公司代码:600207 公司简称:安彩高科
河南安彩高科股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 安彩高科 600207
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡志端(代行董秘) 杨冬英
电话 0372—3732533 0372—3732533
传真 0372—3938035 0372—3938035
电子信箱 achtzqb@acbc.com.cn achtzqb@acbc.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 2,905,936,683.09 2,958,751,108.06 -1.79 2,427,896,046.92
归属于上市公 773,741,296.44 1,041,306,122.64 -25.70 36,182,046.08司股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 126,992,042.58 -13,284,616.22 -202,758,797.97的现金流量净额
营业收入 1,912,732,275.89 1,755,790,149.14 8.94 1,363,577,568.50
归属于上市公 -269,953,160.13 9,952,470.89 -345,856,849.45司股东的净利润
归属于上市公 -279,556,271.40 -176,554,200.76 -334,447,177.75司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 -29.75 1.60 -165.39产收益率(%)
基本每股收益 -0.3912 0.0170 -0.7860(元/股)
稀释每股收益 -0.3912 0.0170 -0.7860(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 28,056
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 28,056截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 份数量
数量
河南投资集团有限公司 国有法 59 407,091,949 250,000,000 无
人
廖强 未知 1.38 9,501,238 未知
梁中民 未知 0.56 3,849,539 未知
曹彦忠 未知 0.52 3,597,600 未知
肖美根 未知 0.50 3,446,230 未知
周娟 未知 0.29 1,970,000 未知
杨璧君 未知 0.19 1,286,923 未知
牛辉 未知 0.16 1,100,000 未知
薛文翠 未知 0.15 1,050,058 未知
窦将谷 未知 0.15 1,042,102 未知
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关
明 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 公司无优先股。量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
本报告期,公司紧紧围绕 “保态势、调结构、增活力”的总体思路,积极推进机制创新、内部效率提升、市场营销开拓等各项重点工作。受行业竞争激烈、产品价格下滑以及天然气价格上涨等不利因素影响,公司经营处于亏损状态。本报告期,公司实现销售收入 19.13 亿元,合并净利润-2.7 亿元,其中浮法玻璃业务受产能过剩等因素影响导致公司亏损严重。
报告期内,公司主要开展了以下工作:一是持续优化产品结构,提升生产效率。开展对标管理,光伏玻璃、浮法玻璃原片良品率显著提高;光伏玻璃重点推进 2.8mm、4.0mm 等差异化产品生产;浮法玻璃持续提高超白产品及中空、low-E 产品产量。二是推进精细化管理和研发工作,多措并举持续开展降本增效。开发出新花型压延辊并投入使用,增加产品品种;优化池炉生产工艺,减少池炉动力消耗;改造投料系统,大宗原材料全部实现散装直投,有效降低生产成本。三是完善营销体系建设,优化产品销售结构。构建营销体系,强化市场分析和预判职能;光伏玻璃、浮法玻璃增加差异化产品销售,扩大海外市场销售量;燃气业务布局零售终端,拓展创效空间。四是开展机制创新,营造积极工作氛围。开展管理创新,改革干部任用机制,优化员工岗位配置及考核模式,激发企业活力。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,912,732,275.89 1,755,790,149.14 8.94
营业成本 1,706,712,335.51 1,595,090,667.91 7.00
销售费用 86,553,998.99 68,584,713.68 26.20
管理费用 129,441,115.96 120,843,664.86 7.11
财务费用 92,849,594.53 114,328,104.24 -18.79
经营活动产生的现金流量净额 126,992,042.58 -13,284,616.22 不适用
投资活动产生的现金流量净额 1,213,670.96 -172,389,873.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -157,701,968.42 293,137,737.44 不适用
研发支出 2,772,681.40 7,219,299.23 -61.59
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期,公司销售收入为 19.13 亿元,较 2013 年度增加 8.94%,公司光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品收入有不同程度增长。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期,公司光伏玻璃业务销售收入 7.97 亿元,较 2013 年增加 24.14%,原因为光伏玻璃产品销量增加;浮法玻璃及其深加工产品业务收入为 3.14 亿元,较 2013 年增加 1.95%,原因为公司增加超白及深加工产品销售;公司天然气、管道运输业务销售收入 7.92 亿元,较 2013 年销售收入基本持平。(3) 订单分析
公司光伏玻璃和浮法玻璃销售较为分散,无重大订单。天然气业务依据上游资源配置情况对下游用户进行销售,不涉及订单销售。(4) 主要销售客户的情况
本报告期,公司向前五名客户销售额合计 5.89 亿元,占本年销售总额的比例为 30.78%;其中最大客户销售额为 2.28 亿元,占本年销售总额的 11.92%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成项 较上年同 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
目 期变动比 说明
比例(%) 比例(%)
例(%)
天然气、 营业成本 715,721,821.58 41.94 716,150,288.14 44.90 -0.06管道运输
光伏玻璃 营业成本 661,432,836.27 38.75 566,852,719.78 35.54 16.69
浮法玻璃 营业成本 326,905,494.32 19.15 309,675,324.91 19.41 5.56(2) 主要供应商情况
本报告期,公司向前五名供应商采购金额合计 12.54 亿元,占本年采购总额的比例为 73%;其中向最大供应商采购金额为 8.82 亿元,占本年采购总额的 51%。
4 费用公司费用变动情况详见年报正文第十一节财务报告附注七.36-38 相关内容。
5 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 672,304.99
本期资本化研发支出 2,100,376.41
研发支出合计 2,772,681.40
研发支出总额占净资产比例(%) 0.32
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.14(2) 情况说明
本报告期内,公司研发项目主要围绕生产经营需求和公司中、长期发展规划展开。主要有新品种光伏玻璃、光伏玻璃镀膜等深加工技术、提升光伏玻璃性能等相关重要设备、关键件与材料研发;Low-E 玻璃新产品开发和技术研发;光伏组件、电子超薄玻璃及其深加工项目和配套技术储备。
6 现金流(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因是本期票据及信用证到期托收;(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因是上期预付土地价款金额较大;(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因是本期偿还到期贷款,上期非公开发行股票
收到股东投资款。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司亏损的主要原因是子公司安彩太阳能经营亏损较大,同时本期对闲置资产计提资产减值准备。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 5 月,公司非公开发行股份募集资金 99,250 万元,募集资金实施进度详见与本报告同日披露的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年初,公司制定的发展战略为坚持在新能源和节能领域的发展方向,加大在天然气领域的投资,布局零售终端,完善包括管网、液化工厂、加液站在内的天然气产业链,提高天然气板块盈利能力。对于现有玻璃板块,通过技改、优化产品结构、开拓市场等方法减亏扭亏。
本报告期,公司积极按照年初制定的发展战略和经营计划开展工作,加快推进日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目建设进度,加大对 LNG 零售终端的布局建设,天然气板块盈利能力保持稳定。公司对现有玻璃板块业务积极开展技术改造,不断优化调整产品结构。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
率(%) 年增减(%)
(%) (%)
天然气、管道运输 797,512,097.23 715,721,821.58 11.43 -0.35 -0.06 减少 0.32 个
百分点
光伏玻璃 796,977,930.06 661,432,836.27 20.49 24.05 16.69 增加 7.16 个
百分点
浮法玻璃 313,537,814.35 326,905,494.32 -4.09 1.96 5.56 增加 3.39 个
百分点2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 1,672,839,462.00 2.79
国外 235,188,379.64 91.53
合计 1,908,027,841.64 9.01(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例(%) 比例(%)
(%)
货币资金 299,496,633.77 10.31 196,114,312.93 6.63 52.72 开具银行承
兑汇票保证
金增加
应收票据 133,939,830.99 4.61 253,200,990.10 8.56 -47.10 票据付款增
加及票据到
期托收
应收账款 429,271,394.35 14.77 295,318,900.29 9.98 45.36 销售额增加
预付款项 47,148,261.19 1.62 262,040,335.52 8.86 -82.01 土地价款转
为无形资产
其他应收款 19,733,429.72 0.68 63,412,523.05 2.14 -68.88 收到政府补
助款项
其他非流动资 2,936,009.46 0.10 0.00 不适用 因拓展业务
产 向安阳市公
共交通总公
司提供委托
贷款
在建工程 128,233,064.63 4.41 21,175,919.38 0.72 505.56 新增项目投
资
工程物资 2,181,196.64 0.08 1,032,957.47 0.03 111.16 为项目准备
的物资
无形资产 204,101,099.40 7.02 2,974,769.64 0.10 6,761.07 取得土地资
产
短期借款 903,000,000.00 31.07 498,000,000.00 16.83 81.33 新增银行贷
款
预收款项 23,871,711.61 0.82 40,381,201.01 1.36 -40.88 预收货款减
少
应付职工薪酬 5,698,947.36 0.20 10,157,316.51 0.34 -43.89 支付职工社
会保险
应交税费 21,531,529.54 0.74 15,791,760.64 0.53 36.35 土地使用税
增加
其他应付款 50,884,825.50 1.75 18,478,511.49 0.64 175.37 安彩能源天
然气价差
长期借款 450,000,000.00 15.49 815,000,000.00 28.32 -44.79 按期归还借
款(四) 核心竞争力分析1、技术创新能力
公司具有 20 多年电子玻璃制造经验和技术发展历程,拥有博士后科研工作站、国家级企业技术中心。在这 20 多年发展历程中,公司不断研究和探索,在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建筑节能玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利 340 余件,拥有核心技术优势。报告期内,公司共申请 16 项专利,其中发明专利 4 项;当年获得专利授权 14 项,包括国内发明专利授权 1 项和国际发明专利授权 1 项。2、人才竞争优势
公司在 20 多年的电子玻璃生产制造历程中,经过技术的积累,人员的沉淀,培养了一批吃苦耐劳、奉献、敬业、技术水平较高的人才队伍,在玻璃制造领域具有一定的人才竞争优势。3、资源、能源优势
公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支线天然气管道运输业务,气源供给方为中石油,优质稳定的气源供应为公司持续稳定发展提供了保障。(五) 投资状况分析1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
资金
来源
抵押
是否 并说
借款方 物或 是否 是否 是否 关联
委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 关联 明是 预期收益 投资盈亏
名称 担保 逾期 展期 涉诉 关系
交易 否为
人
募集
资金
安阳市 3,300,000.00 2014.06.06-20 7.04% 购买固定资 自筹, 496,025.35 496,025.35
公共交 18.06.05 产 非募集
资金通总公司2、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
本年度已使
募集资金 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资金
总额 集资金总额 资金总额 金用途及去向
总额
2013 非公开发行 992,500,000 65,369,001.67 690,174,994.63 302,325,005.37 日处理 50 万立方米
天然气液化工厂项
目尚未使用募集资
金 20,652 万元;剩
余 9,581 万元暂未确
定募投项目。
合计 / 992,500,000 65,369,001.67 690,174,994.63 302,325,005.37 /
募集资金总体使用情况说明 详见与本年度报告同日披露的《安彩高科募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。(2) 募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
募集
资金 募集资 是否 项 预 是否 未达到
是否 募集资 产生 变更原因及募
承诺项 本年 金累计 符合 目 计 符合 计划进
变更 金拟投 收益 集资金变更程
目名称 度投 实际投 计划 进 收 预计 度和收
项目 入金额 情况 序说明
入金 入金额 进度 度 益 收益 益说明
额
年 产 是 市场和技术发
1440 生了一定的变
万平米 化,募投项目
电子信 变更经董事
息显示 会、股东大会
超薄玻 审议通过,独
璃基板 立董事、监事
项目 会、保荐人发
表了同意意
见。
偿还银 否 200,000, 0 200,000
行贷款 000 ,000
补充流 否 370,500, 100,0 370,500
动资金 000 00 ,000
570,500, 100,0 570,500 / /
合计 / / / / /
000 00 ,000募集资金承诺项目使用情况说明(3) 募集资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 272,279,000.00
是
否 产 未达
变更 变更
符 生 项 是否 到计
变更后 对应的 项目 项目
本年度投入金 累计实际投入金 合 收 目 符合 划进
的项目 原承诺 拟投 的预
额 额 计 益 进 预计 度和
名称 项目 入金 计收
划 情 度 收益 收益
额 益
进 况 说明
度
日处理 年产 65,269,001.67 119,674,994.63
50 万立 1440 万
方米天 m2 电子
然气液 信息显
化工厂 示超薄
项目 玻璃基
板项目
合计 / 65,269,001.67 119,674,994.63 / / / / /
募集资金变更项目情况说明 详见 2013 年 10 月 11 日、10 月 30 日《上海证券报》及上交所网站公告3、 主要子公司、参股公司分析
(1)河南安彩能源股份有限公司是本公司的控股子公司,经营范围为:天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售;天然气储运安全管理;能源技术服务及咨询,目前主要经营管理西气东输豫北支线管道运输业务。公司注册资本 8,000 万元,截止 2014 年 12 月 31 日总资产 28,485.39 万元、净资产 16095.49 万元,2014年销售收入 100,203.73 万元、营业利润 5,440.75 万元,净利润 4,403.17 万元。
(2)河南安彩太阳能玻璃有限责任公司是本公司的全资子公司,经营范围为:太阳能玻璃、节能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售,目前主要经营管理超白浮法玻璃及其深加工项目。公司注册资本 24,000 万元,截止 2014 年 12 月 31 日总资产 80,076.73 万元、净资产-13,308.80万元,2014 年销售收入 31,384.55 万元,营业利润-21,293.98 万元,净利润-21,149.53 万元。
(3)安彩液晶显示器件有限责任公司是本公司的控股子公司,经营范围为:销售液晶基板玻璃及显示器件。公司注册资本 23,300 万元,截止 2014 年 12 月 31 日总资产 17,906.19 万元、净资产 17,900.76 万元,净利润-178.66 万元。由于技术、资金问题,液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。
(4)河南安彩燃气有限责任公司是本公司的全资子公司,经营范围为:能源技术服务、咨询服务。目前主要进行 LNG 零售站点的投资建设及运营管理。公司注册资本 3,000 万元,截止 2014年 12 月 31 日总资产 2,873.30 万元、净资产 2,860.10 万元,净利润-138.71 万元。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
(1)会计政策变更的内容和原因
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、 企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》 、 《企业会计准则第 40号——合营安排》 、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。 同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
(2)受重要影响的报表项目和金额
本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:
对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关
会计政策变更的内容及其对本公司 财务报表项目的影响金额
准则名称
的影响说明 影响金额
项目名称
增加+/减少-
递延收益 +76,366,426.17
其他非流动负债 -74,996,304.17
《企业会计准则第 30 号 按照《企业会计准则第 30 号——财
——财务报表列报(2014 务报表列报(2014 年修订)》及应用 其他流动负债 -1,370,122.00
年修订)》 指南的相关规定
其他流动资产 +80,976,942.57
应交税费 +80,976,942.57
本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末末净资产以及2013 年度净利润未产生影响。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。子公司河南安彩燃气有限责任公司于 2014 年新设成立三个子公司,本报告期纳入合并范围,具体如下:
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 出资比例
河南安华新能源有限公司 新设 2014 年 6 月 600.00 万元 60.00%
汤阴县安彩新能源有限责任公司 新设 2014 年 5 月 80.00 万元 67.00%
内黄县安彩燃气有限责任公司 新设 2014 年 4 月 1000.00 万元 67.00%
河南安彩高科股份有限公司
2015 年 3 月 12 日
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