公司代码:600729 公司简称:重庆百货
重庆百货大楼股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 重庆百货 600729
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 尹向东 赵耀
电话 023-63845365 023-63845365
传真 023-63845365 023-63845365
电子信箱 cbdsh@e-cbest.com zy8788@sina.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2013年末 本期末比
上年同期
2014年末 2012年末
调整后 调整前 末增减(%
)
总资产 11,727,734,425.83 12,247,501,846.29 11,460,772,533.24 -4.24 11,004,598,043.10归属于上市公
司股东的净资 4,561,187,771.38 4,399,837,384.99 4,381,747,001.27 3.67 3,305,640,555.52产
2013年 本期比上
2014年 2012年
调整后 调整前 年同期增
减(%)经营活动产生
的现金流量净 -116,725,543.32 316,073,718.99 428,469,368.59 -136.93 1,103,828,791.15额
营业收入 30,140,059,758.98 31,375,480,311.37 30,189,995,831.91 -3.94 28,141,786,875.22归属于上市公
司股东的净利 491,663,681.75 818,469,753.07 806,012,368.33 -39.93 691,984,363.39润归属于上市公司股东的扣除
493,941,037.11 790,329,859.14 790,329,859.14 -37.50 679,400,657.73非经常性损益的净利润
加权平均净资 减少
产收益率(% 11.13 23.29 23.01 12.16个 22.68
) 百分点基本每股收益
1.21 2.19 2.16 -44.75 1.85(元/股)稀释每股收益
1.21 2.19 2.16 -44.75 1.85(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 19,388
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 17,260
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
持股比 持股
股东名称 股东性质 条件的股份 结的股份
例(%) 数量
数量 数量
重庆商社(集团)有限公司 国有法人 49.94 203,017,813 33,435,047 未知
中国建设银行-鹏华价值优势股 其他 2.46 10,000,411 未知
票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 其他 1.84 7,500,000 未知
重庆华贸国有资产经营有限公司 国有法人 1.48 6,011,202 未知
全国社保基金一零三组合 其他 1.23 4,999,812 未知
普信投资公司-客户资金 其他 1.06 4,303,860 未知
中国工商银行-申万菱信新动力 其他 0.88 3,596,027 未知
股票型证券投资基金
全国社保基金四一一组合 其他 0.86 3,500,079 未知
中国建银投资有限责任公司 其他 0.76 3,082,674 未知
中国平安人寿保险股份有限公司 其他 0.74 2,999,901 未知
-万能-个险万能
上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆商社(集团)有限公司与重庆华贸国有资产
经营有限公司之间有关联关系和一致行动。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析3.1.1 报告期主要工作开展情况:
2014 年,全球经济步入转型调整期,我国经济进入新常态,结构调整加剧,经济增速放缓,全年 GDP 增长 7.4%,创 24 年来新低;电商成为主流业态,体验式消费方兴未艾,实体零售客流下降,消费者购物行为发生重大转变,行业压力持续加大。面对压力和挑战,公司对标标杆企业,厘清三年发展规划,探索机制创新,加快模式调整,大力拓展新业务新业态,不断强化内部融合,着力提升市场竞争力,推进企业稳步发展。
1、主营业务受宏观环境影响回调。
2014 年公司实现营业收入 301.40 亿元,同比下滑 3.94%;实现利润总额 5.90 亿元,同比下滑 38.98%;实现归属于母公司净利润 4.92 亿元,同比下滑 39.93%;每股收益 1.21 元,同比下滑44.75%。
2、业务创新顺利起步。
一是网上交易平台成功上线运行。世纪购、世纪秀分别于 2014 年 9 月、10 月相继上线运营,电商业务迈出关键一步;世纪秀整合境外采购、保税优惠、线下体验及线上销售,为公司下一步建立 O2O 模式做好准备。
二是大力拓展新业务。合资设立舒适家居公司,跨界整合开拓智能家居业务;合资组建商玛特数码公司,获取三星直供商资格,横向联合向上集成供应链,提升了销售规模和毛利空间。
三是金融服务平台加快筹建。公司作为主发起人的马上消费金融公司于去年年底获银监会批筹,也是目前第一家以实体企业作为主发起人的消费金融公司。消费金融公司的筹建,将消费金融与传统零售业务进行结合,为消费者提供增值服务,增加客户粘度,是公司探索产融结合的重大举措。保理公司获得重庆市两江新区金融发展局批复、小贷公司获得重庆市国资委批复,初步形成主业衍生金融服务平台雏形。
3、业务转型加快推进。
一是改造供应链。百货业态清理供应链,减少中间环节;超市业态,加快扩大自营,推进可视化陈列;电器业态加大横向联合、跨界整合,直接对接厂商。通过以上举措,2014 年公司主营业务毛利率同比提升 0.38 个百分点,达 13.87%。
二是嫁接海外供应链。2014 年 8 月公司注册设立香港公司,跨境采购,集聚国际优势品牌商品资源,支撑开展跨境电商业务;成功引进多个世界知名消费品牌,提升商品经营差异化。
三是优化网点布局结构。推进区外市场及区内空白区域网点布局,加速西南区域 B、C 级城市网点拓展。
四是业态拓展取得进展。2014 年 9 月公司首家“精致超市”英利店开业,12 月首家购物中心--阳光世纪克服改造招商重重困难,投入运营,为完善业态链积累了经验。3.1.2 主营业务分析3.1.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 30,140,059,758.98 31,375,480,311.37 -3.94
营业成本 25,055,535,197.25 26,386,208,755.78 -5.04
销售费用 3,463,675,128.19 3,084,703,721.76 12.29
管理费用 806,744,676.09 758,581,385.57 6.35
财务费用 13,336,293.43 -6,009,423.04 321.92
经营活动产生的现金流量净额 -116,725,543.32 316,073,718.99 -136.93
投资活动产生的现金流量净额 -124,891,517.41 -752,441,448.97 83.40
筹资活动产生的现金流量净额 -271,863,475.49 125,492,152.65 -316.643.1.2.2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 301.40 亿元,比同期减少 12.35 亿元,同比减少 3.94%。营业收入的减少主要为:一是传统零售行业正面临电子商务、购物中心等新兴业态的冲击,公司经营模式处于转型;二是公司投资运行的电子商务、跨境电商等新兴态处于初始阶段,如何强化线上、线下互动,在互动中建立清晰的定位并形成稳定的盈利模式,需要公司进行深度改造和稳步探索。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
受宏观经济增速放缓、电子商务、购物中心等新兴业态的冲击因素影响,报告期内公司营业收入同比减少 3.94%,其中:百货业态营业收入同比减少 5.39%,超市业态营业收入同比减少 7.54%,电器业态营业收入同比增加 1.14%。(3) 新产品及新服务的影响分析
一是公司持续推进购物中心业态探索,2014 年年末“阳光世纪”购物中心正式营业。二是为适应市场发展,世纪购(电子商务)、世纪秀(跨境电商)分别于三季度投入运行。三是马上消费金融公司等金融服务平台正加紧筹备,尚未投入运营。总体而言,新业务的开展尚处于培育阶段,未对公司收入和利润产生重大影响。(4) 主要销售客户的情况
本年度前 5 名主要客户的主营收入为 128,964.10 万元,占全部主营收入的 4.46%。3.1.2.3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
百货业态 主营业务成本 11,662,755,665.94 46.55 12,285,483,564.89 46.56 -5.07
超市业态 主营业务成本 7,869,417,386.02 31.41 8,587,543,086.28 32.55 -8.36
电器业态 主营业务成本 5,343,599,733.86 21.33 5,383,800,986.68 20.40 -0.75
其 他 主营业务成本 52,361,898.09 0.21 64,992,117.43 0.25 -19.43(2) 主要供应商情况
本年度前 5 名供应商的采购额为 223,588.26 万元,占年度采购总额的 8.92%。3.1.2.4 费用
(1)销售费用较上期增长 12.29%,主要系租赁费增加、促销宣传费增加、社保缴费基数提高及新开和翘尾网点新增工资影响职工薪酬费用增加所致。
(2)管理费用较上期增长 6.35%,主要系社保缴费基数提高及新开和翘尾网点新增工资影响职工薪酬费用增加所致。
(3)财务费用较上期增长 321.92%,主要系购买结构性存款产生的收益计入公允价值变动损益及投资收益核算,影响计入财务费用核算的利息收入下降,使财务费用增加。3.1.2.5 现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额较上期下降 136.93%,主要系销售购进差额减少及薪酬等费用性支出增大;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上期上涨 83.40%,主要系将部分定期存款转入活期,同时公司购入结构性存款等理财产品;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 316.64%,主要系公司同期收到募集资金 5.97亿元和本期分配 2013 年度红利较同期增加。3.1.2.6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.92 亿元,同比下滑 39.93%,主要原因为:受宏观环境及电商冲击影响,营业收入同比下滑,人工及租金等各项成本费用持续增长,新开网点培育时间延长,培育成本加大,共同影响利润较同期下降较大。基本每股收益下滑幅度为44.75%,除上述原因外,还因公司 2013 年末完成非公开发行股票增加总股本所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 12 月 12 日,公司启动向大股东非公开发行股票。2013 年 8 月 28 日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1136 号),获准发行。2013 年 12 月 4 日募集资金经会计师验资到帐,2013 年 12 月 11日,办理完成本次新增股份变更登记手续。截止 2014 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部用于补充营运资金,募集资金使用完毕。3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析3.1.3.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 增减
(%) (%) (%)
减少
百货业态 13,853,537,259.13 11,662,755,665.94 15.81 -5.39 -5.07 0.28 个
百分点
增加
超市业态 9,105,965,564.58 7,869,417,386.02 13.58 -7.54 -8.36 0.77 个
百分点
增加
电器业态 5,902,881,516.95 5,343,599,733.86 9.47 1.14 -0.75 1.72 个
百分点
增加
其他 81,098,373.51 52,361,898.09 35.43 -18.89 -19.43 0.43 个
百分点
增加
合计 28,943,482,714.17 24,928,134,683.91 13.87 -4.88 -5.29 0.38 个
百分点主营业务分行业和分产品情况的说明
百货业态:受购物中心、电子商务新业态抢占份额,网点分流等因素影响,百货业态销售收入同比减少;毛利率受促销活动频繁,活动成本上升以及培育期网点拉低毛利水平等因素影响,毛利率同比减少 0.28 个百分点。
超市业态:团购业务大幅减少,超市业态销售收入同比下降;毛利率受公司优化供应链,调整经营模式等因素影响,毛利率略有上升。
电器业态:受新增门店等因素影响,电器业态销售收入同比增加;毛利率受推进供应链前置等经营举措影响,提升 1.72 个百分点。3.1.3.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
重庆地区 26,315,841,677.88 -6.01
四川地区 2,223,175,157.70 9.29
贵州地区 237,094,370.05 -9.46
湖北地区 164,075,279.52 24.68
跨境贸易 3,296,229.02 100.00
小 计 28,943,482,714.17 -4.88主营业务分地区情况的说明
重庆地区:受宏观环境、竞争加剧以及主要大店如凯瑞商都租约到期暂停营业等因素影响,销售收入下降;
四川地区:处于成长期的门店增幅较大以及门店扩容增销明显使四川地区销售收入增幅较好;
贵州地区:网点单一,且竞争加剧使销售收入下降;
湖北地区:门店处于快速成长周期,销售收入增幅较大。
跨境贸易:2014 年 10 月跨境开业,为公司新兴业务。3.1.4 资产、负债情况分析3.1.4.1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期
本期期 上期期
末金额 情
末数占 末数占
较上期 况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期末变 说
的比例 的比例
动比例 明
(%) (%)
(%)
货币资金 3,735,580,853.21 31.85 5,308,711,476.09 43.35 -29.63
以公允价值计 711,979,589.02 6.07 0 100.00量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 59,304,519.68 0.51 120,140,919.17 0.98 -50.64
应收账款 126,169,594.56 1.08 83,343,554.26 0.68 51.38
应收利息 2,098,525.08 0.02 10,374,869.29 0.08 -79.77
一年内到期的 0 0 190,000,000.00 1.55 -100.00非流动资产
其他流动资产 42,560,475.77 0.36 7,465,037.78 0.06 470.13
在建工程 671,773,500.26 5.73 396,499,853.82 3.24 69.43
无形资产 208,130,757.80 1.77 148,826,729.68 1.22 39.85
长期待摊费用 552,588,260.70 4.71 253,233,226.62 2.07 118.21
应交税费 67,756,688.87 0.58 129,365,406.03 1.06 -47.62
长期应付职工 64,146,780.31 0.55 16,304,738.83 0.13 293.42薪酬
变动原因说明:
货币资金:货币资金期末数较期初数下降 29.63%,主要系公司投资结构性存款;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数增长 100%,主要系公司本期公司新增结构性存款;
应收票据:应收票据期末数较期初数下降 50.64%,主要系收到的银行票据已经背书转让;
应收账款:应收账款期末数较期初数增长 51.38%,主要系电器批发销售,延期收款增加;
应收利息:应收利息期末数较期初数下降 79.77%,主要系归属于本年的未到期定期存款利息下降;
一年内到期的非流动资产:一年内到期的非流动资产期末数较期初数下降 100%,主要系本期收回了委托贷款本金;
其他流动资产:其他流动资产期末数较期初数增长 470.13%,主要系公司增值税留抵增加;
在建工程:在建工程期末数较期初数增长 69.43%,主要系合川中奥项目新增投资 2.08 亿元;
无形资产:无形资产期末数较期初数增长 39.85%,主要系取得了郫县和宜宾项目土地使用权;
长期待摊费用:长期待摊费用期末数较期初数增长 118.21%,主要系公司新增租赁场地装修费;
应交税费:应交税费期末数较期初数下降 47.62%,主要系年末未交企业所得税下降;长期应付职工薪酬:长期应付职工薪酬期末数较期初数增长 293.42%,主要系公司实施了职工享有的设定受益计划增加逾 5000 万元。3.1.4.2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内,公司新增委托理财,主要进行结构性存款业务。内容详见“非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况”中的“(1)委托理财情况”。3.1.5 核心竞争力分析
报告期内,公司继续强化、提升自身核心竞争力:
品牌优势:公司 2010 年完成了重大资产重组,公司拥有获得"中国驰名商标"、"重庆市著名商标"等称号的重庆百货、新世纪百货和商社电器三大品牌,在重庆市当地具有较高的知名度和美誉度,是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。
规模优势:截止 2014 年 12 月 31 日,公司经营网点按同一物理体综合计算有 238 个,其中:百货业态 54 个,面积 88.4 万平米;超市业态 153 个,面积 71.6 万平米;电器业态 31 个,面积17.5 万平米;按同一物理体分业态计算有 294 个,总面积 177.5 万平方米。公司网点辐射重庆主要城区,成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业,在重庆及周边地区已初步形成了规模优势,对当地市场形成了一定的控制力。随着公司网点规模的扩大,公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。
区域优势:公司地处重庆,重庆是中国最年轻的直辖市之一,也是我国西部大开发战略实施的重要节点。伴随着"五大功能区"战略推动,重庆市工业化、城镇化建设,区域经济有望保持较快增长态势,公司将受益于区域经济的快速发展。
业务创新:公司加快新兴业务的拓展步伐,网上交易平台成功上线运行,整合境外采购、保税优惠、线下体验及线上销售;跨界整合开拓智能家居业务,横向联合向上集成供应链获取三星直供商资格;筹建消费金融、小贷公司和保理公司,积极打造金融服务平台。3.1.6 投资状况分析3.1.6.1 对外股权投资总体分析
对外股权投资总体分析:2014 年内,公司对外股权投资合计 28,917.92 万元,较去年新增股权投资款 12,903.64 万元,增幅 80.58%。具体为:
1、公司决定作为主要发起人,与北京秭润商贸有限公司、重庆银行股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、物美控股集团有限公司共同发起设立重庆马上消费金融股份有限公司。消费金融公司注册资本为 3 亿元,公司出资 9000 万元,占消费金融公司 30%的股份(详见公司公告:临 2014-024)。消费金融公司于去年年底获银监会批筹。
2、公司决定作为主要发起人,与重庆市上桥粮食中转库有限责任公司、重庆江鸿建设(集团)有限责任公司、浙商新业投资集团有限公司、重庆炫彩商贸有限公司和重庆锡霸科贸有限公司共同发起设立重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司。注册资本为 30000 万元,公司出资 15000万元,占小贷公司 50%的股份(详见公司公告:临 2014-047)。小贷公司已获得市国资委批复。
3、公司决定与重庆农畜产品交易所股份有限公司和重庆商社投资有限公司共同发起设立重庆重百商业保理有限公司开展商业保理业务。保理公司注册资本为人民币 5000 万元,公司出资 2000万元,占注册资本的 40%,重庆农畜产品交易所股份有限公司和商社投资各出资 1500 万元,各占注册资本的 30%(详见公司公告:临 2014-048)。保理公司已获得两江新区金融发展局批复。
4、公司决定在香港设立重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司,该公司为注册资本 1美元的全资离岸子公司。该公司已设立。
5、公司决定以现金方式收购重庆商社(集团)有限公司持有的重庆商社信息科技有限公司(以下简称“商社信科”)及重庆商社电子销售有限公司(以下简称“商社电子”)各 100%的股权。(详见公司公告:临 2014-055)。2014 年 12 月,商社信科和商社电子已完成工商变更登记手续,商社信科和商社电子成为公司的全资子公司。(1) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况的说明
公司持有非上市金融企业股权情况详见“对外股权投资总体分析”中公司发起设立“重庆马上消费金融股份有限公司”、“重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司”和“重庆重百商业保理有限公司”情况。3.1.6.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
是
是否 计提 否 是 资金来源 关
委托理 委托理 委托理 实际收
委托理 实际获得 经过 减值 关 否 并说明是 联
合作方名称 财产品 财起始 财终止 报酬确定方式 预计收益 回本金
财金额 收益 法定 准备 联 涉 否为募集 关
类型 日期 日期 金额
程序 金额 交 诉 资金 系
易
兴业银行股份 结构性 12,000 2014年3 2014年6 产品收益分为 130.19 12,000 130.19 是 0 否 否 资金来源
有限公司重庆 存款 月21日 月19日 固定收益和浮 为公司自
分行渝中支行 动收益两部分 有资金
兴业银行股份 结构性 15,000 2014年7 2015年1 产品收益分为 317.59 是 0 否 否 资金来源
有限公司重庆 存款 月18日 月18日 固定收益和浮 为公司自
分行渝中支行 动收益两部分 有资金
结构性 15,000 2014年7 2014 年 产品收益分为 172.60 15,000 172.60 是 0 否 否 资金来源华夏银行重庆
存款 月22日 10 月 30 固定收益和浮 为公司自渝中支行
日 动收益两部分 有资金
结构性 20,000 2014年8 2015年8 产品收益分为 920.00 是 0 否 否 资金来源华夏银行重庆
存款 月28日 月28日 固定收益和浮 为公司自渝中支行
动收益两部分 有资金
结构性 25,000 2014年8 2015年2 产品收益分为 549.44 是 0 否 否 资金来源民生银行重庆
存款 月4日 月4日 固定收益和浮 为公司自分行营业部
动收益两部分 有资金
结构性 10,000 2014年8 2015年8 产品收益分为 458.74 是 0 否 否 资金来源
工行渝中支行 存款 月28日 月27日 固定收益和浮 为公司自
动收益两部分 有资金
合计 / 97,000 / / / 2,548.56 27,000 302.79 / 0 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0
委托理财的情况说明 公司第六届十八次董事会审议通过《关于授权总经理办公会审批委托
理财权限的议案》,董事会决定授权总经理办公会对委托理财金额在15亿元
范围内(金额连续十二个月内累计计算)的保本型理财产品进行审批。该
项授权自董事会决议生效后十二个月内有效。
截止本报告出具之日,上表中的“兴业银行股份有限公司重庆分行渝
中支行”和“民生银行重庆分行营业部”两项结构性存款已按预计收益收
回本息。(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
是 是 是 资金来源 关
抵押物 是否
委托贷款金 贷款期 否 否 否 并说明是 联 预期收 投资盈
借款方名称 贷款利率 借款用途 或担保 关联
额 限 逾 展 涉 否为募集 关 益 亏
人 交易
期 期 诉 资金 系
中奥联合置业有限 19,000 2年 银行 5 年期贷款 购买开发用地 土地抵 自有资 2585.22 2585.22
公司 基准利率上浮 及项目建设 押担保 金、非募
10% 集资金委托贷款情况说明
公司与中奥联合置业有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行渝中支行签署《委托贷款借款合同》,公司委托该行贷款人民币 19000 万元给中奥联合置业有限公司。委托贷款期限为 24 个月(自合同约定的提款日起算),委托贷款利率为银行五年期贷款基准利率上浮 10%。中奥联合置业有限公司向公司提供了土地抵押担保,(详见公司临 2012-014 号公告)。2014 年 2 月,上述委托贷款已全部收回。3.1.6.3 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用
单位:万元 币种:人民币
已累计使
募集年 募集资金 本年度已使用募集资 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式 用募集资
份 总额 金总额 集资金总额 金用途及去向
金总额
2013 非公开发行 59,741.52 3.19 59,744.69 0
合计 / 59,741.52 3.19 59,744.69 0 /
2013 年公司向大股东非公开发行人民币普通股(A 股)股
票 3,343.50 万股,发行价为每股人民币 18.4362 元,共计募集
资金 61,641.52 万元,扣除承销和保荐费用 1,900.00 万元后,
实际可使用募集资金为 59,741.52 万元。(公司募集资金净额为
59,642.96 万元,98.56 万元发行费用未通过公司募集资金监管
账户进行支付)。
公司以前年度已使用募集资金 59,741.50 万元,以前年度收
募集资金总体使用情况说明 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.19 万元;2014
年度实际使用募集资金 3.19 万元,2014 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为-0.02 万元;累计已使用募集资
金 59,744.69 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 3.17 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
上述募集资金已全部用于补充营运资金,募集资金使用完毕。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
是 是 变更
是 募集 否 产 否 未达 原因
否 资金 符 预 生 符 到计 及募
募集资金累
承诺项 变 募集资金拟 本年 合 项目进 计 收 合 划进 集资
计实际投入
目名称 更 投入金额 度投 计 度 收 益 预 度和 金变
金额
项 入金 划 益 情 计 收益 更程
目 额 进 况 收 说明 序说
度 益 明
补充营 不 不
不适 不适
运资金 否 59,741.52 3.19 59,744.69 是 100.01% 适 适
用 用
用 用
合计 / 59,741.52 3.19 59,744.69 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情 截至 2014 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部用于补充营运资金,
况说明 募集资金使用完毕。
3.1.6.4 主要子公司、参股公司分析
业务 权益比 注册 资本 总资 产 净资 产 (万 营业收入 (万 营业利润 2014年净利 主要经营
公司名称
性质 例(%) (万元) (万元) 元) 元) (万元) 润 (万元) 活动重庆商社新世
商业批发、
纪百货有限公 商业 100 50,368.16 654,677.93 153,860.37 1,820,527.54 52,231.39 43,963.28
零售
司
商业批发、
重百九龙商场 商业 68.18 4,107.00 8,744.88 6,252.98 19,938.82 1,088.90 923.02
零售
电器、电子重庆电子器材
商业 68 300.00 2,691.61 848.09 4,764.24 51.38 46.93 元件等销
有限公司
售安装重庆商社信息
商业 100 2,500.00 62,832.44 1,869.58 142,723.78 -2,368.87 -533.64 商业批发科技有限公司重庆商社电子
商业 100 1,000.00 10,692.81 590.85 75,731.40 -23.01 -23.01 商业批发销售有限公司重庆庆荣物流
物流 100 12,000.00 62,296.05 8,272.49 1,523.52 -234.12 -235.00 仓储运输
有限公司
3.1.6.5 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度 累计实
项目收
项目名称 项目金额 项目进度 投入金 际投入
益情况
额 金额
超市钢花路店 616.00 未开业 0 0
超市桃源路店 753.00 2014.9 开业 262.42 262.42 -222.82
超市陈家桥店 348.27 2014.9 开业 47.27 47.27 -183.74
超市武胜城南店 614.00 2014.8 开业 75.42 75.42 -161.45
超市石油路店 510.68 2015.1 开业 0 0
沙坪坝“煌华.新纪元”项目 3,982.98 未开业 0 0
奉节县“海成.滨江国际”项 2,306.03 未开业 0 0
目
超市木耳镇公租房店 2,112.23 未开业 0 0
南川名润商业项目 未开业 0 0
2,336.21
超市金佛大道店 547.05 未开业 0 0
设立重庆马上消费金融股份 9,000 于 2014 年底获银监会 0 0
有限公司 批筹
设立重庆市渝中区重百小额 15,000 已获得市国资委批复
贷款有限责任公司
设立重庆重百商业保理有限 2,000 已获得两江新区金融
公司 发展局批复
设立重庆百货大楼股份有限 0.0006 已设立并投入运营公司(香港)有限公司
收购重庆商社信息科技有限 2,917.92 现已完成工商变更登
公司及重庆商社电子销售有 记手续,商社信科和商
限公司各 100%的股权 社电子成为公司的全
资子公司。
合计 43044.37 / 385.11 385.11 /
本年度投入金额和累计实际投入金额为按项目决算进非募集资金项目情况说明
度和公司实际付款金额为准3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
2015 年,国内经济进入新常态,下行压力较大。从区域看,国家实施“一带一路”、长江经济带等重点战略,重庆利用区位优势有望加快新型城镇化发展和产业转型升级;从行业看,需求增速下降促使行业结构优化升级,行业并购重组及发展转型,为重塑企业竞争力带来新机遇。总的看来,目前外部形势发生了急剧变化,公司过去多年形成的经营模式逐渐不适应新的市场形势需要。2015 年公司将以提高经营质量和效益为中心,转变经营模式,加快结构调整,培育新的盈利增长点,推动机制创新,夯实发展基础,激发内生活力,实现可持续发展。3.2.2 公司发展战略
公司致力于立足西南地区,不断巩固地区龙头地位,以重庆区县和西南地区为战略扩张重点,持续保持区域规模领先优势,提高门店的整体效益,通过零售商业模式创新与技术创新,摆脱同质化竞争,成为“西南地区规模最大效益领先的商业零售集团”。3.2.3 经营计划
2015 年公司预计实现营业收入 320.82 亿元,利润总额 6.63 亿元。
为达到上述经营计划,公司一是回归经营本质,促进供应链改造。积极对接生产源头、清理中间环节;加强单品管理、品类管理;不断提升买断自营比重,提升经营能力。二是结合资源优势,推进新兴业务。稳定世纪购和世纪秀流量,探索形成 020 经营模式;积极推进消费金融、小贷和保理公司等金融服务平台建设,形成新的利润增长点;统筹公司资金管控,提升现金管理效率。三是推进扭减控亏,提高单店质量。调品类、调人员、转模式,促进场店扭亏、减亏或控亏。3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年末,公司货币资金余额为 37.36 亿元,短期借款 1.9 亿元,长期借款为 0。公司目前的资金状况基本能满足现阶段业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来若有融资需求将会严格按照国家有关法律法规履行相关审批手续。3.2.5 可能面对的风险
1、宏观经济风险
公司的零售业务依赖于区域经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度放缓,将会影响消费者需求,降低消费者信心,抑制消费者需求,从而降低公司的销售增长率和毛利率。
2、市场竞争风险
零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。公司在顾客、员工、店址、商品、服务及其他重要方面与区域性、全国性及国际性的零售企业展开竞争。随着我国经济增速放缓,传统零售行业正面临电子商务、购物中心等新兴业态的冲击,市场竞争压力较大;经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。虽然公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度,但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时,随着电子商务业务的快速发展,公司实体零售业务也会受到一定的冲击。
3、跨区经营风险
公司已在重庆市外的四川省、贵州省、湖北省开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异,公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高,公司需要制定和执行合适的市场营销计划,以提升公司在当地的品牌形象,并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小,公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势,公司的财务表现将受到不利影响。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
公司于 2014 年 10 月 24 日召开第六届二十三次董事会,审议通过《关于会计政策变更的议案》,按照要求对“长期股权投资”和“离退休职工支出”等的核算进行了调整。内容详见“第五节 重要事项”-“十二 执行新会计准则对合并财务报表的影响”4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
2014 年 8 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局【2014】5 号《关于对重庆百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,对公司 2013 年报中涉及“部分销售收入不符合收入确认原则”、“会员卡积分费用核算不规范”和“信息披露方面”等方面提出整改要求,公司按照重庆监管局要求进行了整改,重新聘请会计师事务所对 2013 年财务情况进行了审计并公告了修正后的《2013 年年度报告》和《关于会计差错更正公告》。经公司召开第六届二十一次董事会审议,董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定,是对会计核算工作的改进与提高,能够更加准确的反映公司实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。(内容详见公告:临 2014-034)。4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
4.3.1 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
1、本期发生的同一控制下企业合并:
企业合并中取得 构成同一控制下
被合并方名称 合并日 合并日的确定依据
的权益比例 企业合并的依据
重庆商社信 息科 详见财务报表附
100.00% 同受商社集团控制 2014-12-31
技有限公司 注十(二).7
重庆商社电 子销 详见财务报表附
100.00% 同受商社集团控制 2014-12-31
售有限公司 注十(二).7
(续上表)
合并当期期初至 合并当期期初至
比较期间被合 比较期间被合并
被合并方名称 合并日被合并方 合并日被合并方
并方的收入 方的净利润
的收入 的净利润重庆商社信息科
1,427,237,773.64 -6,534,825.93 704,491,832.92 15,690,984.03技有限公司重庆商社电子销
757,314,040.46 -230,054.52 539,357,432.02 -3,233,599.29售有限公司
2、其他原因的合并范围变动
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例重庆商社舒适家居
设立 2014-8-18 2,000,000.00 40.00%有限公司[注]重庆商玛特科技有
设立 2014-8-28 2,550,000.00 51.00%限公司重庆百货大楼股份
有限公司(香港) 设立 2014-8-1 6.14 100.00%有限公司
报告期内,公司新设立了重庆商社舒适家居有限公司、重庆商玛特科技有限公司和重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司。公司对上述三家公司实施实质控制,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
重庆百货大楼股份有限公司
2015 年 3 月 13 日
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