爱普香料集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
爱普香料集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监
会证监许可【2015】304 号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商将根据初步询价结果并综合考虑发
行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风
险等因素,协商确定发行价格。回拨机制启动前,网下初始发行 2,800 万股,占
本次发行规模的 70%;网上初始发行数量为 1,200 万股,占本次发行数量的 30%。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和
主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2015 年 3 月 9 日(T-3 日,周一)下午 14:00-17:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com;
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com;
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于
2015 年 3 月 3 日(T-7 日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
爱普香料集团股份有限公司
光大证券股份有限公司
2015年3月6日
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