京能电力：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码:600578 公司简称:京能电力

北京京能电力股份有限公司

2014 年年度报告摘要一重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所京能电力 600578 京能热电

联系人和联系方式董事会秘书

姓名樊俊杰

电话 010-65666995

传真 010-85218610

电子信箱 jndl@powerbeijing.com二主要财务数据和股东情况

1 / 132.1 公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

2013年末本期末比上年同期

2014年末 2012年末

调整后调整前末增减(%)

总资产 40,014,310,429.14 38,571,629,959.90 30,891,509,417.09 3.74 28,601,749,209.25

归属于上市公司股东的 14,298,166,297.08 13,309,729,054.89 13,116,548,793.31 7.43 8,694,026,667.57净资产

2013年本期比上年同期增

2014年 2012年

调整后调整前减(%)

经营活动产生的现金流 5,126,006,289.82 4,834,642,313.71 3,819,000,397.28 6.03 3,131,170,359.18量净额

营业收入 12,963,858,075.09 12,714,676,189.29 10,070,841,135.08 1.96 10,081,582,856.81

归属于上市公司股东的 2,550,901,432.99 2,349,497,160.02 2,196,372,067.27 8.57 1,614,857,192.75净利润

归属于上市公司股东的 2,344,331,843.00 2,330,720,526.77 2,177,595,434.02 0.58 652,057,629.23扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率 17.87 20.06 18.94 减少2.19个百分点 19.33(%)

基本每股收益(元/股) 0.55 0.52 0.49 5.77 0.83

稀释每股收益(元/股) 0.55 0.52 0.49 5.77 0.83

2 / 13

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 73,640

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 94,967

前 10 名股东持股情况

股东性持股比持股持有有限售条质押或冻结的

股东名称

质例(%) 数量件的股份数量股份数量

北京京能国际能源股份国有法 62.14 2,869,161,970 2,320,326,506 无

有限公司人

山西国际电力集团有限国有法 9.20 424,686,128 0 无

公司人

北京能源投资(集团) 国有法 4.04 186,625,990 39,677,422 无

有限公司人

申能股份有限公司未知 1.57 72,340,000 0 未知

北京市基础设施投资有未知 0.47 21,722,523 0 未知限公司

华夏资本-农行-定向未知 0.44 20,160,000 0 未知增发收益权一号资产管理计划

永诚财产保险股份有限未知 0.43 19,999,875 0 未知公司-自有资金

邦信资产管理有限公司未知 0.41 19,088,710 0 未知

叶利其未知 0.29 13,196,691 0 未知

中国农业银行-宝盈策未知 0.17 8,000,000 0 未知略增长股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资

说明 (集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关

联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动

信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3 / 132.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三管理层讨论与分析

报告期内,煤价水平总体保持低位盘整,但受宏观经济稳中趋缓、社会用电需求增长乏力及装机总量上升等因素影响,全国电力供需总体宽松,行业发展面临诸多困难与挑战。2014年为公司管理提升年,公司董事会与管理层积极应对宏观不利因素带来的严峻挑战,发挥公司发电机组的区位和特性优势,积极抢发电量,采取举措降低财务费用,在报告期内完成收购京隆发电工作的同时,积极推进前期项目进度,报告期内,公司经济效益与装机规模实现稳步提升,节能减排效果显著。

1、经营业绩稳步提升

报告期内,公司安全生产态势平稳,累计完成发电量449.64亿千瓦时,同比增长5.66%;截至报告期末,公司总资产400.14亿元,同比增长3.74%;净资产179.38亿元,同比增长8.25%;报告期内实现营业收入129.64亿元,同比增长1.96%;实现利润总额38.34亿元,同比增长12.75%;实现归属上市公司股东净利润25.51亿元,同比增长8.57%。(以上同比数据均为重述后口径)

2、基建项目进展明显

报告期内,公司控股内蒙古康巴什热电2x350MW项目于上半年双机投产,并实现当期赢利;公司控股湖北十堰热电2x350MW项目于报告期内获得湖北省发改委核准;公司控股的涿州热电2x350MW项目和吕临发电2x350MW项目已获得“路条”,公司目前正在积极推进项目核准进度;此外,公司其他前期项目也均在有序推进。

3、成功发行公司债券

报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,公司分两期完成向社会公开发行面值30亿元的公司债券,有效补充公司流动资金,降低财务成本,为公司发展提供了有力的资金保障,公司财务费用实现同比下降。

4、顺利实施项目收购

报告期内,公司顺利完成收购控股股东及实际控制人持有的内蒙古京隆发电有限责任公司75%的股权工作,公司资产总量、营收规模和装机容量得到大幅提升,控制运营装机容量跃升至815 万千万,规模化优势进一步显现,并彻底解决了公司与控股股东北京京能国际能源股份有限

4 / 13公司的同业竞争问题。

5、节能减排效果显著

公司始终坚持节能减排,绿色发展,大力开展节能减排工作,取得了明显成效。2014年,京能电力各控股子公司未发生环境污染事件,污染物排放全部达到国家标准.

6、严控燃料成本,标煤单价得到有效控制

公司充分利用煤炭价格持续走低的有利时机,积极拓展多元化煤源,进一步控制燃料成本。同时优化机组经济运行方式,加大节能降耗管理,强化煤炭结构及热值差管理,报告期内公司标煤单价得到有效管控。(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 12,963,858,075.09 12,714,676,189.29 1.96

营业成本 9,014,548,548.09 8,602,259,131.22 4.79销售费用

管理费用 524,968,112.33 421,948,376.99 24.42

财务费用 1,070,400,652.63 1,114,579,871.82 -3.96

经营活动产生的现金流量净额 5,126,006,289.82 4,834,642,313.71 6.03

投资活动产生的现金流量净额 -869,472,024.09 -1,337,690,515.72 35.00

筹资活动产生的现金流量净额 -3,101,522,755.51 -2,289,090,751.53 -35.49

研发支出 13,661,186.35 82,846,739.01 -83.51

2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入同比增加,主要是因为报告期内控股子公司内蒙古康巴什热电有限公司新投产,影响发电量同比增加。(2) 主要销售客户的情况

单位:元

单位名称销售金额占公司全部营业收入的比例(%)

国家电网公司华北分部 6,235,077,675.17 48.10

北京市电力公司 1,653,530,144.93 12.75

国家电网公司宁夏电力公司 1,821,540,268.81 14.05

内蒙古电力集团有限公司 1,947,243,126.27 15.02

山西省电力公司 871,772,510.51 6.72

合计 12,529,163,725.69 96.65

3 成本(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分成本构成本期金额本期占上年同期金额上年同本期金情况

5 / 13

行项目总成本期占总额较上说明

业比例(%) 成本比年同期

例(%) 变动比

例(%)

电主营业务 9,008,568,974.48 99.93 8,596,884,809.20 99.94 4.79 报告

力成本期新

机组

投产

分产品情况

上年同本期金额

本期占总

分产成本构期占总较上年同情况

本期金额成本比例上年同期金额

品成项目成本比期变动比说明

(%)

例(%) 例(%)

电力主营业 8,494,617,403.93 94.23 8,105,756,987.34 94.23 4.80

务成本

热力主营业 493,258,201.75 5.47 459,138,929.36 5.34 7.43

务成本

脱硫主营业 20,693,368.80 0.23 31,988,892.50 0.37 -35.31

石膏务成本等(2) 主要供应商情况

单位:元

占采购总额的比

供应商采购金额

例%神华销售集团西北能源贸易公司准格尔分公

1,893,347,547.31 40.54司

包头市盛华煤炭销售公司 871,134,647.81 18.65

神华宁夏矿业集团有限责任公司 516,702,382.07 11.06

大同煤矿集团朔州煤电有限公司 234,762,831.55 5.03

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 164,080,282.96 3.51

大同煤矿集团铁峰煤业有限公司 111,769,950.27 2.39

合计 3,791,797,641.98 81.20

4 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 9,795,903.40

本期资本化研发支出 3,865,282.95

研发支出合计 13,661,186.35

研发支出总额占净资产比例(%) 0.08

研发支出总额占营业收入比例(%) 0.11

6 / 13

5 现金流

单位:元

现金流项目本期数上年同期数同比增减%

经营活动现金流入小计 14,151,816,509.08 13,830,671,982.83 2.32

经营活动现金流出小计 9,025,810,219.26 8,996,029,669.12 0.33

投资活动现金流入小计 1,077,017,326.15 1,097,816,500.31 -1.89

投资活动现金流出小计 1,946,489,350.24 2,435,507,016.03 -20.08

筹资活动现金流入小计 7,886,165,892.32 11,057,985,211.36 -28.68

筹资活动现金流出小计 10,987,688,647.83 13,347,075,962.89 -17.68

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048 号文核准,报告期内,公司分两期完成向社会公开发行面值 30 亿元的公司债券。公司债券第一期与第二期的发行规模均为人民币 15 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,公司债券(第一期)发行期限 1.5 年(2014 年 1 月 16 日至 2015年 7 月 15 日),公司债券(第二期)发行期限 3 年(2014 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日)。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业成

营业收入

分行毛利率本比上毛利率比上年增

营业收入营业成本比上年增

业 (%) 年增减减(%)

减(%)

(%)

电力 12,906,528,549.47 9,008,568,974.48 30.20 1.88 4.79 减少 1.94 个百分

点

主营业务分产品情况

营业成

营业收入

分产毛利率本比上毛利率比上年增

营业收入营业成本比上年增

品 (%) 年增减减(%)

减(%)

(%)

电力 12,528,433,991.54 8,494,617,403.93 32.20 2.29 4.80 减少 1.62 个百分

点

热力 335,380,492.18 493,258,201.75 -47.07 -11.34 7.43 减少 25.69 个百分

点

7 / 132、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

北京市 1,959,006,282.79 -13.23

宁夏地区 1,821,540,268.81 -3.96

山西地区 871,772,510.51 10.53

内蒙古自治区 8,244,772,869.35 6.78

河北地区 9,436,618.01 135.00

8 / 13(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末数占上期期末数本期期末金额较

项目名称本期期末数总资产的比例上期期末数占总资产的上期期末变动比情况说明

(%) 比例(%) 例(%)

货币资金 3,411,929,270.75 8.53 2,279,435,126.19 5.91 49.68 主要是报告期末收到分红款以及融资到账所

致

应收票据 243,840,054.54 0.61 47,393,540.00 0.12 414.50 主要是本期以票据方式结算电费增加所致

应收账款 1,342,643,880.46 3.36 1,491,774,122.45 3.87 -10.00

预付款项 19,530,621.15 0.05 84,499,752.60 0.22 -76.89 主要是本期属于预付款性质的项目减少所致

应收利息 8,004,134.94 0.02 584,329.24 0.00 1,269.80 主要是本期定期存款和七天通知存款增加所

致

应收股利 0.00 76,566,100.00 0.20 -100.00 主要是分红全部收回所致

其他应收款 66,219,843.27 0.17 178,640,930.69 0.46 -62.93 主要是本期往来款结算所致

存货 566,760,428.19 1.42 538,964,678.12 1.40 5.16

其他流动资 181,986,855.42 0.45 271,672,372.69 0.70 -33.01 主要是本期增值税进项重分类至此的金额减

产少所致

可供出售金 372,614,626.86 0.93 372,614,626.86 0.97融资产

长期股权投 6,458,337,719.64 16.14 5,798,233,605.96 15.03 11.38资

固定资产净 24,310,180,226.17 60.75 21,955,943,757.78 56.92 10.72额

在建工程 513,448,848.08 1.28 3,574,929,735.82 9.27 -85.64 主要是本期康巴什热电在建工程转固所致

工程物资 67,458.01 0.00 24,150,436.82 0.06 -99.72 主要是本期工程物资使用结转所致

9 / 13

无形资产 620,500,922.13 1.55 557,155,385.24 1.44 11.37

开发支出 1,565,753.79 0.00 2,293,584.89 0.01 -31.73

商誉 568,704,539.44 1.42 568,704,539.44 1.47 0.00

长期待摊费 163,771,676.92 0.41 178,191,889.76 0.46 -8.09用

递延所得税 69,969,151.02 0.17 79,523,536.01 0.21 -12.01资产

其他非流动 1,094,234,418.36 2.73 490,357,909.34 1.27 123.15 主要是本期向参股企业华能北京热电追加资

资产本金,因其验资未完未记入长期股权投资,

以及预付的工程、设备款项增加所致

短期借款 2,318,000,000.00 5.79 3,910,640,000.00 10.14 -40.73 主要是本期归还到期短期借款所致

应付票据 169,908,443.13 0.42 158,890,001.86 0.41 6.93

应付账款 2,630,676,586.08 6.57 2,601,386,774.46 6.74 1.13

预收款项 19,447,398.78 0.05 10,319,223.45 0.03 88.46 主要是本期公司预收供暖费所致

应付职工薪 72,807,021.27 0.18 64,589,403.98 0.17 12.72酬

应交税费 570,428,462.28 1.43 258,690,734.15 0.67 120.51 主要是本期公司因地方税收政策变更,优惠

取消所致

应付利息 144,081,897.09 0.36 117,002,944.49 0.30 23.14

应付股利 0.00 152,789,398.00 0.40 -100.00 主要是本期公司宣告分配的股利全部支付所

致

其他应付款 907,749,452.55 2.27 317,037,811.59 0.82 186.32 主要是本期公司尚未支付股权收购款所致

一年内到期 3,198,095,676.86 7.99 2,481,130,000.00 6.43 28.90的非流动负债

其他流动负 350,000,000.00 0.87 400,000,000.00 1.04 -12.50债

10 / 13

长期借款 6,962,558,500.00 17.40 8,261,630,000.00 21.42 -15.72

应付债券 1,492,817,630.53 3.73 1,000,000,000.00 2.59 49.28 主要是本期公司新发行公司债所致

长期应付款 3,223,250,465.12 8.06 2,180,195,550.01 5.65 47.84 主要是本期公司应付融资租赁款所致

长期应付职 6,077,527.96 0.02 6,903,729.58 0.02 -11.97工薪酬

专项应付款 355,000.00 0.00 225,000.00 0.00 57.78 主要是本期公司收到节能技改财政奖励资金

所致

递延收益 9,630,404.81 0.02 78,222,999.77 0.20 -87.69 主要是公司分公司石景山热电厂摊销以前年

度确认递延收益所致

实收资本 4,617,320,954.00 11.54 4,617,320,954.00 11.97 -(或股本)

资本公积 3,581,033,939.40 8.95 4,220,033,939.40 10.94 -15.14

盈余公积 2,381,296,679.26 5.95 1,491,149,846.19 3.87 59.70 本期计提所致

未分配利润 3,718,514,724.42 9.29 2,981,224,315.30 7.73 24.73

11 / 13(四) 核心竞争力分析

1、规模化和设备健康优势。目前,公司可控装机容量已达 815 万千瓦,全年实现发电量 449.64亿千瓦时,湖北十堰项目已获得湖北省发改委核准批复、涿州热电、山西吕临等前期项目取得突破性进展,规模化优势正逐步显现。公司控股子公司机组健康状况良好、大部分为新近投产、部分兼供热的新型机火力发电机组,资产优良设备出力足,整体年度检修和维护成本较低。规模化和设备健康优势确保公司在环保、节能、成本控制及发电效率方面都处于同类机组或行业内的领先地位,综合煤耗、厂用电率、水耗等技术指标优势明显。

2、所属电厂区域布局优势。公司主要电力资产处于北京、内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基地及附近,部分主力电厂是"西电东送"重点项目,机组平均利用小时数相对有保障,受电区域发展快电价承受能力强,竞争优势明显。同时临近煤炭资源丰富地区,煤炭供给和成本相对能有效保障。

3、治理结构完善和运行规范优势。作为上交所"上证公司治理板块"样本上市公司,公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善公司治理结构,同时已建立起完善的内控体系和生产安全监察体系,形成决策权、监督权和经营权之间相互有效制衡、运转协调的运行机制,制度上保障了公司的规范化运作。同时公司良好的成长性、发展趋势的市场形象,有利于得到投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。

4、企业管理、技术、人才优势。公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持"以人为本、追求卓越"的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术,能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机,能制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。四涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

一、报告期内会计政策变更情况 2014 年,财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自 2014 年7 月 1 日起施行。

公司 2014 年 10 月 29 日召开五届十一次董事会与五届七次监事会,审议并通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》,公司需对原来的会计政策进行相应的变更,并按照以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。具体内容详见公司 2014 年 10 月 30 日于上交所网站、中国证券报》、《上海证券报》披露公告。

二、报告期内会计估计变更情况

1、会计估计变更概述根据北京市发展和改革委员会《关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》等文件精神,经公司 2014 年 11 月 4 日召开的五届十二次董事会与五届八次监事会审议通过,公司拟将分公司北京京能电力股份有限公司石景山热电厂部分固定资产(不含运输设备)

12 / 13的预计使用年限的终止日变更为 2014 年 12 月 31 日,涉及到的固定资产原值为 389,679.63 万元,净值为 63,877.12 万元(截止 2013 年 12 月 31 日)。

2、会计估计变更具体情况及对公司的影响

根据公司主审会计师事务所出具的专项说明,本次会计估计变更将会减少京能电力公司 2014年合并利润总额 34,309.21 万元。会计师事务所认为:公司依据政府相关文件及企业会计准则规定实施本次会计估计变更,能更客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,本次会计估计变更是合理的。本次会计估计变更从 2014 年 11 月 1 日开始,对 2014 年度公司财务报表产生影响,对以前年度财务报表不产生影响。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本年度纳入合并财务报表范围的主体共 14 户,具体包括:

子企业名称子公司类型级次持股比例(%) 表决权比例(%)

内蒙古京泰发电有限责任公司控股子公司一级 51.00 51.00

山西京玉发电有限责任公司控股子公司一级 51.00 51.00

内蒙古岱海发电有限责任公司控股子公司一级 51.00 51.00

宁夏京能宁东发电有限责任公司控股子公司一级 65.00 65.00

内蒙古京能康巴什热电有限公司控股子公司一级 51.00 51.00北京京能热电粉煤灰工业有限公

全资子公司一级 100.00 100.00司

河北京安热电有限责任公司全资子公司一级 100.00 100.00内蒙古京源电力运营管理有限公

控股子公司一级 90.00 90.00司

山西京能吕临发电有限公司控股子公司一级 66.00 66.00

京能十堰热电有限公司控股子公司一级 60.00 60.00

河北涿州京源热电有限责任公司控股子公司一级 60.00 60.00