申万宏源 证 券承销保荐有 限责任公司
关于武汉三 镇实业控股股份有 限公司
2014年 度募集资金使用情况的专项核 查意见
“ ”
申银 万 囚 股份 有 限公司 (以 下 洵称 屮很 万 因 )作 为武 汉 Ⅰ镇 实 业扦
"F券 “ ” “卜 ”
股股份 有 限公司 (以 下 简称 武汉 li股 或 市公司 )章 大资产重细 非公廾发 行股票募集配会 资金 的独 }财 务顾 问及保荐机构 ,闪 巾锒 力 国合并重组事 :白 :,尻l巾 银万 田的 证券承销保苻 业 务 (因 债 、非命融企 业债 务融 资I具 、政策性银行命融债 、企业 侦 承销 Nu· 务除外 )由 申 /|宏 源 证 券承销保 荐有 限责任 公司 (以 下简
“ ”
称 申力宏源 )承 按 ,囚 此 ,武 汉控 股重 大 资产币组 非 公丌发行股祟募集配 套资翕 的独 立 财务顾 问及保荐 丁 作 由巾万宏源承接 。根捌 《杠f券 发行 ⊥市 保荐业务
竹 胛 办法 》及 《L海 证券交 易所 H市 公 i1募 集 资命骨 理 办法 》笱法 律法 规 的耍求 ,中万宏源 对武汉控股 非公丌发行弃集资 伞 2O14年 庋 的使川情 况进 行 了核 查 ,核
查估 况及核 查意 见如 卜 :一 、 募集 资金蓦本情 况
(— )募 集 资金 到位情 况
根掘 屮田证券监 督管理委 员会 (证 监 许可 ⒓O13]9ω 号 )《 关 ∫核准武汉 △镇实业控股 股 份有 限 公 ol重 人 资产 重组 及 向武汉 d∫ 水 务集 L+有 限公 i列 发行 股份购买 资 产 并 募 集 配 套 资 伞 的 批 复 》,武 汉 拧 股 非 公 丌 发 行 人 民 币 普 逦 股
’ qQ9,Qq7|0元
1刀 ,731,0∞ Oj股 ,发 行价 为人 民 币 5Qs元 /股 ,募 集资个总额 s9、 ,扣 除承销 赀人 民 币 lO,qn8,o∞ l,0尢 后 ,实 际莠集 资夺 ⒎ 9,Osl,qQ7+0元 .卜 述 苒
(以 卜简称 “众环 ”)集 资命 己个部 到位 ,并 己经众 9l· 海华会计师 it务 所仃 限公 司
2013年 10爿 25H出 其众坏验 ?(2013)0100” 号 《验 资报 宵 》审验 .
(二 )以 前午度 募集资翕使用个额 及余额
全 额 (尢 〉
2013年 10月 25丨 |募 +,资 全总额 759,999,99740
l99;承 销 赍川 1094800000
2013‘ rl0月 25日 实际套柒 资全 冶额 749051,99740
加 :以 前年度利忠收 人
诚 :以 扃t午 度 己使川全额 234,020,59989
截 翕 ⒛ B年 12月 31日 卜棼rk资 全专户余额 515,3、 8,07238
加 :本 年度利息收人 969,56?45
诫 :本 年度 己使用全额 31t,244,703 11
截 年 2014年 】2爿 31日 卜募柒 资 全专户余 ri 20504293672
经 核 查 ,E市 公司 尚木使用 的募集 资伞余额 与募集 资金 令户 屮的期木 资金余额相 符 .二 、募 集 资金管理情况
(~)募 奂 资金管理 制度 的制 定和执行情 况
为 了规 范非 公丌发行股票 募集 资金 的管理和使用 ,保 护投 资 H/的 合法权益 ,公 司根据 《上 海 证 券交 易所 上 市规 则 》、中因 证券 监督管 理 委 员会 《关十进 一 步规范上市公 司募集 资伞使用 的逦 知》和 《上海 证券 交 易所上市 公司募集资金管 碑
规 定》等相关法律 、法 规 的有 关规 定 ,制 定 了 《武汉 业控股股份有 限公司
=镇 实
募集 谈命管理制度 》,公 司对 募集 资命 实行专 户存储 ,并 对骞集 资金的使用 实彳】 =严格 的审批程 序 。凡涉 及每 一 笔募集 资金 的支 出均须 由有关部 门提 出资伞使用 计划 ,在 董事 会授 权范 浏内 ,经 主管经理签 字后报 财 务部 ,山 财 务部Ⅱ核 lH,逐 级
l项 目负 贞人 、财 务 负贞人及 总经理签字后予 以ll款 ;凡 超过重事会授权 范 围的 ,应报 董事 会审批 ,
(=)募 集 资金在 专项帐户 的存放情 况
经 公司第六届董事会第七次会议审议通 过 ,公 司全 资子公司武汉市城市排 水发展有 限公司在 中 囚光 大银行武汉洪 山支行 丌设 r人 民 币募集 资金专用账户 (账
号 38370I880001乃 ⒎ 6).截 f2014年 12月 31R止 ,募 集 资金存放 专项账户 的
余 额如 下 :
丌户行 账 E 余额 (丿 匚)
中网光大银行武汉洪 支行 3837018800O175716 205,042,93672
(=)募 集 资个 三 方监 管的惜况
:专
上市 公司丌设 了专闸的锒 彳刂 户对 莠集 资金 专户存储 ,并 于 2013年 11爿18冂 与中因光大银行股份有 限公 司武 汉洪 山支行 、保荐机构签 订 《募集 资金专户存储 △方 监管协议 》,对 募集 资伞 的使用 实行严格 的审批程序 ,以 保证专款专用.
武汉控股对募集 资金采取 了专户存 储制度 并签 订 了募集资金三 方监 管协 议 ,前述 资金 已储存 于武 汉控股 全 资子 公司武汉市城 市排水发展有 限公司 (以 下简称
“ ”
排 水 公 司 )的 募 集 资 金 账 户 (屮 国光 人 银 行 股 份 有 限 公 司武 汉 洪 山 支 行38370188000175716).三 、本 年度 募集 资金 的实 际使用 及效益倩 况
经 2014午 1月 3Fl第 六属 董事会 第十 四次会 议审 议通过 ,上 市公司决定在
不 影 响 募 投 项 目的 资 金 需 求 和 △ 程 进 度 的 前提 下 ,以 部 分 闲 置 募 集 资 金30`00000万 元暂 时用 于补充流动 资金 ,该 部分 资金主要用于 H常 生产经 营活动 。便用期 限为 自董事会 审 议通 过之 卩起不超过 12个 月 ,到 期后⊥市 公司将及 时 、足额将 该部分 资翕归还 至募集 资金专户 。 (详 见 公司临 201⒋ 001号 公告 )
2014年 12月 25冂 ,公 司 己将 上述 用 于临时性补充流动 资金 的闲置募集 资
金 30,00000万 元 仝 部 归 还 五 上 市 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 .(详 见 公 司 临2014ˉ 058号 公宀 )
根据该报 告 ,武 汉控股 2014年 度 募集 资金 实际使用情况如 下 :
单位 :万 元
势l+啖 夺忠额 749052o 杰年丿芟投 人 哙失 讶 今刂狈 3I I2447
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己岽 }投 人 怙父 资 个‘额 5452653
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尢.● 情况
廖柒 资 I.。 n氽 的 仓额及形成原卜 尤
剪失资 莶攵他使川惰视 艿说”:
! 绐Ⅱ 刂20l1午 喳笫一次临时 朱大会市议通过 公 将原 j命 潭污水处理丿改扩矬项 日变 史为珀i扩 延⒛ 万 氵方米 污水处脞系统,卅 放标脏 一级A,该 丿jlt白 的30万 冫万
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"公 "丨米 氵氵水处理系统哲不实施改迕 ,本 次扩 完成滔二夺潭污水处脞丿总处理规稹将达刭50万 Ⅱ方米
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凵总投资巾33亿 91硕 汁增轫到约5ss亿 尢
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2 经 Ⅱn,公 刂,l"年 座贽 一次临时股 东大会审议通过 公 刂淅原 :舢 ●l污 水处理丿改初 ·±项 日刑氽奋枭资夺 88059万 4‘ 投饣∷夺胛污水处理丿 Fl,扩 娌l页 日 此次募投项 H变
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虹完成后 ,二 夺潭污水处脞丿改匆娃项 H投 人套夂资佥合 4B654万 丿C,占 u募 炙资夺的 196,%,I邮 庙污水处理∫改幻 z± 项 H不 人募投项 H他 田
"Ⅱ "列四、 募集 资金投 资项 目先期投 入及 置换倩 况
在 本次募失 资命 到位之 前 ,为 了不影 响项 日建 设进庋 ,排 水 公司 已用 自筹 资个 顶先投 入 蓦投项 口。根 拓 众环所 出具 的众坏专字 (⒛ 13)0I∞ 28号 《关 f武汉 △镇 实业控股股份 仃 限公 司募集 资伞苗换 专项 审核报 古》,截 卜2013年
"月
30H,排 水公 nl以 向筹 资余颓先投 人 募投顼 H的 伞额合 计 ⒛ 4,Ⅱ 6,870叼 元 ,具
体投 入 情 况如 卜 :
单位 :元序
自筹 资全投入全额 (尢 )
号 项 凵名称 合计
投人 建安支 出 投 人设备支 出 投 人 待摊 支 出
龙 F嘴 污水处邺
1 94,29225418 234⒊3815αD 匝 ,1zz,渐 M 1gg,∞ 3,13712
丿 改扩 建项
"
工郎庙污水处理
2 3⒛ ,邸 ∞ szO,BO0∞
厂改 9Ⅱ 凵
汤逊湖"建
污水处理
3 2,117,309CK 2,117,∞ 9∞
丿政扩 建项 R
二 全潭 污 水 处 胛
4 1,125⒂ ∞ 1,125,CKs∞
丿 改扩 建 项 H
黄家湖污水处理
5 PzO· 0g9zo //l,,49270
厂改扩 建J负 H
含计 94,292,25418 23,433,8150o sG,510,gO1御 204,2as,8zO θ
2013午 12月 20H,经 公司第六属堇 事 会第 二 次会 议审 议通过 ,公 △以弃策资金刈 儿期投 人 的 204236.870” 元 白筹 资个进行 了瞀换 .五 、变 更募集 资金投 资项 目的资金使用情 况
经 2o14年 3爿 l1Ⅱ 公司第六 属董枣会第 +七 次会 议 、第六属 监 事会第六 次
会 议及 2014年 3月 31丨 |公 ll2014年 度 第 次临时股 东大会审 议通 过 ,公 司刈部分募集 资金投 资项 H进 行 了变更调赘 。原募集资伞投 资项 日巾 ,=命 渖污 水处
理 厂改扩建项 H原 讨划将 二 金淖污水处理 厂处 IT规 模 山 30万 立 方米 /冂 捉 。j命
0s/J立 方米廾1,排 放标准 山 :级 提 升 个 ¨级 B。 现拟变 吏为新扩 建 20万 )方 米
/H污 水处理系统 ,排 放标 准 级 A,该 丿现 衔 的 30万 氵方米 /Ⅱ 污水 处理系统暂小 实施 改迨 ,本 次扩 建完成后二 命潭污 水处 J窠 厂总处理规模将达 到 50万 立 方米/
H。 项 目总投 资 33亿 元预计增加到约 555亿 元 .H时 ,曲 ∫∷ 郎庙污 水处 理厂改扩建项 日暂 未实施 ,囚 此拟 将 其项 H剩 佘募集 资伞 4,88059力 尢政投 命
=伞渖污水处理厂 改扩建项 凵.此 次蒡投顼 目变 更亢成后 ,二 个潭污水 处理「 改扩 建项 目投 入 募失 资伞含计 I4,” 6s0万 兀 ,占 总募 。 翕 的 19臼 %,二 郎庙污 水处
k资
T厂 改扩建项 目不冉列入募投项 日范围 。1·六 、闲置 募集 资金补 充流 动 资金 的倩况和 效果
经 2o14年 1月 3H第 六 属董事 会第 卜四次会 议审 议通过 ,上 市公司决定在不 影 响 募 投 项 目的 资 /+需 求 和 I程 进 度 的 前 提 下 ,以 部 分 闲 胃 募 集 资 翕30,00000万 元暂 时用 于补充流动 资金 ,该 部 分资金主要用 于 H常 生产绐营 活动 .使用 期限为 自芾事 会审 议通 过之 H起 不超过 12个 月 ,到 期后 △市 公司将 及时 、足额将 该部分资翕 归还至 募集 资金 专户 .(详 见 公司临 2014ClOl号 公告 )
2014年 12月 25∏ ,公 司 己将 上述 用 干 临时性补 允流动 资个 的闲置募集 资伞
30,00000万 冗全部 归还至 卜市公司募集 资金 专用账户 .七 、 节余募集 资金便用情 况
°Ot4年
度 ,上 市公司不存在节余募集 资金使用情 况 ,八 、 募集 资金使用及披 露 中存 在 的问题
上 市公 司按照 法律 、法 规 、规 范性 文件 的规定刀I要 求使用 募集资 命 ,并 真 实 、准确 、亢整对募集 资金 ll用 怙 况进 彳j了 披 露 ,不 存在井集 资翕使用 及筲埤 的违 规情形 .九 、 会计师对 2010年 度募集 资金存放 与使用情况 的鉴 证 意见
会计师对 2014年 度募 集资伞存放 十使用情况 出其 了如下 鉴证意见 :
武 汉控 股董事会编制 的截吓 2014年 12月 31卩 止 的 《关 于 2014年 度 募集 资命存放 与实际使用情况 的专项报 告》布所有 重大方面 己经 按照 中国证券监 督管理委 员 会 《上 市 公司监昝指 引第 2亏 一 卜市公司募 集 资 管理和使用 的监管要求 》
/△
(证 监 会 [⒛ 12l04号 )祠 lE海 证券交 易所 《上 市公司 冂常信息披露 工 作备忘录 第
一 号临时 公告格 式指 引第 {六 号 卜市 公 司募集 资金存放 与实 际使 用情 况 的专项报 告》等有 关规 定编制 ,反 映 了武汉摔股 20I4年 溲 莠集资伞存放 与实际使用情
V尾 。十 、财 务顾 问核查 意见
经 核查 ,本 独 立 财 务顾 问认 为 :
武汉控股 2014午 度募集 资金使用 与存放 己履行 了必 要的法 律程序 ,符 合 《上海 证 券 交 易所募集 资今管理办法 》及武汊摔 股募集 资金管 理制度 的相大规 定 ,对
募失 资命进彳J=了 专 户存储 ,并 及时 、真 实 、准确 、完整 的履行 了信 息披露义务 ,不存在变相 改变募集 资金用途和损 害股 东利益 的情况 ,不 存 在违规 使用 募集 资金的情 形 .(此 页无正文,为 <申 万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉三锼实业控股股份有限公司 ⒛10年 度嘉集资金使用倩况的专项核查意见》之签萃页 )顼目主机砷 常
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