公司代码:600203 公司简称:福日电子
福建福日电子股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 福日电子 600203 ST福日
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 许政声 吴智飞
电话 0591-83315984 0591-83318998
传真 0591-83319978 0591-83319978
电子信箱 xuzs@furielec.com wuzf@furielec.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 3,981,927,098.31 1,984,550,667.70 100.65 1,362,643,583.40
归属于上市公 1,477,487,188.15 482,733,160.25 206.07 432,235,931.26司股东的净资产
2014年 2013年 本期比上年同期 2012年
增减(%)
经营活动产生 -68,114,514.26 -18,496,372.09 -268.26 -30,420,538.02的现金流量净额
营业收入 3,511,289,559.59 2,499,476,675.76 40.48 2,723,301,861.73
归属于上市公 78,571,326.98 76,299,561.60 2.98 43,049,778.74司股东的净利润
归属于上市公 -55,657,140.76 -99,695,886.44 -71,069,170.69司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 11.79 16.66 减少4.87个百分 12.24
产收益率(% 点)
基本每股收益 0.2878 0.3172 -9.27 0.18(元/股)
稀释每股收益 0.2878 0.3172 -9.27 0.18(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 21,322
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 18,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股 0东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 量
数量
福建福日集团有限公司 国有法 24.78 94,234,189 质押 25,000,000
人
福建省电子信息(集团) 国有法 8.88 33,775,634 33,775,634 无
有限责任公司 人
王清云 境内自 4.39 16,685,808 16,685,808 无
然人
霍保庄 境内自 3.05 11,580,104 11,580,104 无
然人
华安基金-光大银行-中 境内非 2.45 9,331,259 9,331,259 无
海信托-中海-福日电子 国有法
(商裕八期)集合资金信 人托计划
王州明 境内自 2.28 8,657,079 8,657,079 无
然人
南京瑞森投资管理合伙 境内非 2.09 7,947,667 7,947,667 质押 7,940,000
企业(有限合伙) 国有法
人
杭州必达金融服务外包 境内自 1.4 5,326,594 5,326,594 无
有限公司 然人
王震宇 境内自 1.35 5,132,192 5,132,192 质押 2,500,000
然人
黄白华 境内自 1.33 5,053,654 5,053,654 无
然人
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前十名股东中福建省电子信息(集团)有限责任公司
明 持有福建福日集团有限公司 100%股权,属于一致行动人;王
清云与王州明为亲兄弟关系,属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,公司紧紧围绕“抓机遇、强主业、增效益”的经营方针,通过内生式增长和外延式扩张并举的方式,进一步做大做强 LED 光电及绿能环保、通讯及智慧家电、内外贸供应链业务等三大主营产业,优化产业发展布局,努力实现公司经营目标,总体呈现了较好的发展趋势。2014 年,公司实现营业总收入 35.11 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 7,857.13 万元。(一) 主营业务分析
1 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2014 年度营业收入较上年同期上升 40.48%,主要影响因素如下:
①公司近两年的外延式扩张取得了较好成效,新并购企业(如迈锐光电、源磊科技)经营情况良好。
②公司加大现有企业市场开拓力度和投资力度,扩大了供应链业务规模。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
目前,公司所生产的产品主要包括 LED 封装产品、LED 照明应用产品、LED 显示屏、手机等,产品的产销量如下所示:
产量 销量
生产产品
2014 年 同比增长 2014 年 同比增长
LED 封装产品(万支) 68349 646.98% 58132 560.82%
LED 照明应用产品(万只) 21.1 -1.88% 20.6 4.07%
LED 显示屏(平方米) 63774 238.18% 63005 343.63%
手机(万台) 67.68 -65.89% 67.68 -65.89%
其中:LED 封装产品产量和销量同比增加 646.98%、560.82%,主要由于收购源磊科技以及福日光电贴片式全彩 LED 封装项目建成投产所致。LED 照明应用产品产量同比下降 1.88%,主要由于订单略有下降所致。LED 显示屏产量和销量同比增加 238.18%、343.63%,主要由于迈锐光电 2014年纳入公司合并报表范围内。手机产量和销量同比减少 65.89%,主要由于订单下降所致。(3) 订单分析
LED 光电业务与上年同期相比,订单增长幅度较大,主要由于迈锐光电 2014 年纳入公司合并报表范围,且拓宽营销渠道,加大市场开拓力度,促使公司 LED 订单增长较快,此外本年度公司收购了源磊科技,也取得了一定的市场订单。
在绿能环保业务方面,蓝图节能投资建设的翼城钢铁干熄焦余热发电项目正处于收尾阶段;友好环境积极发展太阳能/空气能一体化热水器业务和分布式光伏发电业务,已建成若干示范项目。
通讯及智慧家电业务方面,公司于 2014 年底通过发行股份购买资产方式,成功收购了中诺通讯 100%股权,预期 2015 年手机业务订单将得到较快增长。
内外贸供应链业务方面,本年度公司进一步加大市场开拓力度和投资力度,严格防控风险,供应链业务规模实现大幅增长。(4) 新产品及新服务的影响分析
本年度,迈锐光电经营业绩纳入公司合并报表范围内,实现营业收入 4.47 亿元,净利润3,750.70 万元。
本年度,公司收购了源磊科技 51%的股权,填补了公司 LED 照明封装业务空白,进一步完善了公司 LED 产业链。源磊科技 2014 年营业收入为 2.4 亿元,净利润为 2,976.74 万元。
本年度,公司收购了中诺通讯 100%股权,使公司快速切入世界知名通讯企业的手机设计、合约制造服务领域,推动智能手机业务的延伸和整合,加快拓展以手机为主的通讯及智慧家电产业。中诺通讯 2014 年营业收入为 15.66 亿元,净利润为 8,190.72 万元。
迈锐光电本年度已完成业绩承诺目标,对公司的净利润带来积极影响;源磊科技系 2014 年度10 月新收购的企业,对公司净利润影响较小;中诺通讯系 2014 年度 12 月份新收购的企业,不影响公司 2014 年度净利润。(5) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计 1,447,580,891.66 元,占营业收入比重的 41.24%。(6) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额和 1,189,006,612.56 元,占采购总额比重 35.06%。
2 费用
单位:元 币种:人民币
项目 变动金额 变动幅度 原因说明
主要系本期子公司迈锐光电全年度损益纳入合并,而
销售费用 14,549,165.75 41.06% 上期仅第四季度纳入合并;本期 11-12 月子公司源磊
科技纳入合并所致
主要系本期子公司迈锐光电全年度损益纳入合并,而
管理费用 21,290,572.39 33.24% 上期仅第四季度纳入合并;本期 11-12 月子公司源磊
科技纳入合并所致
3 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 22,877,259.26
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 22,877,259.26
研发支出总额占净资产比例(%) 1.42%
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.65%
4 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司主营业务-LED 光电产业的毛利贡献进一步提高,迈锐光电对公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润做出了较大的贡献。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、非公开发行事项:
2014 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]259 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,本公司向华安基金-光大银行-中海信托专户 21 号投资组合、福建省鞋帽进出口集团公司等共 8 家特定投资者非公开发行股票 43,234,836 股,已于 2014年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作
2、发行股份购买资产项目
2014 年 12 月 26 日,中国证监会出具了《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1433 号),公司向信息集团、王清云等相关方发行股票 96,501,809 股,已于 2014 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作。(二) 核心竞争力分析
1、综合集成服务优势
公司目前正在着力发展 LED 光电及绿能环保、通讯及智慧家电等主营产业,在节能领域逐步从原有的产品供应商扩展至覆盖工程项目投资/承包、工程设计、工程建设、项目运营及技术服务等综合解决方案提供商,在通讯领域已从单纯的手机 OEM 厂商提升至为全球知名手机厂商提供手机研发设计、生产制造、增值应用等 ODM 业务的通讯解决方案提供商。目前,公司已获得城市和道路照明专业承包二级资质、建筑业安全生产许可证、国家发改委节能服务公司备案、全球知名手机企业合格认证厂商等多项资质,具备完善的产品供应体系和综合集成服务体系,已逐步成为国内领先的全方位节能解决方案提供商和通讯解决方案提供商,可为公共机构、商业机构、工业企业、建筑企业及消费者提供全方位的节能减排服务和通讯服务。
2、技术优势
公司通过内生式增长和外延式扩张相结合的方式,在产品、技术、渠道和管理等多方面不断创新,目前已形成 LED 封装、应用产品、显示屏产品为主线的多元化产品体系。公司持续加大研发投入和技术及产品创新,成为福建省首批的“省级企业技术中心”、“技术创新工程创新型企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”,截至 2014 年底,公司拥有国家级高新技术企业 4 个,已经获得的专利授权超百项,拥有了多项核心技术,在技术研发和产品开发方面具有较强的科研能力,可满足工艺技术、品质质量、产能提升和环境改善等要求,使公司产品和服务能持续的满足市场需要。
3、品质优势
质量是产品的核心,公司所有产品均按照国内外规定的标准体系生产,重点以 ISO9001 质量管理体系为指导,促进公司各产品线质量管理体系的改进和完善。做好原材料采购、生产流程、品质检验、产品保管等各环节的质量管理工作,并建立产品质量溯源和责任机制,供应商产品送检及筛选评价机制。截止 2014 年底,公司各项产品已通过多项国际认证,并列入“福建省政府投资项目甲供设备材料供应商名录”、“福建省 LED 优选产品供应商名录”、“福州市工业产品推荐使用目录”和“福州市名优产品名录”等。迈锐光电被评为“深圳知名品牌”、“2014 年宝安区自主创新型优势企业”、“2014 年文化创意产业百强企业”、“2014 年度深圳半导体照明产业显示屏优秀企业”等称号。
4、管理优势
公司拥有一支由老中青组成的高素质管理团队,为公司经营发展提供有力保障。公司建立了
一套完整的经营管理制度体系,并根据实际经营情况,不断修订和完善。公司通过管理制度的执
行与监督,进一步完善治理结构和决策机制,较好地将公司经营理念和发展战略贯彻到员工的日
常工作中,实现了规范化、高效化、精细化管理。同时,公司持续改进员工绩效考核体系,加强
了人才储备和培养,形成了合理的人才梯形,可为各业务发展输送所需人才,并进一步提升管理
水平。
5、协同优势
公司深化产业布局,建立完善的 LED 产业链,形成集照明封装、显示封装、照明产品、显示
产品、工程项目等为一体的 LED 产业链,基本实现 LED 产业链相关业务整合,有助于公司在原材
料采购、内部资源调配、行业及专业人才管理、销售和渠道等方面形成关联和配套优势,进而通
过协同效应来降低成本、创新技术、共享信息、开拓市场等,打造细分市场的竞争优势,提升公
司盈利水平。
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本年度,公司对外股权投资合计 106,423.392 万元,比上年同期增加 363%,具体情况如下表
投资金额(万 投资前权益 投资后权益 被投资企业
投资主体 被投资企业 投资方式
元) 比例(%) 比例(%) 主营业务
发行股票购 通讯产品综
福日电子 中诺通讯 80,000 0 100
买资产 合解决方案
股权受让并 LED 照明封
福日电子 源磊科技 11,985 0 51
增资 装
福日电子 福日光电 受让股权 0.01 73.58 100 LED 显示封
福日电子 福日光电 增资 4,350 100 100 装
福日电子 福日实业 增资 5,152.0441 100 100 国内供应链
资本公积转 LED 显示屏
福日电子 迈锐光电 3,544.4479 69.5945 69.5945
增实收资本
迈锐光电 惠州迈锐 增资 1,391.89 69.5945 69.5945 LED 显示屏
合计 / / 106,423.392 / / /
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
占该
公司
证券 证券 报告期所有者权 会计核 股份
最初投资成本 股权 期末账面值 报告期损益
代码 简称 益变动 算科目 来源
比例
(%)
000536 华映科 68,627,610.52 2.31 191,216,900.00 177,020,467.91 158,846,127.90 可供出 认购定
技 售的金 向增发
融资产 的股份
合计 68,627,610.52 / 191,216,900.00 177,020,467.91 158,846,127.90 / /
(2) 持有非上市金融企业股权情况
报告期所
所持对 最初投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 会计核 股份
有者权益
象名称 (元) (股) 权比例(%) (元) (元) 算科目 来源
变动(元)
国泰君 8,910,287.79 9,099,524.00 0.149 8,910,287.79 454,976.20 0 长期股 发起人认
安证券 权投资 购、诉讼
仲裁等
合计 8,910,287.79 9,099,524.00 / 8,910,287.79 454,976.20 / /
(3) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期
使用的 报告期卖
期初股份 买入股 送转股 期末股份数 产生的投资收
股份名称 资金数 出股份数
数量(股) 份数量 (股) 量(股) 益(元)
量(元) 量(股)
(股)
华映科技 16,160,910 0 0 5,886,256 9,937,166 12,110,000 177,020,467.91
公司第五届董事会 2014 年第二次临时会议、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关
于减持华映科技(集团)股份有限公司不超过 1000 万股股票的议案》;
华映科技送股情况说明:
根据华映科技公司控股股东承诺变更涉及资本公积金转增股本实施公告,华映科技公司向控
股股东以外的全体股东每 10 股定向增发 4.5 股,股权登记日 2014 年 9 月 24 日,送股后本公司增
加 5,886,256 股华映科技公司股票。
本年度减持的具体情况请详见公司于 2015 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于减
持华映科技(集团)股份有限公司股票的进展公告》(公告编号:临 2015-001)。
2、 主要子公司、参股公司分析
(1)中诺通讯
该公司注册资本为 15,606.0175 万元,本公司占 100%股权(2014 年 12 月底完成收购)。主营
电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端(固定无线电话、PDA、对讲机)、计算机软
件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品(GPS、机顶盒)、数据类产品(数据卡)、
数码产品(MP4)的生产(不含卫星地面接收设施)、销售及自营进出口,电子设备、微电子器件
的技术开发、销售;国内贸易。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 127,405.65 万元,净资
产 41,954.07 万元。2014 年度,该公司营业收入 156,631.17 万元,净利润 8,190.72 万元。
(2)迈锐光电
该公司注册资本为 10,000 万元人民币,本公司占 69.5945%股权。主营 LED 显示屏产品的研发、
生产和销售。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 45,248.81 万元,净资产 18,615.40 万元;
2014 年度,该公司营业收入 44,668.78 万元,净利润 3,750.70 万元。
(3)源磊科技
该公司注册资本为 3,615.3846 万元,本公司占 51%股权(2014 年 10 月底完成收购)。主营 LED
照明封装器件的研发、生产与销售。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 24,697.99 万元,净
资产 11,259.42 万元;2014 年度该公司营业收入 23,893.35 万元,净利润 2,976.74 万元。
(4)福日照明
该公司注册资本为 4,800 万元人民币,本公司占 51%股权。主营 LED 室内外照明产品的研发、生产和销售。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,847.43 万元,净资产-2,627.94 万元;2014年度,该公司营业收入 1,532.24 万元,净利润-1,785.26 万元,亏损原因主要系订单不足所致,目前该公司正在进行内部整合,并重构营销体系。
(5)福日光电
该公司注册资本为 6,000 万元人民币,本公司占 100%股权,主营 LED 显示封装。截止 2014年 12 月 31 日,该公司总资产 6,333.57 万元,净资产 1,203.40 万元;2014 年度,该公司营业收入1,293.09 万元,净利润-1139.20 万元,目前该公司正在进行主营业务结构调整,重点发展 LED 封装业务。
(6)福日实业
该公司注册资本为 16,000 万元人民币,本公司占 100%股权。主营智慧家电、通讯产品的研发、生产与销售。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 33,178.63 万元,净资产 4,792.35 万元;2014 年度,该公司营业收入 190,741.84 万元,归属于母公司净利润-1,485.62 万元,亏损原因主要系计提减值损失及手机加工业务亏损所致。
(7)福日科技
该公司注册资本为 1,000 万元人民币,本公司占 65%股权。主营进出口贸易业务。截止 2014年 12 月 31 日,该公司总资产 21,928.09 万元,净资产 2,074.71 万元;2014 年度,该公司营业收入 84,158.65 万元,净利润 76.18 万元。
(8)蓝图节能
该公司注册资本为 3,000 万元人民币,本公司占 76.2%股权,主营绿能环保产业的余热发电及其它节能项目、环保项目的投资、建设与运营,已获得国家发改委第二批节能服务公司备案。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 25,083.24 万元,净资产-904.09 万元;2014 年度,该公司营业收入 126.50 万元,净利润-1,682.55 万元。亏损原因主要系三金电站项目发电收入尚未结算,翼钢项目尚未建成验收。
(9)友好环境
该公司注册资本为 1,021 万元人民币,本公司占 51%股权,主营太阳能/空气能一体化热水业务和分布式光伏发电业务,已获得“福建省高新技术企业”资质。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,364.15 万元,净资产-51.84 万元;2014 年度,该公司营业收入 611.58 万元,净利润-1,181.63万元,目前该公司正在调整营销布局。
(10)福顺微电子
该公司注册资本为 14,101.08 万元人民币,本公司占 30%股权,主营 4 英寸和 6 英寸 IC 芯片。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 30,169.93 万元,净资产 23,551.65 万元;2014 年度,该公司营业收入 20,854.05 万元,净利润 1,001.10 万元。
(11)两岸照明
该公司注册资本为 10,000 万元人民币,本公司占 20%股权。主营 LED 合同能源管理项目的投资、建设和运营。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,583.56 万元,净资产 8,786.44 万元;2014 年度,该公司营业收入 1,557.99 万元,净利润-584.34 万元。
(12)华映科技
该公司注册资本为 70,049.35 万元人民币,截止本报告期末,本公司持有该公司 12,110,000股股份,占 1.55%。该公司经营范围:从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。报告期内,本公司减持华映科技股票 993.72 万股股票,实现投资收益约 17,702.05 万元。
(13)国泰君安证券
该公司注册资本为 61 亿元人民币,截止本报告期末,本公司持有其 9,099,524 股股份,占其总股本的 0.149%。2014 年度,公司收到国泰君安证券分红款 45.5 万元。
(14)国泰君安投资管理股份有限公司
该公司注册资本为 13.7583 亿元人民币,截止本报告期末,本公司持有该公司 12,209,577 股股份,占其总股本的 0.887%。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
报告期内,公司落实执行财政部修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》等,对公司相关会计科目核算进行变更、调整。详见公司于 2014 年 10月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 》(编号:临 2014-087)。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1.本期的合并财务报表范围包括福建福日电子股份有限公司、福建福日实业发展有限公司、福日优美通讯科技(深圳)有限公司、福建福日电子配件有限公司、福建福日科技有限公司、福建福日激光技术有限公司、福建福日进出口有限公司、福建福日光电有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司、山西福日节能科技有限公司、武汉蓝图兴业节能服务有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市迈锐光电有限公司、惠州市迈锐光电有限公司、福建友好环境发展有限公司、深圳市源磊科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、江西中诺电子工业有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市创诺科技有限公司、北京讯通安添通讯科技有限公司。具体详见 2014 年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”。
2.本期新纳入合并财务报表范围的子公司包含源磊科技、中诺通讯(包含其子公司江西中诺、广东以诺、深圳创诺、北京安添)。具体情况详见 2014 年年度报告附注八、合并范围的变更。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
无
董事长:卞志航
福建福日电子股份有限公司
2015 年 4 月 2 日11
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