华贸物流：2014年年度报告_股票频道

2014 年年度报告

公司代码：603128 公司简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张震、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2014 年末总股本 40,000 万股为基

数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.16 元人民币（含税），总计分配利润金额 4,640

万元人民币，占可供分配利润的 48.03%，剩余未分配利润 50,209,277.02 元结转留存,同时以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 40,000 万股，转增后公司总股本增加至 80,000

万股。上述分红派息的议案将呈报 2014 年度股东大会批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请

投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2014 年年度报告

第一节释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3

第二节公司简介 ............................................................................................................................. 4

第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6

第四节董事会报告 ......................................................................................................................... 8

第五节重要事项 ........................................................................................................................... 51

第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63

第八节公司治理 ........................................................................................................................... 73

第九节内部控制 ........................................................................................................................... 78

第十节财务报告 ........................................................................................................................... 79

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 181

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2014 年年度报告

第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、华贸物流、华指港中旅华贸国际物流股份有限

贸国际、华贸有限公司

港中旅集团指中国港中旅集团公司、香港中

旅（集团）有限公司

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员

会

上海柏通指上海柏通国际物流有限公司

上海华贸物流指上海华贸国际物流有限公司

深圳明顺物流指深圳市明顺物流有限公司

深圳华贸国际物流指深圳市港中旅华贸国际物流有

限公司

厦门大同物流指厦门市大同物流有限公司

厦门华贸物流指厦门华贸物流有限公司

厦门供应链指华贸供应链管理（厦门）有限

公司

华贸报关指华贸报关（厦门）有限公司

天津华贸柏骏指天津华贸柏骏国际物流有限公

司

成都华贸物流指成都港中旅华贸国际物流有限

公司

南京供应链指华贸供应链管理南京有限公司

宁波华贸物流指宁波港中旅华贸国际物流有限

公司

重庆华贸物流指重庆华贸国际物流有限公司

深圳报关指港中旅华贸报关（深圳）有限

公司

武汉供应链指华贸供应链武汉有限公司

上海柏荟指上海柏荟报关有限公司

郑州华贸指郑州港中旅华贸国际物流有限

公司

长沙华贸指华贸国际物流(长沙)有限公司

华贸信息科技指港中旅华贸(上海)信息科技有

限公司

美国华贸指华贸（美国）物流有限公司

华贸物流香港指华贸物流（香港）有限公司

营改增指营业税改征增值税

华贸有限指华贸国际货运有限公司

港中货指香港中旅货运有限公司

香港中旅指香港中旅国际投资有限公司

（0308）

成昌有限指 Thriving

Success Limited（中文名称：

成昌有限公司）

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临港仓储物流中心指临港仓储物流中心募投项目

华贸工程指港中旅华贸工程有限公司

昆山华贸指昆山港中旅华贸国际物流有限

公司

济南华贸指港中旅华贸国际物流(济南)有

限公司

上海供应链指港中旅华贸供应链管理(上海)

有限公司

华贸信息科技指港中旅华贸(上海)信息科技有

限公司

德祥集团、德祥指上海德祥国际货运代理有限公

司、上海德祥物流有限公司、

上海德祥船务有限公司、上海

德祥集装箱运输有限公司、上

海德祥物流营销有限公司、上

海德祥国际航空货运代理有限

公司的统称

二、重大风险提示

公司已在《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和本报告中详

细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析和

《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关内容。

第二节公司简介

一、公司信息

公司的中文名称港中旅华贸国际物流股份有限公司

公司的中文简称华贸物流

公司的外文名称 CTS International Logistics Corporation Limited

公司的外文名称缩写 CTS Logistics

公司的法定代表人张震

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名林世宽李锐

联系地址上海市南京西路338号天安中心上海市南京西路338号天安中心

20楼 20楼

电话 021-63588811 021-63588811

传真 021-63582311 021-63582311

电子信箱 ird@ctsfreight.com ird@ctsfreight.com

三、基本情况简介

公司注册地址上海市浦东机场海天一路528号

公司注册地址的邮政编码 201202

公司办公地址上海市南京西路338号天安中心20楼

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公司办公地址的邮政编码 200003

公司网址 http://www.ctsfreight.com

电子信箱 ird@ctsfreight.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《

证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn

址

公司年度报告备置地点上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所华贸物流 603128

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记日期 2013 年 11 月 22 日

注册登记地点上海

企业法人营业执照注册号 310000400000470

税务登记号码沪 310101607227017

组织机构代码 60722701-7

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

中发行人简介的相关说明。

（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-05-28/60312

8_20120528_2.pdf）

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、其他有关资料

名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12

内）层

签字会计师姓名周龙、敖都吉雅

名称中银国际证券有限责任公司

报告期内履行持续督导职责的

办公地址上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39

保荐机构

层

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2014 年年度报告

签字的保荐代表俞露、杨志伟

人姓名

持续督导的期间 2014 年 12 月 31 日

第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比

上年同

主要会计数据 2014年 2013年 2012年

期增减

(%)

营业收入 7,966,930,995.02 8,533,354,432.84 -6.64 7,486,015,294.21

归属于上市公司股东的净 115,955,107.82 81,315,373.68 42.60 76,188,220.30

利润

归属于上市公司股东的扣 108,852,222.05 77,162,331.38 41.07 69,820,202.38

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量 234,473,186.99 -224,625,750.97 不适用 -172,126,316.70

净额

本期末

比上年

2014年末 2013年末同期末 2012年末

增减（%

）

归属于上市公司股东的净 1,378,815,387.74 1,290,566,750.64 6.84 1,240,963,151.01

资产

总资产 3,106,906,079.51 2,915,783,778.82 6.55 2,745,363,243.75

(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2014年 2013年 2012年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.29 0.20 45 0.210

稀释每股收益（元／股） 0.29 0.20 45 0.210

扣除非经常性损益后的基本每 0.27 0.19 42 0.19

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 8.7 6.4 增加2.3个百 8.0

分点

扣除非经常性损益后的加权平 8.1 6.1 增加2个百分 7.3

均净资产收益率（%）点

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额

适用）

非流动资产处置损益 1,284,927.44 -261,438.16 154,396.81

计入当期损益的政府补助，但与 7,625,803.24 5,565,706.25 6,665,633.24

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

单独进行减值测试的应收款项减 370,417.29 68,274.02

值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收 127,082.98 -43,883.72 1,596,484.52

入和支出

少数股东权益影响额 -223,042.44

所得税影响额 -1,711,885.45 -1,477,759.36 -2,116,770.67

合计 7,102,885.77 4,153,042.30 6,368,017.92

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2014 年年度报告

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年度，公司按照内涵与外延相结合的发展方式，有计划地拓展“5+2”核心和战略业务

（做强做大国际空运、国际海运、国际工程物流、仓储第三方物流和供应链贸易五个业务板块，

加大合同物流和海外市场营销的拓展力度，简称“5+2”战略），克服了经济下行、进出口增速放

缓、运力供求持续失衡、行业竞争激烈等叠加因素的影响，全年实现营业收入 79.67 亿元、利润

总额 15,397 万元、净利润 11,919 万元，同比分别增长-6.64%、37.73%及 46.58%，超额完成了董

事会年初确定的利润目标，国际空运、国际海运、合同物流、海外市场营销核心业务的市场占有

率持续增强，战略业务成效显著，增强了公司的持续发展能力。

（一）资源整合持续加强。按照战略发展规划，近两年来公司对核心业务以区域平台中心建

设为抓手，围绕市场资源、业务资源、客户资源和管理资源四个方面，持续开展网络资源的整合

和运用工作，按照业务的市场半径，构建由原总部-分子公司相对较为分散和各自为政的模式，转

型为总部-平台中心-分子公司的三级管控模式，目标是全面提升业务模式和竞争优势，以此为有

利条件构建全网络的市场营销和组织管理体系，服务和支持分子公司经营与业绩目标的达成，坚

定不移地向网络一体化经营、集约化发展方向迈进。年内这项工作得到了不断的加强和扩展，有

力增强了核心业务市场占有率和盈利能力的提高。

（二）迈开了兼并收购的步伐

按照“通过兼并收购实现跨越式发展”的战略，公司在本年度一方面抓好募投项目建设，另

一方面积极推进资本运营，实施兼并收购计划，成功收购德祥集团 65%股权，取得了《海关监管

场所注册证书》（俗称“海运进口分拨牌照”）等特许经营权，迈开了兼并收购的步伐，增强了

公司在国际海运细分市场中的服务产品和竞争优势，提升了业务的协同能力，增厚了公司盈利基

础。

（三）客户结构持续优化

公司通过整合资源，发挥服务综合、网络业务和营销协同等方面的优势，采取多项措施，大

力拓展大客户合同物流的市场份额，在本年度开发了中兴通信、中国路桥、采埃孚等一批中外客

户，直接客户数量和业务规模均取得了显著的成效。国际制造和流通企业的物流供应商采购决策

权逐步向中国转移，中国企业走出去、引进来规模的不断扩大，客观上为公司这一战略目标的实

现提供了有利市场环境，这不仅有利于公司品牌提升和盈利能力改善，更有利于公司从境内工厂

到境外收货点或境外工厂到境内收货点跨境“门到门”一站式全过程、全链条供应链管理系统和

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2014 年年度报告

竞争能力的建立，发挥公司国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流和仓储第三方物流的跨

境现代综合服务优势，以增强各业务之间的协同能力。

（四）全面提升核心业务的信息化水平。

通过多年持续完善网络布局，公司已在 45 个城市建立了 29 家分公司、47 家子公司和 6 个办

事处，2014 年度新增了张家港、佛山子公司和德祥控股的 6 家子公司，提升全网络业务和管理的

信息化水平，是公司的一项重要工作和战略目标。2014 年度内，公司在全网络范围内全面推广运

用新独立开发的核心业务信息管理系统，优化流程和管理模式，形成大数据中心，并为平台中心

建设和资源整合提供了有力的支持，助力运力采购和服务产品开发能力的提高，助力业务协同能

力的提高。这项工作的落地，为管理提升促进业务拓展夯实了条件和基础。

公司正在开展互联网、智能化、移动化方面的开发研究，增加必要的投入，制定新的规划和

开发步骤，支撑中国一流跨境现代综合第三方物流企业目标的实现。

（五）开辟了跨境电商物流的通道

公司专注跨境综合物流业务，为抓住进出口货物碎片化及跨境电子商务迅猛发展带来的机遇，

公司战略性收购了德祥集团 65%股权，打通了跨境电子商务进口备货保税模式的全球海运拼箱集

运的物流通道，为电商提供低成本的跨境集运综合物流服务。公司在本年申请取得国际快递专营

牌照，核准在上海市和江苏省南京市从事国际快递业务，打通了跨境电商国际空运的物流通道，

利于发挥国际空运的规模优势为电商组织开展物流服务。随着法规和政策的落地，公司相信新开

辟的海上和天上跨境电商物流通道将促进公司跨境综合物流业务的发展。

（六）研究完善激励机制

2013 年公司授予 53 位高管和核心骨干股票期权激励计划，在 2014 年度为进一步推行强激励

硬约束机制，公司深入学习、调研国家着力推行的混合所有制改革政策和市场根据政策推出的员

工持股方案，着手研发激活经营团队积极性和创造性的长期激励制度，保障公司在充分竞争领域

继续保持活力和增强动力。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 7,966,930,995.02 8,533,354,432.84 -6.64

营业成本 7,407,944,157.47 8,065,936,602.75 -8.16

销售费用 245,806,005.61 222,548,632.72 10.45

管理费用 131,135,851.67 113,440,961.60 15.60

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财务费用 20,170,477.78 17,455,239.87 15.56

经营活动产生的现金流量净额 234,473,186.99 -224,625,750.97 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -57,033,372.58 -43,446,284.11 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -245,266,682.82 200,107,864.54 -222.57

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元币种:人民币

本年累计数上年同期累计数增/(减) 增/(减)%

营业收入 7,966,930,995.02 8,533,354,432.84 (566,423,437.82) (6.64)

其中：跨境综合物流 4,735,187,758.08 4,555,660,164.11 179,527,593.97 3.94

其中：国际空运 2,078,074,996.84 1,970,948,456.75 107,126,540.09 5.44

国际海运 2,206,501,878.08 2,207,092,783.62 (590,905.54) (0.03)

国际工程物流 158,870,642.04 162,833,729.36 (3,963,087.32) (2.43)

仓储第三方物流 223,909,758.05 167,274,858.96 56,634,899.09 33.86

其它 67,830,483.07 47,510,335.42 20,320,147.65 42.77

供应链贸易 3,231,743,236.94 3,977,694,268.73 (745,951,031.79) (18.75)

公司 2014 年度营业收入 79.67 亿元，同比下降 6.64%。其中五大服务产品的营收情况为：

1. 供应链贸易业务的营业收入 32.3 亿元，同比下降 18.75%。其中钢铁及矿砂的采购执行业

务收入分别同比下降 30.36%及 46.16%，主要是 2014 年钢铁及铁矿石市场价格持续下滑，整个钢

铁行业生产和销售不景气，公司根据关于供应链贸易业务向高附加值商品采购及分销执行方向进

行结构调整的方针和积累的市场经验，2014 年供应链贸易业务重点放在开发电子产品上，尤其是

集中资源做好移动存储产品的供应链服务，主动减少钢铁产品的采购执行订单。因而，电子产品

的采购执行业务收入同比增长 4.69%，其占供应链贸易业务的比例从 2013 年的 43.61%增加至本年

度的 56.19%，公司供应链贸易业务结构调整及转型取得显著成效。

2. 国际空运业务的业务量 19.06 万吨，同比增加 12.48%；营运收入 20.78 亿元，同比上升

5.44%，经营规模和市场占有率持续增加。公司国际空运业务在进出口贸易增速持续下滑、结构调

整及行业运力供求严重失衡、竞争白热化的新常态下，依靠完善的国内网络、服务平台、知名度、

资质、实力和安全营运记录，整合渠道资源、客户资源、网络化服务资源，在全国或区域内广泛

与承运人进行合作，积极拓展新的运力,开发了与俄罗斯空桥、中国南航、土耳航空合作的新渠道，

与南航和中货航签订了全国战略协议，发展包机业务。包括 10 架次包机在内，实现业务量同比增

速优于国际航线货邮运输量同比增长 7.3%（2014 年 1-11 月）的较好记录，在单位营业收入（单

位：吨，下同）同比下降 6.26%的情况下增加了营业收入 10,713 万元，实现年度营业收入同比增

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2014 年年度报告

长 5.44%的业绩。根据有关航站统计，公司在主要空港综合排名领先，说明公司国际空运业务的

核心竞争能力较强。

3. 国际海运业务的业务量 67.89 万标箱，同比增加 11.43%；营业收入 22.07 亿元，同比减

少 0.03%，经营规模及市场占有率亦持续增加。公司国际海运在经营形势和压力与国际空运基本

相同的情况下，通过订舱平台建设、大客户合同物流开发、销售机制改革，开发了采埃孚、奇美

电子、朗盛化工等一批国际性的大客户，进一步提升了业务的营销能力，在国际海运运力供求严

重失衡运价持续下滑的情况下，公司克服了国际海运单箱价格下跌 10.28%的影响，实现了业务量

持续增长、营业收入基本持平、经营规模和市场占有率的持续增加。

4. 国际工程物流业务 2014 年业务量完成 3,712 票，同比增长 18.48%；营业收入 1.59 亿元，

同比下降 2.43%。，本年公司国际工程物流对内加强了组织能力建设，对外增加了业务拓展、客户

开发和投标，发展了中国路桥等一批新客户，承接的业务量增加，但由于国际工程物流按照项目

完工程度确认收入并结算，因而营业收入同比略有下降。

5. 仓储第三方物流业务的营业收入 2.24 亿元，同比增长 33.86%。2014 年洋山港国际物流中

心建成投入营运，增强了仓储第三方物流的营运能力，公司充分利用平台优势、资源优势、客户

基础开发了全球货运、依云水、百威啤酒、颇尔等国际同行和直接客户，增加了业务的收入基础。

随着华南快速消费品中心建成，仓储第三方物流业务的经营规模和收入将逐渐扩大。

综合上述分析，年内营业收入同比下降的主要原因是供应链贸易的钢铁及矿砂产品采购执行

业务收入同比大幅下降所致。跨境综合物流业务由于业务量增加、经营规模扩大抵销了进出口增

速下滑、运力供求严重失衡、采购运价下降等因素的影响，全年营业收入同比上升 3.94%，经营

规模扩大和市场占有率持续上升，主营核心业务的经营能力、综合竞争能力持续增强。

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2014 年年度报告

(2) 主要销售客户的情况

2014 年跨境综合物流服务前五名客户的营业收入如下：

单位：元币种:人民币

客户金额占营业收入比例(%)

百威（中国）销售有限公司 86,479,875.93 1.08

全球国际货运代理有限公司 84,447,447.46 1.06

敦豪全球货运（中国）有限公司 59,478,552.48 0.75

百运达国际货运代理有限公司 54,706,432.01 0.69

泛韩物流（上海）有限公司 52,137,690.14 0.65

小计 337,249,998.02 4.23

2014 年供应链贸易业务前五名客户的营业收入如下：

单位：元币种:人民币

客户金额占营业收入比例(%)

NETCOM TECHNOLOGY (HK) LIMITED 1,578,857,272.68 19.82

天津物产基建物资有限公司 211,866,666.22 2.66

霸州市东升实业有限公司 172,749,059.36 2.17

泰安市永通物资有限公司 164,914,185.86 2.07

南京力行通信设备有限公司 159,153,549.49 1.99

小计 2,287,540,733.61 28.71

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业成本构本期金额本期占上年同期金额上年本期金情况

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2014 年年度报告

成项目总成本同期额较上说明

比例占总年同期

(%) 成本变动比

比例例(%)

(%)

跨境综合向外采 4,210,923,067.93 56.84 4,130,535,102.06 51.21 1.95

物流购成本

跨境综合折旧 4,131,802.10 0.06 2,536,341.45 0.03 62.87

物流

跨境综合人工成 24,380,232.01 0.33 20,567,400.58 0.26 18.32

物流本

供应链贸向外采 3,168,509,055.43 42.77 3,912,297,758.66 48.50 -19.01

易购成本

分产品情况

上年

本期金

本期占同期

额较上

成本构总成本占总情况

分产品本期金额上年同期金额年同期

成项目比例成本说明

变动比

(%) 比例

例(%)

(%)

国际空运向外采 1,840,659,326.91 24.85 1,761,585,329.24 21.84 4.49

购成本

国际海运向外采 2,034,106,257.90 27.46 2,071,710,355.56 25.69 -1.82

购成本

国际工程向外采 139,867,783.92 1.89 143,755,017.83 1.78 -2.70

物流购成本

仓储第三向外采 151,455,053.97 2.04 121,002,383.98 1.50 25.21

方物流购成本

仓储第三折旧 4,131,802.10 0.06 2,536,341.45 0.03 62.87

方物流

仓储第三人工成 24,380,232.01 0.33 20,567,400.58 0.26 18.32

方物流本

其他物流向外采 44,834,645.23 0.60 32,482,015.45 0.40 38.03

购成本

供应链贸向外采 1,243,318,687.89 16.78 1,807,981,484.28 22.42 -31.23

易-钢材产购成本

品

供应链贸向外采 1,796,888,272.99 24.26 1,715,104,840.83 21.26 4.77

易-电子产购成本

品

供应链贸向外采 120,249,119.20 1.62 221,988,943.75 2.75 -45.83

易-矿砂购成本

供应链贸向外采 8,052,975.35 0.11 167,222,489.80 2.07 -95.18

易-其它购成本

公司本年营业成本 74.08 亿元，同比下降 8.16%，幅度大于营业收入同比减少 6.64%的比例，

其中跨境物流成本 42.39 亿元，占比 57.23%，供应链贸易成本 31.69 亿元，占比 42.77%；计入直

接成本中的人工成本及固定资产折旧 0.29 亿元，占比 0.39%。本公司向外采购成本占 99.61%，比

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2014 年年度报告

重与 2013 年度基本持平。说明公司平台中心建设、资源整合和创新业务模式初步取得了成效，降

低了经营成本，增加了营运的效益。

公司按照既定的经营策略进行转型和调结构，在外部市场和内部管理的双重影响下，供应链

贸易业务钢材产品及矿砂向外采购成本分别同比下降 31.23%及 45.83%，基本保持了营收和成本同

向、同步的变动。

(2) 主要供应商情况

2014 年跨境综合物流服务前五名供应商的营业成本如下：

单位:元币种:人民币

供货商金额占营业成本比例(%)

马士基（中国）航运有限公司 222,538,262.88 3.00

中国南方航空股份有限公司 137,548,983.03 1.86

东方海外货柜航运(中国)有限公司 107,618,675.14 1.45

中国货运航空有限公司 101,488,729.47 1.37

中国国际航空股份有限公司 97,999,596.34 1.32

小计 667,194,246.86 9.00

2014 年供应链贸易业务前五名供应商的营业成本如下：

单位:元币种:人民币

供货商金额占营业成本比例(%)

ATMD (Hong Kong) Ltd. 1,594,419,160.81 21.52

迁安市九江线材有限责任公司 354,713,723.69 4.79

赤峰远联钢铁有限责任公司 209,401,709.39 2.83

天津冶金轧一钢铁集团有限公司 202,378,272.11 2.73

唐山港陆钢铁有限公司 128,205,128.32 1.73

小计 2,489,117,994.32 33.60

4 费用

单位：元币种:人民币

本期数去年同期数变动比例%

销售费用 245,806,005.61 222,548,632.72 10.45

管理费用 131,135,851.67 113,440,961.60 15.60

财务费用 20,170,477.78 17,455,239.87 15.56

合计 397,112,335.06 353,444,834.19 12.35

销售费用

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2014 年年度报告

2014 年度销售费用（又称“营业费用”）2.46 亿元，同比增加 10.45%，主要原因为：一、在

本年度通过平台中心建设、收购合并、发展网络、引进人才使经营规模扩大，核心主营业务的业

务量增长、市场占有率上升而增加了销售费用支出；二、经营业绩大幅提升按照强激励硬约束机

制计提的绩效奖金增加。上述两项因素中的职工薪酬同比增加 2,384 万元，其增长额占销售费用

增量的 102.50%，其他费用项目有增有减，整体呈现略有下降的趋势。

管理费用

2014 年度管理费用 1.31 亿元，同比增加 1,769 万元，增幅 15.60%。职工薪酬同比增加 1,020

万元，是管理费用增长的主要因素，占全部增量的 58%。除经营规模扩大增加管理费用外，本年

股票期权计划列支相关成本 575 万元，同比增加 192 万元，占管理费用增量的 11%；收购德祥合

并增加费用 437 万元，占管理费用增量的 25%。上述职工薪酬、股票期权成本和收购德祥等三项

费用合计影响管理费用增加了 94%。主要管理费用的比重如下：

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2014 年年度报告

财务费用

本年财务费用 2,017 万元，同比增加 271.53 万元，增幅 15.56%。其中：

利息支出 2,619 万元，同比增加 675 万元，增幅 34.72%。主要是供应链贸易业务采购执行

业务结算周期拉长，在银行授信额度内贷款相应增加，利息支出上升。

汇兑损失 17 万元，同比减少或增加收益 383 万元。年末人民币对美元汇率贬值 0.36%令汇

兑亏损大幅减少 95.63%。

公司根据业务发展情况在本年度积极利用内保外贷政策增加了境外融资规模，积极安排闲

置募集资金理财，减少了财务费用和汇兑损失，增加了企业效益。

单位:元币种:人民币

2014 年 2013 年同比增长%

利息支出 26,192,079.61 19,442,182.69 34.72

减：利息收入 8,910,642.73 9,061,753.34 -1.67

汇兑损失(减：收益) 174,813.69 4,000,740.00 -95.63

银行手续费 2,649,058.08 2,957,165.02 -10.43

其它 65,169.13 116,905.50 -44.08

5 现金流

单位：元币种:人民币

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2014 年年度报告

本期数去年同期数变动比例%

经营活动现金流入 8,420,685,876.65 8,566,404,015.18 -1.70

经营活动现金流出 8,186,212,689.66 8,791,029,766.15 -6.88

经营活动产生的现金流量净额 234,473,186.99 -224,625,750.97 不适用

投资活动现金流入 2,057,203.04 5,527,185.77 -62.78

投资活动现金流出 59,090,575.62 48,973,469.88 20.66

投资活动产生的现金流量净额 -57,033,372.58 -43,446,284.11 不适用

筹资活动现金流入 822,188,994.90 1,112,820,989.20 -26.12

筹资活动现金流出 1,067,455,677.72 912,713,124.66 16.95

筹资活动产生的现金流量净额 -245,266,682.82 200,107,864.54 -222.57

本期经营活动现金净流入 2.34 亿元，同比增加流入 4.59 亿元。为实现经营现金净流入，公

司年初进行了结算和应收账款管理培训，增强了现金流管理的意识，规范了现金流管理的流程和

内部控制，合理安排供应链贸易业务的时点、结算、收款，在大客户、直接客户账期有所增加的

情况下，实现了经营现金流的根本好转，改变了前两年大额净流出的状况。

本期投资活动现金净流出 5,703 万元，为投入临港仓储物流中心建设资金 823 万元、投入华

南快速消费品仓储分拨中心建设项目 2,815 萬元，购置固定资产支出 1,986 万元等投资活动流出，

上述投资主要用于仓储第三方物流业务投入，在轻资产运营的基础上适度提高重资产的比例，延

伸服务链条，提升各线业务的协同能力，增加业务的附加价值。

本期筹资活动现金净流出 2.45 亿元，为银行借款流入 8.22 亿元、偿还银行借款流出 9.32 亿元、

分配股利流出 10,896 亿元、支付利息流出 2,629 万元的结果。供应链贸易业务的钢铁相关产品指

定采购执行的经营规模缩减流动资金借款相应减少。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014 年，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 5 月，公司首次公开发行 A 股并上市，募集资金 666,000,000 元，扣除发行费用后募

集资金净额为 609,820,815.57 元。募集资金的使用情况详见《2014 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》。

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2014 年年度报告

公司首次公开发行前曾进行的资产重组事宜详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公

开发行股票招股说明书》中“第五章发行人基本情况”的“第二节本公司改制设立情况”中相

关的说明。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

发展战略详见本报告『董事会关于公司未来发展的讨论与分析』中公司发展战略的相关说明；

经营计划进展说明详见『董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析』中的相关说明。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）年增减（%）

减（%）减（%）

跨境综合物流 4,735,187,758.08 4,239,435,102.04 10.47 3.94 2.07 增加 1.64

个百分点

供应链贸易 3,231,743,236.94 3,168,509,055.43 1.96 -18.75 -19.01 增加 0.32

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）年增减（%）

减（%）减（%）

跨境综合物流 4,735,187,758.08 4,239,435,102.04 10.47 3.94 2.07 增加 1.65

个百分点

其中：国际空运 2,078,074,996.84 1,840,659,326.91 11.42 5.44 4.49 增加 0.80

个百分点

国际海运 2,206,501,878.08 2,034,106,257.90 7.81 -0.03 -1.82 增加 1.68

个百分点

国际工程物 158,870,642.04 139,867,783.92 11.96 -2.43 -2.70 增加 0.24

流个百分点

仓储第三方 223,909,758.05 179,967,088.08 19.63 33.86 24.89 增加 5.78

物流个百分点

其它 67,830,483.07 44,834,645.23 33.90 42.77 38.03 增加 2.27

个百分点

供应链贸易 3,231,743,236.94 3,168,509,055.43 1.96 -18.75 -19.01 增加 0.32

个百分点

其中：钢材产品 1,285,074,816.96 1,243,318,687.89 3.25 -30.36 -31.23 增加 1.23

个百分点

电子产品 1,815,927,678.63 1,796,888,272.99 1.05 4.69 4.77 减少 0.07

个百分点

矿砂 122,353,547.48 120,249,119.20 1.72 -46.16 -45.83 减少 0.60

个百分点

其它 8,387,193.87 8,052,975.35 3.98 -95.08 -95.18 增加 2.05

个百分点

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2014 年年度报告

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2014 年年度报告

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期国际空运、国际海运和供应链贸易三大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重

分别为 26.08%、27.70%和 40.56%，合计达到 94.34%，其相应的毛利额为 47,305 万元，占综合毛

利额的 84.63%，其中国际空运毛利的比重为 42.47%、国际海运毛利的比重为 30.84%，供应链贸

易业务毛利的比重为 11.31%。以国际空、海运货运代理为核心的跨境综合物流业务目前仍然为公

司盈利的主要来源。公司已经逐步加大了国际工程物流、仓储第三方物流及供应链贸易业务的投

入与开发力度，力争逐步提高服务产品的盈利能力和盈利比重，相信通过未来几年的努力最终能

够形成协同、均衡发展的格局，提升公司未来的盈利空间。

国际空运：

公司国际空运进出口货量在上海、北京、天津、南京、厦门、深圳等我国主要空港和物流节

点城市的市场地位领先，报告期国际空运业务量 190,583 吨，同比增长 12.48%，营业收入相应增

长 5.44%。本年度国际空运业务实现毛利 23,742 万元，约占全部业务毛利总额的 42.47%，同比增

加 2,805 万元；毛利率 11.42%，同比增加 0.80 个百分点。单位营业收入 10,904 元，同比减少 6.26%；

单位采购成本 9,658 元，同比减少 7.11%；单位毛利 1,236 元，同比增加 0.82%。报告期公司强化

业务平台中心建设、网络协同营销、聚焦渠道和客户市场管理，集中运力采购和开发差异化服务

产品、发展大客户包机业务、创新管理机制等多项有效措施，应对进出口外贸增速持续下滑的挑

战，实现并保持了毛利率和盈利能力的提升。

国际海运：

报告期国际海运业务量 678,911 标箱，同比增长 11.43%，高于同期我国主要港口集装箱吞吐

量增长 6.1%(2014 年 1-11 月统计数据)的比例，营业收入 22.06 亿元，同比下降 0.03%;实现毛利

17,240 万元，约占全部业务毛利总额的 30.84%，同比增加毛利 3,701 万元，毛利率 7.81%，同比

增加 1.68 个百分点。2014 年度，公司国际海运业务在保持稳定的基础上重点优化客户结构，通

过并购在 2014 年 11 月起增加海运进口分拨业务，主动减少了毛利较低的部分代订舱业务，以减

少这部分业务的资金占用和其他成本开支，优化了国际海运业务的毛利率水平。

国际工程物流：

报告期国际工程物流业务量 3,712 票，同比增加 18.48%。国际工程物流业务实现毛利 1,900

万元，同比下降 0.40%，毛利率 11.96%，同比增加 0.24 个百分点。北京工程公司营运后，国际工

程物流业务的经营能力正逐步提升，但由于收入确认按照完工程度进行，以致本报告期部分投标

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2014 年年度报告

开发的项目的收入尚未确认，暂时影响了本项业务的表现。

仓储第三方物流：

报告期仓储面积 199,695.41 平方米，同比增加 3.14%。仓储业务实现毛利 4,394 万元，同比

增长 89.66%；毛利率为 19.63%，同比增加 5.78 个百分点。毛利增长主要是随着洋山港华贸国际

物流中心投入经营及收购德祥集团的分拨业务，仓储业务的盈利能力可望逐步好转。

其它：

其它业务为内地与香港两地铁路运输、货物速递和跨境及本地公路运输业务，报告期实现毛

利 2,300 万元，同比增长了 53.02%。

供应链贸易：

报告期供应链贸易业务量 674,578 吨，同比下降 31.02%；实现营业收入 32.32 亿元，同比下

降 18.75。在营业收入中，钢铁及矿砂经营收入的比重为 43.55%，电子产品经营收入的比重为

56.19%。本年度供应链贸易业务实现毛利 6,323 万元，约占合并毛利总额的 11.31%，同比减少 216

万元；毛利率 1.96%，同比上升 0.32 个百分点；实现利润总额 2,313 万元，同比减少 27.59%，主

要是财务费用增加的影响使利润减少。公司提升了电子产品营业收入的比重 12.58 个百分点，调

整业务结构的经营策略取得了成效，供应链贸易与跨境综合物流的协同能力得到了提升，竞争能

力有望加强。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

中国 5,995,142,402.83 -9.21

香港 1,836,354,320.49 1.23

美国 110,260,662.67 26.96

新加坡 25,173,609.03 -13.18

合計 7,966,930,995.02 -6.64

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期上期期

本期期末情

末数占末数占

金额较上况

项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产

期期末变说

的比例的比例

动比例（%）明

（%）（%）

流动资产

货币资金 512,692,937.18 16.50 609,786,934.79 20.91 -15.92

应收票据 11,889,007.12 0.38 20,457,034.34 0.70 -41.88

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2014 年年度报告

应收账款 1,230,070,474.22 39.59 1,150,540,315.96 39.46 6.91

预付款项 593,189,197.88 19.09 633,784,234.22 21.74 -6.41

其他应收款 101,821,492.05 3.28 83,974,895.80 2.88 21.25

存货 39,379,905.23 1.27 59,373,888.17 2.04 -33.67

其他流动资产 16,171,115.12 0.52 19,509,411.22 0.67 -17.11

非流动资产

可供出售金融资 21,084,000.00 0.68

产

固定资产净额 240,761,527.67 7.75 107,757,422.18 3.70 123.43

在建工程 28,792,230.63 0.93 93,394,929.98 3.20 -69.17

无形资产 126,444,213.07 4.07 118,987,474.62 4.08 6.27

商誉 163,191,610.08 5.25

长期待摊费用 6,399,206.65 0.21 9,353,464.34 0.32 -31.58

递延所得税资产 15,019,162.61 0.48 8,863,773.20 0.30 69.44

资产合计 3,106,906,079.51 2,915,783,778.82 6.55

流动负债

短期借款 506,911,236.94 29.80 616,924,327.04 37.96 -17.83

应付票据 62,588,716.00 3.68 118,344,112.00 7.28 -47.11

应付账款 636,708,464.18 37.43 606,986,315.10 37.35 4.90

预收款项 195,926,485.06 11.52 153,367,615.69 9.44 27.75

应付职工薪酬 53,864,879.67 3.17 39,299,913.30 2.42 37.06

应交税费 22,673,711.99 1.33 27,414,775.42 1.69 -17.29

应付利息 986,129.21 0.06 1,076,391.31 0.07 -8.39

应付股利 37,150,024.27 2.18 22,212,949.80 1.37 67.24

其他应付款 181,603,915.63 10.68 36,842,593.61 2.27 392.92

非流动负债

递延所得税负债 2,624,393.98 0.15 2,745,202.59 0.17 -4.40

负债合计 1,701,037,956.93 1,625,214,195.86 4.67

所有者权益 1,405,868,122.58 1,290,569,582.96 8.93

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2014 年年度报告

2014 年末公司的流动比率为 1.48、总资产负债率为 54.75%、净资产负债率为 121.00%、净负

债比率（总负债减货币资金/总资产为）38.25%、计息负债率（银行借款/总资产）为 16.32%，流

动资产占总资产的比重为 80.63%。公司继续保持了轻资产经营的优势，资产负债水平合理，具备

持续发展能力。

1、货币资金：年末货币资金 5.13 亿元，同比减少 15.92%，主要是偿还银行短期借款 1.1 亿

元及收购德祥支付收购款项 6,153 万元所减少。

2、应收票据：年末应收票据 1,189 万元，同比减少 41.88%，主要是供应链贸易业务的客户

以银行承兑汇票的结算减少。

3、应收账款：年末应收账款 12.30 亿元（如将结算的应收账款占用减去结算的应付账款，实

际结算占用的资金净额不足 6 亿元），同比增加 6.91%，其中：综合跨境物流应收账款余额 10.52

亿元，同比增加 1.43 亿元；供应链贸易业务 2.01 亿元，同比减少 5,283 万元。期末应收账款的

账龄情况为：二个月以内 97,315 万元，比重 77.64%；二个月以上三个月以下 11,365 万元，比重

9.07%；三个月以上六个月以内 9,204 万元；比重 7.34%；6 个月以上 1 年以内 3,527 万元，比重

2.81%；一年以上两年以下 2,159 万元，比重 1.72%；两年以上 1,772 万元，比重 1.41%。综合分

析，一年以内的应收账款占比 98.7%。本年应收账款周转 6.59 次，整体回收天数 55 天处于行业

的合理水平。公司根据个别认定及账龄分析法在本年度计提了坏账准备 1,055 万元，累积计提

2,336 万元，夯实了应收账款的质量。对应收账款的管理，公司建立了由财务部门结算、对账、

收款，业务、财务、管理层共同负责的管控体系和制度，保障了应收账款能够安全回收，较好地

控制了风险的发生。

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2014 年年度报告

4、预付账款：年末预付账款 5.93 亿元，同比减少 6.41%，主要为供应链贸易业务未结算的

指定采购业务的预付货款减少。

5、其它应收款：年末其它应收款 10,182 万元，同比增加 21.25%，主要为按照行业惯例存出

的业务保证金比年初增加 1,125 万元所致。

6、存货：年末存货 3,938 万元，同比减少 33.67%，主要是供应链贸易业务年末存货减少。

7、在建工程：年末在建工程 2,879 万元，同比减少 69.17%，为临港仓储项目的工程款本期

已转入固定资产，余额为在建华南快速消费品仓储分拨中心项目未完工结转数。

8、固定资产：固定资产净额增加 1.33 亿元，主要是临港仓储项目从在建工程转入 1.02 亿元

及收购德祥合并增加 2,651 万元。

9、可供出售金融资产：本年可供出售金融资产 2,108 万元，是收购德祥集团持有的贵阳银行

股份有限公司的股份。

10、长期待摊费用：年末长期待摊费用 640 万元，同比减少 31.58%，主要是本年摊销 379 万

元所致。

11、递延所得税资产：年末递延所得税资产 1,502 万元，同比增加 69.44%，主要是资产减值

准备、已计提未发放工资、权益结算的股份支付所产生的递延所得税资产分别同比增加 153 万元、

319 万元及 144 万元。

12、短期借款：年末借款 5.07 亿元，同比减少 17.83%，主要是供应链贸易业务年末减少了

银行借款支付业务的货款。

13、应付票据：年末应付票据 6,259 万元，同比减少 47.11%，主要是供应链贸易业务开出的

银行承兑汇票较去年减少。

14、应付账款：年末应付账款 6.37 亿元，同比增加 4.90%，，其中：综合跨境物流对供应商

结算的应付账款余额 5.02 亿元，同比增加 7,525 万元；供应链贸易业务采购执行未结算货款 1.35

亿元，同比减少 4,549 万元。

15、预收账款：年末预收账款 1.96 亿元，同比增加 27.75%，主要是供应链贸易业务预收的

业务保证金。

16、应交税费：年末应交税费 2,267 万元，同比减少 17.29%，主要是由于国际货代业务全面

免征增值税致应交增值税同比减少 896 万元。

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2014 年年度报告

17、应付职工薪酬：年末应付职工薪酬 5,386 万元，同比增加 37.06%，主要为年末计提为完

成考核并尚未发放的绩效奖金增加。

18、其它应付款：年末其它应付款 1.82 亿元，同比增加 392.92%，主要为收购德祥股权应

付未付的交易款项 1.44 亿元。

(四) 核心竞争力分析

经过 30 年的发展积淀，公司服务产品越来越综合，业务模式不断优化，管理不断创新，主营

跨境综合第三方物流服务因而形成了较强的竞争优势，现已成为中国领先的以国际货代物流和供

应链贸易为核心业务的跨境现代综合第三方物流企业，行业领先地位和优势明显，品牌知名度高。

1、品牌优势。公司为中央企业控股公司，历史悠久，行业经营资质齐备且运行情况良好，经

营规模较大，是中国物流与采购联合会授予的 5A 级物流企业，多个城市的分子公司被当地政府部

门评为重点物流企业，在跨境物流业内具有较高的行业地位和较佳的品牌形象，知名度高。

2、网络齐全。公司主营跨境物流业务，我国的进出口外贸总量已跃居世界第一，跨境物流的

市场规模巨大，需求分布广泛，网络覆盖率是同业竞争的重要核心之一。本公司总部设在国际航

运中心上海，经过多年建设，经营网络已基本国内主要港口和物流节点城市，网络规模遥遥领先

于众多的中国同行企业，并不断探索和建立了一套有效、难以模仿的营运管控模式，与遍布海外

的战略合作网络相结合，形成了公司的全球物流服务与保障体系。

3、服务产品综合。业务模式单一，服务链条短，难以满足客户的多样性和细分需求，不能

支持差异化竞争优势的形成和集约化发展模式的建立。近年来，公司根据跨境现代物流的需求规

模和不同的细分市场，致力于服务产品的综合性建设，明确了国际空运、国际海运、供应链贸易、

国际工程物流、仓储第三方物流五个业务板块和大客户合同物流、海外市场营销的“5+2”战略，

基本实现了跨境物流业务的全覆盖，服务产品和网络之间的一体化能力持续增强，取得了较好的

发展优势。

4、经营模式独特。公司坚持“以轻资产为主，轻重资产有效结合，相互促进”的经营方针。

比较跨境重资产第二方物流企业，公司更具备整合和优化市场资源的能力，市场响应和灵活应变

快，既有利于满足客户需求，又有利于规避经济的周期性风险，公司业绩因而往往能高于行业的

平均增长水平。

5、先进的信息系统。公司通过先进、实用的信息系统，实现了对物流服务全过程的计划、

执行、控制和管理，把业务流程和资源连接为一个整体，形成大数据中心，同时对公司的低成本

营运和高效率服务提供了技术支持。

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2014 年年度报告

6、高素质的人才队伍。公司经营管理骨干具有十年以上行业经营管理经验，富有激情，对行

业和市场具有很强的洞察力、决断力和执行力，业务上相互配合支持，协同性能好。

7、优异的激励机制。本公司具有国有控股背景，但完全按照市场化机制运作，对业务骨干实

施了有效的激励机制，特别是 2013 年度实施了股票期权激励计划，能够充分调动并发挥管理层及

业务骨干的积极性和创造力，有利于实现股东利益最大化。

公司管理专业、产品丰富、模式独特、网络齐全、机制灵活，既保持央企控股企业的规范，

又有民营企业的灵活机制，为持续发展注入了活力、动力，有利于公司不断提升核心竞争能力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

金额

报告期内对外股权投资额 21,741.80

对外股权投资额增减变动数 12,732.80

上年同期对外股权投资额 9,009.00

对外股权投资额增减幅度 141.33%

报告期内公司投资设立了

占被投资公司的权

被投资企业名称业务性质及经营范围

益比例（%）

港中旅华贸国际物流（张家

国际货运代理，代理报关、报检业务 100%

港）有限公司

国内货运代理，海上、陆上、航空国际货运代理，物流信息

佛山港中旅华贸国际物流有

咨询；仓储，货物运输代理；经营和代理各类商品及技术的 100%

限公司

进出口业务。

承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，报关，包

上海德祥国际货运代理有限

括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报 65%

公司

验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务

仓储(除危险品及专项规定)；商务咨询服务；五金交电、百

货、建筑装潢材料、金属材料(除贵金属)、化工原料(有毒及

上海德祥物流有限公司 65%

危险品除外)、机械设备、办公用品的批售；海上、公路、水

路、航空国际货运代理业务；从事货物及技术的进出口业务

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2014 年年度报告

集装箱装箱、拆箱；仓储(除易燃易爆危险品)；无船承运业

上海德祥船务有限公司 65%

务

上海德祥集装箱运输有限公普通货运，货物专用运输(集装箱 A)，从事国际海上货物运

65%

司输代理，从事国际公路运输代理，从事国际航空货物代理

上海德祥国际航空货运代理

航空国际货物运输代理，公路国际运输代理，货物运输代理 65%

有限公司

物流营销策划，物流咨询，从事国际航空货物代理，从事国

上海德祥物流营销有限公司 65%

际海上货物运输代理，从事国际公路运输代理

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2014 年年度报告

(1) 持有非上市金融企业股权情况

占该公报告期

报告期

最初投资金额司股权期末账面价值所有者股份

所持对象名称持有数量（股）损益会计核算科目

（元）比例（元）权益变来源

（元）

（%）动（元）

贵阳银行股份有限公司 21,084,000.00 8,400,000.00 0.467% 21,084,000.00 可供出售金融资产现金出资

合计 21,084,000.00 8,400,000.00 / 21,084,000.00 / /

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司本期收购德祥集团公司所持有的贵阳银行股份有限公司

2014 年 6 月贵阳商业银行每股净资产 5.19 元，公司持有 840 万股应占 4,358 万元。

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2014 年年度报告

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元币种:人民币

资金

是

来源

委托委托是否计提否是关

委托理并说

合作方理财理财报酬确实际收回本金经过减值关否联

委托理财金额财终止预计收益实际获得收益明是

名称产品起始定方式金额法定准备联涉关

日期否为

类型日期程序金额交诉系

募集

易

资金

中国银固定 30,000,000.00 2014 2014年年利率 762,904.11 30,000,000.00 762,904.11 是 0 否否是

行股份收益年6月 12月4 5.1%

有限公类型 5日日

司上海

市宝山

支行

中国银固定 50,000,000.00 2014 2014年年利率 1,271,506.85 50,000,000.00 1,271,506.85 是 0 否否是

行股份收益年6月 12月4 5.1%

有限公类型 5日日

司上海

市宝山

支行

合计 / 80,000,000.00 / / / 2,034,410.96 80,000,000.00 2,034,410.96 / 0 / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

委托理财的情况说明 2014年4月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银

行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购买低风

险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。详见公司2014年4月19日在上海证

券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《港

中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》

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2014 年年度报告

（公告编号：临2014-012）。根据上述决议，公司2014年6月使用闲置募集资金共计8,000万元

分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品。详

见公司2014年6月7日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股

份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：临

2014-016）。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金本年度已使用募集已累计使用募集资尚未使用募集资金总尚未使用募集资金用途及去

募集年份募集方式

总额资金总额金总额额向

2012 首次发行 60,982 10,513 45,208 17,618 经公司第二届董事会第五次

会议审议通过了《关于继续

使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》，同

意公司使用 10,000 万元闲

置募集资金暂时补充流动资

金，其余尚未使用募集资金

存在募投专户或以定期存

单、七天通知存款、购买银

行保本理财产品的方式存放

合计 / 60,982 10,513 45,208 17,618 /

募集资金总体使用情况说明详见公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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2014 年年度报告

变更原

募集资金募集资金募集资金未达到计因及募

承诺项目是否变更是否符合产生收益是否符合

拟投入金本年度投累计实际项目进度预计收益划进度和集资金

名称项目计划进度情况预计收益

额入金额投入金额收益说明变更程

序说明

国内物流否 20,000 0 10,500 是 52.50% 4,024 陆续产生注

网络建设收益

项目

国外物流否 13,000 0 6,353 是 48.87% 2,199 陆续产生注

网络建设收益

项目

临港仓储否 14,000 513 9,355 是 66.82% 3,010 净利润注

物流中心 190.68 万

建设项目元

供应链一否 3,000 0 3,000 是 100.00% - 净利润注

体化平台 800.92 万

建设项目元

合计 / 50,000 513 29,208 / / 9,233 / / / /

募集资金承诺项目使用情况说明

注：项目计划投入营运 3 年后可达到预期效益

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2014 年年度报告

4、主要子公司、参股公司分析

1、上海柏通国际物流有限公司

上海柏通成立于 2007 年 4 月 2 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，注册地

为上海市奉贤区四平路 51 号，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物

品及过境货物的国际运输代理业务等，本公司直接持有其 51%的股权，通过全资子公司华贸物流

香港持有另 49%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，上海柏通的总资产为 50,005,547.01 元，净资产为 49,887,882.46

元，2014 年度实现净利润为-5,825.01 元（上述财务数据经大华审计）。

2、上海华贸国际物流有限公司

上海华贸物流成立于 2009 年 10 月 27 日，注册资本为 6,000 万元，实收资本为 6,000 万元，

注册地为浦东新区洋山保税港区深水港商务广场 B 楼 403B 单元，主营业务为保税港区内国际陆路、

水陆、航空运输代理业务等，投资持有高投（临港华贸国际物流中心）全部股权。本公司直接持

有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，上海华贸物流的总资产为 71,438,611.36 元，净资产为

58,104,704.06 元，2014 年度实现净利润为-4,685,895.38 元（上述财务数据经大华审计）。

3、深圳市明顺物流有限公司

深圳明顺物流成立于 2007 年 6 月 27 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册

地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第 9 幢第一层东，主营业务为国内货运代理，道

路普通货物运输，装卸服务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，深圳明顺物流的总资产为 5,124,502.08 元，净资产为 4,965,956.84

元，2014 年度实现净利润为-179,171.83 元（上述财务数据经大华审计）。

4、深圳市港中旅华贸国际物流有限公司

深圳华贸国际物流成立于 1990 年 9 月 7 日，注册资本为 1,100 万元，实收资本为 1,100 万元，

注册地为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 415-2 号，主营业务为国际货运代理，代理货物联

运、中转，承办集装箱拆箱及拼箱业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，深圳华贸国际物流的总资产为 72,432,584.04 元，净资产为

23,034,298.19 元，2014 年度实现净利润为 3,505,013.94 元（上述财务数据经大华审计）

5、厦门市大同物流有限公司

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2014 年年度报告

厦门大同物流成立时间为 2005 年 10 月 10 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000

万元，注册地为厦门现代物流园区二期港中路 1270 号象屿物流配送中心 301 室，主营业务为国际

货运代理等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，厦门大同物流的总资产为 44,808,227.33 元，净资产为

25,897,160.55 元，2014 年度实现净利润为 3,929,091.98 元（上述财务数据经大华审计）。

6、厦门华贸物流有限公司

厦门华贸物流成立于 2002 年 8 月 30 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册

地为厦门现代物流园区（保税区）26JD 幢 1 楼 A 单元，主营业务为揽货、订舱、仓储，货物的监

装、监卸，集装箱拼装拆箱，国际多式联运代理，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司

直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，厦门华贸物流的总资产为 65,542,756.98 元，净资产为

18,179,540.02 元，2014 年度实现净利润为 1,632,800.78（上述财务数据经大华审计）。

7、厦门华港物流有限公司

厦门华港物流成立于 2006 年 12 月 5 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为人民币 3,000

万元，注册地为厦门市现代物流园区保税区管委会综合楼 227 室，主营业务为承办海、陆、空货

物的国际运输代理业务等。本公司直接持有其 49%的股权，并通过华贸物流香港间接持有其 51%

的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，厦门华港物流的总资产为 61,297,551.66 元，净资产为

45,215,335.08 元，2014 年度实现净利润为 2,498,502.10 元（上述财务数据经大华审计）。

8、华贸供应链管理（厦门）有限公司

厦门供应链成立于 2010 年 4 月 1 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为

厦门火炬（翔安）产业区保税物流中心舫山西路 1007 号之—8456 室，主营业务为承办海、陆、

空货物的国际运输代理业务，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股

权。

截至 2014 年 12 月 31 日，厦门供应链的总资产为 5,315,100.37 元，净资产为 5,278,011.39

元，2014 年度实现净利润为 14,647.97 元（上述财务数据经大华审计）。

9、华贸报关（厦门）有限公司

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2014 年年度报告

华贸报关成立于 2010 年 9 月 15 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为

厦门现代物流园区港中路 1270 号 303 室，主营业务为报关、报检等。本公司直接持有其 100%股

权。

截至 2014 年 12 月 31 日，华贸报关的总资产为 6,750,633.56 元，净资产为 3,404,922.33

元，2014 年度实现净利润为 1,160,032.66（上述财务数据经大华审计）。

10、天津华贸柏骏国际物流有限公司

天津华贸柏骏成立于 2007 年 7 月 4 日，注册资本为 550 万元，实收资本为 550 万元，注册地

为天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-1705，主营业务为国际货运代理、报关、

普通货运等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，天津华贸柏骏的总资产为 60,166,575.68 元，净资产为

28,244,785.66 元，2014 年度实现净利润为 2,367,529.23 元（上述财务数据经大华审计）。

11、成都港中旅华贸国际物流有限公司

成都华贸物流成立于 2010 年 3 月 8 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地

为成都市青羊区文武路 42 号新时代广场 18 楼 J 座，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货

物的国际运输代理业务，普通货运。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，成都华贸物流的总资产为 7,482,966.20 元，净资产为 3,450,338.76

元，2014 年度实现净利润为 19,728.72 元（上述财务数据经大华审计）。

12、华贸供应链管理南京有限公司

南京供应链成立于 2010 年 7 月 23 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注

册地为南京经济技术开发区恒发路 28 号出口加工区 02 栋，主营业务为普通货运,承办国际运输代

理业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，南京供应链的总资产为 11,757,996.20 元，净资产为 11,678,589.34

元，2014 年度实现净利润为 911,780.78 元（上述财务数据经大华审计）。

13、宁波港中旅华贸国际物流有限公司

宁波华贸物流成立于 2011 年 5 月 25 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册

地为江东区潜龙巷 26 号 545，主营业务为海上、航空、陆路国际货运代理、普通货物仓储、商品

信息咨询、代理报关、报检。本公司直接持有其 100%的股权。

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2014 年年度报告

截至 2014 年 12 月 31 日，宁波华贸物流的总资产为 44,213,016.72 元，净资产为 4,079,998.42

元，2014 年度实现净利润为 535,371.21 元（上述财务数据经大华审计）。

14、重庆华贸国际物流有限公司

重庆华贸物流成立于 2011 年 11 月 2 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册

地为重庆市江北区两路寸滩保税港区管理委员会综合办公大楼七楼 7-2-94 号，主营业务为海上、

陆路、航空国际货物运输代理，货物及技术进出口，仓储（不含危险品），国内航空货物运输代

理。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，重庆华贸物流的总资产为 12,102,079.70 元，净资产为 6,697,668.76

元，2014 年度实现净利润为 1,078,367.13 元（上述财务数据经大华审计）。

15、港中旅华贸报关（深圳）有限公司

深圳报关成立于 2011 年 11 月 29 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为

深圳市南山区开平街 2 号华侨城中旅仓 G1 栋 101，主营业务为代理报关、报验、报检（凭相关许

可证经营），经济信息咨询，经营进出口业务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，深圳报关的总资产为 2,136,629.56 元，净资产为 1,779,565.34

元，2014 年度实现净利润为 220,710.75 元（上述财务数据经大华审计）。

16、华贸供应链武汉有限公司

武汉供应链成立于 2011 年 12 月 7 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地

为武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号，主营业务为自营或代理经营进出口国际贸

易业务，转口贸易，保税仓储，物流分拨及相关物流业务；承办海、陆、空货物的国际运输代理；

物流供应链渠道的设计及管理；物流方案的设计、提供相关咨询服务；物流软件的研发及咨询。

本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，武汉供应链的总资产为 12,264,608.98 元，净资产为 4,997,460.70

元，2014 年度实现净利润为 14,214.85 元（上述财务数据经大华审计）。

17、上海柏荟报关有限公司

上海柏荟成立于 2011 年 12 月 20 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为

上海市浦东新区闻居路 1333 号上海浦东机场综合保税区公共服务中心 C 区 6 楼 638-639 室，主营

业务为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。本公司直接持有其 100%的股权。

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2014 年年度报告

截至 2014 年 12 月 31 日，上海柏荟的总资产为 7,007,149.09 元，净资产为 5,150,108.03

元，2014 年度实现净利润为 1,446,705.03 元（上述财务数据经大华审计）。

18、郑州港中旅华贸国际物流有限公司

郑州华贸成立于 2012 年 2 月 9 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为郑

州新郑国际机场货站楼 367 室，主营业务为海上、航空、陆运国际货物运输代理服务。本公司持

有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，郑州华贸的总资产为 25,588,714.21 元，净资产为 4,966,610.66

元，2014 年度实现净利润为 482,843.38 元（上述财务数据经大华审计）。

19、华贸国际物流(长沙)有限公司

长沙华贸成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为

长沙市开福区金霞经济开发区秀峰商贸城 10 栋 3 号 3 楼，主营业务为国际运输代理、国内运输代

理。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，长沙华贸的总资产为 4,495,448.02 元，净资产为 4,352,710.86

元，2014 年度实现净利润为-204,577.91 元（上述财务数据经大华审计）。

20、港中旅华贸(上海)信息科技有限公司

华贸信息科技成立于 2012 年 10 月 18 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，

注册地为上海市杨浦区双阳路控江七村 172 幢 207-3 室，主营业务为信息科技、计算器科技技术

领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、计算器软硬件及配件的销售；

计算器系统集成，计算器网络系统工程服务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，华贸信息科技的总资产为 23,442,293.06 元，净资产为

22,764,068.82 元，2014 年度实现净利润为 8,009,188.50 元（上述财务数据经大华审计）。

21、华贸（美国）物流有限公司

美国华贸成立时间为 2005 年 2 月 15 日，地址为 C/O TODD A GABOR 132 SPRUCE STREET

CEDARHURST, NY 11516，主营业务为货运代理、物流。本公司于 2005 年 8 月 3 日取得商务部颁发

的《中华人民共和国境外投资批准证书》（[2005]商合境外企证字第 000405 号）。本公司直接持

有其 100%的股权。

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2014 年年度报告

截至 2014 年 12 月 31 日，美国华贸的总资产为 9,940,172.59 元，净资产为 8,193,778.36

元，2014 年度实现净利润为-36,777.09 元（大华在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据

实施了必要的审计程序）。

22、华贸物流（香港）有限公司

华贸物流香港成立于 2009 年 3 月 19 日，授权资本为 390 万港币，已发行股本为 390 万港币，

注册地为 3/F，China Travel （Cargo）Logistics Centre，1 Cheong Tung Road，Hung Hom, Kowloon,

Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于 2009 年 1 月 8 日取得商务部颁发的《中国企业境外

投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第 000054 号）。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，华贸物流香港的总资产为 199,602,687.09 元，净资产为

72,973,560.42 元，2014 年度实现净利润为 772,820.49 元（上述财务数据经 MOORE STEPHENS 审

计）。

23、华贸国际物流（北美）有限公司

华贸北美成立时间为 2010 年 11 月 30 日，地址为 230-59 International Airport Center

Boulevard,Suite 295，Jamaica, NY,11413。主营业务为货运代理、物流等。本公司于 2011 年 2

月 12 日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证字第 3100201100025 号）。本公

司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，华贸北美的总资产为 573,382.31 元，净资产为 573,382.31 元，2014

年度实现净利润为-5,709.55 元（大华在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必

要的审计程序）。

24、港中旅华贸工程有限公司

华贸工程成立于 2013 年 3 月 25 日，注册资本为 5,009 万元，实收资本为 5,009 万元，注册

地为北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 3 层 301 室，主营业务为专业承包，物业管理，大型

物件运输，仓储服务，经济信息咨询，技术服务，承办展览展示活动(不含演出)，资产管理、投

资管理、货运进出口，代理进出口。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，华贸工程的总资产为 44,699,457.49 元，净资产为 43,414,646.27

元，2014 年度实现净利润为-5,257,839.71 元（上述财务数据经大华审计）。

25、昆山港中旅华贸国际物流有限公司

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2014 年年度报告

昆山华贸成立于 2013 年 8 月 1 日，注册资本为 1,500 万元，实收资本为 1,500 万元，注册地

为昆山开发区伟业路 8 号 137 室，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理

业务，包括：搅货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱并装、结算运杂费、报关、报检、保险、

相关的运输咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，昆山华贸的总资产为 17,650,856.87 元，净资产为 15,112,403.67

元，2014 年度实现净利润为 379,563.03 元（上述财务数据经大华审计）。

26、港中旅华贸国际物流(济南)有限公司

济南华贸成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本为 1,500 万元，实收资本为 1,500 万元，注册

地为济南市市中区经七路 83 号 809 室，主营业务为国际运输代理；仓储服务；包装服务；代理报

关、报检；经贸咨询及服务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，济南华贸的总资产为 15,260,717.85 元，净资产为 14,813,987.17

元，2014 年度实现净利润为-141,265.96 元（上述财务数据经大华审计）。

27、港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司

上海供应链成立于 2013 年 8 月 2 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册

地为上海市外高桥保税区日樱南路 15 号二幢四层 A2 部位，主营业务为从事货物与技术的进出口

业务，转口贸易、供应链咨询、供应链设计、供应链管理，国内货运代理、海上陆上、航空国际

货运代理，物流信息咨询(除经纪)，区内仓储(除危险品)。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，上海供应链的总资产为 9,997,826.81 元，净资产为 9,987,826.81

元，2014 年度实现净利润为-12,173.19 元（上述财务数据经大华审计）。

28、港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司

张家港华贸成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地

为张家港保税区国际汽车城 101B 室，主营业务为国际货运代理，代理报关、报检业务，自营和代

理各类商品及技术的进出口业务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，张家港华贸的总资产为 5,038,628.45 元，净资产为 5,037,757.09

元，2014 年度实现净利润为 37,757.09 元（上述财务数据经大华审计）。

29、佛山港中旅华贸国际物流有限公司

佛山华贸成立于 2014 年 4 月 15 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为

佛山市三水区西南工业园 B 区 105-16 号，主营业务为国内货运代理，海上、陆上、航空国际货运

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2014 年年度报告

代理，物流信息咨询；仓储，货物运输代理；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司

持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，佛山华贸的总资产为 31,456,824.49 元，净资产为 5,000,003.37

元，2014 年度实现净利润为 3.37 元（上述财务数据经大华审计）。

30、广州华贸国际货运代理有限公司

广州华贸成立于 2005 年 4 月 20 日，注册资本为 550 万元，实收资本为 550 万元，注册地为

广州市天河区天河路 228 号之一广晟大厦 23 楼 04-05 室，主营业务为承办海运、空运、陆运进出

口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、

集装箱拼装拆箱、结算运杂费(不含私人信函及县级以上党政军机关公文的寄递业务)、报关、报

验、保险、相关的短途运输服务及咨询服务。

截至 2014 年 12 月 31 日，广州华贸的总资产为 59,226,177.66 元，净资产为 3,900,216.68

元，2014 年度实现净利润为 2,239,931.50 元（上述财务数据经大华审计）。

31、深圳港中旅供应链贸易有限公司

深圳供应链成立于 1996 年 4 月 30 日，注册资本为 150 万美元，实收资本为 150 万美元，注

册地为深圳市南山区华侨城东部工业区 G1 栋 2 楼，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物

的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费；国际航

空快件(不含私人信函)(快递业务经营许可证有效期至 2015 年 6 月 20 日)；报验、相关的短途运

输服务及咨询业务。普通货运、国内集装箱运输(均不含危险物品)；矿产品的批发(不含煤炭)；

电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料、有色金属(不含贵金属)、化工原料(不含危险化学品)

的批发，进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规

定管理的商品，按国家有关规定办理申请)，货物及技术进出口(不含分销)。

截至 2014 年 12 月 31 日，深圳供应链的总资产为 629,159,940.45 元，净资产为 52,613,469.83

元，2014 年度实现净利润为 5,185,396.01 元（上述财务数据经大华审计）。

32、香港中旅货运有限公司

香港中货成立时间为 1985 年 8 月 13 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心

3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，香港中货的总资产为 127,960,210.01 元，净资产为 33,577,000.03

元，2014 年度实现净利润为 1,057,280.85 元（上述财务数据经 MOORE STEPHENS 审计）。

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2014 年年度报告

33、中旅货运物流中心有限公司

物流中心成立时间为 1994 年 6 月 7 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3

楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，物流中心的总资产为 50,464,618.07 元，净资产为 38,671,425.08

元，2014 年度实现净利润为 6,506,655.71 元（上述财务数据经 MOORE STEPHENS 审计）。

34、旅达储运有限公司

旅达成立时间为 1996 年 4 月 16 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。

主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，旅达的总资产为 276,814.22 元，净资产为-2,376.34 元，2014 年

度实现净利润为-12,193.87 元（上述财务数据经 MOORE STEPHENS 审计）。

35、香港中旅永达行有限公司

永达成立时间为 1952 年 11 月 6 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。

主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 96.2%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，永达的总资产为 549,845.14 元，净资产为 74,587.65 元，2014 年

度实现净利润为-197.97 元（大华在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的

审计程序）。

36、无锡港中旅供应链管理有限公司

无锡供应链成立时间为 2010 年 9 月 21 日，注册资本为 3,482 万元，实收资本为 3,482 万元，

地址为无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道 8 号 1506 室。主营业务为供应链及相关系统的咨

询及管理；货运代理服务；矿产品的批发(不含煤炭)、电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料(不

含危险品)的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的

商品和技术除外)。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，无锡供应链的总资产为 72,163,158.94 元，净资产为 40,772,445.43

元，2014 年度实现净利润为 2,498,431.64 元（上述财务数据经大华审计）。

37、香港中旅物流贸易有限公司

香港中贸成立时间为 1983 年 9 月 10 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心

3 楼。主营业务为供应链贸易业务。本公司间接持有其 100%的股权。

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2014 年年度报告

截至 2014 年 12 月 31 日，香港中贸的总资产为 273,481,374.65 元，净资产为 79,470,511.47

元，2014 年度实现净利润为 11,930,850.29 元（上述财务数据经 MOORE STEPHENS 审计）。

38、香港华贸国际物流有限公司

香港中贸成立时间为 2010 年 9 月 27 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心

3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，香港中贸的总资产为 8,021,047.05 元，净资产为 776,021.42 元，

2014 年度实现净利润为 341,104.65 元（上述财务数据经 MOORE STEPHENS 审计）。

39、CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC

CTS GLOBAL 成立时间为 2009 年 10 月 21 日，地址为 5192 SOUTHRIDGE PARKWAY SUITE 117

ATLANTA GA 30349。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，CTS GLOBAL 的总资产为 25,839,770.56 元，净资产为-15,945,903.38

元，2014 年度实现净利润为-1,563,627.26 元（大华在审计本公司合并财务报告时已对上述财务

数据实施了必要的审计程序）。

40、CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SIGNAPORE) PTE. LTD

CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SIGNAPORE)成立时间为 2012 年 4 月 2 日，地址为 33 UBI

AVENUE 3, #06-49, VERTEX, SIGNAPORE(408868)。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持

有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SIGNAPORE)的总资产为

11,445,342.30 元，净资产为-10,768,335.11 元，2014 年度实现净利润为-2,155,670.51 元（大

华在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的审计程序）。

41、上海高投国际物流有限公司

上海高投成立时间为 2007 年 3 月 15 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，

地址为浦东新区临港物流园区 C1401 地块。主营业务为仓储、物流分拨服务，航空、海上国际货

运代理，物流信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，集装箱维修保养，社会经济咨询；纺织

原料及产品(除专控)，机电设备，五金交电，化工原料(除危险品)，金属材料，建筑材料的批发、

零售。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，上海高投的总资产为 155,115,887.16 元，净资产为 48,623,622.13

元，2014 年度实现净利润为 1,906,810.42 元（上述财务数据经大华审计）。

42、上海德祥国际货运代理有限公司

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2014 年年度报告

德祥货代成立时间为 1997 年 3 月 6 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，地

址为上海市嘉定工业区叶城路 925 号 1 幢 205 室。主营业务承办海运、空运进出口货物的国际运

输代理业务，报关，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相

关的短途运输服务及咨询业务。本公司直接持有其 65%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，德祥货代的总资产为 14,814,384.40 元，净资产为 12,692,686.10

元，2014 年度(收购日后)实现净利润为 892,561.87 元（上述财务数据经大华审计）。

43、上海德祥物流有限公司

德祥物流成立时间为 1997 年 2 月 21 日，注册资本为 580 万元，实收资本为 580 万元，地址

为上海市宝山区顾村一号工业园区富联路 1181 号。主营业务为仓储(除危险品及专项规定)；商务

咨询服务；五金交电、百货、建筑装潢材料、金属材料(除贵金属)、化工原料(有毒及危险品除外)、

机械设备、办公用品的批售；海上、公路、水路、航空国际货运代理业务；从事货物及技术的进

出口业务。本公司直接持有其 65%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，德祥物流的总资产为 60,590,711.40 元，净资产为 38,417,236.07

元，2014 年度(收购日后)实现净利润为 3,224,476.31 元（上述财务数据经大华审计）。

44、上海德祥船务有限公司

德祥船务成立时间为 2002 年 8 月 9 日，注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元，地址为上

海市宝山区顾村一号工业园区潘泾路 788 号。主营业务为集装箱装箱、拆箱；仓储(除易燃易爆危

险品)；无船承运业务。本公司直接持有其 65%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，德祥船务的总资产为 24,363,499.58 元，净资产为 12,527,563.84

元，2014 年度(收购日后)实现净利润为 2,646,260.11 元（上述财务数据经大华审计）。

45、上海德祥集装箱有限公司

德祥集装箱成立时间为 1999 年 6 月 23 日，注册资本为 720 万元，实收资本为 720 万元，地

址为上海市嘉定工业区叶城路 925 号 1 幢 205 室。主营业务为普通货运，货物专用运输(集装箱

A)，从事国际海上货物运输代理，从事国际公路运输代理，从事国际航空货物代理。本公司直接

持有其 65%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，德祥集装箱的总资产为 14,230,678.17 元，净资产为 12,621,583.52

元，2014 年度(收购日后)实现净利润为 470,669.58 元（上述财务数据经大华审计）。

46、上海德祥国际航空货运代理有限公司

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2014 年年度报告

德祥航空成立时间为 2004 年 8 月 26 日，注册资本为 300 万元，实收资本为 300 万元，地址

为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 2285 室。主营业务为航空国际货物运输代理，公路国际

运输代理，货物运输代理。本公司间接持有其 65%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，德祥航空的总资产为 2,435,892.92 元，净资产为 1,847,260.81

元，2014 年度(收购日后)实现净利润为 708,128.31 元（上述财务数据经大华审计）。

47、上海德祥物流营销有限公司

德祥营销成立时间为 2005 年 8 月 26 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，地址

为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 2 幢 1051 室。主营业务为物流营销策划，物流咨询，从事国

际航空货物代理，从事国际海上货物运输代理，从事国际公路运输代理。本公司间接持有其 65%

的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，德祥营销的总资产为 9,272,744.71 元，净资产为 7,179,099.66

元，2014 年度(收购日后)实现净利润为 1,302,733.94 元（上述财务数据经大华审计）。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

本年度投入累计实际投入

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

金额金额

华南仓库项目 5,755.00 项目在建 2,814.58 2,814.58 项目在建

张家港华贸 500.00 已完成 500.00 500.00 2014 年净利润

3.78 万元

佛山华贸 500.00 已完成 500.00 500.00 2014 年净利润

0.03 万元

德祥集团 20,509.00 已完成 6,153.00 6,153.00 2014 年(收购

日后)净利润

924.48 万元

合计 27,264.00 / 9,967.58 9,967.58 /

非募集资金项目情况说明

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

物流业被称为促进经济发展的“加速器”，因而受到了各国的广泛重视。据中国物流与采购

联合会公告，2014 年 1-11 月全国社会物流总额 196.9 万亿元，同比增长 8.3%，物流总需求呈现

持续增长的态势。伴随社会物流总额的增加，我国社会物流费用（包括运输费用、保管费用和管

理费用）也同步增长，2014 年 1-11 月全社会物流总费用 9 万亿元，同比增长 8.2%。社会物流总

额和物流费用增速虽然略有回落，但我国物流市场规模还在持续扩大。

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2014 年年度报告

物流行业进入的门坎低，据统计，2013 年底前在商务部主管部门备案登记与本公司核心空海

运业务在同一细分市场上的本土国际货代物流企业达 3.3 万家，其中上海 7,500 家。如包括不需

要备案登记的二代和三代，行业参与者更多。中国跨境物流行业目前呈现"三足鼎立"的竞争格局：

一是由传统国有企业转型的物流企业，如中海物流、中邮物流、中外运长航、中储股份等，大部

分通过重资产投入占据市场主导地位；二是新兴民营物流企业，如锦程国际、怡亚通、飞马国际、

新宁物流等，市场份额上升较快；三是外资物流企业，如敦豪货运、辛克、泛亚班拿、康捷空、

德迅（中国）、嘉里大通等，其网络和经营规模较大，占有较高的市场份额。总体而言，跨境物

流行业分散，集中度低，反映行业充分竞争的现状。

为推动产业结构调整，提升我国出口产品的竞争能力，2014 年国家通过了《物流业中长期发

展规划（2014-2020 年）》，部署加快现代物流业发展，建立和完善现代物流服务体系，提升物

流业发展水平，优化经济结构，形成与丝绸之路经济带的战略互动，加快区域协调发展和对外开

放水平。国家税务局为了减轻国际货运代理行业的税务负担，在 2014 年 9 月起对国际货运代理服

务免征增值税。为支持跨境电子商务发展，2013 年 10 月以来，国家批准了上海、重庆、杭州、

宁波、郑州、广州等六市为电子商务试点城市。一系列振兴物流产业政策出台，给基础物流和现

代物流产业带来了新的发展机遇。

展望未来，公司将以战略发展目标为重点，通过管理创新、资源整合、网络扩张、收购合并、

结构优化等措施，沿着规模化、专业化、信息化、集约化方向发展，抓住机遇，应对挑战，持续

推进落实“5+2”战略，进一步提高公司的核心竞争能力。

(二) 公司发展战略

以跨境物流为主业，以区域平台中心建设为抓手，整合资源，紧贴市场和各类目标客户群，

做大做强国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流、仓储第三方物流五个业务板块及其直客

合同物流、海外同行营销合作两个细分市场（统称“5+2”战略），形成各业务板块、平台中心、

分子公司相互支持、协同高效、均衡发展的竞争优势（统称“5+2”战略），以互联网和信息化支

撑管理水平与服务能力的不断提高，实现规模增长显著、运行效能优异、各业务板块行业地位领

先的战略发展目标，以兼并收购完善综合服务优势和增强盈利能力，形成内涵式增长和跨越式发

展并举的格局。

选择主要物流节点城市，加大对仓储资源的投入和现代物流中心的建设，轻重资产相互配合，

增强客户市场的核心竞争力和持续发展能力。

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2014 年年度报告

高度关注和重视跨境电商物流市场，发挥自身优势，创造条件并抓住机遇，进入这一新的市

场领域。

(三) 经营计划

公司在全面分析 2015 年度宏观经济、外围市场需求、进出口贸易、跨境物流行业形势的基

础上，根据自身的核心竞争能力和经营优势，确定了 2015 年的主要经营目标：空运量为 200,000

吨，海运量为 750,000 个标箱，供应链贸易量为 850,000 吨，国际工程物流收入 2 亿元，仓储第

三方物流收入 2.4 亿元，营业总收入 90 亿元。

为实现上述战略和经营目标，公司将继续采取以下几项发展举措：

（一）进一步增强核心业务优势。国际空运、国际海运和供应链贸易为公司的三个核心业务，

市场需求规模大，公司的竞争和业务优势明显，将通过公司总部和网络分子公司的业务资源平台

建设，增强一体化营运能力，形成集约化发展模式和竞争优势，以进一步扩大市场份额和增强盈

利能力。

（二）加快发展战略业务。国际工程物流、仓储第三方物流为公司的战略发展业务，其中，

国际工程物流随着我国中央国资企业和经济建设支柱领域“走出去、引进来”工程规模的不断扩

大，形成了巨大的跨境物流需求市场，公司已经建立了经营管理的专业团队，现已成为多家大型

中央企业的工程物流核心供应商，业务正处有序拓展之中；仓储第三方物流在商品货物的流转过

程中，具有不可替代的地位，近几年物流节点城市对现代仓储物流的需求十分旺盛，公司在占地

120 亩的上海洋山港物流中心建成后，2014 年在广州佛山再建一座占地 84 亩的华南快速消费品分

拨中心，拓展公司的业务和服务链条，增强客户黏度并稳定客户。

（三）加强合同物流和直客业务的开发力度。比较公司的过去，国际空运和国际海运这两个

核心业务中，同行客户尤其国际同行所占的业务比例较大，公司向其提供跨境“港到港”的物流

分包服务。近两年来和今后，合同物流和直接客户的业务开发是公司的战略发展目标之一，向其

提供跨境“门到门”全过程物流总包服务，客户数量较过去取得了显著增长，国际制造和流通企

业的物流采购逐步向中国转移和中国企业“走出去、引进来”商品交易规模的不断扩大，为公司

提供了有利的市场环境，这将有利于公司客户结构的优化以及全球供应链服务优势的增强，也有

助于公司盈利能力的提高。

（四）信息化和业务平台建设。按照以跨境物流和服务综合为核心，做大做强国际空运、国

际海运、供应链贸易、工程物流、仓储第三方物流五个产品的战略发展目标，公司将进一步规划

及以信息化和以五大产品分类的业务平台建设为抓手，结合具体的制度和机制创新，实现以总部

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和业务平台带动网络分子公司业务的协同发展，形成以大数据中心、供应链物流一体化支持物流

规划、物流管理、物流实施的集成，实现技术带动服务和业务的整体飞跃。

（五）完善网络布局。网络齐全在跨境物流行业的竞争和发展中，具有举足轻重的影响，一

方面能够满足客户对服务的全面需求，另一方面有利于网络的业务协同、服务方案优化和竞争能

力的增强，因此公司将有计划地在我国省会和重要物流节点城市进一步完善网络布局，同时提高

公司的品牌和市场份额。

（六）加强人才培养，形成新的人才优势。人才是与战略发展目标实现关联度高的核心因素，

公司正在以务实有效的制度和创新激励机制，实施新的人才培养计划，形成新一轮的人才和发展

优势。

（七）力争快速进军电子商务的物流领域。跨境电子商务是一种新的贸易方式，它依靠互联

网和国际物流，直接对接终端，满足客户需求，具有门槛低、环节少、成本低、周期短等明显优

势，新的业态已在全球范围内蓬勃发展。公司将充分利用取得的战略通道和资源，积极拓展跨境

电商物流，力争使之成为新的增长动力。

（八）继续开展收购兼并。公司将充分利用资本平台，选择符合公司发展战略、行业地位领

先、盈利能力较强、能够发挥协调效应、容易整合、风险可控的对象实施兼并收购，较快提高公

司的综合服务和盈利能力，实现跨越式的发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司日常经营所需营运资金约 7 亿元。现时公司银行负债率较低，财务结构较合理，所需流

动资金可由自有资金或通过融资等方式提供。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

本公司所处的物流行业为国民经济的基础产业，物流行业景气度与宏观经济发展状况紧密相

关，受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当国内外宏观经济处于低迷时期，商品需求及社

会运输需求减少，导致物流行业景气度下降。

本公司的跨境综合物流业务依赖于国际贸易量，而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较

强的正相关性。如果宏观经济发展周期在较长时期内处于衰退阶段，将会影响国际、国内贸易量

以及社会物流需求，本公司将面临经营业绩下降的风险。

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2014 年年度报告

2、网络投资扩张的风险

随着经济全球化及我国对外贸易的快速增长，跨境物流需求持续增长。本公司把握行业发展

契机，积极开展境内和海外网点布局，在分析市场需求和现有网络优势后，在内地口岸城市和境

外纽约、法兰克福、香港、洛杉矶、亚特兰大等地建立了自营销售和服务网络，积累了较为丰富

的销售和管理经验。

为更快更好地拓展本地和海外业务市场，提高盈利能力及利润空间，本公司今后将进一步选

择在国内口岸城市及与中国进出口贸易往来较为集中的海外地区设立自营网络，加大市场的销售

力度，增强海内外网络间的双向联动，提高海内外双向销售和服务能力，实现差异化竞争和发展

战略，最终形成以境内外自营网络和海外代理加盟合作网络全球服务体系。

尽管本公司已经积累了一定的海外经营经验，但网络扩张会面临一定的不确定性，包括但不

限于宏观经济、行业面、境内监管部门的批准、汇率波动、海外运营经验、经营管理人才和境外

管理机构的审批、所在国政治、经济和劳工政策等，有可能导致本公司无法顺利实施网络扩张。

3、客户流失的风险

本公司在长期经营中积累了大量的同行和直接客户，由于行业竞争激烈，客观上存在客户流

失风险，公司将通过平台中心建设、信息化建设、重资产投入、资源整合、创新服务产品，不断

增强客户粘度，减少客户流失。

4、核心骨干流失的风险

公司业务的拓展和未来发展战略的实施，很大程度上依赖于核心骨干及其带领的团队。尽管

本公司在人力资源量化管理的标准制度下不断加强对员工的培训和实践，通过合理的薪酬和激励

机制保持骨干队伍的稳定性，但由于行业内竞争对手对人才的争夺，仍可能导致公司出现员工流

失的风险。

5、汇率波动的风险

本公司从事的跨境综合物流业务及供应链贸易业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。

6、应收账款和预付账款的风险

本公司高度重视应收账款的管理，积累了一套行之有效的管理制度和机制，通过制度保障、

明确责任、信息透明、及时对账、快速响应等措施规范了对客户的信用管理，保障了应收账款账

面余额的准确和真实，实现了资金安全回收。但随着本公司经营规模扩大，营业收入增加，应收

账款余额相应增长，应收账款回收风险可能增加。

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本公司预付账款主要与供应链贸易业务相关。本公司供应链贸易业务按照市场惯例或者业务

实际需要，向供应商支付预付款。预付账款余额的增加反映了本公司供应链贸易业务的增长情况。

尽管本公司采取了固定资产抵押、股权质押、财产担保等手段加强预付款风险控制，但本公司不

能完全保证不会发生预付账款损失风险。

上述事项详细内容可参见公司《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书》“重大事项提示”之“本公司特别提醒投资者注意的“风险因素”。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。本公司于

2011 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2011 年 11 月 30 日召开 2011 年第五次临

时股东大会，对上市后适用的《公司章程》中的股利分配政策进行了修改。修改后的利润分配政

策如下：

1、决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报

由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和

公众投资者的意见。

2、决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报

由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和

公众投资者的意见。

3、利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者

的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

4、利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优

先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或

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者现金股票相结合的方式分配股利。

5、利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中

期现金分红。

6、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

7、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表

独立意见。

现金分红政策的执行

经 2013 年度股东大会批准，公司 2013 年度利润分配方案为按照每 10 股普通股 0.85 元人民

币（含税）向股东派发股息。公司现有普通股 40,000 万股，应付股息总计 3,400 万元人民币，派

息比例为当年实现归属于母公司股东的净利润的 41.81%。

公司于 2014 年 8 月 4 日披露《2013 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2014 年 8 月 7

日，除息日为 2014 年 8 月 8 日，现金红利发放日为 2014 年 8 月 8 日，详细情况见 2014 年 8 月 4

日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相

关公告。

公司第二届董事会第九次会议通过公司 2014 年度按照每 10 股普通股 1.16 元人民币（含税）

向股东派发股息。公司现有普通股 40,000 万股，应付股息总计 4,640 万元人民币，派息比例为当

年实现归属于母公司股东的净利润的 40.02%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，

共计转增 40,000 万股，转增后公司总股本增加至 80,000 万股。上述分红派息的议案将呈报 2014

年度股东大会批准后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）上市公司股东司股东的净利

（股）（含税）（含税）

的净利润润的比率(%)

2014 年 0 1.16 10.0 4,640 11,595.51 40.02%

2013 年 0 0.85 0 3,400 8,131.54 41.81%

2012 年 0 0.8 0 3,200 7,618.82 42.00%

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2014 年年度报告

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司成立于 1984 年，2010 年进行股份制改造，2012 年 5 月 29 日完成首次公开发行 A 股并在

上海证券交易所上市。作为央企控股的上市公司，公司不仅承担着合规经营、创造就业的使命和

责任，更承担着国有资产保值增值的发展责任。公司 30 年专注以国际货代为核心，至今已发展成

为由国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流、仓储第三方物流、合同物流和海外同行合作

各业务板块组成的跨境现代综合第三方物流企业，广泛服务于进出口制造和商贸企业，服务于我

国外贸经济的迅速发展，同时也为振兴与发展我国的跨境物流产业努力地进行探索和付诸实践，

并积极地作出自己的贡献。2014 年度本公司社会责任践行情况如下：

1、加强企业治理，维护股东及相关者的合法权益

2014 年公司严格按照《公司法》、《证券法》相关法规和规范性文件的要求，以公司《章程》

为总纲,遵循股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专门委员会议事规

则和内部控制制度等，不断建立健全现代化公司治理结构，使得公司管理规范，决策科学，监督

到位。2014 年度公司召开了 6 次董事会、5 次监事会、1 次年度股东大会，发布定期报告 4 份，

临时公告 36 份，及时向社会披露了公司的财务状况和内控制度建设和完善情况，全方位、多角度、

立体化地向广大投资者展现了公司现状，做到了信息披露的公开、公正和透明，有力地提高了公

司治理的综合水平。2014 年公司分红派息 3,400 万元回馈了股东，最大限度地保障了股东、投资

者、债权人等利益相关者的合法权益。公司在全面推进内部控制规范体系建设的同时,亦完善了风

险管理评价和风险应对机制；在追求股东利益最大化的同时,也不断加强财务管理,严格执行各内

控规章制度，保障了公司资产的安全。

2、进一步丰富创新产品，提升企业核心竞争力

2014 年公司进一步加强了空运、海运、供应链贸易、工程物流、仓储等五大服务产品的开发

力度，优化完善五大产品的平台中心建设，为客户更好地提供差异化、一站式、门到门的供应链

解决方案，在做好、做优、做强主营业务的同时，亦积极拓展国内外网络。华贸物流努力把国家

振兴物流产业的期待，化为自己的梦想，为提升我国现代物流产业的服务水平贡献自己的力量。

3、坚持打造“激情有为，管理创新，业绩突出，规范健康”的企业文化

以人为本是公司落实科学发展观的体现。公司在经济效益增长的基础上,让骨干和员工充分分

享企业发展的成果,2014 年公司持续推进体制改革，优化结构、规范管理、提升素质,为员工做实

事、创价值,全面增强队伍活力,使员工职业发展与企业利益同步成长。通过制定《股票期权激励

计划》、《总部直管高级管理人员管理办法》等一系列经理人强激励、硬约束制度，更主动有效

地发挥各级经理人和员工的工作积极性，规范市场行为，同时亦为企业储备后备人才增添后劲。

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2014 年年度报告

4、提高安全生产意识，切实保障生命财产的安全

安全即效益、即持续能力、即品牌。公司高度重视生产安全工作，始终以保障人的生命和公

司财产安全为一项重要任务，并建立一套安全营运管理体系。通过制度化、系统化、流程化、标

准化等措施提高全体员工的服务和安全意识，加强操作培训，安全、快速送达客户的货物，确保

公司客户生命财产安全。2014 年录得安全营运方面的良好记录。

5、积极参与社会公益事业

公司在发展好自身业务的同时，不忘回馈社会，2014 年公司纳税额为 13,059 万元；公司积

极参与社会公益事业，每年与崇明县庙镇江镇村定期开展 "结对帮扶活动"，2011-2012 年捐助

12.25 万元用于帮助农田水利基础建设和村民自来水设施建设，2013 年捐助 10 万元用于修建村宅

基路，切实改善了村民出行难的问题，2014 年公司又捐助 8 万元继续用于村宅基路的改造修建。

公司党员和共青团员还积极与当地基层党组织保持固定的沟通与交流、探索帮扶的路径和办法，

这些都受到当地村民的一致好评。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引

本公司之子公司华贸美国有两起美国海关行政具体情况详见公司披露于上交所的《港中旅华贸

处罚的案件。根据美国海关相关规定,涉案金额国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股

估计为 341,254 美元。根据美国 Stein Shostak 说明书》"第十五节其它重要事项"之"四、重大

Shostak Pollack & O'Hara 律师行出具的法律诉讼、仲裁事项"。

意见，华贸美国有证据证明这两起案件并非华贸

美国的公司行为,华贸美国也没有从中获利，并

且，就这两起案件而言，美国国会的立法意图并

非是针对像华贸美国这类国际货代公司。因此,

本公司认为华贸美国因这两起案件而遭致损失

的可能性不大。2015 年 3 月 3 日，两个案件均

取得了对本公司最为有利的结果，CTS

Logistics USA LLC 在这些案件中不必向美国海

关缴纳任何罚款。公司聘请的美国海关法律师认

为这两个海关行政罚款案已经结案。律师同时认

为，由于诉讼时效的原因，美国政府已经无法就

两个罚款案中声称的进口商标侵权产品等情节，

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2014 年年度报告

基于同样的事实，再次对 CTS 处以新的民事罚

款，或提出任何其他金钱上的要求，或迫使 CTS

向美国政府作出经济补偿。

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2014 年年度报告

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型查询索引

2014 年 10 月 31 日，公司与陈幼龙、黄友忠、蒋雪娟、详情请查阅公司于 2014 年 11 月 1 日在

王伟、杨红林（职工持股会）签署了《股权转让协议》，上海证券交易所网站和《上海证券报》、

协议各方一致同意并确认由公司按协议约定收购上海德《中国证券报》、《证券时报》、《证

祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上券日报》上刊登的临 2014-029 公告。

海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各

65%股权，并实现间接收购上述公司子公司上海德祥物流

营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

公司 2013 年度股东大会经审议同意，本公司与详情请查阅公司于 2014 年 6 月 14 日在上海证券

关联方唐山国丰钢铁有限公司签订《钢铁原料及交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、

产品购销协议的议案》《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-018

公告。

公司 2013 年度股东大会经通过《关于 2014 年详情请查阅公司于 2014 年 6 月 14 日在上海证券

度日常关联交易的议案》交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-018

公告。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保发生

担保方与担保是否

日期(协担保担保担保是否逾担保逾期金是否存在反是否为关关联

担保方上市公司被担保方担保金额担保类型已经履行

议签署起始日到期日期额担保联方担保关系

的关系完毕

日)

港中旅华公司本部中航鑫港 13,500,000 2011年12 2011年12月 2021年12 一般担保否否是否

贸国际物担保有限月12日 12日月31日

流股份有公司

限公司天

津分公司

港中旅华公司本部港中旅国 61,180,000 2013年1 2013年1月1 2015年12 一般担保否否是是集团

贸国际物际担保有月1日日月31日兄弟

流股份有限公司公司

限公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 74,680,000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,028,694,800.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 1,103,374,800.00

担保总额占公司净资产的比例(%) 80.02

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 61,180,000.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 1,042,194,800.00

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2014 年年度报告

（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,103,374,800.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明公司2014年度实际使用银行授信额度(有担保)47,332万元，占上述担保总额的42.90%

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未能及

时履行应如未能及时

承诺承诺承诺时间是否有履是否及时严

承诺背景承诺方说明未完履行应说明

类型内容及期限行期限格履行

成履行的下一步计划

具体原因

解决关联交港中旅集团减少并规范未来可能与本公司之间长期否是

与首次公开发行相关的

易发生的关联交易，确保本公司及其全

承诺

体股东利益不受损害

解决同业竞港中旅集团承诺人及承诺人控制的企业不以任长期否是

争何形式直接或间接从事与本公司主

营业务或者主营产品相竞争或者构

与首次公开发行相关的

成竞争威胁的业务活动，包括不投

承诺

资、收购、兼并与本公司主营业务或

者主要产品相同或者相似的公司、企

业或者其它经济组织

其他港中旅集团如华贸国际及其分公司、子公司因首长期否是

与首次公开发行相关的次公开发行股票并上市之日前发生

承诺的与缴纳社会保险费和住房公积金

有关的违法事项，而被社会保险管理

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2014 年年度报告

部门和住房公积金管理部门要求补

交有关费用款项（包括滞纳金）或遭

受罚款处罚的，将承担该等费用款项

和罚款，或向华贸国际进行等额补偿

解决关联交港中旅华贸减少并规范未来可能与本公司之间长期否是

与首次公开发行相关的

易国际货运有发生的关联交易，确保本公司及其全

承诺

限公司体股东利益不受损害

解决同业竞港中旅华贸承诺人及承诺人控制的企业不以任长期否是

争国际货运有何形式直接或间接从事与本公司主

限公司营业务或者主营产品相竞争或者构

与首次公开发行相关的

成竞争威胁的业务活动，包括不投

承诺

资、收购、兼并与本公司主营业务或

者主要产品相同或者相似的公司、企

业或者其它经济组织。

股份限售港中旅华贸自本公司股票在上海证券交易所上三十六个是是

与首次公开发行相关的国际货运有市之日起三十六个月内，不转让或者月

承诺限公司委托他人管理其持有的本公司股份，

也不由本公司收购该部分股份。

其他港中旅华贸与华贸物流在人员、财务、资产、业长期否是

与首次公开发行相关的

国际货运有务和机构等方面将保证相互独立。

承诺

限公司

其他创华投资发如华贸国际及其分公司、子公司因首长期否是

展有限公司次公开发行股票并上市之日前发生

的与缴纳社会保险费和住房公积金

与首次公开发行相关的有关的违法事项，而被社会保险管理

承诺部门和住房公积金管理部门要求补

交有关费用款项（包括滞纳金）或遭

受罚款处罚的，将承担该等费用款项

和罚款，或向华贸国际进行等额补偿

与首次公开发行相关的解决同业竞创华投资发承诺人及承诺人控制的企业不以任长期否是

承诺争展有限公司何形式直接或间接从事与本公司主

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2014 年年度报告

营业务或者主营产品相竞争或者构

成竞争威胁的业务活动，包括不投

资、收购、兼并与本公司主营业务或

者主要产品相同或者相似的公司、企

业或者其它经济组织。

股份限售中国旅行社自本公司股票在上海证券交易所上三十六是是

总社有限公市之日起三十六个月内，不转让或者个月

与首次公开发行相关的

司以及港旅委托他人管理其持有的本公司股份，

承诺

商务公寓（广也不由本公司收购该部分股份

州）有限公司

其他港中旅集团、截止 2011 年 12 月 31 日公司租赁使长期否是

创华投资发用的 30 处共计约 3,981 平方米的

展有限公司租赁物业（约占总租赁物业面积的

4.79%）出租方未能提供该等房产的

房屋所有权证或该等房产的所有权

人同意出租方转租该等房产的证明

文件，出租方亦因此未办理房屋租赁

与首次公开发行相关的

备案登记手续。实际控制人及股东创

承诺

华投资出具《承诺函》确认：若公司

在租赁期间内因权属问题无法继续

使用租赁房屋，港中旅集团负责落实

新的租赁房源，并由港中旅集团及创

华投资按照 80%和 20%的比例承担由

此造成的装修、搬迁损失及可能产生

的其它全部损失。

分红华贸物流每年以现金形式分配的利润不少于长期否是

其他承诺

当年实现的可供分配利润的 20%

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2014 年年度报告

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

是否改聘会计师事务所：否

原聘任现聘任

境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通大华会计师事务所（特殊普通

合伙）合伙）

境内会计师事务所报酬 90 95

境内会计师事务所审计年限 1年 2年

名称报酬

内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通 35

合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议经审议同意《关于 2014 年续聘公司外部审

计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司 2014

年度外部审计机构。公司 2013 年度股东大会 2014 年 6 月 13 日审议通过《关于 2014 年续聘公司

外部审计机构的议案》。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处

罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的

稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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2014 年年度报告

2、股份变动情况说明

无

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股币种：人民币

股票及其衍生发行价格获准上市交易终止

发行日期发行数量上市日期

证券的种类（或利率）交易数量日期

普通股股票类

A股 2012 年 5 6.66 元 10,000 2012 年 5 10,000

月 17 日月 29 日

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 17,791

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 21,512

(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻

结情况

持有有限售

股东名称报告期内增期末持股数比例股股东

条件股份数

（全称）减量 (%) 份性质

量数量

状

态

港中旅华贸国际货运有限公司 0 234,000,000 58.50 234,000,000 0 境外法

无

人

创华投资发展有限公司 -19,800,000 20,200,000 5.05 0 0 境外法

无

人

中国工商银行股份有限公司－ 9,990,554 9,990,554 2.50 0 其他

未

诺安灵活配置混合型证券投资

知

基金

全国社保基金四一四组合 6,999,822 6,999,822 1.75 0 未其他

知

中海信托股份有限公司－金海 3,150,000 3,150,000 0.79 0 未其他

1 号证券投资集合资金信托知

港旅商务公寓（广州）有限公 0 3,000,000 0.75 3,000,000 0 国有法

无

司人

德邦基金－浦发银行－德邦基 3,000,000 3,000,000 0.75 0 未其他

金－荣华 3 期资产管理计划知

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2014 年年度报告

中国旅行社总社有限公司 0 3,000,000 0.75 3,000,000 0 国有法

无

人

香港中央结算有限公司 2,526,199 2,526,199 0.63 0 未其他

知

中国工商银行－诺安平衡证券 2,516,233 2,516,233 0.63 0 未其他

投资基金知

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

创华投资发展有限公司 20,200,000 人民币 20,200,000

普通股

中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混 9,990,554 9,990,554

人民币

合型证券投资基金

普通股

全国社保基金四一四组合 6,999,822 人民币 6,999,822

普通股

中海信托股份有限公司－金海 1 号证券投资集 3,150,000 人民币 3,150,000

合资金信托普通股

德邦基金－浦发银行－德邦基金－荣华 3 期资 3,000,000 3,000,000

人民币

产管理计划

普通股

香港中央结算有限公司 2,526,199 人民币 2,526,199

普通股

中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,516,233 人民币 2,516,233

普通股

中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置 2,247,300 2,247,300

人民币

混合型证券投资基金

普通股

兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型 2,230,000 2,230,000

人民币

证券投资基金

普通股

中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期 1,872,800 人民币 1,872,800

普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及港旅商务

公寓（广州）有限公司的实际控制人均为港中旅集团。诺安灵活配置

混合型证券投资基金与诺安平衡证券投资基金同属于诺安基金管理有

限公司管理。除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其它

关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股份可上市

持有的有限交易情况

有限售条件股东

序号售条件股份新增可上限售条件

名称

数量可上市交易时间市交易股

份数量

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2014 年年度报告

1 港中旅华贸国际 234,000,000 2015 年 5 月 29 日 0 自本公司股票在上海证券

货运有限公司交易所上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的本公司

股份，也不由本公司收购

该部分股份.

2 港旅商务公寓 3,000,000 2015 年 5 月 29 日 0 自本公司股票在上海证券

（广州）有限公交易所上市之日起三十六

司个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的本公司

股份，也不由本公司收购

该部分股份

3 中国旅行社总社 3,000,000 2015 年 5 月 29 日 0 自本公司股票在上海证券

有限公司交易所上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的本公司

股份，也不由本公司收购

该部分股份

上述股东关联关系或港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及港旅商务公寓

一致行动的说明（广州）有限公司的实际控制人均为港中旅集团。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元币种：港元

名称港中旅华贸国际货运有限公司

单位负责人或法定代表人张逢春

成立日期 2009 年 6 月 3 日

组织机构代码不适用

注册资本 15,000.00

主要经营业务投资控股

未来发展战略未来发展仍以投资控股为主

报告期内控股和参股的其他境内外无

上市公司的股权情况

其他情况说明无

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：万元币种：人民币

名称中国港中旅集团公司

单位负责人或法定代表人张学武

成立日期 1987

组织机构代码 1000055549

注册资本 705,286.3

主要经营业务经营管理国务院授权范围内的国有资产；旅游、钢铁、房地

产开发经营及物流贸易的投资、管理；旅游景点、主题公园

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2014 年年度报告

和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和

经营管理；旅游信息服务；旅游商品的零售和批发；组织文

化艺术交流；承办会议及展览；各类票务代理；广告业务制

作、发布；饭店的投资和经营管理、受托管理、咨询；钢铁

冶炼、钢材、氧气、焦炭的生产、销售；钢铁原材料的销售；

房地产开发与经营；物业租赁、物业管理；国际国内货运代

理；货物分包、仓储；技术开发、销售、服务、咨询；进出

口业务

未来发展战略通过两步走战略，使港中旅旅游主业发展规模和质量实现跨

越式发展和提升，综合实力位居中国第一、成为亚洲第一、

进入世界前五，在央企战略性结构调整中确保旅游主业第一

位置，成为央企在全竞争领域的优秀代表，三大支柱产业协

调发展，经济、社会效益相得益彰

报告期内控股和参股的其他境内外 2014 年末，控股香港中旅（0308）57.63%的股份

上市公司的股权情况

其他情况说明无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司控股股东、中国港中旅集团公司为本公司实质控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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2014 年年度报告

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

报告期内从报告期在其

公司领取的股东单位领

任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动

姓名职务(注) 性别年龄应付报酬总薪情况

日期日期数数增减变动量原因

额（万元）（税

前）

张震董事长男 50 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 0 注1

月 27 日月 26 日

薄宝华董事男 54 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 0 注1

月 27 日月 26 日

郑江董事男 44 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 0 注1

月 27 日月 26 日

周叙清董事总经男 50 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 241.00

理月 27 日月 26 日

郭镇明董事男 58 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 123.00

月 27 日月 26 日

汪家璈董事男 66 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 7

月 27 日月 26 日

孟祥云独立董事女 40 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 7 注2

月 27 日月 26 日

邱进新独立董事男 43 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 7

月 27 日月 26 日

林建清独立董事男 61 2014 年 6 2016 年 9 0 0 0 3.5

月 13 日月 26 日

王长乐监事会主男 59 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 0 注1

席月 27 日月 26 日

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2014 年年度报告

张宏芳监事女 45 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 0 注1

月 27 日月 26 日

董伟中职工监事男 55 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 105.00

月 27 日月 26 日

陈宇常务副总男 42 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 268.00

经理月 27 日月 26 日

苗月冬副总经理男 52 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 86.60

月 27 日月 26 日

蔡显忠副总经理男 46 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 180.00

月 27 日月 26 日

陈卫星副总经理男 57 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 95.00

月 27 日月 26 日

刘庆武副总经理男 52 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 102.66

月 27 日月 26 日

林世宽财务总监、男 52 2013 年 9 2016 年 9 0 0 0 135.00

董事会秘月 27 日月 26 日

书

张登辉独立董事男 53 2013 年 9 2014 年 6 0 0 0 3.5

月 27 日月 13 日

合计 / / / / / / 1,364.26 /

姓名最近 5 年的主要工作经历

张震张先生于 1982 年 12 月参加工作，历任唐山国丰钢铁有限公司炼铁厂副厂长、炼钢厂第一副厂长、炼铁厂厂长。唐山渤海工业（集团）有限

公司总经理，唐山银丰钢铁有限公司、唐山银丰烧结有限公司总经理，唐山新丰钢铁有限公司总经理。唐山国丰钢铁有限公司副董事长、总

经理。现任港中旅集团副总经理、本公司董事长、唐山国丰钢铁有限公司董事长等职务。

薄宝华薄先生于 1977 年 9 月参加工作，历任国务院侨办《侨务工作研究》编辑部干部、国务院侨办政研室干部、副处级调研员；国务院侨办国内

司经济科技处处长；国务院侨办经济科技司副司长；中国中旅（集团）公司副总经理兼中国旅行社总社总经理；中国中旅（集团）公司副总

经理；香港中旅国际投资有限公司副总经理等职务。现任集团总经理助理兼企业发展管理部总经理、中国旅行社总社有限公司董事长职务。

郑江郑先生于 1993 年参加工作，历任国务院侨务办公室经济科技司副主任科员，香港中旅经济开发有限公司副经理、经理、助理总经理（主持

工作）、副总经理（主持工作），港中旅集团企业管理部、财务部副总经理、总经理等职务。现任港中旅集团副总会计师兼财务部总经理，

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2014 年年度报告

唐山国丰董事等职务。

周叙清周先生于 1987 年参加工作，历任国务院侨务办公室秘书行政司科员，香港中旅集团财务部财务经理，华贸有限财务总监、常务副总经理兼

财务总监、党委副书记兼总经理、成昌有限董事。现任本公司董事、总经理。

郭镇明郭先生于 1976 年 2 月参加工作，历任福建省中国旅行社副科长、副总经理，港中货总经理，华贸有限董事长等职务、华贸物流常务副总。

现任本公司董事、港中旅华贸国际货运有限公司董事。

汪家璈汪先生于 1968 年参加工作，历任上海港务局业务处、集装箱处、调度处处长，上海市人民政府侨务办公室经济处处长，华建公司总经理，

华贸有限总经理等职务、成昌有限董事等职务。现任本公司董事。

孟祥云孟女士于 1999 年参加工作，历任上海众华沪银会计师事务所审计经理，上工申贝（集团）股份有限公司财务总监等职务。现任本公司独立

董事、宝钢集团有限公司首席会计师。

邱进新邱先生于 1995 年参加工作，历任于对外贸易经济合作部经贸政策和发展司、条约法律司，香港中国企业协会综合事务部总监等职务。现任

本公司独立董事、金杜律师事务所合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、

香港湖北联谊会有限公司常务理事、湖北省海外联谊会理事。

林建清林先生于 1982 年参加工作历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理、中海集团副总裁、党委委员、党组成员、中国海运（香港）

控股有限公司董事长等职务。现任中国海运（香港）控股有限公司高级顾问、本公司独立董事。

王长乐王先生于 1974 年参加工作，历任香港中旅（集团）有限公司财务部总经理；深圳世界之窗有限公司常务副总经理、党委副书记、财务总监；

港中旅（珠海）海洋温泉有限公司董事、总裁等职务。现任中国港中旅集团公司审计部总经理职务。

张宏芳张女士于 1993 年参加工作，历任中旅经济开发副总经理，香港中旅酒店管理有限公司副总经理，南京国际大酒店有限公司总经理，港中旅

集团战略投资部副总经理等职务。现任本公司监事、港中旅集团企业发展管理部副总经理、港中旅维景国际酒店管理有限公司董事、香港中

旅维景国际酒店管理有限公司董事等职务。

董伟中董先生于 1977 年参加工作，历任上海市文化局、上海对外文化交流公司常务副总经理，锦海捷亚国际货运有限公司部门经理，华贸有限副

总经理、成昌有限董事。等职务。现任本公司监事。

陈宇陈先生于 1997 年参加工作，历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理，中远空运江苏公司总经理助理，中海环球空运南京分公司总经理，

华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。

苗月冬苗先生于 1983 年参加工作，历任国务院侨务办公室台湾事务办公室工作人员，港中旅集团总经理办公室经理，香港中旅科技有限公司助理

总经理，香港中旅贸易有限公司总经理，华贸有限副总经理，本公司董事、副总经理等职务。

蔡显忠蔡先生于 1990 年参加工作，历任香港益丰船务企业有限公司高级船员，锦海捷亚国际货运有限公司海运部经理，华贸有限副总经理、成昌

有限董事、本公司副总经理等职务。

陈卫星陈先生于 1976 年参加工作，历任上海市装卸储运总公司计算中心主管，上海市农工商集团计算中心主管，上海锦海捷亚国际货运有限公司

信息技术部经理，华贸有限信息技术部经理、副总经理、本公司副总经理等职务。

刘庆武刘先生于 1984 参加工作，历任大通空运（中国）有限公司公司青岛分公司经理、大连分公司经理、北京公司出口部经理，立邦公司北京、

大连、青岛首席代表，副总经理，市场部经理；智傲物流北方区董事总经理，项目物流大中国区董事总经理，本公司副总经理等职务。

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2014 年年度报告

林世宽林先生于 1982 年参加工作，历任广东省商业厅财会处科员，粤海企业（集团）有限公司财务部副总经理，港中货财务总监、董事，华贸有

限董事、本公司财务总监、董事会秘书等职务。

张登辉张先生于 1982 年参加工作，历任上海海运集团公司客轮公司副总经理，中海集团中海客轮有限公司副总经理，中海集团运输部总经理，中

海集团总公司总经理助理兼总船长、中海北美控股有限公司总裁等职务。

其它情况说明

注1、因控股股东的上级单位尚未完成 2014 年度业绩考核及薪酬结算，从股东单位获得的报酬无法披露。

注2、 2014 年 12 月，公司董事会收到独立董事孟祥云女士的书面辞呈，辞职申请将在公司股东大会委任新的独立董事后生效。

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2014 年年度报告

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

在股东单位担任期起始日任期终止日

任职人员姓名股东单位名称

任的职务期期

张震中国港中旅集团公司/香港中旅副总经理 2011 年 2 月至今

（集团）有限公司 16 日

张震中国国丰集团有限公司董事 2004 年 5 月 3 至今

日

张震香港中旅钢铁有限公司董事 2011 年 8 月 2 至今

日

张震唐山国丰钢铁有限公司董事长 2010 年 7 月 3 至今

日

张震唐山维景国际大酒店有限公司董事长 2011 年 1 月至今

12 日

张震港中旅恒通冷轧技术有限公司董事长 2012 年 10 月至今

10 日

张震陝西渭河發電有限公司董事、董事长 2011 年 9 月 9 至今

日

薄宝华中国港中旅集团公司/香港中旅总经理助理 2011 年 12 月至今

（集团）有限公司 1日

薄宝华中国港中旅集团公司/香港中旅企业发展管理 2011 年 12 月至今

（集团）有限公司部总经理 1日

薄宝华中国旅行社总社有限公司董事长 2011 年 12 月至今

1日

薄宝华 Best KnownTrading 董事 2012 年 5 月至今

Limited 22 日

薄宝华 BonusSmart Enterprises 董事 2009 年 4 月至今

Limited 30 日

薄宝华陝西渭河發電有限公司董事 2009 年 7 月 6 至今

日

郑江中国港中旅集团公司/香港中旅副总会计师 2012 年 12 月至今

（集团）有限公司 20 日

郑江中国港中旅集团公司/香港中旅财务部总经理 2010 年 4 月 2 至今

（集团）有限公司日

郑江 CTS LOGISTICS 董事 2007 年 10 月至今

CORPORATION 8日

郑江深圳市港中旅信息咨询有限公司执行董事 2011 年 3 月 1 至今

日

郑江南京维景国际大酒店有限公司监事 2008 年 3 月至今

26 日

郑江唐山国丰钢铁有限公司董事 2006 年 1 月至今

17 日

郑江中国国丰集团有限公司董事 2006 年 1 月至今

17 日

郑江香港中旅钢铁有限公司董事 2006 年 1 月至今

67 / 181

2014 年年度报告

17 日

郑江 Auto FortunesLimited 董事 2006 年 9 月 1 至今

日

郑江 BeldonInvestments 董事 2006 年 9 月 1 至今

Limited 日

郑江香港中旅金融投资有限公司董事 2000 年 5 月至今

30 日

郑江香港中旅协记货仓有限公司董事 2010 年 12 月至今

30 日

郑江中旅震宇科技有限公司董事 2010 年 12 月至今

30 日

郑江 FodenInternational 董事 2006 年 9 月 1 至今

Limited 日

郑江 Profit Watch Limited 董事 2006 年 9 月 1 至今

日

郑江 Ruskin Overseas Ltd. 董事 2006 年 9 月 1 至今

日

郑江银木国际有限公司董事 2006 年 9 月 1 至今

日

郑江千鹏有限公司董事 2010 年 12 月至今

30 日

郑江 Wyman International 董事 2006 年 9 月 1 至今

Limited 日

郑江香港中旅维景国际酒店管理有限董事 2006 年 6 月至今

公司 20 日

郑江港中旅维景国际酒店管理有限公董事 2006 年 8 月 4 至今

司日

郑江港中旅（珠海)咨询服务有限公司董事 2007 年 5 月至今

25 日

郑江港中旅（中国）投资有限公司董事 2007 年 3 月至今

28 日

郑江 Common Well Ltd 董事 2012 年 9 月至今

21 日

王长乐中国港中旅集团公司/香港中旅审计部总经理 2009 年 4 月 1 至今

（集团）有限公司日

张宏芳中国港中旅集团公司/香港中旅企业发展管理 2010 年 1 月至今

（集团）有限公司部副总经理 18 日

张宏芳港中旅华贸国际物流股份有限公监事 2010 年 9 月至今

司 28 日

张宏芳港中旅维景国际酒店管理有限公董事 2006 年 8 月 4 至今

司日

张宏芳香港中旅维景国际酒店管理有限董事 2006 年 6 月至今

公司 20 日

张宏芳 Noteman Investments 董事 2010 年 6 月至今

Limited 11 日

张宏芳 Elmwood Properties Limited 董事 2007 年 5 月至今

25 日

在股东单位任

职情况的说明

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2014 年年度报告

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

在其他单位担任

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

的职务

汪家璈成昌有限董事 2009 年 4 月 15 至今

日

周叙清成昌有限董事 2009 年 4 月 15 至今

日

陈宇成昌有限董事 2009 年 4 月 15 至今

日

蔡显忠成昌有限董事 2009 年 4 月 15 至今

日

董伟中成昌有限董事 2009 年 4 月 15 至今

日

孟祥云宝钢集团有限公司首席会计师 2009 年 10 月 1 至今

日

张登辉中海北美控股有限公司总裁 2014 年 3 月 20 至今

日

邱进新金杜律师事务所合伙人 2012 年 4 月至今

邱进新中国国际经济贸易仲裁仲裁员 2008 年 5 月至今

委员会

邱进新华南国际经济贸易仲裁仲裁员 2012 年 12 月至今

委员会（深圳国际仲裁

院）

邱进新香港湖北联谊会有限公常务理事 2014 年 11 月至今

司

邱进新湖北省海外联谊会理事 2014 年 11 月至今

林建清中国海运（香港）控股高级顾问 2014 年 7 月至今

有限公司

在其他单位任职

情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报由本公司薪酬与考核委员会提出，根据涉及人员范围报董事会或股

酬的决策程序东大会审核通过。

董事、监事、高级管理人员报依据公司薪酬管理办法，依据“按岗定薪、按绩取酬”的薪酬原则，

酬确定依据个人报酬与公司经营业绩及个人绩效紧密挂钩。

董事、监事和高级管理人员报公司已支付董事、监事、高级管理人员薪酬情况见持股变动及报酬

酬的应付报酬情况情况表

报告期末全体董事、监事和高报告期内公司董事、监事及高级管理人员应付报酬合计 1,364.26

级管理人员实际获得的报酬万元。

合计

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2014 年年度报告

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

张登辉独立董事离任工作原因辞职

林建清独立董事聘任 2013 年度股东大会经

审议选举林建清先生为

公司第二届董事会独立

董事

孟祥云独立董事离任根据国家关于国有企业

领导人员兼职的有关规

定，孟女士申请辞去公

司独立董事职务

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司主要的核心技术团队、关键技术人员团队稳定,仅股权激励方案中的个别人员由于个人原

因离开公司，对公司的核心竞争力和运营没有产生影响。在公司现有的管理架构支持下，公司已

经及时对管理人员进行合理调整，已确保公司的正常运营。

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2014 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 1,516

主要子公司在职员工的数量 1,379

在职员工的数量合计 2,895

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0

人数

专业构成

专业构成类别专业构成人数

技术人员 1,831

操作人员 475

管理人员 464

财务人员 125

合计 2,895

教育程度

教育程度类别数量（人）

研究生及以上 91

本科 815

专科 1,327

专科以下 662

合计 2,895

(二) 薪酬政策

公司薪酬激励体系遵循为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪原则，员工薪酬与市场薪酬水

平、公司业绩、个人绩效紧密挂钩，形成了市场化、规范化和合理化的科学有效的员工薪酬激励

约束体系，培养、吸引、激励和留住优秀员工。

(三) 培训计划

公司培训主要采取中高层人员外训、基础操作人员内训的培训宗旨和策略。注重培训的实际

效果。通过多层次、多渠道、多方位的培训体系，努力提高员工的专业素质及管理人员的管理技

能。主要培训形式包括：入职培训、岗位培训、技能培训、管理培训及参加讲座、论坛等多种形

式。

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2014 年年度报告

(四) 专业构成统计图

(五) 教育程度统计图

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2014 年年度报告

第八节公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求和

《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中股东大会全面采取网

络投票方式及中小投资者单独计票等进行了明确和完善，使公司治理更加规范和高效。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召

集、召开股东大会，公司能维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保能够充

分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了 1 次年度股东大会，会议召集、召开及表决程

序均符合有关法律法规。

(二) 关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、

人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交

易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其它股东利益的行为。

(三)关于董事与董事会：公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予

的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科

学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员

会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议。

（四）关于监事和监事会：本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以

及董事、高级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。

（五）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易

所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，

并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信息。报告期内完成定期报告披露 4 次，临时公

告披露 36 次，对公司股东大会、董事会以及监事会的决议以及重大事项等均及时进行了公告。

（六）关于内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度的建立健全情况：第一届董事会第十四

次会议审议通过了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司董事、监事、高级

管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情人士

已签订了"内幕信息知情人承诺函"。

总之，公司治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会有关制度文件的要求。鉴于公司治

理是一项长期、持续的任务，公司将会与时俱进，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，

不断改进和完善公司治理水平，提升绩效，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、持

续发展。

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2014 年年度报告

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次召开日期会议议案名称决议情况决议刊登的披露日期

查询索引

2013 年度股东大会 2014 年 6 月 13 日 1、审议《公司 2013 年度审议通过以上议案上交所网站 2014 年 6 月 14 日

董事会工作报告》；2、 www.sse.com.cn 以及《中

审议《公司 2013 年度监国证券报》、《上海证券

事会工作报告》；3、审报》、《证券时报》、《证

议《公司 2013 年度财务券日报》披露《港中旅华

决算报告》；4、审议《关贸国际物流股份有限公

于 2014 年度经营及财务司 2013 年度股东大会决

预算的议案》；5、审议议公告》。

《2013 年度利润分配预

案》；6、审议《关于港

中旅华贸国际物流股份

有限公司与关联方唐山

国丰钢铁有限公司签订

钢铁原料及产品购销协

议的议案》；7、审议《关

于 2014 年度日常关联交

易的议案》；8、审议《关

于继续获得法国巴黎银

行（中国）有限公司行授

信的议案》；9、审议《关

于获得中国农业银行授

信的议案》；10、审议《关

于继续向星展银行申请

综合授信额度的议案》；

11、审议《关于深圳港中

旅供应链贸易有限公司

公司为无锡港中旅供应

链管理有限公司向中信

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2014 年年度报告

银行申请授信额度提供

担保的议案》；12、审议

《关于华贸物流为深圳

港中旅供应链贸易有限

公司向南洋商业银行（中

国）深圳分行申请授信额

度提供担保的议案》；13、

审议《关于华贸物流为深

圳港中旅供应链贸易有

限公司向上海浦东发展

银行股份有限公司深圳

分行申请授信额度提供

担保的议案》；14、审议

《关于 2014 年续聘公司

外部审计机构的议案》；

15、审议《关于提名林建

清先生为公司独立董事

候选人的议案》；16、审

议《关于为宁波港中旅华

贸国际物流有限公司与

川崎汽船（中国）有限公

司签订< 货运订舱协议 >

提供运费担保的议案》。

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2014 年年度报告

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事是否独

本年应参以通讯是否连续两出席股东

姓名立董事亲自出委托出缺席

加董事会方式参次未亲自参大会的次

席次数席次数次数

次数加次数加会议数

张震否 6 6 3 0 0 否 1

薄宝华否 6 6 3 0 0 否 1

郑江否 6 6 3 0 0 否 0

周叙清否 6 6 3 0 0 否 1

郭镇明否 6 6 3 0 0 否 1

汪家璈否 6 6 3 0 0 否 1

孟祥云是 6 6 3 0 0 否 1

邱进新是 6 6 3 0 0 否 1

林建清是 4 4 2 0 0 否 1

张登辉是 2 2 1 0 0 否 0

年内召开董事会会议次数 6

其中：现场会议次数 3

通讯方式召开会议次数 3

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各司其职，

按照各自的工作细则积极开展工作。

1、战略委员会：报告期内共召开 1 次会议，对收购上海德祥物流等四家公司 65%股权的议案

进行了审议。

2、审计委员会：报告期内共召开 4 次会议，履行审核公司的财务信息。认真落实有关定期报

告编制规定的程序和要求，做好审计工作安排，在年审会计师审计过程中与其保持良好沟通，督

促审计师在工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。

3、提名委员：报告期内会召开 1 次会议，对新任独立董事候选人的任职资格、专业背景、履

职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保独立董事调整的顺利完成。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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2014 年年度报告

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

公司具有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面具有完全的独立性。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据 2013 年第一届第二十五次董事会经审议通过的《关于高级管理人员薪酬管理办法的

议案》对报告期内的高级管理人员进行考评。

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2014 年年度报告

第九节内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

董事会对公司内部控制的建立健全、有效实施及其检查监督负责。监事会对董事会建立和实

施内部控制进行监督。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二) 内部控制制度建设情况

公司在内部控制制度建设方面，对照《企业内部控制基本规范》及相关规定，持续完善内控

制度体系，已完成财务报告相关的内控建设，并兼顾非财务报告内部控制，形成一套符合公司管

理需要的《内部控制管理手册》。《内部控制管理手册》涵盖了公司经营管理活动各主要流程，

并按《企业内部控制基本规范》及相关规定新增、修订了公司部分内控管理制度。公司将继续深

入开展内部控制体系的完善和推广工作，对新发现的缺陷持续整改，及时维护、更新、健全内部

控制体系，规范内部控制制度、流程的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发

展。

公司报告期内未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷，公司第二届董事会第九次会议审议通过

《港中旅华贸国际物流股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》，详见 2015 年 3 月 28 日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的

《内部控制审计报告》。详见 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的