瑞银证券有限责任公司
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)作为北京歌华有
线电视网络股份有限公司(以下简称“歌华有线”、“发行人”或“公司”)2010 年
公开发行可转换公司债券的保荐机构,持续督导期已期满。由于歌华有线的募集资金尚
未使用完毕,持续督导期满后,本保荐机构继续对发行人募集资金的使用持续关注并开
展相关工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定,瑞银证券对歌华有线 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591 号文核准,公司于 2010 年 11 月
25 日公开发行 160,000 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 1,600
万张。截至 2010 年 12 月 2 日,公司共募集资金人民币 160,000 万元,扣除发行费用人
民币 3,917.50 万元后,募集资金净额为人民币 156,082.50 万元。该募集资金到位情况
已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第 220 号《验资报告》验证。
二、募集资金的存放及专户余额情况
2010 年 12 月,公司与中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行
股份有限公司营业部以及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2013 年 6 月,公司与开户银行以及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管
协议之补充协议》,将部分闲置募集资金转为定期存款,以提高公司募集资金专项账户
下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,保护投资者权益。
2014 年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《北
京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制
度》”)等规定存放和管理募集资金,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》及《募集资金管理制度》等规定的情形。
截至2014年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股 0200053729200113675 活期 7,470,179.51
份有限公司北京
首都体育馆支行 0200053714200005626 定期 150,000,000.00
小计 157,470,179.51
01090520500120109155202 活期 48,287,369.67
北京银行营业部
01090520500120501173460 定期 170,000,000.00
小计 218,287,369.67
合计 375,757,549.18
其中,定期存款详情(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 金额 存期 到期日 利率 权利证明
中国工商银行股 50,000,000.00 1年 2015/9/3 3.25% 单位定期
0200053714200
份有限公司北京 (通知存
005626 100,000,000.00 6 个月 2015/6/3 2.80%
首都体育馆支行 款)证实书
小计 150,000,000.00
单位定期存
0109052050012
北京银行营业部 170,000,000.00 6 个月 2015/5/27 3.08% 款开户证实
0501173460
书
小计 170,000,000.00
合计 320,000,000.00
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入5,631.98万元(其中2014年利息
收1,349.31万元),已扣除手续费1.1713万元(其中2014年手续费0.2902万元)。
三、募集资金项目的进展情况
(一)以前年度已使用金额
截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 102,930.55 万元,尚未
使用的募集资金金额为人民币 53,151.95 万元(不包括募集资金专户中存储的累计利息
(扣除手续费)人民币 4,281.79 万元)。
(二)2014 年度使用金额及当前余额
2014 年度,公司实际使用募集资金人民币 21,207.01 万元;截至 2014 年 12 月 31
日,实际使用募集资金 124,137.56 万元,尚未使用募集资金 31,944.94 万元(不含募集
资金专户存储累计利息扣除手续费 5,630.81 万元)。截至 2014 年 12 月 31 日,公司募
集资金使用情况对照表详见附件 1。
四、募集资金的其他情况
(一)用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2014 年度,歌华有线不存在募集资金置换的情况。
(二)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2014 年度,歌华有线不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
(三)超募资金使用情况
歌华有线不存在超募资金情况。
(四)募集资金投向变更的情况
2014 年度,歌华有线不存在募集资金投向变更的情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京歌华有线电视网络股份有限
公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2015)110 第
ZA1470 号)。报告认为,歌华有线公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关
格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,歌华有线严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方
监管协议,不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被
控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形;截至 2014 年 12 月 31 日,歌华有
线募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的
情形。
附件 1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额(净额) 156,082.50 本期投入募集资金总额 21,207.01
变更用途的募集资金总额 –
已累计投入募集资金总额 124,137.56
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计投
是否已变更 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
承诺投 募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本期 截至期末累计 入金额与承诺投 本期实现 是否达到
项目(含部 进度(%) 定可使用状 是否发生
资项目 诺投资总额 资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 的效益 预计效益
分变更) (4)=(2)/(1) 态日期 重大变化
(3)=(2)-(1)
2010 年募
集资金项目
高清交互数
字电视基础
否 160,000.00 160,000.00 21,207.01 124,137.56 -35,862.44 77.59 不适用 10,520.01 – 否
应用工程项
目
1、在市政规划方面,首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大,对双向网络规划及改造进度造成影响;2、在光缆入地方面,市政规划对管道路
由、架空线入地也有特殊区位要求,受到管道建设单位建设及交付使用的影响,因此光缆入地整体进度受到影响;3、在机房寻址方面,因受地理位
未达到计划进度原因(分具体项目)
置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响,新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长;4、公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招
投标管理,采购周期相应延长。 公司已针对上述原因积极研究对策,采取相关措施保障募投项目的建设实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
本公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情 的自筹资金的议案》,同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48 元,相关资金实
况 际投入时间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字(2011)第 0020 号《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,保护投资者权益,公司与开户银行、保荐机构签署了募集资
金专户存储三方监管协议之补充协议,将部分闲置募集资金转为定期存款, 截至 2014 年 12 月 31 日:
对闲置募集资金进行现金管理,投资 (1)中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行开设的募集资金专户(账号:0200053729200113675)中部分闲置资金共计人民币 1.5 亿元
相关产品情况 转为定期存款,定期存款账号 0200053714200005626(“单位定期存款账户”),存款方式以单位定期存款开户证实书记载为准;
(2)北京银行股份有限公司营业部开设的募集资金专户(账号:01090520500120109155202)中部分闲置资金共计人民币 1.7 亿元转为定期存
款,定期存款账号:01090520500120501173460(“单位定期存款账户”),实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准。
用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余的金额及
原因
募集资金其他使用情况
说明:
1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态,整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。
2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计 180,000 万元,上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至 2010 年 3 月 31 日以自筹资金投入的资金 19,892.28 万元(取整后 20,000 万元)。
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4:“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”包括募集资金发行费用 3,917.50 万元和截至期末本公司尚未使用的募集资金余额 31,944.94 万元,按照募集资金净额计算的截至期末投入进度为
79.53%。
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