华丽家族股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2014 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第111969号华丽家族股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华丽家族股份有限公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华丽家族股份有限公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
华丽家族股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华丽家族股份有限公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第 1 页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,华丽家族股份有限公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了华丽家族股份有限公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:李晨
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:姜丽君
中 国上海 二 O 一五年四月八日
鉴证报告第 2 页华丽家族股份有限公司2014年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
华丽家族股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司
将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2014]800 号)核准,本公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)
股票总数不超过 46,448 万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股(A 股)股票
463,214,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 3.67 元,募集资金总额为人
民币 1,699,995,380.00 元,减除发行费用人民币 88,407,180.00 元后,募集资金净
额为人民币 1,611,588,200.00 元。上述资金于 2014 年 9 月 1 日全部到位,已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2014)第 114200 号《验资
报告》。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元,非公开
发行费用为人民币 88,407,180 元,累计使用募集资金为人民币 211,936,611.65 元(含
闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 20,000,000.00 元),募集资金利息收入扣除
银行服务费净额为人民币 14,785,514.49 元。期末公司募集资金余额为人民币
1,414,437,102.84 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,根据《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,制定了《华丽家
族股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据
《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取的专户存储制度。
专项报告第 1 页华丽家族股份有限公司2014年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股
份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集
资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管
协议》,本公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构华英证券有限责任公司
与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》,明确了
各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差
异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月
募集资金开户银行 账号 项目
31 日账户余额
中国农业银行股份有限公司
03335100040025199 647,753,505.95
上海黄浦支行
中国工商银行股份有限公司
1001262129204643565 128,516,019.3 0
上海市外滩支行
中国工商银行股份有限公司 太上湖项目
1102261919000016233 32,701,641.04
苏州吴中支行 (A、B地块)
中国工商银行股份有限公司 太上湖项目(2
1102261919000016109 5,465,936.55
苏州吴中支行 地块)
兴业银行股份有限公司上海
216110100100213012 600,000,000.00
闵行支行
合计 1,414,437,102.84
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。
专项报告第 2 页华丽家族股份有限公司2014年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议,会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 11,714.61 万元。具体情况如下:
单位:人民币万元
截至 2014 年 9 月 12 日以
序号 子项目名称 实际募集资金净额
自筹资金预先投入的金额
1 太上湖项目(A地块) 50,000.00 6,812.28
2 太上湖项目(B地块) 20,000.00 1,146.86
3 太上湖项目(2地块) 91,158.82 3,755.47
合计 161,158.82 11,714.61
上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第 114310 号报告验证。截至
2014 年 12 月 31 日,上述置换事项已实施完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议,会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置
募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日
起不超过 10 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集
资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司已使用闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。
(五) 节余募集资金使用情况
本年度不存在节余募集资金使用情况。
专项报告第 3 页华丽家族股份有限公司2014年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设的情况下,同意公司及子公司苏州华丽
家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起 12
个月内使用闲置募集资金不超过 90,000.00 万元(含 90,000.00 万元)进行现金管理。
本期公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计 270,000.00 万元,取得
收益共计 1,065.21 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
90,000.00 万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资
金管理违规的情形。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构经核查后认为:华丽家族 2014 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》等
法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 8 日批准报出。附表:募集资金使用情况对照表
华丽家族股份有限公司
董事会
2015年4月8日
专项报告第 4 页附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:华丽家族股份有限公司 2014 年度 单位:人民币万元
募集资金总额 161,158.82 本年度投入募集资金总额 21,193.66
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 21,193.66
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度(%)(4)= 实现的 到预计 是否发生重
目 诺投资总额 资总额 入金额 使用状态日期
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化太上湖项目
无 50,000.00 50,000.00 50,000.00 13,158.52 13,158.52 -36,841.48 26.32 否 否(A)地块太上湖项目
无 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,580.65 1,580.65 -18,419.35 7.90 否 否(B)地块太上湖项目
无 91,158.82 91,158.82 91,158.82 4,454.49 4,454.49 -86,704.33 4.89 否 否(2)地块暂时补充流
2,000.00 2,000.00 不适用 不适用动资金
合计 161,158.82 161,158.82 161,158.82 21,193.66 21,193.66 -141,965.16
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(三)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(四)
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三(六)
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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