股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2015—008
广州广日股份有限公司
2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关
规定,对公司非公开发行 A 股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核
查。现将公司截至 2014 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下:
一、 募集资金基本情况
根据 2013 年 10 月 8 日的第七届董事会第十三次会议、2013 年 11 月 15 日
的第七届董事会第十六次会议、2013 年 11 月 25 日的 2013 年第二次临时股东大
会决议、2013 年 11 月 12 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批
[2013]84 号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批
复》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号《关于核
准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行不超过人民
币普通股(A 股)76,000,000 股,募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电
梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西
部工业园建设项目(广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年
产 27,000 台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产 30,000
吨电梯导轨生产线四个子项目)。
2014 年 5 月 21 日,公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元
的人民币普通股(A 股)71,428,571 股,每股发行价格为人民币 9.80 元,募集
1
资金总额人民币 699,999,995.80 元(其中:武汉雷石融泰投资合伙企业(有限
合伙)出资人民币 69,999,998.60 元;广东中科招商创业投资管理有限责任公司
出 资 人 民 币 71,999,992.40 元 ; 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 出 资 人 民 币
139,999,997.20 元;万家共赢资产管理有限公司出资人民币 69,999,998.60
元;华安基金管理有限公司出资人民币 73,999,996.00 元;中信证券股份有限
公司出资人民币 99,999,993.80 元;国联安基金管理有限公司出资人民币
84,999,996.20 元;财通基金管理有限公司出资人民币 80,999,998.80 元;深圳
市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 8,000,024.20 元),扣除承
销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 28,571,456.68 元后,实际募集资金
净额为人民币 671,428,539.12 元。本次发行的募集资金到位情况已经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]第 410235 号《验资
报告》。
截至 2014 年 12 月 31 日止,募集资金结余人民币 511,566,484.21 元,已
使 用 161,842,964.03 元 , 其 中 , 置 换 前 期 自 有 资 金 投 入 募 投 项 目 支 出
136,421,986.32 元,募集资金账户银行利息收入 1,980,909.12 元,银行手续费
支出 3,457.31 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定
和要求,结合公司实际情况,制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),经公司 2012 年年度股东大会审
议通过。 根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,对募集
资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
(二) 募集资金的存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司在商业银行共有 8 个募集资金专户、18 个
定期存款账户和 2 个七天通知存款账户用于存放募集资金,具体存放情况如下
表:
2
金额单位:人民币元
募集资金用途 开户银行 银行账号 金额 备注
工商银行广州华南支行 3602024429200680120 6,563,853.91 募集资金专户
民生银行广州分行 691071739 27,602,365.11 募集资金专户
广日电梯研发生 3602024414200004644 20,000,000.00 定期存款账户
工商银行华南支行
产基地升级改造 3602024414200004644 20,000,000.00 定期存款账户
项目 701911239 20,000,000.00 定期存款账户
民生银行广州分行营业部 701911708 20,000,000.00 定期存款账户
701911343 30,000,000.00 定期存款账户
广日电气研发生 中信银行广州白云支行 7444210182600030867 21,318,238.38 募集资金专户
产基地升级改造 7444210184000018121 22,000,000.00 定期存款账户
中信银行广州白云支行
项目 7444210184000018050 43,000,000.00 定期存款账户
7411510182600147075 11,586,004.34 募集资金专户
7411510184000039572 35,000,000.00 定期存款账户
西部工业园园区 中信银行成都东城根街支 35,000,000.00
7411510184000039701 定期存款账户
建设项目 行
7411510184000040094 30,000,000.00 定期存款账户
7411510184000039947 20,000,000.00 定期存款账户
7411510192600015292 10,000,000.00 7 天存款账户
西部工业园园区 中信银行成都东城根街支 7411510192600015363 10,000,000.00 7 天存款账户
建设项目 行 7411510184000039642 10,000,000.00 定期存款账户
7411510184000039877 10,000,000.00 定期存款账户
新建年产 27,000 7411510182600147145 17,419,137.69 募集资金专户
中信银行成都东城根街支
台套电梯电气配 7411510184000040762 35,000,000.00 定期存款账户
行
件项目 7411510184000040833 17,500,000.00 定期存款账户
7411510182600146913 476,152.60 募集资金专户
新建电梯供应链 中信银行成都东城根街支
7411510184000040460 22,900,000.00 定期存款账户
一体化服务项目 行
7411510184000040311 500,000.00 定期存款账户
新建年产 30,000 7411510182600147217 7,986.29 募集资金专户
中信银行成都东城根街支
吨电梯导轨生产
行 7411510184000040539 15,000,000.00 定期存款账户
线项目
广州广日股份有
工商银行德政中路支行 3602003729200588324 692,745.89 募集资金专户
限公司
余额合计 511,566,484.21
3
(三)募集资金的管理情况
公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商
银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》;公司于 2014 年 6 月 19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施
主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民
生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银
行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议
主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至 2014 年 12 月 31 日,《募
集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了
切实有效的履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
(二) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先
行投入。根据《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》,公司
拟使用募集资金 30,786.81 万元用于广州广日电梯工业有限公司(以下简称“广
日电梯”)的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 10,980.99
万元用于广州广日电气设备有限公司(以下简称“广日电气”)的广日电气研发
生产基地升级改造项目、使用募集资金 17,245.28 万元用于成都广日科技有限
公司(以下简称“成都科技”)的西部工业园园区建设项目、使用募集资金
7,093.68 万元用于成都广日电气设备有限公司(以下简称“成都电气”)的新
建年产 27,000 台套电梯电气配件项目、使用募集资金 2,393.24 万元用于成都广
日物流有限公司(以下简称“成都物流”)的新建电梯供应链一体化服务项目、
使用募集资金 1,500.00 万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司(以下简称
“成都塞维拉”)的新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目。自 2013 年 10 月
8 日(公司第七届董事会第十三次会议决议日,即本次非公开发行第一次董事会
决议日)起至 2014 年 8 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述
项目的款项共计人民币 13,642.20 万元,具体情况如下:
4
金额单位:人民币万元
募集资金承诺 截至 2014 年 8 月 31 日止以募
拟投入募集
序号 承诺投资项目 投资总额 投资总额(根据实际 集资金置换的以自筹资金预先
资金金额
募集资金净额调整) 投入募集资金投资项目金额
广日电梯研发生产基地升
1 30,786.81 30,786.81 28,153 11,769.84
级改造项目
广日电气研发生产基地升
2 10,980.99 10,980.99 10,900 1,849.56
级改造项目
3 西部工业园园区建设项目 23,318.40 17,245.28 17,200 13.20
新建年产 27,000 台套电梯
4 7,093.68 7,093.68 7,000 6.40
电气配件项目
新建电梯供应链一体化服
5 3,190.99 2,393.24 2,390 3.20
务项目
新建年产 30,000 吨电梯导
6 3,957.37 1,500.00 1,500 -
轨生产线项目
合计 79,328.24 70,000.00 67,143 13,642.20
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(信会师报字
[2014]第 410392 号),公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,
同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2014 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议,通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过
67,200 万元(含 67,200 万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,办理安
全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至 2014 年 12 月 31 日,公
司使用闲置募集资金进行定期存款 40,590 万元,7 天通知存款 2,000 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募
集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
5
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的 2014 年度《广州
广日股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,
并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为,公司董事会
编制的 2014 年度《广州广日股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2014 年度
存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查,发表意见如下:广日股份严
格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2014 年 12 月 31 日,广日股
份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形;募集资金
具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情
形。保荐机构对广日股份在 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
(一)华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司2014年度募集
资金存放和使用情况专项核查报告
(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金年度存放与使用情况
的鉴证报告》
特此报告
附表:1、募集资金使用情况对照表
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
6
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:广州广日股份有限公司 2014 年度
单位:人民币万元
募集资金总额 67,143 本年度投入募集资金总 16,184
额
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总 16,184
累计变更用途的募集资金总额 无 额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度(%) 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是
投向 目(含部分变 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大变
更) 期 化
承诺投资项目
广日电梯 研发生 产基地升
否 28,153 28,153 13,831 13,831 49.13% 2015 年 12 月 不适用 不适用 否
级改造项目
广日电气 研发生 产基地升
否 10,900 10,900 2,278 2,278 20.90% 2015 年 12 月 不适用 不适用 否
级改造项目
西部工业园园区建设项目 否 17,200 17,200 58 58 0.34% 2016 年 03 月 不适用 不适用 否
新建年产 27,000 台套电梯
否 7,000 7,000 14 14 0.20% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
电气配件项目
新建电梯 供应链 一体化服
否 2,390 2,390 3 3 0.13% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
务项目
新建年产 30,000 吨电梯导
否 1,500 1,500 0 0 0.00% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
轨生产线项目
承诺投资项目小计 67,143 67,143 16,184 16,184 — —
超募资金投向 不适用
7
未达到计 划进度 或预计收 不适用
益的情况和原因(分具体项
目)
项目可行 性发生 重大变化 无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 无
用进展情况
募集资金 投资项 目实施地 无
点变更情况
募集资金 投资项 目实施方 无
式调整情况
募集资金 投资项 目先期投 自 2013 年 10 月 8 日(公司第七届董事会第十三次会议决议日,即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至 2014 年 8 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资
入及置换情况 上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的专项说明》(信会师报字[2014]第 410392 号),公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
用闲置募 集资金 暂时补充 无
流动资金情况
项目实施 出现募 集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用 的募集 资金用途 全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储
及去向
募集资金 使用及 披露中存 无
在的问题或其他情况
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