康尼机电：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码:603111 公司简称:康尼机电

南京康尼机电股份有限公司

2014 年年度报告摘要一重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所康尼机电 603111 /

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名徐庆何萧鹏

电话 025-83497082 025-83497082

传真 025-83497082 025-83497082

电子信箱 ir@kn-nanjing.com ir@kn-nanjing.com二主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 1,829,022,015.63 1,368,836,230.25 33.62 1,095,811,464.27

归属于上市公 953,525,665.71 428,089,123.66 122.74 358,744,819.88司股东的净资产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产生 217,162,678.96 96,352,546.66 125.38 134,899,424.18的现金流量净额

营业收入 1,308,923,788.46 1,041,442,538.26 25.68 999,780,014.19

归属于上市公 140,963,932.53 116,990,823.31 20.49 124,432,657.67司股东的净利润

归属于上市公 137,463,797.30 107,432,361.80 27.95 109,138,679.18司股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资 23.51 28.04 减少4.53个百分 36.62

产收益率(% 点)

基本每股收益 0.5856 0.5401 8.43 0.57(元/股)

稀释每股收益 0.5856 0.5401 8.43 0.57(元/股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 18,791

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 15,017

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性持股比持股质押或冻结的股

股东名称条件的股份

质例(%) 数量份数量

数量

南京工程学院资产经营有国有法 11.78 34,037,838 34,037,838 无

限责任公司人

金元贵境内自 7.56 21,850,000 21,850,000 无

然人

山西光大金控投资有限公境内非 4.50 12,996,000 12,996,000 无

司国有法

人

陈颖奇境内自 3.66 10,562,100 10,562,100 无

然人

高文明境内自 3.32 9,585,500 9,585,500 无

然人

钓鱼台经济开发公司国有法 2.75 7,942,162 7,942,162 无

人

全国社会保障基金理事会国有法 2.50 7,230,000 7,230,000 无

转持二户人

徐官南境内自 2.46 7,094,600 7,094,600 无

然人

王念春境内自 2.10 6,080,000 6,080,000 无

然人

刘文平境内自 1.90 5,477,700 5,477,700 无

然人

上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存

在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在

关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用的说明三管理层讨论与分析一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,面对较复杂的宏观经济环境和国家总体经济下行压力的挑战,公司经营管理层带领全体员工,紧抓轨道交通和新能源汽车两大产业快速发展的市场机遇,加快创新步伐、强化内部协同、改善盈利模式、夯实基础管理,坚持稳中求进、效益驱动,公司经营业绩实现稳步增长。

1、主要产品情况

(1)轨道交通产品

城轨车辆门系统产品继续保持市场领先地位,国内市场占有率保持在 50%以上,未来有望保持;高速动车组外门系统产品已覆盖国内动车组主要车型,市场拓展快速推进,市场占有率超过10%;市域快轨(城际车)、有轨电车门系统产品依托技术研发和市场先发优势,取得国内领先市场地位;公司进一步加大维保业务模式的创新,维保业务持续增长;自主研发的高品质门系统电机通过产品鉴定,并开始批量应用,实现了进口电机的国产化替代;干线铁路连接器继续保持平稳态势,城轨连接器市场实现重要突破,获得首个完整城轨项目订单。

(2)新能源汽车零部件产品

新能源汽车零部件产品经过多年孵化培育,目前已经形成了以新能源汽车充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成、高压配电系统为主要产品的产品系列,已经与比亚迪、奇瑞、宇通等十几家新能源汽车主机厂建立了合作关系,进入其合格供应商目录。2014 年受国家政策引导,新能源汽车市场迎来快速发展,作为新能源汽车整车厂的供应商,公司上述产品实现快速增长,全年实现销售收入为 5,062 万元(不含税),同比增长超过 400%。

为了整合资源,推动新能源汽车零部件产业快速发展,2015 年初,公司出资成立了控股子公司康尼新能源,引入了技术和管理骨干持股,从资源配置、体制机制上为其快速做大做强创造良好条件。公司预计 2015 年新能源汽车零部件业务将能够在 2014 年基础上实现收入翻番。

(3)精密锻造产品

2014 年精密锻造产品继续保持稳定发展态势。电动工具、气动工具零部件产品主要客户的销售额保持增长,客户集中度进一步提高。汽车零部件原有产品销量保持稳定增长,新产品研发获得突破并取得订单。

2015 年初,为抓住我国高端制造装备行业的发展机遇,进一步扩展公司的业务领域,公司在原精密锻造分公司的基础上,整合数控磨齿技术,成立了控股子公司精密机械公司。

2、主要技术研发情况

(1)两级技术体系建设

2013 年,公司技术中心被认定为国家级企业技术中心后,2014 年公司进一步完善了两级技术体系,公司技术中心主要负责全公司技术体系的建设和重大前瞻性新产品的研发,各产业板块的技术分中心负责本产业的技术支持和延伸产品的开发工作。

(2)重大前瞻性研发

2014 年,公司技术中心全年完成 20 项包括平台型、攻关型、引领型前瞻性项目的立项并按计划开展研发工作。中国标准动车组客室门、高品质门系统电机(门系统永磁无刷直流电动机)及行星齿轮减速器组件 2 个项目实现成果转化。全年完成政府立项 20 项,通过新产品新技术鉴定11 项。截止 2014 年 12 月 31 日,公司累计获得专利授权 229 件,其中发明专利 42 件;提交专利申请 60 件,其中发明专利 31 件。

(3)平台化产品开发

2014 年,由公司研发的基于标准化的基型门在国内外项目上得到广泛应用。基型塞拉门在新项目中应用超过 90%;基型移门已推广至海外,应用于美国、加拿大等多个城市的项目。平台化产品的开发和应用,实现了降本增效,进一步提升了产品的可靠性和安全性。

(4)试验检测中心建设

2014 年,公司对照轨道交通国际先进标准,启动了高标准的试验检测中心建设,目前项目方案已完成论证,并按计划有序推进。

3、主要管理情况

(1)2014 年新增荣誉资质

公司主持起草的 GB/T 30489-2014《城市轨道车辆客室侧门》国家标准获中国质监总局、国家标委会批准,2014 年 6 月 1 日正式颁布实施;公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省管理创新优秀示范企业、江苏省知识产权运用示范企业;公司轨道车辆自动门系统产品再次被认定为江苏省名牌产品。全资子公司康尼电子被认定为省软件企业技术中心;控股子公司康尼科技商标被认定为省著名商标。

(2)精益管理

公司进一步深化精益管理,结合现代物流模式,重点加强供应链建设,不断提升管理效率和效益。同时以轨道交通事业总部为牵头单位,将精益管理经验和成果向其他各产业板块推广。

(3)数字化工厂建设

公司在精益制造和信息化建设的基础上,结合“两化融合”的要求,完成了轨道交通门系统产品的数字化工厂建设方案的论证。预计 2015-2017 年,完成主要包括工业机器人在内的自动化设备的导入和推广使用、制造执行系统 MES 与高级计划排程(APS)建设、生产指挥控制中心(PCC)的建设和数字化管控模式固化。(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 1,308,923,788.46 1,041,442,538.26 25.68

营业成本 815,743,848.13 639,503,143.39 27.56

销售费用 85,657,364.88 65,721,662.67 30.33

管理费用 224,375,252.80 188,701,777.82 18.90

财务费用 20,828,176.12 22,682,172.71 -8.17

经营活动产生的现金流量净额 217,162,678.96 96,352,546.66 125.38

投资活动产生的现金流量净额 -56,067,034.99 -25,177,144.71 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 240,341,925.84 7,727,726.44 3,010.12

研发支出 94,461,697.28 86,544,989.71 9.15

2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现营业收入 1,308,923,788.46 元,同比增加了 25.68%。其中,轨道交通主业销售收入增长 28.85%;新能源汽车零部件销售收入增长 417.04%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主要得益于国家大力发展轨道交通建设和新能源汽车产业,公司轨道交通主业产品和新能源汽车零部件产品实现较大增长。(3) 新产品及新服务的影响分析

公司新能源汽车零部件 2014 年销售收入占公司销售收入比重为 3.87%,较 2013 年销售收入占比增长 2.93 个百分点。(4) 主要销售客户的情况

公司向前五名销售客户销售金额合计为 673,458,679.65 元,占销售总额比重为 51.45%。

3 成本(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期金

上年同

本期占额较上

成本构期占总情况

分行业本期金额总成本上年同期金额年同期

成项目成本比说明

比例(%) 变动比

例(%)

轨道交通 633,486,440.53 77.66 480,464,828.53 75.13 31.85装备制造业其他

分产品情况

分产品成本构本期金额本期占上年同期金额上年同本期金情况

成项目总成本期占总额较上说明

比例(%) 成本比年同期

例(%) 变动比

例(%)

主营产品直接材 526,360,731.77 64.53 387,386,096.42 60.58 35.87

料

主营产品人工 35,582,505.78 4.36 33,336,169.13 5.21 6.74

主营产品费用 71,543,202.98 8.77 59,742,562.99 9.34 19.75(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额 91,752,041.44 元,占年度采购总额的 11.95%。

4 费用

单位:元

项目 2014 年度 2013 年度变动比例(%) 分析

销售费用 85,657,364.88 65,721,662.67 30.33 一方面系随着公司产品

交付量增加,售后服务人

员队伍进一步扩大,由此

带来了薪酬的上升及交

通差旅费、驻外费用等相

关费用的上升,另一方

面,公司本年度进一步加

大产品维保服务市场的

开拓力度,人员配备增

加,致使销售费用有较大

幅度增长。

管理费用 224,375,252.80 188,701,777.82 18.90

财务费用 20,828,176.12 22,682,172.71 -8.17

5 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 94,461,697.28

本期资本化研发支出 0

研发支出合计 94,461,697.28

研发支出总额占净资产比例(%) 9.72

研发支出总额占营业收入比例(%) 7.22(2) 情况说明

报告期内公司技术研发的投入占销售收入的比例为 7.22%,主要系公司为了保持竞争优势,进一步加大前瞻性研发投入所致。

6 现金流

单位:元

现金流项目 2014 年度 2013 年度变动比例(%) 变动原因

经营活动产生的 217,162,678.96 96,352,546.66 125.38 主要系国家大力

现金流量金额发展轨道交通建

设,公司下游客户

现金流情况良好,

公司销售回款显

著改善

投资活动产生的 -56,067,034.99 -25,177,144.71 不适用主要系公司募投

现金流量净额项目全面开工建

设,新增三幢厂房

的建设及机器人

等生产设备的购

置

筹资活动产生的 240,341,925.84 7,727,726.44 3010.12 主要原因系 2014

现金流量净额年度公司成功上

市,公开发行股

票,募集资金 4.49

亿(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

轨道交 1,056,854,299.14 633,486,440.53 40.06 28.85 31.85 减少 1.36

通装备个百分点制造业其他

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

门系统 869,892,658.03 518,589,633.76 40.38 27.27 29.19 减少 0.88

个百分点

连接器 49,313,020.10 27,514,219.11 44.20 32.09 29.86 增加 0.96

个百分点

内部装 54,143,267.10 42,034,791.36 22.36 24.52 37.25 减少 7.20

饰个百分点

配件 83,505,353.91 45,347,796.30 45.69 49.33 66.55 减少 5.62

个百分点2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

境外 44,261,874.07 3.99

境内 1,012,592,425.07 30.21(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末上期期末本期期末金

项目名称本期期末数数占总资上期期末数数占总资额较上期期情况说明

产的比例产的比例末变动比例

(%) (%) (%)

货币资金 632,447,880.84 34.58 231,551,066.66 16.92 173.14 主要系 2014 年度

公司上市募集资

金增加所致

其他应收款 15,807,216.69 0.86 9,350,526.05 0.68 69.05 主要系公司进一

步开拓安全门市

场,项目投标保证

金增加

存货 343,043,419.56 18.76 252,419,064.75 18.44 35.90 主要原因系客户

交付计划调整及

提前备货所致。由

于公司采用订单

式生产,存货与未

来产品交付计划

相匹配,不存在存

货积压或滞销的

情况

在建工程 25,303,244.06 1.38 5,254,663.29 0.38 381.54 主要系公司募投

项目的厂房建设

及设备购置等

短期借款 145,000,000.00 7.93 252,000,000.00 18.41 -42.46 主要系 2014 年年

度回款较好,偿还

了部分银行借款

所致

应付职工薪 82,130,382.44 4.49 55,273,762.80 4.04 48.59 主要系公司职工

酬人数增加及年终

绩效奖励增加所

致

应交税费 -6,502,554.15 -0.36 24,877,320.58 1.82 -126.14 主要系 2014 年底

公司采购增加导

致的进项税增加,

以及前三季度预

缴所得税超过汇

算清缴应纳税额

的影响

应付利息 341,675.47 0.02 493,931.58 0.04 -30.83 主要系公司银行

借款减少,年末计

提的财务利息降

低

应付股利 0 0 40,861,004.80 2.99 -100.00 主要系公司上年

末宣告发放的股

利在本年度实施

派现所致

长期借款 0 0 60,000,000.00 4.38 -100.00 主要系公司原二

年期银行借款

6,000.00 万元将

于一年内到期,根

据会计准则要求

将其调整到“一年

内到期的非流动

负债”科目核算

递延收益 4,600,000.00 0.25 1,400,000.00 0.10 228.57 主要系公司本年

新增的政府补助

项目尚未验收所

致

递延所得税 139,874.29 0.01 100.00 主要系公司根据

负债财税【 2014 】 75

号文件规定对部

分设备加速折旧,

从而产生税法折

旧与会计折旧的

差异,形成递延所

得税负债(四) 核心竞争力分析

公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业,是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地,被国家发展计划委员会(现国家发改委)授予“国家高技术产业化示范工程”,也是国家标准《城市轨道车辆客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。

公司是国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心,建有江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站。公司依托国家级技术中心优势,建立了完善的技术创新体系,并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术,不断开发满足用户需求的新产品。

(一)核心技术及技术储备情况

公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有:

1、首创轨道车辆门自动门“变导程驱动及锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“源”有“锁”的传统锁闭模式,发明了轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的技术,首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。该成果获得国家发明专利和 9 项国际发明专利,并获得 2010 年度中国专利优秀奖。

2、首创轨道车辆自动门微动塞拉技术

公司在轨道交通自动门的运动形式方面,发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明,公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品,可以有效地解决乘车人多时“关门难”以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明专利 1 项,实用新型专利多项。

3、首创轨道车辆门自动门数字闭环无刷直流电机驱动技术

目前,轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。无刷直流电机既具备有刷直流电机的有点,又具备交流电机的诸多优点,特别适用于轨道车辆自动门系统。但由于无刷直流电机门控制器的开发难度大,该技术在国际上尚处于起步阶段。

4、首创轨道车辆自动门“无源全程锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆自动门的锁闭方面进行持续的研发,发明了无源全程锁闭装置。无源全程锁闭技术是轨道车辆自动门锁闭技术领域的又一重大突破。该成果申报了 1 项国家发明专利,属于公司的重大技术储备。

5、首创内置塞拉门系统技术

目前,传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维,创造性地开发出内置塞拉门,该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点,并解决了其各自的缺陷,不仅安全性高而且噪声低。

6、首创新型外摆塞拉门系统技术

高速城际列车由于客流量大,停站时间短暂,市场急需开发通过宽度超过 1 米的“大开度”外摆塞拉门,以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构,仅能满足不超过 0.9 米通过宽度。公司通过技术攻关,开发出满足大开度要求的高强度承载机构,在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。

7、首创新型内藏侧拉门系统技术

传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构,由于门系统开关频繁,造成非金属磨损,需要定期更换导向滚轮。另外,侧拉门采用“压缩空气-液压-机械”的方式压紧,在隧道数量较多的线路上高速运行时会车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露,影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端,公司进行了以下创新开发:

采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置,既实现了开关门运动导向又在门被压紧 10mm 时提供小角度摆动,保证了直线轴承的长寿命,使其在整个生命周期内无需更换;

采用“压缩空气-机械”的压紧方式,该技术的加压装置能够适应各种工况,结构简单可靠,是替代液压加压装置的首选。

(二)技术创新体系

公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境,在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面,处于国内同行业先进水平。

公司技术中心于 2013 年 11 月 26 日被评为国家认定企业技术中心。公司依托国家级企业技术中心的优势,以项目为载体,以人才为根本,不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台,不断加强产品开发设计平台建设,提高信息化平台及专利情报数据库平台建设,加强知识产权保护,形成了从设计到制造,从虚拟仿真到检测试验,从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系,不断促进科技成果转化和技术辐射,增强企业技术创新能力和市场竞争力。(五) 投资状况分析1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司除投资 300 万元新设青岛康尼外,对外股权投资额较上年未发生变化。

根据公司服务市场的发展战略与地位,公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌,积极拓展维保与更新服务市场。为满足产品服务和客户的需求,同时为了响应客户缩短门系统产品检修周期和地方政府本地化的要求,2014 年 9 月 20 日公司董事会审议通过了《关于设立青岛子公司的议案》,拟设立的青岛子公司,是南京康尼机电股份有限公司的全资子公司,注册资本为 300 万元。2014 年 9 月 30 日,青岛康尼的工商注册登记手续已经办理完毕,并取得青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》。2、募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金本年度已使用募集已累计使用募集资尚未使用募集资金总

募集年份募集方式尚未使用募集资金用途及去向

总额资金总额金总额额

2014 年首次发行 44,954.16 5,025.81 5,025.81 39,928.35 专户存储及保本理财

合计 / 44,954.16 5,025.81 5,025.81 39,928.35 /

募集资金总体使用情况说明报告期内公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,230 万股,发行价格为每股

人民币 6.89 元,共计募集资金 49,814.70 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 44,954.16 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 39,928.35 万元。本年度已使用募集资金总额 5,025.81

万元包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,079.85 万元。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用

单位:万元币种:人民币

变更原

募集资金募集资金募集资金未达到计因及募

承诺项目是否变更是否符合产生收益是否符合

拟投入金本年度投累计实际项目进度预计收益划进度和集资金

名称项目计划进度情况预计收益

额入金额投入金额收益说明变更程

序说明

轨道交通否 29,300.00 3,606.89 3,606.89 是门系统及内饰产品扩建项目

轨道交通否 7,700.00 843.73 843.73 是门控装置项目

技术中心否 7,954.16 575.19 575.19 是项目

合计 / 44,954.16 5,025.81 5,025.81 / / / / / /募集资金承诺项目使用情况说明(3) 募集资金变更项目情况□ 适用 √不适用3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称注册资本持股比例(%) 总资产净资产净利润

南京康尼电子 1000 100 33,303.89 14,496.02 11,814.79科技有限公司

南京康尼科技 2000 62.5 19,866.08 4,424.23 691.90实业有限公司

重庆康尼轨道 1000 100 2,922.52 820.80 -82.28交通装备有限公司

南京康尼环网 500 公司子公司康 1,753.50 388.47 -38.39

开关设备有限尼科技持有其

公司 51%的股权

康尼技术服务 10(欧元) 100 85.46 64.47 -4.66有限责任公司

青岛康尼轨道 300 100 273.08 269.02 -30.98交通装备有限公司

南京天海潮大 200 100 716.97 11.39 -1.18酒店有限公司

庐山天海潮会 50 公司全资子公 87.69 45.82 -20.94

所有限公司司南京天海潮

持有其 100%

的股权

江苏省城市轨 5000 7.3 5,991.95 5,086.76 28.00道交通研究设计院股份有限公司二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、干线铁路及高速动车组车辆门系统

根据 2013 年铁道统计公报和 2015 年政府工作报告,全国铁路营业里程达到 11.14 万公里,其中高铁营业里程达到 1.6 万公里,占全国铁路营业里程的 15%以上。2015 年政府工作报告中明确 2015 年铁路投资要保持 8000 亿元以上,新投产里程 8000 公里以上。此外,随着国家“一带一路”战略实施和中国政府对高铁走向国际市场的决心和信心的不断加强,高铁市场将迎来前所未有的发展机遇。对干线铁路及高速动车组车辆的需求将随之扩大。

高速动车组车辆门系统主要包括内门系统和外门系统。2014 年,在高速动车组内门系统市场,主要供应商未发生变化,公司在该市场仍然占有主要市场份额;在高速动车组外门系统市场,公司经过多年的自主研发,在 2013 年末获得 CRCC 认证并取得订单之后,公司高速动车组车辆门系统产品线已覆盖国内主要车型。截止 2014 年底,公司高速动车组外门系统产品已在北京、上海、广州、重庆等 14 个路局,47 列车上正式运营。目前,在高速动车组外门市场,合资企业市场份额仍然较大,未来 2-3 年行业竞争格局有望发生变化。

2、城市轨道车辆门系统

根据 2010 年《国家发改委关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展的若干意见》,“2015 年前为新增 100 多条线路、近 2000 公里建设提供所需的全部装备”;依据《中国统计年鉴》及中国城市轨道交通协会网信息,截止 2010 年末城市轨道交通运营里程为 1471 公里,2013 年末运营里程为 2411 公里(不包括现代有轨电车和市域快轨),预计 2015 年将保持稳定增长。根据中国城市轨道交通协会信息,至 2020 年城市轨道交通规划里程将超过 8000 公里。随着运营里程的不断增加、发车密度的提高,城市轨道交通车辆的需求将呈现持续增长的趋势。

2014 年,公司自主研发的高品质电机成功投产并已批量供货,门系统所有核心部件已全部实现自主国产化设计制造。随着公司精益制造、信息化项目的不断推进,数字化工厂项目也将在 2015年进入实质性启动阶段,基于机电一体化的技术创新能力将进一步加强。目前,公司作为国内轨道交通门系统行业龙头地位愈发稳固,直接参与国际竞争的能力进一步提升。

3、现代有轨电车及市域快轨门系统

根据中国城市轨道交通协会信息,到 2020 年现代有轨电车规划里程 2500 公里左右,远景设想总规模 8000 公里,截止 2013 年末,全国运营里程为 108 公里;到 2020 年市域快轨规划里程2000 公里,远景设想总规模 5000 公里左右,截止 2013 年末,全国运营里程为 227 公里。现代有轨电车和市域快轨发展空间巨大。

截止 2014 年末,公司自主研发的 100%低地板有轨电车门系统项目成果已成功应用在沈阳、广州、南京、成都、青岛等国内城市,并出口法国、土耳其等国家。行业竞争格局与城市轨道车辆门系统基本一致。

4、维保与更新服务市场

根据城市轨道交通行业的相关规范要求,城市轨道交通车辆(包括门系统)运营 5 年或者 60万公里需要架修,运营 10 年或者 120 万公里必须进行大修。维保与更新服务市场将复制前 10 年城市轨道交通车辆的增长趋势。

公司自 2007 年开始在城市轨道门系统市场的占有率连续多年保持 50%以上的份额,公司已经运营的门系统产品将陆续进入大修期。

5、新能源汽车零部件

根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020 年)》,到 2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆;到 2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。根据中汽协会数据,截止 2013 年底,我国新能源汽车销量累计约 5.6 万辆。2014 年我国新能源汽车产量创新高,年产量约 8.5 万辆。预计 2015 年累计将达到 25 万辆。根据国家《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》,到 2015 年左右,在 20 个以上示范城市和周边区域建成 40 万个充电桩和 2000 个充换电站构成的网络化供电体系。新能源汽车发展趋势及其国家战略地位,已经形成高速增长的态势。

公司新能源汽车零部件主要产品是充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成和高压配电系统等,目前,已获得专利 20 项,在申请专利 7 项,并已成为比亚迪、奇瑞、宇通等 10 多家乘用车和商用车厂商的合格供应商。作为国家战略性新兴产业的发展初期,尚未形成比较稳定的行业竞争格局,未来的竞争除了先发优势之外,新技术、新工艺的有效应用和技术创新能力将是奠定未来核心竞争力的基础。(二) 公司发展战略

1、发展战略

基于机电一体化的创新能力,做强轨道交通装备主业,拓展核心技术和品牌效应。成为以轨道交通装备为核心、机电一体化的国际知名企业。

2、未来 3-6 年的发展目标

以轨道交通现代化装备为主业,在进一步做强门系统产品的同时,加速其它轨道交通现代化装备产品的拓展和延伸,同时积极拓展和培育第二或第三主业,围绕“机电一体化”的核心能力,适度跨界发展,提升规模,叠加效益,最终实现基于“机电智慧化、服务化、绿色化”核心能力的多元化发展。(三) 经营计划

2015 年,公司将围绕落实中长期发展战略规划(2015~2020),按照“明确目标、制定政策、配置资源、动态调整”的总体工作思路和要求,推进和实施以下重点工作:

1、做强主业,努力实现门系统主业的稳定增长。以募投项目实施为抓手,通过创新生产模式,提高智能化装备水平,合理扩充产能,进一步提升产品质量和技术创新能力;在坚持自主研发的基础上,充分利用上市公司平台,不断拓展轨道交通装备新产品,丰富轨道交通装备产品线,进一步提升主业规模效益。

2、加快新产业和新增长点的培育,不断提升新产业板块的贡献度。充分依托公司机电一体化核心能力和品牌影响力,整合内外部资源,搭建产业发展平台,提升新产业板块产品的核心竞争力,拓展新产业板块的产品线。

3、创设环境、激活资源,深化体制机制创新。围绕公司新的发展目标和要求,对重点创新项目和新兴产业板块,推行先行先试,从而带动公司各项改革的全面推行;以国家技术中心为载体,完善协同创新平台,建立更加广泛的产学研协同创新体系,为大发展、创大业提供强力支撑;优化人才激励机制,启动高、中管人才接续试点,实施后备人才计划,建立人才专项基金;进一步优化激励分配机制,关心职工生活,重视员工诉求,以多种形式加强对骨干员工的长效激励。

4、不断完善公司治理结构和内控体系,规范信息披露工作。根据公司中长期发展规划,统筹兼顾当期利益和中长期利益;统筹兼顾公司、股东和员工等各方利益,不断稳定和提升公司市值,形成经营业绩和市值水平双丰收的良好局面。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展战略和生产经营的需要,2015 年主要是围绕主业,加快募投项目的实施,投向对公司发展战略具有重大支撑作用的高速动车门系统、城轨车辆门系统及技术中心等项目。新兴产业板块将主要使用自有资金、银行贷款等方式解决资金需求。(五) 可能面对的风险

1、主要客户集中的风险

公司属于轨道交通装备制造产业链中的轨道车辆门系统及相关产品供应商,系轨道车辆整车制造行业的上游企业。目前,本公司客户主要是中国南车、中国北车的下属整车制造企业,如南车四方、南车株洲、南车浦镇、北车长客和北车唐山等。在我国轨道车辆整车制造行业格局不变的情况下,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平,若主要客户发生流失,将对公司未来业绩产生不利影响。

2、产业政策变动的风险

现代城市轨道交通主要以地铁和轻轨为代表,它具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点。随着中国经济和城市化的快速发展,城市客运量大幅增长,为改善城市交通结构、缓解交通拥堵状况,各大中城市都在积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系。根据《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》、《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》、《“十二五”综合交通运输体系规划》以及各地城市关于城市轨道交通建设的规划,我国城市轨道交通建设已进入快速发展时期。同时,根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《中长期铁路网规划(2008 调整)》和“十二五”对铁路建设的规划,在今后较长的时期内,我国铁路建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策出现重大变动,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司经营带来风险。

3、经营业绩波动的风险

公司的主营业务是为下游轨道交通整车制造商提供轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器等一系列轨道交通装备配套产品。因此,公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业发生不利变化,公司仍存在经营业绩波动的风险。

4、股权分散、无实际控制人带来的风险

公司自成立以来,始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份,形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队,有效促进了公司持续、健康、快速发展,但同时也造成了公司股权相对分散的现状。

公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。报告期末,公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司持股比例为 11.78%。公司股权结构的分散,使得公司有可能成为被收购的对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。三)、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□ 适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□ 适用 √不适用四)、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司优先采取现金方式分配利润;

3、在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;当公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数时,公司将进行利润分配,其中每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%,且现金分红在当年利润分配中所占比例不应低于 20%;公司在经营情况良好并且董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况时,在确保足额现金股利分配的前提下,可以采取股票股利的方式予以分配;

4、公司的利润分配方案由董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素,充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见后提出,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案进行审议时,应充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案进行审议时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利;

5、公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20%的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存资金的使用计划和安排等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露;

6、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理;

7、公司的利润分配政策经董事会审议通过(独立董事须针对利润分配方案发表独立意见)、监事会审核后,报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见;

8、公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性,如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化需对公司利润分配政策进行调整,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利,该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:万元币种:人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数(股) 上市公司股东司股东的净利

(股) (含税) (含税)

的净利润润的比率(%)

2014 年 0 1.50 0 4,430.30 14,096.39 31.43

2013 年 0 5.20 0 11,263.89 11,699.08 96.28

2012 年 0 2.00 0 4,332.27 12,443.27 34.82五)、积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况

1、投资者保护方面

公司重视现代企业制度建设,股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会等运作规范有序,内控制度不断健全完善,形成了一整套相互制衡、行之有效的内控制度体系,并持续深入开展公司治理活动,不断完善治理结构,提升治理水平,切实保障全体股东的合法权益。

2、员工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观,努力为员工提供优越的工作环境,向员工提供针对性的专业培训,保障员工的各项权益。

公司严格遵守《劳动法》等法律法规,与员工签订劳动合同,按时、足额为员工缴纳公积金,为员工提供健康、安全的工作和生活环境,切实维护了员工所拥有的各项合法利益。

公司关心员工身体健康、组织全体员工常规体检。每年举行形式多样的体育、文艺、竞赛等活动,在丰富员工精神文化生活的同时增强员工的凝聚力、团队合作意识。

3、供应商、客户权益保护

公司注重与供应商、客户建立稳定的合作关系,在尊重并保护供应商、客户合法权益的同时,充分尊重并维护供应商、客户的知识产权,严格保护其机密信息和专有信息,与之保持长期良好的合作关系。

公司不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,为供应商创造良好的竞争环境;严格遵守并履行合同约定,以保证供应商的合理合法权益。(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不属于国家环保部门规定的重污染行业的上市公司。四涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

公司根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,对长期股权投资进行了追溯调整。由于本公司不能对江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司实施控制、共同控制或产生重大影响,将对其投资的 365 万元的股权投资从原来的长期股权投资项目转至可供出售金融资产列报,报表年初数也相应进行了调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司以前年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。不适用。4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称取得方式

青岛康尼轨道交通装备有限公司设立本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

无4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。不适用。

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信