航天长征化学工程股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司
特别提示
1、航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 8,230 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 26 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国中投证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“航天工程”,股票代码为“603698”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的价格为12.52元/股,发行数量为8,230万股。回拨机制启动前,网下发行数量为5,800万股,占本次发行数量的70.47%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行数量的29.53%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 16 日结束。在初步询价结束后确定的 54 家网下投资者管理的 121 个有效报价配售对象中,有 53家网下投资者管理的 120 个有效报价配售对象参与了网下申购,并按照 2015 年1 月 15 日公布的《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求按时、足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京观韬律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况,回拨前网上有效申购倍数为 501.29 倍,高于 150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排,网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。回拨后,网下最终发行数量为 823 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 7,407万股,占本次发行总量的 90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 15 日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
经核查确认,在初步询价结束后确定的 54 家网下投资者管理的 121 个有效报价配售对象中,有 53 家网下投资者管理的 120 个有效报价配售对象参与了网下申购,并按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金总额为 6,107,381.20 万元,有效申购数量为 487,810 万股。有 1 个配售对象未按要求按时、足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下:
可申购数量
网下投资者名称 配售对象账户名称 申购无效原因
(万股)
李吉兴 李吉兴 5,800 未申购未缴款
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 1,347,681户,有效申购股数为 12,181,431,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验 , 网 上 冻 结 资 金 量 为 152,511,516,120 元 , 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为0.19948395%。配号总数为 12,181,431 个,号码范围为 10,000,001 - 22,181,431。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为8,230万股。回拨机制启动前,网下发行数量为5,800万股,占本次发行数量的70.47%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行数量的29.53%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨前网上有效申购倍数为 501.29 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将 4,977 万股股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为 823 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 7,407 万股,占本次发行总量的 90%。
回拨机制实施后,网上发行最终中签率为 0.60805664%。
四、网下配售结果
根据《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐机构(主承销商)配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间为准)最早的配售对象。
根据上述原则配售的结果如下:
本次网下发行有效申购数量为 487,810 万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为 161,100 万股,占本次网下发行有效申购数量的33.03%;年金保险资金(B 类投资者)有效申购数量为 166,560 万股,占本次网下发行有效申购数量的 34.14%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为160,150 万股,占本次网下发行有效申购数量的 32.83%。
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
占网下最终发行数
配售对象类型 获配比例 获配数量(股)
量的比例
A 类投资者 0.20434513% 3,292,035 40%
B 类投资者 0.15317603% 2,551,288 31%
C 类投资者 0.14902904% 2,386,677 29%
其中零股50股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-63222970、2973、2974、2566
联系人:资本市场部
附表:网下投资者配售明细表
序 申购数量 配售数量 投资者
投资者名称 配售对象名称
号 (万股) (股) 类型
宝盈祥瑞养老混合型证券投
1 宝盈基金管理有限公司 5,800 118,520 A
资基金
宝盈先进制造灵活配置混合
2 宝盈基金管理有限公司 5,800 118,520 A
型证券投资基金
德意志银行—QFII 投资账
3 德意志银行 5,800 86,436 C
户
东航集团财务有限责任公司
4 东航集团财务有限责任公司 5,800 86,436 C
自营账户
富国天成红利灵活配置混合
5 富国基金管理有限公司 200 4,086 A
型证券投资基金
6 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 3,000 61,303 A
富国中证国有企业改革指数
7 富国基金管理有限公司 4,000 81,738 A
分级证券投资基金
国都证券有限责任公司自营
8 国都证券有限责任公司 5,800 86,436 C
账户
国华人寿保险股份有限公司
9 国华人寿保险股票有限公司 5,800 88,842 B
—万能三号
国联安德盛小盘精选证券投
10 国联安基金管理有限公司 3,100 63,346 A
资基金
国联安通盈灵活配置混合型
11 国联安基金管理有限公司 5,800 118,520 A
证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型
12 国联安基金管理有限公司 5,800 118,520 A
证券投资基金
国泰浓益灵活配置混合型证
13 国泰基金管理有限公司 3,900 79,694 A
券投资基金
国泰民益灵活配置混合型证
14 国泰基金管理有限公司 5,800 118,520 A
券投资基金(LOF)
国泰君安证券股份有限公司
15 国泰君安证券股份有限公司 5,800 86,436 C
自营账户
国投瑞银新机遇灵活配置混
16 国投瑞银基金管理有限公司 5,800 118,520 A
合型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置
17 国投瑞银基金管理有限公司 5,800 118,570 A
混合型证券投资基金
海通证券股份有限公司自营
18 海通证券股份有限公司 5,800 86,436 C
账户
19 华融证券股份有限公司 中国华融定向资产管理计划 5,800 86,436 C
华泰证券股份有限公司自营
20 华泰证券股份有限公司 5,800 86,436 C
账户
受托管理众诚汽车保险股份
21 华泰资产管理有限公司 710 10,875 B
有限公司-传统保险产品
受托管理华泰财产保险有限
22 华泰资产管理有限公司 3,200 49,016 B
公司-普保
华泰资产管理有限公司—增
23 华泰资产管理有限公司 3,830 58,666 B
值投资产品
华夏永福养老理财混合型证
24 华夏基金管理有限公司 1,000 20,434 A
券投资基金
25 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 5,800 86,436 C
华夏人寿保险股份有限公司
26 华夏人寿保险股份有限公司 5,800 88,842 B
-万能保险产品
27 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 1,600 32,695 A
28 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 3,000 61,303 A
29 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 3,990 59,462 C
天安人寿保险股份有限公司
30 民生通惠资产管理有限公司 4,830 73,984 B
-万能产品
民生人寿保险股份有限公司
31 民生通惠资产管理有限公司 5,800 88,842 B
-传统保险产品
南方保本混合型证券投资基
32 南方基金管理有限公司 1,000 20,434 A
金
33 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 5,800 118,520 A
34 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 4,000 81,738 A
诺安价值增长股票证券投资
35 诺安基金管理有限公司 5,000 102,172 A
基金
36 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 5,800 118,520 A
诺安灵活配置混合型证券投
37 诺安基金管理有限公司 5,800 118,520 A
资基金
鹏华消费领先灵活配置混合
38 鹏华基金管理有限公司 240 4,904 A
型证券投资基金
鹏华-前海人寿价值成长投
39 鹏华基金管理有限公司 480 7,352 B
资组合
鹏华策略优选灵活配置混合
40 鹏华基金管理有限公司 400 8,173 A
型证券投资基金
鹏华养老产业股票型证券投
41 鹏华基金管理有限公司 400 8,173 A
资基金
国寿集团委托鹏华基金股票
42 鹏华基金管理有限公司 640 9,803 B
型组合
鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号
43 鹏华基金管理有限公司 760 11,326 C
资产管理计划
鹏华金刚保本混合型证券投
44 鹏华基金管理有限公司 2,000 40,869 A
资基金
45 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 2,300 46,999 A
46 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 3,190 65,186 A
鹏华价值优势股票型证券投
47 鹏华基金管理有限公司 5,800 118,520 A
资基金(LOF)
鹏华品牌传承灵活配置混合
48 鹏华基金管理有限公司 5,800 118,520 A
型证券投资基金
49 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 5,800 88,842 B
平安人寿-传统-普通保险产
50 平安资产管理有限责任公司 5,800 88,842 B
品
51 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 5,800 88,842 B
中国出口信用保险公司-自
52 平安资产管理有限责任公司 5,800 88,842 B
有资金
三峡财务有限责任公司自营
53 三峡财务有限责任公司 5,800 86,436 C
账户
厦门国际信托有限公司自营
54 厦门国际信托有限公司 5,800 86,436 C
账户
新疆从容瑞兴股权投资合伙
55 上海从容投资管理有限公司 5,800 86,436 C
企业(有限合伙)
上海电气集团财务有限责任 上海电气集团财务有限责任
56 4,800 71,533 C
公司 公司自营账户
上海东方证券资产管理有限 东证资管-齐鲁制药定向资
57 5,800 86,436 C
公司 产管理计划
上海汽车集团财务有限责任 上海汽车集团财务有限责任
58 5,800 86,436 C
公司 公司自营账户
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有
59 5,800 88,842 B
司 限公司—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有
太平洋资产管理有限责任公
60 限公司—传统—普通保险产 5,800 88,842 B
司
品
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋财产保险股份有
61 5,800 88,842 B
司 限公司-传统-普通保险产品
受托管理中国太平洋保险
太平洋资产管理有限责任公
62 (集团)股份有限公司—集团 5,800 88,842 B
司
本级-自有资金
受托管理太平人寿保险有限
63 太平资产管理有限公司 5,800 88,842 B
公司-分红-个险分红
受托管理太平人寿保险有限
64 太平资产管理有限公司 5,800 88,842 B
公司-分红-团险分红
受托管理太平人寿保险有限
65 太平资产管理有限公司 5,800 88,842 B
公司-传统-普通保险产品
受托管理泰康人寿保险股份
66 泰康资产管理有限责任公司 有限公司—传统—普通保险 400 6,127 B
产品
中国石油天然气集团公司企
67 泰康资产管理有限责任公司 760 11,641 B
业年金计划
受托管理泰康人寿保险股份
68 泰康资产管理有限责任公司 5,800 88,842 B
有限公司-分红-个人分红
69 天津天保控股有限公司 天津天保控股有限公司 5,800 86,436 C
70 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 5,800 86,436 C
五矿资本控股有限公司自有
71 五矿资本控股有限公司 5,600 83,456 C
资金投资账户
新华人寿保险股份有限公司
72 新华资产管理股份有限公司 5,800 88,842 B
-分红-个人分红
新华人寿保险股份有限公司
73 新华资产管理股份有限公司 5,800 88,842 B
-分红-团体分红
兴业国际信托有限公司自营
74 兴业国际信托有限公司 5,800 86,436 C
账户
兴全保本混合型证券投资基
75 兴业全球基金管理有限公司 1,600 32,695 A
金
兴全趋势投资混合型证券投
76 兴业全球基金管理有限公司 4,000 81,738 A
资基金(LOF)
受托管理阳光人寿保险股份
77 阳光资产管理股份有限公司 5,800 88,842 B
有限公司分红保险产品
受托管理阳光人寿保险股份
78 阳光资产管理股份有限公司 5,800 88,842 B
有限公司万能保险产品
阳光财产保险股份有限公司
79 阳光资产管理股份有限公司 5,800 88,842 B
-传统-普通保险产品
80 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 470 7,199 B
81 易方达基金管理有限公司 东风汽车公司企业年金 550 8,424 B
淮南矿业(集团)有限责任
82 易方达基金管理有限公司 550 8,424 B
公司企业年金计划
易方达稳健配置混合型养老
83 易方达基金管理有限公司 710 10,875 B
金产品
中国银行中国农业银行股份
84 易方达基金管理有限公司 有限公司企业年金计划投资 800 12,254 B
资产(易方达)
中国南方电网公司企业年金
85 易方达基金管理有限公司 1,200 18,381 B
计划
中国工商银行股份有限公司
86 易方达基金管理有限公司 1,200 18,381 B
企业年金计划
易方达 50 指数证券投资基
87 易方达基金管理有限公司 2,000 40,869 A
金
中国石油天然气集团企业年
88 易方达基金管理有限公司 3,000 45,952 B
金
89 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 4,500 91,955 A
易方达裕惠回报定期开放式
90 易方达基金管理有限公司 5,800 118,520 A
混合型发起式证券投资基金
银河康乐股票型证券投资基
91 银河基金管理有限公司 5,800 118,520 A
金
92 张剑华 张剑华 5,800 86,436 C
长城保本混合型证券投资基
93 长城基金管理有限公司 600 12,260 A
金
长城品牌优选股票型证券投
94 长城基金管理有限公司 1,000 20,434 A
资基金
长城久鑫保本混合型证券投
95 长城基金管理有限公司 5,800 118,520 A
资基金
招商丰利灵活配置混合型证
96 招商基金管理有限公司 880 17,982 A
券投资基金
招商基金-建行-招商信诺锐
97 招商基金管理有限公司 1,600 23,844 C
取委托投资组合
98 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 2,400 49,042 A
中国工商银行股份有限公司
99 招商基金管理有限公司 5,800 88,842 B
企业年金计划
招商丰盛稳定增长灵活配置
100 招商基金管理有限公司 4,790 97,881 A
混合型证券投资基金
101 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 5,800 118,520 A
102 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 5,800 118,520 A
103 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 4,200 62,592 C
中船重工财务有限责任公司
104 中船重工财务有限责任公司 5,800 86,436 C
自营账户
105 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 5,800 86,436 C
中国电力财务有限公司自营
106 中国电力财务有限公司 5,800 86,436 C
账户
中国电子财务有限责任公司
107 中国电子财务有限责任公司 5,800 86,436 C
自营投资账户
中国电信集团公司企业年金
108 中信证券股份有限公司 1,190 18,227 B
计划
中国华能集团公司企业年金
109 中信证券股份有限公司 1,590 24,354 B
计划
110 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 1,830 28,031 B
湖南省电力公司企业年金计
111 中信证券股份有限公司 1,990 30,482 B
划
中国石油天然气集团公司企
112 中信证券股份有限公司 2,470 37,834 B
业年金计划
中国中信集团公司企业年金
113 中信证券股份有限公司 2,630 40,285 B
计划
中国工商银行统筹外福利负
114 中信证券股份有限公司 2,630 40,285 B
债基金中信组合
中国建设银行股份有限公司
115 中信证券股份有限公司 3,110 47,637 B
企业年金计划
116 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 2,400 49,042 A
中信证券股份有限公司自营
117 中信证券股份有限公司 5,800 86,436 C
账户
中油财务有限责任公司自营
118 中油财务有限责任公司 5,800 86,436 C
账户
中远财务有限责任公司自营
119 中远财务有限责任公司 5,800 86,436 C
账户
120 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 3,990 61,117 B
合计 487,810 8,230,000
注:(1)零股50股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金。
(2)投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者;C指A和B之外其他类投资者。
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