证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2015-007
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]963 号)的核准,公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A)股股票 54,054,054 股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币14.8 元,募集资金总额为人民币 799,999,999.20 元,扣除发行费用人民币 30,944,339.59 元,募集资金净额为人民币 769,055,659.61 元。上述资金已于 2014 年 10 月 10 日全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)“天职业字[2014]11596 号”验资报告验证。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司增发募集资金项目使用资金合计76,300,784.38 元,其中使用募集资金 75,591,386.03 元(含自有资金垫付募投项目 53,591,386.03 元),使用自有资金 709,398.35 元。截至2014 年 12 月 31 日止公司募集资金专项账户余额 749,782,145.59 元,其中包括存款利息收入 282,146.36 元,已置换尚未转出的先期投入53,591,386.03 元,已支付尚未从专户转出的中介费 2,444,339.62 元,实际剩余的募集资金为 693,746,419.94 元。
二、募集资金管理情况
公司已修改完善了《公司募集资金管理制度》,募集资金严格按制度执行。公司已于 2014 年 10 月 20 日、10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行(以下简称“募集资金专户存储银行”或“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。本公司严格履行《三方监管协议》,不存在违反《三方监管协议》变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等情况。
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司募集资金在专项账户的存储情况如下:表一
单位:人民币元
2014 年 12 月 31
开 户 行 帐号 账户类别
日余额
640901040011319 50,506.97 募集资金专户
农 郴州市北湖
农行“本利丰”定向 保本保收益型理
行 区支行 100,000,000.00
(BFDG2014332) 财
小计 100,050,506.97
437680000018010117481 19,930.56 募集资金专户交
郴州市分行 保本保收益型理
行 50,000,000.00
日增利 S 款理财户 财
小计 50,019,930.56
78790188000204648 68,698.21 募集资金专户光
78790181000260561 1,490,000.00 3 个月期定期存单大
长沙分行 78790181000260643 60,000,000.00 一年期定期存单银
78790181000260725 100,000,000.00 一年期定期存单行
78790181000260807 100,000,000.00 一年期定期存单
小计 261,558,698.21
建 郴州市苏仙 43001510070059299999 8,035,892.97 募集资金专户
行 支行 43001510070059299999 50,000,000.00 3 个月期定期存单
小计 58,035,892.97
招 长沙雨花亭 731902010510906 15,519.66 募集资金专户
行 支行 70190201058100018 30,000,000.00 结构性存款
小计 30,015,519.66
华 15950000000200417 101,597.22 募集资金专户夏
郴州市分行
银 结构性存款 HY2014Q12M771 250,000,000.00 结构性存款行
小计 250,101,597.22
募集资金合计 749,782,145.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的使用情况
截止 2014 年 12 月 31 日,公司增发募集资金项目使用资金合计76,300,784.38 元,其中使用募集资金 75,591,386.03 元(含自有资金垫付募投项目 53,591,386.03 元),使用自有资金 709,398.35 元。
公司报告期内募集资金投资项目的使用情况,参见 “募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。
(二)募集资金先期投入及置换情况
2014 年 10 月 17 日前,公司以自筹资金预先投入募项目53,591,386.03 元,其中征地及补偿款 23,031,972.00 元、工程勘测、设计费 18,040,639.00 元、土地复垦保证金 10,721,400.00 元、建设期借款利息 892,579.53 元、项目前期工作费 754,795.50 元、编制环评报告费 150,000.00 元。公司募集资金先期投入及置换情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)“天职业字[2014]11878 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》鉴证,募集资金到位后,公司于 2014 年 10 月 17 日以募集资金对上述预先投入资金进行了置换。保荐机构国信证券有限公司以及公司全体独立董事对此均出具了同意意见。
(三)用闲置募集资金补充流动资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
(四)募集资金结余情况:表二
序号 项目 金额
1 募集资金净额 769,055,659.61 元
2 加:募集资金存款利息收入 282,146.36 元
3 减:募集资金项目专款投入 75,591,386.03 元
4 加:已置换尚未转出的先期投入 53,591,386.03 元
5 加:已支付尚未从专户转出的中介费 2,444,339.62 元
6 募集资金专项账户余额 749,782,145.59 元
(五)公司利用闲置资金投资理财产品的情况
公司于 2014 年 11 月 27 日于召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司利用闲置募集资金投资理财产品的情况如下:表三
产品 预计年化 实际收益
签约方 产品名称 起息日 到期日 认购金额
类型 收益率 及利息
农行“本利
农行郴 保本
州市北 丰”定向 保收
湖区支 2014.12.2 2015.11.27 益型 4.4% 100,000,000.00 未到期
(BFDG201
行 理财
4332)
保 本
交行郴 日增利 S 款 未约定,可 浮 动
州市分 2014.12.20 收 益 2.1~3.6% 50,000,000.00
行 理财户 随时赎回 型 理
财
华夏银 HY2014Q1 结构
行郴州 2014.11.17 2015.2.16 性存 3.3% 250,000,000.00 未到期
市分行 2M771 款
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为,郴电国际公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号)的规定,在所有重大方面公允反映了郴电国际公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,保荐机构认为:2014 年度,郴电国际严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
八、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 799,999,999.20 本年度投入募集资金总额 75,591,386.03
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 75,591,386.03
总额比例
—
已变
更项 截至期末累 项目可
截至期 截至期末 项目达到
承诺 目,含 计投入金额 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入进度 预定可使
投资 部分 调整后投资总额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
资总额 投入金 额 投入金额(2) (%)(4)= 用状态日
项目 变更 金额的差额 效益 效益 重大变
额(1) (2)/(1) 期
(如 (3)=(2)-(1) 化
有)郴 州
市 东 工程尚
江 引 2017 未完工, 尚未完
—799,999,999.20 799,999,999.20 75,591,386.03 75,591,386.03 否
水 工 年.9 月 未产生 工
程 项 效益目
合计 — — — — —
未达到计划进度原因
无
(分具体募投项目)
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 已置换尚未转出的先期投入 53,591,386.03 元
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见表一、表三
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金账户余额 749,782,145.59 元,其中包括存款利息收入
募集资金结余的金额及形成原因 282,146.36 元,已置换尚未转出的先期投入 53,591,386.03 元,已支付尚未从专户转出的中介
费 2,444,339.62 元,实际剩余的募集资金为 693,746,419.94 元。
募集资金其他使用情况 无注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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