公司代码:601100 公司简称:恒立油缸
江苏恒立高压油缸股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 恒立油缸 601100
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪立平(代) 张小芳、周佳立
电话 0519-86163673 0519-86163673
传真 0519-86153331 0519-86153331
电子信箱 hlzqb@hengli-mail.cn hlzqb@hengli-mail.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 4,059,411,320.40 3,854,076,994.73 5.33 3,814,705,524.21归属于上市公
司股东的净资 3,443,760,897.82 3,434,141,859.29 0.28 3,306,472,343.66产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)经营活动产生
的现金流量净 251,964,181.46 253,084,569.98 -0.44 238,552,480.93额
营业收入 1,093,289,087.66 1,229,739,895.36 -11.10 1,045,146,077.19归属于上市公
司股东的净利 91,907,176.79 221,401,303.63 -58.49 275,227,958.51润归属于上市公司股东的扣除
31,204,768.88 189,961,650.25 -83.57 257,378,063.13非经常性损益的净利润加权平均净资
减少3.92个百分
产收益率(% 2.68 6.60 8.54
点)基本每股收益
0.15 0.35 -57.14 0.44(元/股)稀释每股收益
0.15 0.35 -57.14 0.44(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 14,104
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 11,786截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 量
股份数量
常州恒屹实业投资有限 境内非 42 264,600,000 0 无 264,600,000
公司 国有法
人
申诺科技(香港)有限公 境外法 18.75 118,125,000 0 无 118,125,000
司 人
江苏恒立投资有限公司 境内非 14.25 89,775,000 0 无
国有法
人
兴业银行股份有限公司 其他 3.18 20,015,731 0 未知-兴全趋势投资混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司 其他 1.74 10,940,729 0 未知-兴全全球视野股票型证券投资基金
资本国际公司 其他 1.60 10,079,794 0 未知
中国建设银行股份有限 其他 0.81 5,089,709 0 未知公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司 其他 0.51 3,228,895 0 未知-兴全合润分级股票型证券投资基金
钱佩新 其他 0.48 3,001,467 0 未知
阳光人寿保险股份有限 其他 0.46 2,878,998 0 未知公司-传统保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说 常州恒屹实业投资有限公司与江苏恒立投资有限公司同为
明 公司实际控制人汪立平先生及钱佩新女士控制;申诺科技
(香港)有限公司实际控制人汪奇先生系汪立平与钱佩新夫
妇之子;兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券
投资基金、兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证
券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型
证券投资基金和兴业全球基金-中国银行-平安人寿-平
安人寿委托投资 1 号资产管理计划同属兴业全球基金管理有
限公司管理;阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品和
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品同属阳光人寿
保险股份有限公司管理。除以上股东之间的关联关系外,公
司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注:上图为截至 2014 年 12 月 31 日的公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,工程机械行业发展面临的国际国内市场环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折,主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大,固定资产投资增速放缓,中国经济发展进入新常态,工程机械行业多重困难和挑战相互交织。
在面对错综复杂的外部经营环境,公司转变经营思路,适应市场变化,坚持强基础、练内功、求创新,适应中国经济新常态和世界经济新格局。一手抓液压核心系统泵阀研制工作不动摇,在液压系统研制领域取得重大进展,以尖端技术研发打造核心制造能力;一手抓海外市场和国外客户开拓不放松,在稳定内资品牌市场份额的同时,通过积极开拓国际市场,不断开拓国外市场客户,取得了国外销售同比增长 23%的成绩,全年营业收入虽仍出现一定程度下降,但整体好于行业平均水平,同时实现了公司核心客户的持续优化,现金流质量显著提升。公司液压油缸产品市场地位稳固,国际业务快速增长,新产品研发加大投入,公司整体经营情况继续走在行业前列。
报告期内,实现营业收入 109,328.91 万元,同比下降 11.10%。报告期共销售油缸 189,758 只,其中挖掘机专用油缸 142,634 只;重型装备用非标准油缸 47,124 只。公司实行大客户战略,保证了挖掘机专用油缸市场龙头地位,重型装备用非标准油缸对公司主营业务收入贡献程度持续提升,特别是盾构机专用油缸销售增速加快,成为公司新的业绩增长点。
报告期内,利润总额 10,816.37 万元,归属于上市公司股东的净利润 9,190.72 万元,同比下降58.49%。按照国际一流水准建设的铸件和泵阀工厂前期固定资产投入很大,2014 年产品尚处于研发、试制阶段,尚未大规模量产对外销售,而上述项目固定成本开支较大;子公司上海立新由于受到下游行业低迷影响以及并购后企业尚处于整合关键时期,协同效应尚未充分发挥,这些因素使得公司净利润水平出现下降。
报告期经营活动产生的现金流量净额 25,196.42 万元,同比下降 0.04%,与上年相比变化不大。为实现有质量的经营,公司重视风险控制工作和现金流管理,全年坚持适度从紧的销售政策,同时由于公司实施重大科技创新项目政府拨付我及时到位,因此全年在营业收入、利润出现下降的情况下,经营活动产生的现金流量净额变化不大,现金流质量很高。
报告期内,公司在产品研发、市场开拓、质量管理、人才培养、品牌建设等各项管理工作取得较大提升,保证了公司的竞争优势。(1)在产品研发方面,公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化,坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念,在持续改进和升级现有主导产品的同时,加大新产品和新技术的研发投入力度,打破国外对相关液压技术的垄断。
挖掘机油缸新品开发方面,在不断拓展国内主机厂新机型油缸的同时,还开发了外资品牌 7种机型。
特种油缸新品开发方面,不断加大投入,公司全年共设计新图纸 2681 套,新方案 3470 份,新图总张数达 24177 张。特种油缸覆盖的行业范围不断扩大,特别是海事、盾构机、汽车吊行业尤为突出,如:浮式海上钻井平台:钻杆升降补偿装置、隔水套管张紧装置、天然气压缩油缸、石油钻机井架起升及伸缩油缸、汽车吊机油缸等。全年承担了多项重大项目,主要有:1800T 架桥机项目、1000T 自升式风电安装船油缸 400 尺平台项目,TBM 硬岩盾构项目、东京 16m 盾构项目等。目前,公司已成为全球盾构机油缸研制领军企业。
精密铸件研发方面,全年度公司新开发产品共计 257 种,截至 2014 年,累计开发产品合计462 种,产品涵盖端盖、导向套、球铁棒类、传动件、组合壳体等;2014 年度铸件产出数量为 34万件,同比增长 35.42%。
液压阀方面,相关液压挖掘机用多路阀已经完成台架性能测试、脉冲测试、主机搭载测试及产品优化改进,获得授权国家发明专利 1 项,实用新型专利 10 余项,通过自主研发成功打破国外对挖掘机高性能液压阀核心技术的垄断,目前主机搭载性能、复合操控性能、油耗、效率相关技术参数已经达到或超越同类外国品牌产品水平。
液压泵方面,完成多型号图纸设计、台架性能测试及台架耐久测试,,并在相关挖掘机主机厂完成样机装机性能测试和寿命考核,性能参数已得到客户认可;HLPV80 泵取得相关专利,同时开始在其它工程配套领域拓展。
(2)在市场开拓方面,公司不断加强销售人才队伍的建设,始终秉承"服务营销"的理念,确立配套直销的销售模式,依托优质的产品和售后服务,将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心;同时积极参加各种行业展会,不断拓展新的客户群。目前,公司在内资挖掘机品牌方面保持了较高的市场占有率;特种油缸覆盖的行业范围不断扩大,特别是盾构机、海事、汽车吊行业尤为突出;在外资品牌方面,公司通过在海外设立的子公司,不断积累、拓展客户群,在维持欧洲市场现有需求的同时,重点开拓日本与北美市场。
(3)在质量管理方面,系统性地梳理质量管理模式,以全员参与、全过程参与的全面质量管理模式来寻找、封堵质量工作中的漏洞;加强员工的标准化作业培训,减少因为员工操作中的过失而导致的质量损失;跟踪市场质量反馈信息,不断采取改进措施,努力提高产品质量。
(4)在人才培养方面,公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要,坚持“以人为本,关注员工发展需求,赛马不相马,帮助员工成功”的用人理念,不断引入各类优秀人才。在晋升通道方面,公司通过管理岗位外灵活设置更多的助理、担当等职位,让符合晋升条件的员工在这些职位上进行过渡,享受等同于主管、经理等管理岗位的待遇,并为其制定管理岗位的专门培养方案。在薪酬绩效方面,公司在加强绩效考核管理的同时,通过提供车补、房补、节日礼品、结婚礼金等其他福利方式大幅提升员工整体薪酬福利水平和幸福满意度,有效地吸引和留住了高素质人才。
(5)在品牌建设方面,公司在保持主业产品业绩稳定、产品市场占有率不断提升的同时,不断坚持高端定位,重视品牌建设, 2014 年度,公司获得了卡特彼勒公司 SQEP 银奖的认证,获得了杭州神钢、三一集团、广西柳工、山河智能、住友建机等公司的优秀供应商称号。通过不断开拓国外客户以及股票标的沪港通带来的国际化平台机遇,让客户因为产品质量而了解、相信公司,让国内外投资者因为资本市场而更好的了解、宣传公司,为成为“走向世界,引领行业,成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”而不断努力。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,093,289,087.66 1,229,739,895.36 -11.10
营业成本 824,296,072.38 809,032,179.09 1.89
销售费用 53,548,406.12 42,196,141.36 26.90
管理费用 172,059,677.95 169,562,316.64 1.47
财务费用 -7,582,916.08 -19,905,246.91 61.90
经营活动产生的现金流量净额 251,964,181.46 253,084,569.98 -0.44
投资活动产生的现金流量净额 -469,898,246.87 -784,876,532.02 40.13
筹资活动产生的现金流量净额 -59,523,166.97 -94,287,279.00 36.87
研发支出 69,267,486.15 70,750,012.37 -2.10
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析油缸产品销售对比
2014 年 2013 年
产品
数量(只) 金额(元) 数量(只) 金额(元)
挖掘机专用油缸 142,634 558,906,244.16 175,318 750,090,533.73
重型装备用非标油缸 47,124 415,151,706.73 42,908 326,878,946.202014 年度,由于国内工程机械装备市场持续不振,同时公司加强信用风险控制,导致公司挖机油缸销售数量下降 18.64%,销售收入下降 25.49%;同时公司积极开拓其它领域市场,重型装备用非标油缸的销售数量同比上升 9.83%,销售收入上升 27.00%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品 2014 年 2013 年
产量 销量 库存 产量 销量 库存
挖掘机专用油缸(只) 142,236 142,634 25,963 184,652 175,318 26,361
重型装备用非标油缸(只) 49,330 47,124 9,132 44,975 42,908 6,926期末有部分未提货油缸,公司年末非标油缸产成品库存较同期增加。(3) 订单分析
产品 年初订单 本年新增订单 年末订单
订单金额(万 销售金额(万 订 单 金 额 销 售 金 额 订单金额
元) 元) (万元) (万元) (万元)
挖掘机专用油缸 21,366.48 21,366.48 50,010.66 34,524.14 15,486.52
重型装备用非标油缸 8,520.34 8,520.34 41,515.32 32,994.83 9,995.12本年挖掘机专用油缸新增订单较去年下降,而非标油缸订单较去年增长。(4) 主要销售客户的情况前五大客户
序号 客户名称
1 Caterpillar_Ltd
2 三一集团有限公司
3 广西柳工集团有限公司
4 徐工集团工程机械有限公司
5 中铁工程装备集团有限公司公司对前五大客户 2014 年度累计销售收入 50,415 万元,占总收入比例为 46.13%, 占母公司销售收入比例为 50.42%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
机械装备 原材料 产量下降,原材
467,505,000.68 58.47% 495,146,872.63 61.68 -5.58%
制造业 料消耗下降
直接人 铸件等项目投
工 产,人员增加,
89,001,103.65 11.13% 86,073,737.88 10.73 3.40%
人工总成本上
升
制造费 铸件等项目投
用 243,010,035.65 30.39% 221,509,660.61 27.59 9.71% 产,折旧、能源
成本上升
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
产量下降,原材
原材料 237,735,097.88 59.21% 289,506,253.52 61.53 -17.88%
料消耗下降
挖掘机专 产量下降,用人
直接人
用油缸 41,877,673.89 10.43% 50,184,901.14 10.67 -16.55% 减少,人工成本
工
下降
制造费 121,898,962.54 30.36% 130,841,963.81 27.8 -6.83% 产量下降,相应
用 机物料维修费
下降
原材料 产销量上升较
193,663,083.52 58.14% 139,117,528.24 58.87 39.21% 多,材料消耗上
升
直接人 产销量上升较重型装备
工 35,641,468.76 10.70% 28,280,840.66 11.97 26.03% 多,人工成本上非标油缸
升
制造费 产量上升,相应
用 103,793,286.60 31.16% 68,912,152.13 29.16 50.62% 机物料维修费
上升
原材料 液压元器件产
品品种结构调
33,799,126.97 54.74% 59,058,637.94 66.79 -42.77%
整,液压成套系
统下降较多液压元器
直接人 产量虽然下降,件及成套
工 10,712,730.23 17.35% 7,607,996.08 8.6 40.81% 但上调工资,人
装置
工成本上升
制造费 产量下降,相应
用 17,232,985.63 27.91% 21,755,544.68 24.61 -20.79% 机物料维修费
下降
原材料 恒立液压试产
2,307,692.31 72.99% 产品,上年无产
品
直接人 恒立液压试产
液压泵阀 工 769,230.77 24.33% 产品,上年无产
品
制造费 恒立液压试产
用 84,800.88 2.68% 产品,上年无产
品(2) 主要供应商情况前五大供应商
序号 供应商名称
1 石家庄钢铁有限责任公司
2 天津钢管钢铁贸易有限公司
3 常州市雅浦锻件有限公司
4 佛山市泰臣贸易有限公司
5 特瑞堡密封系统(中国)有限公司公司 2014 年度前五大供应商采购金额为 12,004 万元, 占总采购额的比例为 24.84%。
4 费用
费用项目 2014 年(元) 2013 年(元) 增减(%)
销售费用 53,548,406.12 42,196,141.36 26.90
管理费用 172,059,677.95 169,562,316.64 1.47
财务费用 -7,582,916.08 -19,905,246.91 61.90销售费用上升主要是由于主要原因是本年出口较上年同期增加,相应的出口运保费增加以及进出口所承担的代理、商检等费用增加。财务费用的上升主要是存款利息收入下降,液压泵阀项目投入较大,银行存款减少导致利息收入减少所致。
5 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 69,267,486.15
研发支出合计 69,267,486.15
研发支出总额占净资产比例(%) 1.99
研发支出总额占营业收入比例(%) 6.34(2) 情况说明
项目 2014 年 2013 年
研发费用金额(元) 69,267,486.15 70,750,012.37
占净资产比例(%) 1.99 2.04
占营业收入比例(%) 6.34 5.75本年度研发费用主要用于特大型挖掘机专用油缸及工程装备用非标油缸的研发、挖掘机用主阀、高压柱塞泵等液压元件和高精密铸件的研发,目前已取得阶段性成果,挖掘机主阀已进入样品测试阶段。
6 现金流
现金流项目 2014 年度(元) 2013 年度(元) 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 251,964,181.46 253,084,569.98 -0.44
投资活动产生的现金流量净额 -469,898,246.87 -784,876,532.02 40.13
筹资活动产生的现金流量净额 -59,523,166.97 -94,287,279.00 36.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,478,249.17 -3,939,210.22 -89.842014 年度为实现有质量的经营,公司重视风险控制工作和现金流管理,全年坚持适度从紧的销售政策,同时由于公司实施重大科技创新项目政府拨付相关经费及时到位,经营活动产生的现金流质量大幅提升。投资活动产生的现金流量变化主要系:本年度处置子公司收到的现金流入,以及提高资金利用效率,投资保本理财项目的收益也有所增加。筹资活动产生的现金流量变化主要系:子公司新增银行借款增加引起。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明1、公司 2014 年度经营利润较同期下降 17,728 万元,主要是由于产品毛利下降 15,171 万元和期间费用上升 2,617 万元所致。2、非经常性损益较同期增加 2,683 万元,由于公司处置智锐精密股权合并报表后增加收益 1,256万元,2014 年政府补助奖励等同比增加 1,317 万元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明根据公司《五年发展规划纲要(2013-2017 年)》,公司力争通过五年左右时间的努力,成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液压技术方案的提供商。高精密液压铸件项目已实现批量化生产,恒立液压项目厂房已封顶,设备陆续到位,安装调试,同时新产品液压泵、液压阀在试制之中,试制产品性能达到或超过同类产品。受国内宏观经济形势的影响,2014 年公司营业收入下降没实现年初制定的营收增长目标,但整体好于行业平均水平。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
机械装备 减少 9.80
1,083,798,489.14 819,689,461.79 24.37 -11.57 1.61
制造业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
挖掘机专 减 少 8.58
558,906,244.16 401,511,734.31 28.16% -25.49 -15.39
用油缸 个百分点
重型装备 减少 7.94
用非标准 415,151,706.73 333,097,838.88 19.76% 27.00 40.96 个百分点油缸
元件与液 减少 12.87
压成套装 79,850,381.80 61,744,842.83 22.67% -41.80 -30.17 个百分点置
油缸配件 减少 11.83
26,044,002.60 20,173,321.81 22.54% 128.99 170.26
个百分点
液压泵阀 3,846,153.85 3,161,723.96 17.80% 100 100本期毛利率下降主要原因:营业收入下降 11.57%,原材料消耗下降 5.58%,但直接人工上升 3.40%,制造费用上升 9.71%。主要原因系高精密铸件项目全部转固,折旧费用同比大幅增加,但目前产能利用率不高(主要为液压项目配套);液压项目尚处于试制阶段,未大规模对外销售;上海立新收入下降,但上调人员工资导致人工成本上升,以及重型装备非标油缸产品结构和客户结构变化带来影响。2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 845,504,729.95 -18.12
国外销售 238,293,759.19 23.55受国内工程机械装备行业不景气的影响,国内销售下降 18.12%,公司加强了国外市场的开拓,出口销售较同期上升 23.55%。(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期 上期期 本期期
末数占 末数占 末金额
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 较上期 情况说明
的比例 的比例 期末变
(%) (%) 动比例
(%)
泵阀项目投入
货币资金 436,255,858.46 10.75 704,899,536.12 18.29 -38.11
资金较多
销售回笼承兑
应收票据 191,775,113.75 4.72 143,403,628.57 3.72 33.73
汇票结算增加
本公司 2013 年
预付款项已于
预付款项 28,971,553.03 0.71 202,195,850.35 5.25 -85.67
2014 年到货转
销
定期存款及购
应收利息 1,373,650.34 0.03 4,115,398.71 0.11 -66.62 买的理财产品
减少
缴纳的土地竣
其他应收款 7,101,547.87 0.17 5,436,435.98 0.14 30.63 工履约保证金
金额较大
泵阀项目陆续
在建工程 452,320,181.05 11.14 282,908,724.97 7.34 59.88
购买设备安装
收 购 德 国
商誉 879,430.99 0.02 - - 100.00 WACO 公司形
成
递延所得税 上海立新亏损
6,085,145.19 0.15 9,262,763.79 0.24 -34.31
资产 所致
恒立液压向建
短期借款 40,000,000.00 0.99 - - 100.00
行贷款
较多采用票据
应付票据 45,089,000.00 1.11 25,324,525.00 0.66 78.04
支付材料款
与供应商的结
应付账款 195,575,730.71 4.82 142,064,622.54 3.69 37.67
算期间变长
恒立液压新增
应付利息 12,000.00 - - 100.00
贷款的利息
德国 WACO 公
长期借款 8,366,773.49 0.21 3,000,000 0.08 178.89
司贷款
政府补助比上
递延收益 180,726,673.45 4.45 113,483,651.63 2.94 59.25
年大幅增加
递延所得税 上海立稀注销
5,803.94 255,658.17 0.01 -97.73
负债 所致(四) 核心竞争力分析
公司在核心技术和创新能力、品牌知名度和客户资源、管理模式和人才建设方面有着较为突出的竞争优势,并形成了较强的核心竞争力。
1、核心技术和创新能力
公司为国家级高新技术企业,为国内少数几家系统性掌握挖掘机专用液压油缸制造技术企业和重型装备用特种液压油缸制造企业,打破国外品牌对该行业的垄断,实现了进口替代,并保持较高市场占有率。
公司以“生产一代、储备一代、研发一代”的理念,指导公司的创新工作。建立有江苏省唯一的超高压油缸研究中心,并在日本、德国和美国设立了研发机构。研发创新工作与全球液压系统研发保持同步,不断提升产品竞争力。
2、品牌知名度和客户资源
“恒立”品牌和“立新”品牌在液压行业具有较高知名度和市场声誉。依靠产品质量的稳定性与可靠性以及“先进服务促合作”的售后服务理念,获得了深厚的客户资源。
国内工程机械领域优秀上市公司包括三一、柳工、徐工、中铁等,以及国际著名企业卡特彼勒、神钢、挪威 TTS 集团等为公司主要客户。
3、管理模式和人才建设
公司以生产和技术为核心,工作权责直接划分到团队,单部门负责、多部门协助并相互监督,确保了管理的高效与执行力。
在管理团队建设方面,根据“能者上”的竞争原则,加强对工作能力、创新能力突出的员工进行内外部培训,适时提拔。加快人才国际化进程,从国外引进一批液压领域的国际知名专家加盟,同时强化自身研发人员培养,进军液压泵阀领域。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析报 告 期 内 , 公 司 累 计 对 外 股 权 投 资 总 额 为 242,419,511.90 元 , 比 上 年 对 外 股 权 投 资 总 额431,649,828.00 减少了 43.84%。主要原因是 1)本年度对恒立液压投资比上年减少 1.08 亿元;2)上年对上海立新投资 1.72 亿元。本年度主要投资活动包括其中:(1)收购德国 WACO 公司 51%的股权
注册资本:15.00 万欧元。
公司在被投资单位的持股比例:51%。
经营范围:液压油缸、液压泵和相似类型的零部件、金属加工业产品的生产、销售、研发与维修。(2)增加对恒立液压的投资,对恒立液压的出资比例调整为 98%。
注册资本:60,000.00 万元。
公司在被投资单位的持股比例:98%。
经营范围:液压机械科技研发,液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压机械装备、液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件等生产与相关技术支持服务;机械零部件制造,销售自产产品。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
是 计
否 提 是
资金来
经 减 否 是
报酬 源并说
合作方名 委托理财产品类 委托理财 委托理财 实际收回本金金 过 值 关 否
委托理财金额 确定 预计收益 实际获得收益 明是否
称 型 起始日期 终止日期 额 法 准 联 涉
方式 为募集
定 备 交 诉
资金
程 金 易
序 额
平安银行 卓越计划滚动型 2013 年 11 2014 年 2 按 实 是 否 否 募集资
AGS131430保本理 200,000,000.00 月4日 月7日 际 收 200,000,000.00 2,082,191.78 金
财 益 计
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2013 年 11 2014 年 3 算 报 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 20,000,000.00 383,342.47
支行 财 月8日 月20日 酬 资金
鸣凰建行 “乾元”保本型理 2013 年 12 2014 年 3 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 30,000,000.00 441,205.48
财 月6日 月4日 资金
鸣凰建行 “乾元”保本型理 2013 年 12 2014 年 1 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 20,000,000.00 103,452.05
财 月6日 月7日 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2013 年 12 2014 年 3 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 30,000,000.00 455,671.23
支行 财 月20日 月18日 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 1 2014 年 2 是 否 否 非募 集
50,000,000.00 50,000,000.00 325,890.41
支行 财 月3日 月11日 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 1 2014 年 2 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 20,000,000.00 104,876.71
支行 财 月23日 月25日 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 2 2014 年 3 是 否 否 募集 资
支行(专 财 154,000,000.00 月14日 月27日 154,000,000.00 899,528.77 金户)
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 2 2014 年 3 是 否 否 非募集
80,000,000.00 80,000,000.00 467,287.67
支行 财 月14日 月27日 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 2 2014 年 4 按 实 是 否 否 非募集
20,000,000.00 20,000,000.00 94,027.40
支行 财 月28日 月2日 际 收 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 4 2014 年 6 益 计 是 否 否 募集资
支行(专 财 154,900,000.00 月2日 月26日 算 报 154,900,000.00 1,810,844.66 金
户) 酬
中国银行 人民币“按期开 2014 年 3 2014 年 5 是 否 否 非募 集
80,000,000.00 80,000,000.00 557,589.04
武进支行 放”理财产品 月28日 月20日 资金
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 4 2014 年 5 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 30,000,000.00 152,260.27
支行 财 月4日 月13日 资金
中国银行 人民币“按期开 2014 年 4 2014 年 6 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 20,000,000.00 115,397.26
放”理财产品 月30日 月23日 资金
中国银行 人民币“按期开 2014 年 4 2014 年 6 是 否 否 非募 集
60,000,000.00 60,000,000.00 346,191.78
武进支行 放”理财产品 月30日 月23日 资金
广发银行 “广赢安薪”保本 2014 年 5 2014 年 8 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 30,000,000.00 336,575.34
常州分行 理财 月16日 月15日 资金
上海银行 “赢家”保本保收 2014 年 6 2014 年 7 是 否 否 非募 集
6,000,000.00 6,000,000.00 28,479.45
益理财 月11日 月14日 资金
工商银行 挂钩汇率双边不 2014 年 6 2014 年 9 是 否 否 非募 集
武进支行 触型法人人民币 月13日 月9日 资金
20,000,000.00 20,000,000.00 241,095.89
结构性理财(保本
浮动收益型)
建行鸣凰 “乾元”保本型理 2014 年 6 2014 年 8 是 否 否 非募集
100,740,000.00 100,740,000.00 482,227.20
支行 财 月28日 月11日 资金
中国银行 人民币“按期开 2014 年 6 2014 年 8 是 否 否 非募集
60,000,000.00 60,000,000.00 453,698.63
武进支行 放”理财产品 月30日 月29日 资金
工商银行 挂钩汇率双边不 2014 年 7 2014 年 10 是 否 否 非募集
武进支行 触型法人人民币 月3日 月9日 资金
20,000,000.00 20,000,000.00 252,383.56
结构性理财(保本
浮动收益型)
建行鸣凰 乾元保本型理财 2014 年 7 2014 年 10 是 否 否 募集资
支行(专 产品 6,000,000.00 月10日 月12日 6,000,000.00 66,443.84 金户)
上海银行 “赢家”保本保收 2014 年 7 2014 年 9 按 实 是 否 否 非募 集
6,000,000.00 6,000,000.00 27,014.79
益理财 月30日 月1日 际 收 资金
建行鸣凰 乾元保本型理财 2014 年 8 2014 年 9 益 计 是 否 否 非募 集
101,200,000.00 101,200,000.00 375,133.15
支行 产品 月14日 月18日 算 报 资金
广发银行 “广赢安薪”保本 2014 年 8 2014 年 11 酬 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 30,000,000.00 381,452.05
常州分行 理财 月19日 月18日 资金
中国银行 人民币“按期开 2014 年 9 2014 年 9 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 20,000,000.00 11,056.85
武进支行 放”理财产品 月5日 月12日 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 9 2014 年 10 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 20,000,000.00 83,881.81
武进支行 月16日 月15日 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 9 2014 年 10 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 30,000,000.00 135,226.79
武进支行 月19日 月20日 资金
建行鸣凰 存汇盈2号产品 2014 年 9 2014 年 12 是 否 否 非募 集
69,999,999.99 69,999,999.99 735,672.19
支行 月22日 月22日 资金
建行鸣凰 乾元保本型理财 2014 年 9 2014 年 12 是 否 否 募集 资
支行(专 产品 1,000,000.00 月30日 月18日 1,000,000.00 9,631.51 金户)
中国银行 人民币“按期开 2014 年 9 2014 年 10 是 否 否 非募集
50,000,000.00 50,000,000.00 76,027.40
武进支行 放”理财产品 月30日 月15日 资金
上海银行 “赢家”保本保收 2014 年 10 2014 年 11 是 否 否 非募集
5,000,000.00 5,000,000.00 21,260.27
益理财 月9日 月10日 资金
建行鸣凰 乾元保本型理财 2014 年 10 2015 年 1 是 否 否 募集资
支行(专 产品 6,710,000.00 月14日 月11日 73,626.16 金户)
工商银行 工行掉期通 2014 年 10 2014 年 11 是 否 否 非募 集
45,000,000.03 45,000,000.03 191,270.20
武进支行 月17日 月17日 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 10 2014 年 11 是 否 否 非募 集
30,000,000.02 30,000,000.02 106,700.56
武进支行 月22日 月17日 资金
中国银行 理财产品 2014 年 10 2014 年 11 是 否 否 非募 集
50,000,000.00 50,000,000.00 180,821.92
武进支行 月24日 月25日 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 11 2014 年 11 是 否 否 非募 集
45,000,000.02 45,000,000.02 42,627.53
武进支行 月17日 月24日 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 11 2014 年 11 按 实 是 否 否 非募 集
30,000,000.01 30,000,000.01 28,418.35
武进支行 月17日 月24日 际 收 资金
上海银行 “赢家”保本保收 2014 年 11 2014 年 12 益 计 是 否 否 非募 集
5,000,000.00 5,000,000.00 21,020.55
益理财 月19日 月22日 算 报 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 11 2014 年 11 酬 是 否 否 非募 集
30,000,000.01 30,000,000.01 28,426.10
武进支行 月19日 月26日 资金
交通银行 理财产品 2014 年 12 2015 年 3 是 否 否 非募 集
50,000,000.00 655,342.47
武进支行 月4日 月6日 资金
建行鸣凰 存汇盈理财产品 2014 年 12 2015 年 1 是 否 否 非募 集
30,000,000.00 130,200.16
支行 月9日 月9日 资金
工商银行 工行掉期通 2014 年 12 2015 年 1 是 否 否 非募 集
20,000,000.00 88,377.10
武进支行 月15日 月15日 资金
上海银行 “赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 1 是 否 否 非募 集
1,000,000.00 4,257.33
财产品 月15日 月21日 资金
上海银行 “赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 2 是 否 否 非募 集
200,000.00 1,357.74
财产品 月15日 月12日 资金
上海银行 “赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 3 是 否 否 非募 集
600,000.00 5,384.95
财产品 月15日 月3日 资金
上海银行 “赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 3 是 否 否 非募 集
200,000.00 2,140.17
财产品 月15日 月18日 资金
“赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 3 非募 集
上海银行 100,000.00 1,093.10 是 否 否
财产品 月 15 日 月 20 日 资金
“赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 3 非募 集
上海银行 1,300,000.00 14,659.03 是 否 否
财产品 月 15 日 月 23 日 资金
建行鸣凰 2014 年 12 2015 年 1 非募 集
存汇盈理财产品 70,000,000.00 320,832.76 是 否 否
支行 月 22 日 月 22 日 资金
“赢家易精灵”理 2014 年 12 2015 年 3 非募 集
上海银行 4,800,000.00 58,544.06 是 否 否
财产品 月 23 日 月 31 日 资金
工商银行 2014 年 12 2015 年 1 非募 集
掉期通 30,000,000.00 140,077.71 是 否 否
武进支行 月 26 日 月 26 日 资金
中国银行 人民币“按期开 2014 年 12 2015 年 1 非募 集
30,000,000.00 100,109.59 是 否 否
武进支行 放”理财产品 月 26 日 月 16 日 资金
中国银行 人民币“按期开 2014 年 12 2015 年 1 非募集
50,000,000.00 161,095.89 是 否 否
武进支行 放”理财产品 月 29 日 月 20 日 资金
按 实
际 收
中国银行 人民币“按期开 2014 年 12 2015 年 1 非募集
40,000,000.00 益 计 128,876.71 是 否 否
武进支行 放”理财产品 月 31 日 月 21 日 资金
算 报
酬
合计 / 2114750000.08 / / / 1983749.99 1779840000.08 12656302.91 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 03、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金 本年度已使用募集 已累计使用募集资 尚未使用募集资金总 尚未使用募集资金用途及去
募集年份 募集方式
总额 资金总额 金总额 额 向
2011 首次发行 241,500.00 51,636.11 242,203.32 2,297.23 存放于募集资金三方监管账
户中
合计 / 241,500.00 51,636.11 242,203.32 2,297.23 /截至本年报披露日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专用账户已全部注销。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元币种:人民币
变更原
募集资金 募集资金累 是否符 未达到计 因及募
承诺项目 是否变更 募集资金拟 产生收益 是否符合
本年度投 计实际投入 合计划 项目进度 预计收益 划进度和 集资金
名称 项目 投入金额 情况 预计收益
入金额 金额 进度 收益说明 变更程
序说明
年产 20 万 详见本表
只挖掘机 否 67,130.00 0 67,173.96 是 100.07% 4,381.36 否 后附说明专用油缸
年产 5 万 详见本表
只重型装 后附说明
否 27,456.21 0 27,492.06 是 100.13% 2,194.67 否备用非标准油缸液压技术
否 7,893.40 0 7,889.21 是 99.95%研发中心
高精液压 详见本表 详见公
铸件项目 是 49,667.57 3,272.68 49,667.57 是 100.00% -2,306.43 否 后附说明 司相关
临时公
告
12 万只挖 详见本表 详 见公
掘机专用 后附说明 司 相关
是 11,687.71 732.19 12,162.95 是 104.07% 2,261.64 否
油缸技改 临 时公
项目 告
液压泵阀 详 见公
项目 司 相关
是 45,060.25 30,275.30 45,061.63 是 100.00%
临 时公
告永久性补
充流动资 否 35,605.41 17,355.94 32,755.94 是金
合计 / 244,500.55 51,636.11 242,203.32 / / / / / /
年产 20 万只挖掘机专用油缸项目和年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目:上述项目均已于 2013 年度完工投
产,2014 年 1-12 月份实际生产挖掘机专用油缸 11.01 万支、特种油缸 4.93 万支,实现销售挖掘机专用油缸 11.11
万支、特种油缸 4.71 万支;12 万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于 2014 年 2 月完工投产.2014 年 1-12 月份
实际生产中大型挖专用油缸 3.2 万条,销售 3.15 万条;高精密铸件项目已于 2014 年全部完工,当年生产 3500
吨,实现销售 1720 吨,内部领用 1780 吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益:
1、销售数量、销售价格的影响:自 2012 年以来, 国内工程机械行业一直处于疲软状态,公司通过积极开拓国
募集资金承诺项目使用情况说明 际市场,保持了销售收入基本稳定,但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比
有所下降,影响预期收益目标的实现。
2、销售费用及人工费用上升的影响:公司为扩大国内外市场,增设国内外销售网点以及销售人员,导致费用上
升,同时,考虑通货膨胀因素,支付给职工的工资和福利费每年均有增加;管理费用和人工支出的上升影响了
预期效益的实现。
3、 超募资金投资项目未达预期影响:高精密铸件项目正式投入生产,增加了折旧,且未达到预期产量,导致
固定成本上升。(3) 募集资金变更项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额
未达
变更
变更 对应 是否 是否 到计
变更项目 项目 产生
后的 的原 本年度投 累计实际 符合 项目进 符合 划进
拟投入金 的预 收益
项目 承诺 入金额 投入金额 计划 度 预计 度和
额 计收 情况
名称 项目 进度 收益 收益
益
说明
液压 高 精
泵阀 液 压
项目 铸 件
项
目 、
12 万
21,915.45 30,275.30 45,061.63 是 100.00%
只 挖
掘 机
专 用
油 缸
技 改
项目
合计 / 21,915.45 30,275.30 45,061.63 / / / / /
液压泵阀项目尚未完工,募集资金拟投入金额 45,060.25 万元已全部募集资金变更项目情况说
使用完毕,该项目后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹明
集。4、 主要子公司、参股公司分析
注册资本 总资产(万 净资产(万 净利润
子公司全称 所处行业 经营范围
(万元) 元) 元) (万元)
液压元件、液压总
成、液压机械装备、
小型液压船舶的制
造,农业液压机械、
上海立新 机械制造 机电产品的批发,从 5000.00 24,945.61 19875.50 -1679.10
事货物及技术的进
出口业务。(企业涉
及行政许可的,凭许
可证经营)。
Hengli 销售高压油缸、液压
America 贸易 件、液压系统、高压 10 万美元 83.60 50.65 -32.05
Corpration 柱塞泵及马达、高压
液压阀、精密铸件研
发、售后、市场网络
开拓等相关技术支
持服务。
各种液压气动元件,上海立新液
轴承,纺织机械零压件厂经营
件,电机电器。泵类,服务部(系
机械配件,家用电
上海立新控 贸易 30.00 97.38 83.10 -11.60
器,净水器件,金属股子公司,
材料,劳防用品,工投资比例为
具刀具,文教用品,
83.33%)
小百货。
液压油缸、液压泵和
相似类型的零部件、
德国 WCOO 机械制造 金属加工业产品的 15 万欧元 969.23 320.27 51.51
生产、销售、研发与
维修
油缸、液压泵、液压
马达、液压阀及其他
液压元件、液压系
统、精密铸件、密封
800 万日
恒立日本 贸易 件等研发、销售、售 9.11 5.70 -9.89
元
后、市场开拓等相关
技术支持服务,以及
相关零部件、设备等
采购和代理。
液压机械科技研发,
液压元件、液压阀、
液压泵、液压马达、
液压总成、液压机械
装备、液压船舶的制
造、农机液压机械、
恒立液压 机械制造 60,000.00 70,443.23 58,291.26 -1590.68
成套液压系统、航空
液压件、铁路车辆液
压件等生产与相关
技术支持服务;机械
零部件制造,销售自
产产品。5、 非募集资金项目情况□ 适用 √不适用四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势1、行业发展趋势
根据 2015 年中央政府工作报告, 2015 年 GDP 增长目标定在 7%左右。当前存在的问题是投资增长乏力,工业产品价格持续下降,生产要素成本上升,经济发展方式比较粗放,创新能力不足,产能过剩问题突出。中国经济进入了新常态,经济下行压力加大。但政府也给出了积极的应对策略,即坚持稳政策稳预期和促改革调结构相结合,计划加强基础设施建设,铁路投资要保持在 8000 亿元以上,重大水利工程已开工 57 个水利项目,2015 年计划再开工 27 个,实施“中国制造 2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。
作为与基础设施建设息息相关的工程机械行业,在新常态下,工程机械行业需换挡提质。转换“大水漫灌 ”式增长方式,依靠“喷灌”、“滴灌”的创新增长。液压件作为工程机械的关键零部件,也将面临着发展的契机,我国液压行业起步较晚,关键零部件大部分需要从国外进口,发展自己的液压件产业,实现进口替代,符合从制造大国向制造强国转换的战略。
2、行业竞争格局
液压行业起源在德国,发展在日本。因此,欧美及日本的液压件厂商具有较强的技术积淀和发展优势。公司目前是国内最大的挖掘机专用高压油缸供应商和全球最大的盾构机高压油缸供应商。同时,公司不断开拓外资品牌,提升品质、自主创新,逐步实现进口替代。在特种油缸领域,因为涉及的范围较为广泛,竞争也较为充分。只有不断完善产品质量,坚持高端定位,树立品牌优势,才能站在行业的制高点;在液压泵阀领域,作为新进者要大力抓好产品质量和开拓市场,与国内知名企业看齐,产品性能要达到,并力争超越国际一流水平。(二) 公司发展战略公司将以“做有国际影响力的液压元件与液压系统领域的百年老店”的美好愿景为动力,其中:“有国际影响力”是我们所追求的企业地位,“液压元件与液压系统领域”是我们所追求的产业方向,而“百年老店”则是我们所追求的品牌传承与积淀,严格按照《五年发展规划纲要》的要求,在 5 年内(2013-2017 年),继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产品发展战略,加大研发投入,保持技术、质量的绝对优势,强化和巩固公司产品在内资品牌挖掘机高压油缸的龙头地位;逐步加大公司产品在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额,加快国际化进程。同时,加大特种油缸的研发与投入,保持技术领先,保证特种油缸生产、销售持续稳步的增长。同时,借助公司高精密液压铸件产品技术的不断成熟和产品种类的不断丰富,以及在高压油缸领域的研发经验、技术优势和客户资源,利用政府的土地、税收等支持政策,建立液压元件生产研发基地,开展挖掘机用高压柱塞泵、液压多路阀、高性能液压阀等技术附加值更高的液压元件研发和生产,力争通过五年左右时间的努力,成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液压技术方案的提供商。(三) 经营计划公司将继续以"走向世界,引领行业,成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌"的为战略目标,以"关注客户需求,在液压行业为客户、股东、员工、社会创造价值"为使命,以"技术领导行业,品质铸造未来,品牌带动发展,管理成就员工,实现百年企业"为努力方向,指导公司的经营计划。受国内宏观经济形势的影响,2014 年公司营业收入虽有所下降,但已整体好于行业平均水平。全年累计投资 4.9 亿元,相较年初确定的 4.6 亿元投资计划,略有小幅增加,主要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压产业基地项目建设、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技改项目以及高精密液压铸件项目。董事会在 2014 年经营业绩的基础上,结合对行业的一个预判,提出 2015年的经营计划如下:
1、公司 2015 年度力争实现营业收入 13 亿元。
2、公司今年重大资本支出拟定为 3.6 亿元,主要用于子公司恒立液压的液压产业基地项目建设以及恒立油缸技术改造项目零星支出。
3、通过不断加大研发投入,使募投项目的产能能够尽快释放。同时加快液压泵阀项目的研发进程,力争年内实现批量销售。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求为维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约 3.6 亿左右,资金来源主要为自有资金,必要时也可部分采用债权融资方式。(五) 可能面对的风险报告期内,公司可能面临的风险未发生重要变化。五、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。根据国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第33 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等七项准则及 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则——基本准则》变更会计政策,执行日为 2014 年 7 月 1 日起,公司于 2014 年 8 月 23 日召开二届八次董事会审议通过。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:
对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的
会计政策变更的内 影响金额
准则名称
容 影响金额
项目名称
增加+/减少-
其他综合收益 -38,283.40《企业会计准则第
30 号 — 财 务 报 表 外币报表折算差额 38,283.40
详见注*1
列 报 ( 2014 年 修 递延收益 113,483,651.63
订)》 一年内到期的非流
9,133,850.00
动负债
其他非流动负债 -122,617,501.63注*1:《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》:《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。(1)本公司本期纳入合并范围的子公司
序 持股比例%
子公司全称 子公司简称
号 直接 间接
1 上海立新液压有限公司 上海立新 82.86 —
2 上海立新液压件厂经营服务部 立新经营服务部 * — 83.3333
3 上海立稀液压控制装备有限公司 上海立稀 * — 100.00
4 Hengli America Corporation 恒立美国 100.00 —
5 江苏恒立液压有限公司 恒立液压 98.00 2
6 恒和贸易株式会社 恒立日本 100.00 —
WACO GMBH FERTIGUNG VON
7 德国 WACO 51.00 —
HYDRAUL IKZYLINDERN
8 常州智锐精密机械有限公司 常州智锐 100.00 —注*:立新经营服务部和上海立稀是上海立新子公司,上海立新对其持股比例分别为 83.3333%和100%。(2)本公司本期合并财务报表范围变化本期新增子公司:序
子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因号
WACO GMBH FERTIGUNG VON
1 德国 WACO 非同一控制下的企业合并
HYDRAUL IKZYLINDERN本期减少子公司:序
子公司全称 子公司简称 本期减少合并范围原因号
1 常州智锐精密机械有限公司 常州智锐 股权转让
2 上海立稀液压控制装备有限公司 上海立稀 注销本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。
董事长:汪立平
董事会批准报送日期:2015 年 3 月 28 日
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