海通证券股份有限公司关于
上海浦东路桥建设股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海浦东
路桥建设股份有限公司(以下简称“浦东建设”或“公司”)2013年非公开发行A股
股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 2013
年修订)等有关规定,对浦东建设2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专
项核查,现将核查结果汇报如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2013] 24 号)核准,公司以非公开发行股票的方
式向 8 名特定投资者发行了 19,480 万股人民币普通股(A 股),每股面值 1 元,
每股发行价格 7.11 元,本次发行募集资金总额为 1,385,028,000.00 元,扣除各项
发行费用 43,326,770.00 元,募集资金净额为 1,341,701,230.00 元,已于 2013 年 2
月 4 日到账。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并
出具了沪众会验字(2013)第 1532 号《验资报告》。
公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于 2013 年 3 月份向下属子公司
上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)增资,由浦兴公司作为主
体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目。项目具体使用计划如下:
单位:元
序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 项目备案、批准情况
1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00 沪浦发改城(2010)217号
2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28 沪浦发改城(2010)292号
3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00 沪浦发改城(2010)314号
4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72 沪浦发改城(2010)313号
合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00 -
注:浦东建设设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为 97450155100000699 的募集资金专项
1
帐户在此次增资后按照有关规定于 2013 年 4 月 9 日办理了注销手续。
截止 2014 年 12 月 31 日,浦兴公司实际使用募集资金 1,327,822,113.26 元,
其中:
单位:元
序号 项目名称 本年度投入金额 累计投入金额
1 航城路 - 101,077,487.00
2 唐黄路 2,503,376.30 132,611,989.28
3 南六公路 148,162,764.63 749,701,753.73
4 周邓公路 85,138,082.00 344,430,883.25
合计 235,804,222.93 1,327,822,113.26
2014 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,666,795.58 元
截至 2014 年 12 月 31 日,存放在浦兴公司的募集资金余额为人民币
28,058,368.39 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
(二)募集资金账户管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限
度地保障投资者的合法权益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等国家有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《上海浦东
路桥建设股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对
公司募集资金的基本管理原则,募集资金的使用和管理、使用情况报告和监督
等作了明确规定。根据《管理制度》,公司及公司控股子公司浦兴公司对募集资
金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同海通证券于 2013 年 2 月 4
日和 2013 年 4 月 8 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银
行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监
管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,2014
年度,《募集资金三方监管协议》正常履行。
截至 2014 年 12 月 31 日,浦兴公司有 1 个募集资金专户和 1 个定期存款账
户,募集资金存放情况如下:
单位:元
单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦兴投资发展有限公司
2
招商银行上海分行金桥支行 121903189910605 1,058,368.39 -
招商银行上海分行金桥支行 12190318998000140 27,000,000.00 定期存款
合计 - 28,058,368.39 -
二、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
募集资金总额 134,170.12 本年度投入募集资金总额 23,580.43
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 132,782.22
0.00
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整后投 截 本年度投 截至期末 截至 截至 项目 本年度实 是否 项
项目 更项 承诺投资 资总额 至 入金额 累计投入 期末 期末 达到 现的效益 达到 目
目, 总额 期 金额(2) 累计 投入 预定 预计 可
含部 末 投入 进度 可使 效益 行
分变 承 金额 (%) 用状 性
更 诺 与承 (4)= 态日 是
(如 投 诺投 (2)/(1) 期 否
有) 入 入金 发
金 额的 生
额 差额 重
(1) (3)= 大
(2)-(1) 变
化
航城路 无 10,107.75 10,107.75 - - 10,107.75 - - 2012.4 6,000.44 是 否
唐黄路 无 13,261.20 13,261.20 - 250.34 13,261.20 - - 2012.5 6,915.10 是 否
未完
南六公路 无 75,000.00 75,000.00 - 14,816.28 74,970.18 - - 2015.1 - 否
工
未完
周邓公路 无 35,801.18 35,801.18 - 8,513.81 34,443.09 - - 2015.6 - 否
工
合计 - 134,170.13 134,170.13 - 23,580.43 132,782.22 - - - 12,915.54 - -
未达到计划进度原因
报告期内无
(分具体募投项目)
项目可行性发生
报告期内无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
报告期内无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 报告期内无
3
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
报告期内无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.变更募投项目的资金使用情况
2014 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2014 年度,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
4.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2014 年度,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
资金的情况。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6.节余募集资金使用情况
2014 年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金现存放于募集资金存储专户,将按照计划安排继
续用于募集资金投资项目。
8、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2014 年度,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准
确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
三、核查意见
保荐机构经核查后认为:2014 年度,公司募集资金存放和使用符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
4
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《管理制度》等法规和文件的规定,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不
存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2014 年度,海通证券对公司募集
资金使用与存放情况无异议。
5
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海浦东路桥建设股份有限
公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
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