公司代码:600806 公司简称:昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 昆明机床 600806
H股 香港联合交易所有 昆明机床 0300
限公司
联系人和联系方式 董事会秘书(公司秘书) 证券事务代表
姓名 罗涛 王碧辉
电话 86-871-66166612 86-871-66166623
传真 86-871-66166288 86-871-66166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年(经重述) 同期增减 2012年(经重述) 2011年 2010年
(%)
营业收入 867,889,305.64 1,029,488,879.74 1,086,311,095.78 1,804,857,564.29 1,597,705,267.19
-15.70
归属于上市公 -204,091,306.53 8,521,796.32 -102,851,352.78 54,567,125.16 178,324,801.52
司股东的净利 -2,494.93润
归属于上市公 -224,165,737.61 -24,012,543.98 -114,564,603.47 51,897,930.57 167,747,132.71
司股东的扣除 833.54非经常性损益的净利润
经营活动产生 -132,256,016.53 -77,588,452.04 7,571,011.30 654,756.70 129,272,783.34
的现金流量净 70.46额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 2011年末 2010年末
减(%)
归属于上市公 1,085,557,573.82 1,297,187,170.90 -16.31 1,288,665,374.58 1,402,138,349.42 1,374,125,279.42司股东的净资产
总资产 2,815,121,513.91 2,764,961,985.20 1.81 2,519,121,043.85 2,558,664,361.12 2,247,730,361.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 49626 股
截止报告期末股东总数(户) 49626 户,其中: 股 49504 户,
H 股 122 户
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) A 股 48959 户
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 25.27 133,976,900 无 未知
沈阳机床(集团)有限责任 国有法 25.08 133,222,774 无 未知
公司 人
云南省工业投资控股集团 国有法 6.79 36,062,110 无 未知
有限责任公司 人
CHAN KWOK TAI EDDIE 境外自 0.57 3,050,000 无 未知
然人
广东粤财信托有限公司- 境内非 0.35 1,839,900 无 未知
聚赢证券投资集合资金信 国有法
托计划 人
中信证券(浙江)有限责任 境内非 0.29 1,512,683 无 未知
公司客户信用交易担保证 国有法
券账户 人
徐从鹏 境内自 0.27 1,452,004 无 未知
然人
国泰君安证券股份有限公 境内非 0.27 1,447,640 无 未知
司客户信用交易担保证券 国有法
账户 人
苏晓健 境内自 0.21 1,146,525 无 未知
然人
国信证券股份有限公司客 境内非 0.21 1,140,817 无 未知
户信用交易担保证券账户 国有法
人
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中,除国有股股东之间不存在关联关系外,
公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。 除上述披露之主要股东外,于 2014 年 12 月 31
日,根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第 60 条
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号(2005 年修订)》规定,其他股东之持股量并未达到需
要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第 16(1)
条规定,本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股
本 10%或以上权益。 前 10 名股东中,持有公司股份达
5%以上(含 5%)股份的股东有 3 户,即 HKSCC Nominees
Limited(以下称:中央结算(代理人)有限公司),所持
股份类别为境外上市外资股,沈阳机床(集团)有限责
任公司所持股份类别为国有法人股,云南省工业投资控
股集团有限责任公司,所持股份类别为国有法人股。上
述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况表决权恢复的优先股股东及持股数量 无的说明
备注:1)香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况。超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况:无。
2)除上文所披露者外,董事并无获告知有任何人士(并非董事或主要行政人员)于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露,或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定,须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
3)于二零一四年十二月三十一日,各董事及监事概无在本公司或任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第XV部)的股份、相关股份及/或债券(视情况而定)中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓(包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓)、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。
本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
2014 年,中国机床行业面临着前所未有的挑战,无论是经济形势、竞争环境还是市场需求都发生了本质性变化:世界经济复苏缓慢,中国经济步入新常态;传统产品严重过剩,用户需求快速升级,国际化竞争加剧,盈利模式发生巨变。与此同时,世界新一轮科技创新正在加速推进,基于互联网环境的集成化智能制造正在悄然兴起。
在机床行业整体不景气的大环境中,公司经营层积极应对不利的经营局面,以市场为中心,主动向工业服务商转型。新增合同较上年增长 2.6%,特别是公司着力发展的龙门式铣镗床及卧式加工中心成为新的增长点,其中:龙门式铣镗床新增合同同比增长 103%、卧式加工中心新增合同同比增长 248%;向工业服务商转型初见成效,全年承揽再制造业务的合同 1186 万元。
2014 年 1~12 月,金属切削机床新增订单同比下降 3.5%,在手订单同比下降 1.5%; 出口总额 116.3 亿美元,同比增加 22.1%,金属切削机床出口额 22.7 亿美元,同比增加 20.6%;进口总额 177.8 亿美元,同比增加 10.8%。金属切削机床进口额 88.4 亿美元,同比增加 11.1%;与投资相关的金属切削机床消费呈现下降,而面向消费品制造的金属成形机床保持增长。
预计 2015 年经济下行压力进一步加大。但随着经济体制改革力度进一步加大,特别是投融资体制改革逐步到位和区域发展战略开始实施,投资增速有望加快,基础建设投资和服务性投资将加速增长。同时,经过几年的结构调整,国内外机床企业逐步适应市场需求结构的变化,挖掘市场潜在需求的能力大大增强。因此,2015 年机床进口预计将保持小幅增长,国产机床销售额有望与 2014 年持平。
公司发展战略
(1)建立完善市场化运行机制
在组织机构调整完成的基础上,围绕市场化机制建设目标,进行经营模式变革,由事业部制向公司化过渡。在全公司建立内部市场化运作机制,配套单元率先实现全面市场化。
(2)优化、调整人力资源结构
①做强主机事业部,在现有人员规模上进行优化,着力提升技术能力、装配能力及安调服务水平;配套事业部结合生产经营实际情况,严控管辅人员比例,针对非核心生产单元,采取外包等措施,并逐步探索混合制经营的管理模式。
②实施人才发展战略,积极引进技术人才和管理人才;聘请外国技术专家,提高研发队伍能力和研发水平。
(3)深入开展产品结构调整
①龙门式镗铣床发展方向:优化通用型龙门系列;着力开拓行业针对性强的产品,主要是汽车模具、飞机结构件两大行业。
②卧式加工中心发展方向:汽车发动机系列、航天航空结构件系列、精密卧加系列、小卧加系列(流量型)、通用型卧加系列。
③普通镗床发展方向:发展经济型数控镗床(KIMI)替代普通镗床,聚焦行业,开拓国际市场,控制资源投入。
④数控机床发展方向:提升主打产品的可靠性和稳定性,降低成本,提高市场竞争力。
⑤针对关键功能部件(转台、刀库、铣头),采用合资、合作等方式,引进先进技术,实现自产。
⑥针对内外防护、液压系统、电气系统、冷却/排屑/除尘系统,分别成立专门团队进行攻关,全力提升产品质量和可靠性。
(4)提升市场获得能力
①充分发挥用户工程中心服务市场的功能,加强技术力量投入,紧紧围绕用户需求,编制切实可行的用户成套解决方案并有效实施,为抢订单创造条件。
②全力实施“擦亮品牌”、“精品工程”,全面提升产品质量,充分发挥产品竞争优势。
③推进“精益改善”工程,降低成本、缩短交货期、提高质量水平。
④通过融资租赁、法人按揭等方式,在市场端通过全方位搭载金融手段,为用户提供融资解决方案,从而促进回款,扩大公司产品销售。
⑤开拓新业务,着力推动再制造、功能部件产业化工作,创造新的增长点。
⑥组建行业工艺研究机构,细分市场,系统研究用户现实需求及潜在需求,将需求信息转化为研发目标,并围绕汽车、航空航天、模具、军工等重点行业开展工作。
⑦加强外销市场开拓力度,开创外销市场新局面。
(5)提升运营质量
①制订专项的“三年以上应收账款清收”措施,严格实施和考核。
②压缩存货规模,减少资金占用,加快资金周转。
③清理闲置资产,制订和实施处置方案,盘活存量资产。
④供应链整合,降低采购成本,提高制造效率。
⑤在全面预算指导下,严格控制成本费用支出。
⑥管理版本升级,消除无效管理,提高综合管理效率。⑦加强对子公司管控水平,提高盈利能力或降低亏损水平。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。本公司于 2014 年 1 月 1 日起执行下述财政部新颁布 / 修订的企业会计准则:《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。同时,本公司于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。此外,本集团已于 2013 年 1 月 1 日起提前执行财政部修订的企业会计准则《企业会计准则第 9号——职工薪酬》及《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》。财政部于 2014 年 7 月进一步修订了准则 9 号应用指南及准则 30 号应用指南,该修订自 2014 月 7 月 1 日起生效,本集团自 2014年 7 月 1 日起执行该修订后的应用指南。采用变更后会计政策编制的 2014 年合并利润表及利润表各项目与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,未受影响。采用变更后会计政策的 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:金额单位:人民币元
采用变更后会计政策增加(减少
以“-”号填列)报表项目金额
本集团 本公司
长期股权投资 -1,145,000.00 -
可供出售金融资
产 1,145,000.00 -
应付职工薪酬 - 5,110,774.06 -5,110,774.06
长期应付职工薪
酬 5,110,774.06 5,110,774.06
递延收益 121,303,008.63 121,063,008.63
其他非流动负债 -121,303,008.63 -121,063,008.634.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。1、2012 年末砂箱的会计处理 根据本公司的会计政策,本公司对在生产过程中辅助使用的砂箱作为周转材料,在领用时采用一次转销法进行摊销,计入当期损益。于 2012 年 12 月 31 日,本公司将原已在领用时一次性转销计入损益的合计成本为人民币 34,860,213.24 元的砂箱计入 2012年 12 月 31 日的在产品余额,同时冲减 2012 年度的营业成本,该会计处理与本公司的会计政策不符。 对于本公司 2012 年度合并利润表以及利润表,该会计差错导致营业成本少计人民币34,860,213.24 元,所得税费用多计人民币 5,229,031.99 元;对于本公司 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表以及资产负债表,此会计差错导致存货余额多计人民币 34,860,213.24 元,递延所得税资产少计人民币 5,229,031.99 元;对于本公司 2013 年度的合并股东权益变动表以及股东权益变动表,此会计差错导致年初及年末股东权益多计人民币 29,631,181.25 元。2、2013 年砂箱委托修理交易的会计处理 2013 年,公司对上述砂箱委托第三方进行修理,业务单位为了增加修理方对委托物的管理,按照先将砂箱销售给受委托方,再在修理完成后回购有关砂箱的方式分别签订了销售与采购合同。本公司对于该交易在会计处理上分别确认砂箱销售及砂箱采购。其中,有关砂箱销售及成本结转于 2013 年确认,其后的采购于 2014 年确认。本年度本公司根据企业会计准则的相关规定,结合对于该委托加工交易实质的判断,认为该委托修理交易应该按确认砂箱修理费用方法进行核算,于费用发生时计入当期损益(2013 年度)。 对于本公司 2013 年度合并利润表以及利润表,此会计差错导致营业收入多计人民币 33,346,375.53 元,营业成本多计人民币 34,618,883.73 元,所得税费用少计人民币 190,876.22 元;对于本公司 2013年 12 月 31 日的合并资产负债表以及资产负债表,此会计差错导 致应收账款多计人民币33,346,375.53 元,其他应付款少计人民币 241,329.51 元,递延所得税资产多计人民币 190,876.22元;对于本公司 2013 年度的合并股东权益变动表以及股东权益变动表,此会计差错导致年末股东权益少计人民币 1,081,631.98 元。
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