大众交通：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码:600611 公司简称:大众交通

900903 大众 B 股

大众交通(集团)股份有限公司

2014 年年度报告摘要一重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所大众交通 600611 大众出租

B股上海证券交易所大众B股 900903

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名赵思渊乐春萍

电话 021-64285708 021-64289122

传真 021-64285642 021-64285642

电子信箱 LCP@96822.com LCP@96822.COM二主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 11,240,059,655.62 10,246,166,788.22 9.70 9,696,098,647.90

归属于上市 6,336,199,985.71 5,523,430,885.76 14.71 5,424,104,737.23公司股东的净资产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产 639,990,365.61 373,703,655.10 71.26 -174,671,417.67生的现金流量净额

营业收入 2,719,030,452.98 2,998,407,323.81 -9.32 2,912,974,950.29

归属于上市 423,293,139.38 408,210,065.50 3.69 389,165,549.44公司股东的净利润

归属于上市 257,669,104.24 260,212,048.76 -0.98 202,265,019.14公司股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净 7.15 7.47 减少0.32个 7.37

资产收益率百分点(%)

基本每股收 0.27 0.26 3.69 0.25益(元/股)

稀释每股收 0.27 0.26 3.69 0.25益(元/股)2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 144,795

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 137,060

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性持股比持股质押或冻结的股

股东名称售条件的

质例(%) 数量份数量

股份数量

上海大众公用事业(集团) 境内非 20.76 327,179,412 无

股份有限公司国有法

人

大众(香港)国际有限公司境外法 1.93 30,467,795 无

人

Fretum Construction & 境外法 1.76 27,733,990 无

Engineering Enterprise 人Limited

SCBHK A/C BBH S/A 未知 0.72 11,357,506 未知VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND

方国良未知 0.36 5,618,155 未知

UBS AG LONDON BRANCH 未知 0.34 5,321,860 未知

谢建和未知 0.23 3,620,000 未知

VANGUARD TOTAL 未知 0.23 3,582,600 未知INTERNATIONAL STOCKINDEX FUND

LIM ASIA MULTI-STRATEGY 未知 0.20 3,124,489 未知FUND INC

黄河未知 0.16 2,561,000 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联

关系;与其它股东之间无关联关系,也不属于《上市公

司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上

市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三管理层讨论与分析

2014 年公司共计实现主营业务收入 26.83 亿元,比去年同期减少 9.15%,主要是房产公司收入较同期减少 8342.57 万元,同时公司合并范围发生了一定的变动。实现归属于母公司所有者的净利润 42329.31 万元,比上年增加 3.69%;加权平均净资产收益率为 7.15%、每股收益 0.27 元。截至 2014 年 12 月 31 日,公司的资产规模达到了112.40 亿元,其中交通服务业的资产总量达到 46.38 亿元,占比 41%;房地产业的资产总量达到 22.84 亿元,占比 20%;金融及股权投资的资产总量达到 38.92 亿元,占比 35%。

公司下属主要产业的经营情况如下:(一)交通服务业

1、大众出租:

截止至 2014 年末,共拥有本市出租汽车 8348 辆,外地连锁企业出租汽车 5577辆。大众出租加强对市区、郊区分公司、连锁企业的财务监管,每月测算各车型效益情况,为经营活动提供依据。提升安全管理成绩效,加强事故费用、保险理赔管理,对历年未结案事故重新评估,有效降低事故资金占用。调度中心针对电调总量下滑现象,调整完善接线员、班组长的激励机制,开发多渠道自动订车方式,努力占领高端客户市场。

2、大众租车:

截止至 2014 年末,本市车辆数为 3671 辆,外地连锁企业为 1108 辆。大众租车积极克服市场阻力,依靠多样化的服务来加大品牌经营力度,保证公司可持续发展。实施客户细分管理增强长包业务客户粘性。通过大型会务承接及品牌车商合作提升零租业务,探索建立集约化零租调度平台,拓展个性化服务产品。稳健布局连锁企业并加强成本管控。多管齐下推动信息化建设,完善业务系统、车载系统、电商平台、移动应用等专项开发。(二)现代物流业

1、国际物流:

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、动物检疫等业务,逐步培育、巩固口岸专项物流业务优势。国际仓储逐渐摆脱原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,积极尝试突围转型。

2、大众物流:

截止至 2014 年末,货运车辆规模为 790 辆,本期净增加车辆 174 辆。大众物流凭借“大众搬场联盟”开展品牌经营,96811 平台升级扩建,年内圆满完成亚信峰会等重要任务,货运出租规模扩大,员工队伍整体稳定。公司尝试突破现有经营模式,进一步提升盈利能力。(三)旅游服务业

1、酒店板块:

酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应。大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营重点,全年平均客房率71%,年末办公楼租赁率 98%。大众空港宾馆经营业绩再创新高,在客房维持高出租率的情况下,适时实施硬件装修改造以确保正常运行。大众国际会议中心根据市场需求加大散客营销,推出“大众微农庄”“亲子嘉年华”等新项目,实现减亏目标。

2、大众国旅航服

大众国旅航服面临在线旅行社占领市场、机票代理佣金下调等压力,经营业绩基本持平。公司将差旅管理作为主营业务目标,引进新的差旅管理平台,为开拓新市场和内部管理考核创造了条件。(四)房地产业

大众房产整合各类资源,加强规划设计论证,适时调整开发节奏,强化资金管理的计划性,加强销售,降本增效,以适应市场变化。

2014 年度大众房产各项目销售总面积 51343 平米。其中主要销售项目:安徽 E1102项目本期销售面积 37959 平米,占销售总面积的 73.93%;嘉善《湖滨花园》本期销售面积 8904 平米,占销售总面积的 17.34%;桐乡《湖滨庄园》本期销售面积 3401 平米,占销售总面积的 6.63%;吴江《湖滨雅园》本期销售面积 1079 平米,占销售总面积的2.1%。(五)自营金融及股权投资

1、大众商务:

在预付卡市场整体下滑的大环境下,大众商务推出“车 e 通卡”打造汽车服务市场的“O2O”综合服务平台,并积极寻求新的营销手段与渠道合作,力求改善客户体验。

2、大众小贷:

截止至 2014 年末,三家“大众小贷”总资产规模达到 14.63 亿元,公司累计投资成本 6.19 亿元,本期计提收益 6640 万元。小额贷款板块严密关注政策导向和经济信号,适时调整营销策略与客户结构,总体经营良好。徐汇小贷年内通过降低单笔金额及单户贷款总额等方式控制潜在风险,并开展针对专业市场的营销。长宁小贷以“短借”为主要贷款方式,通过增加贷后检查频率等手段控制风险,其贷款利率、盈利能力、逾期率控制、投资回报率等指标均处于良好水平。嘉定小贷面对所在区域较为复杂的竞争局面,围绕“稳固基础、完善渠道、回归本源”的主题,不断尝试创新业务渠道,使现有的股本金及杠杆资金发挥最大的使用效率。同时,小贷板块进一步加强贷款业务的事前控制、事中检察和事后评价,建立良好的风险控制制度。青浦小贷将于 2015 年开业。

3、大众拍卖:

大众拍卖以二手车拍卖作为公司核心业务,继续保持和稳固行业地位。大力拓展征集渠道,开发海外征集市场,公司业务布局趋向合理。积极稳妥地做好司法委托拍卖工作,积累客户群体,不断提高成交率。

2014 年,公司进一步梳理了金融资产。实施了大众保险和阆中酒店等的股权转让。公司出资 1 亿元与上海大众公用事业(集团)股份有限公司共同投资在中国(上海)自由贸易试验区设立了上海大众融资租赁有限公司。作为基石投资者出资 3000 万美元参与北京汽车港股 IPO 项目。截至 2014 年末,公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 19.05 亿元。四涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元币种:人民币

2013年1月1日 2013年12月31日

被投资

交易基本信息归属于母公司长期股权投资可供出售金融归属于母公司

单位

股东权益(+/-) (+/-) 资产(+/-) 股东权益(+/-)

上海水仙 -472,560.00 472,560.00电器股份有限公司

上海中毅 -404,000.00 404,000.00达股份有限公司

复地(集 -1,057,459.45 1,057,459.45团)股份有限公司

上海银行 -5,284,000.00 5,284,000.00股份有限公司

国泰君安 -157,282,388.52 157,282,388.52证券股份有限公司

国泰君安 -68,710,593.48 68,710,593.48投资管理股份有限公司

江苏银行 -5,000,000.00 5,000,000.00股份有限公司

上海南桥 -1,089,602.32 1,089,602.32客运汽车站有限公司

上海良标 -569,408.43 569,408.43智能终端股份有限公司

上海电科 -6,750,000.00 6,750,000.00智能交通科技有限公司

大众保险 -50,894,224.79 50,894,224.79股份有限公司

上海数讯 -17,440,000.00 17,440,000.00信息技术有限公司

上海卫铭 -1,319,488.00 1,319,488.00生化股份有限公司

上海管道 -1,751,874.00 1,751,874.00净水有限责任公司

上海公共 -20,234,256.00 20,234,256.00交通卡股份有限公司

上海南站 -11,250,000.00 11,250,000.00长途客运有限公司

上海吉祥 -100,000,000.00 100,000,000.00航空有限公司

石河子聚 -25,125,000.00 25,125,000.00仁股权投资有限合伙企业

上海联创 -25,000,000.00 25,000,000.00永沂股权投资中心(有限合伙)

合计 / -499,634,854.99 499,634,854.99长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订):将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2 准则其他变动的影响

单位:元币种:人民币

具体 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日

准则名称报表项目

事项调整前调整后调整前调整后

2014 年发布应交税费 -1,001,191.00 71,296,148.13 39,596,631.62 73,218,782.11

财务

的《企业会计其他流动

报表

准则第 30 号资产 2,202,091.91

项目

——财务报其他非流

列报

表列报》(修动资产 114,475,088.00 184,570,335.22 33,622,150.49

订) 其他流动

负债 20,607,437.81 1,539,601,009.96 1,532,012,467.50

递延收益 20,607,437.81 7,588,542.46

资本公积 976,336,821.48 637,263,520.15 1,159,019,104.64 638,600,622.15

外币报表

折算差额 -115,081.09

其他综合

收益 338,958,220.24 520,418,482.49准则其他变动影响的说明根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订):将公司核算在应交税费中尚未抵扣的增值税进项税、预缴营业税、预缴企业所得税等各类税费根据长短期分类至其他流动资产及其他非流动资产核算,并进行了追溯调整;将公司核算在其他流动负债中的递延收益的政府补助款分类至长期负债中的递延收益单独核算,并进行了追溯调整;将资本公积中的属于综合收益项目及外币报表折算差额分类至权益类项目中的其他综合收益单独核算,并进行了追溯调整。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。1、本期新增合并单位 4 家,原因为:

本年新增合并单位投资比例备注

上海大众交通集团资产管理有限公司 100.00% 2014 年新设

GALLOP 交通发展有限公司 100.00% 2014 年新设

上海利鹏行企业发展有限公司 100.00% 2014 年新设

2014 年受让非同一控制下 66%股

昆山大众物业管理有限公司 100.00% 权,本年持股比例从 34%变更为

100%2、本期减少合并单位 8 家,原因为:

本年减少合并单位投资比例原因

上海大众交通汽车修理有限公司 100.00% 2014 年出售全部股权

上海松江大众出租汽车有限公司 51.00% 2014 年出售全部股权

2014 年已签订不可撤销的股权转让协

四川阆中城南天下投资管理有限公司 100.00% 议,预计在 1 年内完成,本期转入“划