募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于广州广日股份有限公司 2014 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为
广州广日股份有限公司(以下简称“广日股份”、“公司”或“发行人”)2013 年度非
公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等法律法规的规定,对广日股份在 2014 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
根据公司 2013 年 10 月 8 日的第七届董事会第十三次会议、2013 年 11 月 15
日的第七届董事会第十六次会议、2013 年 11 月 25 日的 2013 年第二次临时股东
大会决议、2013 年 11 月 12 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资
批[2013]84 号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批
复》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号《关于核
准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行不超过人民
币普通股(A 股)76,000,000 股,募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电
梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部
工业园建设项目(广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年产
27,000 台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产 30,000 吨电
梯导轨生产线四个子项目)。
2014 年 5 月 21 日,公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元
的人民币普通股(A 股)71,428,571 股,每股发行价格为人民币 9.80 元,募集资
金总额人民币 699,999,995.80 元(其中:武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)
出资人民币 69,999,998.60 元;广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人
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民币 71,999,992.40 元;华商基金管理有限公司出资人民币 139,999,997.20 元;万
家共赢资产管理有限公司出资人民币 69,999,998.60 元;华安基金管理有限公司
出资人民币 73,999,996.00 元;中信证券股份有限公司出资人民币 99,999,993.80
元;国联安基金管理有限公司出资人民币 84,999,996.20 元;财通基金管理有限
公司出资人民币 80,999,998.80 元;深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)
出资人民币 8,000,024.20 元),扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币
28,571,456.68 元后,实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12 元。本次发行的
募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师
报字[2014]第 410235 号《验资报告》。
截至 2014 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 511,566,484.21 元,已
使 用 161,842,964.03 元 , 其 中 , 置 换 前 期 自 有 资 金 投 入 募 投 项 目 支 出
136,421,986.32 元,募集资金账户银行利息收入 1,980,909.12 元,银行手续费支
出 3,457.31 元。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广州广日股份有限公司
募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),经公司 2012 年
年度股东大会审议通过。 根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专
户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
(二)募集资金的存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司在商业银行共有 8 个募集资金专户、18 个
定期存款账户和 2 个七天通知存款账户用于存放募集资金,具体存放情况如下
表:
单位:人民币元
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募集资金用途 开户银行 银行账号 金额 备注
工商银行广州华南支行 3602024429200680120 6,563,853.91 募集资金专户
民生银行广州分行 691071739 27,602,365.11 募集资金专户
广日电梯研发生 3602024414200004644 20,000,000.00 定期存款账户
工商银行广州华南支行
产基地升级改造 3602024414200004644 20,000,000.00 定期存款账户
项目 701911239 20,000,000.00 定期存款账户
民生银行广州分行 701911708 20,000,000.00 定期存款账户
701911343 30,000,000.00 定期存款账户
广日电气研发生 中信银行广州白云支行 7444210182600030867 21,318,238.38 募集资金专户
产基地升级改造 7444210184000018121 22,000,000.00 定期存款账户
中信银行广州白云支行
项目 7444210184000018050 43,000,000.00 定期存款账户
7411510182600147075 11,586,004.34 募集资金专户
7411510184000039572 35,000,000.00 定期存款账户
西部工业园园区 中信银行成都东城根街支
7411510184000039701 35,000,000.00 定期存款账户
建设项目 行
7411510184000040094 30,000,000.00 定期存款账户
7411510184000039947 20,000,000.00 定期存款账户
7411510192600015292 10,000,000.00 7 天存款账户
西部工业园园区 中信银行成都东城根街支 7411510192600015363 10,000,000.00 7 天存款账户
建设项目 行 7411510184000039642 10,000,000.00 定期存款账户
7411510184000039877 10,000,000.00 定期存款账户
新建年产 27,000 7411510182600147145 17,419,137.69 募集资金专户
中信银行成都东城根街支
台套电梯电气配 7411510184000040762 35,000,000.00 定期存款账户
行
件项目 7411510184000040833 17,500,000.00 定期存款账户
7411510182600146913 476,152.60 募集资金专户
新建电梯供应链 中信银行成都东城根街支
7411510184000040460 22,900,000.00 定期存款账户
一体化服务项目 行
7411510184000040311 500,000.00 定期存款账户
7411510182600147217 7,986.29 募集资金专户
新建年产 30,000
中信银行成都东城根街支
吨电梯导轨生产
行 7411510184000040539 15,000,000.00 定期存款账户
线项目
广州广日股份有
工商银行德政中路支行 3602003729200588324 692,745.89 募集资金专户
限公司
合计 511,566,484.21
(三)募集资金的管理情况
公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构、中国工商银行股份有限公司广州德政
中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于 2014 年 6 月 19
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日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体—各下属子公司分别与中
国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、
中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时
已经严格遵行。截至 2014 年 12 月 31 日,《募集资金专户存储三方监管协议》
与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见本报告附表 1:募集
资金使用情况对照表。
(二)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行
投入。根据《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》,公司拟
使用募集资金 30,786.81 万元用于广州广日电梯工业有限公司(以下简称“广日
电梯”)的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 10,980.99 万元
用于广州广日电气设备有限公司(以下简称“广日电气”)的广日电气研发生产
基地升级改造项目、使用募集资金 17,245.28 万元用于成都广日科技有限公司(以
下简称“成都科技”)的西部工业园园区建设项目、使用募集资金 7,093.68 万元
用于成都广日电气设备有限公司(以下简称“成都电气”)的新建年产 27,000
台套电梯电气配件项目、使用募集资金 2,393.24 万元用于成都广日物流有限公司
(以下简称“成都物流”)的新建电梯供应链一体化服务项目、使用募集资金
1,500.00 万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司(以下简称“成都塞维拉”)
的新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目。自 2013 年 10 月 8 日(公司第七届
董事会第十三次会议决议日,即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至 2014
年 8 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人
民币 13,642.20 万元,具体情况如下:
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
单位:人民币万元
募集资金承诺 截至 2014 年 8 月 31 日止以募
拟投入募集
序号 承诺投资项目 投资总额 投资总额(根据实际 集资金置换的以自筹资金预先
资金金额
募集资金净额调整) 投入募集资金投资项目金额
广日电梯研发生产基地升级
1 30,786.81 30,786.81 28,153 11,769.84
改造项目
广日电气研发生产基地升级
2 10,980.99 10,980.99 10,900 1,849.56
改造项目
3 西部工业园园区建设项目 23,318.40 17,245.28 17,200 13.20
新建年产 27,000 台套电梯电
4 7,093.68 7,093.68 7,000 6.40
气配件项目
新建电梯供应链一体化服务
5 3,190.99 2,393.24 2,390 3.20
项目
新建年产 30,000 吨电梯导轨
6 3,957.37 1,500.00 1,500 -
生产线项目
合计 79,328.24 70,000.00 67,143 13,642.20
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(信会师报字
[2014]第 410392 号),公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,
同时保荐机构和独立董事亦出具了明确的同意意见。
(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2014 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2014 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议,通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过
67,200 万元(含 67,200 万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,办理安
全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至 2014 年 12 月 31 日,公
司使用闲置募集资金进行定期存款 40,590 万元,7 天通知存款 2,000 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014 年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集
资金管理不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的 2014 年度《广州
广日股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,
并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为,公司董事会
编制的 2014 年度《广州广日股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2014 年度
存放与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对
广日股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查,广日股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2014 年
12 月 31 日,广日股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点
等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。保荐机构对广日股份在 2014 年度募集资金存放与使用情况
无异议。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 67,143 16,184
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 无 16,184
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 本年度投 是否达到
项目(含部分 资总额 计投入金额 (%) 预定可使用状 实现的 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 入金额 预计效益
变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
承诺投资项目
广日电梯研发生产基地
否 28,153 28,153 13,831 13,831 49.13% 2015 年 12 月 不适用 不适用 否
升级改造项目
广日电气研发生产基地
否 10,900 10,900 2,278 2,278 20.90% 2015 年 12 月 不适用 不适用 否
升级改造项目
西部工业园园区建设项
否 17,200 17,200 58 58 0.34% 2016 年 03 月 不适用 不适用 否
目
新建年产 27,000 台套电
否 7,000 7,000 14 14 0.20% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
梯电气配件项目
新建电梯供应链一体化
否 2,390 2,390 3 3 0.13% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
服务项目
新建年产 30,000 吨电梯
否 1,500 1,500 0 0 - 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
导轨生产线项目
承诺投资项目小计 67,143 67,143 16,184 16,184 - -
超募资金投向 不适用
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分 不适用
具体项目)
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
自 2013 年 10 月 8 日(公司第七届董事会第十三次会议决议日,即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至 2014 年 8 月 31 日止,公司以自筹资金
募集资金投资项目先期 预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日股份
投入及置换情况 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(信会师报字[2014]第 410392 号),公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,
同时保荐机构和独立董事亦出具了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司 2014
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)
保荐代表人(签字):
晋海博 吕瑜刚
华泰联合证券有限责任公司(公章)
2015 年 3 月 25 日
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