证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2015-006
债券代码:122277 债券简称: 13 华域 01
122278 13 华域 02
关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统
有限公司与美国江森自控有限公司
开展全球汽车内饰业务重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次重组概况
2014 年 5 月,经公司董事会七届十三次会议审议批准,公司全
资子公司延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋公司”)与美
国江森自控有限公司(以下简称“江森自控”)签署了汽车内饰业务
全球合作框架协议。
协议签署后,双方积极推进合作重组各项准备工作。根据协议约
定,双方已在中国(上海)自由贸易试验区注册成立江森自控汽车内
饰(上海)有限公司(以下简称“新内饰公司”),用于实施本次重组。
目前,双方已基本完成尽职调查等工作,初步商定拟进入新内饰公司
的业务及资产范围,其中,延锋公司拟将下属的 53 家生产(含研发)
基地纳入新内饰公司,江森自控拟将下属的 40 家生产(含研发)基
地纳入新内饰公司。
上海东洲资产评估有限公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日,对双
方上述拟注入新内饰公司的资产(或企业股权)等进行了评估,其中
对延锋公司拟注入资产(或企业股权)等的评估价值为 774,546.40 万
1
元人民币,对江森自控拟注入资产(或企业股权)等的评估价值为
331,948.31 万元人民币。该评估结果以国有资产监督管理部门最终备
案确认为准。
根据评估结果,经双方协商确定,为保障交易双方利益,有序推
进本次重组,双方拟采用股权注入、资产注入等方式,将上述确认的
各自拟注入资产(或企业股权)等分批、分步纳入新内饰公司,最终
延锋公司和江森自控将分别持有新内饰公司 70%和 30%股权。
上述重组工作预计将于 2015 年底前完成。
二、本次重组方基本情况
1、延锋公司基本情况
延锋公司是华域汽车的全资子公司,总部位于中国上海市,主要
业务领域覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子、安全系统等。其中,汽
车内饰业务拥有自主的技术开发体系、独立的市场客户体系和完善的
运营管理体系,是国内最大的汽车内饰系统供应商,主要为大众、通
用、克莱斯勒等合资品牌整车企业及上汽乘用车、江淮汽车等自主品
牌整车企业提供配套供货,并在美国、德国、印度等国家建有生产基
地和客户中心,为国际整车企业提供本土配套和客户服务。
2、江森自控基本情况
江森自控总部位于美国威斯康辛州密尔沃基市,主要业务板块包
括汽车零部件、楼宇和能源等。其汽车内饰业务具备全球配套供货能
力,主要客户为宝马、奔驰、福特、克莱斯勒等,在欧洲、北美、亚
太等地区建有生产和研发基地。
2
三、本次重组的影响和意义
公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略。积极推进
本次延锋公司与江森自控全球汽车内饰业务重组,是公司把握世界汽
车行业发展趋势,加快核心业务“国际化”战略实施的一项重要举措,
有助于公司汽车内饰业务加快形成全球配套供货能力和国际经营能
力。
本次重组有利于发挥双方在全球布局和客户结构等方面的互补
优势,重组后的新内饰公司将进一步集成双方在技术开发、运营体系、
人才队伍等方面的优质资源,为中国、北美、欧洲、南非、东南亚等
区域在内的全球整车客户提供更具价值的产品和服务,并有望成为全
球最大的汽车内饰系统供应商。
四、投资风险提示
1、本次重组双方约定事项尚有待双方进一步推进,在实施过程
中存在变化可能,具有不确定性。
2、本次重组尚需通过多个国家或地区的反垄断调查,及美国外
国投资审查等,存在不确定性。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告!
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 27 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
