招商证券股份公司证券发行上市保荐总结报告书
招商证券股份有限公司关于
陕西航天动力高科技股份有限公司
2013 年度非公开发行股票
保荐总结报告书
保荐机构名称:招商证券股份有限公司 申报时间:2015 年 3 月 30 日保荐机构编号:Z27174000一、保荐机构及保荐代表人承诺
1.保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2.本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3.本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层
法定代表人 宫少林
联系人 吴虹生
联系电话 0755-82943666
招商证券股份公司证券发行上市保荐总结报告书三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 陕西航天动力高科技股份有限公司
证券代码 600343
注册资本 638,206,348.00 元
注册地址 西安市高新区锦业路 78 号
邮政编码:710077
主要办公地址 西安市高新区锦业路 78 号
邮政编码:710077
法定代表人 王新敏
实际控制人 中国航天科技集团公司
联系人 张秋月
联系电话 029-81881823
本次证券发行类型 非公开发行
本次证券发行时间 2013 年 3 月
本次证券上市时间 2014 年 3 月、2016 年 3 月
本次证券上市地点 上海证券交易所四、保荐工作概述
项 目 情 况1、说明保荐机构 1.对发行人的信息披露进行持续关注,审阅其信息披露文件及保荐代表人对 及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件,督导期内没发行人所做的主
要保荐工作 有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况;
2.对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核
查,督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利
益的情况;
3.持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等
承诺事项,发行人本次募集资金用途没有发生变更;
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4.协助发行人完善对外担保的有关制度,并定期检查其执行
情况,督导期内没有发现违规担保事项;
5.督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性
的制度,督导期内没有发现有需披露但未披露的重大关联交
易;
6.经常性的对发行人进行走访和核查,督导其有效执行防止
大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度,督导期内
没有发现该等情况发生;
7.根据非公开发行股票预案的相关约定,督促发行人履行相
关承诺,未发现发行人有违背承诺的情况;
8.发行人于 2015 年 3 月 28 日公布 2014 年年报(其财务报
告已经众环海华会计师事务所审计),保荐机构及时进行了审
阅,未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也
未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。2、发行人配合保 1.积极向保荐机构提供信息披露文件,按照规定及时准确地
荐工作的情况 进行信息披露工作;
2.根据尽职调查报告的相关约定,认真执行《避免同业竞争
协议》的相关条款;
3.积极完善并严格执行公司的内部控制制度,避免高管人员
侵占公司利益,防止大股东、实际控制人或其他关联方违规
占用公司资源;
4.避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保,
尤其是对关联方的担保;
5.有效执行关联交易决策制度,保证关联交易的公允性,同
时严格按照重大关联交易的标准履行信息披露义务;
6.避免违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等行为;
7.督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。3、发行人聘请的 持续督导期间,发行人聘请的律师事务所与发行人聘请的会中介机构配合保 计师均能积极配合本机构进行保荐工作,持续对发行人的相荐工作的情况
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关事项进行督导,其中:
律师事务所的主要督导工作包括:
1.作为发行人的常年法律顾问对发行人的日常法律事务进
行指导和监督;
2.对发行人股东大会、资产处置等重大事项进行督导并出
具专业意见;
3.对发行人履行尽职调查报告相关约定的情况进行监督
等。
会计师事务所的主要督导工作包括:
1.检查发行人募集资金专户的资金情况,对募集资金的实
际使用情况进行监督,对募集资金投资项目的投资计划及项
目进展进行督导;
2.作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行
审计并出具审计报告;
3.对发行人履行尽职调查报告相关约定的情况进行监督
等。
4、其 他 无
五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
事项 说明1.董事、高级管理 公司董事、部分高级管理人员发生变动,公司均履行了审议
人员变更 程序和信息披露义务。
六、其他申报事项
申报事项 说明无
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(此页无正文,为招商证券股份有限公司《关于陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票保荐工作总结报告书》的签署页。)
保荐代表人签名
王炳全
张 迎
保荐机构法定代表人
宫少林
招商证券股份有限公司
2015 年 4 月 9 日
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