浙商证券股份有限公司
关于上海宝信软件股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”)作为上海宝
信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”、“公司”)本次非公开发行股票的保
荐机构,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的要求,对宝信软件
2014 年募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
宝信软件经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准,向特定
对象非公开发行人民币普通股(A 股)2321.4285 万股,每股面值人民币 1 元,
每股发行价格为人民币 28.00 元,募集资金总额为人民币 649,999,980.00 元,扣
除发行费用后,宝信软件募集资金净额为 632,696,765.71 元。上述募集资金业经
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)审验,并
于 2014 年 3 月 5 日出具了瑞华验字[2014]31130001 号《验资报告》。
(二)本报告期使用金额及当前余额
截止 2014 年 12 月 31 日止,宝信软件募集资金使用情况为:
(1)宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 35,451.16 万元。
(2)中小企业信息化软件产品项目使用募集资金 5,197.76 万元。
尚未使用的募集资金余额为 23,242.25 万元(含至 2014 年 12 月 31 日银行
利息收入扣除手续费后净额人民币 621.49 万元)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,宝信软件根据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求,结合公司的实
际情况,制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)。
根据《管理制度》,宝信软件对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资
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金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,
宝信软件分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项
账户。
截至 2014 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额(元)
上海宝信 021900230810666 募集资金专户(活期) 4,239,851.70
招商银行上
软件股份 募集资金专户(结构性
海张江支行 02190023088100198 60,000,000.00
有限公司 存款)
021900230810507 募集资金专户(活期) 8,182,634.58
上海宝信 招商银行上 募集资金专户(结构性
02190023088100208 120,000,000.00
软件股份 海新客站支 存款)
有限公司 行 募集资金专户(结构性
02190023088100225 40,000,000.00
存款)
合计 232,422,486.28
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
瑞华会计师事务所对公司 2014 年度募集资金使用情况出具了瑞华核字[2015]
31130007 号《关于上海宝信软件股份有限公司前次募集资金年度存放与实际使
用情况的鉴证报告》。公司 2014 年度募集资金实际使用情况如下:
1、募集资金实际使用情况
2014 年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 2 月 28 日止,宝信软件以自筹资金先期投入募集资金投资项
目金额计人民币 289,017,501.07 元。2014 年 3 月 27 日,宝信软件以募集资金置
换上述自筹资金。
2014 年 3 月 26 日,宝信软件第七届董事会第八次会议(临时)和第七届监
事会第六次会议(临时),分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》,瑞华会计师事务所出具了专项鉴证报告,
独立董事、本保荐机构发表了明确同意的意见。
截至 2014 年 12 月 31 日止,该募集资金置换已实施完毕。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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截至 2014 年 12 月 31 日止,宝信软件不存在利用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
5、结余募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,募集资金尚有 23,242.25 万元未投入使用,其中,
含募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 621.49 万元。以上未使用募
集资金部分将继续用于工程尾款的支付,已达到预定可使用状态的募集资金项目
节余资金将由公司根据实际经营需要做出合理安排。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,不存在变更募投项目的情况,不存在募投项目
对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2014 年 12 月 31 日止,宝信软件不存在未按规定使用以及相关信息未
及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、结论意见
经核查,本保荐机构认为:
上海宝信软件股份有限公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定及《上海宝
信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,
不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募
集资金的情形。
附件:募集资金使用情况对照表
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上海宝信软件股份有限公司公告
附表1:
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位: 金额单位:人民币万元
募集资金总额 63,269.68 本年度投入募集资金总额 40,648.92
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 40,648.92
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 调整后投资总额 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
资总额 入金额(1) 额(注) 入金额(2) 入金额的差额(3) 的效益 计效益
(4)=(2)/(1) 态日期 大变化
=(2)-(1)
宝之云IDC一期项目 53,650.00 51,804.68 51,804.68 35,451.16 35,451.16 -16,353.52 68.43% 2014年9月 2,870.13 不适用 否
中小企业信息化软
11,465.00 11,465.00 11,465.00 5,197.76 5,197.76 -6,267.24 45.34% 2015年12月 不适用 不适用 否
件产品项目
合计 65,115.00 63,269.68 63,269.68 40,648.92 40,648.92 -22,620.76 - - 2,870.13 - -
未达到计划进度原因 截止报告期末,公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 截止报告期末,项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因 募投项目尚未完成投入,截止报告期末,没有节余资金
募集资金其他使用情况 无
注:截至2014年12月31日止,“本年度投入金额”包括实际已置换先期投入金额28,901.75万元。
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