江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票
网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商)
重要提示
1、江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】311 号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“立霸股份”,股票代码为 603519。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。初步询价结束后,经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行价格为 13.69 元/股,股份发行数量为 2,000 万股,回拨机制启动前,网下初始发行 1,200 万股,占本次发行规模的 60%;网上初始发行数量为 800 万股,占本次发行数量的 40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 3 月 11 日(T 日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的 29 家网下投资者管理的 38 个配售对象全部参与了网下申购,并按照 2015 年 3 月 10 日公布的《江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为 45,600万股,为网下初始发行数量的 38 倍,网上发行初步申购倍数为 392.36 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)披露的回拨机制和总体申购情况于 2015 年 3 月 12 日(T+1 日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 200 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量为 1,800 万股,占本次发行数量的 90%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照《初步询价及推介公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据 2015 年 3 月 10 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:
初步询价阶段提交有效报价的29家网下投资者管理的38个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为624,264万元,对应的有效申购总量为45,600万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告。二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为641,698户,有效申购股数为3,138,888,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为42,971,376,720元,网上发行初步中签率为0.25486733%,配号总数为3,138,888个,号码范围为10,000,001-13,138,888。三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,200万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。
根据《初步询价及推介公告》披露的回拨机制,鉴于本次网上发行初步申购倍数为392.36倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票。回拨机制启动后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.57345149%。四、网下配售情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:
1、本次网下发行有效申购股数合计为45,600万股,其中A类投资者(公募基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和B类以外的其他投资者)有效申购数量分别为7,200万股、16,800万股和21,600万股,分别占本次网下发行有效申购总量的15.79%、36.84%和47.37%;
2、A类投资者最终获配股数为80万股,占本次网下发行总量的40%,最终配售比例为1.11111111%;
3、B类投资者最终获配股数为60万股,占本次网下发行总量的30%,最终配售比例为0.35714286%;
4、C类投资者最终获配股数为60万股,占本次网下发行总量的30%,最终配售比例为0.27777778%;
5、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。最终,A类投资者零股2股分配给鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),B类投资者零股2股分配给平安人寿-分红-团险分红,C类投资者零股6股配售给国泰君安证券股份有限公司自营账户。
以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》事先披露的配售原则。
有关配售结果明细请见附表。五、投资价值分析报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)分析师独立出具的立霸股份投资价值研究报告,结合绝对估值和相对估值方法,认为发行人合理价值估值区间为10.81-13.51亿元。发行人所在行业为电气机械及器材制造业(C38),截止初步询价截止日(2015年3月6日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.71倍。六、持股锁定期限
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。七、冻结资金利息的处理
本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。八、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:资本市场部
联系电话:025-83387681
传 真:025-83387711
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人:江苏立霸实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2015 年 3 月 13 日附表:网下配售结果明细
序 申购数量 最终配售
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别
号 (万股) 股数(股)
1 富国基金 全国社保基金四一二组合 1200 133333 社保基金组合
2 富国基金 富国中小盘精选混合型证券投资基金 1200 133333 公募基金
泰达宏利风险预算混合型开放式证券
3 泰达宏利基金 1200 133333 公募基金
投资基金
4 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 1200 133333 公募基金
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投
5 安信基金 1200 133333 公募基金
资基金
鹏华优质治理股票型证券投资基金
6 鹏华基金 1200 133335 公募基金
(LOF)
中国石油天然气集团公司企业年金计
7 博时基金 1200 42857 企业年金计划
划
8 博时基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 1200 42857 企业年金计划
9 易方达基金 中国南方电网公司企业年金计划 1200 42857 企业年金计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资
10 太平洋资产 1200 42857
分红—个人分红 账户
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资
11 太平洋资产 1200 42857
传统—普通保险产品 账户
保险资金投资
12 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 1200 42857
账户
保险资金投资
13 中再资产 中国大地财产保险股份有限公司 1200 42857
账户
受托管理华农财产保险股份有限公司 保险资金投资
14 华泰资产 1200 42857
—传统—普通保险产品 账户
受托管理农银人寿保险股份有限公司 保险资金投资
15 华泰资产 1200 42857
传统保险产品 账户
保险资金投资
16 平安资产 平安人寿-分红-团险分红 1200 42859
账户
保险资金投资
17 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 1200 42857
账户
保险资金投资
18 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 1200 42857
账户
中国平安人寿保险股份有限公司—传 保险资金投资
19 平安资产 1200 42857
统—高利率保单产品 账户
保险资金投资
20 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 1200 42857
账户
上海电气集团财务有限责任公司自营
21 上电财务 1200 33333 其他
账户
22 渤海证券 渤海证券股份有限公司 1200 33333 其他
23 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 1200 33333 其他
24 南京证券 南京证券股份有限公司自营账户 1200 33333 其他
25 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 1200 33333 其他
26 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 1200 33333 其他
青岛华通国有资 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任
27 1200 33333 其他
本 公司
山西太钢投资有限公司自有资金投资
28 山西太钢 1200 33333 其他
账户
上海汽车集团财务有限责任公司自营
29 上汽财务 1200 33333 其他
账户
30 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 1200 33333 其他
31 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 1200 33333 其他
32 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 1200 33333 其他
33 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 1200 33333 其他
34 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 1200 33333 其他
35 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1200 33333 其他
36 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 1200 33333 其他
37 上海证券 上海证券有限责任公司自营账户 1200 33333 其他
38 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1200 33339 其他78
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