中国银河证券股份有限公司
关于中文天地出版传媒股份有限公司年度募集资金存放与
使用情况专项核查报告
中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构”)作为中文
天地出版传媒股份有限公司(以下简称“中文传媒”或“公司”)2013年度非公开发
行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,对中文传媒2014
年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况
(一)募集资金存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1267号文核准,公司于2013年3
月非公开发行人民币普通股91,466,935股,每股发行价格为14.19元,募集资金总
额为1,297,915,807.65元,扣除发行费用后募集资金净额为1,257,874,193.84元。上
述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
2013年3月,公司与中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行和银河证
券签订了募集资金专户存储三方监管协议;2013年6月,公司负责具体实施现代
出版物流港项目、新华文化城项目的子公司江西新华发行集团有限公司分别与中
国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行
及银河证券签订了募集资金专户存储三方监管协议,公司负责具体实施环保包装
印刷项目、印刷技术改造项目的子公司江西新华印刷集团有限公司、负责具体实
施江西晨报立体传播经营项目的子公司江西晨报经营有限责任公司分别与中国
建设银行股份有限公司南昌阳明支行及银河证券签订了募集资金专户存储三方
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监管协议。
(二)募集资金使用与专户余额情况
截至2014年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:
项目
募集资金净额 1,257,874,193.84
减:截至 2014 年 12 月 31 日募集资金使用金额 436,249,836.25
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金 298,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金 137,754,713.72
加:利息收入扣减手续费等净额 24,413,874.41
募集资金账户余额 846,038,232.00
二、 募集资金项目的进展情况
募集资金总额 1,257,874,193.84 本年度投入募集资金总额 95,106,574.20
报告期内变更用途的募集
无
资金总额
累计变更用途的募集资金
无 已累计投入募集资金总额 436,249,836.25
总额
累计变更用途的募集资金
无
总额比例
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资总额 截至期末累计投入金 截至期末 项目达到预定可使
投向 额 投资进度 用状态日期
1.新华文化城项目 181,273,193.84 99,925,074.62 55.12% 2014.6
2.现代出版物物流港项目 670,280,000.00 196,730,016.55 29.35% 2015.3
3.江西晨报立体传播系统 100,100,000.00 47,547,722.58 47.50%
4.环保包装印刷项目 167,145,000.00 10,773,200.00 6.45%
5.印刷技术改造项目 139,076,000.00 81,273,822.50 58.44%
承诺投资项目小计 1,257,874,193.84 436,249,836.25 34.68%
1、新华文化城项目投入比例慢于预期,主要是建造成本以及款项支付
进度控制较好所致。
2、江西晨报立体传播系统项目,因移动互联技术发生新的变化,原规
划的 LED 户外屏不能确保立体传播效果,为确保项目产生预期效益,
未达到计划进度或预计收 需对项目进一步调整和完善。
益的情况和原因(分具体 3、 由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,公司拟将环保包装
项目) 印刷项目变更为九江环保书刊包装印刷项目,并经 2015 年 1 月 13 日召
开的公司第五届董事会第十九次临时会议和 2015 年 2 月 6 日召开的
2015 年第一次临时股东大会审议通过。
4、印刷技术改造项目投入比例慢于预期,主要是技改设备技术更新较
快,部分投资需要根据市场情况加以调整。
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三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》,在本次非公
开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行
投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2013年4月
11日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况如下:
项目名称 截至 2013 年 4 月 11 日以自筹资金投入额(元)
新华文化城项目 72,697,469.97
现代出版物流港项目 138,596,797.59
印刷技术改造项目 39,653,132.39
江西晨报立体传播系统项目 47,547,722.58
合计 298,495,122.53
上述拟置换的先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于中文天地出版传媒股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(XYZH/2012A1027-3)。
同时,公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以298,495,122.53元
的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事
会以及保荐机构均已发表明确同意意见。
四、 公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
银河证券认为,中文传媒2013年非公开发行的募集资金存放于董事会决议通
过的募集资金专项账户,并按照规定与募集资金专户存储银行及保荐机构签订了
三方监管协议,各方能够按照协议规定履行权利和义务;中文传媒编制的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2014年度募集资金管
理与使用情况的披露与实际情况相符。中文传媒2014年度募集资金的存放与使用
情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,
并按照要求履行了信息披露义务,不存在违规情形。
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(本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限
公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)
保荐代表人:
敖云峰
马锋
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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