股票简称:百联股份 百联 B 股
证券代码: 600827 900923 编号:临 2015-016
上海百联集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 3 月 5 日发布了《重
大事项停牌公告》,本公司股票自 2015 年 3 月 5 日起停牌;2015 年 3 月 12 日,本公司
发布了《重大事项继续停牌公告》,明确本公司正在筹划非公开发行事项,本公司股票
继续停牌;2015 年 3 月 19 日,本公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
公告》,披露非公开发行的相关进展,本公司股票继续停牌。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,根据上海证券交易
所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕
78 号,以下简称《通知》),经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司向上
海证券交易所申请延期复牌,公司股票自 2015 年 3 月 26 日至 4 月 14 日继续停牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第六届董事会第三十六次会议于 2015 年 3 月 25 日以通讯会议形式召开,本
次会议的应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以 11 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于再次申请公司股票延
期复牌的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议
案》及《上海百联集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
与会董事一致认为,本公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及的审计、评估工作量
较大,所需时间较长;同时,涉及与本次非公开发行参与认购投资者的商业谈判,尚
存在一定的不确定性,延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作,更好
的保障公司和股东的利益,同意公司股票延期 20 天复牌。
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同时,与会董事评估后一致认为,公司可能无法在 20 日内完成本次非公开发行相
关的审计、评估及与投资者的商业谈判等其他相关工作,根据《通知》规定,同意提
请召开 2015 年第二次临时股东大会审议第三次延期复牌的议案。若股东大会通过相关
议案,公司股票将最晚于 2015 年 4 月 30 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券
交易所的有关要求公告相关事项的进展情况。若公司在 2015 年 4 月 14 日以前完成本
次非公开发行预案及其他相关准备工作,公司将及时披露非公开发行方案并复牌,以
及取消召开股东大会审议第三次延期复牌议案。
二、 非公开发行股票事项进展情况
本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作。各项工作主要进展
如下:
1、本次非公开发行相关的审计、评估工作尚在进行中
百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)拟以其所持上海百联中环购物广场有
限公司 49%的股权等资产认购本次非公开发行的部分股份。鉴于百联集团的实际控制
人为上海市国有资产监督管理委员会,百联集团以其持有的资产认购此次非公开发行
的股份,需向上海市国资委履行国有资产评估备案程序。目前,会计师与评估师已经
进场开始进行审计和评估工作。
2.与投资者的合作仍在商讨过程中
本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者,目前已与战略投资者达成初步
共识,但合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议的签订尚需一定的时间,存在不
确定性。
鉴于上述原因,本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案,该事项仍存
在不确定性。
三、非公开发行初步方案
经本公司和各中介机构的前期论证,本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向
不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行,投资者此次认购的股份需锁定三年。
本次非公开发行募集资金总额预计不超过 40 亿元,募集资金拟用于项目投资及补
充流动资金。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、公司董事会要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证
工作,并确定最终方案;
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2、本公司抓紧落实与投资者的合作细节,尽快达成正式协议。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司第六
届董事会第三十六次会议审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 3 月
26 日至 4 月 14 日继续停牌。
停牌期间,本公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行
信息披露义务。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
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