安徽九华山旅游发展股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
主承销商:国元证券股份有限公司
重要提示
1、安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“九华旅游”)首次公开发行不超过 2,768 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309 号文核准。本次发行的主承销商为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)。发行人股票简称为“九华旅游”,股票代码为“603199”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为 12.08 元/股,发行数量为 2,768 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,680 万股,占本次发行总量的 60.69%;网上初始发行数量为 1,088 万股,占本次发行总量的 39.31%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 3 月 12 日(T 日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的 46 家网下投资者管理的 81 个配售对象均参与了网下申购并按照 2015 年 3 月 11 日公布的《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为 317.11 倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的 50.69%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为276.80 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,491.20 万股,占本次发行总量的 90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 3 月 11 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014 年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的 46 家网下投资者管理的 81 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为 114,780.00 万股,有效申购资金为 1,386,542.40 万元。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 591,368户,有效申购股数为 3,450,155,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为 41,677,872,400.00 元,网上发行初步中签率为0.31534815%。配号总数为 3,450,155 个,号码范围为 10,000,001-13,450,155。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为 2,768 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,680 万股,占本次发行总量的 60.69%;网上初始发行数量为 1,088 万股,占本次发行总量的 39.31%。
根据《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为 317.11 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将 1,403.20 万股股票(本次发行总量的 50.69%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为 276.80 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,491.20 万股,占本次发行总量的 90%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.72205452%。
四、网下配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,结果如下:
1、本次网下发行有效申购股数合计为 114,780 万股,其中 A 类投资者(公募基金和社保基金)、B 类投资者(企业年金和保险资金)和 C 类投资者(除 A类和 B 类以外的其他投资者)有效申购数量分别为 26,420 万股、48,160 万股和40,200 万股,分别占本次网下发行有效申购总量的 23.02%、41.96%和 35.02%。
2、各类投资者的获配信息如下:
占网下最终发行
配售对象分类 获配比例(%) 获配数量(股)
数量的比例(%)
A 类投资者 0.41909122 1,107,239 40.00
B 类投资者 0.24115345 1,161,395 41.96
C 类投资者 0.12422040 499,366 18.04
合计 2,768,000 100.00
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0551-68167151、68167152
联系人:资本市场部
发行人:安徽九华山旅游发展股份有限公司
主承销商:国元证券股份有限公司
2015 年 3 月 16 日
附表:网下投资者配售明细表
申购数量 获配数
序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类别
(万股) 量(股)
三峡财务有限责任 三峡财务有限责任公司自
1 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
中船重工财务有限 中船重工财务有限责任公
2 1680 20869 机构自营投资账户
责任公司 司自营账户
中海石油财务有限 中海石油财务有限责任公
3 1680 20869 机构自营投资账户
责任公司 司自营账户
上海汽车集团财务 上海汽车集团财务有限责
4 1680 20869 机构自营投资账户
有限责任公司 任公司自营账户
中再资产管理股份 中国大地财产保险股份有
5 1680 40514 保险资金投资账户
有限公司 限公司
航天科工财务有限 航天科工财务有限责任公
6 820 10186 机构自营投资账户
责任公司 司自营账户
中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-分
7 1680 40514 保险资金投资账户
有限公司 红-个人分红
中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-传
8 1680 40514 保险资金投资账户
有限公司 统-普通保险
受托管理中国平安财产保
平安资产管理有限
9 险股份有限公司-传统-普 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司
通保险产品
平安资产管理有限 平安人寿-传统-普通保险
10 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司 产品
平安资产管理有限
11 平安人寿-分红-团险分红 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司
平安资产管理有限
12 平安人寿-分红-个险分红 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司
平安资产管理有限
13 平安人寿-万能-个险万能 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司
中国人寿资产管理 中国人寿保险股份有限公
14 1680 40514 保险资金投资账户
有限公司 司万能险产品
中国人寿资产管理 中国人寿保险(集团)公司
15 1680 40514 保险资金投资账户
有限公司 传统普保产品
中国太平洋人寿保险股份
太平洋资产管理有
16 有限公司—传统—普通保 1680 40514 保险资金投资账户
限责任公司
险产品
中国太平洋人寿保险股份
太平洋资产管理有
17 有限公司—分红—个人分 1680 40514 保险资金投资账户
限责任公司
红
平安养老-淮南矿业(集团)
平安养老保险股份
18 有限责任公司企业年金计 600 14469 企业年金计划
有限公司
划
兵器装备集团财务 兵器装备集团财务有限责
19 1680 20869 机构自营投资账户
有限责任公司 任公司自营投资账户
平安养老保险股份 平安养老-天津港(集团)
20 500 12057 企业年金计划
有限公司 有限公司企业年金计划
平安养老-中国平安保险
平安养老保险股份
21 (集团)股份有限公司企业 1100 26527 企业年金计划
有限公司
年金方案(策略配置组合)
平安养老保险股份 平安养老-江苏省电力公司
22 1100 26527 企业年金计划
有限公司 (国网)企业年金计划
中国能源建设集团 中国能源建设集团葛洲坝
23 葛洲坝财务有限公 财务有限公司自营投资账 1680 20869 机构自营投资账户
司 户
平安养老保险股份 平安养老-中国南方电网公
24 1100 26527 企业年金计划
有限公司 司年金计划
浙江中扬投资有限
25 浙江中扬投资有限公司 1680 20869 机构自营投资账户
公司
中国人保资产管理 正德人寿保险股份有限公
26 1680 40514 保险资金投资账户
股份有限公司 司万能保险产品
基金公司或其资产
南方基金管理有限 中国工商银行特定客户资
27 600 7453 管理子公司一对一
公司 产管理
专户理财产品
平安养老保险股份 平安养老-黑龙江省电力有
28 500 12057 企业年金计划
有限公司 限公司企业年金计划
中国国际金融有限 中国工商银行统筹外福利
29 1650 39790 企业年金计划
公司 负债基金中金组合
平安养老保险股份 平安养老-中国民生银行股
30 580 13987 企业年金计划
有限公司 份有限公司企业年金计划
潞安集团财务有限 潞安集团财务有限公司自
31 1600 19876 机构自营投资账户
公司 营投资账户
平安养老保险股份 平安养老-湖北省电力公司
32 580 13987 企业年金计划
有限公司 企业年金计划
平安养老保险股份 平安养老-中国建设银行股
33 700 16880 企业年金计划
有限公司 份有限公司企业年金计划
平安养老保险股份 平安养老-郑州铁路局企业
34 800 19292 企业年金计划
有限公司 年金计划
平安养老保险股份 平安养老-南昌铁路局企业
35 750 18086 企业年金计划
有限公司 年金计划
嘉实基金管理有限
36 上海铁路局企业年金 600 14469 企业年金计划
公司
平安养老-中国远洋运输
平安养老保险股份
37 (集团)总公司企业年金计 800 19292 企业年金计划
有限公司
划
平安养老保险股份 平安养老-武汉铁路局企业
38 650 15675 企业年金计划
有限公司 年金计划
工银瑞信基金公司-农行- 基金公司或其资产
工银瑞信基金管理
39 中国农业银行离退休人员 600 7453 管理子公司一对一
有限公司
福利负债 专户理财产品
建信基金公司-建行-中国
基金公司或其资产
建信基金管理有限 建设银行股份有限公司工
40 1680 20869 管理子公司一对一
责任公司 会委员会员工股权激励理
专户理财产品
事会
平安养老保险股份 平安养老-浙江省电力公司
41 700 16880 企业年金计划
有限公司 (部属)企业年金计划
五矿国际信托有限
42 五矿国际信托有限公司 1680 20869 机构自营投资账户
公司
平安养老保险股份 平安养老-中国华能集团公
43 1300 31350 企业年金计划
有限公司 司企业年金计划
中国平安人寿保险股份有
平安资产管理有限
44 限公司—传统—高利率保 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司
单产品
安邦资产管理有限 安邦人寿保险股份有限公
45 1680 40514 保险资金投资账户
责任公司 司万能产品
华泰资产管理有限 受托管理前海人寿保险股
46 1680 40514 保险资金投资账户
公司 份有限公司-自有资金
中国农业银行股份有限公
中国人保资产管理
47 司企业年金计划人保资产 1680 40514 企业年金计划
股份有限公司
组合
平安养老保险股份 平安养老-中国农业银行股
48 550 13263 企业年金计划
有限公司 份有限公司企业年金计划
太平洋资产管理有 太平洋卓越财富二号(平衡
49 1680 40514 保险资金投资账户
限责任公司 型)
中国银行特定客户资产托
宏源证券股份有限
50 管专户(宏源证券中华财 1680 40514 保险资金投资账户
公司
险)
信达证券股份有限 幸福人寿保险股份有限公
51 1680 40514 保险资金投资账户
公司 司—万能险
上海爱建信托有限 上海爱建信托有限责任公
52 1680 20869 机构自营投资账户
责任公司 司自营投资账户
国泰君安证券股份 国泰君安证券股份有限公
53 1680 20869 机构自营投资账户
有限公司 司自营账户
海通证券股份有限 海通证券股份有限公司自
54 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
长城证券有限责任 长城证券有限责任公司自
55 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
招商证券股份有限 招商证券股份有限公司自
56 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
申银万国证券股份 申银万国证券股份有限公
57 1680 20869 机构自营投资账户
有限公司 司自营账户
广发证券股份有限 广发证券股份有限公司自
58 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
华夏基金管理有限 华夏蓝筹核心混合型证券
59 1680 70404 公募基金
公司 投资基金(LOF)
上海国际信托有限 上海国际信托有限公司自
60 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
光大证券股份有限
61 光大证券股份有限公司 1680 20869 机构自营投资账户
公司
中信证券股份有限 中信证券股份有限公司自
62 1680 20869 机构自营投资账户
公司 营账户
华安基金管理有限
63 华安创新证券投资基金 1680 70404 公募基金
公司
华夏基金管理有限
64 华夏成长证券投资基金 1680 70404 公募基金
公司
富国基金管理有限 富国天源平衡混合型证券
65 1680 70404 公募基金
公司 投资基金
华夏基金管理有限 华夏经典配置混合型证券
66 1680 70404 公募基金
公司 投资基金
申万菱信基金管理 申万菱信新动力股票型证
67 1680 70404 公募基金
有限公司 券投资基金
广发证券股份有限 广发集合资产管理计划(3 证券公司集合资产
68 1300 16149
公司 号) 管理计划
鹏华基金管理有限
69 全国社保基金五零三组合 1680 70404 社保基金组合
公司
诺安基金管理有限 诺安价值增长股票证券投
70 800 33526 公募基金
公司 资基金
益民基金管理有限 益民创新优势混合型证券
71 1680 70404 公募基金
公司 投资基金
中欧基金管理有限 中欧价值发现股票型证券
72 1680 70404 公募基金
公司 投资基金
天弘基金管理有限 天弘安康养老混合型证券
73 1680 70456 公募基金
公司 投资基金
新时代证券有限责 新时代新财富 8 号限额特 证券公司集合资产
74 1680 20869
任公司 定集合资产管理计划 管理计划
新时代证券有限责 新时代新财富 2 号限额特 证券公司集合资产
75 1680 20869
任公司 定集合资产管理计划 管理计划
工银瑞信基金管理 工银瑞信绝对收益策略混
76 1680 70404 公募基金
有限公司 合型发起式证券投资基金
银河基金管理有限 银河润利保本混合型证券
77 900 37716 公募基金
公司 投资基金
南方绝对收益策略定期开
南方基金管理有限
78 放混合型发起式证券投资 1680 70404 公募基金
公司
基金
富国基金管理有限 富国中小盘精选混合型证
79 1680 70404 公募基金
公司 券投资基金
华安基金管理有限 华安安享灵活配置混合型
80 1680 70404 公募基金
公司 证券投资基金
平安大华基金管理 平安大华新鑫先锋混合型
81 1200 50289 公募基金
有限公司 证券投资基金
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