603788 宁波高发
2014 年年度股东大会
会 议 资 料
2015 年 4 月 浙江宁波
目 录
一、2014 年年度股东大会会议议程......................................................................................1
二、2014 年年度股东大会会议须知......................................................................................3
三、2014 年年度股东大会会议议案......................................................................................5
议案 1:关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案...........................................5
议案 2:关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案...............................................6
议案 3:关于审议《2015 年度财务预算报告》的议案...............................................7
议案 4:关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案...............................................8
议案 5:关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案...........................................9
议案 6:关于续聘会计师事务所的议案......................................................................10
议案 7:关于审议《2014 年年度报告》全文及其摘要的议案.................................11
四、2014 年年度股东大会议案附件....................................................................................12
附件一:《2014 年度董事会工作报告》....................................................................13
附件二:《2014 年度财务决算报告》.........................................................................27
附件三:《2015 年度财务预算报告》........................................................................33
附件四 :《2014 年度监事会工作报告》..................................................................34
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
一、2014 年年度股东大会会议议程
会议时间:2015 年 4 月 10 日
会议地点:公司会议室(浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号)
会议召集人:公司董事会
会议主持人:钱高法先生
一、签到
1. 与会人员签到、领取会议资料,股东或股东代理人同时递交身份证明材料(授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取表决票。
二、宣布会议开始
2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3. 推选现场会议的计票人和监票人
4. 董事会秘书宣读大会会议须知
三、会议议案
5. 宣读议案 1 关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案
6. 宣读议案 2 关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案
7. 宣读议案 3 关于审议《2015 年度财务预算报告》的议案
8. 宣读议案 4 关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案
9. 宣读议案 5 关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案
10. 宣读议案 6 关于续聘会计师事务所的议案
11. 宣读议案 7 关于审议《2014 年年度报告》全文及摘要的议案
四、审议与表决
12. 针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答
13. 大会对上述议案进行审议并表决
14. 计票、监票
五、宣布现场会议结果
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15. 董事长宣读现场会议表决结果
六、汇总投票结果
16. 汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布决议和法律意见
17. 董事长宣读本次股东大会决议
18. 律师发表本次股东大会的法律意见
19. 签署会议记录和会议决议
20. 主持人宣布会议结束
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一五年四月十日
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二、2014 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》
等相关法规、文件的精神,以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求,
为了维护全体投资者的合法权益,保证公司 2014 年年度股东大会的正常秩序和议事
效率,特制订本须知。
1、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真
履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事
宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,
登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的,不在签到表上登记签到的,或
会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不得参加表决
和发言。
3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务
和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的 15 分钟内
向大会秘书处登记,并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后,
安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效
率,每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会的议题,每位股东发言
时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事
会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合
法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司
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董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查
处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投
票表决,由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。(审议事项与股东有关联
关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票)。公司将通过上海证券交易所交易
系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时,应在表决票中每项议案下列明的“同意”、
“反对”和“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视作无效票,作弃权
处理。
8、本次大会共审议七个议案,均为普通议案,由参加表决的股东(包括股东代
理人)所持表决权的二分之一以上通过即可。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一五年四月十日
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三、2014 年年度股东大会会议议案
议案 1:关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第四次会议审议,决定向本
次年度股东大会提交公司《2014 年度董事会工作报告》,提请各位股东及股东代表审
议。
《2014 年度董事会工作报告》详见附件。
附件一:《2014 年度董事会工作报告》
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议案 2:关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第四次会议审议,决定向本
次年度股东大会提交公司《2014 年度财务决算报告》,提请各位股东及股东代表审议。
《2014 年度财务决算报告》详见附件。
附件二:《2014 年度财务决算报告》
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议案 3:关于审议《2015 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第四次会议审议,决定向本
次年度股东大会提交公司《2015 年度财务预算报告》,提请各位股东及股东代表审议。
《2015 年度财务预算报告》详见附件。
附件三:《2015 年度财务预算报告》
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议案 4:关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第四次会议审议,决定向本
次年度股东大会提交公司《2014 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司(母公司)共实现净
利润 95,496,146.48 元,按 10%提取法定公积金 9,549,614.65 元,加以前年度留存的未
分配利润 97,481,070.10 元,累计可供分配利润 183,427,601.93 元。
公司本年度拟以 2015 年公开发行上市后的总股本为基数,每 10 股派发现金红利
3.5 元(含税),共计 47,880,000.00 元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度
不再进行资本公积转增股本。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案 5:关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届监事会第四次会议审议,决定向本
次年度股东大会提交公司《2014 年度监事会工作报告》,提请各位股东及股东代表审
议。
《2014 年度监事会工作报告》详见附件。
附件四 :《2014年度监事会工作报告》
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议案 6:关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去几年为公司进行审计工作的过程中,
表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑,拟续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计服务机构,聘期一年。
审计服务费用参照 2014 年度标准协商后确定。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案 7:关于审议《2014 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第四次会议审议,决定向本
次年度股东大会提交公司《2014 年年度报告》全文及其摘要,提请各位股东及股东代
表审议。
附件:《2014年年度报告》全文及其摘要
公司《2014年年度报告》全文及其摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)或2015年3月16日之《上海证券报》和《中国证券报》。
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四、2014 年年度股东大会议案附件
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附件一:《2014 年度董事会工作报告》
2014 年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司所属行业为汽车零部件制造业,专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的
生产,主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器等,为
国内三十多家主机厂的一级供应商。
报告期内,公司董事会按照公司发展战略和年度经营目标,认真勤勉尽责,谨慎科学决策,
各项业务指标完成良好,营业收入和净利润均为历史新高,公司保持健康、快速的发展。
报告期内,公司营业收入为 57,937.02 万元,同比增加 29.34%;营业利润为 11,009.12 万元,
同比增加 29.30%;净利润为 9,592.05 万元,同比增加 20.48%;归属于上市公司所有者的净利润为
9,592.05 万元,同比增加 20.48%;经营活动产生的现金流量净额为 5,183.92 万元,同比减少 22.15%。
报告期内,就汽车行业而言,国内汽车行业销量达到 2,349.19 万辆,同比增长 6.86%。其中,
乘用车销量同比增长 9.88%,商用车同比下降 6.51%;就公司而言,公司在商用车市场保持平稳发
展的势头,全年实现销售收入 14,464.84 万元,同比增长 1.20%;与此同时,公司进一步拓展乘用
车市场,全年实现销售收入 42,808.94 万元,同比增长 38.85%。随着乘用车销售收入的快速增长,
乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重进一步提高到 74.23%,同比增长 5.23 个百分点;公司
同时立足于乘用车市场和商用车市场,降低了单一市场的依赖风险。
报告期内,公司传统优势产品销售保持稳定增长,节能环保产品销售上升,产品结构进一步
优化。同时,公司积极采取有效的控制措施,降低生产成本和管理费用,使得公司经营业绩稳定
增长。
随着国家环保政策的进一步趋严,汽车排放标准进一步提高,公司获得“国家重点新产品”
称号的电子油门踏板全年实现销量 105.45 万台,销售收入 6,319.33 万元。其中乘用车市场的销量
增长迅猛,同比增长 84.74%。随着电子油门踏板应用的进一步推广,该产品在今后的一段时间内
仍将会保持较快的发展态势。
报告期内,公司于 2014 年 11 月 5 日顺利通过中国证监会发行审核委员会的首次公开发行股
票审核。公司于 2015 年 1 月 12 日成功公开发行 3,420 万股,发行价格 10.28 元/股,净募集资金
30,896.06 万元。公司成功于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。
报告期内,公司继续保持与多家主机厂的新产品同步开发并成功获得了多家主机厂的新产品
布点,为公司将来的持续发展打下了良好的基础。
报告期内,公司“AT 自动换挡操纵器总成”被评为国家重点新产品。公司获得专利授权 11
项,其中实用新型专利 9 项。公司被重新认定为国家高新技术企业。
报告期内,公司被宁波市鄞州区人民政府评为“2014 年度宁波市鄞州区工业五十强企业”。
(一)主营业务分析
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1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 579,370,199.37 447,942,914.63 29.34
营业成本 399,167,680.69 307,186,691.28 29.94
销售费用 26,565,492.95 21,394,884.15 24.17
管理费用 33,842,454.69 27,270,592.11 24.10
财务费用 3,326,053.47 3,283,038.24 1.31
经营活动产生的现金流量净额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15
投资活动产生的现金流量净额 -15,443,668.49 -21,504,266.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -32,321,652.56 -27,557,018.15 不适用
研发支出 19,529,326.75 16,025,228.19 21.87
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入全部来自汽车零部件行业,汽车制造行业的发展,包括乘用车和商用车市
场,会对公司的主营业务收入产生重大影响。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
宏观经济环境、国家产业政策导向会对汽车制造行业发展产生影响。国家交通、能源、环保
等政策的导向会影响汽车制造行业的产销进而影响到汽车零部件的生产与销售。
(3)新产品及新服务的影响分析
随着国家节能、环保政策的进一步趋严,汽车排放标准进一步提高,电子油门踏板等节能环
保产品的应用将会进一步推广,该类产品在今后的一段时间内将会保持较快的发展态势。
(4)主要销售客户的情况
本报告期,公司向前 5 名客户销售收入占年度主营业务收入的比例为 63.18%。
单位:元
客户名称 销售额 占年度主营业务收入比例%
第一名 157,009,030.12 27.22
第二名 92,401,221.68 16.02
第三名 46,097,354.99 7.99
第四名 40,813,900.01 7.08
第五名 28,032,676.35 4.86
合计 364,354,183.15 63.18
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
成本 本期占 额较上
期占总 情况
分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
项目 比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
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汽车零部件 398,733,238.83 100.00 307,186,691.28 100.00 29.80
分产品情况
本期金
上年同
成本 本期占 额较上
期占总 情况
分产品 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
项目 比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
变速操纵器及 198,851,659.58 49.87 150,102,788.57 48.86 32.48
软轴
汽车拉索 130,476,468.38 32.72 114,446,196.53 37.26 14.01
电子油门踏板 43,872,666.77 11.00 27,336,101.75 8.90 60.49
电磁风扇离合 11,974,314.26 3.00 6,054,870.76 1.97 97.76
器
其他 13,558,129.84 3.40 9,246,733.67 3.01 46.63
合计 398,733,238.83 100.00 307,186,691.28 100.00 29.80
(2)主要供应商情况
单位:元
供应商名称 采购额 占公司年度采购总额比例%
第一名 19,612,087.35 6.08
第二名 17,248,055.29 5.35
第三名 13,314,799.77 4.13
第四名 9,833,811.35 3.05
第五名 9,731,709.61 3.02
合计 69,740,463.38 21.63
本报告期内,公司向前 5 名供应商的采购额为 6,974.05 万元,较上年 6,465.18 万元增长
7.87%;公司向前 5 名供应商的采购额占年度采购总额的比例为 21.63%。
4、费用
变动比
科目 本期发生数 上年同期发生数 变动原因
例 %
主要系运费、仓储费、招待费增加
销售费用 26,565,492.95 21,394,884.15 24.17
所致
管理费用 33,842,454.69 27,270,592.11 24.10 主要系研发费和职工薪酬增加所致
财务费用 3,326,053.47 3,283,038.24 1.31 主要系利息支出增加所致
资产减值损失 2,144,580.20 730,273.51 193.67 主要系计提坏账准备所致
所得税 16,016,511.60 13,508,228.70 18.57 主要系本期利润总额增加所致
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 19,529,326.75
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 19,529,326.75
研发支出总额占净资产比例(%) 5.78
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研发支出总额占营业收入比例(%) 3.37
(2)情况说明
报告期内,公司研发费用支出 1,952.93 万元,同比增长 21.87%。
公司积极致力于新产品和新技术的开发与应用,保持与主机厂同步开发新产品以进一步拓展
市场。报告期内,公司共获得 11 项专利授权,其中 9 项为实用新型专利。
6、现金流
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例%
经营活动产生的现金流量金额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15
投资活动产生的现金流量金额 -15,443,668.49 -21,504,266.07 不适用
筹资活动产生的现金流量金额 -32,321,652.56 -27,557,018.15 不适用
报告期内,现金流量表项目变化达 30%以上项目及其原因:
单位:元
变动比
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动额
例 %
销售商品、提供劳务收到的现金 534,001,542.74 393,553,310.55 140,448,232.19 35.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,172,723.89 8,715,911.58 -5,543,187.69 -63.60
购买商品、接受劳务支付的现金 330,874,139.34 233,862,293.30 97,011,846.04 41.48
支付给职工以及为职工支付的现金 58,427,750.42 41,881,596.92 16,546,153.50 39.51
支付的各项税费 69,752,217.37 39,944,354.35 29,807,863.02 74.62
支付其他与经营活动有关的现金 26,280,935.53 19,994,845.37 6,286,090.16 31.44
取得借款收到的现金 33,900,000.00 54,000,000.00 -20,100,000.00 -37.22
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 53,900,000.00 -19,900,000.00 -36.92
报告期内,
(1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 35.69%主要系销售收入增长所致;
(2)收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 63.60%主要系收到的政府补助下降所致;
(3)购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 41.48%主要系采购增加所致;
(4)支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 39.51%主要系职工薪酬增加所致;
(5)支付的各项税费同比增长 74.62%主要系缴纳增值税和企业所得税增加所致,其中报告
期企业所得税按 25%预缴而上年同期按 15%预缴;
(6)支付其他与经营活动有关的现金同比增长 31.44%主要系运费、研发费用和业务招待费
增加所致;
(7)取得借款收到的现金同比下降 37.22%主要系贷款减少所致;
(8)偿还债务支付的现金同比下降 36.92%主要系贷款减少所致。
7、其他
(1)发展战略和经营计划进展说明
1)发展战略实施情况
公司的总体发展战略和目标:公司将始终秉承“诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取”
的企业精神,加快技术创新和产品开发的步伐,不断提升公司产品的技术含量,开发满足客户需
求的新产品,扩大市场份额,提高公司品牌知名度;将依靠同步研发能力和稳定可靠的产品质量,
发挥产品竞争优势,立足于国内市场,努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术,效益
显著的汽车操纵控制系统产品制造商。公司将把握我国汽车市场发展的机遇,以生产为中心,发
挥生产技术和制造工艺优势;以质量为核心,强化质量管理和控制能力,突出产品品质优势,努
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宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
力打造品牌;以创新为重心,围绕加速操纵系统、变速控制系统两大产品体系,完成多项关键技
术的突破,进一步提升自主研发和产品设计能力,参与整车厂新车型的同步开发,扩大生产经营
规模,提高公司产品市场占有率。
报告期内,公司积极参与整车厂新车型的同步开发,开发成果逐步体现,保证了公司营业收
入、利润以较快的速度增长;公司凭借稳定的质量和良好的服务持续保持并扩大对上汽通用五菱、
上海大众等主要客户的市场份额;在确保产品质量和及时供货的前提下,进一步拓展和提高了目
标新客户和新市场的市场份额;组织生产、研发、技术和质量人员联合攻关,进一步提高生产线
的劳动效率,突破工艺瓶颈,以较低的成本扩张产能,保证及时供货;着力推广和开发机电一体
化新产品,为公司今后的发展打下基础。
2)经营计划进展说明
单位:万元
主要预算项目 2014 年度实际 2014 年度预算 完成情况 %
主营业务收入 57,673.28 54,070.00 106.66
主营业务成本 39,873.32 37,174.00 107.26
期间费用 6,373.40 6,130.00 103.97
利润总额 11,193.70 10,628 105.32
净利润 9,592.05 9,033.80 106.18
报告期内,主营业务收入同比增长 29.04%,主要经营指标全面达成预算,客户结构和产品结
构更趋合理,成本与费用得到有效控制,利润总额和净利润均超额完成预算目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.40
汽车零部件 576,732,794.74 398,733,238.83 30.86 29.04 29.80
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
变速操纵器 减少 0.87
302,281,146.09 198,851,659.58 34.22 31.28 33.04
及软轴 个百分点
增加 0.51
汽车拉索 166,801,381.99 130,476,468.38 21.78 14.34 13.60
个百分点
电子油门踏 减少 4.28
63,193,272.25 43,872,666.77 30.57 49.42 59.24
板 个百分点
电磁风扇离 减少 8.30
19,909,760.95 11,974,314.26 39.86 70.54 97.84
合器 个百分点
减少 0.12
其他 24,547,233.46 13,558,129.84 44.77 46.01 46.34
个百分点
减少 0.40
合计 576,732,794.74 398,733,238.83 30.86 29.04 29.80
个百分点
~17~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
主营业务分行业和分产品情况的说明
(1)公司所属行业为汽车零部件制造业。
(2)公司主营业务按产品分类分别为变速操纵器及软轴、汽车拉索、电子油门踏板和电磁风
扇离合器四大类。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 576,732,794.74 29.04
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司国内销售业务占公司销售总额的 100%。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期 情况
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例 说明
比例(%) 比例(%)
(%)
货币资金 84,606,659.28 15.21 81,707,956.36 18.14 3.55
应收票据 138,549,341.16 24.91 86,695,261.23 19.25 59.81
应收账款 108,506,246.04 19.51 79,728,199.77 17.70 36.10
存货 74,551,933.32 13.41 64,217,354.09 14.26 16.09
固定资产 110,034,497.38 19.79 106,878,607.53 23.73 2.95
无形资产 23,270,160.92 4.18 23,280,391.40 5.17 -0.04
应付票据 85,244,000.00 15.33 48,110,000.00 10.68 77.19
应付账款 84,908,753.07 15.27 88,097,985.08 19.56 -3.62
2、变动幅度较大项目的情况说明
项目 本期期末数 上期期末数 变动额 变动比例
应收票据 138,549,341.16 86,695,261.23 51,854,079.93 59.81
应收账款 108,506,246.04 79,728,199.77 28,778,046.27 36.10
预付款项 5,588,448.87 3,617,798.12 1,970,650.75 54.47
应付票据 85,244,000.00 48,110,000.00 37,134,000.00 77.19
应付职工薪酬 20,574,279.60 10,910,452.18 9,663,827.42 88.57
应交税费 3,541,098.01 8,944,331.07 -5,403,233.06 -60.41
盈余公积 27,772,844.66 18,223,230.01 9,549,614.65 52.40
未分配利润 183,750,932.50 126,108,076.36 57,642,856.14 45.71
报告期内,
(1)应收票据较上年同期增长 59.81%主要系公司业务收入规模扩大所致;
(2)应收账款较上年同期增长 36.10%主要系公司业务收入规模扩大所致;
(3)预付账款较上年同期增长 54.47%主要系预付进口物料货款增加所致;
(4)应付票据较上年同期增长 77.19%主要系公司采购规模扩大及采用票据支付增加所致;
~18~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
(5)应付职工薪酬较上年同期增长 88.57%主要系公司规模扩大及计提奖金所致;
(6)应交税费较上年同期下降 60.41%主要系企业所得税按 25%预缴年底按 15%计提并冲回
所致;
(7)盈余公积较上年同期增加 52.40%主要系本年新增计提所致;
(8)未分配利润较上年同期增加 45.71%主要系本年新增利润转入所致。
(四)核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力主要包括:
(1)技术研发优势:公司多年来在技术研发和技术创新方面持续投入,通过人才引进、培养
等方式,拥有了一支具有专业知识和行业经验的研发团队,并在生产实践中,积累了模具设计、
产品结构设计、专用设备开发、在线产品检测等生产经验。公司研发团队可以应用设计软件进行
模具开发和新产品设计,具备了与整车厂商新产品同步研发的能力。
(2)客户资源优势:公司为国内三十多家主机厂的一级供应商,众多的国内整车制造商客户
集中体现了公司的综合竞争优势;公司同时立足于商用车和乘用车两个市场,降低单一市场依赖
的风险。
(3)产品性价比优势:公司具备模具和部分专用设备的研发、设计及制造能力,能够凭借对
关键技术工艺的理解和经验,根据产品的实际情况对生产流程进行二次开发,并自主开发出成本
较低、效率较高的专用生产设备,同时公司还通过生产管理,较好的控制从设计开发、生产制造
到营销服务的全过程,提高了公司的生产效率,降低了生产成本。公司主要产品在主要技术指标
方面已不逊于外资或合资品牌,但销售价格具有一定优势。较高的性价比优势使公司产品具有较
高的市场竞争力。
(4)质量控制和产品检测优势:公司始终重视质量管理,建立了一套完整、严格的质量控制
和管理体系,在原材料采购、产品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了质量检验程序,
以确保产品的品质和可靠性。
(5)品牌优势:公司拥有的“ ”商标 2012 年被评为“浙江省著名商标”。企业商号
“高发”被浙江省工商局评为“2013 年度浙江省知名商号”。
2、提高核心竞争力分析
(1)公司将充分利用现有的优质客户资源,进一步加强和提高新产品的同步开发能力,抢占
技术前沿,保持并提高市场份额。
(2)公司将继续努力完善技术创新体系,加大新技术和新产品的开发力度,提高产品的技术
含量和附加值,促进企业的可持续发展。
(3)用好用足募集资金,寻求低成本的产能扩张,紧跟汽车及零部件产业集群和规模经济的
步伐,发挥规模优势,进一步提高产品的性价比。
(4)加大人力资源开发与管理力度,实施人才强企战略。
(五)投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
~19~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
单位:万元 币种:人民币
募集资金 尚未使用募集资金用
募集年份 募集方式 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额
总额 途及去向
2015 年 首次发行 35,157.60 0 20,216.32 14,941.28 专户存储
合计 / 35,157.60 0 20,216.32 14,941.28 /
募集资金总体使用情况说明 截至本报告签署日,共计支付发行费用 4,261.54 万元,补充流动资金 6,000.00 万元,偿还银行贷款 2,200.00
万元,置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,754.78 万元,合计 20,216.32 万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更原
是否 募集资金 募集资金 是否符 产生 未达到计 因及募
募集资金拟 预计 是否符合
承诺项目名称 变更 本年度投 累计实际 合计划 项目进度 收益 划进度和 集资金
投入金额 收益 预计收益
项目 入金额 投入金额 进度 情况 收益说明 变更程
序说明
变速操纵系统产品扩产项目 否 11,498.80 4,817.28 是 41.89%
加速控制系统产品扩产项目 否 7,063.20 2,527.07 是 35.78%
工程技术中心扩建项目 否 4,142.00 410.43 是 9.91%
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 是 100.00%
偿还银行贷款 否 2,200.00 2,200.00 是 100.00%
合计 / 30,904.00 15,954.78 / / / / / /
公司于 2015 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金承诺项目使用情况说明 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 7,754.78 万元置换已预先投入
的自筹资金。
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
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宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
2、主要子公司、参股公司分析
报告期内子公司基本情况
单位:万元
持股比 注册资 年末总资 年末净资
公司名称 行业 营业收入 净利润
例 本 产 产
高发机械 制造业 100% 150 860.77 215.68 2,892.99 55.14
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司所属行业为汽车零部件制造业,从行业整体竞争格局来看,外资控制了我国汽车零部件销
售的大部分市场份额,国产零部件销售收入占全行业的比重仍较低。受资金、技术、人才和发展历
史等因素的影响,内资企业相对于国际知名汽车零部件企业,普遍规模较小,设备水平较低,整体
竞争力不强,市场竞争大多集中于中低端产品市场。
汽车产业与国民经济的发展密切相关,国民经济的持续增长会推动汽车消费的增长。近年来,
我国宏观经济保持较快增长,人均可支配收入不断增加,居民购买力不断提高,消费由过去的以基
本生活为主逐渐向改善生活质量和生活便利性等方面转变,这为汽车行业的发展提供了较好的发展
环境。
我国将汽车工业列为国民经济发展的支柱产业之一,并着力培育一批具有国际竞争优势的零部
件生产企业,使其进入国际汽车零部件采购体系,力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。
未来我国仍将处于城镇化发展阶段,这一阶段我国宏观经济会保持较快增长速度,消费结构持
续升级,预示着我国汽车产业在未来的一段时间里仍将保持合理的发展速度。
(二)公司发展战略
公司将始终秉承“诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取”的企业精神,加快技术创新和
产品开发的步伐,不断提升公司产品的技术含量,开发满足客户需求的新产品,扩大市场份额,提
高公司品牌知名度;将依靠同步研发能力和稳定可靠的产品质量,发挥产品竞争优势,立足于国内
市场,努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术,效益显著的汽车操纵控制系统产品制造
商。
为了实现公司的发展战略和目标,公司将努力完善技术创新体系,加大新技术和新产品的开发
力度,提高产品的技术含量和附加值,促进企业的可持续发展;健全营销网络建设,全面提升业务
拓展和服务水平;寻求产能扩张,紧跟汽车及零部件产业集群和规模经济的步伐;加大人力资源开
发与管理力度,实施人才强企战略。
(三)经营计划
~21~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
为保证公司业绩稳定增长,顺利实现 2015 年度经营目标,公司将采取以下措施:
(1)继续保持并扩大上汽通用五菱和上海大众等主要客户的市场份额,进一步扩大一汽大众的
市场份额;
(2)进一步开拓东风日产等新客户、新市场;
(3)组织研发、技术、生产和质量部门人员联合攻关,进一步优化生产工艺路线、突破瓶颈工
艺以提高生产线的生产效率和产能,保证低成本扩张产能,保证及时供货;
(4)加强质量管理,提高产品质量直通率及稳定性,降低质量成本;
(5)加强大宗物料的采购管理,降低材料采购成本;提高部分量大且外购成本较高的零部件的
自制率,发挥规模优势,降低材料成本;
(6)进一步开发 ERP 系统,控制存货水平,降低资金占用和不合理损耗;
(7)做好募集资金的使用管理,提高资金使用效率。
(四)可能面对的风险
1、政策风险
公司所属行业为汽车零部件制造业,与汽车制造行业息息相关,因此公司的生产经营受下游汽
车行业的发展状况影响较大。国家的产业政策,如交通、能源、环境保护等都会对汽车行业产生影
响,进而影响到汽车零部件行业。
2、市场竞争风险
由于我国汽车零部件市场空间较大,国际行业龙头企业纷纷在我国设立合资企业,直接生产并
销售产品。公司进一步发展需要同市场地位稳固和行业经验丰富的跨国巨头正面交锋,市场竞争较
为激烈。
3、技术风险
公司作为专业生产汽车操纵控制系统产品的企业,具备与整车制造商同步研发的能力。但是,
随着汽车市场规模的持续扩大,行业竞争的加剧,新车型的推出数量和频率都达到了一个新的高度,
公司将面临更多的新产品开发任务、更高的技术要求和更短的开发周期。如果公司在新产品开发过
程中因失误造成产品与整车厂的要求不符,或不能及时开发出与整车厂新车型相配套的产品,将使
公司的技术投入没有经济上的产出,公司将面临新产品开发带来的风险;同时,在进行技术储备和
开发项目选择时,如果方向选择失误,将给公司技术水平的提升及未来发展战略的顺利实施带来不
利影响。
4、管理风险
随着募集资金投资项目的顺利实施,将使公司的资产规模和产能规模获得较大幅度提升,在业
务快速发展的过程中,公司在产供销协调、优化资源配置、技术升级和自主创新等方面都将面临较
大的挑战,从而对公司董事会的决策能力及现有管理层在人力资源管理、财务管理和生产经营管理
上都提出了更高的要求和挑战,公司需要不断完善公司治理结构,提升决策效率和管理水平。
5、产品质量风险
公司主要从事汽车操纵控制系统的生产,整车生产企业与公司签订的相关业务合同中约定,公
司应按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、行业标准的要求,向整车生产企
业提供符合质量、规格和性能规定的产品。若整车生产企业的产品因存在的缺陷而进行调查时,如
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宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
涉及公司提供的属于质保期内的产品,公司存在因产品质量问题导致的赔偿风险。
6、人力资源风险
公司从成立开始便重视人才的培养和引进,目前已经建立起具有丰富行业经验及专业知识的核
心技术团队。但是,公司所处汽车零部件行业涉及材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产
品检测等多个专业学科,技术要求高,更新速度快。随着公司生产规模的扩大,销售网络的进一步
铺开,为进一步提高技术优势和市场份额,公司需要不断补充研发、生产和销售方面的专业人才,
面对国内该行业高素质人才数量相对稀缺的局面,未来人才制约将会逐渐成为公司快速发展的制约
因素。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
1、公司根据财政部(财会[2014]7 号)的通知要求,执行《企业会计准则第 30 号——财务报表
列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,包括利润表中其他综合收益项目分两类列报:
(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;
(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。
该会计政策变更对公司财务报表影响金额:公司与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的
政府补助由原列报其他流动负债科目转列递延收益项目,调减 2014 年 6 月 30 日其他流动负债 66.73
万元,调增 2014 年 6 月 30 日递延收益 66.73 万元;追溯调减 2013 年 12 月 31 日其他流动负债 71.93
万元,调增 2013 年 12 月 31 日递延收益 71.93 万元。
2、公司执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪
酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》
后,对本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、公允价值
计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自财政部 2014 年颁布或修订的企业会计
准则的起始日开始按上述准则的规定进行核算和披露,上述几项新准则的实施不会对会计政策变更
之前的财务报表项目金额造成影响。
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
~23~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据《公司章程》,公司利润分配政策遵循以下规定:
1、利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳
定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润。
2、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用
现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例:在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,如无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润
不少于当年可分配利润的百分之三十。
4、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件
下,提出股票股利分配预案。
5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用
的资金。
6、公司利润分配方案的审议程序:
(1)公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定,董事会应就利润分
配方案的合理性进行充分讨论,经董事会表决通过及二分之一以上独立董事同意,形成决议后提交
股东大会审议批准;独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意
见;股东大会审议利润分配方案时,公司提供网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 80%;
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 40%;
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(2)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
~24~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网
络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小
股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
(3)公司董事会未作出现金股利分配预案的,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此
发表独立意见。
(4)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并说明是否符合公司章
程的规定或者股东大会决议的要求、分红标准和比例是否明确和清晰、相关的决策程序和机制是否
完备、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,
中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变
更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
7、公司利润分配政策的变更:公司的利润分配政策由董事会拟定并经三分之二以上董事及二分
之一以上独立董事同意后提请股东大会审议批准,独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分
配政策进行审核并出具书面意见。
公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利润分配政策进行调
整的,公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。董事会在修改利润分配政策时应以保
护股东利益为出发点,并在向股东大会提交的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,且有关调整利润分配政策的议案,需事先
征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,并须经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过;公司提供网络投票等方式为中小投资者参加股东
大会提供便利。
(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股派 现金分红的
分红 每 10 股送 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公
息数(元) 数额
年度 红股数(股) 增数(股) 上市公司股东 司股东的净利
(含税) (含税)
的净利润 润的比率(%)
2014 年 3.50 47,880,000.00 95,920,470.79 49.92
2013 年 2.80 28,728,000.00 79,617,692.22 36.08
2012 年 4.50 24,300,000.00 55,267,969.72 43.97
五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
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宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
1、环境保护
公司非常注重环境保护。公司自 2012 年取得 ISO14001 环境管理体系认证以来,严格按照环境
管理体系运行,确保生产过程对环境影响降至最小。公司 2013 年被评为浙江省绿色企业。
公司产品电子油门踏板和电磁风扇离合器都属于节能减排产品,产品的推广使用促进了汽车的
节能减排。
2、职工权益保护
公司坚持以人为本的原则,视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时,也同步
追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中,企业职工收入快速增长;公司积极为职工
提供各种职业技能和安全生产培训,提升职工的岗位适应能力和技能水平;公司高度重视安全生产,
连续被评为安全生产标化企业。
3、保护客户和供应商的合法权益
公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品
以保障客户的权益;为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。
4、报告期内,公司向宁波市鄞州区光彩事业促进会捐赠“五水共治”专项资金人民币 50 万元。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及其控股子公司所属行业不属于环保部门规定的重污染行业。
六、其他披露事项
公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露指定报纸。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2015 年 3 月 13 日
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宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
附件二:《2014 年度财务决算报告》
2014 年度财务决算报告
一、财务报表审计意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度的财务报表进行了审计,并出具了信会师
报字[2015]第 610065 号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定
编制,在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现
金流量。
二、主要财务数据和指标
单位:元
本期末比上年同期末
项目 2014年末 2013年末
增减(%)
总资产 556,100,840.68 450,475,274.66 23.45
归属于上市公司股东的净资产 338,139,446.99 270,946,976.20 24.80
每股净资产(元/股) 3.30 2.64 24.80
经营活动产生的现金流量净额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15
营业收入 579,370,199.37 447,942,914.63 29.34
营业利润 110,091,180.44 85,147,015.88 29.30
利润总额 111,936,982.39 93,125,920.92 20.20
净利润 95,920,470.79 79,617,692.22 20.48
归属于上市公司股东的净利润 95,920,470.79 79,617,692.22 20.48
归属于上市公司股东的扣除非经
93,842,035.12 72,480,023.01 29.47
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 32.00 33.28 减少1.28个百分点
基本每股收益(元/股) 0.93 0.78 19.23
稀释每股收益(元/股) 0.93 0.78 19.23
三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
(一) 财务状况
1、 资产负债情况
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期 情况
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例 说明
比例(%) 比例(%)
(%)
~27~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
货币资金 84,606,659.28 15.21 81,707,956.36 18.14 3.55
应收票据 138,549,341.16 24.91 86,695,261.23 19.25 59.81
应收账款 108,506,246.04 19.51 79,728,199.77 17.70 36.10
存货 74,551,933.32 13.41 64,217,354.09 14.26 16.09
固定资产 110,034,497.38 19.79 106,878,607.53 23.73 2.95
无形资产 23,270,160.92 4.18 23,280,391.40 5.17 -0.04
应付票据 85,244,000.00 15.33 48,110,000.00 10.68 77.19
应付账款 84,908,753.07 15.27 88,097,985.08 19.56 -3.62
2、 变动幅度较大项目的情况说明
单位:元
项目 本期期末数 上期期末数 变动额 变动比例
应收票据 138,549,341.16 86,695,261.23 51,854,079.93 59.81
应收账款 108,506,246.04 79,728,199.77 28,778,046.27 36.10
预付款项 5,588,448.87 3,617,798.12 1,970,650.75 54.47
应付票据 85,244,000.00 48,110,000.00 37,134,000.00 77.19
应付职工薪酬 20,574,279.60 10,910,452.18 9,663,827.42 88.57
应交税费 3,541,098.01 8,944,331.07 -5,403,233.06 -60.41
盈余公积 27,772,844.66 18,223,230.01 9,549,614.65 52.40
未分配利润 183,750,932.50 126,108,076.36 57,642,856.14 45.71
报告期内,
(1)应收票据较上年同期增长 59.81%主要系公司业务收入规模扩大所致;
(2)应收账款较上年同期增长 36.10%主要系公司业务收入规模扩大所致;
(3)预付账款较上年同期增长 54.47%主要系预付进口物料货款增加所致;
(4)应付票据较上年同期增长 77.19%主要系公司采购规模扩大及采用票据支付增加所致;
(5)应付职工薪酬较上年同期增长 88.57%主要系公司规模扩大及计提奖金所致;
(6)应交税费较上年同期下降 60.41%主要系企业所得税按 25%预缴年底按 15%计提并冲回所致;
(7)盈余公积较上年同期增加 52.40%主要系本年新增计提所致;
(8)未分配利润较上年同期增加 45.71%主要系本年新增利润转入所致。
3、 应收账款情况
账龄 本期期末数 比例% 上期期末数 比例% 同比变动 同比变动%
1 年以内(含 1 年) 112,796,785.55 97.23 81,680,983.78 95.95 31,115,801.77 38.09
1 至 2 年(含 2 年) 667,067.64 0.58 2,475,472.51 2.91 ‐1,808,404.87 ‐73.05
2 至 3 年(含 3 年) 1,631,291.32 1.41 301,774.34 0.36 1,329,516.98 440.57
3 年以上 915,938.82 0.79 667,740.43 0.78 248,198.39 37.17
合计 116,011,083.33 100.00 85,125,971.06 100.00 30,885,112.27 36.28
报告期内,从应收账款来看,同比增加 3,088.51 万元,增长 36.28%。营业收入同比增长 29.34%,
应收账款的增长与营业收入的增长是匹配的。
~28~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
4、 存货情况
项目 本期期末数 比例% 上期期末数 比例% 同比变动 同比变动%
原材料 18,062,842.84 24.23 16,308,551.83 25.40 1,754,291.01 10.76
在产品 5,065,956.50 6.80 4,546,297.39 7.08 519,659.11 11.43
库存商品 17,199,109.34 23.07 15,503,929.12 24.14 1,695,180.22 10.93
发出商品 33,740,823.63 45.26 27,517,828.14 42.85 6,222,995.49 22.61
周转材料 483,201.01 0.65 340,747.61 0.53 142,453.40 41.81
合计 74,551,933.32 100.00 64,217,354.09 100.00 10,334,579.23 16.09
报告期内,各类存货均有不同幅度的增长,除金额较小的周转材料外,增长幅度均低于营业收
入的增长幅度。
(二)经营成果
1、利润表情况
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 579,370,199.37 447,942,914.63 29.34
营业成本 399,167,680.69 307,186,691.28 29.94
销售费用 26,565,492.95 21,394,884.15 24.17
管理费用 33,842,454.69 27,270,592.11 24.10
财务费用 3,326,053.47 3,283,038.24 1.31
研发支出 19,529,326.75 16,025,228.19 21.87
2、主营业务收入构成情况
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 0.40 个
汽车零部件 576,732,794.74 398,733,238.83 30.86 29.04 29.80
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
变速操纵器 减少 0.87 个
302,281,146.09 198,851,659.58 34.22 31.28 33.04
及软轴 百分点
增加 0.51 个
汽车拉索 166,801,381.99 130,476,468.38 21.78 14.34 13.60
百分点
电子油门踏 减少 4.28 个
63,193,272.25 43,872,666.77 30.57 49.42 59.24
板 百分点
电磁风扇离 19,909,760.95 11,974,314.26 39.86 70.54 97.84 减少 8.30 个
~29~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
合器 百分点
减少 0.12 个
其他 24,547,233.46 13,558,129.84 44.77 46.01 46.34
百分点
减少 0.40 个
合计 576,732,794.74 398,733,238.83 30.86 29.04 29.80
百分点
3、主营业务成本情况
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
汽车零部件 398,733,238.83 100.00 307,186,691.28 100.00 29.80
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
变速操纵器及软轴 198,851,659.58 49.87 150,102,788.57 48.86 32.48
汽车拉索 130,476,468.38 32.72 114,446,196.53 37.26 14.01
电子油门踏板 43,872,666.77 11.00 27,336,101.75 8.90 60.49
电磁风扇离合器 11,974,314.26 3.00 6,054,870.76 1.97 97.76
其他 13,558,129.84 3.40 9,246,733.67 3.01 46.63
合计 398,733,238.83 100.00 307,186,691.28 100.00 29.80
4、费用情况
变动
上年同期发生
科目 本期发生数 比 变动原因
数
例 %
主要系运费、仓储费、招待费增
销售费用 26,565,492.95 21,394,884.15 24.17
加所致
主要系研发费和职工薪酬增加
管理费用 33,842,454.69 27,270,592.11 24.10
所致
财务费用 3,326,053.47 3,283,038.24 1.31 主要系利息支出增加所致
资产减值损失 2,144,580.20 730,273.51 193.67 主要系计提坏账准备所致
所得税 16,016,511.60 13,508,228.70 18.57 主要系本期利润总额增加所致
5、研发费用支出情况
本期费用化研发支出 19,529,326.75
~30~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 19,529,326.75
研发支出总额占净资产比例(%) 5.78
研发支出总额占营业收入比例(%) 3.37
(三)现金流量
1、现金流量表情况
单位:元
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例%
经营活动产生的现金流量金额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15
投资活动产生的现金流量金额 -15,443,668.49 -21,504,266.07 不适用
筹资活动产生的现金流量金额 -32,321,652.56 -27,557,018.15 不适用
2、变动幅度较大项目原因
报告期内,现金流量表项目变化达 30%以上项目及其原因:
单位:元
上年同期发 变动比
项目 本期发生数 变动额
生数 例 %
销售商品、提供劳务收到的现金 534,001,542.74 393,553,310.55 140,448,232.19 35.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,172,723.89 8,715,911.58 -5,543,187.69 -63.60
购买商品、接受劳务支付的现金 330,874,139.34 233,862,293.30 97,011,846.04 41.48
支付给职工以及为职工支付的现金 58,427,750.42 41,881,596.92 16,546,153.50 39.51
支付的各项税费 69,752,217.37 39,944,354.35 29,807,863.02 74.62
支付其他与经营活动有关的现金 26,280,935.53 19,994,845.37 6,286,090.16 31.44
取得借款收到的现金 33,900,000.00 54,000,000.00 -20,100,000.00 -37.22
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 53,900,000.00 -19,900,000.00 -36.92
报告期内,
(1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 35.69%主要系销售收入增长所致;
(2)收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 63.60%主要系收到的政府补助下降所致;
(3)购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 41.48%主要系采购增加所致;
(4)支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 39.51%主要系职工薪酬增加所致;
(5)支付的各项税费同比增长 74.62%主要系缴纳增值税和企业所得税增加所致,其中报告期企
业所得税按 25%预缴而上年同期按 15%预缴;
(6)支付其他与经营活动有关的现金同比增长 31.44%主要系运费、研发费用和业务招待费增加
所致;
(7)取得借款收到的现金同比下降 37.22%主要系贷款减少所致;
(8)偿还债务支付的现金同比下降 36.92%主要系贷款减少所致。
四、预算执行情况
~31~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
单位:万元
主要预算项目 2014 年度实际 2014 年度预算 完成情况 %
主营业务收入 57,673.28 54,070.00 106.66
主营业务成本 39,873.32 37,174.00 107.26
期间费用 6,373.40 6,130.00 103.97
利润总额 11,193.70 10,628 105.32
净利润 9,592.05 9,033.80 106.18
报告期内,主营业务收入同比增长 29.04%,主要经营指标全面达成预算,客户结构和产品结构
更趋合理,成本与费用得到有效控制,利润总额和净利润均超额完成预算目标。
五、利润分配情况
根据 2013 年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以 2013 年末股本 10,260 万元为基数,向
全体股东实施每 10 股派送现金股利 2.8 元(含税),共计派发现金股利 2,872.80 万元。除此以外,
2013 年度不送红股也不进行公积金转增股本。
六、关联交易和对外担保情况
无
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2015 年 3 月 13 日
~32~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
附件三:《2015 年度财务预算报告》
2015 年度财务预算报告
本公司在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合汽车行业的发展
形势和本公司的实际经营情况的基础上,制定了公司 2015 年度的经营目标、市场开拓
目标及战略发展规划。
本公司计划在 2015 年:
(1)实现营业收入在 2014 年的基础上提高 10%~30%;
(2)期间费用的上升幅度低于营业收入的上升幅度;
(3)实现净利润在 2014 年的基础上提高 10%~30%。
特别提示:
上述财务预算仅为公司 2015 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
质性承诺,也不代表公司对 2015 年度的盈利预测,能否实现取决于行业发展状况等诸
多变化因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015 年 3 月 13 日
~33~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
附件四 :《2014 年度监事会工作报告》
2014 年度监事会工作报告
2014 年,公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规的要求,本着对股东和对公司负责的工作态度,依法
独立行使职权,认真履行监督职责,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、
高级管理人员履职情况进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权
益,促进了公司规范运作。现将监事会在 2014 年度的主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
监事会工作情况报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议,具体情况如下:
会议届次 议案审议情况
1、《2013 年度监事会工作报告》
2、《2013 年度财务决算报告》
第一届第七次 3、《2013 年度利润分配方案》
4、《关于公司三年财务报告的议案》
5、《2014 年度财务预算方案》
1、《关于选举王晓静为公司第二届监事会监事的议案》
第一届第八次 2、《关于选举应浩森为公司第二届监事会监事的议案》
3、《关于修改监事会议事规则的议案》
第二届第一次 1、《关于选举第二届监事会主席的议案》
第二届第二次 1、《关于公司三年一期财务报告的议案》
二、监事会对有关事项发表的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事列席了董事会和股东大会各次会议,认真审阅了股东大会的
各项议案和董事会的有关议案和报告。监事会认为,报告期内公司股东大会和董事会会
~34~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
议决策程序合规,决策事项合法,未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章
程或损害公司利益的行为。
监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作,对各项决议执
行有力,公司各项管理事务稳步推进;公司信息披露及时、准确、完整、公平,没有发
现损害公司利益和股东利益的情况,保证了公司的依法运作。
监事会认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行,防止了经营管理风险。
公司的高级管理人员在履行职务时,均能按照授权,认真履行职责,严格遵守诚信原则,
以公司最大利益为出发点行事,没有违反法律法规的行为,亦无滥用职权及损害本公司
利益、本公司股东及员工权益的行为。
(二)公司财务情况
监事会以听取公司管理人员汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的
审计报告等方式对公司的财务情况进行了认真的监督检查,监事会认为,2014 年度公司
的财务核算体制健全,公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
规定的要求,能够真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所对
本公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
(三)关联交易情况
报告期内,公司未有关联交易发生,无损害股东利益,特别是中小非关联股东利
益的行为。
(四)年度报告审核意见
公司《2014 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和有关制度规定的要求;公司《2014 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公
司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;在监事会提出本审核意见前,我们没有发
现参与公司《2014 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、2015 年度工作计划
~35~
宁波高发 2014 年年度股东大会会议资料
2015 年,监事会将继续忠实履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经
营管理的规范运营,进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续
依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,使其决策和经营活动更加规
范、合法,防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习,不
断拓宽专业知识、提高业务水平,勤勉谨慎、踏实认真,以期更好地发挥监事会的监督
职能。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
2015 年 3 月 13 日
~36~
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