重庆港九：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码:600279 公司简称:重庆港九

重庆港九股份有限公司

2014 年年度报告摘要一重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所重庆港九 600279

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名张强蔚朗

电话 023-63100879 023-63100700

传真 023-63100700 023-63100700

电子信箱 zhangqiang921@sina.com langwei819@126.com二主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 7,178,861,495.62 6,482,993,021.38 10.73 5,025,797,151.39

归属于上市公 3,280,776,209.85 2,921,799,283.08 12.29 2,047,747,307.14司股东的净资产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产生 254,513,944.50 44,708,117.58 469.28 67,943,830.82的现金流量净额

营业收入 1,895,295,919.50 1,269,816,590.74 49.26 1,464,492,998.71

归属于上市公 95,579,320.94 77,937,485.11 22.64 65,338,678.40司股东的净利润

归属于上市公 67,914,830.73 58,773,477.34 15.55 21,498,788.66司股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资 3.21 3.53 减少0.32个百分 3.40

产收益率(% 点)

基本每股收益 0.22 0.22 0 0.19(元/股)

稀释每股收益 0.22 0.22 0 0.19(元/股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 32,647

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 28,151

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性持股比持股质押或冻结的股

股东名称条件的股份

质例(%) 数量份数量

数量

重庆港务物流集团有限公国有法 36.64 169,267,811 0 无

司人

财通基金管理有限公司未知 8.38 38,701,298 38,701,298 未知

重庆市万州港口(集团) 国有法 6.07 28,050,567 0 无

有限责任公司人

泰达宏利基金管理有限公未知 4.54 20,979,020 20,979,020 未知司

申万菱信(上海)资产管未知 3.56 16,431,568 16,431,568 未知理有限公司

广发证券资产管理(广东) 未知 3.24 14,985,014 14,985,014 未知有限公司

汇添富基金管理股份有限未知 2.59 11,988,011 11,988,011 未知公司

王敏境内自 2.59 11,988,011 11,988,011 未知

然人

重庆市城市建设投资(集国有法 1.15 5,300,000 0 无

团)有限公司人

东海基金管理有限责任公未知 1.04 4,807,197 4,807,197 未知司

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司前十名股东中,万州港系第一大股东港务物流

集团的全资子公司,属于一致行动人。(2)除上述情况外,

未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之

间是否属于一致行动人2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,在宏观经济新常态背景下,面对经济下行趋势进一步增大,港口建设任务重,生产经营压力大等诸多矛盾和问题,公司紧紧围绕年度工作目标,积极促进经济增长方式的转变,着力拓展综合物流;积极推进资源整合,努力提高市场竞争力;积极推进精细化管理,不断提升企业管理水平;积极推进果园集装箱码头建设,加快完善港口综合服务功能。在公司全体员工的共同努力下,较好地完成了全年各项工作任务。

1、报告期内主要经济指标完成情况及主要工作

(1) 主要经济指标完成情况

① 财务指标

全年完成营业收入 18.95 亿元,为年计划的 80.30%,同比增长 49.26%;完成利润总额 1.85亿元,为年计划的 112.12%,同比增长 24.04%;完成净利润 9557.93 万元,同比增长 26.64%。截至 2014 年末,公司资产总额达到 71.79 亿元,实现 10.73%的增长率(按 2013 年调整前计算增长率为 46.84%);归属于上市公司股东的净资产达到 32.81 亿元,实现 12.29%的增长率(按 2013年调整前计算增长率为 55.78%)。

② 生产指标

全年完成港口货物吞吐量 3461 万吨,为年计划的 104.2%,同比增长 11.7%;完成装卸自然吨3309 万吨,为年计划的 103.7%,同比增长 9.0%;完成集装箱吞吐量 86.63 万 TEU,为年计划的97.6%,同比增长 13.1%;完成商品车吞吐量 26.24 万辆,为年计划的 119.3%,同比增长 22.0%;完成客运量 38.1 万人次,为年计划的 120.1%,同比增长 14.1%。

(2)铁水联运优势进一步凸显,全年突破千万吨。

2014 年,公司加强与铁路局的战略合作,各铁水联运港区抓好生产组织协调工作,铁水联运量首次突破千万吨,全年完成 1026 万吨,同比增长 14%,铁水联运优势进一步凸显。港九万州在继续做好核心客户维护工作的同时,与陕煤运销集团、大唐集团建立了战略合作关系,全年完成大宗货源中转量 466 万吨。猫儿沱分公司紧盯支撑性大宗货源,全年铁路到发量、装卸自然吨及货物吞吐量首次突破 300 万吨。九龙坡分公司根据重庆市港口布局规划要求,逐步取消港口功能,2014 年在关闭多条作业线和人员进一步精减的情况下,合理组织生产,全年完成铁水联运量 157.4万吨。江津分公司积极组织煤炭货源,弥补了因铁矿石货源下滑导致的货源缺口,全年完成铁水联运量 134.5 万吨,同比基本持平。

(3)集装箱市场控制力进一步提高,吞吐量保持平稳增长。

2014 年,公司集装箱的市场控制力进一步提高,集装箱吞吐量保持平稳增长。国际集装箱码头公司充分利用口岸优势,加强与客户的沟通和交流,不断提升服务质量,全年完成 66 万 TEU,其中外贸进口重箱同比增长 30.23%。果园集装箱码头公司克服开港初期功能不完善、市场阻力大等困难,经过反复研究、多次论证,制定有效措施,顺利实现了果园集装箱码头开港及装卸作业。自 2014 年 9 月正式生产以来,仅用 4 个月时间完成 6.5 万 TEU。化工码头通过设备技术改造,提高了集装箱通过能力,全年完成 1.85 万 TEU,同比增长 22.5%。2014 年,公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 90%。

(4)成功完成非公开发行,公司资本实力进一步增强。

2014 年年初,公司启动非公开发行工作。经重庆两江新区 5 月 9 日批复同意,港九股东大会5 月 12 日审议通过,并经中国证监会 9 月 30 日核准,11 月 4 日,公司以每股 10.01 元的价格,向 7 名投资者成功发行 1.2 亿股股票,募集资金 12 亿元。11 月 21 日,公司在证券登记结算公司办理完成证券变更登记,总股本由 3.42 亿股增加至 4.62 亿股,新增股份占总股本的 25.95%。募集资金于 11 月 11 日到位后,公司按评估价值 8.87 亿元收购了港务物流集团持有的果园集装箱码头公司 65%的股权,剩余部分用于补充流动资金。

本次发行,一是壮大了公司规模,增强了公司资本实力,公司的总股本由 3.42 亿股增加至4.62 亿股,增幅为 35.04%;资产规模大幅增长,截止 2014 年末,公司总资产达到 71.79 亿元,归属于上市公司股东的净资产达到 32.81 亿元。二是优化了资本结构,改善了财务状况,资产负债率比上年末下降了 5.64 个百分点(按 2013 年调整前计算)。三是使公司主营业务更加突出,公司收购果园集装箱码头公司股权后,将根据市场需求和货源情况,对主城港区集装箱业务实施整合,充分发挥规模优势,从而促进企业可持续发展。四是使公司股权结构更加优化,本次发行完成后,公司在资本市场引入 7 名投资者,控股股东及一致行动人的持股比例由 60.46%降至 44.77%,有利于建立更加规范的公司治理结构和更加科学的决策体系,也有利于更好地维护和保障新老股东的利益。

(5)通过收购和托管相关港口资产,公司核心竞争力和市场控制力进一步提升。

2014 年,公司通过非公开发行股份募集资金购买了果园集装箱码头公司 65%的股权,促进了大股东兑现消除同业竞争的承诺。果园集装箱码头公司所在的重庆港主城港区果园作业区位于重庆市两江新区核心区域,其区位条件优越,是长江流域内河规划建设规模最大的水、铁、公联运港。公司收购果园集装箱码头公司 65%股权后,有助于通过果园集装箱码头公司利用果园作业区的区位优势进一步扩张公司在重庆主城港区的集装箱业务市场份额。

2014 年,公司还按照控股股东港务物流集团及一致行动人万州港在 2010 年重大资产重组时的承诺,以及根据相关港口资产的营运情况,适时托管了万州港所持有的孝子溪港埠 100%股权和苏商物流 68%股权。

通过上述收购和托管,不仅消除了公司与控股股东可能存在的同业竞争,同时也进一步提升了公司的核心竞争力和市场控制力。

(6)积极转变经营模式,着力拓展综合物流业务。

2014 年,公司着眼长远,积极谋划果园港功能布局,不仅成功收购果园集装箱码头公司 65%股权,还相继在重庆两江新区鱼复工业园内设立了全资子公司两江物流和大宗生产资料公司。通过这一系列的举措,旨在通过两江物流、大宗生产资料公司与果园集装箱码头公司的全力合作,以港口码头为平台,大力发展“铁公水”联运综合物流业务,逐渐由单一的港口装卸向前港后园的经营模式转换,达到集聚大宗物资,改善收入结构,增加盈利能力,提升发展空间的目的,从而实现公司港口物流产业的有效整合。

(7)加强内控和精细化管理,努力提升企业管理水平。

财务管理方面----继续发挥资金集中管控模式的优势,建立票据池并调配使用,既保证了企业发展的需要,又节省财务费用;为完善和健全公司内控体系,对与财务相关的制度及财务工作流程进行了梳理,修订了《资金管理办法》和《对外担保管理办法》。

人力资源管理方面----全面推行所属各单位年度考核目标申报制,促进了基层单位提高制定经济指标预算的精细化水平和责任意识;全面落实工资分类管理调控措施,平衡了所属各单位工资总额的稳定增长。

信息化建设方面----2014 年,公司着力从“日常管理信息化,生产指挥智能化,业务交易电子化”三个方面推进信息化工作。一是对集装箱码头生产管理系统进行了改版升级并成功应用到果园集装箱码头公司;二是围绕“前港后园”发展模式,着力打造综合物流信息管理平台,推进大宗生产资料电子商务平台建设。三是启动了财务系统升级及增加人力资源系统项目,实现两个系统数据共享,使得数据更详实,分析更全面,统计更科学。四是开发了应收账款管理系统,实现了合同管理规范化、智能化,提高了办公效率及风险控制水平。安全管理方面----一是深化了安全生产“六大体系”建设;二是深化了安全标准化创建工作;三是加强了应急管理体系建设。公司安全工作已连续 9 年达到重庆市安委会下达的控制目标。1、主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 1,895,295,919.50 1,269,816,590.74 49.26

营业成本 1,493,926,467.12 886,588,284.46 68.50

销售费用 520,753.50 110,689.77 370.46

管理费用 155,905,050.07 147,619,967.35 5.61

财务费用 101,668,590.30 104,202,027.19 -2.43

经营活动产生的现金流量净额 254,513,944.50 44,708,117.58 469.28

投资活动产生的现金流量净额 -740,776,113.08 273,621,675.31 -370.73

筹资活动产生的现金流量净额 923,997,114.65 -346,919,800.26 不适用(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

公司以装卸业务、客货运输业务和港口业务相关的综合物流及商贸业务为收入主要来源。2014年完成装卸自然吨、集装箱吞吐量、商品车吞吐量同比增长,导致装卸业务收入同比增长;2013年处置重庆港盛船务有限公司及重庆市万州区万港船务有限公司,导致客货运输业务及综合物流业务收入有所下降;公司为提升物流增值服务,于 2014 年 1 月新设立全资子公司重庆港九两江物流有限公司,导致本期商品销售业务收入增长。

2)主要销售客户情况

公司前 5 名客户的营业收入为 62,005.19 万元,占公司全部营业收入的 32.71%。(3)成本

1)成本分析表

单位:元币种:人民币

分行业情况

本期占总上年同期本期金额较上

分行业成本构成项目本期金额成本比例上年同期金额占总成本年同期变动比

(%) 比例(%) 例(%)

装卸业务折旧、燃润物料、 391,913,849.28 26.28 385,314,040.01 43.73 1.71

人工成本等

客货代理折旧、燃润物料、 8,108,092.09 0.54 20,972,774.96 2.38 -61.34

业务人工成本等

商品销售商品成本、运费、 1,009,905,897.44 67.73 338,833,289.95 38.45 198.05

业务销售税金等

综合物流联运运费、营业税 81,260,113.14 5.45 136,023,749.45 15.44 -40.26

业务金、代理费等

(4)现金流

单位:元币种:人民币

差异变动幅原因

项目本期数上期数差异变动金额

度(%) 分析

销售商品、提供劳务收

1,592,762,364.02 978,495,737.15 614,266,626.87 62.78 注1

到的现金

购买商品、接受劳务支

1,129,627,424.06 548,243,232.99 581,384,191.07 106.04 注1

付的现金

收到其他与经营活动

173,365,517.12 80,858,938.26 92,506,578.86 114.40 注2

有关的现金

支付的各项税费 88,324,188.61 61,628,090.08 26,696,098.53 43.32 注3

支付其他与经营活动

80,516,284.81 197,524,822.65 -117,008,537.84 -59.24 注4

有关的现金

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收 236,586,097.88 399,545,533.24 -162,959,435.36 -40.79 注5

回的现金净额

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净 886,955,860.87 886,955,860.87 注6

额

吸收投资收到的现金 1,173,382,517.51 5,490,000.00 1,167,892,517.51 21,273.09 注7

注 1:销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年

同期有较大增加,主要系本期营业收入和营业成本增加所致。

注 2:收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期收到

朝天门拆迁补偿款所致。

注 3:支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加,主要系营业税改增值税增加税费

所致。

注 4:支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期支付

单位往来款减少所致。

注 5:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期收到的九龙坡土地交储款较上期减少所致。

注 6:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期购买重庆果园集装箱码头有限公司 65%股权所致。

注 7:吸收投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期非公开发行股票所致。(5)其他

1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元币种:人民币

差异变动原因

项目本期数上期数差异变动金额

幅度(%) 分析

营业收入 1,895,295,919.50 1,269,816,590.74 625,479,328.76 49.26 注1

营业成本 1,493,926,467.12 886,588,284.46 607,338,182.66 68.50 注1营业税金及

4,213,884.33 7,140,881.22 -2,926,996.89 -40.99 注2

附加

投资收益 833,141.32 12,791,649.83 -11,958,508.51 -93.49 注3

营业外收入 55,406,033.30 15,141,987.36 40,264,045.94 265.91 注4

营业外支出 9,491,786.28 1,131,478.20 8,360,308.08 738.88 注5

注1:营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期新设立子公司重庆港九两江物流有限公司导致业务量增长影响所致。

注2:营业税金及附加本期发生额较上年同期有较大减少,主要系自2013年8月1日起,公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税影响所致。

注3:投资收益本期发生额较上年同期有较大减少,主要系上年同期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司获得投资收益影响所致。

注4:营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期确认朝天门拆迁经营补贴和资产补偿所致。注 5:营业外支出本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期固定资产处置损失增加所致。2、行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

装卸业务 754,219,851.86 391,913,849.28 48.04 4.18 1.71 增加 1.26

个百分点

客货代理 11,245,190.47 8,108,092.09 27.90 -49.61 -61.34 增加

业务 21.88 个

百分点

商品销售 1,030,901,563.45 1,009,905,897.44 2.04 195.70 198.05 减少 0.77

业务个百分点

综合物流 85,113,479.05 81,260,113.14 4.53 -40.63 -40.26 减少 0.59

业务个百分点(2)主营业务分地区情况

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

重庆市主城区内 1,551,586,448.58 75.99

重庆市主城区外 329,893,636.25 -7.50主营业务分地区情况的说明

重庆主城区是指:渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。(3)资产、负责情况分析

1)资产负债表情况分析表

单位:元币种:人民币

本期期末

本期期末上期期末

金额较上

数占总资上期期末数数占总资情况说

项目名称本期期末数期期末变

产的比例 (调整后) 产的比例明

动比例

(%) (%)

(%)

货币资金 859,590,277.93 11.97 421,855,331.86 6.51 103.76

预付款项 144,945,523.86 2.02 78,127,527.09 1.21 85.52

存货 141,180,468.84 1.97 77,082,136.75 1.19 83.16

其他流动资产 23,473,471.35 0.33 12,835,216.47 0.20 82.88

短期借款 453,950,000.00 6.32 332,000,000.00 5.12 36.73

应付账款 249,706,172.11 3.48 179,528,451.29 2.77 39.09

预收款项 68,650,473.62 0.96 4,608,726.02 0.07 1,389.58

递延收益 65,088,877.00 0.91 0 0 不适用

实收资本 461,972,381.00 6.44 342,092,262.00 5.28 35.04

货币资金:货币资金较期初有较大增加,主要系本期非公开发行股票募集资金购买股权,剩余资金用于补充流动资金所致。

预付款项:预付款项较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款增加所致。

存货:存货较期初有较大增加,主要系库存商品增加所致。

其他流动资产:其他流动资产较期初有较大增加,主要系本期预交的税费及附加增加所致。

短期借款:短期借款较期初数有较大增加,主要系本期公司增加银行借款所致。

应付账款:应付账款较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司应付工程款增加所致。

预收款项:预收款项较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。

递延收益:递延收益较期初有较大增加,主要系朝天门拆迁补偿,本期确认递延政府补助所致。

实收资本:实收资本较期初有加大增加,主要系本期非公开发行股票所致。(4)核心竞争力分析

公司地处长江上游,是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸,公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源,综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人,下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。

1)港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改(扩建),已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头(群),港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。

2)铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 4 个铁水联运港区,拥有发达的集疏运体系(铁路、公路直通港区)。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升,以及钢贸物流的探索,使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。

3)集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港,目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 90%。(5)投资状况分析

1)对外投资总体分析

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况本年度公司无非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

(6)募集资金使用情况

1)募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

募集资金已累计使用募集资尚未使用募集资金总尚未使用募集资金用途及去

募集年份募集方式本年度已使用募集资金总额

总额金总额额向

2014 非公开发行 120,000.00 120,000.00 120,000.00

合计 / 120,000.00 120,000.00 120,000.00 /

经中国证监会证监许可〔2014〕1014 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商西南证券采

用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,988.01 万股,发行价为每股人民币

10.01 元,共计募集资金 120,000.00 万元,扣除承销和保荐费用 2,350.00 万元后的募集资金为 117,650.00 万

元,已由主承销商西南证券于 2014 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2014〕8-46 号)。

募集资金总体使用情况说明

本公司 2014 年度实际使用募集资金 117,650.00 万元,2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为 17.18 万元;累计已使用募集资金 117,650.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

为 17.18 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额)。

2)募集资金承诺项目情况

单位:万元币种:人民币

是否募集资金本募集资金累是否符变更原因及

募集资金拟是否符合项目预计收产生收未达到计划进度

承诺项目名称变更年度投入金计实际投入合预计募集资金变

投入金额计划进度进度益益情况和收益说明

项目额金额收益更程序说明

收购重庆果园集装箱码头有否 88,695.59 88,695.59 88,695.59 100% -68.00 -196.23 否果园集装箱码头

限公司 65%的股权是公司因后方疏港

大道延迟开通,实

际正常作业只有

四个多月,原预测

是半年正常作业。

剩余部分用作补充流动资金否 28,954.41 28,954.41 28,954.41 是 100%

合计 / 117,650.00 117,650.00 117,650.00 / / -68.00 / / / /(7)主要参股、子公司分析

1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元币种:人民币

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润

房地产开发、物业管理,国内货物运重庆港九波顿发展有限责

房地产开发输代理,销售普通机械设备、建筑材 4,000.00 16,653.43 417.28任公司

料、装饰材料、金属材料、交电。

物流服务,计算机硬件的开发、销售,重庆久久物流有限责任公

物流服务物流信息咨询服务,销售日用百货、 2,500.00 11,171.58 119.25司

五金、交电、金属材料、建筑材料等

在重庆港口内从事集装箱装卸(以上

经营范围若需前置审批的,在取得了重庆国际集装箱码头有限

审批后方可经营);国内货物运输代

责任公司港口服务 74,462.00 231,963.53 15,243.71

理;销售:电子产品、五金交电、化

工产品(不含化学危险品)、建筑材

料、装饰材料

货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货

重庆化工码头有限公司港口服务 15,400.00 33,815.46 -2,454.62

物运输代理重庆港九万州港务有限公

港口服务港口货物装卸,国内货物运输代理 24,086.37 71,797.81 1,932.90司

重庆市万州区龙港(铁路) 批发硫磺,专用线货物运输、装卸、 1,000.00

铁路运输 7,351.54 69.95

实业开发有限责任公司搬运

重庆港九两江物流有限公国内货物运输代理、储服务、建筑材 20,000.00

物流服务 28,755.08 727.21

司料销售

物流咨询、策划及信息服务,市场管

理咨询,供应链服务,销售金属材料、

金属制品、矿产品(国家有专项规定

的除外)、建筑材料(不含危险化学

重庆果园大宗生产资料交 2,000.00

交易服务品)、煤炭、装饰材料(不含危险化 2,001.79 -6.10易有限公司

学品)、化工产品及原料(不含危险

化学品)、汽车零件、电器机械及器

材、电子产品(不含电子出版物)、

五金、交电,房屋租赁

货物装卸、人力搬运,销售化工产品、

重庆果园集装箱码头有限建筑及装饰材料(以上经营项目不含 125,500.00

港口服务 179,911.35 -196.23

公司危险化学品)、电子产品(不含电子

出版物)、五金、交电2)主要参股公司的经营情况及业绩本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下:

单位:万元币种:人民币

持股表决权

被投资单

比例比例期末期末期末本期营业本期

位名称资产总额负债总额净资产总额收入总额净利润

(%) (%)一、合营企业重庆集海航

运有限责任 50 50 9,827.94 4,603.86 5,224.08 7,270.72 27.35公司二、联营企业重庆市江津

区九禾化肥 30 30 247.16 28.99 218.17 3,215.11 -40.61有限责任公司重庆黄磏港

口物流有限 40 40 26,200.00 13,200.00 13,000.00公司重庆港九港

铁物流有限 30 30 717.65 437.01 280.64 3,302.53 91.59公司3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

公司所处行业为港口物流业,主要从事物流咨询、物流策划,船代,货代,港口装卸,水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务,是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸。

(2) 行业发展趋势

2015 年,随着“长江经济带”和“一带一路”战略的实施,港口作为基础性、先导性、服务性行业,面临新的发展机遇。2015 年,港口业总体将保持平稳发展,呈现稳中有进,稳中提质的基本特征。

2、公司发展战略

公司的战略目标是:依托大西南、立足大重庆,充分发挥大口岸、大通道的功能,秉承“为客户创造价值,为自己赢得市场”的经营理念,力争在“十二五”末,初步建立起在西部地区最具影响力、辐射力、带动力、控制力的现代综合物流航母企业,建成西部最大、影响力最强的现代综合物流枢纽港和集装箱枢纽港。

3、经营计划

(1)2015 年经营计划

2015 年计划完成量与 2014

生产经营指标 2015 年计划完成量 2014 年实际完成量

年实际完成量相比增幅(%)

收入计划(亿元) 26.0 18.95 37.2

成本费用计划(亿元) 24.0 17.10 40.4

装卸自然吨(万吨) 3600.0 3309.1 8.8

货物吞吐量(万吨) 3800.0 3461.0 9.8

集装箱吞吐量(万 TEU) 96.0 86.63 10.8

商滚车中转量(万辆) 28.0 26.2 6.9

客运量(万人次) 38.0 38.1 -0.3

(2)为达目标所采取的措施

1) 围绕铁水联运,提升全程物流的市场控制力。

公司将继续与铁路方面保持良好的战略合作关系,利用铁路改革及运价调整契机加强紧密合作,争取在车辆调度、货源组织等方面获得铁路的支持,力争铁水联运量在上年基础上有所增长。一是继续与成都铁路局搞好“互保合作”关系,稳固和深度开发磷矿市场,增强猫儿沱分公司在全程物流上的控制力。二是做好神华电煤、陕煤入渝的市场开发及组织工作,力争港九万州铁水联运量较上年有所增长。三是结合江津分公司港区功能调整,围绕铁水联运吸引大客户推进全程物流。四是做好九龙坡分公司结构调整工作,确保九龙坡分公司生产及收益的基本稳定。五是充分发挥久久物流作为公司全程物流经营平台的作用,尽快制定完善相关制度措施,建立起港口、航运之间的协作机制,促进公司全程物流再上新台阶。

2) 创新集装箱业务模式,促进作业量稳步增长。

一是加强与各船公司的沟通与协调,认真研究宜宾、泸州至重庆集装箱水转水的可行性,争取水转水业务有较大的突破。二是积极争取成都铁路局支持,尽早实现成都、南充至果园港集装箱铁水联运专列的开通。三是创新集装箱铁水联运发展方式,探索和研究在兰州、成都等地区建立集装箱无水港的可行性,力争集装箱腹地范围有较大延伸。四是充分发挥果园集装箱码头功能,促进果园集装箱业务快速增长。

3) 围绕“前港后园”的功能布局,推进综合物流业务增长。

果园港区前方码头已陆续投入营运,进港铁路专用线逐渐具备装卸作业功能,后方仓储设施也逐步完善,果园“前港后园”的功能布局基本形成。随着重庆“五大功能区”建设及城市功能拓展的推进,现有主城区内钢材市场将逐步向城市外围转移。公司将抓住这个机会,充分利用果园港的区位、交通优势及两江新区的政策优势,通过制定一系列优惠条件和措施,吸引更多的市场客户入驻果园,并在做好风险控制的前提下,创新经营模式,推进综合物流业务的快速增长。公司将主要做好以下几方面的工作:

一是紧紧围绕港航全程物流开展供应链物流和增值物流业务,重点做好与港口长期合作而又稳定的大客户的物流服务工作;二是加强港口、航运及各物流节点的协作,做到客户信息共享,确保对货物在整个物流过程中的控制,防止工作中出现较大的风险;三是加速推进大宗生产资料电子商务交易平台的建设,通过电子商务交易平台集信息、融资、监管、结算于一体,为客户提供更加便捷、高效的物流和金融服务,以吸引更多的供应商、经销商、客户进入到交易平台上来,最终构建起完整的物流生态链。

4) 加强安全生产管理,杜绝各类重大安全事故发生。

认真贯彻落实重庆市委、市政府《关于安全生产“党政同责、一岗双责”的意见》精神,进一步深化“六大体系”建设,完善安全管理长效机制,杜绝各类重大安全事故的发生。一是要贯彻新《安全生产法》,切实增强全体干部职工的“红线”意识。二是深入贯彻落实《生产作业现场操作手册》,规范现场操作规程,提高班组安全生产能力。三是编制《作业现场危险源辩识》,健全安全风险辨析管控体系,突出预防预控,狠抓隐患排查整治。四是加强安全教育培训,提高员工的安全责任意识。五是强化安全生产监管体系建设,推进安管人员职业化、专业化。

3)可能面对的风险

① 国家相关产业政策变化带来的风险。港口吞吐量的增长需要腹地经济发展支撑,而国家相关产业政策以及内河航运发展规划的变化会给公司的生产经营造成影响。

② 区域内港口竞争加剧带来的风险。由于港区腹地位置差异而形成的竞争力差异,导致不同港区同一货种的价格差异较大,再加上来自地方码头的恶性竞争,使得港口整体价格体系受到冲击,从面影响整体经济效益。3.3 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

2014 年 10 月 28 日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,会议审议并通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》详见公司临 2014-045 号公告),本次会计政策变更的概述如下:

1、变更原因

从 2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 ——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则,并修订了修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。根据财政部的要求,上述准则自 2014年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更后的具体情况及对公司的影响

2014 年财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》。自 2014年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。修订后的长期股权投资准则增加长期股权投资的定义,不再规范原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,要求按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。公司采用修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》对前期比较财务报表的影响入下:

单位:人民币万元

2013 年 1 月 1 2013 年 12 月 31 日

交易基日归属于母公

被投资单位长期股权投资可供出售金融归属于母公司

本信息司股东权益

(+/-) 资产(+/-) 股东权益(+/-)

(+/-)

华夏创业投资有限公司注 -1,230,800.98 1,230,800.98

合计 - -1,230,800.98 1,230,800.98

注:公司对华夏创业投资有限公司投资成本 500 万元,持股比例 2.94%,采用成本法核算,截止 2014 年 12 月 31 日,已确认减值准备 376.92 万元。

除此之外,公司采用其他上述新颁布或修订的企业会计准则不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。3.4 利润分配或公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发〔2012〕37 号)和中国证监会重庆证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(渝证监发〔2012〕140 号)的要求,公司于 2012 年 8 月 21 日召开了 2012 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《股东回报规则》,并对《公司章程》的部分条款进行了修订,进一步完善了公司现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容,具体内容详见 2012 年 7 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的公司公告(公告编号:临 2012-014 号)。

公司一贯重视对投资者的回报和企业责任,自 2000 年上市以来每年都进行现金分红。报告期内公司根据 2014 年 4 月 3 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于 2013 年度利润分配预案》,向股权登记日(2014 年 5 月 22 日)登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),具体内容详见 2014 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的公司公告(公告编号:临 2014-029 号)。

2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红的

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 数额

年度增数(股) 上市公司股东司股东的净利

(股) (含税) (含税)

的净利润润的比率(%)

2014 年 0 0.70 0 32,338,066.67 95,579,320.94 33.83

2013 年 0 0.70 0 23,946,458.34 77,937,485.11 30.73

2012 年 0 0.60 0 20,525,535.72 65,338,678.40 31.41四涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

详见本摘要 3.3 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1)本期公司注资设立重庆港九两江物流有限公司,于 2014 年 1 月完成工商登记手续,并取得注册号为 500905000402868 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2 亿元,系公司全资子公司,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期公司注资设立重庆果园大宗生产资料交易有限公司,于 2014 年 11 月完成工商登记手续,并取得注册号为 500905006890292 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2000 万元,系公司全资子公司,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3)根据公司与重庆港务物流集团有限公司 2014 年 1 月 15 日签订的《股权转让协议》,双方约定公司以现金方式购买重庆港务物流集团有限公司所持重庆果园集装箱码头有限公司 65%股权。2014 年 9 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]114 号)批准,同意公司以非公开发行股份募集资金方式进行收购,并于 2014 年 11 月完成了本次收购,公司对其拥有实质控制权,故自收购成功之日起,将其纳入合并财务报表范围。由于同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司,按照《企业会计准则》的相关规定对前期比较报表进行了调整。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据公司第五届董事会第二十四次会议决议,同意成立清算组对重庆融达投资有限公司进行清算注销,2014 年 3 月完成注销登记手续。故自注销之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

不适用

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