中国国际金融有限公司
关于上海金枫酒业股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件要求,中国国际金融有限公司(以下简称“保
荐机构”)作为上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒业”或“公司”)
2012 年度非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,对金枫酒业非
公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查,并出具相关核查意见如下:
一、本次限售股份上市类型
本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。
经 2013 年 12 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海金枫酒业股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1558 号)核准,金枫酒业
于 2014 年 3 月向包括控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司在内的 7 名投
资者非公开发行人民币 A 股普通股 75,947,700 股。
本次发行新增股份均为有限售条件流通股,已于 2014 年 3 月 7 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中,金枫酒业控股
股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司认购的 26,581,600 股股份,限售期为 36
个月,上市流通日为 2017 年 3 月 7 日(遇非交易日顺延至交易日);其他 6 名股
东认购的合计 49,366,100 股股份限售期为 12 个月,上市流通日为 2015 年 3 月 7
日,因 2015 年 3 月 7 日和 8 日为非交易日,上市流通日顺延至 2015 年 3 月 9
日。
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二、本次限售股份上市流通情况
本次限售股份上市流通数量为 49,366,100 股,上市流通日期为 2015 年 3 月
9 日,具体情况如下:
单位:股
序 持有限售股 持有限售股份占 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 份数量 公司总股本比例 通数量 股份数量
1 鹏华基金管理有限公司 19,607,800 3.81% 19,607,800 0
2 中国食品发酵工业研究院 6,535,900 1.27% 6,535,900 0
3 永辉超市股份有限公司 6,535,900 1.27% 6,535,900 0
上海扣山投资管理中心
4 6,535,900 1.27% 6,535,900 0
(有限合伙)
中国对外经济贸易信托有
5 6,535,900 1.27% 6,535,900 0
限公司
太平洋资产管理有限责任
6 3,614,700 0.70% 3,614,700 0
公司
合计 49,366,100 9.59% 49,366,100 0
三、股本变动结构表
单位:股
解禁前股数 变动股数 解禁后股数
一、有限售条件股份 75,947,700 -49,366,100 26,581,600
二、无限售条件流通股份 438,671,492 49,366,100 488,037,592
三、股份总数 514,619,192 0 514,619,192
四、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股份形成后至今,公司总股本仍为 514,619,192 股,未发生变化。
五、本次限售股份上市流通的有关承诺
鹏华基金管理有限公司、中国食品发酵工业研究院、永辉超市股份有限公司、
上海扣山投资管理中心(有限合伙)、中国对外经济贸易信托有限公司和太平洋
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资产管理有限责任公司等 6 名投资者承诺所认购本次非公开发行的股票自发行
结束之日起 12 个月内不得转让。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺,即在限售
期内不减持本次发行取得的限售股份,除该等法定承诺外,上述股东在本次发行
中没有其他承诺事项。
本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情况,公司也
不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查,本次持有金枫酒业有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺;本
次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发
行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求,金枫酒业对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本
保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。
(以下无正文)
3
(本页无正文,为《中国国际金融有限公司关于上海金枫酒业股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页)
保荐代表人: ___________ ___________
王迪明 徐慧芬
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