公司代码:600636 公司简称:三爱富
上海三爱富新材料股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 三爱富 600636
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李莉 何兰娟
电话 021-64823549 021-64823552
传真 021-64823550 021-64823550
电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 3,881,302,613.50 3,324,730,756.62 16.74 3,638,275,456.34
归属于上市公 1,626,897,323.36 1,672,288,133.64 -2.71 1,662,630,374.25
司股东的净资
产
2014年 2013年 本期比上年同期 2012年
增减(%)
经营活动产生 -35,664,225.28 294,805,516.73 182,761,311.10
的现金流量净
额
营业收入 3,939,933,113.78 3,286,678,584.63 19.88 3,288,333,801.83
归属于上市公 6,466,825.28 70,461,928.69 -90.82 139,485,813.72
司股东的净利
润
归属于上市公 -81,815,080.75 -48,556,162.47 170,730,135.76
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 0.39 4.20 减少3.81个百分 8.73
产收益率(% 点
)
基本每股收益 0.017 0.184 -90.76 0.365
(元/股)
稀释每股收益 0.017 0.184 -90.76 0.365
(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 59,625
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 52,399
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
上海华谊(集团)公司 国家 31.52 120,423,561 0 无
曹玉华 境内自 0.40 1,538,870 0 未知
然人
赵英钧 境内自 0.40 1,538,870 0 未知
然人
上海华谊集团投资有限公 国有法 0.35 1,320,000 0 无
司 人
林锦霞 境内自 0.34 1,280,000 0 未知
然人
张小宁 境内自 0.26 1,001,000 0 未知
然人
李显波 境内自 0.23 893,319 0 未知
然人
张家港试剂厂 国有法 0.23 863,807 0 无
人
上海国际集团有限公司 国有法 0.22 825,000 0 无
人
上海三甲港纺织胶带有限 境内非 0.21 815,000 0 无
公司 国有法
人
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中上海华谊集团投资有限公司为上海华谊(集
团)公司下属子公司
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
2015 年,受国内外宏观经济的影响,全球范围内含氟材料的市场需求明显下降,加之国内的
新增产能在不断释放,产品价格竞争日趋激烈,含氟聚合物的价格较上年均价仍有较大幅度的下
滑,含氟化学品的价格仍在低位运行。
截止 12 月底累计完成营业收入 393993.31 万元,同比上升 19.88%;利润总额 8832.2 万元,
同比下降 45.60%;净利润 4913.76 万元,同比下降 61.91%;其中:归属母公司所有者的净利润 646.68
万元,同比下降 90.82%。年内,公司贸易销售较去年有较大幅度增长,使公司营业收入同比上升。
由于产品原料价格持续上涨,致使公司总体业绩出现下滑,CDM 项目补贴终止也直接影响了公司
的收益。
(一) 主要经营工作回顾
1、坚持“一个标准,全面覆盖”,深入开展 HSE 一体化管理工作。
报告期内,公司通过强化现场管理,提升检查重点,提高各生产装置风险处置能力。同时,
通过吸取 1113 中毒事故教训,对上海、常熟、内蒙三大生产基地实施统一的 HSE 标准体系管
理。
2、推进重点项目建设,争取定增项目成功。
报告期内,含氟均聚物项目已完成,含氟共聚物项目已通过政府部门审批进入设计阶段。目
前证监会证券发行监督部初审通过了公司非公项目申请。公司正着手准备初审意见答复工作,以
最大努力争取定增成功。2015 年 3 月 16 日,公司定增项目通过中国证券监督管理委员会审核通
过。
3、调研萤石矿、兼并奥特普、常熟振氟等公司,形成氟化工产业链。
报告期内,公司深入贯彻大三爱富共同体的发展思路,开展一体化管理,从源头上掌握主动
权。公司已与相关萤石矿企业草签了意向备忘录。完成并购奥特普、内蒙古三爱富公司。从而提
高自身的市场竞争力,有效降低生产成本。
4、加强对外交流合作,组建合资公司,推动产品转型升级。
报告期内,公司与索尔维公司组建合资公司,在安全管理、流程优化、技术提升及产品质量
提高等领域有效地开展了交流与合作。成功竞标杜邦公司新一代环保型发泡剂 HFO1336 的项目。
5、优化组织机构,创新人力资源管理模式,适应公司长远发展。
在生产基地转移的规划方案确定后,公司为在建的常熟基地万吨 PTFE 项目合理配置人员。对
新项目实行“横班制”管理模式。对特殊岗位实践人力资源用工新模式。
6、充分发挥销售公司作用,加大市场挖掘度,积极开展贸易销售。
报告期内,销售公司通过完善考核机制、加大市场挖掘力度、积极维护老客户权益等多种方
式相结合,克服了当前主营产品市场的困难,积极开展了贸易销售,使得贸易销售较之去年有了
较大幅度的增长。
7、夯实基础、苦练内功,切实做到“三基”工作与日常管理的有机结合。
报告期内,公司深入开展对“三基”的长效推进工作,加强生产装置、部门、子公司的“三基”
巡查,在检查过程中所暴露出的问题及时采取整改措施。有效地提高了公司的管理水平及经济收
益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,939,933,113.78 3,286,678,584.63 19.88
营业成本 3,563,221,741.90 2,887,261,148.04 23.41
销售费用 80,976,752.47 92,555,050.76 -12.51
管理费用 256,703,677.66 283,920,808.67 -9.59
财务费用 43,649,288.46 45,940,925.54 -4.99
经营活动产生的现金流量净额 -35,664,225.28 294,805,516.73 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -316,533,436.64 -183,153,684.64 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 340,354,675.26 -178,512,872.66 不适用
研发支出 78,542,001.53 183,468,721.45 -57.19%
2、产品收益情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
工业 2,285,776,327.13 1,905,315,822.90 16.64 0.92 2.14 增加
0.77 个
百分点
商业 1,605,771,215.86 1,576,827,478.53 1.80 63.47 64.11 减少 0.39
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
含氟聚 595,781,164.17 641,730,412.22 -7.71% -28.07% -16.48% 减少
合物 14.94 个
百分点
CFC 替代 1,094,703,864.81 916,143,509.80 16.31% 3.94% 2.83% 增加 0.9
品 个百分点
CFC 产品 595,291,298.14 388,276,791.48 34.78% 110.11% 57.83% 减少 1.04
个百分点
(三)公司主要子公司经营情况
(1)常熟三爱富氟化工有限责任公司
公司注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 57273.32 万元,净资产为 45015.04 万元。
1-12 月累计实现营业收入 35787.85 万元,同比下降 9.69% ;实现净利润 2409.92 万元,同比
减少 28.92%。
2014 年,公司以“三基”管理为抓手,高度重视安全环保体系建设,不断提高公司管理水平,
整体运行质量较好。为保证公司后续发展,管理层充分调动员工的积极性和创新性,抓紧落实重
点项目的前期筹备工作,为公司产品的转型升级做好准备。
(2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
公司注册资本为 10000 万元人民币,是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重
要生产基地。截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 160170.89 万元,净资产为 110246.95 万元。
在行业景气度极其低迷的背景下,公司能充分把握市场机遇,统筹现有装置的功能发挥,实
现产销平衡。公司营业收入和利润指标较 2013 年均有不同程度的上升。2014 年,公司坚持以项
目建设推动结构调整,强化与杜邦公司的合作,积极寻求产品转型机会,不断加大前瞻性项目的
研究和开发力度,为公司后续发展做好铺垫。
1-12 月公司累计实现营业收入 129325.49 万元,同比上升 14.42%;实现净利润 16079.26 万
元,同比上升 2.56% 。
(3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司
注册资本为 16275 万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2014 年 12
月 31 日,公司总资产为 57655.11 万元,净资产为 27650.53 万元。
2014 年,公司主要围绕在线产品改进开展工作,技措技改项目按期推进。在 VDF 共聚产品的
生产上成功应用了连续洗涤、连续干燥工艺,有效地提高产品质量。同时通过以产促销等多方位
手段,取得了较好的的经营成果。
1-12 月公司累计实现营业收入 29402.05 万元,同比减少 5.85%;实现净利润 520.15 万元。
同比减少 71.56%。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
1、 重要会计政策变更
(1)执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:
《企业会计准则—基本准则》(修订)、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。
(2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:
执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)
本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订),将本公司对被投资单位不具有
共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投
资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。
执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)
本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订),将政府补贴从财务报表“其
他流动负债”、“其他非流动负债”分类至“递延收益”列报,并进行了追溯调整。
执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)
A、本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)规定,分别按短期薪酬、离职
后福利、辞退福利和其他长期职工福利列示。
B、经 2015 年 3 月 18 日公司董事会第八届八次会议决议通过,根据韬睿惠悦咨询公司出具的
员工福利负债精算评估报告评估确认的 2014 年 12 月 31 日的离岗人员辞退福利、离职人员辞退福
利列示为长期应付职工薪酬-离职后福利(设定受益计划),并按《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》
(修订)第三十一条规定追溯计算影响金额,但不调整比较财务报表,截止 2013 年 12 月 31 日累
计影响金额直接调整 2014 年 1 月 1 日账面金额。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:
合并财务报表
2014 年 12 月 31 日/或 2014 会计政策变更前 会计政策变更调整 会计政策变更后的
年度 的余额 金额 余额
可供出售金融资产 63,724,578.00 63,724,578.00
长期股权投资 110,921,247.22 -63,724,578.00 47,196,669.22
2014 年 12 月 31 日/或 2014 会计政策变更前 会计政策变更调整 会计政策变更后的
年度 的余额 金额 余额
其他流动负债 10,713,095.24 -10,713,095.24
其他非流动负债 17,958,333.33 -17,958,333.33
递延收益 28,671,428.57 28,671,428.57
长期应付职工薪酬 28,600,000.00 28,600,000.00
其他综合收益 -1,440,000.00 -1,440,000.00
未分配利润 1,095,926,207.56 -27,160,000.00 1,068,766,207.56
管理费用 258,833,677.66 -2,130,000.00 256,703,677.66
财务费用 42,479,288.46 1,170,000.00 43,649,288.46
其他综合收益的税后净额 -3,640,000.00 -3,640,000.00
续上表
2013 年 12 月 31 日 会计政策变更前的 会计政策变更调整 会计政策变更后的
/或 2013 年度 余额 金额 余额
可供出售金融资产 33,724,578.00 33,724,578.00
长期股权投资 83,582,679.68 -33,724,578.00 49,858,101.68
其他流动负债 23,519,040.03 -23,519,040.03
其他非流动负债 26,029,298.17 -26,029,298.17
递延收益 49,548,338.20 49,548,338.20
长期应付职工薪酬 25,920,000.00 25,920,000.00
其他综合收益 2,200,000.00 2,200,000.00
未分配利润 1,095,926,207.56 -28,120,000.00 1,067,806,207.56
管理费用 283,920,808.67 -1,640,000.00 282,280,808.67
财务费用 45,940,925.54 1,030,000.00 46,970,925.54
其他综合收益的税后净额 2,200,000.00 2,200,000.00
执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、 《企业会计准则第 39 号——公允
价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》 、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中
权益的披露》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)的相关情况:
公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中关于合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他
主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的
实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截止 2014 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
上海华谊三爱富新材料销售有限公司
上海三爱富实业发展有限公司
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂
常熟三爱富氟化工有限公司
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司
内蒙古三爱富氟化工有限公司
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司
三爱富(常熟)新材料有限公司
与上年同期相比,本年度合并范围增加内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司、三爱富(常
熟)新材料有限公司
上海三爱富新材料股份有限公司
董事长:魏建华
二〇一五年三月十八日