014-1 2015-01- 闲置自有资
份有限 6,000 益率 78.41 是 0 否 否
(保证 1-20 25 金
公司杭 5.30%
收益型州临安
-财富
支行
班车3
号)
交通银
行“蕴交通银
通财富行股份
日增 年化收
有限公 2014-1 2015-05- 闲置募集资
利”集 1,600 益率 41.19 是 0 否 否
司杭州 1-21 19 金
合理财 5.25%临安支
计划协
行
议(期
次型)
交通银
行“蕴交通银
通财富行股份
日增 年化收
有限公 2014-1 2015-05- 闲置自有资
利”集 14,400 益率 370.75 是 0 否 否
司杭州 1-21 19 金
合理财 5.25%临安支
计划协
行
议(期
次型)
利多多
上海浦 公司理
东发展 财产品
银行股 合同 年化收
2014-1 2015-01- 闲置募集资
份有限 (保证 10,000 益率 34.52 是 0 否 否
2-09 08 金
公司杭 收益型 4.20%
州临安 -财富
支行 班车1
号)
利多多
上海浦 公司理
东发展 财产品
银行股 合同 年化收
2014-1 2015-03- 闲置募集资
份有限 (保证 12,000 益率 133.15 是 0 否 否
2-09 09 金
公司杭 收益型 4.50%
州临安 -财富
支行 班车3
号)
利多多
上海浦 公司理
东发展 财产品
银行股 合同 年化收
2014-1 2015-06- 闲置募集资
份有限 (保证 50,000 益率 1,331.51 是 0 否 否
2-09 08 金
公司杭 收益型 5.40%
州临安 -财富
支行 班车4
号)
利多多
上海浦 公司理
东发展 财产品
银行股 合同 年化收
2014-1 闲置募集资
份有限 (保证 3,000 益率 是 0 否 否
2-11 金
公司杭 收益型 3.70%
州临安 -现金
支行 管理1
号)上海浦东发展
银行股 年化收
结构性 2014-1 2015-3-2 闲置自由资
份有限 1,000 益率 10.97 是 0 否 否
存款 2-26 6 金
公司杭 4.45%州临安
支行
利多多
上海浦 公司理
东发展 财产品
年化收
银行股 合同
益率 闲置自由资
份有限 (保证 10,600 是 0 否 否
3.70%- 金
公司杭 收益型
4.00%
州临安 -现金
支行 管理1
号)
中国银 中银日 年化收
行股份 积月累 益率 闲置自由资
2,540 是 0 否 否
有限公 -日计 2.30%- 金
司临安 划 2.80%支行
交通银交通银
行“蕴
行股份 年化收
通财富
有限公 益率 闲置自由资
生息 3,940 是 0 否 否
司杭州 3.80%- 金
365”
临安支 4.00%
集合理
行
财计划
中国银 中银日
年化收
行股份 积月累
益率 闲置自由资
有限公 -日计 2,025 是 0 否 否
2.50%- 金
司常熟 划(对
2.80%
支行 公)
委托理财的情况说明 上表为公司截至2014年12月31日尚未到期的委托理财明细。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总
总额 集资金总额 金用途及去向
总额 额
部分存放在募集
资金专户;部分进
2014 首次发行 157,104.67 19,719.82 19,719.82 137,384.85 行现金管理,用于
购买银行理财产
品。
合计 / 157,104.67 19,719.82 19,719.82 137,384.85 /
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材
料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
〔2014〕838 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票 6,000 万股,每股面值 1 元,每股发
行价格为人民币 27.18 元,募集资金总额为 163,080.00
募集资金总体使用情况说明 万元,减除发行费用人民币 5,975.33 万元后,募集资金
净额为 157,104.67 万元。
报告期内,公司根据募投项目的进展合理使用募集资金。
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理,用于购买银行理财产品。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
未
达
是 是 到 变更
是 否 否 计 原因
否 符 项 符 划 及募
承诺 募集资金本 募集资金累 产生
变 募集资金拟 合 目 预计 合 进 集资
项目 年度投入金 计实际投入 收益
更 投入金额 计 进 收益 预 度 金变
名称 额 金额 情况
项 划 度 计 和 更程
目 进 收 收 序说
度 益 益 明
说
明
年产 一 4,831
否 105,532.50 19,719.82 19,719.82 是
1.8 亿 期、 .68
平方 二
米 EVA 期
太阳 厂
能电 房
池胶 及
膜生 仓
产项 库
目 等
配
套
设
施
建
设
完
成,
部
分
生
产
线
投
入
使
用。续建光伏材料
否 1,604.00 0 0 是研发中心项目补充流动资金
否 49,968.17 0 0 是等一般用途
合计 / 157,104.67 19,719.82 19,719.82 / / / / / / /
募集资金承诺项目使用情 “年产 1.8 亿平方米 EVA 太阳能电池胶膜生产项目”中的“募集资金本年度投入
况说明 金额”包括募集资金到到账后置换预先投入的自筹资金 18,864.52 万元。(3) 募集资金变更项目情况□适用 √不适用4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
主要产品
公司名称 公司类型 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 备注
或服务
太阳能电
池、光伏
材料的制
造、销售;苏州福斯
太阳能电
特光伏材 全资子公
100% 3,580 池铝合金 49,793.42 42,693.23 7,302.46 /
料有限公 司
框加工、
司
销售;从
事货物及
技术的进
出口业务
生产、销
售:热熔
胶、热熔
胶粉、热
熔胶膜、
热熔网
膜、服装
辅料(衬临安福斯
布、无纺
特热熔网 全资子公
100% 1,400 衬、粘合 2,381.14 1,455.63 48.14 /
膜有限公 司
衬、胶衬、
司
双面胶、
纸网胶、
丝网胶、
胶带、无
纺衬带)、
无纺布。
货物进出
口
福斯特国 光伏封装
全资子公 10,000 港 本报告期
际贸易有 100% 材料的进 313.01 -279.65 -280.45
司 币 新增
限公司 出口业务
光伏封装
苏州福斯 材料(太
苏州福斯 特光伏材 阳能电池
本报告期
特新材料 料有限公 间接 100% 2,000 背板)的 2,737.92 2,175.97 175.97
新增
有限公司 司的全资 研发、生
子公司 产和销
售;从事
货物及技
术进出口
业务
分布式光
伏发电;
太阳能光
临安泰特 伏发电系
本报告期
光伏发电 参股公司 20% 5,000 统、光伏 5,000.00 5,000.00 0
新增
有限公司 发电设备
的销售;
光伏发电
技术咨询5、 非募集资金项目情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
累计实际投 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额
入金额 况新建浙江福斯特新材
8,000.00 50% 1,994.23 1,994.23料研究院建设项目年产 200 万平方米太
阳能电池背板项目生 2,044.00 50% 303.59 303.59
产线
合计 10,044.00 / 2,297.82 2,297.82 /
上述非募集资金项目的建设有利进一步巩固公司在光伏封装
材料领域的技术领先地位,加快提升背板的市场占有率,满
非募集资金项目情况说明
足公司拓展其他新材料领域的战略发展目标,符合公司长远
发展的需求。3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、光伏封装材料行业全球格局
全球光伏市场稳定增长,中日美成为最大的光伏终端市场,多数大型组件公司在恢复盈利且全球市场份额增加。就光伏封装材料领域而言,受益于本地化市场及快速反应能力,制造工厂位于亚洲的公司占据了主导地位。EVA 胶膜方面,行业利润率下降,竞争格局稳定,日韩企业市场占有率有所下降,国内企业产能和市场占有率则提升明显。背板方面全球市场竞争激烈,低价格化态势逐步显现。
2、光伏封装材料行业国内格局
中国是全球最大的组件生产基地,是光伏封装材料供应商最重要的目标市场。
EVA 胶膜在与其他封装材料的竞争中,依旧占据了国内市场的主导地位,并且市场总体容量随着组件行业的增长而持续增长。同时,随着组件行业的发展和技术的进步,不断出现各种功能性需求,其中抗 PID EVA 胶膜经过一年多的市场导入,在组件端的应用明显增长。抵抗蜗牛纹、双玻组件封装成为封装胶膜功能性的新需求。在国内市场格局方面,以国产 EVA 胶膜供应为主,进口 EVA 胶膜占据少部分高端市场。报告期内,EVA 胶膜行业产能增长,在组件安装爆发的第四季度,高品质 EVA 胶膜的供应仍然紧张。
国内背板市场以含氟材料为主,但结构及材料呈现多样化势态。传统国外背板企业市场份额下降,国产背板供应商整体崛起,但市场集中度偏低。
(二) 公司发展战略
公司将稳健的发展光伏封装材料业务,通过加速品质提升及新产品替代提升核心竞争力,巩固 EVA 胶膜产品全球领先的市场地位,积极提升背板产品的市场占有率及成本优势,深化全球化品牌战略及国外大客户开拓,继续提升光伏业务产品的市场占有率。公司将利用材料领域的研发实力及薄膜胶粘技术平台,横向开拓高附加值及大市场容量的材料领域新产品,打造新的业绩增长点。
(三) 经营计划
2015 年,公司将重点从以下几个方面开展工作:
1、推行精益生产,提高管理水平:全面推行精益生产管理,优化生产线的运行方案,提高工艺过程控制能力和产品质量水平,降低产品能耗和成本。按照市场需求的变化和销售订单安排,合理调度生产线运行方案,保持生产线运行的持续性和稳定性。加强能源消耗管理,积极采用先进的节能设备、技术和科学的节能管理方法,控制单位产品能耗。进一步加强生产现场管理,深入组织做好 5S 工作。以行为规范、安全规程、岗位技能和精益生产为重点,进行有效的岗位培训,不断提高员工素质。
2、突出客户服务,创新营销管理:在继续保持与国内主流组件厂商的良好合作关系的基础上,积极开展与国内中小客户的合作,同时不断拓展海外市场,巩固公司在 EVA 胶膜市场的领先地位。积极开拓背板业务,加强与国内优质客户、大客户展开合作,全面提升公司背板产品的市场占有率。进一步提升售后服务,建立跨部门的客户服务体系,完善客户服务流程,主动为客户提供技术支持和高价值的服务,从广度和细节入手,不断提升客户满意度。树立“大营销”理念,加强市场调研,从市场出发,开展多方位的信息收集、整合、分析,积极为公司市场拓展和新产品开发提供市场信息。
3、巩固技术领先,加快开发进程: 认真研究 EVA 胶膜、背板产品技术发展方向,把握客户需求动向,加大研发投入,不断巩固公司产品技术的领先地位。树立围绕市场做研发的基本理念,加强与外界的技术交流,时刻关注行业内新的动向和热点,及时开展研究与分析,为客户提供准确可靠的解决方案。加大新材料领域新产品的研发力度,积极组织现有开发项目的深化研究,尽快提出项目可行性研究报告,为公司新产品开发项目提供决策依据。积极开拓思路,加大新产品调研,努力寻找市场前景好、技术可靠、适合公司发展要求的新项目。
4、强化质量管理,学习先进理念:以“三合一”体系建设为重点,不断完善各项质量管理制度,夯实质量管理基础。全面推进实施卓越绩效管理,推进质量管理系统理念。强化全员、全面质量管理,积极推行 QCC 管理,努力形成人人有质量责任、人人关心产品质量的氛围。加强质量管理队伍建设,突出能力提升培养,定期组织质量管理人员、内审员进行学习培训,组织开展专题工作研讨,不断提高质量管理人员、内审员的业务素质。
5、坚持以人为本,促进文化建设:坚持以人为本的理念,导入人力资源管理咨询项目,建立健全公司人力资源管理体系。从优化公司组织结构、部门职责、岗位设置入手,明确岗位职责、细化岗位说明书,完善薪酬制度和绩效考核机制,以正确的导向有效激发员工的工作积极性和责任感,提高公司运作的效率。深入推进公司文化建设,着力挖掘公司文化内涵,通过宣传互动、主题活动、兴趣小组等多种渠道,培养员工对公司文化认同感、同理心,增强公司员工的归属感和凝聚力。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司拥有的自有资金和募集资金基本能满足维持当前业务并完成在建投资项目的需求。
(五) 可能面对的风险
1、下游客户经营状况恶化引发的风险:光伏行业自 2011 年以来行业持续进行整合,部分客户持续亏损,至 2014 年大部分大客户恢复盈利但资金链仍然趋紧。对公司的影响表现为应收账款余额快速增长及逾期回款现象明显。针对上述情况,公司采取了严格控制应收账款规模,以及对存在逾期款项的光伏行业客户的应收账款进行了合理的减值测试,充分、足额计提坏账准备等措施。
2、原材料价格波动风险:公司主要产品 EVA 胶膜的原材料为 EVA 树脂,作为原油的衍生产品,其价格和原油价格存在密切联系,同时还受光伏行业市场供求关系的影响,因此当 EVA 树脂价格快速上升和下跌时,EVA 胶膜的毛利率会出现明显波动,从而对公司经营业绩产生较大影响。2014年国际油价大幅下跌,但不排除存在未来油价上涨导致的原材料成本大幅上升风险。对此,公司在进口原材料时将密切关注国际油价的变化,根据客户需求及原材料价格波动情况适量采购和保证合理库存。
3、汇率波动风险:公司主要原材料 EVA 树脂大部分为进口,而 EVA 胶膜和背板出口海外的业务尚处于持续增长中,进出口均主要采用美元为结算货币。因此汇率的波动,可能影响公司的盈利水平。公司将积极主动学习金融市场工具,合法合规地利用外汇避险工具来规避外汇交易风险。
4、产业政策变化风险
公司所处光伏行业的下游终端市场需求受各国政府的政策影响较大,市场规模及波动行为受各国政府补贴额度及期限影响明显。目前,主要的光伏应用国如中国、美国、日本、欧洲都制定了较为清晰的产业政策,但如果全球政局动荡及经济形势恶化,仍存在政策变动引起的风险。3.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用 √不适用3.9 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
经公司股东大会审议通过并经工商部门备案的《公司章程》明确了公司发行上市后的股利分配政策如下:
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;
2、公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配;在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下,公司可以进行中期现金分红,中期现金分红无须审计;
3、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
4、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益;
5、公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
7、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
为了进一步细化《公司章程》中关于股利分配的政策,增加股利分配决策的透明度,保护投资者利益,公司制定了《未来三年(2014 年-2016 年)股东分红回报规划》,对未来公司的股利分配做出了细化安排:
未来三年(2014 年、2015 年和 2016 年),公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2014-2016 年公司进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 20%。
(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股送 中归属于上
分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市
红股数 市公司股东
年度 (元)(含 增数(股) (含税) 公司股东的净利
(股) 的净利润的
税) 润
比率(%)
2014 年 0 4.50 0 180,900,000.00 432,093,782.28 41.87%
2013 年 0 3.00 0 102,600,000.00 595,550,423.97 17.23%
2012 年 0 4.50 0 153,900,000.00 502,476,821.91 30.63%
2012 年 0 10.00 0 342,000,000.00 / /
公司 2012 年度共实施两次分红,2013 年 2 月 7 日召开 2013 年第一次临时股东大会,以总股本 34,200 万股为基数实施 2012 年度中期分红,按每 10 股派发 4.5 元(含税)现金红利,现金红利分配合计 153,900,000 元;2013 年 6 月 23 日召开 2013 年第二次临时股东大会,以总股本 34,200万股为基数对截止 2012 年度的累计未分配利润实施利润分配,按每 10 股派发 10 元(含税)现金红利,现金红利分配合计 342,000,000 元。3.10 积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况
公司在快速发展的同时,积极履行社会责任,恪守企业经营道德规范。
1、员工关怀:公司始终坚持“安全、环保、健康;诚信、平等、关怀他人;谦虚、好学、团队精神”的核心理念,高度关注生产的安全环保,重视员工安全环保意识的教育和培养,强化现场的检查和整改,保障员工的职业健康安全,获得了浙江省安全生产标准化二级企业称号;公司不断完善薪酬与福利体系,依法为员工缴纳“五险一金”,规范员工招聘、培训、管理、晋升等各个环节,切实保护员工的各项权利;公司建立完善的培训体系,每年根据公司业务支持和发展需要,制定年度、月度培训计划,分层分阶段有序推进。通过多元化、多样化的组织实施形式,为员工的能力提升与职业发展创造平台。
2、环境保护:世界经济不断发展,传统能源的紧缺和日益严重的气候变暖问题,引发了全球新能源产业发展热潮,而光伏行业是新能源产业重要组成部分。公司主要生产太阳能电池组件的封装材料 EVA 胶膜和背板,隶属于光伏行业细分领域,为全球的环境保护作出了贡献。公司在日常生产管理中也非常重视节能减排,目前自建的“金太阳”光伏发电项目正常使用,获得了良好的经济和环境效益。公司持续开展清洁生产工作,获得了 2013 年度浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)称号。3、公益事业:公司一直热心于社会公益事业和慈善事业,通过积极参与“春风行动”等活动,多次向社会捐款捐物、助残助教、扶贫帮困。2014 年公司成立“福斯特爱心助学基金”,每年都将选定品学兼优的贫困大学生进行资助,帮助他们顺利完成学业,更好的回报社会。公司还创新慈善救助模式,成立“福斯特光伏扶贫基金”,资助对象为临安市境内的福利院、敬老院、学校、医院和其他需要帮助的困难群体及公益事业项目,建设屋顶或空地分布式太阳能电站,发电所产生的收益将全部归受助对象所有,建立长效的救助机制。在奉献能量和爱心的同时,公司在社会各界树立了良好的企业形象,先后荣获了“临安市慈善捐赠爱心奖”、“杭州市红十字会抗灾救灾先进集体”等荣誉称号。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司将苏州福斯特光伏材料有限公司、临安福斯特热熔网膜有限公司、苏州福斯特新材料有限公司和福斯特国际贸易有限公司共四家全资子公司纳入本期合并财务报表范围。
合并范围增加:
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例苏州福斯特新材
新设 2014 年 2 月 18 日 2,000 万元 100.00%
料有限公司福斯特国际贸易
新设 2014 年 3 月 4 日 1 万港币 100.00%
有限公司4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用
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