北京同仁堂股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2012]1396 号)文核准,同意本公司向社会公开发
行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券(以下简称:同仁转债),期限 5
年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的
同仁转债每张面值为 100 元人民币,共计 1,205 万张,应募集资金总额为人民币
120,500.00 万元,扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00
万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公
司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内,另扣减保荐费、审计费、
律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后,本公司本次募集资金
净额为人民币 117,596.00 万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
2、以前年度使用情况
2013 年,公司使用募集资金 9,291.66 万元,其中:经公司第六届董事会第
六次会议审议批准,于 2013 年 3 月 5 日完成以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金 7,492.12 万元;公司以募集资金支付保荐费、审计费、律师费等有
关发行费用 485 万元;以募集资金投入募投项目 1,314.54 万元;公司当期收到
募集资金账户利息 1,082.93 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金专户存款
余额为 109,895.16 万元。
3、本年度使用情况
2014 年,公司共使用募集资金 9,840.37 万元,其中:公司以募集资金支付
有关发行费用 9 万元;以募集资金支付工程款项 9,831.37 万元;公司本期收到
募集资金账户利息 512.82 万元。截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金专户存款余
额为 100,567.61 万元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合本公司实际情况,制定了《北
京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证
专款专用。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储
三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有
01090365000120109040096 募集资金专户 1,005,676,052.23
限公司长城支行
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 16,096,358.36 元(其中
2014 年度利息收入 5,128,170.73 元),已扣除手续费 195.26 元(其中 2014 年
度手续费 164.26 元),支付发行费用 90,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金项目投入情况 单位:人民币元
募集资金置换及直接投入情况
项目名称 实际投入时间
项目 金额
大兴生产基地 土地款 65,981,800.00 2011 年 12 月
建设项目 开工保证金 5,000,000.00 2012 年
前期投入 3,939,419.73 2012 年
前期投入 3,145,404.40 2013 年
工程款 10,000,000.00 2013 年
工程款 98,313,682.00 2014 年
合 计 - 186,380,306.13 -
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金投资项目累计投资额为 186,380,306.13
元,其中本期实际投资额为 98,313,682.00 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《募集说明书》
中约定的条款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放
与使用情况,不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度募集资金存放与使用
情况出具了《北京同仁堂股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告》(致同专字(2015)第 110ZA1548 号),鉴证报告认为,本公司董事会编
制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放
及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中信建投证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用进行了核查,发表意
见如下:经核查,同仁堂 2014 年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说
明书披露一致,不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资
金存放与使用合法合规。
八、关于可转债情况的说明
公司股票自 2014 年 12 月 25 日至 2015 年 2 月 6 日连续 30 个交易日中有 20
个交易日(2015 年 1 月 6 日至 2015 年 2 月 6 日)收盘价不低于同仁转债当期转
股价格的 130%,第二次触发可转债提前赎回条款。经公司第六届董事会第十八
次会议审议通过,决定行使同仁转债提前赎回权。同仁转债赎回事宜已于 2015
年 3 月 10 日全部办理完毕。相关赎回事宜公告、赎回提示性公告、可转债转股
结果公告及同仁转债赎回结果与摘牌公告已披露在指定媒体,同时刊载于上海证
券交易所网站。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月二十日
附件:募集资金使用情况对照表
附件:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
总额120,500
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 9,831.37
净额117,596
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,638.03
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投
截至期末 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行性
目,含部分 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到预
承诺投资项目 承诺投入 进度(%) 定可使用状 实现的 是否发生重
变更(如 投资总额(1) 额 金额 投入金额(3) 入金额的差额 计效益
金额(2) (5)=(3)/(1) 态日期 效益 大变化
有) (4)=(3)-(2)
大兴生产基地建设项目 — 117,596 注(3) 117,596 注(3) -注(1) 9,831.37 18,638.03 不适用 15.85 2015 年底 — —注(2) 无
合计 — 117,596 117,596 — 9,831.37 18,638.03 不适用 15.85 — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目 经公司第六届董事会第六次会议审议通过,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核,公司以募集资金7,492.12 万元置换
先期投入及置换情况 截至2012 年12 月31 日预先投入的自筹资金,该置换已于2013 年3 月5 日完成。报告期内无置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、根据募投项目建设计划,截至2014 年12 月31 日募投项目仍处建设期,尚不能产生效益。
注3、公司募集资金净额为117,596 万元,因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致,不存在调整募投项目投资总额的情况。
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