公司代码:600746 公司简称:江苏索普
江苏索普化工股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易
所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 江苏索普 600746
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 范立明 黄镇锋
电话 0511-88995020 0511-88995001
传真 0511-88995648 0511-88995648
电子信箱 jssopo@sopo.com.cn zjhzf@189.cn二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减(%)
总资产 559,097,746.80 624,104,648.92 -10.42 717,762,281.69
归属于上市公司 437,452,129.29 435,475,084.77 0.45 407,379,841.77股东的净资产
本期比上年同期增
2014年 2013年 2012年
减(%)
经营活动产生的 39,615,381.05 65,070,093.66 -39.12 61,461,633.63现金流量净额
营业收入 656,089,575.41 736,231,587.55 -10.89 739,741,677.53
归属于上市公司 10,466,574.24 28,075,818.00 -62.72 -40,858,368.47股东的净利润
归属于上市公司 10,153,268.79 27,441,135.21 -63.00 -48,074,068.60股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 1.67 6.66 减少4.99个百分点 -9.55收益率(%)
基本每股收益( 0.0342 0.0916 -62.72 -0.1333元/股)
1 / 10
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减(%)
稀释每股收益( 0.0342 0.0916 -62.72 -0.1333元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 18,879
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 17234
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 量
股份数量
索普集团 国有法 57.01 174,683,000 质押 87,140,000
人
中国建设银行股份有限公 未知 1.13 3,469,607 无司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
董方明 境内自 0.91 2,796,647 无
然人
梁晓华 境内自 0.67 2,058,824 无
然人
中国东方资产管理公司 国有法 0.57 1,760,537 1,760,537 无
人
马孟青 境内自 0.36 1,088,778 无
然人
滕铭浩 境内自 0.33 1,000,000 无
然人
约定购回 未知 0.29 900,000 无
方旭芬 境内自 0.25 769,489 无
然人
刘志云 境内自 0.25 766,751 无
然人
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致
明 行动人。
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,紧紧围绕“保稳定,拓市场,争效益,求协同”十二字方针,坚持以经济效益为中心,强化成本分析,保持生产稳定,加强各项技术改造,全面推行原辅材料招标采购。受市场影响,全年实现工业总产值 6.57 亿元,较去年同期下降 9.16 %,完成年度计划的 88.89%。累计实现利润 1305.28万元,比去年同期减少 65.43%。
产品产量基本满足市场需求,质量、消耗保持平稳。2014 年公司根据市场和效益变化情况,在日常生产经营中适时对产品结构进行调整,为此公司漂粉精、液氯等产品产量完成情况与年初计划存在一定差距。同时,在 2014 年公司继续促进产品结构转型,确保中高端品种始终能开足生产。其中,ADC复配产品全年完成 7096 吨,同比增长 31.6%,创下了公司历史新高。ADC 产品质量保持较好水平,全年优级品率为 100%,液碱、液氯产品一等品率继续保持 100%。产品原料消耗和能耗水平总体上基本与 2013 年度持平。
基建技改方面,8 月底前落实了 ADC 联二脲废渣回收项目,投产后可有效回收废渣中的联二脲,同时还可以解决废渣处理难的问题;10 月份完成了离子膜 A、B 槽零级距改造,目前设备运行良好,其电耗据初步测算较改造前将大幅下降;开发磷酸盐除钙镁盐水精制技术,于 10 月份投运,每年可降低盐水处理成本约 100 万元。加快 1.5 万吨水合肼项目推进工作。
新品开发方面,公司 2014 年成立精细化学研究所,加大对 ADC 复配系列产品、清洁生产新工艺的研究开发力度。2014 年开发了 ADC 发泡剂 SPC420、SPE700、SPR100 及 SPA610,并形成批量销售。
内部控制方面,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2014年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
3 / 10(一) 主营业务分析1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 656,089,575.41 736,231,587.55 -10.89
营业成本 597,464,693.39 641,364,473.26 -6.84
销售费用 14,343,732.11 13,942,170.53 2.88
管理费用 26,483,313.96 32,818,309.06 -19.30
财务费用 1,654,625.34 5,873,192.21 -71.83
经营活动产生的现金流量净额 39,615,381.05 65,070,093.66 -39.12
投资活动产生的现金流量净额 -5,210,676.85 -1,010,298.29
筹资活动产生的现金流量净额 -65,801,681.90 -48,660,572.07
研发支出 3,713,584.06 1,834,005.93 102.482. 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
与上年同期相比,本年度公司主产品 ADC 发泡剂销量上升 1.27%,单位成本下降 7.68%,售价下降12.34%,毛利率下降 4.37%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
分产品 项目 本期数(单位:吨) 上年同期(单位:吨) 同比
销售量 47,725.39 47,125.72 1.27%
ADC 发泡剂 生产量 48,157.62 47,073.41 2.30%
库存量 1274.67 842.44 51.31%(3) 新产品及新服务的影响分析
在 2014 年 ADC 产品盈利能力整体下降的情况下,复配产品仍然保持着相对合理的利润。(4) 主要销售客户的情况
前五名客户销售额 3234.47 万元,占年度销售总额的 49.3%。3. 成本(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同 情况
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
化工产品 材料 26,208.70 44.29% 28,802.94 45.29% -9.01%
化工产品 人工 3,974.50 6.73% 3,800.25 5.98% 4.59%
化工产品 折旧 4,824.09 8.15% 4,790.67 7.53% 0.70%
化工产品 能源 21,003.00 35.49% 23,018.16 36.19% -8.75%
化工产品 制造费用 3,161.91 5.34% 3,183.90 5.01% -0.69%
分产品情况
成本构成 本期占总 上年同期 上年同期 本期金额 情况
分产品 本期金额
项目 成本比例 金额 占总成本 较上年同 说明
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(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
ADC 发泡剂 材料 24,148.52 44.51% 26,292.19 45.87% -8.15%
ADC 发泡剂 人工 3,151.50 5.80% 2,941.74 5.13% 7.13%
ADC 发泡剂 折旧 4,083.35 7.53% 4,024.11 7.02% 1.47%
ADC 发泡剂 能源 19,746.77 36.40% 21,093.85 36.80% -6.39%
ADC 发泡剂 制造费用 3,124.81 5.76% 2,971.10 5.18% 5.17%(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购总额 35899.39 万元,占年度采购总额的 70.03%。
4. 费用
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例
销售费用 14,343,732.11 13,942,170.53 2.88
管理费用 26,483,313.96 32,818,309.06 -19.30
财务费用 1,654,625.34 5,873,192.21 -71.835. 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 3,713,584.06本期资本化研发支出
研发支出合计 3,713,584.06
研发支出总额占净资产比例(%) 0.85
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.57
6. 现金流
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 39,615,381.05 65,070,093.66 -39.12%
投资活动产生的现金流量净额 -5,210,676.85 -1,010,298.29
筹资活动产生的现金流量净额 -65,801,681.90 -48,660,572.07(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
化工产品 638,162,914.48 579,538,032.46 9.19 -11.53 -7.49 减少 3.96
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
ADC 发泡剂 607,502,132.21 537,554,518.65 11.51 -11.22 -6.61 减少 4.37
个百分点
5 / 102、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
镇江地区 40,087,461.80 -24.40
江苏其他地区 115,531,909.23 0.09
上海地区 241,351,935.24 -17.61
浙江安徽地区 41,973,786.13 2.37
华南地区 73,063,692.54 -27.44
其他地区 126,154,129.54 6.71(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末
本期期末数 上期期末数
金额较上 情况说
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
期期末变 明
比例(%) 比例(%)
动比例(%)
货币资金 25,723,820.63 4.60 49,172,759.76 7.88 -47.69
预付款项 9,401,864.99 1.68 7,013,474.54 1.12 34.05
长期待摊费 310,541.26 0.06 526,780.54 0.08 -41.05用
短期借款 - - 55,000,000.00 8.81 -100
应付票据 14,284,576.00 2.55 5,000,000.00 0.8 185.69
应交税费 2,134,637.26 0.38 4,790,036.91 0.77 -55.44
应付利息 - - 125,733.34 0.02 -100
其他应付款 1,445,750.05 0.26 2,800,073.63 0.45 -48.37
递延所得税 96,250.00 0.02 66,150.00 0.01 45.5负债
其他综合收 288,750.00 0.05 198,450.00 0.03 45.5益
货币资金较年初下降 47.69%,主要系归还流动资金贷款。
预付款项较年初上升 34.05%,主要是预付大宗原料款及部分在建项目款。
长期待摊费用较年初下降 41.05%,主要系本期摊销所致。
短期借款期末余额为零,系本期已归还全部借款。
应付票据较年初上升 185.69%,系本期开具的银行承兑汇票增加所致。
应交税费较年初下降 55.44%,主要系期末应交增值税较期初减少及本期多缴了所得税所致。
应付利息期末余额为零,是本期末无贷款。
其他应付款较年初下降 48.37%,主要系应付江苏索普物流公司款项减少。
递延所得税负债和其他综合收益较年初上升 45.50%,系本期可供出售金融资产账面价值上升所致。(四) 核心竞争力分析
1、品牌优势:公司主导产品 ADC 发泡剂、漂粉精等均通过 ISO9001:2000 质量体系认证,特别是ADC 产品连续多年被评为省、市名牌产品,产品畅销东南亚、欧美等地区。
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2、技术创新优势:公司经过多年的发展,积累了丰富的化工生产管理经验和雄厚的化工技术优势。公司建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。公司的 ADC 应用实验室经过几年的努力,目前已开发出 20 多个专用复配产品和平均粒径在 3~25um 范围内的 7 个粒径系列产品,产品品质国内领先。
公司为改进尿素法 ADC 生产工艺,自主研发的肼提纯、连续化无酸缩合新工艺获得国家专利,专利号为:200710022468.0 和 200810020207.X,该工艺较好地解决了尿素法 ADC 生产中产生的高氨氮高含盐污水处理难题。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
股
证券 证券 最初投资成 占该公司股 报告期损 报告期所有者 会计核 份
期末账面值
代码 简称 本 权比例(%) 益 权益变动 算科目 来
源
600377 宁沪 126,000.00 511,000.00 26,600.00 90,300.00 可供出
高速 售金融
资产
合计 126,000.00 / 511,000.00 26,600.00 90,300.00 / /2、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况
离子膜二期项目 13,000.00 94.50 -618.92 11,708.44
水合肼项目 18,211.00 36.09 5.30 5,305.22
合计 31,211.00 / -613.62 17,013.66 /非募集资金项目情况说明3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
2015 年,公司经营形势依然严峻复杂,行业竞争日趋激烈,面临问题错综复杂。从宏观上看,近年来全球经济的连续大幅下滑和多次探底的反复态势已趋于平缓,但经济总体仍在底位徘徊,低速增长态势将延续,尤其是近一段时期石油价格的下滑,导致实体经济面临更加严峻的形势,国内因需求增长潜力释放不足,绝大多数行业产能过剩,各类矛盾日益显现,企业面临的效益、环保、转型升级的多重压力,仍需一段时期的调整来适应经济新常态要求。
我国氯碱工业正处于一个成长期向成熟期过渡的阶段,市场需求热度逐渐降低,增长率有所减慢;生产技术的成熟,使行业门槛越来越低,产品差异化程度低,大多数集中在低端产品,同类竞争激烈。氯碱产品通常与基础工业和制造工业密切相关。“十一五”、“十二五”期间释放的产能增多,加上下游需求不旺,供需失衡的矛盾突出,行业总体效益不佳。但是,行业高端、精细化产品生产能力仍然严重不足,核心技术开发和工业化步伐缓慢,在这行业发展的重要战略机遇期,公司将加快产业结构调整,完善公司盐化工上下游产业链,促进公司转型升级发展。
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从公司自身发展看, 公司经营成本压力仍然较大,是影响公司正常经营秩序和发展的重要因素。今后公司将更为注重高附加值新产品制造技术和环境友好型生产工艺的研发推广,进一步提升公司的竞争力。同时将根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策,同时做好生产成本控制,较好的实现全年经营计划。(二) 公司发展战略
以自主创新和技术进步推动公司的可持续发展。采用新技术实现公司清洁生产和节能减排目标,大力推动酮连氮法水合肼项目及离子膜装置搬迁项目建设进度,加快清洁生产技术的推广和使用,形成多个具有自主知识产权的核心技术。不断开发高附加值耗碱、耗氯、耗氢产品,开发精细化、专用化和系列化的 ADC 发泡剂产品,进一步拓宽产品应用领域。完善盐化工上下游产业链战略布局,实现产业整合,构建新的盈利增长点。(三) 经营计划
2015 年 ADC 发泡剂目标产量 4.8 万吨;开发 6 个 ADC 复配新产品,其中进口产品替代品种不少于1 个,新产品销售收入 5000 万元以上。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015 年公司资金状况总体基本平衡(未考虑 2015 年利润情况),除正常生产经营所需资金外,还面临项目用款等资金需求,今年主要在建项目是水合肼项目,预计全年资金需求约 5000 万元,与公司全年计提的折旧额基本持平,主要用于部分设备预付款及土建费用。(五) 可能面对的风险1、环保风险
2014 年实施的新环保法第一条立法就增加了“推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展”的规定;进一步明确“国家支持环境保护科学技术的研究、开发和应用,鼓励环境保护产业发展,促进环境保护信息化建设,提高环境保护科学技术水平。”国内环保治理要求将不断提高,必将增加公司环保治理成本,公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理,减少排污量;公司酮连氮水合肼项目建成后,将大幅度减少 ADC 发泡剂生产废水的产生量和处理难度,进一步提升公司环保治理能力,以适应新的环保治理要求;公司加大清洁生产工艺的开发研究,争取从工艺路线上实现新的突破。公司将环境生态化上升至战略高度,在生产经营、产业发展各个方面充分考虑环保要求,担负起一个大型企业应负的责任。2、行业风险
发达国家的市场日趋成熟,大型企业纷纷通过重组、并购以提高核心竞争力,同时,实施低成本战略、提高技术和管理水平。我国氯碱企业面临更严峻的竞争,尤其在低端市场方面的厮杀将更加剧烈。企业必须加大技术革新和高端产品开发,开拓高附加值精细化工产品和专用化学品市场,填补国内市场空白,是增强企业竞争力的主要途径。同时,加强产品调研和技术搜索,增强对高端产品和公司的关注度,通过产品价值提升有效抵抗行业竞争风险。
8 / 10(六) 其他
(1)本报告期内公司未发生环境污染事故,无环境纠纷,未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。
(2)主要污染物达标排放情况
公司实行环保指标一把手负责制,大力推行源头减排措施,通过各种技术改进措施减少污水 COD 的产生量,公司 2014 年度废水排放量比 2013 年降低了 1.2%,COD 排放总量降低了 2.1%,SS 排放总量降低 1.7%,NH3-N 排放总量降低了 1.8%。
(3)加大环保投入,提高污水治理的技术含量
在环境管理方面,公司下大力治理污水、废气和固废,将高污染、低附加值产品下马,充分利用现有场地、厂房,进行全面技术改造,采用清洁工艺,生产高效、与环境友好的高附加值产品,保护环境,保障安全。
(4)环保设施建设和运行情况
公司将环保设施设计、建设放在工程设计建设的首要位置,2014 年投资 130 万元建成联二脲废渣综合回收利用的环保治理设施,该项目顺利投产,彻底解决了年产约 550 吨的联二脲废渣作为危废处置的环保难题;同时每年回收联二脲能生产约 300 吨 ADC,为公司带来了不错的经济效益。公司投资70 万元左右对现有的 ADC 厂区清污分流管网进行改造,完善清污分流排水系统;公司进一步完善大气环境监控系统,投资 20 万元,新购或维护更新大气监测报警装置 35 台(套),便于有效对有毒有害气体排放浓度和厂界浓度进行实时监测,本报告期内,公司所属其他企业环保设施运行情况良好。
根据江苏省环保厅对索普化工基地环境影响报告书批复的要求,索普化工基地内应采取集中供热,减少二氧化硫的排放。2012 年公司范围内的三台燃煤锅炉已经停运并拆除,剩下一台锅炉已停运。目前统一由新热电实行区域集中供热。
(5)制定环境突发事件应急预案
公司修订了环境突发事件应急预案,成立了环境污染突发事件应急处理领导小组,设置了应急处置办公室,配备了应急处理设施和相应的防护用品,并定期对应急预案进行培训和演练,以便能在事故发生时,尽快控制事态的发展,降低事故造成的危害,减少事故造成的损失。针对化工行业突出的危险化学品的储存和泄漏问题均按国家标准设有防护围堰和事故池。3.3 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、2013 年度股东大会通过了《公司未来三年股东回报规划的议案》;
2、2014 年 7 月 4 日实施了 2013 年度的利润分配,共派发现金红利 8,579,800.66 元,占当年度上市公司股东净利润的 30.56%。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因
以及未分配利润的用途和使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出
未分配利润的用途和使用计划
现金红利分配预案的原因
受市场供需关系影响,ADC 价格下降较多,经济效 2015 年度,除正常生产经营所需资金外,还面临
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益下滑,公司的生产经营压力加大,且在建项目所 项目用款等资金需求,今年主要在建项目是水合肼
需资金尚有较大缺口。 项目,预计全年资金需求约 5000 万元,主要用于
部分设备预付款及土建费用(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红年度合并报 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数
分红 每 10 股转 表中归属于上市 归属于上市公
红股数 息数(元) 额
年度 增数(股) 公司股东的净利 司股东的净利
(股) (含税) (含税)
润 润的比率(%)
2014 年 0 0 0 0 10,466,574.24 0
2013 年 8,579,800.66 28,075,818.00 30.56
2012 年 0 0 0 0 -40,858,368.47 03.4 其他披露事项
公司董事长尤廉于 2014 年 12 月 15 日接受检察部门调查。2015 年 2 月,江苏省人民检察院经审查,决定对尤廉以涉嫌受贿罪依法逮捕。目前公司由副董事长胡宗贵先生代为履行董事长职责。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元 币种:人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 交易基本
归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
单位 信息
股东权益(+/-) (+/-) 资产(+/-) 股东权益(+/-)
上海同田生化 407,379,841.77 4,127,907.88 435,475,084.77技术有限公司
合计 / 407,379,841.77 4,127,907.88 435,475,084.77
2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
单位:元 币种:人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 交易基本信
资本公积
单位 息 留存收益(+/-) 资本公积(+/-) 留存收益(+/-)
(+/-)
上海同田生化 62,072,373.39 62,072,373.39技术有限公司
合计 / 62,072,373.39 62,072,373.39
长期股权投资准则变动仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,无需追溯。
副董事长:胡宗贵
二〇一五年四月八日
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