金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
公司代码:601958 公司简称:金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金钼股份 601958
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦国政 习军义
电话 029 - 88320076 029 - 88320019
传真 029 - 88320330 029 - 88320330
电子信箱 jdc@jdcmoly.com jdc@jdcmoly.com
二 、主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年
2014年末 2013年末 同期末增减 2012年末
(%)
总资产 16,170,760,864.35 15,495,507,276.07 4.36 14,780,987,439.05归属于上市公司股东
13,166,680,713.28 13,094,749,796.05 0.55 13,423,628,082.90的净资产
本期比上年同
2014年 2013年 2012年
期增减(%)经营活动产生的现金
98,374,250.20 333,342,583.90 -70.49 1,108,273,237.13流量净额
营业收入 8,526,371,828.72 8,616,010,087.54 -1.04 8,573,880,679.96
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要归属于上市公司股东
192,221,920.39 178,022,588.52 7.98 521,949,101.71的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 103,840,348.40 152,260,282.77 -31.80 451,729,565.00的净利润
加权平均净资产收益 增加0.12个百
1.47 1.35 3.90
率(%) 分点基本每股收益(元/
0.06 0.06 0.00 0.16股)稀释每股收益(元/
0.06 0.06 0.00 0.16股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 万股
截止报告期末股东总数(户) 135,825
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 127,327
前 10 名股东持股情况
持有有限
持股比 持股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 售条件的
例(%) 数量 股份数量
股份数量
金钼集团 国有法人 74.09 239,074.32 0 无 0
全国社会保障基金理事会转
国有法人 1.90 6,133.20 0 无 0
持一户
太钢集团 国有法人 1.04 3,363.44 0 无 0
苏凌 境内自然人 0.44 1,414.76 0 无 0
奎屯农盈农资有限公司 境内非国有法人 0.42 1,361.55 0 无 0
陈伟英 境内自然人 0.40 1,300.04 0 无 0
孙桥 境内自然人 0.33 1,054.40 0 无 0
东方集团 国有法人 0.31 1,000.00 0 无 0
湛泽权 境内自然人 0.30 961.53 0 无 0
奎屯利雅源商贸有限公司 境内非国有法人 0.24 764.62 0 无 0
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 、管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,钼市场整体延续供应充足、需求乏力、价格再创新低的低迷态势,给公司经营带来极为严峻的挑战。面对困难,公司以“管理提升年”为抓手,强基固本、攻坚克难、创新增效,取得了来之不易的经营业绩。
报告期内,公司实现营业收入 852,637.18 万元,同比减少 8,963.83 万元,降幅 1.04%;实现利润总额 27,022.26 万元,同比减少 1,131.70 万元,降幅 4.02%;归属于母公司所有者的净利润 19,222.19 万元,同比增加 1,419.93 万元,增幅 7.98%;每股收益 0.06 元。
报告期内,公司主要产品产量持续增长。生产钼精矿(45%)3.92 万吨、焙烧钼精矿(48%)4.12 万吨、钼铁(55%)1.85 万吨,同比分别增加 0.4%、7.1%、4.5%;钼酸铵(56%)1.12 万吨、高纯三氧化钼(66.63%)6956 吨、二硫化钼 1229 吨,同比分别增加 8.1%、29.4%、68.3%;钼粉 2947 吨、钼制品 1189 吨、钼丝 658 吨,同比分别增加 21.2%、-9.3%、-5.6%;硫精矿(35%)66 万吨、硫酸(98%)40.9 万吨、铁粉(60%)17.9 万吨、铁精矿(60%)4.5万吨,同比分别增加 3.9%、-3.3%、-3.9%、63.1%;发电量 5700 万千瓦时,同比减少 5.4%。
报告期内,国际国内市场钼价格涨跌互现。国际市场:《MW》氧化钼平均价格 11.39美元/磅钼,与上年 10.32 美元/磅钼相比上涨 10.37%;欧洲钼铁高低幅平均价格 28.46 美元/千克钼,与上年 25.79 美元/千克钼相比上涨 10.35%。国内市场:60%品位钼铁平均价格9.47 万元/吨,与上年 10.54 万元/吨相比下跌 10.15%;45%品位钼精矿平均价格 1338 元/吨度,与上年 1524 元/吨度相比下跌 12.2%;精品级四钼酸铵平均价格为 9.67 万元/吨,与上年 10.58 万元/吨相比下跌 8.6%;一级钼粉平均价格为 20.24 万元/吨,与上年 21.43 万元/吨相比下跌 5.55%。
面对低迷的市场,公司深入推进“管理提升年”活动,以对标管理为方法,以标准化
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要建设提升各项工作,积极打造职业化团队,强化危机意识,强力提升工作质量和效率,严格执行财务预算,多措并举严控成本费用,克服产品价格低迷、市场震荡加剧等因素的不利影响,主要工作稳中有进。
公司积极推进科研和工艺技术创新,深入挖潜增效。2014年实施科研项目42项,年内完成22项。其中,从钼精选尾矿中回收钼金属项目,全年产出钼精矿951吨,使公司选钼综合回收率提高2.5个百分点,增加效益3674万元;钼浮选中矿处理新工艺研究项目,已完成相关改造及工艺试验,预期可提高钼精选回收率1个百分点以上;铼回收技术研究及工业试验项目,生产出粗高铼酸铵产品206Kg。其它如水洗氨浸渣冶炼钼铁工艺攻关项目、水洗钼酸铵生产工艺改进及产品品质提升研究项目、新型选钼捕收剂应用试验研究项目均已取得关键成果,预期对于提高金属回收率、稳定产品质量将具有明显效果。同时,公司立足生产现场系统、深入地推进工艺标准化工作,增补细化工艺规程53种186项,扎实开展工艺优化降本增效技术项目27个,降本增效效果显著。(一) 主营业务分析1 、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 8,526,371,828.72 8,616,010,087.54 -1.04
营业成本 7,789,745,383.06 7,916,002,969.89 -1.59
销售费用 52,610,800.39 38,673,852.24 36.04
管理费用 415,622,056.49 394,984,394.84 5.22
财务费用 -92,932,727.34 -105,074,392.16 11.56
经营活动产生的现金流量净额 98,374,250.20 333,342,583.90 -70.49
投资活动产生的现金流量净额 -697,148,106.62 -1,166,253,588.26 40.22
筹资活动产生的现金流量净额 183,219,538.34 -153,812,340.14 219.12
研发支出 57,810,778.76 59,033,150.52 -2.072 、收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入同比减少 11,288.45 万元,主要原因是钼矿产品销售价格下降影响收入减少 11,413.52 万元,销售量上升影响收入增加 23,574.45 万元;贸易产品业务量影响收入减少 23,449.38 万元。(2) 订单分析
公司整体是以战略联盟及长期合同形式为主,确保稳定的销售渠道,这部分约占合同总量的 60%;其他以现货、阶段性合同为补充,调整市场获取市场收益。(3) 新产品及新服务的影响分析
2014 年面对严峻的市场形势,公司新产品继续坚持统筹兼顾、循序推进的原则,新产品不断拓展,全年有 8 种新产品共实现市场销售,实现销售量 70.48 吨(实物量),销售收入 1980 万元。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
(4) 主要销售客户的情况
2014 年度,公司前 5 名客户销售收入总额为 358,399.32 万元,占公司主营业务收入
的 42.64%。
3 、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)钼矿产品开采、
直接材料 796,082,905.61 30.44 705,863,986.80 28.89 12.78冶炼及深加工钼矿产品开采、
电力 319,833,276.32 12.23 291,868,561.76 11.94 9.58冶炼及深加工钼矿产品开采、
直接人工 294,292,633.40 11.25 274,466,587.15 11.23 7.22冶炼及深加工
钼矿产品开采、 其他直接
588,585,266.79 22.50 589,023,799.38 24.11 -0.07
冶炼及深加工 支出钼矿产品开采、
制造费用 616,887,060.31 23.58 582,195,176.43 23.83 5.96冶炼及深加工钼矿产品开采、
小计 2,615,681,142.43 100.00 2,443,418,111.52 100.00 7.05冶炼及深加工
商品贸易 商品贸易 5,064,614,278.93 100.00 5,381,064,977.84 100.00 -5.88
合计 合计 7,680,295,421.36 7,824,483,089.36 -1.84
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
钼产品 直接材料 1,155,433,429.21 42.86 1,174,465,857.02 44.85 -1.62
钼产品 电力 264,111,883.49 9.80 237,399,715.29 9.06 11.25
钼产品 直接人工 254,644,093.79 9.45 228,133,528.13 8.71 11.62
其他直接
钼产品 515,994,538.61 19.14 508,343,028.15 19.41 1.51
支出
钼产品 制造费用 505,540,520.82 18.75 470,536,984.49 17.97 7.44
钼产品 小计 2,695,724,465.92 100.00 2,618,879,113.08 100.00 2.93
非钼产品 直接材料 4,706,526,325.07 94.42 4,911,497,516.45 94.35 -4.17
非钼产品 电力 54,991,341.12 1.10 54,948,342.63 1.05 0.08
非钼产品 直接人工 39,814,519.38 0.80 46,629,191.51 0.90 -14.61
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
其他直接
非钼产品 73,453,189.21 1.48 79,800,932.71 1.53 -7.95
支出
非钼产品 制造费用 109,785,580.66 2.20 112,727,992.98 2.17 -2.61
非钼产品 小计 4,984,570,955.44 100.00 5,205,603,976.28 100.00 -4.25
合计 合计 7,680,295,421.36 7,824,483,089.36 -1.84
(2) 主要供应商情况
2014 年度,公司向前 5 名供应商采购总额为 438,046.35 万元,占公司采购总额的
55.50%。
4 、费用
2014 年度,公司销售费用同比增加 1,393.69 万元,上升 36.04%,主要是公司出口业
务量增加影响出口费用及运输费等增加所致;资产减值损失同比增加 5,371.83 万元,上升
82.30%,主要是计提应收账款坏账准备及在建工程减值准备增加所致。
5 、研发支出
单位:元
本期费用化研发支出 57,810,778.76
研发支出合计 57,810,778.76
研发支出总额占净资产比例(%) 0.43
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.68
6 、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 98,374,250.20 333,342,583.90 -70.49
投资活动产生的现金流量净额 -697,148,106.62 -1,166,253,588.26 40.22
筹资活动产生的现金流量净额 183,219,538.34 -153,812,340.14 219.12
变动原因:
A.经营活动产生的现金流量净额同比减少 23,496.83 万元,主要是报告期内票据结算
量同比增加所致;
B.投资活动产生的现金流量净额同比增加 46,910.55 万元,主要是报告期内支付投资
款及工程项目支出同比减少所致;
C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 33,703.19 万元,主要是报告期内取得银行
借款同比增加及分配股利支出同比减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 年增减(%)
(%) (%)
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要钼矿产品开
减少 2.38
采、冶炼及 3,251,311,900.02 2,615,681,142.43 19.55 3.89 7.05
个百分点
深加工
增加 1.60
商品贸易 5,153,153,128.12 5,064,614,278.93 1.72 -4.35 -5.88
个百分点
增加 0.49
合计 8,404,465,028.14 7,680,295,421.36 8.62 -1.33 -1.84
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 年增减(%)
(%) (%)
增加 1.17
钼炉料 2,183,029,436.61 1,692,590,102.96 22.47 -3.42 -4.86
个百分点
减少 2.04
钼化工 646,742,896.05 434,901,745.04 32.76 28.75 32.79
个百分点
增加 0.50
钼金属 620,559,977.64 568,232,617.92 8.43 11.50 10.90
个百分点
减少 47.88
硫酸 51,039,393.85 125,263,055.87 -145.42 -25.94 -7.99
个百分点
减少 9.04
铁粉 97,898,962.78 99,550,848.13 -1.69 -14.66 -6.33
个百分点
增加 0.04
电解铜 3,302,502,032.05 3,294,226,974.99 0.25 -6.32 -6.35
个百分点
增加 0.03
锌锭 1,154,939,152.26 1,147,244,576.68 0.67 15.26 15.23
个百分点
增加 0.78
其他 347,753,176.90 318,285,499.77 8.47 -28.64 -29.25
个百分点
增加 0.49
合计 8,404,465,028.14 7,680,295,421.36 8.62 -1.33 -1.84
个百分点
2014 年,公司的主营业务收入和主营业务成本同比基本持平;毛利率同比上升主要原
因是销售前期已计提减值准备的存货影响主营业务成本减少。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 6,326,309,218.47 -7.30
国外 2,078,155,809.67 22.78
合计 8,404,465,028.14 -1.33
2014 年,公司国外营业收入上升主要原因是公司加大了国外钼产品销售量。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
(三) 资产、负债情况分析
1 、资产负债情况分析表
单位:元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
(%) (%) (%)
应收利息 48,218,066.20 0.30 68,938,536.69 0.44 -30.06 主要原因是报告期内定期存单减少
投资性房地产 450,760.81 — — 主要原因是报告期内子公司金钼光明新增
在建工程 2,583,428,221.04 15.98 1,655,575,185.73 10.68 56.04 主要原因是报告期内钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等增加
工程物资 2,647,223.16 0.02 206,952,078.00 1.34 -98.72 主要原因是报告期内工程待安装设备减少
长期待摊费用 522,736,360.51 3.23 395,823,121.49 2.55 32.06 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳基建剥离增加
短期借款 429,178,853.63 2.65 20,000,000.00 0.13 2,045.89 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳和香港华钼新增贷款
应付票据 302,500,627.84 1.87 99,940,000.00 0.64 202.68 主要原因是报告期内公司加大供应商票据结算
预收账款 33,301,695.60 0.21 66,480,296.71 0.43 -49.91 主要原因是报告期内预收结算方式减少
应付利息 4,097,452.62 0.03 — 主要原因是报告期内计提短期借款利息
主要原因是报告期内支付安徽省产权交易中心有限责任公司金沙钼业股
其他应付款 22,764,893.30 0.14 448,633,310.43 2.90 -94.93
权转让款一年内到期的
549,600,000.00 3.40 100,200,000.00 0.65 448.50 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳将一年内到期的长期借款转入增加非流动负债
递延收益 299,703,404.41 1.85 225,121,677.53 1.45 33.13 主要原因是报告期内矿产资源综合利用示范基地建设项目增加
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要(四)核心竞争力分析
报告期内,公司在保持行业内领先的资源、规模、产业链、技术、品牌等优势的基础上,核心竞争力的变化主要体现在以下几个方面:
1、科技实力进一步增强。2014 年,公司共申请专利 44 项,获得授权专利 32 项,其中发明专利 16 项,实用新型专利 16 项;累计获得授权专利 97 项,其中发明专利 47 项,实用新型专利50 项。获得省部级科技成果奖励 8 项,其中获得中国有色金属工业科学技术一等奖 2 项,陕西省专利一等奖 1 项。公司申请各类政府项目 13 项,获批资金 930 万元。申报成功省先进钼冶金技术重点实验室,是目前国内钼行业唯一面向基础研发的省级研发平台。
2、软实力显著提升。2014 年,公司在深层次挖掘生产、经营、管理中存在的问题的基础上,制定了 2014 年对标管理工作规划方案,设置对标指标要素 30 个、标杆企业单位 17 家;通过立标对标,使公司部分产品回收率、成品率、设备综合运转率等技术经济指标稳步提升,钼精矿单位成本、钼铁辅料单位成本、液氨单耗等成本指标明显下降。
公司进一步深化 OA 协同办公平台的应用,建立了专利申请、关联交易审批等在线业务流程,完善了新闻发布审批流程,形成了基于 ERP 系统的报表查询平台,提高了对公司财务、物资信息的监控效率。同时,为更好展现员工精神风貌,对公司门户网站进行了全面升级优化,进一步发挥了公司网站的信息平台和形象窗口作用。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司无新增对外股权投资。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
是 计
否 提 是
资金来
经 减 否 是
委托理 报酬 实际收 源并说
委托理 委托理财 委托理财 预计收 实际获 过 值 关 否
合作方名称 财产品 确定 回本金 明是否
财金额 起始日期 终止日期 益 得收益 法 准 联 涉
类型 方式 金额 为募集
定 备 交 诉
资金
程 金 易
序 额
自有资
上海浦东发展银行股份有 银行理 2013年10 2014年4月 固定
5,000 127 5,000 127 是 0 否 否 金,非募
限公司西安分行高新支行 财产品 月10日 10日 收益
投资金
自有资
中信银行股份有限公司西 银行理 2013年9月 2014年3月 固定
5,000 124 5,000 124 是 0 否 否 金,非募
安高新技术开发区支行 财产品 12日 12日 收益
投资金
自有资
兴业银行股份有限公司西 银行理 2013年11 2014年5月 固定
30,000 821 30,000 821 是 0 否 否 金,非募
安分行 财产品 月14日 13日 收益
投资金
自有资
中信银行股份有限公司西 银行理 2014年4月 2015年4月 固定
5,000 275 0 是 0 否 否 金,非募
安高新技术开发区支行 财产品 2日 1日 收益
投资金
自有资
兴业银行股份有限公司西 银行理 2014年5月 2014年11 固定
20,000 547 20,000 547 是 0 否 否 金,非募
安分行 财产品 22日 月18日 收益
投资金
自有资
西安银行西安高新技术开 银行理 2014年8月 2015年9月 固定
6,000 294 0 115 是 0 否 否 金,非募
发区支行 财产品 1日 1日 收益
投资金
西安银行西安高新技术开 银行理 2014年4月 2015年4月 固定 自有资
20,000 1,100 0 712 是 0 否 否
发区支行 财产品 30日 30日 收益 金,非募
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
投资金
自有资
西安银行西安高新技术开 银行理 2014年6月 2015年6月 固定
5,000 260 0 132 是 0 否 否 金,非募
发区支行 财产品 19日 19日 收益
投资金
开放 自有资
中国建设银行股份有限公 银行理 2014年12 2015年2月
1,000 式收 4 1,000 0 是 0 否 否 金,非募
司金堆支行 财产品 月31日 9日
益 投资金
合计 / 97,000 / / / 3,552 61,000 2,578 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
委托贷 贷款 贷款 是否 是否关 是否 是否 资金来源并说明 投资盈
借款方名称 借款用途 抵押物或担保人 关联关系
款金额 期限 利率 逾期 联交易 展期 涉诉 是否为募集资金 亏
东沟钼矿采矿
金钼汝阳 60,000 3年 6.5% 项目建设 否 是 否 否 否 控股子公司 1578
许可证
金钼光明 3,000 3年 6.5% 搬迁 土地、房产等资产 否 是 否 否 否 控股子公司 65
2014 年 6 月 21 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目后续建设提供委托贷款议案》和《关于为金堆城钼业光明(山东)股份有限公司政策性搬迁项目提供委托贷款的议案》(详见公告编号:2014-019),截止报告期末,已累计发放 6.3 亿元,投资收益 1643 万元。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使
募集资金总 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资金
额 集资金总额 资金总额 金用途及去向
总额
存放于募集
2008 首次发行 874,528 14,122.61 756,532.09 169,945.83
资金专户
合计 / 874,528 14,122.61 756,532.09 169,945.83 /
报告期内,公司共使用募投资金 14,122.61 万元,累计使用募投资金募集资金总体使用情况 756,532.09 万元,其中:募投项目使用资金 645,603.95 万元,补充流动
说明 资金 110,028.15 万元,剩余募集资金 169,945.83 万元存放于公司募集资
金专户。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是
否
符
是否 募集资 募集资金本 募集资金累
合 项目进
项目名称 变更 金拟投 年度投入金 计实际投入
计 度
项目 入金额 额 金额
划
进
度
选矿工艺升级改造 否 47,748 1,501.64 47,689.40 是 已完工
钼金属深加工建设 否 222,016 10,826.79 141,597.96 否 正在建设
6500 吨/年钼酸铵生产线 否 31,033 0.00 19,661.99 是 已完工低浓度二氧化硫烟气综合利用制
否 53,065 1,473.75 50,790.45 是 已完工酸
工业氧化钼生产线技术改造 否 89,479 0.00 89,514.07 是 已完工
南露天开采项目采矿工程 否 24,555 0.00 24,473.82 是 已完工
南露天开采项目二期工程 否 48,900 240.54 45,021.78 是 已完工
栗西沟尾矿库延长服务年限 否 20,282 0.00 3,216.01 否 已终止
北露天矿排土场建设 否 29,850 79.88 27,052.56 否 正在建设
支付金堆城钼矿采矿权出让款 否 105,817 0.00 105,817.04 是 已完工
收购汝阳公司股权 否 91,668 0.00 91,668.87 是 已完工
合计 / 764,413 14,122.60 646,503.95 / /
募集资金承诺项目使用情况说明
1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77 亿元,截至期末承诺投入金额 477,480,000.00
元,本年度投入金额 15,016,379.44 元,截至期末累计投入金额 476,893,997.30 元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 586,002.7 元 ,截至期末资金投入进度 99.88%。投资
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要金额低于承诺的主要原因是部分合同款尚未支付。目前项目已建成投产,运行状态良好, 竣工财务结算报告也已编制完成,最终投资额为 509,963,100.00 元,其中使用募集资金 476,893,997.30元。
2 、 钼 金 属 深 加 工 建 设 项 目 。 承 诺 投 资 总 额 22.2 亿 元 , 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额1,382,600,000.00 元 , 本 年 度 投 入 金 额 108,267,932.2 元 , 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额1,415,979,565.60 元,截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 33,379,565.60 元,截至期末资金投入进度 102.41%。已建成的各车间运行状态良好,钼板材车间正在收尾,即将试运行。预计 2015 年 6 月项目达到可使用状态。
3、6500 吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额 3.1 亿元,截至期末承诺投入金额 196,620,000.00元,本年度无投入金额,截至期末累计投入金额 196,619,910.83 元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 89.17 元,截至期末资金投入进度 100%。目前项目已建成投产,竣工财务 结 算 报 告 也 已 编 制 完 成 , 最 终 投 资 额 为 198,552,133.80 元 , 其 中 : 使 用 募 集 资 金196,619,910.83 元,节余资金 113,380,089.17 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法(2013 修订)》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31 亿元,截至期末承诺投入金额 530,650,000.00 元 , 本 年 度 投 入 金 额 14,737,522.97 元 , 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额507,904,456.73 元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 22,745,543.27 元,截至期末资金投入进度 95.71%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款尚未支付。目前该项目已完成全部建设内容,制酸部分和余热发电部分已正常生产并通过竣工验收。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额 8.95 亿元,截至期末承诺投入金额895,000,000.00 元,本年度无投入金额,截至期末累计投入金额 895,140,736.20 元,截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 140,736.20 元,截至期末资金投入进度 100.02%。目前该项目已建成投产,运行状态良好,竣工财务结算报告已编制完成,最终投资额为 919,962,758.77 元,其中:使用募集资金 895,140,736.20 元,自筹资金 24,822,022.57 元。
6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额 2.46 亿元,本年度无投入,截至期末累计投入金额 244,738,230.00 元。项目已开始正常生产,竣工财务决算已编制完成,项目最终投资额为 245,145,230.00 元,节余资金为 854,770.00 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法(2013 修订)》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额 4.89 亿元,截至期末承诺投入金额489,000,000.00 元 , 本 年 度 投 入 金 额 2,405,443.19 元 , 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额450,217,778.65 元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 38,782,221.35 元,截至期末资金投入进度 92.07 %。项目已开始正常生产,竣工财务决算已编制完成。项目最终投资额为 512,770,530.72,其中:使用募集资金 451,357,792.63 元,节余资金为 37,642,207.37 元,节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法(2013 修订)》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03 亿元,报告期内无投入,截至期末累计投入金额 32,160,123.30 元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施,剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法(2013 修订)》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
9 、 北 露 天 矿 排 土 场 建 设 项 目 。 承 诺 投 资 总 额 2.99 亿 元 , 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额
292,240,000.00 元,本年度投入金额 798,800.00 元,截至期末累计投入金额 270,525,568.60
元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 21,714,421.40 元,截至期末资金投入进
度 92.57 %。项目村民搬迁工作已顺利完成,预计 2015 年项目达到可使用状态。
10 、 支 付 金 堆 城 钼 矿 采 矿 权 出 让 款 。 承 诺 投 资 总 额 10.58 亿 元 , 已 累 计 投 入 金 额
1,058,170,400 元,公司已于 2008 年全部支付完毕。
11、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元,已累计投入金额916,688,700
元,公司已于2008年全面完成对汝阳公司65%股权收购。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
报告期末总 报告期末 报告期间营 报告期间
公司名称 注册资本 主营业务
资产 净资产 业收入 净利润金堆城钼业
钨钼产品加工及在许可范围
(光明)股 8,500 18,951.26 10,565.34 19,828.73 601.33
内的进出口业务份有限公司
钼矿石浮选、加工与销售,钼系
金堆城钼业 列产品、化工产品(不含化学危
汝阳有限责 46,000 险品、易燃易爆易制毒品)的出 251,116.23 64,274.69 28,905.81 1,783.68
任公司 口以及生产所需原辅材料、机械
设备、仪器仪表的进口
500
华钼有限公司 钼化合物的采购及销售 40,019.14 35.18 141,969.48 237.69
(万港币)
矿产品及其副产品、金属产品、
化工产品、管材、建筑材料、机
电设备、焦炭、电子产品、数码金堆城钼业贸
50,000 产品、劳保用品的销售;自营和 50,515.26 48,775.69 433,131.94 2,417.69易有限公司
代理各类商品和技术的进出口
业务;再生物资回收与销售;电
子商务
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 本年度投入金额 累计实际投入金额
新建王家坪尾矿库项目 99,904 6,729.35 51,169.50
汝阳东沟钼矿采选项目 200,000 107,638.81 198,498.44
合计 299,904 114,368.16 249,667.94
非募集资金项目情况说明
1、新建王家坪尾矿库项目。1#-5#尾矿输送隧洞累计掘进 4,110 米,掘进任务完成总量的
81.79%;回水系统 3 号隧洞累计掘进 260 米,支护 56 米,4 号隧洞累计掘进 200 米,支护 90 米;
基础坝及排洪系统施工合同已签订,即将开工。报告期内投入金额 6,729.35 万元,累计投入金额
51,169.50 万元。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
2、汝阳东沟钼矿采选项目。2 万吨选矿厂主厂房、粗碎站、粗矿仓、皮带廊及转运站、尾矿泵站、钼精矿脱水、铁精矿脱水等单项工程基本完工;主厂房主要设备安装完成,电气系统及工艺管线正在安装;泉水沟尾矿库排洪回水隧洞贯通,衬砌 619 米,基础坝堆筑完成;北沟尾矿库完成合同签订。报告期内投入金额 107,638.81 万元,累计投入金额 198,498.44 万元。3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、宏观经济环境
2014 年以来,宏观经济出现了很多新变化,世界主要经济体表现出不同的发展特点。美国经济复苏势头较强;中国经济进入“新常态”,增长速度趋缓,改革、调整、升级进入关键时期;欧元区的复苏仍较为脆弱,日本经济实际增长率为零。国际货币基金组织预计,2015 年全球经济增长率为 3.8%。其中,发达经济体中美国为 3.1%,欧元区为 1.3%,日本为 0.8%;新兴市场和发展中国家经济增速为 5.0%,中国为 7.1%。中国政府确定的 2015 年增长目标为 7%左右。
2、钼行业竞争格局和发展趋势
从钼供给看,预期将延续两个趋势性特征:其一是总产量继续增加。据英国商品研究所(CRU)统计,2014 年全球钼总产量为 25.05 万吨钼,较 2013 年增加 2.1%,除中国外的世界钼产量为 17.3万吨钼,同比增加 9%。据大宗商品研究机构美国 CPM 集团预计,新项目的投产将支撑 2015 年全球钼供应量出现 8.4%的增幅。其二是副产钼产量增长迅速。2014 年全球主产钼产量为 11.5 万吨钼,同比减少 2.8%,占总产量的 47%;副产钼产量为 13.1 万吨钼,同比增加 10%,占总产量的 51%,催化剂回收钼 0.5 万吨钼,基本与上年持平,占总产量的 2%。CPM 预计伴生矿的钼产量占比将在2015 年迅速提高,尤其是智利产量在全球占比将从 14%提高至 22%。
受宏观经济影响,钼的主要下游钢铁工业增速减缓,继续抑制钼的消费增长。CRU 统计的 2014年全球钼消费量为 23.42 万吨钼,较 2013 年增加 3%;除中国外的世界钼消费量为 15.92 万吨钼,较 2013 年增加 4%。世界钢铁协会预测全球钢铁表观消费量在实现 2013 年 3.8%增长之后,2014年、2015 年增长率均下降至 2.0%。中国钢铁工业在 2015 年将延续低增长、低价格、低效益的运行态势,同时由于环境问题凸显,将进一步使钢铁产量受到压制。受钢铁工业运行态势的影响,预计 2015 年钼的消费需求难言明显改善。
综合供需形势,预计 2015 钼市场仍将延续供大于求态势,价格以低位震荡运行为主,钼企业面临的市场环境依然较为严峻。
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要(二) 公司发展战略
公司的总体战略是在钼产业领域纵向一体化发展,致力于成为全球领先的钼炉料和钼化工产品供应商及创新型钼金属产品供应商,在非钼矿业领域积极探索,谋求相关多元化发展,将公司打造成为世界一流的以钼为主的大型综合性矿业公司,成为全球最值得信赖的钼产品供应商。
公司战略实施路径: 坚持"科技引领、质量立命、成本决胜"的经营理念,依托资本市场融资平台,发挥规模、产业链、技术、资金、市场、管理优势,加快结构调整和增长方式转变,提升公司核心竞争力。在钼产业领域,以做精、做优、做强为着力点,弥补短板、挖潜增效,重点做好资源保障、产能发挥、技术升级、产品创新、项目建设,充分发挥产业链一体化优势;顺应国家宏观产业政策调整方向,紧盯行业发展前沿,加大技术创新,加快高附加值终高端产品的研发;充分利用公司的品牌、产品品种和质量优势,强化营销创新,优化市场布局,防范经营风险,谋求收益最大化。在非钼领域立足相关多元,稳妥推进低成本扩张,积极打造新的经济增长极,形成以钼为主、多业并举的良性发展格局。(三) 经营计划
2015 年公司计划生产钼精矿(折合含钼 45%的标量)45,000 吨;由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量将根据市场情况进行安排。计划实现营业收入 95 亿元、利润总额 2.5 亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异,所以年终经营结果以公司 2015 年度财务决算和审计报告为准。
为实现公司确定的经营目标,根据所面临的宏观形势及行业趋势,立足企业实际,2015 年仍然是公司“管理提升年”,拟采取的主要措施包括:①精心组织协调,保证生产系统安全、稳定、高效运行,提升对市场需求的适应性。②发挥规模效益,增强发展实力,保证金钼汝阳 2 万吨选矿厂在上半年投产。③推进开放式创新,多层次、全方位提升公司科研和技术实力,加大新产品开发力度,推进公司产业链向终高端方向发展,力争钼板材项目早投产、早见效。④紧贴市场强化营销运作,加强对市场运行规律的研判,积极推进营销模式创新,争取市场效益最大化。⑤强化成本管理,狠抓降本增效,切实提升公司成本竞争力。⑥扎实、深入推进对标管理,持续开展标准化建设,试点并推广标准化管理,全面提升公司基础管理水平。⑦加强企业文化建设,按照“专心、专注、专业”的职业理念切实提升员工的职业化水平,为公司发展提供人力资源支持。(四) 可能面对的风险
1、公司预期销售价格与国内外钼市场实际价格存在较大偏差的风险;公司的收入主要来自钼炉料、钼化工、钼金属加工系列产品。尽管产品价格目前已处于低谷,但仍不排除受供求关系及低成本副产钼的竞争等因素影响而进一步下行的可能,若发生此等状况,必然会对公司业绩带来较大冲击。对此,公司一方面将加大科研及工艺技术改进,努力提高产品技术含量和附加值,加强成本控制,积极开发新产品;另一方面密切跟踪市场变化,加强市场研判,争取把握市场波动中的有利机会提高销售收入。
2、由于公司客户自身状况变化的不确定性,可能存在销售货款难以及时收回的风险。公司将切实加强客户管理,细化客户档案,加强对客户运营及诚信状况的跟踪分析,采取有效的防范措施保障公司利益。
3、汇率风险。产品出口在公司业务中占有重要位置。人民币汇率双向波动且幅度增大,对于公司出口收入具有一定影响。公司将加强外汇风险管理,加强人才培养和业务培训,努力运用风
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要险管理工具实现较好的风险控制效果。3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用 √不适用3.4 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》要求,公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修订,独立董事发表了确认意见,并经公司董事会三届五次会议及2013年度股东大会审议通过。目前,公司利润分配决策程序规范,现金分红标准比例清晰、明确。2014年5月13日,公司实施了2013年度利润分配方案,分配现金129,064,176元,占归属于上市公司股东的净利润的72.50%,符合《公司章程》规定。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
每 10 股派 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红 现金分红的数额
息数(元) 中归属于上市公司 于上市公司股东的
年度 (含税)
(含税) 股东的净利润 净利润的比率(%)
2014 年 0.40 129,064,176.00 192,221,920.39 67.14
2013 年 0.40 129,064,176.00 178,022,588.52 72.50
2012 年 1.60 516,256,704.00 521,949,101.71 98.91四、涉及财务报告的相关事项
4.1 重要会计政策变更
2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
经本公司第三届董事会第九次会议于 2014 年 10 月 23 日决议通过,本公司按照前述文件规定的起始日开始执行前述 8 项新颁布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:
单位:元 币种:人民币
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关
准则 会计政策变更的内容及其对本 财务报表项目的影响金额
名称 公司的影响的说明 影响金额
项目名称
增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号— 《企业会计准则第 30 号—财务 递延收益 225,121,677.53财务报表列报(2014 年修 报表列报(2014 年修订)》及其 其他非流动负
-225,121,677.53
订)》 应用指南相关规定 债
《企业会计准则第 30 号— 《企业会计准则第 30 号—财务 其他综合收益 -1,509,286.52财务报表列报(2014 年修 报表列报(2014 年修订)》及其 外币报表折算
1,509,286.52
订)》 应用指南相关规定 差额
4.2 重要会计估计变更
(一)会计估计变更的内容
经公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第六次会议决议通过,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华核字【2014】01500029 号”专项报告予以确认,本公司于 2014年 8 月 13 日发布编号为 2014-025 的《金堆城钼业股份有限公司会计估计变更公告》变更维简费计提标准和使用范围:
a 维简费计提标准
公司结合露天矿山开采状况对矿冶分公司和金钼汝阳维简费的计提标准从 10 元/吨原矿提高至 15 元/吨原矿。
b 维简费使用范围
本次调整后,公司维简费的使用范围按照《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》(财建[2004]119 号)执行,维简费列支范围包括露天开拓延深支出、技术改造、固定资产更新、改造和固定资产零星购置、矿区生产补充勘探、综合利用和“三废”治理支出。
c 会计估计变更的执行
以上会计估计变更自 2014 年 7 月 1 日起执行。
(二)会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更采用未来适用法,对公司 2014 年半年报及前期已披露的财务报告不产生影响,也无需进行追溯调整。
董事长:张继祥
金堆城钼业股份有限公司
2015 年 3 月 27 日
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